融资相关 - 公司2023年11月21日通过2023年度向特定对象发行股票预案等议案[2] - 发行股票预案及文件已在巨潮资讯网披露[2] - 发行需股东大会、深交所、证监会审核同意[2]

发行信息 - 2023年11月21日董事会审议通过2023年度以简易程序向特定对象发行股票议案，需深交所审核和证监会注册[2] - 假设2023年11月底完成发行，发行数量2500万股，未超发行前股本总数30%[3] - 截止2023年9月30日公司总股本49276.66万股[4] 业绩情况 - 2022年归属于上市公司股东净利润为 -33864.31万元，扣非净利润为 -37935.90万元[4] - 情景一：2023年保持亏损，净利润与2022年持平，发行后基本每股收益为 -0.6866元，稀释每股收益为 -0.6860元[7] - 情景二：2023年盈亏平衡，净利润为0万元，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0元[8] - 情景三：2023年实现盈利，净利润与2021年持平，发行后基本每股收益为0.5831元，稀释每股收益为0.5826元[9] 风险提示 - 完成本次发行后，公司总股本增加，即期基本每股收益和稀释每股收益会摊薄[10] - 本次发行募集资金到位短期内，净利润增长幅度可能低于总股本增长幅度，股东即期回报有被摊薄风险[11] 业务情况 - 公司聚焦地理信息软件和空间智能领域，SuperMap GIS软件广泛应用于政务和企业领域[12][13] - 截至2022年末，公司有研发人员1568人，占比37.10%，85%以上拥有本科及以上学历，11%以上拥有硕士及以上学历，含11位博士[15] - 2000年公司首次发布具有完全自主知识产权的地理信息系统软件SuperMap GIS，有20余年研发经验[16] - 2022年6月，公司发布SuperMap GIS 11i（2022），实现多方面创新升级[17] - 公司牵头或参与制定多项标准，拥有专利、软件著作权上千余项[18] - 截至目前，公司GIS基础软件已应用于上百个细分行业[19] - 公司与三千多家独立软件开发商及数十万开发者合作，为近百个行业的政府和企事业单位信息化赋能[20] 资金用途与监管 - 募集资金扣除费用后将用于SuperMap GIS 12基础软件升级研发与产业化项目[14] - 公司将加强募集资金监管，保证合法合规使用[21] 股东回报与承诺 - 公司制定了《北京超图软件股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[25] - 相关主体就公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺[26] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益，履行填补回报措施[27] - 控股股东和实际控制人承诺按中国证监会最新规定出具补充承诺[28] - 董事和高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益，不损害公司利益[28] - 董事和高级管理人员承诺约束职务消费行为[28] - 董事和高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[28] - 董事和高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[28] 审议与披露 - 本次发行摊薄即期回报相关事项已通过第六届董事会第二次会议审议，将提交2023年第三次临时股东大会表决[28] - 公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施完成情况及承诺履行情况[29]

股票简称：超图软件 股票上市地：深圳证券交易所 股票代码：300036 2023 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\#{\cal+}{\cal-}{\cal\F}$$ 公司声明 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特 定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核批准并经中国 证券监督管理委员会做出同意注册的决定。 1 重要提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2023 年 4 月 25 日召开的 2022 年度股东大会授权公司董事会实施，并已经公司 2023 年 11 月 21 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，尚需获得深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册。 二、本次以简易程序向特定对象发行股票的对象为不超过 35 名（含）符合 中国证监会规定条件的特定投资 ...

募集资金情况 - 公司向10名特定对象非公开发行3444.2619万股，发行价每股21元，募集资金总额7.23亿元，净额7.15亿元[12] - 截至2023年9月30日，前次募集资金初始存放7.17亿元，存储余额6921.96万元[14][15] - 截至2023年9月30日，实际已投入募集资金6.55亿元[16] - 前次募集资金总额71,493.03万元，2021 - 2023年9月累计投入65,450.93万元[37] 项目投资情况 - SuperMap GIS 11项目承诺投资2.38亿元，实际投入2.06亿元，差异3222.84万元[20] - 自然资源信息化项目承诺投资1.76亿元，实际投入1.50亿元，差异2607.23万元[20] - 智慧城市操作系统项目承诺投资9053.11万元，实际投入8832.50万元，差异220.61万元[20] - 补充流动资金承诺投资2.10亿元，实际投入2.10亿元，差异 - 8.58万元[20] 资金使用与置换 - 2021年8月4日前公司以自筹资金预先投入1.75亿元，支付发行费用190.24万元并置换[23] - 2021年8月5日公司同意用1.77亿元置换预先投入的自筹资金[24] 闲置资金管理 - 2021 - 2023年公司分别同意使用不超3亿、1亿、0.5亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[29][30] 项目预期情况 - 三个项目预计2024年7月达预定可使用状态，补充流动资金项目除外[37] - SuperMap GIS 11等三项目预计年营收分别达9,028.70万、28,294.29万、14,816.26万元[40] - 三项目税后内部收益率分别为13.25%、14.05%、13.12%[40]

