行业竞争格局 - 全球焊接与切割设备主要制造商集中于欧美日，占全球半数以上市场份额，最大三家是林肯、米勒和伊萨，产品竞争力体现在高端产品 [2] - 国内焊接与切割设备制造市场竞争充分，企业数量众多，产业集中度低，多数企业开发能力弱，市场集中度将逐步提高 [2] 企业对比 - 林肯等国际巨头产品竞争力在高端产品，有悠久历史、全球性品牌和销售渠道 [3] - 以瑞凌股份为代表的国内优秀企业具备国际水平技术，部分国际领先，产品有国际竞争力，但全球性渠道和品牌影响力有差距 [2][3] 市场规模与出货量 - 2020年国内（不含港澳台）焊接设备行业年产值约200亿元，弧焊设备行业市场整体相对稳定 [3] - 公司焊机一年出货量几十万台，不同型号产品价格差异大，产品价格属中上等，有品质与性价比优势 [3] 下游行业与产能 - 公司逆变焊割设备客户群集中于多个行业，下游客户广泛分散，采用经销商销售模式，难统计下游行业具体需求占比 [3] - 公司目前产能利用率较高，顺德智能制造工业园建成后可提高自动化生产水平、产能和生产效率 [3] 销售模式 - 公司焊割设备类产品主要采用经销商销售模式，国内一级经销商接近400家，二级经销商超2000家，海外经销商接近100家 [3][4] - 公司积极调整销售管理模式，推进线上多平台、多渠道开发，引入网络分销商、跨境电商等拓展线上业务 [4] 海外市场与分红政策 - 公司逆变焊割设备产品海外销售占比约为1/3，海外销售主要采用经销商销售模式 [4] - 公司自上市以来实行连续、稳定、积极的利润分配政策，回报投资者 [4] 造船行业情况 - 2023年1 - 12月全国造船完工量4232万载重吨，订单量7120万载重吨，同比增长56.4%；新接订单量同比增长11.8%；12月底手持订单量13939万载重吨，同比增长32.0%，造船行业需求旺盛 [4] - 造船焊接成本占整体造船成本30% - 40%，焊材占比最大，人工成本和设备占比小 [4] - 造船以中厚板为主，气保焊占主体，激光焊接相对较少 [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-016 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于注销部分回购股份的减资公告 1 缔造世界一流焊接专家 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二十三日 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开 第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十四次会议，并于2024年2月23日 召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。具体 内容详见公司于2024年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2024-012）。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购专用证券账户中股份 应当在三年内转让或者注销。鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，因此， 公司拟将回购专用证券账户中的 3,893,999 股进行 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-015 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年2月23日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024年2月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科 技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 缔造世界一流焊接专家 302,475,700股，占 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 06G20240017-00002 号 致：深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）接受公司委托，指派于筱涵律师、林燕玲律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳市瑞 ...

缔造世界一流焊接专家 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-014 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年2月23日（星期五）下午14:30开始。 （2）网络投票时间为：2024年2月23日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年2月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出 席现场会议。 （2）网络投票：本次2024年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向公司股东提 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市瑞凌实业集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

公司基本信息 - 公司于2010年12月9日获批发行2800万股人民币普通股，12月29日在深交所上市[5] - 公司注册资本为45052.1201万元[7] - 公司股份总数为45052.1201万股，均为普通股[18] 股权结构 - 公司设立时发起人认购7275万股，邱光持股60.7102%，深圳市鸿创科技有限公司持股37.0217%等[18] 股份交易限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[26] - 公开发行前股份自上市交易起1年内不得转让[26] - 董监高任职期每年转让不超所持股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] 股份收购与注销 - 因减少注册资本等收购股份需经股东大会或董事会决议[22] - 因减少注册资本收购应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[34] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定情形公司需2个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[47][51] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需股东大会审议[40] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需审议[42] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[97] - 董事会有权决定特定标准的交易事项[100] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[106] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[130][131] - 监事会每6个月至少召开一次会议[132] 财务报告与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[137] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[138] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不低于年均可分配利润30%[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[158][160] - 公司合并、分立、减资时按规定通知债权人并公告[169][171][176]

股份与股本变动 - 公司将回购专用证券账户中的3,893,999股进行注销[1] - 注销完成后公司总股本由45,441.52万股减少至45,052.1201万股[1] - 注销完成后公司注册资本由人民币45,441.52万元减少至人民币45,052.1201万元[1] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超过5000万元需审议[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超过500万元需审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元需审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超过500万元需审议[5] - 公司与关联人发生交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需审议[6] 股东大会相关 - 股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[7] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[7] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数（1/2以上）通过[8] - 股东大会作出特别决议，需由出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[8] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东大会有表决权的股份总数[8] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，不计入出席股东大会有表决权的股份总数[8] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或相关投资者保护机构可公开征集股东投票权[8] 董事会职责与权限 - 董事会负责召集股东大会并报告工作，执行股东大会决议[9] - 董事会决定公司经营计划、投资方案、年度财务预算及决算方案等[9] - 董事会聘任或解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[9] - 董事会有权决定交易事项标准之一：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[11] - 董事会有权决定交易事项标准之二：交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上，且绝对金额超1000万元[11] - 董事会有权决定交易事项标准之三：交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上，且绝对金额超100万元[11] - 董事会有权决定交易事项标准之四：交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超1000万元[11] - 董事会有权决定交易事项标准之五：交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上，且绝对金额超100万元[11] - 董事会有权决定关联交易事项标准之一：公司与关联自然人发生交易金额超30万元[12] - 董事会有权决定关联交易事项标准之二：公司与关联法人发生交易金额超300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[12] - 董事会设立审计等相关专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[10] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[10] - 董事会确定对外投资等事项权限，重大投资项目需组织评审并报股东大会批准[10] 人员任职规定 - 公司在控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任高级管理人员[13] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[13] - 公司董事、总裁和其他高级管理人员及其配偶和直系亲属任职期间不得担任公司监事[13] 财务报告披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告并披露年度报告[13] - 公司需在会计年度上半年结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告并披露中期报告[13] - 公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[13] 审计相关 - 公司内部审计制度和审计人员职责应经董事会批准后实施[14] - 审计负责人向董事会负责并报告工作[14] 其他 - 以上事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[15] - 公告发布时间为二〇二四年一月三十日[17]

会议决策 - 2024年1月30日召开第五届董事会第二十四次会议[1] - 通过注销3,893,999股回购股份议案[1] - 通过拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款议案[2] - 通过修订《独立董事工作制度》议案[4] - 通过制定《独立董事专门会议工作制度》议案[5] - 通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] 数据变化 - 注销股份后总股本由45,441.52万股减至45,052.1201万股[3] - 注销股份后注册资本由45,441.52万元减至45,052.1201万元[3] 后续安排 - 相关议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][3][4] - 2024年2月23日下午14:30在深圳召开第二次临时股东大会[6]

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-012 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于注销部分回购股份的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 拟对公司回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 3,893,999 股股份 予以注销。本议案尚需提请股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份方案的概述 公司于 2020 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本 次回购股份的资金总额不低于人民币 2,125 ...