收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.035亿元人民币，同比增长5.09%[5] - 年初至报告期末营业收入为11.276亿元人民币，同比下降26.97%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为1.466亿元人民币，同比扩大36.82%[5] - 年初至报告期末净亏损为4.075亿元人民币，同比扩大153.95%[5] - 营业总收入11.28亿元，较上年同期15.44亿元下降27.0%[20] - 公司净利润为净亏损4.19亿元人民币，同比恶化140.6%[21] - 归属于母公司股东的净亏损为4.08亿元人民币，同比扩大154.0%[21] - 基本每股收益-0.28元，同比恶化154.5%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本15.27亿元，较上年同期17.59亿元下降13.2%[20] - 财务费用2.15亿元，其中利息费用2.08亿元[20] - 信用减值损失6365万元人民币，同比扩大87.5%[21] - 支付职工现金2.16亿元人民币，同比减少16.6%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额7,308万元人民币，同比增长226.88%[5] - 经营活动现金流量净额实现7308万元人民币，同比改善226.9%（上期为-5760万元）[22] - 投资活动现金流量净流出2.03亿元人民币，同比收窄24.5%（上期净流出2.69亿元）[22][23] - 筹资活动现金流量净流出7664万元人民币，同比转负（上期净流入2.11亿元）[23] - 营业总收入同比下降16.2%（经营活动现金流入14.75亿 vs 上期17.60亿）[22] - 期末现金及现金等价物余额1.07亿元人民币，较期初下降65.8%[23] 资产和债务变化 - 短期借款期末余额较期初大幅增加67.15%[8] - 公司2022年9月30日货币资金为6.06亿元，较年初7.65亿元下降20.8%[16] - 应收账款从年初12.18亿元增至13.63亿元，增长11.9%[16] - 短期借款从年初12.05亿元增至20.14亿元，增长67.2%[16] - 合同资产从年初46.88亿元降至44.79亿元，下降4.4%[16] - 一年内到期非流动负债从年初19.15亿元降至9.69亿元，下降49.4%[18] - 应收款项融资期末余额较期初减少81.8%[8] - 在建工程期末余额较期初增加34.14%[8] - 总资产99.103亿元人民币，较上年度末下降3.39%[5] 股东权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益从年初22.60亿元降至18.74亿元，下降17.1%[19] - 未分配利润从年初3.67亿元转为亏损0.47亿元[19] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数42,650名[10] - 第一大股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持股21.62%，持股数量311,802,306股[10] - 第二大股东诸城市经济开发投资公司持股5.44%，持股数量78,431,373股[10] - 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司质押股份数量155,901,153股[10] - 诸城市经济开发投资公司质押股份数量78,431,373股[10] - 股东张秀通过信用交易担保证券账户持有11,371,000股[11] - 股东熊进通过信用交易担保证券账户持有9,090,000股[11] - 股东马骋合计持有公司股票6,800,068股[11] 融资和补助活动 - 公司获批非公开发行公司债券规模不超过人民币15亿元[12] - 深圳证券交易所批准非公开发行公司债券面值不超过9.43亿元人民币[15] - 政府补助收入292.85万元人民币[6]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为7.24亿元人民币，同比下降37.58%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.61亿元人民币，同比下降389.26%[26] - 基本每股收益为-0.18元/股，同比下降350.00%[26] - 加权平均净资产收益率为-12.19%，同比下降10.57个百分点[26] - 营业收入同比下降37.58%至7.24亿元[55] - 营业总收入同比下降37.6%至7.24亿元，对比去年同期11.6亿元[187] - 净利润亏损扩大至2.68亿元，去年同期亏损为5639.98万元[188] - 扣除非经常性损益后净利润为-27,376.44万元，同比下降340.09%[175] - 报告期内归属于母公司股东的净利润亏损26,092.8万元，占上年末净资产10.65%[174] - 园林施工业务毛利率同比下降12.44个百分点至4.52%[56] - 营业收入同比大幅增长335.4%，从6079.91万元增至2.65亿元[191] - 净利润亏损扩大至679.51万元，较去年同期的247.89万元亏损增加174.2%[192] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降26.69%至6.61亿元[55] - 财务费用同比上升16.30%至1.43亿元[55] - 研发投入同比下降17.76%至4907万元[55] - 营业成本同比减少26.7%至6.61亿元，去年同期为9.01亿元[187] - 财务费用同比增长16.3%至1.43亿元，其中利息费用1.36亿元[188] - 研发费用同比下降17.8%至4907.38万元，去年同期5967.02万元[188] - 营业成本同比增长352.1%，从5841.52万元增至2.64亿元[191] - 利息收入8626.51万元，较去年同期的8315.09万元增长3.7%[192] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-412.87万元人民币，同比改善96.40%[26] - 经营活动现金流量净额同比改善96.40%至-413万元[55] - 经营活动现金流量净额为-412.87万元，较去年同期的-1.15亿元亏损收窄96.4%[194] - 投资活动现金流量净额为-1.12亿元，较去年同期的-1.27亿元亏损收窄11.7%[196] - 筹资活动现金流量净额为1.21亿元，较去年同期的1.97亿元下降38.4%[196] - 期末现金及现金等价物余额为3.18亿元，较去年同期的2.65亿元增长19.9%[196] - 销售商品提供劳务收到现金8.49亿元，较去年同期的8.81亿元下降3.6%[194] - 取得借款收到现金13.66亿元，较去年同期的14.32亿元下降4.6%[196] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长117.0%至8.15亿元[198] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从513.68万元降至-6588.42万元[198] - 投资活动现金流入大幅增长48.5%至2.23亿元[198][199] - 投资活动产生的现金流量净额改善320.5%至2.21亿元[198][199] - 取得借款收到的现金同比增长179.5%至6.99亿元[199] - 筹资活动现金流入同比下降27.0%至15.39亿元[199] - 偿还债务支付的现金增长21.7%至5.78亿元[199] - 支付其他与筹资活动有关的现金下降26.4%至11.25亿元[199] - 期末现金及现金等价物余额下降88.7%至500.97万元[199] - 现金及现金等价物净增加额为-4254.09万元，较上年同期恶化92.4%[199] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为100.24亿元人民币，较上年度末下降2.28%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为20.22亿元人民币，较上年度末下降10.55%[26] - 货币资金期末金额为8.34亿元，占总资产比例8.32%，较期初增加0.86个百分点[61] - 应收账款期末金额为11.40亿元，占总资产比例11.38%，较期初下降0.49个百分点[61] - 合同资产期末金额为46.41亿元，占总资产比例46.30%，较期初增加0.60个百分点[61] - 短期借款期末金额为14.49亿元，占总资产比例14.46%，较期初增加2.72个百分点[61] - 长期借款期末金额为15.92亿元，占总资产比例15.88%，较期初增加1.53个百分点[61] - 其他权益工具投资期末公允价值为5506.77万元，较期初减少176.17万元[63] - 未分配利润为1.06亿元，较年初3.67亿元下降71.19%[182] - 负债总额为78.19亿元，较年初78.08亿元基本持平[182] - 短期借款增加43.2%至7.59亿元，对比期初5.3亿元[185][186] - 合同负债减少33.8%至2.35亿元，对比期初3.56亿元[185][186] - 一年内到期非流动负债达15.61亿元，较期初17.6亿元减少11.3%[186] - 应收账款融资减少69.5%至315.59万元，对比期初1036.62万元[185] - 流动资产总额下降9.4%至26.27亿元，对比期初28.99亿元[185] - 货币资金为8.34亿元，较年初7.65亿元增长9.02%[180] - 应收账款为11.40亿元，较年初12.18亿元下降6.45%[180] - 短期借款为14.49亿元，较年初12.05亿元增长20.30%[181] - 资产负债率从76.12%上升至78.01%，增加1.89个百分点[175] 各条业务线表现 - 汽车配件业务收入同比下降45.13%至4.49亿元[56] - 园林业务收入同比下降19.20%至2.61亿元[56] - 非轮胎橡胶制品60%左右应用于汽车领域[34] - 公司为商用车减震橡胶制品领域规模最大供应商之一[38] - 公司底盘橡胶悬架市场占有率遥遥领先[38] - 公司胶管业务位居行业前三[38] - 汽车板块收入下降因商用车和工程机械市场萎缩，乘用车收入呈现增长[174] - 园林板块因避免承接垫资项目及地产调控导致收入减少[174] 各地区表现 - （注：提供的原文关键点中未明确提及不同地区的具体表现数据） 管理层讨论和指引 - 加快PPP项目验收结算实现现金回流缓解资金压力[5] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 宏观经济下行压力加大各项数据指标均大幅回落[73] - 3月中旬后国内疫情快速多发经济循环通畅遇到明显制约[73] - 2月份受行业限产影响减产[73] - 商用车和工程机械市场自2021年下半年起急剧萎缩2022年预期未有好转[73] - 新能源汽车市场受政策推动呈现显著恢复性增长[73] - 物流效率降低推高运输成本大宗商品价格持续上涨[74] - 原材料价格上涨较大叠加客户持续降本要求冲击成本利润[74] - 地方政府财政紧张导致园林项目收款存在巨大困难[74] - 经营活动现金流量净额较去年同期增加，有效保障偿债能力[174] - EBITDA全部债务比为-1.08%，同比下降3.74个百分点[175] - 利息保障倍数为-0.90，同比下降234.33%[176] - 现金利息保障倍数为1.12，同比上升683.33%[176] 风险因素 - 截至2022年6月30日合同资产净额46.41亿元占资产总额46.3%[3] - 合同资产净额过高存在计提大额减值准备风险[3] - PPP模式资本金出资导致资金投入需求增加[4] - 原材料价格上涨加剧成本压力影响利润目标[7] - 房地产政策调控可能影响工程款回收增加坏账风险[6] - 市政园林市场波动可能导致应收款项坏账风险[6] - 下游汽车主机厂价格调整加剧市场竞争[7] - 地方政府财政紧张可能影响工程款支付进度[6] - 实际担保总额占公司净资产比例达100.98%[131] 公司治理与股权结构 - 原大股东张磊和李晓楠向潍坊市城投集团和诸城经开投协议转让244,926,428股股份，占公司总股本16.86%[95] - 股份转让价格为每股人民币5.1元[95] - 股份转让协议于2019年6月27日完成过户登记手续[95] - 公司股份总数保持稳定，为1,453,072,510股，无变动[141] - 有限售条件股份数量为3,460,125股，占总股本比例0.24%[140] - 无限售条件股份数量为1,449,612,385股，占总股本比例99.76%[140] - 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持股311,802,306股，占比21.46%，为第一大股东[144] - 诸城市经济开发投资公司持股78,431,373股，占比5.40%，为第二大股东[144] - 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司质押股份155,901,153股[144] - 诸城市经济开发投资公司质押股份78,431,373股[144] - 股东张秀报告期内减持3,725,972股，期末持股10,525,172股，占比0.72%[144] - 股东马骋报告期内减持1,963,000股，期末持股6,613,068股，占比0.46%[144] - 股东米有菊报告期内减持300,000股，期末持股6,095,600股，占比0.42%[144] - 诸城市经济开发投资公司持有公司人民币普通股78,431,373股[145] - 股东张秀通过信用账户持有公司人民币普通股10,525,172股[145] - 股东熊进通过信用账户持有公司人民币普通股9,090,000股[145] - 股东马骋合计持有公司人民币普通股6,613,068股[145] - 股东米有菊合计持有公司人民币普通股6,095,600股[145] - 山东晨德投资有限公司持有公司人民币普通股5,576,095股[145] - 股东郑漓江通过信用账户持有公司人民币普通股4,554,800股[145] - 股东王世宪合计持有公司人民币普通股4,208,000股[145] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例22.15%[80] - 2021年度股东大会投资者参与比例22.27%[80] 关联交易与担保 - 关联方潍坊市城投集团借款期末余额为人民币29,000万元，利率为7.5%[120] - 关联方借款本期新增人民币25,000万元，本期归还人民币16,000万元[120] - 关联方借款本期利息支出为人民币531.25万元[120] - 公司对子公司杭州赛石园林集团有限公司提供担保总额达人民币439,995万元[128] - 子公司杭州赛石园林实际担保金额为人民币3,000万元（2022年6月21日）[128] - 子公司杭州赛石园林实际担保金额为人民币3,000万元（2022年3月17日）[128] - 子公司杭州赛石园林实际担保金额为人民币5,000万元（2022年1月17日）[128] - 子公司杭州赛石园林实际担保金额为人民币4,000万元（2022年1月7日）[128] - 子公司杭州赛石园林实际担保金额为人民币5,000万元（2021年12月20日）[128] - 子公司杭州赛石园林实际担保金额为人民币3,000万元（2021年11月25日）[128] - 法雅生态环境集团有限公司2022年4月26日担保金额为439,995千元，较2021年同期378,500千元增长16.2%[129] - 法雅生态环境集团有限公司2022年6月10日担保金额为2,200千元，较2021年9月2日1,000千元增长120%[129] - 乌苏赛石兴园林建设有限公司2021年5月10日担保金额为30,000千元，对应项目应收账款[129] - 鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司2019年12月13日担保金额为17,830千元，对应项目收益权益质押[129] - 衢州赛石田园发展有限公司2020年4月21日担保金额为25,900千元，对应项目应收账款[129] - 黎城赛石美景建设有限公司2020年11月20日担保金额为27,765千元，对应项目应收账款[129] - 杭州赛石园林集团有限公司2021年6月22日担保金额为3,000千元，为关联方担保[129] - 山东美晨工业集团有限公司2018年5月18日担保金额为17,500千元，对应土地及在建工程[129] - 山东美晨工业集团有限公司2021年7月1日担保金额为20,000千元，担保期限为1年[129] - 山东美晨工业集团有限公司2021年12月21日担保金额为8,000千元，担保期限为3年[129] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为人民币525,665万元[131] - 报告期内公司担保实际发生额合计为人民币269,824万元[131] - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币204,146.64万元[131] - 子公司杭州赛石园林集团获得抵押担保金额分别为5,000万元和2,488万元[130] - 子公司衢州赛石田园发展有限公司获得连带责任担保金额25,900万元[130] - 