公司信息 - 公司证券代码为300258，简称为精锻科技，债券代码为123174，简称为精锻转债[1] 会议情况 - 第五届监事会第三次会议通知于2024年10月15日发出，19日下午15:00召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名，由任德君主持[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，反映截至9月底经营情况[2] - 报告以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过[2]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入4.60亿元，同比减少17.52%；年初至报告期末营业收入14.67亿元，同比减少2.54%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2251.55万元，同比减少62.45%；年初至报告期末为1.16亿元，同比减少38.28%[2] - 2024年前三季度营业总收入14.67亿元，较上期15.06亿元有所下降[15] - 2024年前三季度净利润1.16亿元，较上期1.87亿元下降约37.70%[16] 费用情况 - 销售费用本报告期为1200.13万元，上年同期为907.39万元，同比增加32.26%，因员工持股计划费用等增加所致[5] - 财务费用本报告期为4126.09万元，上年同期为405.20万元，变动率918.29%，因汇兑收益减少等所致[8] - 2024年前三季度营业总成本13.65亿元，较上期13.03亿元有所上升[15] - 2024年前三季度研发费用9097.74万元，较上期7028.28万元增长约29.44%[15] 资产情况 - 交易性金融资产期末余额4.79亿元，期初余额1.59亿元，变动率201.01%，因购买理财产品等余额增加[7] - 应收票据期末余额3533.46万元，期初余额8123.34万元，变动率-56.50%，因使用承兑支付货款增加[7] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额1,012,871,195.10元，期初余额1,103,224,751.88元[12] - 交易性金融资产期末余额478,890,713.87元，期初余额159,093,699.08元[12] - 应收票据期末余额35,334,616.77元，期初余额81,233,366.55元[12] - 应收账款期末余额387,597,491.06元，期初余额454,136,823.77元[12] - 存货期末余额640,331,936.98元，期初余额542,165,835.35元[12] - 流动资产合计期末余额2,648,438,759.14元，期初余额2,415,561,050.59元[12] - 固定资产期末余额2,914,737,503.69元，期初余额2,755,418,086.77元[12] - 资产总计期末余额6,725,823,000.13元，期初余额6,255,867,583.54元[12] 收益情况 - 其他收益本报告期为3236.01万元，上年同期为1979.31万元，变动率63.49%，因新增增值税进项税加计抵减政策[8] - 投资收益本报告期为554.43万元，上年同期为216.24万元，变动率156.40%，因购买理财及掉期业务收益增加[8] - 公允价值变动收益本报告期为-312.81万元，上年同期为324.59万元，变动率-196.37%，因远期外汇合同期末估值下降[8] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.19亿元，上期为1.84亿元[17] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为-5.74亿元，上年同期为-9.81亿元，变动率-41.51%，因收回募集资金购买的理财产品[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.21亿元，上期为14.91亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元，上期为4.42亿元[18] - 取得投资收益收到的现金为525.10万元，上期为619.56万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.74亿元，上期为 -9.81亿元[19] - 取得借款收到的现金为16.22亿元，上期为11.60亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.81亿元，上期为7.33亿元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -2842.72万元，上期为1349.07万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.33亿元，上期为2.08亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,353，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，江苏大洋投资有限公司持股比例40.27%，持股数量194,012,971股，部分股份质押39,750,000股[9] 负债与所有者权益情况 - 流动负债合计15.20亿元，较上期12.63亿元有所上升[13] - 非流动负债合计14.20亿元，较上期12.37亿元有所上升[13] - 负债合计29.40亿元，较上期25.00亿元有所上升[13] - 归属于母公司所有者权益合计37.81亿元，较上期37.51亿元有所上升[14] - 所有者权益合计37.86亿元，较上期37.56亿元有所上升[14] - 负债和所有者权益总计67.26亿元，较上期62.56亿元有所上升[14] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.2409，上期为0.3904；稀释每股收益为0.2529，上期为0.3990[17]

