特别提示： 1、债券简称：阳谷转债，债券代码：123211 关于"阳谷转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东 阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1091 号），山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金 总额人民币 65,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公 司本次可转换公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称"阳 谷转债"，债券代码"123211"。 根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配 ...

激励计划授予情况 - 2021年10月18日授予142人1406万股限制性股票，授予价格6.14元/股[18][21] - 授予价格经多次调整后为5.59元/股[7][22][23][24] 归属情况 - 本次符合归属条件141人，归属数量419.10万股，占2024年11月7日总股本0.95%[6] - 归属比例为已获授限制性股票的30%[32] - 归属的限制性股票2024年11月13日上市流通[6] 业绩考核目标 - 2021年营业收入不低于24亿元或净利润不低于3.5亿元[12] - 2022年营业收入不低于25亿元或净利润不低于4亿元[12] - 2023年营业收入不低于30亿元或净利润不低于5.5亿元[12] 实际业绩 - 2023年公司营业收入345,461.23万元，满足业绩考核目标[28] 资金情况 - 截至2024年10月30日收到141名激励对象认缴款23,427,690.00元[34] - 归属募集资金用于补充公司流动资金[35] 股本变动 - 有限售条件流通股占比从3.66%降至3.62%，数量不变[37] - 无限售条件流通股增加4,191,000股，占比从96.34%升至96.38%[37] 收益影响 - 2024年前三季度净利润184,963,181.13元，基本每股收益0.45元/股，归属后将摊薄[38]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | | | | | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次权益变动系山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）限制性股 票归属、可转换公司债券"阳谷转债"转股导致公司总股本增加，从而导致公司控股 股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释，不涉及持股数量发生变化，不触及要约 收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持 续经营。 公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期可归属的 421.80 万股限制性股 票于 2023 年 11 月 6 日上市，总股本增加至 408,988,870 股；"阳谷转债"于 2024 年 2 月 2 日进入转股期，自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 11 月 7 日期间，"阳谷转债" 因转股减少 ...

股东大会信息 - 2024年11月14日召开第二次临时股东大会，现场14:30开始[2][3] - 股权登记日为2024年11月7日[4] - 审议利润分配预案和变更会计师事务所议案[5] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年11月11日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部[6] 投票信息 - 网络投票代码为350121，投票简称为“华泰投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00[14] - 互联网投票需办理身份认证[14] 授权委托信息 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[19]

经营情况 - 2024年7 - 9月营收8.48亿元，1 - 9月营收25.35亿元，与上年同期基本平稳，部分产品价格下滑但整体销量提升 [1] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润4600余万元，1 - 9月为1.85亿元，较上年同期下滑，原因是防焦剂产品价格下滑、海运费提升、新项目折旧费用增加、汇兑损益等 [1] - 伴随中国轮胎企业海外建厂及新能源汽车对绿色轮胎需求提升，未来公司产品销量仍能保持增长 [1] 新投产项目 - 2024年上半年部分在建项目投产，包括万吨防焦剂CTP项目、促进剂DZ和DPG项目、氨基树脂项目、硅烷偶联剂项目，预计2025年达较高开工负荷 [2] 行业影响 - 2023年下半年以来国内轮胎品牌企业开工水平高，下游开工好使国内橡胶助剂龙头企业直接受益，但橡胶助剂行业盈利水平主要取决于产品技术水平及竞争格局，与轮胎行业盈利关联度不高 [2] 产品规划 - 新能源汽车发展对轮胎提出更高要求，公司在高端微晶石蜡、促进剂DPG、硅烷偶联剂、抗撕裂树脂等品种已批量供货 [2] - 绿色轮胎对橡胶助剂要求提高，木质素基橡胶助剂符合“双碳战略”，公司正开展产业化工作 [2] 公司收购 - 公司规划发行股份购买波米科技股份，波米科技从事聚酰亚胺材料研发、生产和销售，产品用于半导体分立器件制造、半导体封装与液晶显示面板制造领域 [2] 产业布局 - 2016年起公司确定绿色轮胎用橡胶助剂及化学新材料发展方向，积极外延式发展 [3] - 2017年参股江苏达诺尔科技股份有限公司，产品用于半导体、面板显示领域 [3] - 收购波米科技是向化学新材料领域延伸，利于提高公司发展质量 [3]

股票简称：阳谷华泰 股票代码：300121 债券简称：阳谷转债 债券代码：123211 山东阳谷华泰化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年十一月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《山东 阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股 份有限公司可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、 《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年半 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行 人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中泰证券股份有 限公司（以下简称"中泰证券"）编制。中泰证券对本报告中所包含的从上述文 件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-129 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于股份回购进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票。 本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格为不超过人 民币 14 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十三次会 议决议公告》（公告编号：2023-107）、《第五届监事会第十九次会议决议公告》（公告 ...

股票情况 - 阳谷华泰股票2024年11月1、4日连续2日收盘涨幅偏离值累计超30%[3] - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票情形[6] 重大资产重组 - 拟发行股份及支付现金购买波米科技100%股份[4] - 预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[4] - 审计、评估未完成，暂不召集股东大会，交易价格未确定[5][8] - 交易尚需董事会、股东大会及监管机构批准[8]

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-131 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于可转债交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、可转债交易异常波动的具体情况 公司可转换公司债券交易价格连续两个交易日（2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券 交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动的情况。 三、公司关注、核实的情况 针对"阳谷转债"异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司正在筹划重大资产重组事项。2024 年 10 月 25 日，公司在巨潮资讯网披 露了《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》；2024 年 11 月 1 日，公 司在巨潮资讯网披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，公司拟通过发行股份及支付 ...

文章核心观点 - 阳谷华泰股价创出历史新高,截至9:31,该股上涨20.03%,股价报17.38元,成交量182.61万股,成交金额3173.73万元,换手率0.46%,该股最新A股总市值达71.08亿元,A股流通市值68.56亿元[1] - 阳谷华泰所属的基础化工行业,目前整体跌幅为0.03%,行业内,目前股价上涨的有137只,涨停的有阳谷华泰、横河精密等4只[1] - 股价下跌的有256只,跌幅居前的有恒天海龙、天新药业、至正股份等,跌幅分别为9.97%、9.19%、6.59%[1] 行业总结 - 阳谷华泰所属的基础化工行业整体跌幅为0.03%[1] - 行业内有137只股票上涨,4只涨停,包括阳谷华泰和横河精密[1] - 行业内有256只股票下跌,跌幅居前的有恒天海龙(-9.97%)、天新药业(-9.19%)和至正股份(-6.59%)[1] 公司总结 - 阳谷华泰股价创出历史新高,截至9:31上涨20.03%,股价报17.38元[1] - 阳谷华泰成交量182.61万股,成交金额3173.73万元,换手率0.46%[1] - 阳谷华泰最新A股总市值达71.08亿元,A股流通市值68.56亿元[1]