子公司黎城赛石美景建设有限公司获得连带责任担保金额27,765万元[130] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为148,651.32万元[130] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[116] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[117] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[108] - 公司报告期无违规对外担保情况[109] 承诺与协议 - 业绩补偿承诺变更后采用资产补偿加现金补偿方式[97][98] - 资产补偿涉及价值7408万元人民币的不动产转让给公司子公司赛石园林[98] - 现金补偿金额为57,591,794.84元人民币[98] - 补偿义务人需在确认书签署后3个月内完成现金支付[98] - 业绩承诺针对2019年1月1日至资产交割日当月月底的净利润要求不低于去年同期[96] - 补偿金额计算公式为承诺净利润数减去实际净利润数[96] - 逾期补偿需按中国人民银行同期贷款利率支付违约金[97] - 郭柏峰承诺其控制企业未从事与赛石园林实质性同业竞争业务[99][102] - 重组完成后郭柏峰承诺优先将商业机会让与美晨科技或赛石园林[99][102] - 若形成同业竞争将通过停止业务或转让方式解决[99][102] - 若违反承诺造成经济损失将依法承担赔偿责任[99][102] - 郭柏峰承诺原则上不与美晨科技及赛石园林发生关联交易[100][103] - 确有关联交易将严格履行信息披露程序并按商业条件进行[100][103] - 涉及关联交易表决时将履行回避表决义务[100][103] - 交易对方承诺本次重大资产重组不构成关联交易[101][104] - 若关联交易承诺不实造成损失将依法承担连带赔偿责任[101][104] - 相关承诺于2014年5月10日出具并处于正常履行中[102] 研发与创新 - 公司累计申请专利391项，授权专利301项，其中发明专利30项[48] - 公司主导参与制定修订国家标准9项，其中8项已发布实施，1项于2022年发布[48] - 新能源热管理工厂投产后生产效率达传统胶管两倍以上[45] - 尼龙吹塑管路管径扩展至200mm，实现商用车空滤管批量供货[46] - 公司获得包括"山东省制造业单项冠军企业"等6个省部级以上创新平台认定[48] - 底盘空气弹簧新工艺大幅提升产品疲劳寿命和生产效率[47] - 公司流体管路系统测试采用八通道四自由度疲劳寿命试验台等先进设备[48] - 涡轮增压管硅胶管采用挤出套芯硫化工艺提升产品一致性和品质[46] - 商用车中冷管"三改一"创新实现吸入式吹塑工艺突破[46] - 公司连续十五年荣获百家汽车零部件供应商称号[48] - 公司拥有83项发明及实用新型专利技术[52] - 上半年新立研发项目5个，完成研发项目转化6个[52] 子公司表现 - 子公司杭州赛石园林集团净利润为-1989.78万元[72] - 子公司山东美晨工业集团净利润为-565.93万元[72] 债务与融资 - 公司债券17美晨01余额为4亿元人民币，利率5.8%，将于2022年8月1日到期[156] - 公司债券19美晨G1余额为7亿元人民币，利率7%，将于2022年10月24日到期[156] - 17美晨01债券票面利率上调2个基点至5.80%[158] - 17美晨01回售金额550

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3,065,072,419.56元，同比增长4.02%[19] - 公司2020年实现营业收入30.65亿元，同比增长4.02%[54][57] - 归属于上市公司股东的净利润为42,486,910.11元，同比下降41.82%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4248.69万元，同比下降41.82%[54] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降40.00%[19] - 加权平均净资产收益率为1.48%，同比下降1.07个百分点[19] - 第四季度营业收入最高，为994,620,037.98元[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为38,150,449.24元[22] - 计入当期损益的政府补助为13,164,290.47元[25] 成本和费用（同比环比） - 汽车配件材料成本同比增长19.18%至7.8956亿元，占营业成本比重86.66%[62] - 园林工程施工材料成本同比下降28.76%至5.2873亿元，人工及其他成本同比上升30.71%至7.0008亿元[62] - 销售费用同比下降16.10%至1.3628亿元[67] - 财务费用同比上升17.30%至2.4377亿元[67] - 研发费用同比下降13.84%至1.2681亿元[67] 各条业务线表现 - 汽车配件业务收入12.79亿元，同比增长16.12%，占总收入41.73%[57][60] - 园林业务收入17.57亿元，同比下降3.34%，占总收入57.31%[57][60] - 园林施工业务收入16.94亿元，同比下降2.93%，毛利率27.48%[58][60] - 园林板块毛利率27.20%，同比微增0.22个百分点[60] - 汽车配件板块毛利率27.61%，同比下降0.91个百分点[60] - 公司产品以汽车管路系统和汽车减振系统等为主[101] - 园林生态板块划分为工程、旅游、设计、苗圃四个运营板块[108] - 公司非轮胎橡胶制品板块新工厂已全面建成并获客户高度认可[107] 各地区表现 - 华北地区收入4.48亿元，同比增长63.10%，增速最快[58] - 华东地区收入17.67亿元，同比下降3.91%，占比57.66%[58][60] 管理层讨论和指引 - 公司通过参与优质PPP项目及与社会资本合作缓解资金压力[4] - PPP模式发展政策环境及信用环境尚不完善公司需审慎筛选项目[4] - 2021年将引入专业精益生产机构提升运营效率和创新能力[107] - 公司将继续拓宽多元化融资通道以降低资产负债率[112] - 2021年将落实精益运营并严格控制成本[113] - 公司2021年开发长安马自达长安福特等合资品牌客户[30] - 公司成为小鹏汽车供应商[30] 新产品和研发项目 - 公司开发空气悬架橡胶悬架等新产品面临售后费用增加风险[5] - 燃料电池硅胶管项目预计年产2万套，年销售收入1600万元[69] - 重卡驾驶室悬置项目实现新增年产量4万套，新增年产值1.4亿元，利税2400万元[70] - 柳汽前悬稳定杆总成项目年产量实现1.5万台，销售额1590万元[70] - 徐工G7驾驶室悬置项目实现新增年产量10000套，新增年产值4385万元，利税570.05万元[71] - 徐工G7驾驶室悬置项目可有效减少燃油消耗10%，尾气排放减少20%[71] - 新型轻量化发动机悬置内嵌螺母项目实现产品降重30%-40%[71] - 新型振动摩擦焊接中冷器进气管项目产品爆破压力由1.0MPa增加到1.6MPa[71] - 重卡驾驶室悬置项目采用混合路谱法研究驾驶室悬架对整车舒适性的影响[70] - 第二代橡胶悬架项目完成徐工汽车起重机标载版和重载版两种规格的开发及装车[70] - 新型涡轮增压器进气系统管路项目实现为陕汽、福田、一汽等客户批量供货[70] - 柳汽前悬稳定杆总成项目疲劳寿命≥20万次，抗侧倾角度可满足1.5°[70] - 新型新能源冷却系统管路项目预计年新增产量60000套，产品价格为580元/套，年新增销售收入3480万元，每套利润为58元，年新增净利润348万元，年新增利税800.4万元[72] - 新型袖筒式空气弹簧项目预计年产量2.4万套，新增年产值1000万元[73] - 用于汽车驾驶空气弹簧氯丁橡胶材料项目预计新增年产量空气弹簧30万件，新增年产值4047万元，年实现利税126万元[73] - 底盘空气弹簧开发项目将产品台架疲劳寿命提升至300万次以上[72] - 新型新能源冷却系统管路项目已完成数据优化及数据定版，并完成样件制作及客户OTS认可[72] - 一种轻量化车辆驾驶室后悬置总成项目已完成驾驶室后悬置总成开发的技术理论研究，包括产品结构设计、强度校核和工程图纸定版[73] - 一种新型散热器软垫项目已完成冷却模块悬置的装车验证，并完成奔驰H6项目冷却模块悬置的批量供货[73] - 发动机节气门新型吹塑尼龙进气管项目已建立产品的系统模型库，可根据客户车型要求和使用工况对产品进行模拟分析[73] - 新型袖筒式空气弹簧项目已完成物理样件制作并进行了零部件、总成性能试验，达到目标要求[73] - 用于汽车驾驶空气弹簧氯丁橡胶材料项目已完成材料性能测试、成品性能测试、装车验证及路试，并完成批量制作验证[73] - 新型空滤器出气波长管项目年供货量达20万件[74] - 耐热耐臭氧空气弹簧胶料项目新增年产量5万台份[75] - 耐热耐臭氧空气弹簧胶料项目新增年产值2亿元[75] - 空气悬架总成单价为4000元/台份[75] - 赛石园林2020年新立项研发项目4项，完成立项报告10个[43] - 子公司杭州园林工程公司2020年新立项研发项目5项，完成立项报告5个[43] - 赛石园林2020年获授权实用新型专利9项，杭州园林获授权专利4项[43] - 公司累计获得发明专利11项（赛石9项+杭州园林2项）[43] - 公司累计获得实用新型专利54项（赛石31项+杭州园林23项）[43] - 研发投入金额为126,812,969.23元，占营业收入比例为4.14%[84] - 研发人员数量为423人，占比17.33%[84] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-227,378,350.25元，同比下降462.34%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-227,378,350.25元，同比下降462.34%[86] - 投资活动产生的现金流量净额为-271,293,342.62元，同比下降254.00%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额为490,103,644.81元，同比上升330.33%[86] - 经营活动现金流入小计为2,447,234,902.14元，同比下降10.62%[86] - 投资活动现金流出小计为484,466,285.21元，同比上升34.12%[86] - 现金及现金等价物净增加额为-9,320,308.12元，同比下降109.34%[86] 资产和负债变化 - 资产总额为10,473,506,439.08元，同比增长5.78%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为2,522,080,788.92元，同比下降11.56%[19] - 股权资产期末余额较上年末增加79.48百万元，增幅159.75%[37] - 交易性金融资产期末余额较上年末增加1.714百万元，增幅100%[37] - 应收票据期末余额较上年末增加46.2863百万元，增幅397.12%[37] - 应收款项融资期末余额较上年末增加109.0721百万元，增幅81.08%[37] - 预付款项期末余额较上年末增加15.8654百万元，增幅119.71%[37] - 其他应收款期末余额较上年末减少103.3698百万元，降幅39.52%[37] - 存货期末余额较上年末减少4,970.2533百万元，降幅92.90%[37] - 合同资产期末新增5384.6897百万元[37] - 投资性房地产期末余额较上年末增加28.4027百万元，增幅75.24%[38] - 递延所得税资产期末余额较上年末增加74.1695百万元，增幅189.73%[38] - 货币资金减少至10.24亿元，占总资产比例下降2.30个百分点至9.77%[88] - 长期股权投资大幅增加至1.29亿元，增幅达159.75%[88] - 长期借款激增至13.61亿元，增幅487.67%[88] - 投资性房地产增加至6615万元，增幅75.24%[88] - 其他权益工具投资公允价值减少200万元至5575万元[90] - 应收账款小幅增加至11.77亿元，占总资产比例11.23%[88] 投资和子公司表现 - 报告期投资额4.14亿元，较上年同期增长52.90%[91] - 子公司杭州赛石园林集团总资产7.63亿元，净亏损3743万元[98] - 子公司山东美晨工业集团总资产18.22亿元，净利润818万元[99] - 完成德宏华江投资40%股权转让，收款2.26亿元及延期利息[95][96] - 公司参与设立美华网新基金，认缴出资总额4100万元，其中公司认缴1600万元[183] - 美华网新基金以现金4000万元增资扩股方式取得华以农业34%股权[184] - 美华网新基金将持有的华以农业29.07%股权转让给公司[184] - 华以农业拥有20余项水培设施专利并输出设施农业项目近百万平米[109] - 华以农业2021年计划取得4个盐碱地麻类作物品系的品种权[110] - 华以农业参股汉麻澳大利亚公司研发消毒液等生物科技产品[110] 市场和行业环境 - 2020年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2%和1.9%[49] - 2020年乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆，同比下降6.5%和6%[49] - 2020年商用车产销523.1万辆和513.3万辆，同比增长20%和18.7%[49] - 2020年重卡市场销售162万辆，同比增长37.87%[49] - 2020年商用车和工程机械市场业绩明显高于2019年[31] - 商用车产量和销量在2020年达到历史新高[102] - 工程机械市场在2020年相比同期有较大增长[102] - 国三车淘汰预计在80万台左右[102] - 国三车置换单台补贴4-10万元[102] - 2010年重卡销售102万台[102] - 重卡更新换代预计需更换50万台左右[102] - 治超导致单车运力下降30%[102] - 公司汽车减振系统产品在国内商用车领域认可度很高[101] - 国内主要汽车胶管生产企业50多家中外资约15家占三分之一[30] - 外资胶管产量占国内二分之一市场份额[30] - 外资占据国内高端胶管市场三分之二以上份额[30] - 公司给予客户三个月回款账期[30] - 国家将加快生态文明建设列入高质量发展八项重点工作之一[34] - 公司通过EPC投融资一体化构建园林生态业务发展生态圈[36] - 公司拥有苗木生产中心占地总面积一万余亩，苗木品种多达上千种[44] - 园林业务拥有市政公用工程施工总承包壹级等多项资质[32] 风险因素 - 公司面临商誉余额较高风险主要由于历史投资并购累计形成[5] - 公司产品面临下游汽车主机厂价格调整带来的降价压力[5] - 公司PPP模式资本金出资形成较大资金投入需求影响业务扩张能力[4] - 下游房地产行业波动可能影响工程款回收导致坏账增加风险[4] - 市政园林市场受地方政府财政及政策影响存在工程款回收风险[5] - 市政建设项目审批流程复杂存在项目落地时间长或落地难风险[5] - 公司面临同业价格竞争可能导致产品价格下滑的风险[111] - 园林绿化业务属于资金密集型行业存在资金周转风险[111] 关联交易和承诺 - 与赛石集团关联工程施工交易金额为285.03万元，占同类交易金额比例0.17%[146] - 与赛石集团关联景观设计交易金额为111.27万元，占同类交易金额比例4.69%[146] - 与浙江绿城环境工程关联设计费交易金额22.64万元，占同类交易金额比例0.51%且超出获批额度[146] - 与虹越花卉关联商品采购交易金额779.16万元，占同类交易金额比例0.61%[146] - 与山东银杏花朝文化关联工程施工交易金额32.29万元，占同类交易金额比例0.02%[146] - 日常关联交易合计金额1,230.39万元，总获批额度13,328.03万元[146] - 郭柏峰承诺其控制企业未从事与赛石集团存在实质性同业竞争业务[125][130] - 郭柏峰承诺将优先让与美晨科技或赛石集团相同或类似商业机会[125][126][130] - 郭柏峰承诺通过停止业务或依法转让等方式避免同业竞争[126][131] - 郭柏峰承诺若违反同业竞争承诺将依法承担一切经济赔偿责任[127][131] - 郭柏峰出具永久不可撤销承诺原则上不与美晨科技发生关联交易[127][132] - 郭柏峰承诺若发生必要关联交易将严格履行信息披露及回避表决义务[128][132] - 交易对方承诺本次重大资产重组不构成关联交易[129] - 交易对方承诺若关联关系不实将依法承担连带赔偿责任[129] - 相关承诺于2014年5月10日出具并长期有效[129] - 截至承诺出具日郭柏峰控制企业未与赛石集团存在实质性同业竞争[125][130] - 公司实际控制人张磊及其一致行动人曾于2018年签署股份转让协议，涉及股份锁定承诺[122][123][124] 融资和担保 - 全资子公司开展应收账款保理业务融资金额1.5亿元，对应应收账款债权3.2622亿元[152] - 全资子公司股权转让交易金额2.26亿元，对应40%标的公司股权[153] - 股权转让款2.26亿元及延长期间利息费用已全部支付完毕[154] - 控股股东提供借款总额3.5亿元（公司2.5亿元+子公司1亿元）年利率7.5%[154] - 借款展期后余额为2.2亿元（公司1.2亿元+子公司1亿元）[155] - 新增控股股东借款1亿元年利率7.5%已于2020年11月16日还款完毕[155] - 资产池业务融资额度从7.5亿元扩大至11亿元[156][158] - 通过资产池业务实际融资2.5亿元由关联方提供存单质押担保[158] - 非公开发行A股股票募集资金总额不超过4亿元[159] - 控股股东持股文旅建设51.2794%和基础设施投资建设43.5393%[156] - 资产池业务期限3年担保期限3年额度可循环使用[156][158] - 关联互保额度扩大至11亿元公司未实际发生对外担保[158] - 公司对子公司杭州赛石园林集团有限公司担保额度总计172,500万元（2020年）和221,000万元（2019年）[164][165] - 杭州赛石园林实际担保金额累计达85,300万元（2020年）和61,000万元（2019年）[164][165] - 子公司衢州赛石田园发展有限公司获担保额度45,000万元，实际担保金额25,900万元[165] - 子公司鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司获担保额度18,000万元，实际担保金额17,830万元[165] - 子公司山东美晨工业集团有限公司获40,000万元担保额度，实际使用18,000万元[165] - 子公司杭州市园林工程有限公司获39,000万元担保额度，实际使用7,000万元[165] - 子公司乌苏赛石兴融园林建设有限公司获55,000万元担保额度，实际使用5,000万元[165] - 法雅生态环境集团有限公司获20,000万元担保额度，实际使用4,000万元[165] - 泾源县泾华旅游运营管理有限公司获10,000万元担保额度并全额使用[165] - 所有担保类型均为连带责任保证，担保期限2-6年不等[164][165] - 报告期内公司对子公司担保额度审批总额为582,500千元[167] - 报告期末公司实际担保余额合计为147,136.97千元[167] - 实际担保总额占公司净资产比例为58.34%[168] - 子公司杭州赛石园林集团有限公司单笔最高担保额度为221,000千元[166] - 子公司衢州赛石田园发展

