研发投入和产品创新 - 公司研发投入主要集中在明胶、胶原蛋白新应用领域以及空心胶囊品质工艺提升等方面 [3][4] - 这些研发项目成功产业化后将丰富公司产品结构、提高产品附加值,有利于公司拓宽市场份额,增强市场竞争力 [3][4] - 公司将继续扩大市场销售份额,增加经营活动现金流,保持公司资金结构合理的健康状态 [6] - 公司将全力做好生产经营管理,积极推进战略落地,创造良好的业绩回报广大投资者 [8] 转债发行和资金管理 - 公司将积极采取措施推动可转债转股,做好生产经营管理,加强市场沟通,进一步提升市场对公司价值的认同 [4] - 公司整体资产负债率约30%左右,结构合理,贷款偿还率、利息偿付率均为100%,保持公司资金结构合健康状态 [6] 股权结构和控股股东 - 国恩股份系公司控股股东,其所持股份质押情况请参阅公司发布的相关公告 [11] - 百纳盛远不属于公司的控股股东,其质押行为不会对公司生产经营、公司治理等产生影响 [12]

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 | 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 海南百纳盛远科技有限公司、王军、王丽萍 | | | | | 住所 | | 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化 | | | | | | | 楼 室 507 | | | | | 权益变动时间 | | 2023 年 2 | 月—至今 | | | | 股票简称 | 东宝生物 | 股票代码 300239 | | | | | 变动类型 | 减少☑ 一致行动关系解除☑ | 有☑ 无□ | 一致行动人 | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否☑ | | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | 股份种类 | | 权益变动数量(股) 权益变动比例(%) | | | | | A 股 | | 2,801,100( ...

公司和行业研究纪要 公司信息 - 公司名称:包头东宝生物技术股份有限公司 [1] - 证券代码:300239 [1] - 债券代码:123214 [1] - 证券简称:东宝生物 [1] - 债券简称:东宝转债 [1] 核心观点和论据 1. 公司将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动" [1] 2. 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流 [1] 3. 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流 [1] 其他重要内容 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 活动时间为 2024年 8 月 9 日(周五)15:00-17:00 [1] - 欢迎广大投资者踊跃参与 [1]

活动基本信息 - 活动名称为内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 参与主体 - 包头东宝生物技术股份有限公司将参加此次活动 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

股权质押情况 - 王军解除质押1790000股，占所持43.44%，占总股本0.30%[2] - 海南百纳盛远持股45195422股，比例7.61%，质押99.99%[3] - 王军持股4120992股，比例0.69%，累计质押56.54%[3] - 百纳盛远及其一致行动人合计持股49316414股，比例8.31%，质押96.36%[3] 质押时间及质权人 - 王军质押起始2023年12月28日，解除2024年8月5日，质权人为中信建投[2]

东宝转债发行 - 发行量455.00万张，金额45,500万元[4] 票面利率 - 第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、2.00%、2.50%[5] 本次付息 - 计息期2023.7.31 - 2024.7.30，利率0.30%[7] - 每10张利息3.00元（含税）[2] - 个人和基金税后2.40元，QFII和RQFII 3.00元（暂免）[7] 日期 - 债权登记日2024.7.30，除息和付息日2024.7.31[2] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为A+，展望稳定[6] 下一付息期 - 起息日2024.7.31，利率0.50%[3]

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"东宝转债"(债券代码：123214)的转股期限为2024年2月5日至2029年7月30日； 转股价格为6.67元/股。 2、2024年第二季度，共有30张"东宝转债"(票面金额共计3,000元人民币)完成转股， 合计转成449股"东宝生物"(股票代码：300239)股票。 3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 4,549,906 张，剩余票面总金额为 454,990,600 元人民币。 (二)可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月18日起在深圳证券交易 所挂牌交易，债券简称"东宝转债"，债券代码"123214"。 (三)可转债转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公 ...

