本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金证评报字【2024】第 0361 号 （共一册，第一册） 金证（上海）资产评估有限公司 2024 年 9 月 8 日 | . K | | --- | | œ | | | | 金证评报字【2024】第 0361 号 资产评估报告 青岛国恩科技股份有限公司拟股权转让所涉及的 青岛益青生物科技股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假 设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限 制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。 -2- 金证评报字【2024】第 0361 号 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的 资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估 报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规 定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定 ...

股东情况 - 海南百纳盛远科技持股45,195,422股，占总股本7.61%[3] 减持计划 - 百纳盛远计划减持不超11,872,000股，不超总股本2%[3][5] - 集中竞价不超5,936,000股，大宗交易不超11,872,000股[3][5] - 减持原因是资金需求，来源为首发前股份及孳生股份[4] - 减持期为公告15个交易日后3个月内，价格依市场定[5] 其他情况 - 百纳盛远此前承诺已履行完毕，减持计划有不确定性[6][7]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券455万张，募资4.55亿元，净额4.4226344342亿元[3] 项目投资 - 截至2024年6月30日，新型空心胶囊扩产项目拟投4亿，累计投1.014241亿元[6] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目拟投4226.34万元，累计投4226.34万元[6] 项目延期 - 新型空心胶囊扩产项目预计可使用状态从2025年12月延至2026年12月[8] - 2024年8月相关会议审议通过部分募投项目延长期限议案[2] - 保荐机构对项目延期无异议，不造成实质性影响[15,16,9]

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-052 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 包头东宝生物技术股份有限公司关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 向特定对象发行股票募集资金情况 1、 募集资金金额及到位时间 2021 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3058 号文同意注册，并 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向特定对象发行 的方式发行人民币普通股（A 股）7,272.89 万股，每股发行价格人民币 5.60 元，募集 资金总额为 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用合计人民币 10,588,219.76 元 （不含税）后，募集资金净额为人民币 396,693,480. ...

公司概况 - 公司主要产品包括胶原蛋白肽等营养健康食品[3] - 公司拥有CNAS、NSF、NSF-GMP、EDQM、CEP-TSE、Double TSE+CHEM、FDA等多项国内外认证[9] - 公司注册地址、办公地址、网址等在报告期内未发生变化[13] - 公司信息披露及备置地点在报告期内未发生变化[14][15] - 公司注册情况在报告期内未发生变化[16] - 公司及子公司益青生物分别拥有60余年的明胶生产历史和30余年的空心胶囊生产历史[32] - 公司拥有年产13,500吨的明胶产能、年产390亿粒的空心胶囊产能[34] - 益青生物"新型空心胶囊智能产业化扩产项目"全部投产后,将具有年产近700亿粒空心胶囊的规模[34] - 公司拥有业内领先的综合生产能力和产业链一体化延伸能力[46] - 公司拥有完备的生产质量管理体系,获得多项国内外认证[46] - 公司拥有行业领先的研发技术平台和创新能力,累计取得51项专利[46] - 公司及子公司共有有效注册商标178项[47] 主营业务 - 公司主营明胶、胶原蛋白及其延伸品的研发、生产、销售[32] - 公司主营业务包括"药品、营养/保健品、化妆品"等基础业务和"医美、医疗、新材料应用"等新兴业务[44] - 公司产品涵盖第5类药用胶囊、营养补充剂等领域[49] - 公司明胶系列产品及副产品磷酸氢钙、胶原蛋白系列产品是公司主要收入来源[61] - 公司开发的套餐肥能够满足作物生长全过程的营养需求[32] 业务发展 - 公司持续专注以"天然胶原"为核心发展主线,构建了明胶、空心胶囊、胶原蛋白、TO C端胶原+系列产品等协同发展的健康产业格局[25] - 公司代血浆明胶在医疗器械、医药、医美产品领域有广阔应用前景[27] - 营养健康品消费将持续增长,胶原蛋白肽在营养补充剂应用中增长速度最快[28] - 抗衰护肤品市场需求提升,胶原蛋白作为重要成分将迎来更好的市场机遇[29] - 公司在新材料应用领域如能源、纺织等的推广同比实现进一步增长[30] - 公司加大天然胶原蛋白作为优质营养元素的市场渗透,积极开发新兴品牌业务[44] - 公司依托胶原蛋白肽的天然优势,紧抓银发经济、健康养生等机会,带动产品从原料向新兴TO C端品牌市场拓展[44] - 报告期内,胶原蛋白肽在新兴品牌业务拓展方面实现较好突破[44] - 公司积极开展胶原在新材料领域的应用研究,助力公司在新材料领域的增量应用[45] - 公司积极推进胶原产业扩张,着力推进"胶原+"业务,"新型空心胶囊智能产业化项目"已经投产[117] 财务情况 - 公司2024年上半年实现营业收入12.44亿元[3] - 公司营业收入同比下降14.68%[55] - 公司营业成本同比下降10.58%[55] - 公司销售费用同比下降14.31%[55] - 公司管理费用同比下降17.51%[55] - 公司财务费用同比大幅下降18,893.47%[55] - 公司所得税费用同比下降27.38%[55] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加257.23%[55] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加98.80%[57] - 公司明胶系列产品及副产品磷酸氢钙营业收入同比下降32.54%[61] - 公司胶原蛋白系列产品营业收入同比下降4.69%[61] - 投资收益为-2,215,682.57元,占利润总额的-3.48%,主要来自权益法核算的长期股权投资收益和银行承兑汇票贴现利息[63] - 资产构成中,货币资金、存货、固定资产占比较大,分别为28.23%、12.17%、31.87%[64] - 投资性房地产由于报告期内转让部分而减少,占比从1.26%下降至0.20%[64] - 应付票据由于银行承兑汇票增加而增加,占比从2.24%上升至3.48%[66] - 递延所得税负债增加,主要系固定资产一次性税前扣除导致[67] 募集资金使用 - 公司2021年度向特定对象发行股票募集资金总额为40,728.17万元,扣除发行费用后募集资金净额为39,669.35万元[85] - 公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为45,500万元,扣除发行费用后募集资金净额为44,226.34万元[85] - 公司累计变更募集资金用途的金额为12,905.73万元,占募集资金总额的15.38%[85] - 新型空心胶囊智能产业化项目已完成92%的投资进度,预计2024年3月投产,但截至报告期末尚未达到预计收益[78] - 新型空心胶囊智能产业化扩产项目已完成30%的投资进度,处于建设期尚未产生收益[78] - 废水资源综合利用项目于2023年4月进入试运行阶段,正在进行优化调整,将在正式生产后分析预计收益情况[79] - 年产5万吨绿色生态有机肥项目已完成71.15%的投资进度,但截至报告期末尚未达到预计效益[87] - 公司对"胶原蛋白