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入38.09亿元，同比增长36.05%[19] - 归属于上市公司股东的净利润4.05亿元，同比增长21.98%[19] - 公司实现营业收入38.89亿元，较上年增长31.81%[29] - 公司2017年实现营业收入380,909.86万元，同比增长36.05%[45][46] - 归属于上市公司股东的净利润为40,545.35万元，同比增长21.98%[45] - 公司2017年总营业收入为38.09亿元，同比增长36.05%[55] - 2017年公司实现归属于母公司净利润为人民币6.094847亿元[121] - 第四季度营业收入12.89亿元，为单季最高[21] - 第四季度归母净利润3852.53万元，环比大幅下降[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本255,975.91万元，同比增长30.32%[47] - 财务费用12,425.05万元，同比增长86.29%[47] - 财务费用同比大增86.29%至1.24亿元，主要因融资成本增加[65] - 汽车配件业务成本同比增46.72%，材料成本占比达79.33%[59][61] 各条业务线表现 - 汽车配件业务收入12.36亿元，占营收32.46%，同比增长39.78%[55][57] - 园林业务收入25.46亿元，占营收66.85%，同比增长33.96%[55][57] - 橡胶制品收入11.66亿元，同比增长37.47%，毛利率37.84%[55][57] - 苗木销售收入同比下降78.46%至1375万元[55] - 园林施工业务毛利率29.80%，同比上升3.76个百分点[57] - 前五名客户销售额合计11.09亿元，占年度销售总额28.52%[62] - 园林板块承接项目中2,000万元以上市政工程及1,000万元以上地产园林工程比例持续提升[39] - 部分大型园林工程项目合同价款超过5,000万元[39] - PPP项目模式成为园林业务重要增长驱动[43] 各地区表现 - 西北地区收入同比增长173.77%至5.79亿元，占营收比重从7.56%提升至15.20%[55] 研发投入与技术创新 - 研发投入金额2017年为132,608,144.22元，占营业收入比例为3.48%[77] - 研发人员数量2017年为336人，占比21.85%[77] - 研发投入资本化率连续三年为0%[77] - 公司开发了空气悬架、橡胶悬架等系统集成产品以提升竞争优势，但面临售后费用增加风险[4] - 重卡汽车中冷管三维吹塑项目实现降重及提高生产效率，重卡年产销量超60万台[73] - 氯丁橡胶挤出工艺项目不需二次硫化，可节省成本并提高效率[73] - 高耐疲劳橡胶实心摩擦焊稳定杆机构极大降低制造成本且性能更优[73] - 变刚度半浮驾驶室前悬置总成采用非对称橡胶衬套，降低侧倾和仰俯振动[73] - 新型橡胶悬架结构利用橡胶变刚度特性，降低车辆自重并提高燃油效率[73] - 新型钣金冲压焊接发动机悬置降低重量，预计2018年8月完成量产[73] - 二次注塑散热器出水管开发增加气密性并降低成本，已完成批量验证[72] - 汽车流体管路衬套压装工艺将工序时间从1.5分钟缩短至20秒，效率提升并降低成本[74] - 轻量化发动机悬置产品实现降重40%，耐久性能达100万次无裂纹[75] - 发动机涡轮增压管三维吹塑尼龙材料升级项目实现产品降重70%以上，使用寿命超过50万公里[75] - 橡胶悬架装配工艺创新解决了部件偏移问题，提升了商用车底盘安全性和合格率[74] - 新型进气胶管使用氯醇橡胶和硅胶压延布降低了生产成本并满足耐温耐油要求[74] - 全浮驾驶室悬置在福田实现4种车型大批量试装，扩大了应用范围[74] - 高隔振率发动机前悬置已完成理论研究、样机制作和装车验证，实现批量生产[74] - 新型内氟外硅胶管成型工艺通过套管成型替代缠绕胶片，节省材料并提高效率[75] - 国六零渗透燃油胶管已完成结构设计和设备采购，满足法规渗透要求[75] - 新型压差传感器软管具备耐高温高压和低渗透特性，支持汽车节能减排需求[75] - V型推力杆焊接处拉脱强度≥250KN[77] - 中冷管爆破试验要求190℃下爆炸压力不小于1MPa[76] 管理层讨论和指引 - 公司面临产品降价压力，主要源于汽车终端市场竞争及下游主机厂客户的价格调整[4] - 公司积极推行PPP合作模式，但PPP模式的政策及信用环境尚不完善，存在项目风险[4] - PPP模式下的资本金出资形成较大资金需求，可能引发现金流波动及应收账款增加风险[4] - 下游房地产行业景气度及政策调控影响公司营业收入，并可能导致坏账风险[5] - 市政园林市场受地方政府财政及政策影响，存在工程款回收难及坏账大幅增加风险[5] - 市政建设项目审批流程复杂且PPP项目落地时间长，给公司经营带来风险[5] - 公司存在因市场变化或客户合作放缓导致的产能扩大无法消化及产品滞销风险[5] - 公司通过六个苗木基地保障供应链稳定[40] - 公司面临PPP项目资本金出资带来的资金投入需求增加风险[112] - 公司加强对应收账款回款周期监管以防回款逾期造成损失[112] - 公司通过多种融资渠道解决资金筹措，目前银行融资较为顺畅[112] - 2018年中国汽车市场增速预计为3%，重卡行业预计增长[110] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额-1.78亿元，较上年改善52.90%[19] - 经营活动现金流量净额改善至-1.78亿元人民币，同比增长52.9%[79] - 投资活动现金流量净额恶化至-6.05亿元人民币，同比下降226.4%[79] - 筹资活动现金流量净额增至7.42亿元人民币，同比上涨171.37%[79] - 经营活动产生的现金流量净额2017年为-178,077,302.32元，同比改善52.90%[78] - 投资活动产生的现金流量净额2017年为-605,366,057.45元，同比下降226.40%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额2017年为742,121,643.79元，同比增长171.37%[78] - 现金及现金等价物净增加额2017年为-41,566,628.91元，同比改善85.66%[78] - 经营活动现金流入小计2017年为2,489,128,667.02元，同比增长54.09%[78] 资产和负债变化 - 资产总额77.55亿元，同比增长35.15%[19] - 资产总额775,480.25万元，较年初增长35.15%[48] - 负债总额475,025.15万元，较期初增长48.53%[49] - 存货增加167,952.02万元，增幅72.21%[48] - 存货大幅增加至40.05亿元人民币，增幅72.21%，占总资产比例上升11.12%[81] - 短期借款增至10.05亿元人民币，增幅30.45%[81] - 在建工程增至1.96亿元人民币，增幅582.1%[81] - 无形资产增加2250.44万元（增幅42.8%）[33] - 在建工程增加16699.48万元（增幅582.10%）[33] - 应收票据增加7954.25万元（增幅41.43%）[33] - 预付款项增加1174.05万元（增幅108.68%）[33] - 存货增加167952.02万元（增幅72.21%）[33] - 可供出售金融资产减少7338.76万元（降幅51.7%）[33] - 应付票据增加17,032.26万元，增幅149.51%[49] - 投资性房地产增至5584万元人民币，增幅40.38%[81] - 货币资金占比下降2.48%至8.11%[81] 投资收益和政府补助 - 投资收益4,526.12万元，同比增长157.37%[47] - 计入当期损益的政府补助907.03万元[25] - 持有交易性金融资产等产生公允价值变动收益1050.01万元[25] 分红和转增方案 - 公司拟以807,262,506股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税）并以资本公积金每10股转增8股[6] - 2017年利润分配方案为每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），合计派发现金人民币6458.100048万元[119][122][123] - 2017年资本公积金转增股本方案为每10股转增8股，共计转增6.45810004亿股，转增后总股本增至14.5307251亿股[119][122][123] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[119] - 2017年现金分红金额为6458.1万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的15.93%[125] - 2016年现金分红金额为4843.58万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的14.57%[125] - 2015年现金分红金额为2421.79万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.25%[125] - 公司2016年现金分红总额为人民币4843.575036万元[123] - 公司2015年现金分红总额为人民币2421.787518万元[123] 行业和市场数据 - 2017年中国汽车总产量2901万辆（同比增长3.19%）和总销量2888万辆（同比增长3.04%）[31] - 乘用车产量2619万辆（同比增长2.15%）和销量2614万辆（同比增长2.25%）[31] - 商用车产量282.6万辆（同比增长13.96%）和销量273万辆（同比增长11.25%）[31] - 重卡市场销量111.7万辆（同比增长52.38%）[31] - 2017年中国汽车产销总量分别为2,901万辆和2,888万辆，同比增长3.19%和3.04%[44] - 重卡市场销量达111.7万辆，同比增长52.38%[44] - 乘用车产销分别为2,619万辆和2,614万辆，同比增长2.15%和2.25%[44] - 商用车产销分别为282.6万辆和273万辆，同比增长13.96%和11.25%[44] - 全国民用汽车保有量达2.17亿辆，同比增长11.8%[110] - 私人汽车保有量达1.87亿辆，同比增长12.9%[110] 募集资金使用情况 - 公开发行公司债券募集资金3.96亿元人民币，已全部使用[88] - 首次公开发行募集资金净额为人民币3.323亿元，发行1430万股，每股价格25.73元[90] - 发行股份购买资产配套融资募集资金净额为人民币1.95亿元，非公开发行952.38万股，每股价格21元[90] - 非公开发行股份补充流动资金募集资金净额为人民币8.039亿元，发行1.555亿股，每股价格5.22元[91] - 2017年公开发行公司债券募集资金净额为人民币3.958亿元，票面利率5.78%，期限5年[92] - 新增橡胶减振系列产品项目投资进度100%，累计投入5253.61万元，实现效益4510.85万元[94] - 新增橡胶流体管路产品项目投资进度102.25%，累计投入5594.36万元，实现效益6289.76万元[94] - 滇池斗南湿地公园子项目投资进度115.61%，累计投入6001.01万元，实现效益1238.01万元但未达预计[94] - 漳浦文庙工程项目投资进度100.19%，累计投入1850.62万元且达到预计效益[94] - 非公开发行股份补充流动资金项目投资进度100%，累计投入8.12亿元[94] - 发行股份购买资产配套募集资金项目投资进度100%，累计投入1.95亿元[94] - 公司偿还有息债务（公开发行公司债券）实际使用资金25,000万元，完成率100.24%[95] - 公司补充营运资金（公开发行公司债券）实际使用14,610.65万元，完成率100.09%[95] - 公司超募资金总额为9,215.09万元，其中7,200万元用于永久补充流动资金[95] - 公司橡胶减振系列产品项目2016-2017年收益超过承诺但累计收益低于预期[95] - 滇池斗南湿地公园BT项目因提前回款7,891.27万元（占合同金额93.74%）导致利息收入未达预期[95] - 公司终止高压橡胶油管项目并将剩余资金2,266万元永久补充流动资金[96] - 公司变更新建技术中心项目并将剩余资金5,398.84万元及超募资金2,448.27万元增资子公司[96] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金5,586.72万元[96] - 橡胶减振项目通过工艺优化节余资金2,798.33万元用于补充流动资金[97] - 橡胶流体管路项目节余资金2,563万元用于永久补充流动资金[97] - 滇池环湖生态经济试验区生态建设子项目累计投入资金6001.01万元，投资进度达100.02%[99] - 漳浦文庙街坊文化保护复兴项目累计投入资金1850.62万元，投资进度达100.19%[99] - 公司终止新建技术中心项目并将剩余募集资金5398.84万元及超募资金2448.27万元共计7847.11万元用于增资[99] - 滇池环湖生态经济试验区生态建设子项目累计实现工程建设收益3145.95万元[100] - 甲方提前回购付款7891.27万元占合同造价金额93.74%导致利息收入和投资回报收益未达预期[100] - 募集资金将用于补充园林绿化业务所需流动资金[144] - 募集资金不得用于对深圳中植美晨产业并购投资中心的出资[144][145] - 募集资金不得用于其他类似潜在对外投资项目[144][145] - 公司建立健全专项募集资金账户并承诺专款专用[144] 收购和出售资产 - 收购法雅生态环境集团70%股权，投资金额3.69亿元人民币[85] - 公司出售虹越花卉8.62%股权交易价格6000万元[102] - 虹越花卉股权出售为公司贡献净利润占净利润总额比例8.62%[102] - 公司出售商联在线20%股权交易价格3240万元[103] - 股权出售定价参照标的公司审计报告及近期股份转让价格确定为12元/股[102] - 法雅生态环境集团有限公司收购对价为3.69亿元，收购100%股权[108] - 东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司增资金额为1222.32万元，持股比例增至51%[108] - 绍兴唯宏环境工程有限公司收购对价为1825万元，收购100%股权[108] - 控股孙公司以3.69亿元现金收购法雅园林100%股权[186] - 全资子公司对东风美晨增资1222.32万元获51%股权[186] 关联交易和担保 - 与赛石集团关联交易金额12,764.84万元，占同类交易比例4.94%[165] - 与赛石集团设计费关联交易金额38.14万元，占同类交易比例1.07%[165] - 与德宏华江投资关联工程施工交易金额63.82万元，占同类交易比例0.02%[165] - 关联交易合计金额12,866.8万元[165] - 为子公司杭州赛石园林提供担保额度3,000万元，实际担保金额3,000万元[173] - 为子公司杭州赛石园林提供担保额度5,000万元，实际担保金额4,000万元[173] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为99,500万元[175] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为74,218.24万元[175] - 报告期末已审批的担保额度合计为220,080万元[175] - 报告期末实际担保余额合计为172,378.37万元[175] - 实际担保总额占公司净资产的比例为60.31%[176] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为16,488.88万元[176] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为12,145.82万元[176] - 上述高风险担保金额合计为28,634.71万元[176] - 公司报告期无违规对外担保情况[176] - 对杭州赛石园林集团最大单笔担保额度为20,000万元[174] 子公司财务数据 - 杭州赛石园林集团有限公司总资产为59.176亿元，净资产为15.614亿元，营业收入为25.588亿元，净利润为2.133亿元[106] - 杭州赛石园林集团有限公司营业利润为3.18亿元，占营业收入比例的12.4%[106] - 先进高分子材料科技有限公司总资产为6.712亿元，营业收入为8.434亿元，净利润为4578.96万元[107] - 先进高分子材料科技有限公司营业利润为5487.55万元，占营业收入比例的6.5%[107] 股东和股权结构 - 赛石集团有限公司认购非公开发行股票资金来源于郭柏峰合法自有或自筹资金，不含杠杆融资[130] - 杭州晨德投资管理有限公司认购

