股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月7日14:00召开[2] - 网络投票时间为8月7日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为8月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为8月7日9:15 - 15:00[24] 股权与登记 - 股权登记日为2024年7月31日[2] - 登记时间为2024年8月5日 - 8月6日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦北塔23楼证券部[7] 其他 - 会议审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[4] - 股东投票代码为350015，投票简称为爱尔投票[22] - 中小投资者指除特定人员外其他股东[5] - 信函等须在2024年8月6日17:00前送达公司证券部[6] - 本次股东大会现场会议会期半天，费用自理[13]

会议情况 - 爱尔眼科第六届监事会第十五次会议于2024年7月19日召开，应到3人实到3人[1] 募投项目 - “长沙爱尔迁址扩建项目”已达预定可使用状态[1] 资金安排 - 预留1757.79万元支付尾款及质保金，10003.70万元节余资金补充流动资金[1] 议案结果 - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金议案》3票赞成通过[3]

融资情况 - 公司向特定对象发行133,467,485股A股，募集资金总额3,535,553,677.65元[2] 募投项目 - 募投项目预计投资384,602.97万元，拟投入募集资金353,555.37万元[4] - 长沙爱尔迁址扩建项目完工时间调整为2024年6月30日[4] 资金处理 - 截至2024年6月30日，该项目节余10,003.70万元，拟永久补充流动资金[5][9] - 预留1,757.79万元用于支付部分合同尾款及质保金[9] 审议情况 - 2024年7月19日董事会、监事会审议通过节余资金议案[10][11] - 保荐机构对项目结项及资金补充无异议[13]

理财投资 - 2023年10月25日公司同意用不超10亿闲置资金买12个月理财产品[1] - 2024年7月3日认购1亿理财产品，业绩比照基准2.80%-4.50%[1] - 2023年9月27日、11月2日各买1亿中信证券FOF计划，业绩比照基准4%[4][5] - 2023年11月9日买3.07亿平安理财产品，业绩比照基准3.35%-4.35%[5] - 2024年4月15日买1.04亿华夏理财产品，业绩比照基准4.10%[5] - 2024年7月3日买1亿民生理财产品，业绩比照基准2.80%-4.50%[5]

人口变化趋势对公司未来增长的影响 - 中国人口出生率下滑,但人口基数巨大,眼科诊疗渗透率仍很低,人们对高质量视觉健康的追求不会改变[2][3] - 公司持续提升市场占有率,未来增长空间很大[2] - 国家正在采取相关措施,以扭转人口下滑趋势[3] 成熟医院的增长空间 - 成熟医院所在地区眼科市场仍在扩大,医院市占率也尚有提升空间[5] - 随着技术迭代升级,新技术将在服务价格上得到体现[5] - 成熟医院作为区域领头羊,是公司医教研一体化发展的先锋[5][6] - 通过持续提供高质量医疗服务、培养优秀人才、加强科研,成熟医院将实现长期稳定健康成长[5][6][7] 公司的眼科研发投入 - 研发投入包括手术、治疗方式的改进创新,以及基于临床经验的眼科医疗产品合作研发[7] - 研发投入将持续提升公司品牌口碑和行业影响力,是公司从"做大"到"做强"的必经之路[7] - 公司推行"1+8+N"战略,建设标志性的旗舰医院,肩负起科研重任,提升爱尔品牌影响力[7] 公司的海外收购与赋能 - 公司海外布局既积极又谨慎,追求高质量发展,不作粗放式扩张[8][9][10] - 对海外收购标的进行商业模式调整、治理结构优化、员工激励等赋能[10] - 欧洲子公司Clínica Baviera收购后实现营收和净利润的快速增长[9][10] 公司对眼科需求的判断 - 现代生活用眼强度大幅增加,导致各种眼病患病率上升,需求持续增加[11][12] - 中国眼科行业渗透率较低,存在大量应就诊而未就诊的情况,发展空间巨大[11][12] - 新技术的发展将不可遏制地从小众普及到大众,催生新的细分需求[12]

回购方案 - 2023年10月25日通过回购方案，资金2 - 3亿元，价格不超26.98元/股，期限12个月[2] - 因分红派息，回购价格上限调为26.83元/股[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日，回购12,658,657股，占比0.14%[4] - 最高成交价18.56元/股，最低10.76元/股，成交金额218,154,092.72元[4] 后续计划 - 后续根据市场和授权继续实施回购，履行信息披露义务[6]

