募集资金情况 - 2011年3月7日公司首次公开发行A股2000万股，发行价每股41.46元，募集资金总额8.292亿元，扣除费用后净额7.7712131362亿元[2] - 截至2024年6月30日，各募集资金账户余额均为0元，累计利息收入1.2684310768亿元，本年度利息收入941.05元，累计扣除手续费25480.14元，本年度扣除209元[5] - 募集资金总额为77712.13万元，累计变更用途的募集资金总额为13227.00万元，比例为17.02%[39] 项目投资情况 - 石油勘探地震数据处理中心项目承诺投资19742.52万元，调整后投资15184.6万元，投资进度100%，本年度实现效益5.84万元[39] - 石油勘探技术研发中心项目承诺投资4872.56万元，调整后投资4080.32万元，投资进度100%[39] - Ergel - 12勘探开发项目调整后投资2340万元，投资进度100%[39] - 渤海09/17区块勘探开采项目调整后投资4000.16万元，投资进度100%[39] - 设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目预计使用超募资金10292.01万元，调整后投资3405.17万元，投资进度100%[39] - 北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术承诺投资2200万元，调整后投资1210万元，投资进度100%，本年度实现效益6.57万元[39] - 向全资子公司智慧石油有限公司投资承诺投资40605.04万元，调整后投资47491.88万元，投资进度100%[39] 资金使用变更情况 - 2015年将“潜能恒信西部研究中心”项目截止2015年8月31日尚未使用的7826.25万元募集资金（含利息，本金6886.84万元）变更用于渤海05/31勘探开发项目[14] - 2023年同意将“渤海05/31勘探开发项目”尚未使用的8000万元超募资金折合约1107.14万美元投入“渤海09/17区块勘探开采项目”[15][19][20] 其他情况 - 2016年度油气成藏事业部实现净利润 - 202.63万元，未达到收购协议中规定业绩考核指标的50%，无须支付剩余收购款990万元[40] - 2016年对北京科艾“油气成藏模拟”项目软件著作权资产计提资产减值损失990.00万元[40] - 2020年公司保荐机构“东方花旗证券有限公司”变更名为“东方证券承销保荐有限公司”[31]

授信担保 - 公司向宁波银行北京分行申请不超10000万元综合授信，期限一年[2] - 智慧石油克拉玛依向昆仑银行申请不超15000万元综合授信，公司担保[2] - 智慧石油克拉玛依此前已获批28000万元授信，公司担保[3] - 新增申请后，智慧石油克拉玛依在昆仑银行授信合计43000万元[3] - 公司为海外全资公司智慧石油提供不超9000万美元担保[4] - 公司为准噶尔盆地项目累计担保63000万元，无新增[4] 业绩数据 - 2023年末，公司资产125497.58万元，营收47030.10万元等[7] - 2024年中，公司资产141510.35万元，半年度营收23503.98万元等[7] 其他情况 - 公司及子公司累计担保176665.98万元，占2023年净资产156.29%[9] - 申请授信及担保待签协议，以实际合同为准[8]