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为17.26亿元人民币，同比增长50.29%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元人民币，同比增长76.97%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿元人民币，同比下降662.22%[19] - 资产总额为44.04亿元人民币，同比增长52.90%[19] - 第四季度营业收入为6.98亿元人民币，占全年最高[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为8179.01万元人民币，占全年最高[21] - 公司2015年营业收入172,645.1万元，同比增长50.29%[43][45] - 归属于上市公司股东的净利润18,277.27万元，同比增长76.97%[43][45] - 经营活动现金流量净额为-22,670.57万元，因业务垫付资金增多[46] - 投资活动现金流量净额-38,170.65万元，含购买理财产品2.7亿元[46] - 营业外收入1,847.41万元，同比增长207.25%，主要来自政府补助[44] - 营业税金及附加3,874.43万元，同比增长99.65%，因毛利率提升[44] - 财务费用5,053.76万元，同比增长145.78%，主要因贷款利息增加[44] - 销售费用同比增长36.02%至90,064,918.05元[64] - 管理费用同比增长34.10%至162,710,081.53元[64] - 财务费用同比增长145.78%至50,537,632.08元[64] - 经营活动现金流量净额-2.27亿元，同比大幅下降662.22%[73][74] - 投资活动现金流量净额-3.82亿元，同比下降98.42%[73][74] - 筹资活动现金流量净额12.49亿元，同比大幅增长503.50%[73][74] - 净利润为1.81亿元，但经营活动现金流为负2.27亿元[74] - 货币资金增至8.90亿元，较年初增长240.59%，占总资产20.20%[77] - 存货增至14.04亿元，较年初增长35.5%，占总资产31.88%[77] - 短期借款增至7.99亿元，较年初增长73.55%，占总资产18.16%[77] - 长期借款增至1.03亿元，较年初增长355.48%，占总资产2.33%[77] - 长期股权投资较上年末增加2694.08万元人民币[30] - 计入当期损益的政府补助为1768.38万元人民币[24] - 研发投入金额为6489.11万元，占营业收入比例3.76%[71] - 绿化苗木销售4,887.45万元，同比增长121.05%[49] - 设计收入同比增长334.76%至1959.26万元人民币[50] - 园林工程施工营业收入同比增长127.27%至10.63亿元人民币[53] - 市政园林营业收入同比增长139.96%至6.30亿元人民币[50] - 华东地区营业收入同比增长107.06%至11.37亿元人民币[50] - 汽车配件营业收入同比下降8.63%至5.84亿元人民币[52] - 减震橡胶制品营业收入同比下降32.90%至2.56亿元人民币[50] - 园林工程施工材料成本同比增长135.55%至5.21亿元人民币[59] - 市政园林毛利率同比增加5.50%至33.49%[53] - 汽车配件原材料成本同比下降19.17%至2.71亿元人民币[59] - 乘用车市场销售额占母公司营业额比例从2014年21%提升至2015年46%[42] 各条业务线表现 - 公司开发了空气悬架、橡胶悬架等系统集成产品以提升竞争优势[4] - 园林工程施工收入10.63亿元，同比增长127.27%，占总收入61.54%[49] - 公司全资子公司赛石园林承接项目中2000万元以上市政园林工程及1000万元以上中高端地产园林工程比例逐渐提高[37] - 部分大型园林工程项目的合同价款超过5000万元[37] - 长城酷跑项目1种变速箱油冷管实现量产[67] - 长城H6车型一种增压旁通阀气管实现量产[67] - 高端车用空气弹簧总成于2015年11月完成台架试验并开始大批量供货[67] - 汽车进气系统管路总成项目在长城汽车、奇瑞汽车、广汽等客户实现批量供货[68] - H4悬浮驾驶室悬置项目完成首批5台份上线试装及小批量30台份制作[68] - 新型发动机复合悬置样件提交华菱重卡并满足星凯马车型性能要求[68] - 氟硅胶管套管改进工艺项目完成产品样件制作[68] - 新型模压硫化卡箍装配项目完成工装、模具、检具制作并进入样件制作阶段[68] - 普鲁兰多糖发酵项目完成30L发酵罐实验且发酵水平达到生产要求[68] - 振动摩擦焊接中冷器进出气管项目于2015年10月10日通过PPAP认证[67] - 普鲁兰多糖工业化生产规模达到400吨/年[69] - 槐糖脂发酵产量达到45g/L[69] - 麦芽三糖制备纯度达到85%以上（分离阶段）和88%以上（最终产品）[69] - 韦兰胶小试发酵时间小于37小时且产量达到48g/L[69] - 韦兰胶提取收率在90%以上[69] - 韦兰胶目标产量达到40g/L且转化率达到50%[69] - 韦兰胶产品纯度在90%以上[69] - 水景生态修复完成水生植被建设并显著改善水体环境[69] - 盐碱土壤改造完成容器苗木种植并保证绿化效果[70] - 城市道路绿化项目实现枯枝落叶回收转化为肥料[70] - 发起设立30亿元中植美晨产业并购基金，布局互联网+汽车后市场及互联网+节能环保领域[105] - 联合成立新鼎生态环保投资发展基金，重点投资生态园林、生态修复、水环境治理等环保行业[105] - 2016年计划重点突破乘用车高端客户包括通用、大众、宝马、福特及神龙等品牌[105] 各地区表现 - 华东地区营业收入同比增长107.06%至11.37亿元人民币[50] 管理层讨论和指引 - 公司面临汽车主机厂客户产品价格调整带来的降价压力[4] - 下游房地产行业景气度及政策调控将影响公司营业收入[4] - 市政园林市场波动及地方政府财政紧张可能导致坏账大幅增加[4] - 2015年签订蒙山旅游综合开发项目30亿元及石城旅游资源开发项目15亿元等重大园林订单[106] - 公司存在资金筹措及投入风险，需加强应收账款回款监管及供应链管理以提高库存周转率[106] - 报告期投资总额为3.932亿元人民币，较上年同期增长100%[81] - 投资活动现金流出包括购买理财产品2.7亿元及多项股权投资[74] - 公司对深圳中植美晨产业并购投资中心投资4620万元人民币[82] - 公司对北京商联在线科技有限公司投资2700万元人民币[82] - 全资子公司中标石城县项目合计1.33亿元人民币[55] - 滇池湿地公园项目提前回款7891.27万元 占合同金额93.74%[93] - 重卡行业销量从2010年101.74万台下降至2015年55.04万台 降幅达45.9%[93] - 重卡销量2012-2015年连续下降 同比降幅分别为37.49%/23.91%/27.01%/45.9%[93] - 2015年中国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，比上年分别增长3.3%和4.7%[41] - 2015年乘用车产销分别完成2107.94万辆和2114.63万辆，比上年分别增长5.8%和7.3%[41] - 2015年商用车产销分别完成342.39万辆和345.13万辆，比上年分别下降10%和9%[41] - 2015年重卡市场共销售55.07万辆，同比下跌26.0%[41] - 2015年乘用车销量2114.63万辆，同比增长7.3%[29] - 2015年重卡市场销量55.07万辆，同比下跌26.0%[29] 研发与知识产权 - 公司拥有161项注册专利，其中发明专利12项，实用新型专利72项，外观设计专利48项[35][36] - 公司参与制定3项国家标准，并于2010年2月和2013年12月发布实施[36] - 2014年公司主导制定汽车涡轮增压器橡胶软管国际标准，是中国橡胶行业首个国际标准[36] - 2015年公司获得知识产权管理体系认证证书，12月被评为国家知识产权优势企业[36] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为850,745,572.10元，占年度销售总额比例49.28%[61][62] - 第一大客户销售额为241,991,736.80元，占年度销售总额比例14.02%[62] - 第二大客户销售额为205,463,751.37元，占年度销售总额比例11.90%[62] - 第三大客户销售额为172,815,647.14元，占年度销售总额比例10.01%[62] - 前五名供应商合计采购金额为180,891,257.13元，占年度采购总额比例16.18%[62] - 第一大供应商采购额为81,387,140.40元，占年度采购总额比例7.28%[62] 募集资金使用 - 2015年非公开发行股份募集资金净额为8.039亿元人民币，其中2.7亿元用于购买理财产品[90][87] - 2011年首次公开发行募集资金净额为3.323亿元人民币，累计使用金额为3.417亿元[87][89] - 2014年发行股份购买资产配套融资净额为1.95亿元人民币，已全部使用[87][89] - 计划募集资金总额为人民币24,016万元，实际募集资金总额为36,793.90万元，超募资金9,215.09万元[94] - 公司使用7,200万元超募资金永久补充流动资金[94] - 公司使用剩余超募资金2,448.27万元（含利息收入433.18万元）增资杭州赛石园林集团用于两个项目[94] - 公司终止高压橡胶油管项目并将剩余募集资金2,266万元用于永久补充流动资金[94] - 公司终止新建技术中心项目并将剩余募集资金5,398.84万元（含利息收入376.15万元）及超募资金用于增资[94] - 新增橡胶减振系列产品项目节余资金2,798.33万元用于永久补充流动资金[95] - 新增橡胶流体管路产品项目两个子项目节余资金2,563万元用于永久补充流动资金[95] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品，金额分别为13,500万元和13,500万元[95] - 滇池环湖生态建设项目实际投入6,001.01万元，投资进度100.02%，实现效益408.05万元[97] - 漳浦文庙项目实际投入1,850.62万元，投资进度100.19%，实现效益247.49万元[97] - 变更募集资金投资项目，将剩余募集资金5398.84万元（含利息收入376.15万元）及剩余超募资金2448.27万元（含利息收入433.18万元）共计7847.11万元用于增资[98] - 滇池斗南湿地公园生态建设子项目竣工验收，因甲方提前回购导致利息与投资回报收益未达预期，累计回款7891.27万元占合同造价金额93.74%[98] - 新增橡胶减振系列产品项目投资额5253.61万元 投资进度100%[91] - 新增橡胶流体管路产品项目投资额5594.36万元 投资进度102.25%[91] - 非公开发行股份补充流动资金项目投资额13000万元 投资进度仅16.17%[93] - 承诺投资项目累计实现效益29517.89万元[93] - 橡胶减振项目累计实现效益3081.5万元 未达预期[91] - 橡胶流体管路项目累计实现效益8323.09万元 未达预期[91] - 发行股份购买资产配套募集资金实现效益16274.2万元 达到预期[93] - 公司购买理财产品总额为2.7亿元人民币，其中1.35亿元计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[82] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为1.35亿元人民币，资金来源为募集资金[85] - 报告期内金融资产公允价值变动损益为0元[80][85] - 可供出售金融资产及金融负债期末余额均为0元[80] 子公司信息 - 主要子公司杭州赛石园林集团总资产23.44亿元，净资产6.46亿元，营业收入11.34亿元，净利润1.36亿元[101] - 公司设立全资子公司山东晨德农业科技有限公司，注册资本1,000.00万元，实际出资600万元[153] - 公司设立全资子公司美能捷电子商务有限公司，注册资本5,000.00万元，实际出资300万元[153] - 子公司杭州赛石园林设立控股子公司江西石城旅游有限公司，注册资本10,000.00万元，持股比例70.00%，实际出资7,000.00万元[153] - 杭州赛石园林集团有限公司2015年实际业绩为15,741.12万元，超出原预测业绩11,500万元[147] - 赛石园林承诺2015年度净利润不低于11,500万元[147] 关联交易与担保 - 与高唐花朝园旅游开发公司关联交易金额为24679.54万元[160] - 关联交易占同类交易金额比例为21.66%[160] - 关联交易获批额度为26200万元[160] - 报告期内公司对子公司审批担保额度总计250,000万元[171] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额总计73,500万元[171] - 报告期末公司对子公司已审批担保额度合计135,000万元[171] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计73,500万元[171] - 公司实际担保总额占净资产比例为33.43%[171] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[171] - 公司直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额为0元[171] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[171] - 公司报告期无违规对外担保情况[172] 委托理财与贷款 - 公司采用委托理财方式进行现金资产管理[173] - 委托理财总金额为27,000万元，全部使用闲置募集资金[174] - 委托理财实现收益127.11万元，未计提减值准备[174] - 委托贷款总金额45,000万元，使用自有资金及募集资金[177] - 委托贷款已收回本金18,500万元，实现收益1,287.08万元[177] - 对津美生物委托贷款利率为7.20%[177] - 对赛石园林委托贷款利率最高达12.00%[177] 并购与投资 - 并购基金首期募集资金5亿元，已到位3.5亿元[180] - 优先级资金预期收益率为8.88%每年[180] - 并购基金以18,000万元收购法雅园林100%股权[180] - 向法雅园林增资13,000万元[180] - 2015年未经审计资产总额24838.29万元，负债总额12490.58万元，净资产12347.71万元[182] - 2015年营业收入23670.93万元，净利润2403.2万元[182] - 净利润率10.15%[182] - 资产负债率50.3%[182] - 收购浙江虹越花卉股权交易金额为5000万元[161] - 收购后持有虹越花卉股权比例为8.62%[161] 股本与股东结构 - 非公开发行人民币普通股155545076股，每股发行价5.22元，募集资金净额80394.53万元[189] - 总股本从130343486股增至807262506股，增幅519.2%[187][189] - 有限售条件股份变动后数量408694993股，占比50.63%[187] - 无限售条件股份变动后数量398567513股，占比49.37%[187] - 资本公积转增股本实施两次：每10股转增10股和每10股转增15股[187][188] - 重大资产重组涉及发行股份购买杭州赛石园林集团有限公司100%股权[190] - 张磊期末限售股数为158,701,287股，占其总持股211,601,714股的75%[194][200] - 郭柏峰期末限售股数为69,794,690股，占其总持股69,794,690股的100%[194][200] - 赛石集团期末限售股数为69,698,875股，占其总持股69,775,627股的99.89%[194][200] - 非公开发行股票155,545,076股，发行价格5.22元/股，募集资金净额8.039亿元[196][197] - 公司总股本因非公开发行增至807,262,506股[197] - 李晓楠因离职解除限售64,168,555股，期末限售股数为0[195] - 其他限售股东共解除限售50,036,095股，期末剩余限售10,378,995股[195] - 张磊持股质押211,400,000股，占其总持股的99.9%[200] - 郭柏峰持股质押69,794,500股，占其总持股的100%[200] - 报告期末普通股股东总数为27,

