股票回购 - 公司拟用自有资金5000万 - 10000万元回购股票，原回购价不超11.50元/股[4] - 回购股份价格上限调至不超11.45元/股，2024年11月22日生效[7][8] - 按上限预计回购约8,733,624股，占总股本1.95%；按下限约4,366,813股，占0.97%[7] 权益分派 - 2024年半年度以441,388,480股为基数，每10股派0.50元，分红22,069,424元[5] - 股权登记日2024年11月21日，除权除息日2024年11月22日[5] - 实施后每10股现金红利（含税）0.491879元，除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.0491879元/股[6]

权益分派 - 2024年半年度以441,388,480股为基数，每10股派0.50元（含税），分红22,069,424元（含税）[4][6][7][11] - 股权登记日为2024年11月21日，除权除息日为2024年11月22日[7] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）为0.491879元[4][11] 股本变动 - 自分配方案披露至实施，总股本因可转债转股由408,990,345股增至448,675,320股[5] 价格调整 - “阳谷转债”调整后转股价格为9.53元/股，2024年11月22日起生效[12] - 公司回购股份价格上限调至不超过11.45元/股（含），2024年11月22日起执行[13] 其他 - 回购专用证券账户7,286,840股不参与本次权益分派[4][11] - QFII等每10股派0.45元[7] - 持有首发后限售股等的个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[7] - 持有首发后限售股等的证券投资基金，香港投资者部分按10%征红利税，内地投资者部分差别化征收[7]

转股价格调整 - 调整前“阳谷转债”转股价格9.58元/股，调整后9.53元/股，2024年11月22日起始[3] - 2023年11月6日转股价格由9.91元/股调为9.87元/股[5] - 2024年4月29日转股价格由9.87元/股调为9.62元/股[6][7] - 2024年11月13日转股价格由9.62元/股调为9.58元/股[8] 资金募集与权益分派 - 公司发行650万张可转债，募集资金6.5亿元[3] - 2024年半年度权益分派派发现金分红22,069,424元[9] 激励计划归属 - 2021年限制性股票激励计划第二个归属期142人符合条件，可归属421.80万股[5] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期141人符合条件，可归属419.10万股，归属价5.59元/股[8]

会议安排 - 公司2024年10月28日决定召集本次股东大会[3] - 2024年10月29日公告召开股东大会通知[3] - 现场会议2024年11月14日14:30召开，网络投票同日进行[5][7] 参会情况 - 出席股东477人，代表118,452,897股，占比27.3880%[9] - 现场8人代表114,767,476股，占比26.5358%[9] - 网络469人代表3,685,421股，占比0.8521%[9] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意117,949,719股，占比99.5752%[12] - 中小投资者同意3,284,243股，占比86.7145%[12] - 《拟变更会计师事务所的议案》同意117,902,609股，占比99.5354%[13] - 中小投资者同意3,237,133股，占比85.4706%[13]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司第五届董事会 （2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2024 年 11 月 14 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公 司将 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：阳谷华泰 股票代码：300121 信息披露义务人一：王传华 通讯地址：山东省聊城市阳谷县清河西路399号 股份变动性质：股份减持及持股比例被动稀释 信息披露义务人二：尹月荣 通讯地址：山东省聊城市阳谷县清河西路399号 股份变动性质：持股比例被动稀释 信息披露义务人三：王文一 通讯地址：山东省聊城市阳谷县清河西路399号 股份变动性质：持股比例被动稀释 信息披露义务人四：王文博 通讯地址：山东省聊城市阳谷县清河西路399号 股份变动性质：持股比例被动稀释 签署日期：2024年11月13日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在山东阳谷华泰化工股份有限公司中拥有 权益 ...

债券信息 - 债券代码为123211，简称为阳谷转债[3] 转股时间 - 转股期限为2024年2月2日至2029年7月26日[3] - 2024年11月14日至半年度权益分派股权登记日暂停转股[3] - 半年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3] 转股价格调整 - 多种情况有对应转股价格调整公式[5] - 公司股份和/或股东权益变化时依次调整并公告[6]

股本变动 - 2023年11月6日，421.80万股限制性股票上市，总股本增至408,988,870股[4] - 截至2024年11月12日，“阳谷转债”转股后总股本增至444,484,206股[4] - 2024年11月13日，419.10万股限制性股票上市，总股本增至448,675,206股[4] 股东权益变动 - 因总股本增加，信息披露义务人持股比例从36.46%降至33.44%[4] - 王传华持股从25.09%降至21.20%[5] - 尹月荣、王文博、王文一持股比例均下降[5]

债券相关 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额6.5亿元，净额6.4415234958亿元[4] - “阳谷转债”2023年8月14日深交所挂牌，转股期2024年2月2日至2029年7月26日[5] - “阳谷转债”初始转股价9.91元/股，最新9.58元/股[5][6][7][8] - “阳谷转债”票面利率第一年0.30%、第二年0.50%等，本期0.50%[10] - 可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况[9][3][11] 激励与分派 - 2021年限制性股票激励计划第二个归属期142人可归属421.8万股[6] - 2023年年度权益分派以403,254,577股为基数，每10股派2.5元现金[7] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期141人可归属419.1万股，价格5.59元/股[8]

报告公司投资评级 - 投资评级为买入(维持) [1] 报告的核心观点 - 报告认为应基于谨慎性原则暂不考虑定增收购波米科技事项影响预计公司2024 - 2026年营业收入分别为34.89、50.02、56.09亿元归母净利润分别为2.59、4.32、5.69亿元对应PE分别30、18、14倍考虑公司技术优势维持买入评级 [7] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 单季度公司实现营业收入8.48亿元同比 - 11.93%环比情况未提及实现归母净利润为4616万元同比 - 7.55%环比 - 19.82%扣非后为4075万元同比 - 18.01%环比 - 24.10%经营活动现金流量为8990万元销售毛利率为17.65%同比减少0.75个百分点环比情况未提及销售净利率为5.44%同比增加0.25个百分点环比减少 [2] - 2024年前三季度公司实现营业收入25.35亿元同比 - 3.50%实现归母净利润1.85亿元同比 - 28.67%扣非后归母净利润1.65亿元同比 - 34.23%经营活动现金流量净额2.10亿元同比减少5094万元销售毛利率为19.01%同比减少4.32个百分点销售净利率为7.30%同比减少2.57个百分点 [4] - 预计公司2024 - 2026年营业收入分别为34.89、50.02、56.09亿元增长率分别为1%、43%、12%归母净利润分别为2.59、4.32、5.69亿元增长率分别为 - 15%、67%、32% [7][9][11] 公司运营方面 - 2024年10月31日公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案拟通过发行股份及支付现金的方式向多方购买其合计持有的波米科技100%股份股份与现金对价的具体比例将另行协商确定并在重组报告书中披露 [3] - 波米科技聚焦光敏性聚酰亚胺和聚酰亚胺液晶取向剂等半导体材料研发和产业化主导产品有集成电路封装用光敏性聚酰亚胺光刻胶(简称PSPI)和聚酰亚胺液晶取向剂两类前者是芯片先进封装领域关键材料被日美企业垄断后者是液晶显示器的心脏被日产化学、JSR等垄断波米科技已与华星光电签署战略合作协议 [7] - 本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第六届董事会第二次会议决议公告之日发行股份价格确定为7.34元/股 [7]