财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为7.24亿元人民币，同比下降37.58%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.61亿元人民币，同比下降389.26%[26] - 基本每股收益为-0.18元/股，同比下降350.00%[26] - 加权平均净资产收益率为-12.19%，同比下降10.57个百分点[26] - 营业收入同比下降37.58%至7.24亿元[55] - 营业总收入同比下降37.6%至7.24亿元，对比去年同期11.6亿元[187] - 净利润亏损扩大至2.68亿元，去年同期亏损为5639.98万元[188] - 扣除非经常性损益后净利润为-27,376.44万元，同比下降340.09%[175] - 报告期内归属于母公司股东的净利润亏损26,092.8万元，占上年末净资产10.65%[174] - 园林施工业务毛利率同比下降12.44个百分点至4.52%[56] - 营业收入同比大幅增长335.4%，从6079.91万元增至2.65亿元[191] - 净利润亏损扩大至679.51万元，较去年同期的247.89万元亏损增加174.2%[192] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降26.69%至6.61亿元[55] - 财务费用同比上升16.30%至1.43亿元[55] - 研发投入同比下降17.76%至4907万元[55] - 营业成本同比减少26.7%至6.61亿元，去年同期为9.01亿元[187] - 财务费用同比增长16.3%至1.43亿元，其中利息费用1.36亿元[188] - 研发费用同比下降17.8%至4907.38万元，去年同期5967.02万元[188] - 营业成本同比增长352.1%，从5841.52万元增至2.64亿元[191] - 利息收入8626.51万元，较去年同期的8315.09万元增长3.7%[192] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-412.87万元人民币，同比改善96.40%[26] - 经营活动现金流量净额同比改善96.40%至-413万元[55] - 经营活动现金流量净额为-412.87万元，较去年同期的-1.15亿元亏损收窄96.4%[194] - 投资活动现金流量净额为-1.12亿元，较去年同期的-1.27亿元亏损收窄11.7%[196] - 筹资活动现金流量净额为1.21亿元，较去年同期的1.97亿元下降38.4%[196] - 期末现金及现金等价物余额为3.18亿元，较去年同期的2.65亿元增长19.9%[196] - 销售商品提供劳务收到现金8.49亿元，较去年同期的8.81亿元下降3.6%[194] - 取得借款收到现金13.66亿元，较去年同期的14.32亿元下降4.6%[196] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长117.0%至8.15亿元[198] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从513.68万元降至-6588.42万元[198] - 投资活动现金流入大幅增长48.5%至2.23亿元[198][199] - 投资活动产生的现金流量净额改善320.5%至2.21亿元[198][199] - 取得借款收到的现金同比增长179.5%至6.99亿元[199] - 筹资活动现金流入同比下降27.0%至15.39亿元[199] - 偿还债务支付的现金增长21.7%至5.78亿元[199] - 支付其他与筹资活动有关的现金下降26.4%至11.25亿元[199] - 期末现金及现金等价物余额下降88.7%至500.97万元[199] - 现金及现金等价物净增加额为-4254.09万元，较上年同期恶化92.4%[199] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为100.24亿元人民币，较上年度末下降2.28%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为20.22亿元人民币，较上年度末下降10.55%[26] - 货币资金期末金额为8.34亿元，占总资产比例8.32%，较期初增加0.86个百分点[61] - 应收账款期末金额为11.40亿元，占总资产比例11.38%，较期初下降0.49个百分点[61] - 合同资产期末金额为46.41亿元，占总资产比例46.30%，较期初增加0.60个百分点[61] - 短期借款期末金额为14.49亿元，占总资产比例14.46%，较期初增加2.72个百分点[61] - 长期借款期末金额为15.92亿元，占总资产比例15.88%，较期初增加1.53个百分点[61] - 其他权益工具投资期末公允价值为5506.77万元，较期初减少176.17万元[63] - 未分配利润为1.06亿元，较年初3.67亿元下降71.19%[182] - 负债总额为78.19亿元，较年初78.08亿元基本持平[182] - 短期借款增加43.2%至7.59亿元，对比期初5.3亿元[185][186] - 合同负债减少33.8%至2.35亿元，对比期初3.56亿元[185][186] - 一年内到期非流动负债达15.61亿元，较期初17.6亿元减少11.3%[186] - 应收账款融资减少69.5%至315.59万元，对比期初1036.62万元[185] - 流动资产总额下降9.4%至26.27亿元，对比期初28.99亿元[185] - 货币资金为8.34亿元，较年初7.65亿元增长9.02%[180] - 