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.6亿元人民币，同比下降11.43%[24] - 公司2021年上半年营业收入116,004.87万元，同比下降11.43%[41] - 营业收入同比下降11.43%至11.6亿元[58] - 营业总收入同比下降11.4%至11.6亿元，相比去年同期13.1亿元[182] - 归属于上市公司股东的净利润为-5333.07万元人民币，同比下降597.51%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5906.72万元人民币，同比下降917.08%[24] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为-5,333.07万元，同比下降597.51%[41] - 扣除非经常性损益后净利润-6220.61万元，较上年同期1299.12万元暴跌578.83%[165] - 公司2021年上半年净利润为-5639.98万元，同比下降426.4%[183] - 归属于母公司所有者的净利润为-5333.07万元，同比下滑597.4%[183] - 基本每股收益为-0.0367元/股，同比下降595.95%[24] - 基本每股收益为-0.0367元，去年同期为0.0074元[184] - 加权平均净资产收益率为-1.62%，同比下降1.92个百分点[24] - 园林板块净利润同比下降，主因人力成本及原材料成本上升[41] - 本期综合收益总额为负56,457,699.09元[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降6.66%至9.01亿元[58] - 营业成本同比下降6.7%至9.01亿元，相比去年同期9.66亿元[182] - 研发投入同比增长4.48%至5967万元[58] - 财务费用同比微增0.3%至1.23亿元，其中利息费用同比下降12.7%至1.26亿元[182] - 支付给职工的现金为1.8527亿元，同比上升27.6%（从1.4521亿元）[191] - 研发费用同比下降81.4%至98.13万元[186] - 财务费用为负613.68万元，主要因利息收入高于利息支出[186][187] - 信用减值损失为-390.58万元，同比改善20.4%[183] - 资产减值损失为-2794.41万元，去年同期为收益541.69万元[183] - 购建固定资产等长期资产支付现金2839.85万元，同比基本持平[191] 各业务线表现 - 汽车板块销售收入同比增长，受益于国家内需拉动及汽车市场销量高位运行[41] - 汽车配件业务收入同比增长39.87%至8.18亿元[60] - 园林业务收入同比下降54.25%至3.23亿元[60] - 非轮胎橡胶制品业务中约60%产品应用于汽车领域[32] - 公司为商用车减震橡胶制品规模最大供应商之一[35] - 公司为商用车和工程机械汽车起重机领域悬架系统最大综合供应商之一[35] - 园林绿化行业因资质限制取消和国企进入导致市场竞争加剧[76] - PPP业务因政策不完善和实施周期长存在运营效益低于预期风险[76] - 工程施工业务采用垫资模式，业主结算或付款延迟将影响资金周转效率[77] - 公司通过业务重组为工程、旅游、设计、苗圃四大板块，并优先拓展长三角区域以加快转型升级[77][78] 各地区表现 - 华南地区收入同比增长346.9%至1.4亿元[60] - 公司分支机构遍布浙江、江苏、山东等十余个省区市，实现全国性战略布局[54] 管理层讨论和指引 - 原材料价格上涨导致产品价格上涨，增加成本压力[6] - 汽车主机厂客户调整产品价格，市场竞争加剧[6] - 国六燃油车切换导致工程机械和商用车市场第三季度进入低迷期[6] - 受国六燃油车切换政策影响，国内工程机械和商用车市场第三季度进入低迷期[76] - 原材料价格上涨及汽车主机厂价格压力导致成本增加和利润目标达成风险[76] - 下游房地产行业受宏观调控影响，可能导致坏账增加[5] - 市政园林市场波动影响工程款回收，存在应收款项坏账风险[5] - 市政建设项目审批流程复杂，部分项目落地时间长或难落地[5] - 商誉余额较高，存在计提商誉减值风险[6] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 报告期内未进行现金分红或资本转增[85] 研发与技术能力 - 公司非轮胎橡胶制品板块通过产学研合作提升技术能力，与青岛科技大学、滑铁卢大学及华南理工大学建立合作[42] - 公司研发新能源冷却车辆管路，生产效率提升至原胶管的两倍以上[47] - 公司实现尼龙吹塑管路管径扩展至200mm，满足重卡国六空滤管需求[47] - 公司引入底盘悬架六自由度测试系统及八通道四自由度疲劳寿命试验台等高端检测设备[48] - 公司建成自动化炼胶生产线，提升工艺稳定性并降低劳动强度[49] - 公司通过ERP系统整合物流、资金流及信息流，降低生产成本和经营成本[49] - 公司重要子公司累计申请专利357项，授权专利275项，其中发明专利30项，有效维护专利142项[50] - 公司累计申报山东省创新项目73项，主导参与制定修订国家标准9项[50] - 公司主导制定汽车涡轮增压器橡胶软管国际标准，为橡胶行业首个国际标准[50] - 杭州赛石园林集团有限公司新立项科研项目3项，进行中研发项目共7项，申请发明专利3个[52] - 杭州市园林工程有限公司新立项科研项目5项，进行中研发项目共11项，申请实用新型专利3个，获得授权专利5个[52] 行业竞争与市场地位 - 国内主要汽车胶管生产企业50多家中外资约15家占三分之一[34] - 外资胶管产量占国内二分之一市场份额[34] - 外资占据国内高端胶管市场三分之二以上份额[34] - 国内汽车减震橡胶制品生产企业600余家以上规模企业仅10余家[35] - 公司连续十四年荣获百家汽车零部件供应商称号（至2020年12月）[51] - 公司被评为2021年度山东省高端品牌培育企业和山东省重点行业品牌价值榜企业（2021年5月）[51] - 公司与全国三十余家知名房企建立长期战略合作关系，包括绿城、万科、中海等[54] - 公司建立多个苗木生产中心，苗木品种多达上千种，具备国内领先的良种选育和容器花木储备优势[53] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元人民币，同比改善46.65%[24] - 经营活动现金流净额改善46.65%至-1.15亿元[58] - PPP项目资本金出资形成较大资金需求，影响经营活动现金流量[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.1466亿元，同比改善46.6%（从负2.1491亿元）[191] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.2676亿元，同比改善33.2%（从负1.8967亿元）[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.9684亿元，同比下降63.6%（从5.4126亿元）[192] - 期末现金及现金等价物余额为2.6517亿元，同比下降41.8%（从4.5591亿元）[192] - 母公司经营活动现金流量净额转正为513.68万元（上年同期为负7454.88万元）[194][195] - 母公司投资活动现金流量净额为负1.0019亿元，同比改善86.1%（从负7.2004亿元）[195] - 经营活动现金流入同比下降25.3%至8.81亿元[190] - 收到税费返还54.59万元，同比下降67.0%（从165.66万元）[191] - 母公司取得借款收到的现金为2.5亿元，同比下降60.9%（从6.4亿元）[195] 资产与负债结构 - 总资产为106.65亿元人民币，同比增长1.83%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为24.62亿元人民币，同比下降2.37%[24] - 货币资金减少3.19个百分点至7.02亿元（占总资产6.58%）[63] - 合同资产减少3.38个百分点至51.23亿元（占总资产48.03%）[63] - 长期借款增加4.7个百分点至18.87亿元（占总资产17.69%）[63] - 合同资产净额51.22亿元，占资产总额的48.03%[4] - 货币资金7.02亿元较年初10.24亿元减少31.4%[172] - 短期借款9.05亿元较年初13.19亿元减少31.4%[173] - 在建工程10.04亿元较年初3.04亿元增长230%[173] - 货币资金（母公司）大幅下降68.6%至1.92亿元，相比去年末6.11亿元[176] - 短期借款（母公司）同比下降38.0%至3.10亿元，相比去年末5.00亿元[178] - 应付票据同比下降26.0%至6.20亿元，相比去年末8.38亿元[174] - 长期借款同比上升38.7%至18.87亿元，相比去年末13.61亿元[174] - 未分配利润（合并）同比下降8.0%至6.83亿元，相比去年末7.42亿元[175] - 流动负债合计同比下降6.8%至48.26亿元，相比去年末51.79亿元[174] - 负债总额同比上升2.8%至80.09亿元，相比去年末77.90亿元[174] - 公司流动比率170.06%较上年末168.34%增长1.72%[165] - 资产负债率75.10%较上年末74.37%上升0.73%[165] - 速动比率54.95%较上年末57.03%下降2.08%[165] - EBITDA全部债务比2.62%较上年同期4.72%下降2.10%[165] - 利息保障倍数0.67较上年同期1.25下降46.40%[167] 子公司与投资活动 - 子公司山东美晨工业集团总资产250,364.48万元，净资产94,595.32万元，营业收入79,593.01万元，营业利润6,836.54万元，净利润6,823.82万元[74] - 子公司杭州赛石园林集团总资产793,115.17万元，净资产227,409.09万元，营业收入32,500.41万元，营业利润-10,889.59万元，净利润-12,086.28万元[74] - 公司注册资本7亿元，杭州赛石园林注册资本13.2亿元[74] - 报告期内注销乌苏赛石生态园艺及陕西沁园春生态，新设山东美晨供应链及山东中麻农业生物科技，收购潍坊华以农业科技，均对业绩影响较小[75] - 全资子公司赛石园林收购无锡花朝、沂水花朝、高唐花朝100%股权[106] - 收购后预计每年增加折旧额影响税前利润-1500万元[106] - 收购浙江赛石旅业等股权的交易价格为5,166.25万元[105] - 转让资产的账面价值为12,149.82万元[105] - 转让资产的评估价值为5,166.25万元[105] - 股权收购交易结算方式为电汇[105] - 本次股权收购未产生交易损益（0万元）[105] 关联交易与担保 - 与赛石集团的关联交易金额为3.85万元，占同类交易金额的0.01%[103] - 与虹越花卉的关联交易金额为97.66万元，占同类交易金额的0.08%[103] - 日常经营关联交易总额为101.51万元，获批额度为1,000万元[103] - 关联方郭柏峰间接持有公司股票57,783,038股，持股比例为3.98%[105] - 资产收购定价以符合《证券法》的评估机构报告为基础[105] - 关联方潍坊市城投集团借款期初余额22000万元[109] - 关联借款利率为7.50%[109] - 本期关联借款利息支出412.5万元[109] - 对子公司杭州赛石园林担保总额度172500万元[116] - 实际担保发生金额包括11000万元（2020/09/08）[116] - 实际担保发生金额包括5000万元（2020/08/10）[116] - 实际担保发生金额包括5000万元（2021/02/07）[116] - 实际担保发生金额包括3000万元（2020/12/14）[116] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为55,000千元[118] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为52,200千元[118] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为770,500千元[118] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为136,287.7千元[118] - 子公司对子公司担保审批额度合计为10,330千元[118] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为10,330千元[118] - 子公司对子公司期末审批担保额度合计为116,330千元[118] - 子公司对子公司期末实际担保余额合计为55,307.76千元[118] - 杭州赛石园林集团2020年4月担保额度172,500千元[117] - 乌苏赛石兴融园林2021年4月担保额度55,000千元[117] - 报告期内审批担保额度合计65,330万元，实际发生担保额62,530万元[119] - 报告期末已审批担保额度合计886,830万元，实际担保余额191,595.46万元[119] - 实际担保总额占公司净资产比例77.81%[119] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额163,055.94万元[119] - 担保总额超过净资产50%部分的金额34,610.01万元[119] 公司治理与股东结构 - 原控股股东非经营性资金占用本金336.4百万元已于2018年11月偿还[95] - 原控股股东支付资金占用利息及占用费合计3.8627百万元于2021年4月偿还[95] - 公司作为原告的未决诉讼涉及金额17.9528百万元[100] - 公司作为被告的诉讼总金额达46.736百万元[100] - 其中已判决诉讼金额5.8003百万元且原告胜诉[100] - 剩余未决被告诉讼金额40.9357百万元[100] - 半年度财务报告未经审计[97] - 公司及子公司均非环保部门重点排污单位[88][89] - 报告期未发生环保行政处罚[88][89] - 有限售条件股份变动后数量13,324,676股，占总股本比例0.92%[127] - 无限售条件股份变动后数量1,439,747,834股，占总股本比例99.08%[127] - 股份总数保持1,453,072,510股不变[127] - 股东郑召伟期末限售股数7,359,867股[130] - 股东李荣华期末限售股数2,501,647股[130] - 报告期末普通股股东总数为47,009户[133] - 第一大股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持股比例为21.46%，持股数量为311,802,306股，其中质押155,901,153股[133][134] - 第二大股东诸城市经济开发投资公司持股比例为5.40%，持股数量为78,431,373股[133][134] - 第三大股东赛石集团有限公司持股比例为1.98%，持股数量为28,750,138股，报告期内减持29,032,900股[133][134] - 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金持股比例为0.79%，持股数量为11,542,989股，报告期内增持11,542,989股[133][134] - 董事张磊期末持股数量为2,500,000股[137] - 董事徐海芹持有董监高锁定股2,100,000股，其中1,575,000股为锁定股[131] - 前两大股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司与诸城市经济开发投资公司为一致行动关系[134] - 山东晨德投资有限公司实际控制人为郑召伟，郑召伟持股比例为0.51%，持股数量为7,359,867股[133][134] - 公司董事及高管持股情况显示，离任董事郑召伟持有7,359,867股，李荣华持有2,501,647股[138] - 公司副总经理兼董事会秘书李炜刚持有13,500股公司股份[138] - 公司所有董事、监事及高管持股总数合计为12,375,014股[138] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[139] - 公司报告期不存在优先股发行[142] - 公司报告期不存在企业债券发行[145] 债券与偿债能力 - 公司债券"17美晨01"发行总额为4亿元，票面利率5.8%，到期日为2022年8月1日[146] - 公司债券"19美晨G1"发行总额为7亿元，票面利率7%，到期日为2022年10月24日[146] - "17美晨01"于2020年回售金额5500万元，撤销回售金额5000万元，最终有效回售金额500万元[149] - "17美晨01"回售撤销后剩余未回售数量为395万张，转售完成后债券托管数量为400万张[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为27.9975亿元人民币，同比增长62.17%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.324亿元人民币，同比增长81.86%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.3429亿元人民币，同比增长91.59%[19] - 