会议信息 - 2024年5月21日下午2:30召开现场会议，网络投票时间为同日上午9:15 - 下午15:00[2] - 会议地点为广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室[2] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长张波先生[2] 股东情况 - 出席会议股东及代理人10名，所持股份307,611,561股，占总股份54.8105%[3] - 现场投票股东7名，所持股份307,302,405股，占总股份54.7554%[4] - 网络投票股东3名，所持股份309,156股，占总股份0.0551%[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等议案，307,601,305股同意，占99.9967%；10,256股反对，占0.0033%[5][6][7][8][9][11][12][14] - 中小投资者表决，298,900股同意，占96.6826%；10,256股反对，占3.3174%[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 《2024年度非独立董事薪酬的议案》，2,597,612股同意，占99.6067%；10,256股反对，占0.3933%[10] 表决结果 - 律师认为本次股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[15]

股价情况 - 安居宝股票2024年5月15 - 17日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 公司无应披露未披露事项，不存在违反信息公平披露情形[4][6] 经营状况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 股东行为 - 异常波动期间控股股东及实控人张波无买卖公司股票行为[3] 提醒与义务 - 提醒投资者谨慎决策，公司将严格履行信息披露义务[6]

公司资质与税收优惠 - 公司获《高新技术企业证书》，编号GR202344018104[2] - 发证时间2023年12月28日，有效期三年[2] - 认定后三年内按15%税率缴纳企业所得税[2]

公司基本信息 - 公司注册资本为561,227,744元人民币[6] - 法定代表人为杨华辉[22] 上市相关 - 2020年向特定对象发行股票于2021年10月27日在深交所创业板挂牌上市[2] - 兴业证券为2020年向特定对象发行股票出具保荐总结报告书[22] - 保荐代表人为林悦、李立鸿[22] 资金运作 - 2023年8月21日终止募投项目，将剩余募集资金永久补充流动资金[9] - 2023年5月30日审议通过调整使用闲置自有资金开展证券投资和购买雪球结构产品[10] - 2022年10月14日审议通过使用闲置自有资金开展证券投资和购买雪球结构产品[13] - 截至2023年12月31日，募集资金全部使用完毕，专户全部销户[19] 人事变动 - 2022年10月原保荐代表人朱萍因工作变动，由李立鸿接替[12] 其他决策 - 2021年10月27日审议通过调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目[14]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入3.61亿元，同比降17.39%[4] - 2023年度公司净利润 - 3918.47万元[4] 保荐相关 - 保荐机构多项工作次数及培训日期[3][4] 其他事项 - 2024年4月17日披露2023年度业绩预告修正公告[4] - 部分人员股份限售承诺已履行[7] - 2014年与中时讯签订多份合同[8]

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年4月24日上午11:00现场召开[1] - 会议通知于2024年4月23日以书面、电话方式发出[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告全文》[2] - 监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入45,814,182.64元，较上年同期减少30.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,743,368.99元，较上年同期减少185.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -26,846,163.34元，较上年同期增加1.19%[5] - 本报告期末总资产1,483,269,245.59元，较上年度末减少2.21%[5] - 2024年第一季度营业总收入45,814,182.64元，较上期65,479,133.14元下降约29.97%[19] - 2024年第一季度营业总成本51,913,653.95元，较上期66,904,728.48元下降约22.41%[19] - 2024年第一季度营业利润为 - 3,228,754.31元，上期为1,963,294.14元[20] - 2024年第一季度净利润为 - 2,482,395.30元，上期为1,110,379.30元[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 1,743,368.99元，上期为2,030,934.28元[20] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0031元，上期为0.0036元[21] - 2024年第一季度负债合计156,462,872.88元，较上期187,468,689.07元下降约16.54%[19] - 2024年第一季度所有者权益合计1,326,806,372.71元，较上期1,329,354,607.94元下降约0.19%[19] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上年末减少69.67%，因证券投资理财产品到期后未新增购买[8] - 预付账款较上年末增加86.84%，因新业务预付采购材料款增加[8] - 2024年第一季度末，公司流动资产合计861,100,854.23元，较期初894,719,487.81元有所减少[17] - 2024年第一季度末，公司非流动资产合计622,168,391.36元，较期初622,103,809.20元略有增加[18] - 2024年第一季度末，公司资产总计1,483,269,245.59元，较期初1,516,823,297.01元减少[18] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为30,668,476.42元，较上年同期增加1093.36%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -169,678.68元，较上年同期减少135.46%[9] - 现金及现金等价物净增加额为3,666,234.75元，较上年同期增加115.17%[9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计63,330,271.80元，较上期103,599,371.90元下降约38.87%[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金59,256,558.29元，较上期81,783,404.45元下降约27.54%[22] - 经营活动现金流出小计为9017.64万元，上年同期为13076.96万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2684.62万元，上年同期为 - 2717.03万元[23] - 投资活动现金流入小计为3102.95万元，上年同期为14199.44万元[23] - 投资活动现金流出小计为36.11万元，上年同期为13942.45万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为3066.85万元，上年同期为256.99万元[23] - 筹资活动现金流入小计为7.02万元，上年同期为84.39万元[23] - 筹资活动现金流出小计为23.99万元，上年同期为36.54万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 16.97万元，上年同期为47.85万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为366.62万元，上年同期为 - 2417.16万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为45270.03万元，上年同期为56456.89万元[23] 投资收益关键指标变化 - 投资收益为1,854,375.62元，较上年同期增加500.28%[8] 股东持股情况 - 股东张波、张频等一致行动人合计持有公司57.85%股权[11] - 前10名无限售条件股东中，张波持股41,944,355股，张频持股33,022,958股[11] - 丁凤梅持股比例为0.33%，持股数1,838,900股；张瑞斌持股比例为0.30%，持股数1,656,645股[11] - 许岳城通过普通和信用证券账户合计持股1,975,300股[12] - 卢冬芳通过信用证券账户持股1,417,500股[13] 公司治理事件 - 2024年3月26日，公司披露董事会、监事会换届公告[16]

