公司基本信息 - 证券代码 300011，证券简称鼎汉技术 [1] - 2017 年 12 月 7 日在公司二层会议室进行特定对象调研，参与单位众多，上市公司接待人员包括董事长顾庆伟等 [2] 平台化多元化产品布局 地面产品系列 - 包括轨道交通专用电源、屏蔽门系统、制动储能系统等，信号电源系统在国家铁路市场占有率超 50%，在城市轨道交通领域超 80% [5] - 屏蔽门、安全门系统已多场景应用，在贵阳 1 号线获整线销售业绩，力争每年获 3 条以上整线业绩 [5][6] - 自主研发的地铁制动储能系统两种制式获客户运行证明且获好评 [6] 车辆产品系列 - 包括车辆空调、车载辅助电源、车辆特种电缆等，中车轨道车辆空调在地铁领域占比大幅提高，高铁空调部分车型小规模销售，力争 2018 年完成普铁、地铁、动车领域全覆盖 [7] - 车载辅助电源系统已实现普铁、动车、地铁领域全覆盖，普铁车载辅助电源 2014 年获 CRCC 认证，动车组辅助电源今年 8 月获销售资质，收购的 SMART 公司地铁车辆中频辅助逆变器全球领先，未来将实现全球化解决方案覆盖 [7] 铁路信息化与车载安全检测系列 - 2017 年收购奇辉电子剩余股权，使其成为 100%控股子公司，该公司为铁路行业提供专业技术保障与服务 [8] - 奇辉电子今年与广铁集团、铁科院共同研发推出智慧车站项目，解决车站诸多问题 [8] 铁路后市场服务体系 - 随着轨道交通装备存量增长，后续维修服务市场增速快，公司成立专门团队探索后续市场维修、服务与产品输出方式 [9] 发展战略及落实情况 从地面到车辆 - 2012 年提出该战略，2015 年起轨道交通车辆设备占公司收入规模超 60%，完成战略转型，业务范围多元 [10] 从增量到存量 - 围绕后市场创新商业模式，已布局奇辉电子客货运信息化业务和鼎汉检测安全检测领域业务，下一步整合资源与运营商达成双赢模式 [10] 走向国际化 - 2016 年起洽谈海外项目，2017 年收购 SMART 公司，迈出国际化重要一步，未来将缩小与国际一流企业差距 [10][11] 收购德国子公司 SMART 情况 - 2017 年 3 月完成收购，SMART 聚焦铁路车辆专用创新型辅助电源转换器及其他电气设备，其辅助电源产品优势明显，能帮助列车减重，国内城轨市场辅助逆变器市场容量大 [11] - 公司拟引进其先进技术实现国产化等，SMART 将作为欧洲研发中心与市场窗口推动业务发展 [12] 股东减持情况 - 阮寿国 2016 年 4 月辞去董事职务，计划 8 月 29 日起 6 个月内减持不超公司总股本 6%，已减持 2.99%，剩余持股占 8.40%，公司股价下跌受二级市场影响，内部经营正常 [12] 订单及业绩情况 - 截至三季末，整体新中标订单较上年同期增幅超 200%（不含 SMART、奇辉电子数据），共持有在手订单 20.45 亿元（含相关数据），市场拓展好，在手订单超历史最高点 [13][14] - 今年业绩同比下降，原因包括动车招标少致动车电缆业务下降、毛利率降低（车辆产品毛利降低）、SMART 项目交付延迟及整合产生费用致亏损 [14] 内部管理举措 - 推行矩阵式经营管理体系，整合集团各职能板块，相关任命逐步到位，希望完成数字化运营，建设统一品牌，推动产品销售 [14][15]

企业概况 - 鼎汉技术成立于2002年，2009年成为第一批创业板上市企业，总部位于北京中关村丰台科技园总部基地 [4] - 拥有7大研发中心、5大生产基地，营销及服务平台遍布全国24个城市与德国、法国等地区 [4] - 产品覆盖轨交地面 + 车辆八大细分业务板块，员工超1800人，每年研发投入超1亿元，工程背景人员占比超20% [4] 市场地位 - 国内城轨信号电源领军者，占80%以上市场份额 [5] - 全球地铁市场中频辅助逆变器领军者，国内轨道交通车辆空调和高铁特殊线缆市场份额前三 [5] 生产基地 - 江门车辆高端装备生产基地，占地面积100,000m²，年产能25亿元 [7] - 