公司2016年营业收入为279,975.39万元，同比增长62.17%[45][46][47] - 归属于上市公司股东的净利润为33,239.76万元，同比增长81.86%[45][47] - 公司2016年营业收入总额为27.997亿元，同比增长62.17%[51] - 2016年公司实现归属于母公司的净利润44,664.92万元[120] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为332,397,630.28元[124] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为182,772,654.59元[124] - 第四季度营业收入为11.1500亿元人民币，占全年收入的39.8%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为8978.2406万元人民币[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为192,808.22万元，同比增长67.29%[46] - 管理费用为23,732.40万元，同比增长45.86%[47] - 财务费用为6,669.82万元，同比增长31.98%[47] - 资产减值损失为4,377.30万元，同比增长179.28%[47] - 销售费用为1.167亿元人民币，同比增长29.60%[63] - 管理费用为2.373亿元人民币，同比增长45.86%[63] - 财务费用为6669.82万元人民币，同比增长31.98%[63] - 园林业务毛利率26.89%，同比下降3.67个百分点[54] - 汽车配件业务毛利率41.00%，同比上升2.89个百分点[54] - 汽车配件材料成本3.832亿元，占该业务成本73.42%[58] - 材料成本为8.395亿元人民币，占总成本62.38%[59] - 人工及其他成本为5.063亿元人民币，占总成本37.62%[59] 汽车配件业务表现 - 公司汽车配件板块受益于汽车行业市场回暖，商用车重卡市场销售73.3万辆，同比增长54.14%[29][30] - 乘用车市场销售额占汽车配件板块总营业额比例从2015年45.81%提升至2016年53.79%[44] - 汽车配件业务收入8.846亿元，占总收入31.59%，同比增长51.36%[51] - 公司开发空气悬架、橡胶悬架等系统集成产品以提升竞争优势[5] - 公司面临汽车主机厂客户产品价格调整带来的降价压力[5] - 重卡汽车年产销量在60万台以上，市场前景较好[67] - 消声器总成能在1500-3500Hz频率范围内消除20dB噪声[68] - 现有2条护套烘烤线投入使用，适应所有产品护套烘烤需求[68] - 某自主品牌车型已实现散热器悬置软垫批量生产[68] - 新型卡箍硫化装置在多家自主品牌车型实现量产[68] - 水辅成型进出气管路开发项目进入小批量试装阶段[67] - 氯丁橡胶挤出工艺替代ACM/AEM，不需二次硫化[67] - 三维吹塑弹性体材料重卡中冷管项目通过全部性能试验[67] - 二次注塑散热器出水软管完成样件制作并发客户验证[67] - 德国诺玛卡箍技术替代项目已在某自主品牌批量供货[67] - 某合资品牌驾驶室前悬稳定机构实现批量生产应用[69] - 福田某车型2种前悬置总成完成台架疲劳试验[69] - 某客户2种橡胶悬架完成样件试装[69] - 轻量化发动机悬置通过庆铃汽车确认并完成装车试验[69] - 某客户及军用车型橡胶悬架装配工艺实现量产[69] - 三一重工某车型橡胶悬架实现量产[69] - 汽车流体管路衬套压装时间从1.5分钟降低至20秒，效率提升20%[70] - 公司主导制定汽车涡轮增压器橡胶软管国际标准，为国内橡胶行业首次[37] - 公司拥有203项注册专利，其中发明专利48项、实用新型97项、外观设计58项[37] 园林绿化业务表现 - 公司园林绿化板块通过开拓大型市政园林和PPP项目，推动业绩增长[29] - 园林业务收入19.009亿元，占总收入67.89%，同比增长68.07%[51] - 园林施工业务收入18.196亿元，同比增长71.25%[51] - 材料销售业务收入663.88万元，同比增长98.63%[51] - 子公司赛石园林承接项目规模提升，2000万元以上市政工程及1000万元以上地产园林项目占比增加[38] - 园林板块形成市政与地产业务均衡发展模式，降低经营风险[38] - 公司积极推行PPP合作模式与多地政府开展合作[5] - 发酵法生产槐糖脂项目预计产量达到45g/L[70] - 普鲁兰多糖发酵生产规模达到400吨/年[70] - 麦芽三糖制备纯度保持在98%以上[70] - 麦芽三糖产品纯度达到88%以上[71] - 耐盐碱植物生长状态良好且植被绿化效果好[71] - 园林除草试验效果显著并节约人力[71] - 完成多种立体绿化组合搭配且后期养护效果良好[71] - 法式园林景观通过修剪技术提升观赏效果[71] - 完成多种花卉主题景观建设[72] - 完成民居保护性修缮工作并打造特色乡村山体景观[72] - 完成大量花卉植被栽植[72] - 完成木结构施工及植被搭配种植[72] - 公司完成草坪景观方案总结及养护，增强技术影响力[73] - 公司进行水景石材养护工作并总结防泛碱工艺方法[73] - 公司完成木屋面做旧及古风植物引种栽培，支撑古建技术[73] - 公司进行立体绿化组合栽培及给水研究，提升多样性技术[73] - 公司进行立体植物修剪栽培养护，布局花卉旅游应用[74] - 公司混合施用生防制剂并搭配有机肥料，监测病害防治效果[74] - 公司进行生态驳岸植物选择与应用，构建理论及工程技术体系[74] - 公司引种多种水生植物进行浮岛配置，研究秸秆处理及生态模式[74] - 公司应用温度光照调控技术调节植株生长速度及观赏效果[74] - 全资子公司赛石园林2016年净利润较承诺业绩增长126.11%[113] - 杭州赛石园林集团有限公司2016年总资产40.69亿元，净资产8.58亿元，营业收入19.03亿元，净利润2.02亿元[108] - 杭州赛石园林2016年实际净利润32,786.01万元，超出原预测14,500万元约126%[156] - 赛石园林2014-2016年业绩承诺分别为9,000万元、11,500万元、14,500万元[157] 各地区表现 - 华东地区收入17.757亿元，占总收入63.42%，同比增长56.15%[51] - 华中地区收入1.618亿元，同比增长259.91%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.7806亿元人民币，同比下降66.76%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,806.31万元，同比下降66.76%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,546.53万元，同比上升51.42%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,347.35万元，同比下降78.1%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-378,063,113.16元，同比下降66.76%[78] - 投资活动产生的现金流量净额为-185,465,292.37元，同比上升51.42%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为273,473,521.86元，同比下降78.10%[78] - PPP模式资本金出资形成较大资金投入需求可能影响经营活动现金流[5] 资产和投资活动 - 资产总额为57.3797亿元人民币，同比增长30.30%[19] - 长期股权投资增加29101.79万元，主要因对德宏华江投资发展有限公司投资26288.29万元等多项投资所致[31] - 无形资产增加2196.59万元，增幅71.74%，主要因子公司新增土地使用权[31] - 在建工程增加2501.54万元，增幅681.04%，主要因通天寨景区及温泉酒店项目施工投入[32] - 公益性生物资产增加771万元，主要因防护林建设[32] - 长期应收款增加23724.02万元，增幅2135.57%，主要因BT项目应收工程款增加[32] - 存货增加92173.78万元，增幅65.65%，主要因园林绿化工程项目增加[32] - 货币资金减少282,138,087.44元至607,381,051.36元，降幅31.72%[81] - 应收账款增加211,776,606.69元至675,200,969.22元，增幅45.7%[81] - 存货增加921,737,797.04元至2,325,799,153.64元，增幅65.65%[81] - 长期股权投资增加291,017,947.60元至317,958,748.87元，增幅1080.21%[81] - 在建工程增加25,015,372.38元至28,688,460.48元，增幅681.04%[81] - 长期借款增加262,990,500.00元至365,500,000.00元，增幅256.55%[82] - 报告期投资额大幅增长至13.69亿元，同比变动幅度达192.14%[87] - 对德宏华江投资发展有限公司投资2.63亿元，持股比例40%[90][91] - 受限资产总额为3.31亿元，其中存货受限1.21亿元、货币资金受限5740万元[86] - 以公允价值计量的金融资产全部出售，初始成本1.35亿元，累计投资收益118.13万元[93] - 对东风美晨汽车流体系统有限公司投资619.66万元[88] - 子公司设立泾源县泾华旅游运营管理有限公司，注册资本8000万元，实际出资7000万元[59] - 子公司江西双石温泉度假酒店注册资本1,000万元，已全额实缴[159] - 子公司微山赛石置业注册资本500万元，已全额实缴[159] 募集资金使用 - 2011年募集资金尚未使用7288.69万元，占募集总额比例21.93%[96] - 2015年非公开发行募集资金剩余4894.53万元用于购买保本型理财产品[96] - 首次公开发行募集资金净额为人民币3.323亿元[97] - 发行股份购买资产配套融资募集资金净额为人民币1.95亿元[97] - 非公开发行股份补充流动资金募集资金净额为人民币8.039亿元[97] - 新增橡胶减振系列产品项目投资进度100% 实现效益2,413.21万元[100] - 新增橡胶流体管路产品项目投资进度102.25% 实现效益7,055.7万元[100] - 滇池湿地公园生态建设项目投资进度115.61% 实现效益324.86万元[100] - 非公开发行股份补充流动资金项目投资进度93.91%[100] - 募集资金承诺项目合计投资总额12.592亿元 累计投入12.196亿元[100] - 超募资金补充流动资金7,200万元 使用进度100%[100] - 重卡市场景气度下降导致募投项目产能利用率不足[100] - 募投项目产品销量与2010年101.74万台相比，2011至2015年分别下降37.49%、23.91%、27.01%、45.9%和27.95%[101] - 滇池斗南湿地公园BT项目工程建设预计收益2310.65万元，回购期利息与投资回报预计收益2055.62万元[101] - 甲方提前回购付款7891.27万元，占原合同造价金额93.74%，导致利息收入和投资回报收益未达预期[101] - 实际募集资金总额36793.9万元，超募资金9215.09万元，其中7200万元超募资金用于永久补充流动资金[101] - 剩余超募资金2448.27万元（含利息收入433.18万元）通过增资方式投入园林工程项目[101] - 使用募集资金置换预先投入的自筹资金5586.72万元，其中减振系列项目2079.47万元，流体管路项目2928.29万元[102] - 新增橡胶减振系列项目节余资金2798.33万元（含利息）用于永久补充流动资金[102] - 闲置募集资金购买理财产品累计金额12.33亿元，赎回11.78亿元，持有理财5500万元，获得投资收益639.79万元[102] - 滇池环湖项目变更后投入募集资金5190.67万元，实际累计投入6001.01万元，投资进度100.02%[104] - 滇池环湖项目本报告期实现效益324.86万元，未达到预计效益[104] - 滇池环湖生态经济试验区生态建设子项目工程建设预计收益为2310.65万元，BT项目回购期利息与投资回报预计收益为2055.62万元[105] - 滇池环湖生态经济试验区生态建设子项目因苗木成本占比超50%且全部外购导致成本上升，工程建设收益低于预期[105] - 滇池环湖生态经济试验区生态建设子项目因设计变更导致竣工验收延后，尚未产生回购收益[105] - 公司终止募投项目"新增橡胶流体管路产品项目"子项目"高压橡胶油管项目"，并将剩余募集资金2266万元及利息永久补充流动资金[105] - 公司终止募投项目"新建技术中心项目"，并将剩余募集资金5398.84万元（含利息376.15万元）及超募资金2448.27万元（含利息433.18万元）合计7847.11万元增资杭州市园林工程有限公司[105] - 公司使用闲置募集资金购买保证收益型理财产品9.63亿元[88] 研发投入 - 研发投入金额为97,838,854.54元，占营业收入比例为3.49%[76] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为8.788亿元人民币，占年度销售总额31.39%[61] - 第一名客户销售额为3.182亿元人民币，占年度销售总额11.37%[61] - 前五名供应商合计采购额为3.619亿元人民币，占年度采购总额18.00%[61] - 第一名供应商采购额为2.131亿元人民币，占年度采购总额10.60%[63] 关联交易 - 与赛石集团关联交易金额41,599.48万元，占同类交易比例21.12%[166] - 与赛石集团设计费关联交易1,044.34万元，占同类交易比例59.06%[167] - 报告期内关联交易总额42,643.82万元[167] 担保情况 - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为18亿元人民币[177] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为9.425亿元人民币[177] - 公司担保总额占净资产比例为39.75%[178] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为8.29亿元人民币[178] - 子公司杭州赛石园林集团获得单笔最高担保额度为1.2亿元人民币[177] - 子公司杭州市园林工程有限公司获得单笔最高担保额度为2亿元人民币[177] - 报告期内公司审批担保额度合计为26亿元人民币[178] - 报告期末实际担保余额合计为9.945亿元人民币[178] - 公司为关联方提供担保余额为0元[178] - 公司报告期无违规对外担保情况[179] 委托理财和贷款 - 委托理财总金额为123.3百万元人民币[183] - 实际收回本金总额为117.8百万元人民币[183] - 报告期实际损益总额为658.3万元人民币[183] - 计提减值准备总额为639.8万元人民币[183] - 单笔最高委托理财金额为13.5百万元人民币（兴业银行）[181] - 单笔最高实际收益为118.13万元人民币（浦东发展银行）[182] - 保本浮动收益型产品占比显著（涉及兴业银行多笔交易）[181][182] - 委托理财资金来源为闲置募集资金[183] - 逾期未收回本金和收益累计金额为0元[183] - 公司未来仍有委托理财计划[183] - 委托贷款总额为84350万元，其中对杭州赛石园林集团有限公司贷款总额为33500万元[184][186] - 委托贷款预计总收益为9667万元，实际总收益为3174.3万元[186] - 对山东津美生物科技有限公司贷款5500万元，利率6.75%，实际收益185.6万元[184] - 对杭州赛石园林集团有限公司贷款17000万元，利率6.00%，实际收益926.2万元[184] - 对杭州市园林工程有限公司贷款总额为35500万元，利率均为6.00%[186] - 委托贷款实际收回本金金额为3850万元[186] - 委托贷款资金来源为募集资金及自有资金[186] 管理层讨论和指引 - 公司预测2017年中国汽车市场增速达5%，重卡行业将比2016年增长，乘用车保持平稳增长[109] - 公司认为2017年园林行业将保持持续增长，受益于PPP政策推进及生态公园、流域治理等细分领域发展[109] 风险因素 - 下游房地产行业波动可能影响赛石园林收入及应收账款坏账风险[6] - 市政园林