发行资格与合规性 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件[1] - 本次发行相关文件符合法规，信息真实准确完整[2] 资金相关情况 - 本次发行募集资金投向符合政策、公司需求和行业趋势[2] - 公司制定前次募集资金使用情况报告，无违规情形[3] 规划与程序 - 公司制定未来三年股东分红回报规划，兼顾发展与回报[3] - 本次发行方案需交易所审核和证监会注册[3]

募集资金情况 - 本次发行预计募集资金不超3亿元，不超最近一年末净资产20%[4] - 项目总投资31052.10万元，拟使用募集资金30000.00万元[5][19] 产品研发历程 - 2000年公司首次发布具有完全自主知识产权的地理信息系统软件SuperMap GIS[13] - 2022年6月，公司发布SuperMap GIS 11i（2022），实现多方面创新、升级[13] 人员数据 - 截至2022年末，公司研发人员1568人，占比37.10%，85%以上本科及以上学历，11%以上硕士及以上学历，含11位博士[16] 市场数据 - 2021年我国地理信息产业增速达9.2%，总产值近五年复合增长率为11.5%，近十年复合增长率达17.5%[16] 资金使用分配 - 设备及软件投资1868.00万元，占比6.02%，拟使用募集资金1868.00万元[21] - 研发支出28705.31万元，占比92.44%，拟使用募集资金27653.21万元[21] - 前期工作费50.00万元，占比0.16%，拟使用募集资金50.00万元[21] - 预备费95.90万元，占比0.31%，拟使用募集资金95.90万元[21] - 铺底流动资金332.89万元，占比1.07%，拟使用募集资金332.89万元[21] 发行影响 - 发行完成后，公司净资产及总资产规模提高，营运资金充实，抗风险能力增强[30] - 发行完成后公司总股本增大，短期内每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能下降[31] - 随着业务规模扩大、募投项目效益实现，公司盈利能力将进一步增强[31] - 发行完成后公司筹资活动现金流入将增加，利于为战略发展提供资金支撑[32] - 发行有助于增加未来经营活动产生的现金流量[32] 项目优势 - 募集资金投资项目符合国家产业政策及行业发展方向[33] - 募集资金投资项目具有良好的发展前景和综合效益[33] - 募集资金投资项目有利于推进公司整体战略发展规划[33] - 募集资金投资项目有利于提高公司核心竞争力、巩固市场地位[33] - 募集资金投资项目有利于增强公司综合实力，符合公司及全体股东利益[33] - 募集资金投资项目具有良好的可行性[33]

北京超图软件股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，北京超图软件股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了截至 2023 年 9 月 30 日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发 行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，由主承销商华龙证券股份有限公 司通过深圳证券交易所系统采用非公开发行方式，向 UBS AG、上海云鑫创业投资 有限公司、国泰君安证券股份有限公司等 10 名特定对象非公开发行了人民币普通 股(A 股)股票 3,444.2619 万股，发行价为每股人民币为 21.00 元，共计募集资金 总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费 6,462,264.15 元 （不含税）后，主承销商华龙证券股份有限公司于 2021 年 7 月 20 日汇入本公司 募集资金监管账户共计人民币 716,832,734.85 元。另扣减招 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特定对象 发行股票。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，公司就上述交易拟定了《关于 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简 易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报 告的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及 采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<北京超图软件股份有限公司未来三 年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》《关于公司 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票相关授权的议案》拟提交公司董事会审议。 我们作为公司的独立董事，认真 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-062 北京超图软件股份有限公司 公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所采取监管措施的情况，不存在 因被采取监管措施而需要整改的情形。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司 法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持 续健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况及相应的整改落实情况 公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门或交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况。 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 二、公司最近五年被证券监管部门或交易所采取监管措施的情况及整改措 施 处罚或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 21 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-064 北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 的通知于 2023 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体监事，鉴于公司根据相关工作 的安排需要，需尽快召开监事会议审议相关事宜，本次会议经全体监事同意豁免 通知时限，会议于当日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开， 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定及公司 2022 年度股东大会的授 权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经 监事会认真地逐项自查，认为公司符合有 ...