股权结构 - 陈邦持股1443791891股，比例15.48%[2] - 爱尔医疗投资集团持股3202323587股，比例34.33%[3] - 合计持股4646115478股，比例49.81%[3] 股份质押 - 陈邦提前解除质押600万股，占比0.42%[1] - 陈邦累计质押210068746股，占比14.55%[2] - 爱尔医疗投资集团累计质押322735194股，占比10.08%[3] - 合计累计质押532803940股，占比11.47%[3] 其他 - 陈邦未质押股份限售和冻结1082843918股，占比87.77%[2] - 控股股东等质押股份无平仓风险，不影响经营[4] - 公告日期为2024年6月25日[7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司近期不同产品的占比和ASP数据 [1] - 公司医院的建设进度和未来发展规划 [2][3][4] - 公司收购英国品牌的情况 [6][7] - 公司在美国和南美等地区的发展计划 [7][8] - 公司收购国内小型连锁眼科医院的考虑 [8][9] - 公司商誉的情况及未来减持计划 [9][10] - 公司市占率的变化情况 [11] - 公司未来三年的发展目标和预算计划 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问** 区光业务暑期的情况和定价情况 [12][13] **回答者回应** 区光业务暑期客流量旺盛,定价根据当地经济水平和市场格局有所调整 [13][14] 问题2 **提问者询问** 阿托品在公司医院的接受度和应用情况 [22][23] **回答者回应** 阿托品作为处方药需要医生指导,公司医生整体认可度较高,有利于近视防控 [23] 问题3 **提问者询问** 白内障手术中非秒白内障的占比和发展情况 [26][27][28] **回答者回应** 非秒白内障占比逐步提高,未来几年将重点覆盖省会和地级市医院 [28][29]

公司发展情况 - 公司净利润率稳步提升,主要得益于非医保类眼科业务占比提升、规模效应进一步释放、品牌持续提升以及管理体系不断优化[3][4] - 公司整体院龄结构比较年轻,近期收购的医院基本都在盈亏平衡点附近,未来增长空间非常大[6] - 公司将进一步深耕行业、加强核心竞争力,在大浪淘沙之后将获得更大的发展[6] 海外布局 - 公司的全球化进程已进行多年,自2016年以来已在中国香港、欧洲、东南亚、美国有所布局[7] - 公司海外业务收入占公司总收入11%左右,未来希望有进一步突破[7] - 公司在海外收购时会重点考察管理团队的业绩、声望、稳定性和默契程度,并融合爱尔理念[9] - 公司近期收购了英国Optimax集团,进一步深化"共享全球眼科智慧"的战略部署[10][11][12] 并购计划 - 公司的并购方针是稳扎稳打,收购医院时会综合考虑医院的潜力、价格等战术因素,以及布局、时机等战略因素[13] - 公司的国内外并购都围绕战略和主业,并购前进行严格的尽职调查,并购后进行全面的赋能整合[13] - 公司上市公司体量越来越大,资金实力逐步增强,承载能力持续提高,上市公司自建的医院逐步增多[13] ICL手术发展 - 随着屈光手术在中国近视患者群体中的接受度越来越高,作为具备独特优势的ICL术式也被越来越多适应症患者选择[14] - 公司作为最早一批引进ICL术式的医疗机构之一,利用医教研平台培养了越来越多掌握该项技术的医生团队,积累了显著优势[14] - 中国屈光手术渗透率处于极低水平,随着公司品牌口碑、医疗技术进一步提升,ICL手术将持续健康发展[14] "1+8+N"战略 - "1+8+N"战略指建设1家世界级眼科医院(长沙医院)、8家国家级眼科中心、N家省域一流和地区领先的医疗机构[15][16] - 长沙爱尔已成为集医院、研究所、临床培训中心等为一体的医学中心,正式驶入建设世界级眼科中心的高质量发展"快车道"[15] - 公司不断深化与各高校的合作,广泛从社会吸纳医疗人才,各团队、学科带头人日益年轻化,人才呈现出高质化、梯度化、稳定化的良好状态[16] - 核心医院规模进一步扩大,门诊量不断攀升,固定成本持续摊薄,利润率等也将维持上升趋势[16] - 公司承办、参与的海内外眼科学术交流活动数量稳步提升,在老百姓中的美誉度日益月滋,获得的认可度也会达到新的高度[16]

限制性股票激励计划 - 2021年6月2日向4906名激励对象首次授予4754.61万股限制性股票[5] - 首次授予激励对象总人数4584名，本次符合解锁4582人[3][14] - 申请解锁股票20000097股，占股本总额0.2144%[3][14] - 首次授予限制性股票各解除限售期比例均为20%[13] 解锁时间与禁售安排 - 本次限制性股票解除限售条件达成日为2024年6月15日[3][17] - 本次解除限售股票禁售至2024年12月14日[3][17] 过往解锁情况 - 2022年6月15日可解除限售股票12239492股，占当时总股本0.2258%[6] - 2022年12月16日解锁股票15898582股，占当时总股本0.2215%[6] - 2023年6月15日可解除限售股票20378706股，占当时总股本0.2185%[8] - 2023年12月15日解锁股票20378706股，占当时总股本0.2185%[8] 2024年相关调整 - 2024年回购注销首次授予限制性股票1096241股，回购价12.11元/股[9] - 2024年6月6日激励计划授予价格由12.11元/股调整为11.96元/股[9] 解锁条件达成 - 2023年净利润较2020年增长103.29%，满足解锁条件[11] 审批情况 - 董事会同意办理首次授予的限制性股票第三期解锁事宜[12] - 董事会薪酬与考核委员会同意办理解锁事宜[18] - 监事会同意董事会关于股票暂不上市的申请程序[20] 合规情况 - 公司全部有效激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[15] - 首次授予的限制性股票解除限售已取得必要批准和授权[21] - 首次授予的限制性股票解除限售条件已成就[21] - 首次授予的限制性股票解除限售安排符合规定[21] 备查文件 - 第六届董事会第二十三次会议决议[22] - 第六届监事会第十四次会议决议[22] - 第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议[22] - 《法律意见书》[22]