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为34.23亿元人民币，同比下降10.14%[19] - 2018年公司实现营业收入342,285.57万元，同比下降10.14%[50][51] - 公司2018年营业收入34.23亿元同比下降10.14%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为3580.98万元人民币，同比下降91.17%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为-4236.03万元人民币，同比下降110.83%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3,580.98万元，同比下降91.17%[50][52] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降96.00%[19] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比下降13.87个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.51亿元人民币[21] - 公司2018年实现归属于母公司的净利润为3.720651亿元人民币[115] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润35,809,830.87元[118] 成本和费用（同比环比） - 2018年财务费用18,786.19万元，同比增长51.2%[51] - 财务费用1.88亿元同比大幅增长51.20%主要因资金需求增加和财务成本上升[63] - 2018年资产减值损失30,541.12万元，同比增长285.59%[51] - 研发投入金额同比增长28.3%至1.7亿元，占营业收入比例提升至4.97%[74] - 公司2018年管理费用为200,441,375.72元，研发费用为170,085,241.91元[145] 各条业务线表现 - 汽车配件业务收入12.73亿元同比增长2.97%占总收入37.20%[54] - 园林业务收入21.10亿元同比下降17.12%占总收入61.65%[54] - 塑料制品收入1.21亿元同比大幅增长74.16%[55] - 汽车配件业务毛利率32.25%同比下降5.82个百分点[57] - 园林业务毛利率27.90%同比下降2.59个百分点[57] - 公司市政园林业务贡献较高收入和毛利率[41] - 杭州赛石园林集团有限公司2018年营业收入21.24亿元 净亏损1.43亿元[100] - 山东美晨工业集团有限公司2018年营业收入8.76亿元 净利润626.44万元[100] 各地区表现 - 华东地区收入21.23亿元同比下降1.65%占总收入62.04%[55] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年重卡行业与2018年基本持平 乘用车将实现同比增长[103] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2018年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[116] - 公司计划股份回购金额范围为1.5亿至3亿元人民币[116] - 公司计划回购股份资金总额不低于15000万元人民币，最高不超过30000万元人民币[182] - 股份回购价格不高于6.5元/股，按最高回购金额计算可回购约4615万股，占总股本3.18%[182] - 公司计划公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过70000万元人民币[178] 研发与技术能力 - 公司开发了空气悬架橡胶悬架等系统集成产品通过技术提升提高竞争优势[5] - 公司与青岛科技大学新材料研发合作配方设计国内领先[37] - 公司与加拿大滑铁卢大学合作悬架系统项目[37] - 公司拥有113项注册专利其中发明专利19项实用新型专利94项[40] - 公司主导制定汽车涡轮增压器橡胶软管国际标准为国内橡胶行业首个国际标准[41] - 研发人员数量从2016年的207人增长至2018年的647人，三年间增长212.6%[73] - 2018年研发人员数量为647人，较2017年的336人增长92.6%[73] - 2017年研发人员数量为336人，较2016年的207人增长62.3%[73] - 新型压差传感器软管完成路试试验验证并已批量生产供货[72] - 中冷器出气软管新材料项目完成材料配方开发及成品试制，进入小批量试生产阶段[72] - 尼龙管轻量化开发项目完成产品成型工艺验证，进入样件生产准备阶段[72] - 中冷器进气管（消音器-增压器）包覆硅胶降噪项目完成设备调试、产品试生产及性能试验，进入小批量生产阶段[72] - 一种新型ECBV软管完成材料配方开发及产品试生产，并完成性能验证[72] - 发动机歧管项目样件已提交德国奥迪进行整车试验验证[72] - 曲轴箱通风管项目完成产品工艺验证、试验计划及组装工艺验证[72] - 新型硫化模压管项目解决耐负压(-12KPa)易吸瘪问题[69] - 硅胶类产品斜裁布工艺使缠绕成型时间效率提升50%以上[71] - 发动机涡轮增压管三维吹塑尼龙材料实现产品降重70%以上且使用寿命达50万公里以上[71] - V型推力杆摩擦焊工艺焊接处拉脱强度≥250KN且同轴度≤∮1[70] - 带隔热罩空气弹簧项目隔热率最低达60%[70] - 柳汽前悬稳定杆总成疲劳寿命≥50万次且抗侧倾角度满足2°[70] - 陕汽主动驾驶室悬置项目疲劳寿命≥300万次且承载力最大达35KN[71] - 新型翻转支架总成单台车使用两件产品可降重3Kg[71] - 内置高度阀空气弹簧项目已完成第一轮试制及实验[71] - 常绿小乔木促生技术研究完成快速育苗最佳方法探索 降低育苗成本 管理集中高效 便于质量监控[64] - 雨水花园设计与建造研究完成多个项目设计和施工 正处于总结完善阶段 体现生态环境 经济及社会效益[64] - 小乔木片状造型技术研究已成形 养护措施到位 生长状况良好 形成完善造型修剪体系 具极高观赏价值[64] - 苗木高接换冠技术研究完成高接换冠实验 正加强养护及技术数据整理总结 形成完善高接换冠技术体系[65] - 杜鹃花品种繁殖栽培研究利用种植繁殖和扦插技术完成优质种苗繁殖 提高繁殖技术 增加品种 丰富应用形式[65] - 苗木优质快繁技术研究对优质培育苗木进行后期养护及快繁 形成技术手册 显著提高公司苗木价值[65] - 花卉花期调控技术研究完成相关试验 总结技术方法 增加节日开花种类 延长花期 提高商品价值[65] - 园林绿化给水技术研究完成喷滴灌设备安装及测试 申请专利 节约养护成本 提高园林养护效率[65] - 水生植物在滨水景观应用研究根据净化水质机理结合生态景观配置要求 在园林水体景观建设中扮演重要角色[65] - 公司完成整个村落的保护性修缮及景观配植[66] - 公司完成容器式屋顶绿化的整体施工及技术总结[66] - 公司完成花式草坪的种植、修剪、养护[66] - 公司深度剖析煤污病产生主因并探索杀菌剂浓度与喷施时期对防治效果的影响[66][67] - 公司筛选出净化能力最强的水生植物种类[67] - 公司对混合播种草坪组合进行修剪养护与质量综合评价[67] - 公司研究蛀干性虫害药物的最佳施用时间和浓度[67] - 公司对多种观赏草进行混合栽植并总结生长与观赏效果[67] - 收集杜鹃资源80余份并完成部分耐热性评价工作[68] - 筛选出适合黄河中卫流域的耐旱耐寒植物15种[69] - 筛选出适合当地的地被植物20种并总结出5种地被组合模式[69] - 申报《干旱地区苗木移栽的方法》发明专利1项[69] - 筛选出适宜破损山体应用的植物材料26种[69] - 申报湖北省《破损山体植被恢复技术》规程[69] - 完成一代种球的种植收获并进行低温储藏[68] - 初步建立杜鹃离体培养体系和愈伤诱导方法[68] - 提供多个樱花品种种子和扦插苗进行物候期观察[69] 资产和负债变化 - 资产总额为85.77亿元人民币，同比增长10.61%[19] - 在建工程期末余额较期初增加313.2345百万元增幅160.07%[35] - 预付款项期末余额较期初减少7.4606百万元降幅33.09%[35] - 其他应收款期末余额较期初减少96.045百万元降幅39.51%[35] - 持有待售资产期末余额较期初减少16.389百万元降幅48.55%[35] - 一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加23.2846百万元增幅47.76%[35] - 其他流动资产期末余额较期初增加29.1452百万元增幅49.38%[35] - 长期应收款期末余额较期初减少173.715百万元降幅76.88%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元人民币，同比改善31.20%[19] - 经营活动现金流量净额同比改善31.2%至-1.23亿元，主要因客户回款力度增强[74][76] - 投资活动现金流出同比减少29.9%至6.87亿元，致现金流量净额改善39.8%[74] - 筹资活动现金流量净额同比下降73.3%至1981.8万元，因偿还借款增加[74] - 现金及现金等价物净减少2.89亿元，同比降幅达595.3%[74] - 应收账款同比增长44.9%至9.98亿元，占总资产比例升至11.64%[78] - 存货规模同比增长16.0%至46.46亿元，占总资产比例54.16%[78] - 在建工程同比激增160.1%至5.09亿元，资产占比提升3.41个百分点[78] - 长期借款同比下降43.7%至1.73亿元，占总资产比例降至2.01%[78] - 应收票据及应收账款合并列示金额为1,122,849,034.68元[145] - 应付票据及应付账款合并列示金额为2,909,538,186.16元[145] - 在建工程金额为508,917,719.32元[145] - 固定资产金额为347,569,234.32元[145] - 其他应收款金额为147,043,749.90元[145] - 长期应付款金额为157,461,554.37元[145] 投资与并购活动 - 报告期投资额同比下降8.5%至4.77亿元[81] - 公司收购浙江融合环境科技有限公司金额为2.1亿元人民币[84] - 浙江融合环境科技有限公司收购导致投资亏损1,156.92万元人民币[84] - 公司投资活动合计亏损998.33万元人民币[85] - 转让北京塔西尔悬架科技95.24%股权获得221.38万元[101] - 转让浙江融合环境科技51%股权获得510万元对应实缴资本510万元[101] - 公司终止高压橡胶油管项目并将剩余募集资金2266万元转为流动资金[96] - 新建技术中心项目变更募集资金投入 剩余募集资金5398.84万元含利息收入376.15万元[96] - 超募资金2448.27万元含利息收入433.18万元用于增资杭州市园林工程有限公司[96] 募集资金使用 - 募集资金总额为3.32亿元人民币[87] - 已累计使用募集资金总额为3.42亿元人民币[87] - 变更用途的募集资金总额为7,288.69万元人民币[87] - 变更用途募集资金占比21.93%[87] - 发行股份购买资产涉及金额1.95亿元人民币[87] - 尚未使用募集资金总额为0元人民币[87] - 闲置两年以上募集资金金额为0元人民币[87] - 首次公开发行募集资金净额为3.32亿元人民币[88] - 发行股份购买资产配套融资募集资金净额为1.95亿元人民币[88] - 非公开发行股份补充流动资金募集资金净额为8.04亿元人民币[88] - 公开发行公司债券募集资金净额为3.96亿元人民币[88] - 新增橡胶减振系列产品项目累计投入5,253.61万元，投资进度100%[91] - 新增橡胶流体管路产品项目累计投入5,594.36万元，投资进度102.25%[91] - 滇池环湖生态经济试验区生态建设项目累计投入6,001.01万元，投资进度115.61%[91] - 漳浦文庙街坊项目累计投入1,850.62万元，投资进度100.19%[91] - 承诺投资项目小计累计投入16.73亿元人民币[91] - 募集资金总体使用进度为4.22%[88] - 实际募集资金总额为人民币36,793.90万元，超募资金9,215.09万元[92] - 工程建设预计收益为2,310.65万元，BT项目利息与投资回报预计收益为2,055.62万元[92] - 甲方提前回购付款累计7,891.27万元，占合同造价金额的93.74%[92] - 使用超募资金永久补充流动资金共计7,200万元[92] - 剩余超募资金2,448.27万元（含利息收入433.18万元）用于增资杭州园林[92] - 使用募集资金置换预先投入的自筹资金5,586.72万元[93] - 新增橡胶减振系列项目节余资金2,798.33万元用于补充流动资金[93] - 橡胶流体管路项目两个子项目节余资金2,563万元用于补充流动资金[93] - 变更后项目滇池环湖生态建设投入募集资金总额5,190.67万元[95] - 截至期末滇池环湖生态建设项目实际累计投入金额6,001.01万元，投资进度100.02%[95] - 滇池环湖生态经济试验区生态建设子项目累计实现工程建设收益3209.4万元[96] - 漳浦文庙文化保护复兴项目实际投资1850.62万元 完成率100.19%[96] 公司风险因素 - 公司商誉余额较高主要由于之前年度投资并购累计形成[5] - 公司面临PPP模式资本金出资带来的较大资金投入需求[4] - 公司面临经营活动现金流量净额波动及应收账款增加风险[4] - 公司面临下游房地产政策调控及市政园林市场波动风险[4] - 公司产品面临下游汽车主机厂客户价格调整带来的降价压力[5] - 公司市政业务存在项目落地时间长或落地难的问题[5] - 公司存在因产能扩大无法消化而导致的产品滞销风险[5] - 公司投入大量资金在PPP模式下的资本金出资[107] - 公司面临经营活动现金流量净额波动及应收账款增加的风险[107] 风险应对措施 - 公司加强与收购标的资源整合与业务协同能力以应对商誉减值风险[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为7895.05万元人民币[25] - 计入当期损益的政府补助为1447.16万元人民币[25] - 2018年投资收益7,377.84万元，同比增长63.01%[51] - 2018年资产处置收益6,765.77万元，同比增长6,831.52万元[52] 行业竞争格局 - 国内主要汽车胶管生产企业50多家中外资约15家占三分之一[28] - 外资企业胶管产量占二分之一市场份额[28] - 外资企业占据空调胶管等高档胶管市场三分之二以上份额[28] 生产能力与产业链 - 公司汽车零部件板块一期工厂建成实现颠覆性提升[37] - 公司集规划设计、工程施工、苗木生产、花卉旅游于一体实现产业链一体化[42] - 公司在全国建有苗圃占地总面积一万余亩[44] 客户与市场 - 公司与30余家知名房企建立长期战略合作关系包括绿城、万科等[42] - 公司与全国各地政府签订高达600多亿元框架协议[43] - 公司中标多个合同金额超过1亿元的大型市政项目[43] - 截至2018年12月公司在手在建项目合同金额约为79亿元[43] - 前五名客户销售额9.51亿元占年度销售总额27.25%[61] - 前五名供应商采购额4.14亿元占年度采购总额18.16%[61] 公司荣誉与资质 - 公司连续十二年荣获百家汽车零部件供应商称号[41] - 公司被评为中国橡胶工业协会橡胶制品分会理事会理事长单位[41] 股东与股权结构 - 公司总股本从807,262,506股增加至1,453,072,510股，增幅80.19%[186] - 资本公积转增股本方案为每10股转增8股[186] - 非公开发行股份认购对象解禁限售股份数量为279,981,136股[188] - 有限售条件股份从159,896,608股减少至13,224,258股，降幅91.73%[186] - 无限售条件股份从647,365,898股增加至1,439,848,252股，增幅122.45%[186] - 境内法人持股从155,545,076股减少至0股[186] - 公司董事及高管增持合计9,789,667股，其中新增限售5,425,250股[188] - 非公开发行认购方包括山东晨德投资等五家机构，合计认购155,545,076股[187] - 原董事肖泮文、李瑞龙所持33,750股限

