交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购14名交易对方持有的京都龙泰100%股权[1] - 发行股份支付对价的股价确定为23.15元/股[1] - 同时拟向不超过35名特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金[1] 融资安排 - 募集配套资金发行股份数量不超过交易完成后总股本的30%[1] - 募集资金总额不超过发行股份支付对价的100%[1] 战略意义 - 标的公司主营业务为永磁铁氧体产品的研发、生产和销售[1] - 标的公司产品主要应用于汽车行业直流电机[1] - 交易完成后公司将扩充磁性材料产品品种并扩大汽车领域市场份额[1] - 通过优势互补增强抵抗市场风险的能力[1]

收购交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购14名交易对方持有的四川京都龙泰科技有限公司100%股权 [1] - 京都龙泰100%股权预估值约为4.5亿元 [1] - 公司将同步募集配套资金支持此次交易 [1] 标的公司业务特性 - 京都龙泰主营业务为永磁铁氧体材料生产 [1] - 产品主要应用于直流电机领域 [1] - 核心应用市场集中在汽车行业 [1] 战略协同效应 - 交易完成后公司将扩充磁性材料产品品种 [1] - 公司汽车领域产品市场份额将获得进一步扩大 [1] - 公司证券将于9月29日复牌交易 [1]

收购方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购14名交易对方持有的京都龙泰100%股权 [1] - 发行股份支付对价的价格确定为23.15元/股 [1] - 交易完成后公司将持有京都龙泰100%股权 [1] 业务协同 - 交易双方均致力于磁性材料的研发、生产和销售 [1] - 标的公司生产的永磁铁氧体材料主要应用于直流电机 [1] - 主要应用领域为汽车行业 [1] 战略影响 - 交易完成后公司将进一步扩充磁性材料产品品种 [1] - 汽车领域产品市场份额将进一步扩大 [1] - 公司证券将于2025年9月29日开市时起复牌 [1]

交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买京都龙泰100%股权并募集配套资金[13] - 发行股份购买资产的股份发行价格为23.15元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[18] - 募集配套资金拟向不超过35名特定投资者发行股份，发行股份数量不超过购买资产完成后公司总股本的30%[19][20] - 募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产支付对价的100%[20] - 本次交易标的预估值约为4.5亿元[24] 业绩情况 - 公司2022 - 2024年营业收入分别为99,211.73万元、82,394.45万元和79,892.70万元，扣非归母净利润分别为16,834.23万元、15,814.46万元和14,436.38万元[64] - 标的公司2023 - 2024年营业收入（未经审计）分别为13,847.42万元和18,722.93万元，净利润（未经审计）分别为589.02万元和1,153.57万元[64] 未来展望 - 本次交易完成后上市公司将扩充磁性材料产品品种，扩大汽车领域产品市场份额[28] - 本次交易完成后标的公司成全资子公司，提升公司营收和净利润，分散经营风险[64] - 本次交易打通标的公司资本市场直接融资渠道，利于其长远发展[65] 审批风险 - 本次交易尚需多项审批，包括董事会、股东会审议，深交所审核，中国证监会同意注册等，存在审批风险[43] - 因内幕交易、商务谈判、资本市场、标的公司情况及监管要求等，交易可能被暂停、中止或终止[44] 其他风险 - 截至签署日，审计、评估未完成，财务数据和交易价格存在调整可能，将在重组报告披露[45] - 标的资产交易价格、业绩承诺及补偿安排未确定，交易方案需经董事会、股东会审议，存在调整风险[46] - 交易完成后，若不能有效管理和整合标的公司，可能影响上市公司持续健康发展[47] - 标的公司营运资金主要源于经营性现金流入和融资，因抵押物受限，存在营运资金不足风险[48] - 标的公司所处铁氧体永磁材料行业产能提升，若需求增长不及产能，将面临市场竞争风险[49] - 标的公司产品下游应用为汽车、家电等领域，若市场增长缓慢或不利变化，将影响公司生产经营[51]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买京都龙泰100%股权并募集配套资金，交易对方为14名标的公司原股东[13] - 发行股份购买资产定价基准日为董事会决议公告日，价格23.15元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价80%[18] - 募集配套资金以购买资产成功实施为前提，总额不超购买资产支付对价100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[17][74] - 本次交易标的预估值约4.5亿元，最终数据待审计评估确定[25] - 交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市，需深交所审核及中国证监会注册[21][22][87][88][89] 业绩数据 - 公司2022 - 2024年营业收入分别为99211.73万元、82394.45万元和79892.70万元，扣非后归母净利润分别为16834.23万元、15814.46万元和14436.38万元[65] - 标的公司2023 - 2024年营业收入分别为13847.42万元和18722.93万元，净利润分别为589.02万元和1153.57万元[65] - 2025年1 - 6月公司营业收入38947.71万元，利润总额9556.45万元，净利润8424.81万元[117] - 2025年6月30日公司资产总额153066.86万元，负债总额10950.35万元，股东权益142116.51万元[116] - 2025年1 - 6月标的公司营业收入9485.39万元，营业利润890.16万元，利润总额890.10万元，净利润890.10万元[168] - 2025年6月30日标的公司资产总额28515.08万元，负债总额14430.98万元，所有者权益14084.10万元[168] 未来展望 - 交易完成后公司将扩充磁性材料产品品种，扩大汽车领域产品市场份额[29] - 发挥核心优势，实现资源互补，增强持续盈利能力[63][65] - 标的公司将成上市公司全资子公司，打通其资本市场融资渠道[66] 风险提示 - 标的公司存在营运资金不足、市场竞争、下游需求波动等风险[49] - 本次交易需多项审批，审批结果和时间存在不确定性[43] - 交易可能因内幕交易、情况变化、监管要求等被暂停、中止或终止[44] 其他要点 - 本次重大资产重组预案及相关议案已通过公司第八届董事会第三次会议审议，公司已与全体交易对方签署购买资产协议[32][92] - 公司及相关主体作出多项承诺，包括股份锁定、信息披露、保密等[3][7][95][96] - 公司股票自2025年9月15日起停牌，停牌前20个交易日内价格涨幅符合规定[195][196]

公司并购交易 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购四川京都龙泰科技有限公司100%股权 [1] - 交易包括募集配套资金 公司董事会于2025年9月25日审议通过相关预案议案 [1] - 公司证券将于2025年9月29日开市起复牌 [1]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买四川京都龙泰科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 截至2025年9月26日，交易前12个月内公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产行为[1][2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买四川京都龙泰科技100%股份并募资[1] - 交易完成后整合客户资源占领汽车磁性材料市场[2] 交易定价 - 发行股份购买资产定价基准日为董事会会议决议公告日[4] - 发行股份购买资产股票发行价格为23.15元/股[4] - 该价格不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价的80%[4]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买京都龙泰100%股权并募集配套资金[2] - 交易标的资产为京都龙泰100%股权，不涉报批事项[2] - 交易完成后公司将拥有标的资产并控制生产经营[3] 影响与合规 - 交易利于改善财务、增强盈利能力和抗风险能力，不影响独立性[3] - 交易不会新增显失公平关联交易或重大不利同业竞争，董事会认为符合监管要求[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买四川京都龙泰科技有限公司100.00%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌与本次交易相关内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 本次交易相关主体近36个月内无因涉嫌重大资产重组相关内幕交易被处罚或追责情形[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形[2]