一、关联交易概述 中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东阳谷 华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"上市公司"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对阳谷华泰发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。 阳谷华泰拟通过发行股份及支付现金的方式向海南聚芯科技合伙企业（有限 合伙）（以下简称"海南聚芯"）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业（有 限合伙）（以下简称"阳谷霖阳"）、阳谷泽阳电子科技合伙企业（有限合伙）（以下 简称"阳谷泽阳"）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"惠鲁 睿高"）、聊城昌 ...

审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-79 | 波米科技有限公司 2024年度、2023年度 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于波米科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 审计报告 XYZH/2025JNAA3B00091 波米科技有限公司 波米科技有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了波米科技有限公司（以下简称波米科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度、2023 年度 ...

中泰证券股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大 资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中泰证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对上市公司本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）第十三条规定的重组上市情形核查如下： 本次交易前，上市公司的实际控制人为王传华。最近 36 个月，上市公司实 际控制权未发生变更。本次交易完成后，上市公司的实际控制人仍为王传华。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不会导致上市公司控制权发生变更， 不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 李志斌 徐柏青 中泰证券股份有限公司 2025 年 4 月 ...

的相关性以及评估定价的公允性的独立意见 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司（以下简称"标的公司"）100% 股权，同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司聘请北京华亚正信资产评估有限公司作为评估机构对本次交易的标的 公司进行了评估，并出具了相应的资产评估报告。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着谨慎的 原则，基于独立判断的立场，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性和评估定价的公允性发表独立意见如下： 山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估实施了 必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规 且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称"阳谷华泰"或"公司")因经营 需要，向中国民生银行股份有限公司聊城分行（以下简称"民生银行聊城分行"） 申请了人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期间为 12 个月。为了保证公司 与民生银行聊城分行间合同的履行，公司的全资子公司山东戴瑞克新材料有限公 司(以下简称"戴瑞克")为上述综合授信额度提供连带责任保证，并与民生银行 聊城分行签署了《最高额保证合同》。 上述接受担保事项已经戴瑞克内部程序审议通过，无需提交公司董事会、股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司 2、统一社会信用代码：91370000168015871H 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-059 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 山东阳谷华泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作。2024年10月31 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了 《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等本次交易的相关议案，具体内容详 见公司于2024年11月1日披露的相关公告。2024年11月1日，公司披露了《关于筹 划发行股份等方式购买资产暨募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票复 牌的提示性公告》（公告编号：2024-127），公司股票及其衍生品可转换公司债 券于2024年11月1日开市起复牌。 2024年11月30日、2024年12月30日、2025年1月27日、2025年2月27日、2025 年3月28日，公司 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 24 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 1 ...

财务数据变化 - 2025年某指标为0.1400，较2024年的0.2000下降30%，较2023年的0.2200也有所下降 [1] - 另一指标2025年为7.81，较2024年的7.57增长3.17%，较2023年的7.1增长明显 [1] - 某指标2025年达3.14，较2024年的2.58增长21.71%，较2023年的2.51也有所增长 [1] - 某指标2025年为3.31，较2024年的3.63下降8.82%，但较2023年的3.21有所上升 [1] - 某指标2025年为8.62，较2024年的8.34增长3.36%，较2023年的8.11持续增长 [1] - 某指标2025年为0.63，较2024年的0.81下降22.22%，较2023年的0.88下降明显 [1] - 某百分比指标2025年为1.76%，较2024年的2.51%下降29.88%，较2023年的3.13%持续下降 [1] 行业数据 - 行业总规模达15457.14，同比增长35.72%，但环比下降3.99% [2] - 某细分领域规模为9355.70，占比21.63% [2] - 另一细分领域规模为3422.25，占比7.91% [2] - 某细分领域规模663.43，占比1.53%，同比下降19.89% [2] - 某细分领域规模491.58，占比1.14%，同比增长3.01% [2] - 某细分领域规模442.92，占比1.02% [2] - 某细分领域规模282.28，占比0.65% [2] - 某细分领域规模244.33，占比0.56%，同比下降5.44% [2] - 某细分领域规模186.42，占比0.43% [2] - 某细分领域规模185.14，占比0.43% [2] - 某细分领域规模183.09，占比0.42% [2] - 某细分领域A规模186.54，占比0.43% [2] - 另一细分领域A规模164.64，占比0.38% [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为862,305,872.21元，同比增长3.40%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为62,580,970.58元，同比下降22.95%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62,912,292.70元，同比下降10.94%[6] - 营业总收入本期发生额为862,305,872.21元，较上期增长3.4%[25] - 公司净利润为62,993,683.11元，同比下降22.4%（81,159,359.77元）[26] - 归属于母公司所有者的净利润为62,580,970.58元，同比下降22.9%（81,224,959.94元）[26] - 基本每股收益为0.14元，同比下降30%（0.20元）[27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为785,287,175.37元，较上期增长5.1%[25] - 研发费用为25,506,928.40元，同比增长100.19%，主要因子公司研发投入增加[10] - 研发费用本期发生额为25,506,928.40元，较上期增长100.2%[25] - 财务费用为-1,648,456.23元，同比下降125.34%，主要因汇兑收益增加[10] - 公允价值变动损失为2,362,548.87元，同比减少41.6%（4,041,684.46元）[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为76,722,366.56元，同比下降8.51%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-49,590,488.74元，同比下降112.16%，主要因对外投资现金增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为76,722,366.56元，同比下降8.5%（83,860,010.85元）[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-49,590,488.74元，去年同期为407,834,557.51元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为158,037,573.79元，去年同期为-166,753,324.27元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为578,818,832.25元，同比下降1.4%（586,840,910.36元）[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为393,620,862.42元，同比增长4.8%（375,557,012.64元）[28] - 期末现金及现金等价物余额为713,205,425.95元，同比下降12.4%（814,414,459.91元）[29] 资产和负债 - 货币资金为738,447,376.74元，同比增长35.16%，主要因存款增加[10] - 短期借款为398,155,058.90元，同比增长82.60%，主要因银行借款增加[10] - 公司货币资金期末余额为738,447,376.74元，较期初增长35.2%[21] - 交易性金融资产期末余额为160,048,566.80元，较期初下降23.1%[21] - 应收账款期末余额为1,065,911,701.43元，较期初增长3.3%[21] - 存货期末余额为518,298,210.30元，较期初增长5.2%[21] - 短期借款期末余额为398,155,058.90元，较期初增长82.6%[22] - 应付票据期末余额为94,454,370.90元，较期初增长105.3%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为3,579,157,042.77元，较期初增长1.9%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,575[15] - 第一大股东王传华持股比例为20.85%，持股数量为93,557,010股，其中质押18,000,000股[15] - 第二大股东尹月荣持股比例为7.63%，持股数量为34,222,500股[15] - 第三大股东王文博持股比例为3.95%，持股数量为17,716,660股，其中有限售条件股份13,287,495股[15] - 北京益安资本管理有限公司－益安地风2号私募证券投资基金持股比例为1.48%，持股数量为6,634,269股[15] - 公司股东北京益安资本管理有限公司－益安地风2号私募证券投资基金实际合计持有6,634,269股[16] - 公司股东郝嵩实际合计持有4,915,800股[16] - 公司股东陈小娟实际合计持有1,864,200股[16] 公司计划和投资 - 公司计划回购股份，回购价格上限调整为不超过19.93元/股，回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元[17][18] - 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买波米科技有限公司100%股权并募集配套资金[20]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司第六届董事会 （2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形； 网络投票时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15: ...