财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为29.47亿元人民币，同比下降13.92%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7302.39万元人民币，同比大幅增长103.92%[19] - 经营活动产生的现金流量净额转为正值6275.19万元人民币，同比改善151.22%[19] - 第四季度营业收入最高达10.45亿元人民币，但净利润亏损5641.92万元人民币[21] - 加权平均净资产收益率为2.55%，同比提升1.29个百分点[19] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长150%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3769.83万元人民币，同比改善84.54%[19] - 经营活动产生的现金流量净额62,751,926.04元，同比大幅增长151.22%[76] - 投资活动产生的现金流量净额-76,636,043.68元，同比改善78.99%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额113,889,184.25元，同比下降42.53%[76] - 现金及现金等价物净增加额99,834,184.38元，同比转正增长134.54%[76] - 研发投入金额2019年为147,187,226.43元，占营业收入比例5.00%[73] - 财务费用2.08亿元，同比上升10.62%[63] - 研发费用1.47亿元，同比下降13.46%[63] 成本和费用 - 汽车配件材料成本6.62亿元，占营业成本比重84.14%[57] - 园林工程施工人工成本5.36亿元，同比下降22.11%[57] 资产和负债变化 - 股权资产期末余额较期初减少236.8439百万元，降幅82.64%[35][36] - 固定资产期末余额较期初增加331.0756百万元，增幅95.25%[35][36] - 无形资产期末余额较期初增加48.2226百万元，增幅53.14%[35][36] - 货币资金期末余额较期初增加426.8116百万元，增幅58.97%[35][36] - 应收票据期末余额较期初减少113.0145百万元，降幅90.56%[35][36] - 应收款项融资期末余额较期初增加134.5298百万元，增幅100%[35][36] - 其他应收款期末余额较期初增加114.55百万元，增幅77.9%[35][36] - 其他流动资产期末余额较期初增加103.5733百万元，增幅117.47%[35][36] - 长期应收款期末余额较期初减少45.4016百万元，降幅86.92%[35][36] - 长期待摊费用期末余额较期初增加11.5163百万元，增幅452.55%[35][36] - 资产总额达99.01亿元人民币，同比增长15.43%[19] - 其他应收款期末余额为42681.16万元，较期初增长58.97%，主要系保证金增加所致[79] - 长期股权投资期末余额为4975.55万元，较期初减少23684.39万元，降幅82.64%，主要系处置参股公司所致[79] - 固定资产期末余额为67864.48万元，较期初增加33107.55万元，增幅95.25%，主要系在建工程转固所致[79] - 在建工程期末余额为34565.78万元，较期初减少16325.99万元，降幅32.08%，主要系工程转固所致[79] - 长期借款期末余额为23153.48万元，较期初增加5873.78万元，增幅33.99%，主要系新增借款所致[79] - 货币资金期末余额1,150,534,019元，占总资产比例11.62%，较期初提升3.79个百分点[78] - 受限资产总额达115355.11万元，包括货币资金83131.21万元及应收票据等质押抵押资产[82] - 应收票据从2018年12月31日的124,670,077.81元减少至2019年1月1日的25,077,151.17元，降幅79.88%[147] - 应收款项融资新增99,592,926.64元，全部由应收票据重分类而来[147] - 可供出售金融资产63,014,353.18元全部重分类至其他权益工具投资[147] - 母公司应收票据从35,022,484.12元减少至400,829.60元，降幅98.86%[147] - 母公司应收款项融资新增34,621,654.52元[147] - 母公司可供出售金融资产37,264,353.18元全部重分类至其他权益工具[147] - 应收账款坏账准备余额118,842,236.04元未发生变动[148] - 其他应收款坏账准备余额33,932,051.15元未发生变动[148] - 其他权益工具投资公允价值变动损失726.44万元，期末余额5775万元[81] 业务线表现 - 园林业务收入18.175亿元，同比下降13.88%，占总收入61.68%[51] - 汽车配件业务收入11.014亿元，同比下降13.49%，占总收入37.38%[51] - 园林施工收入17.455亿元，同比下降15.88%[51] - 设计及服务收入6767.81万元，同比大幅增长114.33%[51] - 汽车配件业务营业收入11.01亿元，同比下降13.49%[55] - 园林业务营业收入18.17亿元，同比下降13.88%[55] - 