可转债情况 - 精锻转债转股期为2023年8月21日至2029年2月14日，最新转股价格12.76元/股[3] - 2024年第三季度6张转债完成转股，票面600元，转换成47股股票[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债9,799,159张，票面总金额979,915,900元[3] - 2023年2月15日发行980万张可转换债券，发行总额98,000万元，净额96,812.74万元[3] - 2023 - 2024年转股价格多次调整，截至2024年9月30日未转换比例99.99%[7][8][9][10] 股本情况 - 2024年第三季度公司总股本由481,777,185股增至481,777,232股[11] - 2024年第三季度无限售条件流通股由462,731,880股增至462,731,927股[11]

可转债发行 - 发行总额98,000.00万元，数量980.00万张[8] - 期限2023年2月15日至2029年2月14日[9] - 每张面值100元，按面值发行[10] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[11] - 初始转股价格为13.09元/股[18] - 不提供担保，受托管理人为国投证券[35][36] 转股相关 - 转股期限自2023年8月21日起至2029年2月14日止[16] - 发生派送红股等情况按规则累积调整转股价格[19] - 三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出向下修正方案[22] - 转股数量Q=V/P，去尾法取一股整数倍[24] - 不足一股债券余额五个交易日内现金兑付[25] - “精锻转债”调整后转股价格为12.76元/股，9月30日起生效[38] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内，以票面面值115%赎回全部未转股可转债[26] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[27] - 最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[31] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[32] 利润分配 - 2024年半年度以481777185股为基数，每10股派现金0.60元，共派28906631.10元[37] - 9月12日临时股东大会审议通过半年度利润分配预案[37]

员工持股计划 - 9267227股于2023年9月22日过户至专用账户[3] - 存续期48个月，持股期限不低于12个月[3,10] - 第一个锁定期于2024年9月21日届满[3] 业绩考核 - 2023年业绩考核目标营收22亿元[5] - 2023年实际营收21.0338652178亿元，达成率95.61%，解锁比例90%[6] 解锁安排 - 第一个解锁期自授予日起算满12个月，解锁比例30%[4] - 第二个解锁期自授予日起算满24个月，解锁比例30%[4] - 第三个解锁期自授予日起算满36个月，解锁比例40%[4] 其他考核 - 2023 - 2025年分年度对子公司或业务单元层面业绩指标考核[7] - 个人绩效考核年度为2023 - 2025年，每年考核一次[7]

债券发行 - 公司于2023年2月15日发行980万张可转换债券，总额98,000.00万元[4] 转股价格 - “精锻转债”初始转股价格为13.09元/股[6] - 经多次派现调整，转股价格从13.09元/股调至12.76元/股[6][7][9] - 转股价格调整生效日期为2024年9月30日[4][9] 现金分红 - 2022 - 2024年半年度多次派现，累计派现超16000万元[6][7][9]

权益分派 - 2024年半年度以481,777,185股为基数，每10股派现金0.6元含税，共派28,906,631.10元含税[2] - 深股通等每10股派现金0.54元含税[5] - 不同持股时长补缴税款标准不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月27日，除权除息日为9月30日[5] - 业务申请期间为2024年9月18日至9月27日[8] 价格调整 - “精锻转债”转股价格将由12.82元/股调整为12.76元/股[9]

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：精锻科技（300258） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵冬冬 | 联系电话：021-55518888 | | 保荐代表人姓名：徐恩 | 联系电话：021-55518888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3. 募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4. 公司 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于8月27日发布[3] - 现场会议9月12日14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场6名代表225,154,446股，占比46.7341%[5] - 网络130人代表7,896,700股，占比1.6391%[5] - 出席表决136人代表233,051,146股，占比48.3732%[5] 议案表决结果 - 《2024年半年度利润分配预案》同意232,753,546股，占比99.8723%[9] - 中小股东同意18,534,100股，占比98.4197%[9]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于9月12日14点30分召开[4] - 现场和网络投票股东136人，代表股份233,051,146股，占总股份48.3732％[4] 利润分配预案表决 - 2024年半年度利润分配预案总表决，同意232,753,546股，占比99.8723％[6] - 中小股东表决，同意18,534,100股，占比98.4197％[7]