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物"、"公司")于2024年8 月27日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募投项目资 金需求的前提下，结合公司生产经营情况及财务状况，使用不超过20,000万元(含本 数)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第三次会议审议 通过之日起不超过12个月，在补充流动资金到期之前或募投项目需要时立即归还至 募集资金专户。公司第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略委员会审议通过 了该事项，保荐机构对本事项无异议。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东 ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券455万张，募集资金总额4.55亿元，净额4.4226344342亿元[1] 项目投资 - 截至2024年6月30日，两项目合计投资总额50123.17万元，拟投44226.34万元，累计投入14368.76万元[2][4] 项目进度 - 新型空心胶囊智能产业化扩产项目预定可使用时间从2025年12月变更为2026年12月[6] 决策审议 - 2024年8月相关会议审议通过部分募集资金投资项目延长实施期限议案[9][10][11][12] 机构意见 - 保荐机构对部分募集资金投资项目延长实施期限事项无异议[14]

会议信息 - 公司第九届董事会第二次会议通知于2024年8月22日发出[2] - 会议于2024年8月22日15:30召开，7名董事全部出席[2] 议案决议 - 会议审议通过不向下修正“东宝转债”转股价格议案[5] - 2024年起至2025年2月22日触发条件不修正，之后再决定[5] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[6]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额45,500.00万元，净额44,226.34万元[3] - 2023年8月18日“东宝转债”在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期自2024年2月5日至2029年7月30日[6] - 初始转股价格6.67元/股，2024年5月31日调整为6.65元/股[7] 价格修正 - 2024年8月触发修正条件，董事会决定本次不修正[2] - 2024年8月23日至2025年2月22日再触发也不修正[2] - 2025年2月23日后触发董事会再决定[2]

2、债券代码：123214，债券简称：东宝转债 | | | 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于东宝转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300239，证券简称：东宝生物 3、转股价格：6.65 元/股 4、转股期限：2024 年 2 月 5 日至 2029 年 7 月 30 日 5、根据公司《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")规定：在本次发行的可转换公 司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东大会审议表决。 自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 15 日，包头东宝生物技术股份有限公司 (以下简称"公司")股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.65 元/股的 90%，预计将触发"东宝转债"转股价格向下修正条件。若触 ...