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券455万张，募集资金总额4.55亿元，净额4.4226344342亿元[11] - 可转换公司债券于2023年8月18日起在深交所挂牌交易，简称“东宝转债”，代码“123214”[11] - 可转换公司债券期限为2023年7月31日至2029年7月30日[16] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[17] - 可转换公司债券初始转股价格为6.67元/股[23] 业绩数据 - 2023年营业收入974,512,217.68元，较2022年增长3.30%[60] - 2023年归属于上市公司股东的净利润119,885,372.42元，较2022年增长9.55%[60] - 2023年末资产总额2,742,011,238.13元，较2022年末增长18.80%[61] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,658,061,663.67元，较2022年末增长8.48%[61] - 2023年EBITDA全部债务比为47.07%，较2022年下降69.79%[60][62] - 2023年现金利息保障倍数为38.24，较2022年上升39.05%[60][62] - 2023年末流动比率为4.48，较2022年上升38.27%[61][62] - 2023年末速动比率为3.55，较2022年上升59.19%[61][63] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金124,680,571.13元，账户余额320,481,914.57元[66] - 新型空心胶囊智能产业化扩产项目承诺投资400,000,000.00元，截至期末投入82,417,127.71元，投资进度20.60%[72] - 补充流动资金承诺投资55,000,000.00元，调整后为42,263,443.42元，截至期末投入42,263,443.42元，投资进度100.00%[72] - 2023年8月11日，公司同意使用14,602,870.09元募集资金置换先期自筹资金[78] - 2023年8月11日，公司同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用0元[79] - 2023年8月11日，公司同意使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日余额为0元，收益924,383.57元已转回[81] 信用评级与转股价格 - 2023年2月22日、2023年8月21日、2024年6月3日公司主体信用等级和本期债券信用等级均为A+，评级展望稳定[90] - 可转换公司债券初始转股价格为6.67元/股，截至报告出具日为6.65元/股[95] - 2023年利润分配方案为以2024年5月30日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元[95] - 调整后的转股价格6.65元/股自2024年5月31日起生效[95]

股本变动 - 向特定对象发行股票使总股本由521,810,108股增至594,538,983股[6] - 2021年8月20日完成936,000股限制性股票回购注销，总股本变为593,602,983股[8] - 截至2024年6月6日，总股本为593,604,236股[7] 限售股份 - 本次解除限售股份数量为65,711,022股，占总股本11.07%[4] - 解除限售股份上市流通日为2024年6月17日[5] - 本次变动前限售流通股占比11.74%，变动后占比0.67%[20] 可转债 - 公司向不特定对象发行45,500.00万元可转换公司债券，共4,550,000张[9] - 2024年2月5日至6月6日累计因转股减少84张，转股数量为1,253股[9] 承诺履行 - 国恩股份等关于同业竞争等承诺长期有效且正常履行[11] - 国恩股份承诺特定对象认购东宝生物股票锁定期延长至36个月[13] 公司独立性 - 公司保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立[12] 股份质押 - 国恩股份所持东宝生物股票质押融资合法，无逾期违约[13] - 国恩股份将采取措施避免股票被行使质权和控股股东变更[13]

股本变动 - 公司向特定对象发行72,728,875股，总股本由521,810,108股增至594,538,983股[1] - 公司回购注销936,000股限制性股票，总股本变为593,602,983股[4] - 截至2024年6月6日，公司总股本为593,604,236股[5] 股份限售与流通 - UBS AG等所持7,017,853股于2021年12月15日解除限售并上市流通[2] - 国恩股份申请解除限售65,711,022股，2024年6月17日上市流通[2][12] - 变动后限售流通股4,001,200股，占比0.67%；无限售流通股589,603,036股，占比99.33%[16] 债券发行与转股 - 公司发行45,500.00万元可转换公司债券，共4,550,000张[5] - 2024年2月5日至6月6日可转换债券因转股减少84张，转股1,253股[5] 公司承诺 - 公司承诺关联交易公允，不损害上市公司及股东权益[7] - 公司保证上市公司人员、财务、资产、治理等方面独立[7] 其他 - 国恩股份将东宝生物股票锁定期延长至36个月[8]