公司基本信息 - 公司股票简称潜能恒信，代码300191，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为周锦明[6] - 董事会秘书为张志坚，证券事务代表为吴丽琳[7] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化[8][11] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为《中国证券报》《证券时报》，媒体网址为www.cninfo.com.cn，报告备置地点为公司证券部[9] - 公司总部位于北京市朝阳区，经营范围包括研究开发原油采收率新技术等[135][136] - 公司实际控制人为周锦明，财务报表于2024年8月27日经董事会决议批准报出[136] - 2003年11月10日，潜能有限成立，注册资本3000万元[134] - 2008年10月，潜能有限增资155万元，注册资本变更为3155万元，变更为中外合资企业[134] - 2009年9月21日，潜能有限整体变更为股份有限公司，注册资本为6000万元[134] - 2011年3月7日，公司首次公开发行2000万股，注册资本增至8000万元[135] - 2012年5月29日，公司资本公积转增股本8000万元，注册资本变更为16000万元[135] - 2013年8月5日，公司以资本公积转增资本16000万元，注册资本变更为32000万元[135] - 2015年5月7日，公司由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司[135] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 财务数据 - 本报告期营业收入2.41亿元，同比增加10.67%[12][16] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3002.04万元，同比亏损收窄66.13%[12][16] - 经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比增加87.55%[12] - 本报告期末总资产25.69亿元，较上年度末增加13.61%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.99亿元，较上年度末减少2.71%[12] - 营业利润亏损2768.86万元，同比亏损收窄66.88%[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0938元/股，同比亏损收窄66.14%[12] - 加权平均净资产收益率为 - 2.69%，较上年同期提升4.59%[12] - 本报告期营业收入240,780,747.64元，同比增长10.67%[32] - 营业成本162,019,156.81元，同比增长15.03%；管理费用59,317,874.14元，同比减少54.52%[32] - 财务费用13,096,117.07元，同比增长367.67%；所得税费用2,346,507.34元，同比减少47.73%[32] - 研发投入4,614,947.63元，同比增长12.20%[32] - 经营活动产生的现金流量净额120,816,923.25元，同比增长87.55%[32] - 投资活动产生的现金流量净额320,938,492.33元，同比增长2,688.65%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 261,919,163.21元，同比减少16.78%[32] - 现金及现金等价物净增加额180,107,575.25元，同比增长205.61%[32] - 归属于母公司股东的净利润 - 30,020,382.39元，亏损幅度同比收窄66.13%[32] - 油气开采营业收入2.35亿元，营业成本1.61亿元，毛利率31.44%，营收同比增10.36%，成本同比增15.36%，毛利率同比降2.97%[33] - 报告期末货币资金4.81亿元，占总资产18.74%，较上年末比重升6.04%，因收到股东借款3亿元[33] - 报告期末应收账款3981.05万元，占总资产1.55%，较上年末比重降1.76%，因收到上年末原油款[33] - 报告期末在建工程11.99亿元，占总资产46.65%，较上年末比重升2.60%，因勘探开发工作顺利开展[33] - 报告期投资额6000万元，上年同期1.1亿元，变动幅度-45.45%[37] - 2024年上半年营业总收入2.41亿元，较2023年上半年的2.18亿元增长10.67%[114][115] - 2024年上半年营业总成本2.70亿元，较2023年上半年的3.04亿元下降10.95%[115] - 2024年上半年营业利润为亏损2768.86万元，较2023年上半年亏损的8359.51万元有所收窄[115] - 2024年上半年净利润为亏损3004.37万元，较2023年上半年亏损的8854.73万元有所收窄[116] - 2024年上半年末负债合计8.47亿元，较2023年末的4.83亿元增长75.32%[113] - 2024年上半年末所有者权益合计13.61亿元，较2023年末的13.61亿元基本持平[113] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0938元，较2023年上半年的 -0.2770元有所提升[116] - 2024年上半年财务费用1309.61万元，较2023年上半年的280.03万元增长367.67%[115] - 2024年上半年投资收益91.16万元，较2023年上半年亏损的57.94万元实现扭亏为盈[115] - 2024年上半年信用减值损失83.59万元，较2023年上半年的264.20万元有所减少[115] - 2024年上半年营业收入2802.16万元，2023年同期为2744.84万元[118] - 2024年上半年营业利润46.55万元，2023年同期为458.52万元[118] - 2024年上半年净利润39.57万元，2023年同期为386.81万元[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3.62亿元，2023年同期为2.62亿元[120] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，2023年同期为6441.97万元[120] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2.63亿元，2023年同期为2.24亿元[121] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -2.62亿元，2023年同期为 -2.24亿元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计4.49亿元，2023年同期为8134.70万元[121] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额3.21亿元，2023年同期为 -1239.79万元[121] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额1.80亿元，2023年同期为 -1.71亿元[121] - 投资活动现金流出小计为6008.1万元，上年同期为1.1174904837亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 6008.1万元，上年同期为 - 1.1174904837亿元[123] - 筹资活动现金流入小计为3.3053647883亿元，上年同期为1550万元，筹资活动产生的现金流量净额为3.1173030426亿元，上年同期为820.863373万元[123] - 现金及现金等价物净增加额为1.1268532584亿元，上年同期为 - 9256.797323万元，期末现金及现金等价物余额为1.6315495327亿元，上年同期为1.52643103亿元[123] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1.13037058327亿元，少数股东权益为184.378755万元，所有者权益合计为1.13221437082亿元[124][125] - 2024年本期增减变动金额（减少以“－”号填列）中，其他综合收益减少56.209378万元，未分配利润减少3002.038239万元，归属于母公司所有者权益小计减少3058.247617万元，少数股东权益减少2.330884万元，所有者权益合计减少3060.578501万元[125] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为1.0997881071亿元，少数股东权益为182.047871万元，所有者权益合计为1.10160858581亿元[126] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为1.26468723494亿元，少数股东权益为154.605325万元，所有者权益合计为1.26623328819亿元[127] - 2024年上半年综合收益总额为1085823.82元，上年同期为 - 88634758.16元[128] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 6400000元[128] - 2024年上半年末所有者权益合计为1172371794.15元[129] - 2024年母公司所有者权益本期增减变动金额为395650.14元[130] - 2023年半年度所有者权益合计为1366651090.51元[132] - 2023年半年度综合收益总额为3868069.65元[132] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 6400000元[132] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数32000万股，期末余额为1364119160.16元[133][135] 油气勘探成果 - 渤海09/17合同区初探井QK17 - 1 - 4井日产气21万立方米[16] - 南海北部湾涠洲22/04合同区初探井WZ5 - 3E - 1井创造公司探井最高试油日产记录[16] - 涠洲5 - 3油田原油探明地质储量1347.98万吨[17] - 南海22/05合同区探井WZ10 - 11 - 1井钻遇两套油层并获工业油流[17] - 南海北部湾涠洲10 - 3西油田最终投资决策获批并启动开发，井口平台陆地建造7月1日开工[17] - 蒙古Ergel - 12区块获覆盖面积573.8平方公里高品质三维地震资料[17] - 准噶尔盆地九1 - 九5区块实现SEC储量零修正[18] - 智慧石油渤海09/17合同区QK18 - 9 - 5井完钻井深3850米，日产油约562桶，日产气47001立方米[96] - 智慧石油渤海09/17合同区QK17 - 1 - 4井钻进奥陶系碳酸盐岩潜山目的层378米，日产气21万立方米[96] 油气区块情况 - 公司拥有8个油气区块，其中6个国内、2个海外[19] - 2021年中国渤海05/31区块新增原油探明地质储量450.94万吨，溶解气探明地质储量5.82亿立方米，海油备案探明+控制储量1600多万吨[19] - 中国渤海09/17区块预估油气总资源量超6亿吨，规划勘探期探明油气地质储量5000 - 25000万吨，预计建成油气年生产能力50 - 250万吨[19][20] - 中国南海北部湾涠洲10 - 3西油田开发项目计划钻井26口，预留14个井口槽，2026年初投产[20] - 中国南海北部湾涠洲22/04区块预估涠西南凹陷油气总资源量12.5亿方，预计该区块探明油气地质储量3500 - 5000万方、建成油气年生产能力100 - 150万方[21] - 中国南海北部湾涠洲22/04区块原油探明地质储量1347.98万吨[21] - 中国南海22/05合同区面积102平方公里，预估涠西南凹陷油气总资源量12.5亿方，预测探明原油地质储量2800 - 5000万方、建成油气年生产能力80 - 120万方[22] - 美国Reinecke区块合伙企业RPL于2016年3月1日购买70.37%资产权益，智慧美洲现持有合伙企业40.09% [22] - 蒙古国Ergel - 12区块面积约11035平方公里，预估最大油气资源量可达约9 - 13亿吨[23] - 准噶尔盆地九1 - 九5区块面积20平方公里，2023年度原油产量为56.11万吨，初步评价油气资源量约7000万吨，目前探明地质储量仅784万吨、动用410万吨[23] - 中国渤海05/31合同区智慧石油承担100%勘探权益和费用，若有商业油气发现享有49%开采权益[55] - 曹妃甸1 - 2油田基于原油地质储量628.28万吨的滚动开发评价初步认定有一定商业性价值[55] - 蒙古Ergel - 12合同区智慧石油成为勘探、开采作业者，勘探期8年内享有相关权益[57] - 蒙古Ergel - 12区块勘探期8年，开采期25年，勘探预计费用约3556万美元[58] - 中国南海北部湾涠洲10 - 3西油田开发费用国家公司承担40%，合同者承担60%（洛克石油35%、智慧石油25%）[58] - 洛克石油退出22/04区块后，智慧石油享有该区域100%勘探权益，