应收账款为11.40亿元，较年初12.18亿元下降6.45%[180] - 短期借款为14.49亿元，较年初12.05亿元增长20.30%[181] - 资产负债率从76.12%上升至78.01%，增加1.89个百分点[175] 各条业务线表现 - 汽车配件业务收入同比下降45.13%至4.49亿元[56] - 园林业务收入同比下降19.20%至2.61亿元[56] - 非轮胎橡胶制品60%左右应用于汽车领域[34] - 公司为商用车减震橡胶制品领域规模最大供应商之一[38] - 公司底盘橡胶悬架市场占有率遥遥领先[38] - 公司胶管业务位居行业前三[38] - 汽车板块收入下降因商用车和工程机械市场萎缩，乘用车收入呈现增长[174] - 园林板块因避免承接垫资项目及地产调控导致收入减少[174] 各地区表现 - （注：提供的原文关键点中未明确提及不同地区的具体表现数据） 管理层讨论和指引 - 加快PPP项目验收结算实现现金回流缓解资金压力[5] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 宏观经济下行压力加大各项数据指标均大幅回落[73] - 3月中旬后国内疫情快速多发经济循环通畅遇到明显制约[73] - 2月份受行业限产影响减产[73] - 商用车和工程机械市场自2021年下半年起急剧萎缩2022年预期未有好转[73] - 新能源汽车市场受政策推动呈现显著恢复性增长[73] - 物流效率降低推高运输成本大宗商品价格持续上涨[74] - 原材料价格上涨较大叠加客户持续降本要求冲击成本利润[74] - 地方政府财政紧张导致园林项目收款存在巨大困难[74] - 经营活动现金流量净额较去年同期增加，有效保障偿债能力[174] - EBITDA全部债务比为-1.08%，同比下降3.74个百分点[175] - 利息保障倍数为-0.90，同比下降234.33%[176] - 现金利息保障倍数为1.12，同比上升683.33%[176] 风险因素 - 截至2022年6月30日合同资产净额46.41亿元占资产总额46.3%[3] - 合同资产净额过高存在计提大额减值准备风险[3] - PPP模式资本金出资导致资金投入需求增加[4] - 原材料价格上涨加剧成本压力影响利润目标[7] - 房地产政策调控可能影响工程款回收增加坏账风险[6] - 市政园林市场波动可能导致应收款项坏账风险[6] - 下游汽车主机厂价格调整加剧市场竞争[7] - 地方政府财政紧张可能影响工程款支付进度[6] - 实际担保总额占公司净资产比例达100.98%[131] 公司治理与股权结构 - 原大股东张磊和李晓楠向潍坊市城投集团和诸城经开投协议转让244,926,428股股份，占公司总股本16.86%[95] - 股份转让价格为每股人民币5.1元[95] - 股份转让协议于2019年6月27日完成过户登记手续[95] - 公司股份总数保持稳定，为1,453,072,510股，无变动[141] - 有限售条件股份数量为3,460,125股，占总股本比例0.24%[140] - 无限售条件股份数量为1,449,612,385股，占总股本比例99.76%[140] - 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持股311,802,306股，占比21.46%，为第一大股东[144] - 诸城市经济开发投资公司持股78,431,373股，占比5.40%，为第二大股东[144] - 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司质押股份155,901,153股[144] - 诸城市经济开发投资公司质押股份78,431,373股[144] - 股东张秀报告期内减持3,725,972股，期末持股10,525,172股，占比0.72%[144] - 股东马骋报告期内减持1,963,000股，期末持股6,613,068股，占比0.46%[144] - 股东米有菊报告期内减持300,000股，期末持股6,095,600股，占比0.42%[144] - 诸城市经济开发投资公司持有公司人民币普通股78,431,373股[145] - 股东张秀通过信用账户持有公司人民币普通股10,525,172股[145] - 股东熊进通过信用账户持有公司人民币普通股9,090,000股[145] - 股东马骋合计持有公司人民币普通股6,613,068股[145] - 股东米有菊合计持有公司人民币普通股6,095,600股[145] - 山东晨德投资有限公司持有公司人民币普通股5,576,095股[145] - 股东郑漓江通过信用账户持有公司人民币普通股4,554,800股[145] - 股东王世宪合计持有公司人民币普通股4,208,000股[145] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例22.15%[80] - 2021年度股东大会投资者参与比例22.27%[80] 关联交易与担保 - 关联方潍坊市城投集团借款期末余额为人民币29,000万元，利率为7.5%[120] - 关联方借款本期新增人民币25,000万元，本期归还人民币16,000万元[120] - 关联方借款本期利息支出为人民币531.25万元[120] - 公司对子公司杭州赛石园林集团有限公司提供担保总额达人民币439,995万元[128] - 子公司杭州赛石园林实际担保金额为人民币3,000万元（2022年6月21日）[128] - 子公司杭州赛石园林实际担保金额为人民币3,000万元（2022年3月17日）[128] - 子公司杭州赛石园林实际担保金额为人民币5,000万元（2022年1月17日）[128] - 子公司杭州赛石园林实际担保金额为人民币4,000万元（2022年1月7日）[128] - 