中原证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司重大资产出 售及购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年八月 声明与承诺 中原证券受易成新能委托，担任本次重大资产出售及购买暨关联交易事宜的 独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本着诚实信用、勤勉尽责的态度， 按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干问题的规定》、 《格式准则第 26 号》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、 法规的相关要求，本独立财务顾问认真履行了尽职调查义务，对本次交易的申报 和披露文件进行了审慎核查，并做出如下声明： 1、独立财务顾问与本次资产重组各方当事人均无任何利益关系，就本次交 易所发表的有关意见是完全独立进行的； 2、本次重组涉及的各方当事人均向本独立财务顾问提供了出具本独立财务 顾问报告所必需的资料，并保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性负责； 7、独立财务顾问未委托或授权任何其他机构或个人提供未在本财务顾问报 告中列载的信息和对本财务顾问报告做出的任何解释和说明，未经本独立财务顾 问书面同意，任 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-091 截至本公告披露日，公司就上述重大资产出售事项同各相关方持续沟通协商， 并积极推进尽职调查等相关工作。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相 关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 三、风险提示 1、本次交易尚处于筹划阶段，具体交易价格等关键要素均未最终确定，具体 交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及《公司章程》 1 河南易成新能源股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"易成新能"）拟向控 股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）或其控制的 企业出售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"标的"或"平煤隆 基"）80.2%的全部股权（出售同时将平煤隆基持有光伏材料公司的 100%股权转让 于易成新能，届时公司出售标的方平煤隆基将不持有光伏材料公司股权），本次交 易以现金支付，不涉及发行股份。 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-090 河南易成新能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决； 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的股权登记日：2024 年 6 月 27 日（星期四） 3、现场会议召开地点：河南省郑州市金水区红专 ...

北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 7 月 4 日 14:30 召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新能源 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本 法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-089 河南易成新能源股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日、 2024 年 5 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议和 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订＜公司 章程＞的公告》（公告编号：2024-051）。 近日，公司已完成上述工商信息变更登记及《公司章程》备案手续，并取得 了由开封市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将变更后营业执照的基本信息 公告如下： 企业名称：河南易成新能源股份有限公司 统一社会信用代码：914102002681294387 注册资本：1,873,380,436 元 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年七月二日 2 企业类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1997 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-088 河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南易成新能 供应链管理有限公司（曾用名"平顶山天厚新材料有限公司"）、开封天道新材料 有限公司（曾用名"禹州市天道新能源材料有限公司"）因经营发展需要，对公司 名称、法定代表人、企业住所、营业范围进行变更，并于近日完成了工商变更登 记手续及《公司章程》备案，取得市场监督管理部门换发的营业执照。变更后的 《营业执照》相关登记信息公告如下： 二、企业名称：开封天道新材料有限公司 统一社会信用代码：91411081MA9KDM4N6H 一、企业名称：河南易成新能供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91410423MA9KDUBH3E 注册资本：壹亿圆整 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：2021 年 11 月 04 日 法定代表人：张鑫营 企业住所：河南自贸试验区郑州片区（金水）柳东路 9-3 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-084 河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司中原金太阳收购下属子公司 华沐通途少数股东 40%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化股权结构，提高运营效率，河南易成新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称"中原金 太阳"）拟收购其控股子公司河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称"华 沐通途"）少数股东所持 40%的股权，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，实 缴部分以评估价值进行收购，认缴部分以 0 元进行收购。收购完成后，华沐通途 成为中原金太阳全资子公司。现将具体情况公告如下： 一、交易概述 中原金太阳拟以不超过 3,346.17 万元，收购华沐通途少数股东河南建设投 资集团有限公司所持 30%股权，河南联融新能源科技有限公司所持 10%股权，合 计 40%股权。其中，拟支付河南建设投资集团有限公司不超过 2,791.47 万元， 拟支付河南联融新能源科技有限公司不超过 554.70 万元。收 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-086 河南易成新能源股份有限公司 关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司 开展流资贷款业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）概述 为降低公司融资业务综合成本，补充流动资金，满足日常业务资金需求，河 南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国平煤神马集团财务有 限责任公司（以下简称"集团财务公司"）开展流资贷款业务，贷款金额不超过 15,000 万元，综合利率不超过 4.5%，期限 2 年。 （二）关联关系介绍 三、对财务公司的风险评估 公司 2024 年 4 月 11 日第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于中国平 煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告》中指出：财务公司具有合法有 效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制 制度，能有效地控制各类风险。财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》 的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评 价，未发现财务公司的风险 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-087 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 7 月 4 日 （星期四）召开 2024 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 27 日（星期四） 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2024 ...

关于为控股孙公司开封时代银行贷款业务提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司开封 时代新能源科技有限公司（以下简称"开封时代"）全钒液流储能电池项目运营 资金需求，开封时代拟向兴业银行平顶山分行借款 1,000 万元，公司为上述 1,000 万元银行贷款业务提供全额连带责任保证担保，具体情况如下： | 与公司 业务 被担保方 | 债权人 | 贷款金额 | 贷款 | | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的关系 类型 | | (人民币) | 期限 | | 说明 | | 公司全资子公司开 银行 开封时代新能源 封平煤新型炭材料 | 兴 业 银行 平 顶 山分 | 1,000 万元 | 1 | 年 | 无 | | 科技有限公司 科技有限公司的控 | | | | | | | 股子公司 | 行 | | | | | | 贷款 | | | | | | 二、被担保人基本情况 公司名称：开封时代新能源科技有限公司 证券 ...