会议信息 - 瑞丰光电第五届监事会第十次会议通知7月12日邮件送达，7月15日12:00现场召开[1] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席林玉晟召集主持[1] 议案情况 - 全体监事投票通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果为3赞成、0弃权、0反对[2] - 该议案需提请公司2024年第二次临时股东大会审议[2]

公司基本信息 - 公司于2011年7月12日在深圳证券交易所上市，首次发行2700万股[7] - 公司注册资本为686,211,103元[9] - 公司股份总数为686,211,103股，每股面值1元[18] 股权结构 - 发起人龚伟斌股份42,024,364，股权比例52.5305%[17] - 发起人东莞康佳电子有限公司股份20,693,533，股权比例25.8669%[17] - 发起人深圳市领瑞投资有限公司股份7,947,516，股权比例9.9344%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[20] - 公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[23] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外[23] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[34] - 股东对决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情形公司需2个月内召开临时股东会[48] - 股东会审议一年内单次或累计购买、出售资产超最近一期经审计总资产30%事项[45] 董事会相关 - 公司设董事会，由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知[116] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[116] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[133] - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可连任[135][139] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[147][148][149] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[151] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[156] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[160] - 公司每年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%[161] 公积金相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[164] - 法定公积金累计额为注册资本50%以上时可不再提取[164] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[172][173] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[180][181] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[182][183][184] 公司解散清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[190] - 公司出现解散事由应在10日内公示[190]

资本与股份 - 公司注册资本由685,051,103元增至686,211,103元[2] - 公司股份总数由685,051,103股增至686,211,103股，每股面值1元[2] 股东权益与权限 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会诉讼，未获回应可自行诉讼[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[7] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权提出董事和拟由股东代表出任的监事候选人[15] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权提出董事和拟由股东代表出任的监事候选人[17] 股东会相关 - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[6] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[13] - 分拆所属子公司上市等提案，还应经出席会议特定股东所持表决权的三分之二以上通过[13] - 股东大会选举两名及以上董事、监事时实行累积投票制，独立董事和非独立董事实行分开选举、投票[16] 董事相关 - 有犯罪记录、破产清算等特定情形的人不能担任公司董事[20] - 董事负有忠实和勤勉义务，执行职务违法给公司造成损失应担责[22][23] - 董事会行使多项职权，设立审计等专门委员会，负责制定工作规程[23][24][25] - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[28] 高级管理人员相关 - 不得担任董事的情形、董事的忠实和勤勉义务适用于高级管理人员[28] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应担责[28] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席[30] - 监事会对董事会编制文件和定期报告审核并提书面意见，检查公司财务等[32] - 监事会每6个月至少召开一次会议[33] 公司运营与变更 - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[33] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[33] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[34] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[35] 清算相关 - 公司出现解散事由，应在10日内公示，因特定情形解散应在15日内成立清算组[35] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权，清算组发现资不抵债应申请破产清算[37] - 清算组成员负有忠实和勤勉义务，怠于履职或故意、重大过失致损应担责[37]

LED行业产销存情况 - LED行业2023年销售量29,555.68KK，较2022年的31,466.28KK下降6.07%[3] - LED行业2023年生产量28,751.82KK，较2022年的32,516.09KK下降11.58%[3] - LED行业2023年库存量4,687.97KK，较2022年的5,491.83KK下降14.64%[3] 其他行业产销存情况 - 其他行业2023年销售量184.22KK，较2022年的24.65KK增长647.34%[3] - 其他行业2023年生产量213.02KK，2022年为0[3] - 其他行业2023年库存量28.80KK，2022年为0[3] LED产品销售情况 - LED产品2023年销售收入1,222,169,672.55元，较2022年的1,269,200,178.87元下降3.71%[3] - LED产品2023年销售毛利率18.16%，较2022年的14.78%增长3.38%[3] 公司前五大客户销售情况 - 公司前五大客户2023年合计销售额261,204,640.19元，占年度销售总额比例18.97%[3]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[7] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 特定股东及其直系亲属不得担任[11] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总数二分之一不得被提名[13] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 连续任职六年，36个月内不得被提名[14] 独立董事履职与解除 - 连续2次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[15] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符，60日内完成补选[15] - 提前被解除应披露理由依据[16] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生[16] 独立董事职权与工作要求 - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[22] - 每年现场工作不少于十五日[26] 信息披露与资料保存 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[29] - 董事会专门委员会会议资料保存至少十年[33] - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[34] 履职支持与费用 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[32] - 行使职权遇阻碍可报告[35] - 履职涉及应披露信息公司不披露可申请或报告[35] - 行使职权费用由公司承担[36] 津贴与利益 - 公司给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[35] - 除津贴外不得从公司及相关方取得其他利益[36] 制度相关 - 制度依国家法律等规定执行，不一致以规定为准[38] - 制度由董事会制订并解释[39] - 制度经股东会审议通过后生效[40]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为8月1日14:00[1] - 网络投票时间为8月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1] - 会议股权登记日为2024年7月26日[3] 提案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[5] - 非累积投票提案6项，提案编码从1.00到6.00[19] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2024年7月31日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 登记地点为公司董事会办公室（深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦1栋16F）[7] 其他信息 - 证券代码为300241，证券简称为瑞丰光电，公告编号为2024 - 049[17][19][22] - 网络投票代码为350241，投票简称为瑞丰投票[19]