会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年4月24日上午10:00现场召开[1] - 会议通知于2024年4月23日发出[1] - 会议应到董事5人，实到董事5人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告全文》[2] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[2]

公司概况 - 公司主营楼宇对讲系统、智能家居系统、防盗报警系统等产品,与房地产行业发展联系紧密[1,2] - 公司法定代表人为张波,注册地址位于广州高新技术产业开发区[9,10] - 公司聘请立信会计师事务所为审计机构,黄春燕和林江俊为签字会计师[10] 经营风险 - 公司存在行业风险、商誉减值风险、应收账款坏账风险和季节性因素风险[1,2,3] - 公司2023年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[3] 财务数据 - 2023年营业收入为36,096.05万元，同比下降17.39%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-3,918.47万元，同比增长15.96%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8,284.95万元，同比下降59.20%[11] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5,018.12万元[12] - 2023年计入当期损益的政府补助为247.56万元[14] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为513.39万元[14] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为210.71万元[14] - 2023年非流动性资产处置损益为-180.97万元[14] - 2023年其他营业外收入和支出为-14.11万元[14] - 2023年少数股东权益影响额(税后)为-28.75万元[14] 行业发展趋势 - 楼宇对讲系统与智能家居系统的结合提高了楼宇对讲系统的增值空间[18] - 楼宇对讲与智慧社区中的应用结合成为行业发展趋势[18] - 云对讲系统是楼宇对讲产品互联网化的发展趋势[19] - 人工智能技术在楼宇对讲系统中的应用提升了用户体验[21] - 国家出台一系列政策支持房地产行业平稳健康发展[22] - 各项政策助力房地产企稳回暖[23] - 国家大力发展保障性租赁住房和旧城改造[23] - 2023年房地产开发投资和销售数据有所改善[23] - 保交楼工作稳步推进[23] - 房地产市场发展势头有望逐步企稳恢复[23] - 城镇老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房为主要抓手的城市更新路径，将为楼宇对讲市场拓展打开更大空间[24] - AIOT技术的应用使智能家居更加智能化和人性化，可根据用户行为、习惯、环境等信息具有自学习、自适应、自判断能力[25] - 国家政策支持智能家居行业发展，包括加快产业数字化转型、推广新模式新业态、支持企业运用物联网等技术[26,27] - 消费升级和人口老龄化是推动智能家居发展的两大驱动力，预计未来五年市场销售额将以46.9%的复合增长率持续快速增长[28,29,30] - 先进技术如智能视频AI识别、停车诱导、移动支付等推动了智慧停车行业的数字化发展，实现车位导航、车位预定、线上支付等[31] - 新能源汽车的不断增加带来了停充一体化需求，为行业发展带来新的广阔市场空间[37] 公司竞争优势 - 公司在楼宇对讲、智能家居业务领域拥有领先地位,是行业标准制定者[37][38] - 公司自有广告道闸资源16.64万杆,打造了全国最大的道闸广告运营平台[38] - 2023年公司楼宇对讲及智能家居出货量为74.44万户,市场占有率约为10.28%[38] - 公司早在2014年在广州正佳广场打造国内首家车牌识别、微信支付的停车场[38] - 公司在停车场广告运营领域处于领先地位[38] - 公司累计拥有153项专利权,其中40项为发明专利,85项为实用新型专利,28项为外观专利,累计拥有84项软件著作权,保证了公司产品在质量认证、市场推广等方面保持竞争优势[48] - 公司在全国各地拥有79个营销服务网点,为公司产品推广、销售、服务提供了强有力的支持[48] 产品技术 - 公司楼宇对讲产品采用了TCP/IP网络通讯技术、音视频处理技术、云通信技术等，新增了人脸识别、指纹识别、语音识别等生物识别技术应用[40] - 公司云可视对讲系统运用先进的智能硬件、移动互联网、云计算技术，帮助住户通过手机APP即可随时随地与访客音视频对讲、远程开门[40] - 公司智能家居系统由硬件设备、APP软件、云平台组成，实现家电控制、远程控制、家居安防、设备互联互通、场景预设、情景分析等功能[40] - 公司智慧社区系统融合运用人工智能、互联网、物联网、移动互联网等技术，深入融合社区通行、社区安防、监控报警、智慧停车、智能家居等五大场景[41] - 公司智慧停车场管理系统采用无感支付、AI技术、大数据、物联网等新技术，具备可视化交互、扫码支付、无感支付、室内定位、场内引导、一键上云等核心功能[41] 经营模式 - 公司采用"订单+库存"的生产模式，根据销售预测计划制定投产计划[42] - 公司采用直销的销售模式，通过在全国各大中小城市建立的营销服务网点进行产品销售和售后服务[42]

保荐情况 - 兴业证券为安居宝向特定对象发行股票上市及持续督导保荐机构[1] - 保荐代表人是林悦和李立鸿[4] - 核查意见签署日期为2024年4月22日[4] 内控情况 - 2023年度内控评价报告基准日，公司无财务与非财务内控重大缺陷[2] - 自基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] - 保荐机构认为公司已建立有效内控体系[3] 建议 - 保荐机构提请公司加强内控规范体系建设，遵守资本市场规范[3]