截至2019年12月，公司已签约未完工订单金额约为82亿元[45] - 公司在全国建有标准化苗圃和容器苗木基地，占地总面积一万余亩[44] - 园林生态业务板块共取得45项实用新型专利和11项发明专利[44] - 公司汽车零部件板块新工厂已全面建成[109] - 公司将继续推进园林绿化大项目订单[110] - 汽车零部件产品面临主机厂价格调整带来的降价压力[5] - 新开发的空气悬架橡胶悬架系统集成产品面临售后费用增加风险[5] - V型汽车推力杆焊接处拉脱强度≥250KN同轴度≤∮1垂直度≤1两小端中心距公差±1[69] - 带隔热罩空气弹簧隔热率最低达60%并在青岛一汽批量装车[69] - 带快速排气功能高度阀底盘空气悬架已完成匹配三款车型（42/64/62）[69] - 新型硫化模压管工艺解决耐负压（-12KPa）问题并提升产品合格率[68] - 柳汽三款车型（42/64/62）底盘空气悬架处于小批量试装阶段[70] - 陕汽主动驾驶室悬置项目疲劳寿命≥300万次，承载力最大35KN[70] - 翻转支架总成项目单台车降重3Kg[70] - 硅胶类产品斜裁布工艺制作效率提升50%以上[70] - 发动机涡轮增压管项目产品降重70%以上，使用寿命达50万公里[71] - 新型压差传感器软管项目成型合格率99%以上[71] - 尼龙管轻量化项目接头扩口率满足200%，热定型后产品合格率97%以上[71] - 曲轴箱通风管项目产品合格率达98%以上[73] - 发动机歧管项目于2019年11月通过客户认可[72] - 进气系统集成化开发项目在一季度实现量产[72] - 2020年第一季度重卡行业同比下滑15.9%[105] - 2020年第一季度工程机械产量同期下滑15%[106] - 预计2020年第二季度工程机械产量比第一季度增长45%左右[106] 地区表现 - 华东地区收入18.391亿元，同比下降13.39%，占总收入62.42%[51] - 华东地区营业收入18.39亿元，同比下降13.39%[55] - 西北地区营业收入3.13亿元，同比下降30.47%[55] 研发与创新 - 公司累计申请专利322项，授权专利245项，其中发明专利19项，有效维护专利121项[41] - 公司累计申报山东省创新项目66项[41] - 公司参与制定国家标准3项，并于2010年2月和2013年12月发布实施[41] - 公司2014年主导制定汽车涡轮增压器橡胶软管国际标准，为橡胶行业首个国际标准[41] - 公司联合打造国内橡胶制品行业领先的炼胶生产线，自动化程度高[41] - 公司引进高精度摩擦焊设备、挤出设备和机器人缠绕等高端设备[41] - 研发人员数量492人，占比19.25%，较2018年647人减少[73] - 杜鹃嫩枝扦插繁殖22299枝穗条，成活8499枝，成活率达38.11%[65] - 茶花嫩枝扦插繁殖3835枝穗条，成活594枝，成活率达38.11%[65] - 筛选出适合黄河中卫流域的地被植物20种[65] - 总结出适合黄河中卫流域的地被组合模式5种[65] - 建立杜鹃新品种示范基地1亩[65] - 建立茶花、杜鹃种质示范基地50亩[66] - 建立示范基地2个，面积3000亩，繁育种苗50万株，实现产值500万元[66] - 获得国家发明专利23项[66] - 培养硕士研究生46名，发表相关论文3~5篇[66] - 北京林业大学项目提供10个樱花品种种子和5个品种扦插苗[66] - 泾源县项目栽植各类树木成活率都在90%以上[66] - 筛选出适合泾源县种植的植物20种，总结植物搭配模式3-5种[66] - 筛选出适宜华中地区水生栽培的荷花新优品种1个，睡莲新优品种1个[66] - 制定公司适宜华中地区栽植的荷花品种的繁殖与栽培技术规程1部[66] - 收集杜鹃资源80余份[67] - 完成樱花杂交授粉花朵2000余朵并收到种子约1000粒[67] - 发表学术论文《武汉市樱花嫁接育苗技术规程》1篇[67] - 野外考察3次收集野生樱花资源5个并发现变异2个[67] - 楚红樱花新品种申请已提交并将于2020年3月接受专家实地审查[67] - 发表樱花相关论文《8个樱花品种播种育苗技术》1篇[67] - 制定睡莲繁殖与栽培技术规程1部[67] - 发表学术论文1篇（睡莲项目）[67] - 申报发明专利1项（睡莲项目）[67] - 申报国家发明专利1项及武汉市地方标准1项（杜鹃项目）[67] - 破损山体生态修复项目申报湖北省科技厅科技成果推广奖1项并获得三等奖公示[68] - 破损山体生态修复项目收集相关文献50篇并形成综述报告1篇[68] - 红色早樱项目移栽培育嫁接扦插和播种繁育的1-2年生苗木1500株[68] - 红色早樱项目春季播种繁育一年生苗木10000株[68] - 红色早樱项目冬季播种繁育芽苗20000株[68] - 红色早樱项目培养品种苗木5000株并计划推广3-5个品种[68] 管理层讨论和指引 - 公司商誉余额较高主要由于之前年度投资并购累计形成存在计提商誉减值风险[5] - 公司面临PPP项目资本金出资带来的资金投入需求及经营活动现金流量净额波动风险[4] - 下游房地产政策调控可能影响园林业务收入并导致应收账款坏账风险[4] - 市政园林市场受地方政府财政及政策影响存在工程款回收难及坏账增加风险[5] - PPP项目存在审批流程复杂落地时间长或落地难的风险[5] - 公司通过参与优质PPP项目及与实力社会资本合作缓解资金压力[4] - 