会议审议 - 审议通过《<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》[1] - 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[3] - 审议通过《关于注销子公司的议案》，同意注销两家子公司[6] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，变更无重大影响[7] 授信申请 - 公司向宁波银行北京分行申请不超过10000万元综合授信额度[5] - 全资子公司向昆仑银行克拉玛依分行申请不超过15000万元综合授信，公司提供担保[5]

业绩总结 - 2024年上半年克拉玛依潜能净利润 -1.90 万元，赛诺舟 -11.65 万元[3][4] - 2023年克拉玛依潜能净利润 7.52 万元，赛诺舟 148.87 万元[3][4] 其他新策略 - 2024年8月27日公司同意注销克拉玛依潜能和赛诺舟[2] - 注销为整合资源、优化结构、降本增效[5] - 注销后两子公司不纳入合并报表，无不利影响[5]

潜能恒信能源技术股份有限公司 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：布艳会 会计机构负责人：李素芳 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年 1-6 | 月占用累计 | 2024 年 | 1-6 月占用 | 2024 | 年 1-6 | 月偿还累 | 2024 年期末占 | 占用形成 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息（如有） | | 计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | ...

监事会决议 - 审议通过《<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》[1] - 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[2] - 审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》[4] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[6] 授信与担保 - 公司向宁波银行北京分行申请不超10000万元综合授信额度，期限1年[4] - 全资子公司智慧石油克拉玛依向昆仑银行克拉玛依分行申请不超15000万元综合授信额度，期限1年[4] - 公司为全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供不超15000万元信用担保[4]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求自2024年1月1日起变更会计政策[2][3] - 变更原因是财政部2023年10月25日发布《准则解释第17号》[2] - 本次变更不会对公司财务等产生重大影响[4] - 审计委员会和董事会同意本次变更[5][6] - 公告时间为2024年8月27日[8]

合作权益 - 智慧石油与洛克石油2018年7月3日与中国海油签30年合同，洛克退出后智慧享有22/04区域权益[2] 勘探成果 - WZ5 - 3E - 1井石炭系单井试油日产超千吨[4] - 基于3口井资料估算，原油探明地质储量1347.98万吨已通过评审备案[5][6] 未来展望 - 滚动勘探评价涠洲5 - 3和5 - 2构造实现规模增储[7] - 委托编制方案，按批准方案实施开发作业[7] 风险提示 - 新增储量通过评审备案是阶段性成果，不影响当期业绩[9] - 海上钻探手续复杂费用高，稳步推进勘探进程[9] - 多次披露南海涠洲22/04合同区石油合同风险[9]

项目进展 - 2019年4月12日海外子公司智慧石油获渤海09/17区块最少49%开采权益，生产期15年[3] - 2024年5月7日QK17 - 1 - 4井启动拖航作业，完钻井深5170.68m [4] - QK17 - 1 - 4井钻进目的层378米，获日产气21万立方米[4] 业绩影响 - QK17 - 1 - 4井钻探支出暂时资本化，对2024业绩无影响[7] 风险情况 - 智慧石油承担100%勘探权益和费用，投入大、风险高[8] - 项目存在地质和海上环境风险，勘探评价时间长，资源预估不确定[8] 后续计划 - 渤海09/17合同区处勘探期，QK17 - 1 - 4井后需钻探评价井[9]