东莞地面电源、屏蔽门系统生产基地，占地面积11,000m²，年产能15亿元 [7] - 芜湖特种电缆生产基地，占地面积120,000m²，年产能12亿元 [7] - 德国卡塞尔车辆辅助电源逆变器生产基地，占地面积11,800m²，年产能6000万欧元 [7] - 成都车辆安全运行检测系统生产基地，占地面积15,00m²，年产能2亿元 [7] 发展历程与战略 - 2012年提出从地面到车辆战略，2013 - 2017年进行一系列收购和投资，布局多元化业务 [8][10] - 发展路径包括内生（新产品研发、传统产品优化升级）和外延（投资、并购、孵化、合作） [21] - 战略定位是打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业，推进地铁行业市场，实现行业和产品多元化 [8][9] 产品系列 - 车载辅助电源，包括DC600V辅助电源、中频辅助电源等 [14] - 特种电缆，应用于轨道交通多个领域，需满足优化重量尺寸、耐腐蚀等要求，2006年通过相关质量管理体系审核 [15][16] - 车辆在途检测与安全指挥系统、视频监控与应急调度、货运及客运信息化系统 [17] - 列车制动储能与回馈系统，最高可达30%节能效益，有具体额定功率、电流等参数 [18] 服务相关 - 服务理念是以客户为中心，提供满意和人性化服务 [28] - 服务特点是专业（专业技术团队和设备仪器）、规则（标准服务流程和质量保障体系）、快捷（14个技术服务和备件中心覆盖全国，7X24小时快速响应） [28] 行业挑战 - 海外装备劣势为生产成本高、中国机会见顶，国内装备劣势为海外渠道少、国际化程度低 [29] - 未来5年，国内外装备企业面临新老交替能力再造变化，车辆企业全球化竞争与装备供应商全球化采购，布局综合优势更关键 [29]

公司基本情况 - 公司愿景为打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业，使命是技术推动行业进步，实现人类幸福出行，战略发展方向是“地面到车辆”“增量到存量”“走向国际化”，是从事轨道交通高端装备研发等业务的高新技术企业 [4] - 营销及服务平台遍布全国 24 个城市，覆盖所有轨道交通线路，设有七个研发中心和六个生产基地，总资产逾 40 亿元，员工总数超 1800 人 [4] - 扎根轨道交通行业，以技术为根基，聚焦专业装备生产及综合解决方案提供，坚持“内生 + 外延”发展方式，产品布局升级为四大核心业务，初步完成中短期业务布局，成为多元化解决方案领军企业之一 [4][5] 产品布局变化 - 成立之初专注电力电子技术积累，设计中国第一套高铁标准智能信号电源系统，完成高铁/普铁/地铁全覆盖产品布局及技术储备，成为轨道交通信号电源领域领头羊企业 [5] - 2007 年以来响应政策，从单一产品铁路业务到细分行业多元化战略布局，2009 年创业板上市后推出多种产品，丰富产品布局 [5][6] - 2012 年开始围绕战略目标发展，通过增强自主研发实力和推动外延式增长，并购多家公司，车辆产品连续三年占比超 60%，国际化发展迈出重要一步，完善存量市场，产品布局升级为四大核心解决方案体系 [6] 奇辉电子信息化产品 - 奇辉电子专注铁路行业信息化建设等领域，主要产品包含智慧车站、铁路信息化解决方案，2017 年成为公司全资子公司，使公司切入轨道交通客运、货运信息化领域 [6][7] - 2017 年与广铁集团等共同研发推出智慧车站项目，已在长沙等部分车站示范应用，集智能化客运产品于一体，实现三动、四化、三统一，提升旅客体验、保障安全、提高效率，公司将大力拓展该产品 [7] 公司业绩情况 - 2018 年一季度归属于母公司所有者净利润较去年同期略有亏损，原因是产品布局丰富完善，收入结构调整，毛利较高产品占比低 [8] - 截止一季度末新接订单较去年同期增加 80.92%，合计待执行订单较去年同期增加近 50%，未来随着行业周期回暖等因素，盈利水平将改善提升 [8] 中国制造 2025 规划影响 - 中国制造 2025 是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，轨道交通装备需践行相关要求，推进制造与服务业融合发展 [8] - 轨道交通行业处于快速发展期，中国有庞大市场需求和全球最大的轨道交通装备市场及最长总里程，公司将紧抓机遇，推进产品创新应用升级，加大后服务市场投入，提升综合竞争力 [8][9]