公司加强收购标的资源整合与业务协同以保障被并购企业稳定发展[5] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为3116.93万元人民币[25] - 计入当期损益的政府补助为1110.64万元人民币[25] 子公司与投资 - 报告期内注销7家子公司包括智慧地球生态开发有限公司等[103] - 报告期内新设9家子公司包括菏泽赛石文化旅游有限公司等[103] - 杭州赛石园林集团有限公司总资产704062.31万元净资产192714.16万元[101] - 杭州赛石园林营业收入183173万元营业利润2158.75万元净利润-647.3万元[101] - 子公司山东美晨工业集团有限公司注册资本为10000万元人民币[102] - 子公司山东美晨工业集团有限公司总资产为125,774.04万元人民币[102] - 子公司山东美晨工业集团有限公司净资产为19,788.78万元人民币[102] - 子公司山东美晨工业集团有限公司营业收入为93,410.29万元人民币[102] - 子公司山东美晨工业集团有限公司净利润为2,388.08万元人民币[102] - 报告期投资额27073.5万元，较上年同期47739.8万元下降43.29%[83] - 出售德宏华江投资发展有限公司40%股权交易价格22600万元[99] - 上述股权出售为公司贡献净利润1166.63万元占净利润总额比例14.45%[99] - 转让资产德宏华江投资发展有限公司40%股权的账面价值为53112.71万元人民币，评估价值为56541.06万元人民币[164] - 关联方赛石集团以26200万元人民币现金收购公司持有的德宏华江投资发展有限公司40%股权，交易导致公司产生4795.15万元人民币亏损[164] 募集资金使用 - 累计使用募集资金134883.71万元，其中变更用途7288.69万元（占比5.48%）[85] - 非公开发行补充流动资金募集资金净额80394.53万元[87] - 新增橡胶减振系列产品项目承诺投资额7900万元，累计投入5253.61万元，投资进度100%[90] - 新增橡胶流体管路产品项目承诺投资额10300万元，累计投入5594.36万元，投资进度102.25%[90] - 滇池环湖生态经济试验区生态建设子项目累计投入6001.01万元，投资进度115.61%[90] - 漳浦文庙街坊文化保护复兴项目累计投入1850.62万元，投资进度100.19%[90] - 汽车零部件板块因行业下行导致产品毛利率下降，新增橡胶减振和流体管路项目年度效益未达预期[91] - 滇池斗南湿地公园BT项目因甲方提前回购导致利息收入未达预期，累计实现效益3209.4万元[91] - 漳浦文庙项目累计实现效益657.32万元，未达到预计效益[91] - 非公开发行股份补充流动资金项目投入81200万元[90] - 超募资金补充流动资金项目投入7200万元，投资进度100%[91] - 募集资金投资项目合计投入134883.71万元，累计实现效益45990.01万元[91] - 公司计划募集资金总额为人民币24,016万元，实际募集资金总额为36,793.90万元，超募资金9,215.09万元[92] - 公司使用超募资金7,200万元永久补充流动资金[92] - 公司使用剩余超募资金2,448.27万元（含利息收入433.18万元）增资杭州市园林工程有限公司[92] - 公司终止高压橡胶油管项目并将剩余募集资金2,266万元用于永久补充流动资金[92] - 公司终止新建技术中心项目并将剩余募集资金5,398.84万元（含利息收入376.15万元）与超募资金共计7,847.11万元用于增资[92] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金5,586.72万元[92] - 新增橡胶减振系列产品项目节余资金2,798.33万元用于永久补充流动资金[93] - 新增橡胶流体管路产品项目两个子项目节余资金2,563万元用于永久补充流动资金[93] - 滇池环湖生态建设项目实际累计投入6,001.01万元，投资进度100.02%[95] - 漳浦文庙街坊文化保护复兴项目实际累计投入1,850.62万元，投资进度100.19%[95] - 终止高压橡胶油管项目并将剩余募集资金2266万元及利息永久补充流动资金[96] - 终止新建技术中心项目并将剩余募集资金5398.84万元及超募资金2448.27万元共计7847.11万元增资杭州市园林工程有限公司[96] - 滇池斗南湿地公园项目累计实现工程建设收益3209.4万元超出原预计收益2310.65万元[96] - 甲方提前回购导致项目利息收入与投资回报未达预期仅收回合同金额93.74%即7891.27万元[96] 股东与股权结构 - 郭柏峰持有美晨科技69,794,690股有限售条件股份[127] - 潘胜阳持有美晨科技4,983,580股股份，其中1,274,060股为无限售条件股份，3,709,520股为有限售条件股份[128] - 赛石集团有限公司持有美晨科技76,750股无限售条件股份[128] - 张磊转让美晨生态145,307,251股无限售流通股（占总股本10%）给潍坊城投，每股价格6.201元[129] - 潍坊城投联合诸城投资收购美晨生态244,926,428股股份（占总股本16.86%），每股价格5.1元[130] - 有限售条件股份增加701,013股至13,925,272股