子公司杭州赛石园林实际担保金额为人民币5,000万元（2021年12月20日）[128] - 子公司杭州赛石园林实际担保金额为人民币3,000万元（2021年11月25日）[128] - 法雅生态环境集团有限公司2022年4月26日担保金额为439,995千元，较2021年同期378,500千元增长16.2%[129] - 法雅生态环境集团有限公司2022年6月10日担保金额为2,200千元，较2021年9月2日1,000千元增长120%[129] - 乌苏赛石兴园林建设有限公司2021年5月10日担保金额为30,000千元，对应项目应收账款[129] - 鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司2019年12月13日担保金额为17,830千元，对应项目收益权益质押[129] - 衢州赛石田园发展有限公司2020年4月21日担保金额为25,900千元，对应项目应收账款[129] - 黎城赛石美景建设有限公司2020年11月20日担保金额为27,765千元，对应项目应收账款[129] - 杭州赛石园林集团有限公司2021年6月22日担保金额为3,000千元，为关联方担保[129] - 山东美晨工业集团有限公司2018年5月18日担保金额为17,500千元，对应土地及在建工程[129] - 山东美晨工业集团有限公司2021年7月1日担保金额为20,000千元，担保期限为1年[129] - 山东美晨工业集团有限公司2021年12月21日担保金额为8,000千元，担保期限为3年[129] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为人民币525,665万元[131] - 报告期内公司担保实际发生额合计为人民币269,824万元[131] - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币204,146.64万元[131] - 子公司杭州赛石园林集团获得抵押担保金额分别为5,000万元和2,488万元[130] - 子公司衢州赛石田园发展有限公司获得连带责任担保金额25,900万元[130] - 子公司黎城赛石美景建设有限公司获得连带责任担保金额27,765万元[130] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为148,651.32万元[130] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[116] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[117] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[108] - 公司报告期无违规对外担保情况[109] 承诺与协议 - 业绩补偿承诺变更后采用资产补偿加现金补偿方式[97][98] - 资产补偿涉及价值7408万元人民币的不动产转让给公司子公司赛石园林[98] - 现金补偿金额为57,591,794.84元人民币[98] - 补偿义务人需在确认书签署后3个月内完成现金支付[98] - 业绩承诺针对2019年1月1日至资产交割日当月月底的净利润要求不低于去年同期[96] - 补偿金额计算公式为承诺净利润数减去实际净利润数[96] - 逾期补偿需按中国人民银行同期贷款利率支付违约金[97] - 郭柏峰承诺其控制企业未从事与赛石园林实质性同业竞争业务[99][102] - 重组完成后郭柏峰承诺优先将商业机会让与美晨科技或赛石园林[99][102] - 若形成同业竞争将通过停止业务或转让方式解决[99][102] - 若违反承诺造成经济损失将依法承担赔偿责任[99][102] - 郭柏峰承诺原则上不与美晨科技及赛石园林发生关联交易[100][103] - 确有关联交易将严格履行信息披露程序并按商业条件进行[100][103] - 涉及关联交易表决时将履行回避表决义务[100][103] - 交易对方承诺本次重大资产重组不构成关联交易[101][104] - 若关联交易承诺不实造成损失将依法承担连带赔偿责任[101][104] - 相关承诺于2014年5月10日出具并处于正常履行中[102] 研发与创新 - 公司累计申请专利391项，授权专利301项，其中发明专利30项[48] - 公司主导参与制定修订国家标准9项，其中8项已发布实施，1项于2022年发布[48] - 新能源热管理工厂投产后生产效率达传统胶管两倍以上[45] - 尼龙吹塑管路管径扩展至200mm，实现商用车空滤管批量供货[46] - 公司获得包括"山东省制造业单项冠军企业"等6个省部级以上创新平台认定[48] - 底盘空气弹簧新工艺大幅提升产品疲劳寿命和生产效率[47] - 公司流体管路系统测试采用八通道四自由度疲劳寿命试验台等先进设备[48] - 涡轮增压管硅胶管采用挤出套芯硫化工艺提升产品一致性和品质[46] - 商用车中冷管"三改一"创新实现吸入式吹塑工艺突破[46] - 公司连续十五年荣获百家汽车零部件供应商称号[48] - 公司拥有83项发明及实用新型专利技术[52] - 上半年新立研发项目5个，完成研发项目转化6个[52] 子公司表现 - 子公司杭州赛石园林集团净利润为-1989.78万元[72] - 子公司山东美晨工业集团净利润为-565.93万元[72] 债务与融资 - 公司债券17美晨01余额为4亿元人民币，利率5.8%，将于2022年8月1日到期[156] - 公司债券19美晨G1余额为7亿元人民币，利率7%，将于2022年10月24日到期[156] - 17美晨01债券票面利率上调2个基点至5.80%[158] - 17美晨01回售金额550