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为29.47亿元人民币，同比下降13.92%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7302.39万元人民币，同比大幅增长103.92%[19] - 经营活动产生的现金流量净额转为正值6275.19万元人民币，同比改善151.22%[19] - 第四季度营业收入最高达10.45亿元人民币，但净利润亏损5641.92万元人民币[21] - 加权平均净资产收益率为2.55%，同比提升1.29个百分点[19] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长150%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3769.83万元人民币，同比改善84.54%[19] - 经营活动产生的现金流量净额62,751,926.04元，同比大幅增长151.22%[76] - 投资活动产生的现金流量净额-76,636,043.68元，同比改善78.99%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额113,889,184.25元，同比下降42.53%[76] - 现金及现金等价物净增加额99,834,184.38元，同比转正增长134.54%[76] - 研发投入金额2019年为147,187,226.43元，占营业收入比例5.00%[73] - 财务费用2.08亿元，同比上升10.62%[63] - 研发费用1.47亿元，同比下降13.46%[63] 成本和费用 - 汽车配件材料成本6.62亿元，占营业成本比重84.14%[57] - 园林工程施工人工成本5.36亿元，同比下降22.11%[57] 资产和负债变化 - 股权资产期末余额较期初减少236.8439百万元，降幅82.64%[35][36] - 固定资产期末余额较期初增加331.0756百万元，增幅95.25%[35][36] - 无形资产期末余额较期初增加48.2226百万元，增幅53.14%[35][36] - 货币资金期末余额较期初增加426.8116百万元，增幅58.97%[35][36] - 应收票据期末余额较期初减少113.0145百万元，降幅90.56%[35][36] - 应收款项融资期末余额较期初增加134.5298百万元，增幅100%[35][36] - 其他应收款期末余额较期初增加114.55百万元，增幅77.9%[35][36] - 其他流动资产期末余额较期初增加103.5733百万元，增幅117.47%[35][36] - 长期应收款期末余额较期初减少45.4016百万元，降幅86.92%[35][36] - 长期待摊费用期末余额较期初增加11.5163百万元，增幅452.55%[35][36] - 资产总额达99.01亿元人民币，同比增长15.43%[19] - 其他应收款期末余额为42681.16万元，较期初增长58.97%，主要系保证金增加所致[79] - 长期股权投资期末余额为4975.55万元，较期初减少23684.39万元，降幅82.64%，主要系处置参股公司所致[79] - 固定资产期末余额为67864.48万元，较期初增加33107.55万元，增幅95.25%，主要系在建工程转固所致[79] - 在建工程期末余额为34565.78万元，较期初减少16325.99万元，降幅32.08%，主要系工程转固所致[79] - 长期借款期末余额为23153.48万元，较期初增加5873.78万元，增幅33.99%，主要系新增借款所致[79] - 货币资金期末余额1,150,534,019元，占总资产比例11.62%，较期初提升3.79个百分点[78] - 受限资产总额达115355.11万元，包括货币资金83131.21万元及应收票据等质押抵押资产[82] - 应收票据从2018年12月31日的124,670,077.81元减少至2019年1月1日的25,077,151.17元，降幅79.88%[147] - 应收款项融资新增99,592,926.64元，全部由应收票据重分类而来[147] - 可供出售金融资产63,014,353.18元全部重分类至其他权益工具投资[147] - 母公司应收票据从35,022,484.12元减少至400,829.60元，降幅98.86%[147] - 母公司应收款项融资新增34,621,654.52元[147] - 母公司可供出售金融资产37,264,353.18元全部重分类至其他权益工具[147] - 应收账款坏账准备余额118,842,236.04元未发生变动[148] - 其他应收款坏账准备余额33,932,051.15元未发生变动[148] - 其他权益工具投资公允价值变动损失726.44万元，期末余额5775万元[81] 业务线表现 - 园林业务收入18.175亿元，同比下降13.88%，占总收入61.68%[51] - 汽车配件业务收入11.014亿元，同比下降13.49%，占总收入37.38%[51] - 园林施工收入17.455亿元，同比下降15.88%[51] - 设计及服务收入6767.81万元，同比大幅增长114.33%[51] - 汽车配件业务营业收入11.01亿元，同比下降13.49%[55] - 园林业务营业收入18.17亿元，同比下降13.88%[55] - 截至2019年12月，公司已签约未完工订单金额约为82亿元[45] - 公司在全国建有标准化苗圃和容器苗木基地，占地总面积一万余亩[44] - 园林生态业务板块共取得45项实用新型专利和11项发明专利[44] - 公司汽车零部件板块新工厂已全面建成[109] - 公司将继续推进园林绿化大项目订单[110] - 汽车零部件产品面临主机厂价格调整带来的降价压力[5] - 新开发的空气悬架橡胶悬架系统集成产品面临售后费用增加风险[5] - V型汽车推力杆焊接处拉脱强度≥250KN同轴度≤∮1垂直度≤1两小端中心距公差±1[69] - 带隔热罩空气弹簧隔热率最低达60%并在青岛一汽批量装车[69] - 带快速排气功能高度阀底盘空气悬架已完成匹配三款车型（4*2/6*4/6*2）[69] - 新型硫化模压管工艺解决耐负压（-12KPa）问题并提升产品合格率[68] - 柳汽三款车型（4*2/6*4/6*2）底盘空气悬架处于小批量试装阶段[70] - 陕汽主动驾驶室悬置项目疲劳寿命≥300万次，承载力最大35KN[70] - 翻转支架总成项目单台车降重3Kg[70] - 硅胶类产品斜裁布工艺制作效率提升50%以上[70] - 发动机涡轮增压管项目产品降重70%以上，使用寿命达50万公里[71] - 新型压差传感器软管项目成型合格率99%以上[71] - 尼龙管轻量化项目接头扩口率满足200%，热定型后产品合格率97%以上[71] - 曲轴箱通风管项目产品合格率达98%以上[73] - 发动机歧管项目于2019年11月通过客户认可[72] - 进气系统集成化开发项目在一季度实现量产[72] - 2020年第一季度重卡行业同比下滑15.9%[105] - 2020年第一季度工程机械产量同期下滑15%[106] - 预计2020年第二季度工程机械产量比第一季度增长45%左右[106] 地区表现 - 华东地区收入18.391亿元，同比下降13.39%，占总收入62.42%[51] - 华东地区营业收入18.39亿元，同比下降13.39%[55] - 西北地区营业收入3.13亿元，同比下降30.47%[55] 研发与创新 - 公司累计申请专利322项，授权专利245项，其中发明专利19项，有效维护专利121项[41] - 公司累计申报山东省创新项目66项[41] - 公司参与制定国家标准3项，并于2010年2月和2013年12月发布实施[41] - 公司2014年主导制定汽车涡轮增压器橡胶软管国际标准，为橡胶行业首个国际标准[41] - 公司联合打造国内橡胶制品行业领先的炼胶生产线，自动化程度高[41] - 公司引进高精度摩擦焊设备、挤出设备和机器人缠绕等高端设备[41] - 研发人员数量492人，占比19.25%，较2018年647人减少[73] - 杜鹃嫩枝扦插繁殖22299枝穗条，成活8499枝，成活率达38.11%[65] - 茶花嫩枝扦插繁殖3835枝穗条，成活594枝，成活率达38.11%[65] - 筛选出适合黄河中卫流域的地被植物20种[65] - 总结出适合黄河中卫流域的地被组合模式5种[65] - 建立杜鹃新品种示范基地1亩[65] - 建立茶花、杜鹃种质示范基地50亩[66] - 建立示范基地2个，面积3000亩，繁育种苗50万株，实现产值500万元[66] - 获得国家发明专利2~3项[66] - 培养硕士研究生4~6名，发表相关论文3~5篇[66] - 北京林业大学项目提供10个樱花品种种子和5个品种扦插苗[66] - 泾源县项目栽植各类树木成活率都在90%以上[66] - 筛选出适合泾源县种植的植物20种，总结植物搭配模式3-5种[66] - 筛选出适宜华中地区水生栽培的荷花新优品种1个，睡莲新优品种1个[66] - 制定公司适宜华中地区栽植的荷花品种的繁殖与栽培技术规程1部[66] - 收集杜鹃资源80余份[67] - 完成樱花杂交授粉花朵2000余朵并收到种子约1000粒[67] - 发表学术论文《武汉市樱花嫁接育苗技术规程》1篇[67] - 野外考察3次收集野生樱花资源5个并发现变异2个[67] - 楚红樱花新品种申请已提交并将于2020年3月接受专家实地审查[67] - 发表樱花相关论文《8个樱花品种播种育苗技术》1篇[67] - 制定睡莲繁殖与栽培技术规程1部[67] - 发表学术论文1篇（睡莲项目）[67] - 申报发明专利1项（睡莲项目）[67] - 申报国家发明专利1项及武汉市地方标准1项（杜鹃项目）[67] - 破损山体生态修复项目申报湖北省科技厅科技成果推广奖1项并获得三等奖公示[68] - 破损山体生态修复项目收集相关文献50篇并形成综述报告1篇[68] - 红色早樱项目移栽培育嫁接扦插和播种繁育的1-2年生苗木1500株[68] - 红色早樱项目春季播种繁育一年生苗木10000株[68] - 红色早樱项目冬季播种繁育芽苗20000株[68] - 红色早樱项目培养品种苗木5000株并计划推广3-5个品种[68] 管理层讨论和指引 - 公司商誉余额较高主要由于之前年度投资并购累计形成存在计提商誉减值风险[5] - 公司面临PPP项目资本金出资带来的资金投入需求及经营活动现金流量净额波动风险[4] - 下游房地产政策调控可能影响园林业务收入并导致应收账款坏账风险[4] - 市政园林市场受地方政府财政及政策影响存在工程款回收难及坏账增加风险[5] - PPP项目存在审批流程复杂落地时间长或落地难的风险[5] - 公司通过参与优质PPP项目及与实力社会资本合作缓解资金压力[4] - 公司加强收购标的资源整合与业务协同以保障被并购企业稳定发展[5] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为3116.93万元人民币[25] - 计入当期损益的政府补助为1110.64万元人民币[25] 子公司与投资 - 报告期内注销7家子公司包括智慧地球生态开发有限公司等[103] - 报告期内新设9家子公司包括菏泽赛石文化旅游有限公司等[103] - 杭州赛石园林集团有限公司总资产704062.31万元净资产192714.16万元[101] - 杭州赛石园林营业收入183173万元营业利润2158.75万元净利润-647.3万元[101] - 子公司山东美晨工业集团有限公司注册资本为10000万元人民币[102] - 子公司山东美晨工业集团有限公司总资产为125,774.04万元人民币[102] - 子公司山东美晨工业集团有限公司净资产为19,788.78万元人民币[102] - 子公司山东美晨工业集团有限公司营业收入为93,410.29万元人民币[102] - 子公司山东美晨工业集团有限公司净利润为2,388.08万元人民币[102] - 报告期投资额27073.5万元，较上年同期47739.8万元下降43.29%[83] - 出售德宏华江投资发展有限公司40%股权交易价格22600万元[99] - 上述股权出售为公司贡献净利润1166.63万元占净利润总额比例14.45%[99] - 转让资产德宏华江投资发展有限公司40%股权的账面价值为53112.71万元人民币，评估价值为56541.06万元人民币[164] - 关联方赛石集团以26200万元人民币现金收购公司持有的德宏华江投资发展有限公司40%股权，交易导致公司产生4795.15万元人民币亏损[164] 募集资金使用 - 累计使用募集资金134883.71万元，其中变更用途7288.69万元（占比5.48%）[85] - 非公开发行补充流动资金募集资金净额80394.53万元[87] - 新增橡胶减振系列产品项目承诺投资额7900万元，累计投入5253.61万元，投资进度100%[90] - 新增橡胶流体管路产品项目承诺投资额10300万元，累计投入5594.36万元，投资进度102.25%[90] - 滇池环湖生态经济试验区生态建设子项目累计投入6001.01万元，投资进度115.61%[90] - 漳浦文庙街坊文化保护复兴项目累计投入1850.62万元，投资进度100.19%[90] - 汽车零部件板块因行业下行导致产品毛利率下降，新增橡胶减振和流体管路项目年度效益未达预期[91] - 滇池斗南湿地公园BT项目因甲方提前回购导致利息收入未达预期，累计实现效益3209.4万元[91] - 漳浦文庙项目累计实现效益657.32万元，未达到预计效益[91] - 非公开发行股份补充流动资金项目投入81200万元[90] - 超募资金补充流动资金项目投入7200万元，投资进度100%[91] - 募集资金投资项目合计投入134883.71万元，累计实现效益45990.01万元[91] - 公司计划募集资金总额为人民币24,016万元，实际募集资金总额为36,793.90万元，超募资金9,215.09万元[92] - 公司使用超募资金7,200万元永久补充流动资金[92] - 公司使用剩余超募资金2,448.27万元（含利息收入433.18万元）增资杭州市园林工程有限公司[92] - 公司终止高压橡胶油管项目并将剩余募集资金2,266万元用于永久补充流动资金[92] - 公司终止新建技术中心项目并将剩余募集资金5,398.84万元（含利息收入376.15万元）与超募资金共计7,847.11万元用于增资[92] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金5,586.72万元[92] - 新增橡胶减振系列产品项目节余资金2,798.33万元用于永久补充流动资金[93] - 新增橡胶流体管路产品项目两个子项目节余资金2,563万元用于永久补充流动资金[93] - 滇池环湖生态建设项目实际累计投入6,001.01万元，投资进度100.02%[95] - 漳浦文庙街坊文化保护复兴项目实际累计投入1,850.62万元，投资进度100.19%[95] - 终止高压橡胶油管项目并将剩余募集资金2266万元及利息永久补充流动资金[96] - 终止新建技术中心项目并将剩余募集资金5398.84万元及超募资金2448.27万元共计7847.11万元增资杭州市园林工程有限公司[96] - 滇池斗南湿地公园项目累计实现工程建设收益3209.4万元超出原预计收益2310.65万元[96] - 甲方提前回购导致项目利息收入与投资回报未达预期仅收回合同金额93.74%即7891.27万元[96] 股东与股权结构 - 郭柏峰持有美晨科技69,794,690股有限售条件股份[127] - 潘胜阳持有美晨科技4,983,580股股份，其中1,274,060股为无限售条件股份，3,709,520股为有限售条件股份[128] - 赛石集团有限公司持有美晨科技76,750股无限售条件股份[128] - 张磊转让美晨生态145,307,251股无限售流通股（占总股本10%）给潍坊城投，每股价格6.201元[129] - 潍坊城投联合诸城投资收购美晨生态244,926,428股股份（占总股本16.86%），每股价格5.1元[130] - 有限售条件股份增加701,013股至13,925,272股

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.33亿元，同比下降14.38%[4] - 营业总收入同比下降14.4%至4.33亿元[17] - 归属于上市公司股东的净亏损1.09亿元，同比扩大99.70%[4] - 净利润亏损扩大至1.13亿元，同比增亏103.4%[18] - 基本每股收益亏损0.0753元，同比恶化99.7%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降3.3%至3.79亿元[17] - 财务费用同比上升18.4%至7275万元[17] - 研发费用同比下降27.4%至2324万元[17] - 资产减值损失报告期内增加894万元[7] - 支付各项税费2804.6万元，同比增长45.9%[22] - 支付给职工现金8526.1万元，同比减少7.0%[22] 现金流表现（同比环比） - 经营活动现金流量净流出8872.55万元，同比扩大16.25%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负8872.6万元，同比恶化16.2%[22] - 经营活动现金流入量小幅增长0.6%至6.22亿元[20] - 销售商品收到现金同比下降5.4%至5.23亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负9836.2万元，同比改善4.8%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为负646.7万元，去年同期为净流入5308.9万元[23] - 取得借款收到现金5.86亿元，同比减少10.1%[22] - 偿还债务支付现金6.20亿元，同比增长29.4%[22] - 现金及现金等价物净减少1.94亿元，同比扩大52.8%[23] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金期末余额为5.64亿元，较年初减少2.01亿元[14] - 应收账款期末余额为11.35亿元，较年初减少0.86亿元[14] - 合同资产期末余额为46.41亿元，较年初减少0.65亿元[14] - 应收票据期末余额较期初增长86.73%[7] - 长期应收款期末余额较期初增长250%[7] - 短期借款期末余额为13.00亿元，较年初增加0.95亿元[15] - 应付票据期末余额为6.30亿元，较年初增加0.58亿元[15] - 合同负债期末余额较期初增长36.12%[7] - 一年内到期非流动负债减少10%至17.24亿元[16] - 应付职工薪酬减少30%至2564万元[16] - 资产总计期末余额为98.95亿元，较年初减少3.63亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额为1.19亿元，较期初减少61.9%[23] 其他收益和投资表现 - 其他收益报告期内发生额同比增长37.57%[7] - 投资收益报告期内发生额同比下降39.48%[7] 毛利率变动原因 - 毛利率下降主因原材料价格上涨及产品价格下调[8] 融资活动 - 公司获批非公开发行公司债券规模不超过15亿元[12] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为46,469户[10] - 第一大股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持股比例为21.46%，持股数量为311,802,306股，其中质押155,901,153股[10] - 第二大股东诸城市经济开发投资公司持股比例为5.40%，持股数量为78,431,373股，全部质押[10] 报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[24]