股票回购 - 本次回购限制性股票涉及4人，数量330,000股，占回购前总股本0.048%[1] - 因激励对象离职回购75,000股，因业绩不达标回购255,000股[2] - 回购价格调整为3.97元/股或加银行同期存款利息[2] - 2024年7月9日完成回购和注销登记手续，回购总金额1,310,100元[3][14][15] - 回购注销后公司总股本从686,541,103股减至686,211,103股[15][16] 股票授予与分红 - 2022年限制性股票授予价格为4.00元/股[2][13] - 2021年度以总股本685,761,103股为基数，每10股派0.199601元现金[13] - 2022年度以总股本685,761,103股为基数，每10股派0.10元现金[2][13] 时间节点 - 2022年3月21日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4][5] - 2022年4月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年5月31日股票期权登记完成，6月22日限制性股票上市[7][9] - 2023年4月25日审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票议案，6月26日完成股票期权注销，7月25日完成限制性股票回购注销[9] - 2024年4月23日审议通过调整价格及注销回购部分股票相关议案[10] 股权结构变化 - 限售条件流通股/非流通股回购前114,716,480股（占比16.71%），回购后114,386,480股（占比16.67%）[16] - 股权激励限售股回购前1,820,000股（占比0.27%），回购后1,490,000股（占比0.22%）[16] - 无限售条件流通股回购前571,824,623股（占比83.29%），回购后571,824,103股（占比83.33%）[16]

公司概况 - 公司是专业从事LED封装及提供相关解决方案的国家级高新技术企业，也是国内封装领域领军企业 [2] - 主要产品包括显示类器件及组件、照明用LED器件及组件、Mini LED显示与背光系列、车用LED系列、触显系列等，应用于多个领域 [2] 财务数据 - 2024年一季度，公司实现销售收入约3.29亿元，经营活动产生的现金流量净额约3,082万元，归属于上市公司股东的净利润约754万元，同比增长147.87%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约570万元，同比增长118.71% [3] 业务发展 Mini LED业务 - Mini LED背光在大尺寸TV、中尺寸笔电/显示屏、小尺寸手机屏幕等产品上均有应用，直显可应用于8K超清大屏等需求端，公司与多家全球知名企业合作，部分产品已上市 [3] - 2023年报告期内，Mini背光产品销售额较上个报告期提升87%，毛利率比上个报告期提升113% [3] - 公司开发超薄0OD解决方案，覆盖多领域并量产交付，2023年携手TCL推出全球首台“双5000”Mini LED电视，还推出多款大尺寸TV背光并量产 [5] 车用LED业务 - 公司是国内较早布局车用LED企业，不断完善车规级LED产品系列，产品通过AEC - Q102认证，可提供全车照明+车载显示系统全套解决方案 [3] - 2023年车用LED销售收入较上个报告期提升56%，在维护存量客户基础上积极拓展新客户 [3] 触显业务 - 公司可提供各类先进工艺开发方案，以应对各类TP/电子纸、全贴相关产品的开发落地 [3] 问答环节 业务比例 - 公司业务大类分为LED产品和电子纸产品两大类 [3] 专利影响 - 续签GE的KSF专利，将进一步满足全球客户在车载显示背光高色域的应用和对专利的需求，拓宽车载显示、Mini LED、大背光市场应用 [4] 亏损原因 - 2023年亏损主要因“全彩表面贴装发光二极管封装扩产项目”终止等导致设备闲置，计提固定资产减值准备；调整背光业务方向，逐步退出小背光市场 [4] Mini LED市场看法 - 与OLED和传统背光LCD相比，Mini LED背光产品有优势，适应产业链发展需求，2024年随着全球经济复苏和体育赛事加持，显示器、电视出货量有望增长，Mini LED背光产品渗透和出货量将高增长 [4] Mini LED发展策略 - 公司深耕LED行业多年，能为客户提供高质量LED光源整体解决方案，与众多客户建立长期稳定合作关系 [4][5]

市场扩张和并购 - 公司与GE续签KSF荧光粉应用专利授权协议[2] - 续签促进公司背光全球市场尤其是高色域应用领域拓展[2] 其他新策略 - 续签使公司获GE全球KSF荧光粉应用专利继续使用权[2] - 续签提升产品附加值和公司核心竞争力[2] - 续签满足客户专利需求，增强客户对产品信心[2]

激励计划 - 2024年5月27日完成限制性股票授予登记工作[2] - 授予限制性股票数量149.00万股，价格1.97元/股[3] - 授予人数4人，授予日为2024年3月22日[6] - 有效期最长不超过48个月，限售期12、24个月[6] - 两个解除限售期比例均为50%[7] 业绩目标 - 2024年净利润扭亏为盈，2025年不低于6000万元[7] 资金与股本 - 截至2024年5月10日收到认购款2935300元[11] - 授予后总股本由684721103股增至686211103股[16] - 授予后龚伟斌持股比例降至21.89%[16] - 按新股本摊薄2023年度每股收益 - 0.0671元[18] - 筹集资金用于补充流动资金[19] 股份占比 - 变动后有限售条件股份占比16.67%，无限售占比83.33%[13]