公司近期情况 - 自2016年起着力投资并购后的整合协同，关注核心与可持续发展能力建设，与奇辉电子、SMA等合作 [3] - 过去两年坚持高研发投入，引进SMA核心技术并在广州本地化落地，与广州地铁达成战略合作协议 [3] - 2018年全资子公司广州鼎汉发布二氧化碳空调等产品，二氧化碳空调获德国铁路邀约试用 [3] - 加强内部集团化整合，统一管理体系和激励机制；统一分子公司品牌，扩大“鼎汉”影响力；加强企业文化建设；关注核心竞争力，加强传统产品升级换代 [4] - 2019年将加强效率提升及成本费用降低，引进专业顾问进行成本分析，发挥集中采购优势 [4] 战略发展情况 - 围绕轨道交通高端装备领域持续布局发力，走出低谷，推进产品创新应用升级，加大后服务市场与智能运维投入，面向国际构筑综合技术服务能力 [5] - 2018年新产品拓展进展良好，屏蔽门系统完成贵阳地铁一号线交付并获北京地铁订单，车载辅助电源中标广佛线 [5] - 并购涉及多种模式，各标的公司实现资源共享、管理统一等，面临良好发展机遇，将优化管理、拓宽渠道、推进国际化 [5][6] 引进战略股东情况 - 2018年引进战略股东广州轨交基金，其资金实力雄厚、产业项目资源优质，认可公司各方面情况 [6] - 公司希望与广州轨交基金战略合作，借助其平台优势和产业经验实现战略愿景 [6] 广州轨交基金情况 - 由广州地铁等发起，总规模100亿，首期规模20亿，致力于打造轨道交通产业生态圈 [6] - 前景广阔，大湾区规划使轨道交通有发展空间，广州有发展轨道交通基础，产业链占比高且技术创新领先 [7] - 专注投资轨道交通产业，鼎汉技术是其投资的第五个项目且规模最大 [7] 投资鼎汉技术原因 - 鼎汉技术信息化产品在“智慧地铁”发展中有优势 [7] - SMA电源产品领先，鼎汉技术绿色空调产品前瞻，广州轨交基金助力推广 [8] - 认可公司在轨道交通行业专注度，看好提供综合性零部件潜力 [9] - 对公司尽职调查后认为其稳健可信赖，广州轨交基金是战略投资者，支持公司业务发展 [9] 芜湖鼎汉商誉计提情况 - 2014年并购芜湖鼎汉确认商誉60,644.97万元，2014 - 2016年完成业绩承诺 [9] - 因市场竞争加剧，2018年业绩未改善，拟对收购芜湖鼎汉形成的商誉计提减值准备 [9] 奇辉电子情况 - “智慧地铁”推广与部分地铁公司对接顺利，将以成功项目为样板全国推广 [10] - 传统解决方案以软件为主，毛利较高，“智慧地铁”盈利模式待探索，争取形成标准和专利 [10][11] - 推出“智慧车站”，通过信息化手段解决客户问题，形成标准化系统推广 [11] - “智慧地铁”系统交付后应为永续升级服务，市场需求持续，升级服务活跃 [11]

公司基本信息 - 证券代码 300011，证券简称鼎汉技术，举办 2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，时间为 2021 年 9 月 23 日 15:00 - 17:00，地点在全景网 [1] 投资与股权相关 - 全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司为持有北京基石创业投资基金 7.71%份额的有限合伙人 [2] - 2017 年以自有资金通过香港鼎汉全资收购 Dinghan SMART，实现国际化战略重要迈步，本年 7 月该产品实现首个 5120 万元订单突破 [5] - 早几年花约 5.8 亿收购辽宁奇辉电子，溢价近 4 亿，并购是“从增量到存量”战略实施，保障公司竞争力 [27][28] 产品研发与订单 - 2021 年上半年，220KVA + 30KW 地铁列车中/高频变流辅助电源通过专家评审，完成“5 万公里载客运营”考核评审，即将批量装车；满足地铁标准化地铁平台技术规范的产品将在 2021 年下半年加速设计完成 [3] - 2021 年 7 月 30 日，广鼎装备中/高频变流辅助电源系统中标中车长春轨道客车股份有限公司项目，中标金额 51199848 元（含税） [3] - 创新型二氧化碳空调处于国内外多种车型装车试运行阶段，2021 年上半年完成城轨车辆天然制冷剂（CO₂ 冷媒）空调在新一代市域 A 型列车研制及装车调试，子公司为德国联邦铁路公司双层客车提供的新型 CO₂ 变频热泵空调系统已完成装车并获赞扬 [4][5][30] 财务与业绩 - 2021 年上半年，营业收入 59052.29 万元，同比增长 8.96%；归属于上市公司股东的净利润 1241.17 万元，同比降低 50.05%，因其他非流动金融资产公允价值变动减少；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 989.78 万元，同比增长 73.40%，因营业收入增长及项目毛利率提高 [12][21] - 应收账款余额 11.14 亿，回款天数 326.5 天，与 9 家同行业公司平均回款天数 315.9 天基本持平，公司将明确责任加强回款考核、审慎决策新业务 [5][6] 技术与知识产权 - 截至 2021 年 6 月 30 日，拥有专利 233 项，其中发明专利 42 项，实用新型专利 164 项，外观设计专利 27 项；软件著作权 213 项 [11] 业务优势 - 车辆高端装备方面，中/高频车载辅助电源系统国际领先，创新型二氧化碳空调海内外装车应用，动车、高铁专用电缆市场应用领先 [15] - 地面电气装备方面，设计中国第一套高铁标准信号智能电源系统，信号智能电源系统市场综合占有率第一，屏蔽门系统达国际先进水平，国产化率 100% [15] - 智慧信息化与检测系统领域，率先将人工智能引入货检领域，拥有国内首个城轨车辆全景彩色图像智能检测分析系统，参与建设全路第一个智慧车站，“千语系统”是行业首创语音识别引擎 [15] 公司发展与规划 - 广州工控旗下工控资本成为控股股东，公司将利用其优势及大湾区机遇，推动研发创新、业务拓展、战略新产品产业化及智慧运维平台建设 [8][10][17] - 持续关注轨道交通领域机遇，聚焦主业，推进产品市场拓展，探讨与优质企业合作 [16] - 2021 年通过召开会议决策生产经营重大事项，推进精益生产，降本降费 [18] - 稳定管理及研发团队，引进国际化、专业性人才，构建人力资源管理体系 [19] 其他问题回复 - 若涉及信息披露标准事项，按要求履行披露义务 [4] - 经营业绩在定期报告披露 [7] - 董事会在满足分红条件基础上探讨股东回报方案，以公告为准 [25] - 暂无股权变更后迁办公地点及改名计划 [26] - 在广州租赁办公场地为子公司生产经营及资源整合所需 [26] - 补充协议涉及董事会构成变化及控股股东对总裁、财务总监安排 [27] - 紧抓《交通运输领域新型基础设施建设行动方案》带来的轨道交通行业机遇，加快技术创新及业务拓展 [29]

营业收入相关 - 本报告期营业收入293,733,059.81元，同比增长3.37%；年初至报告期末营业收入848,303,411.91元，同比下降3.01%[8] - 2022年第三季度公司完成营业收入2.94亿元，同比增长3.37%；2022年1 - 9月完成营业收入8.48亿元，同比下降3.01% [28] - 2022年年初到报告期末营业总收入为848,303,411.91元，上期为874,673,273.04元[42] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3,923,866.74元，同比增长90.65%；年初至报告期末为-36,177,109.62元，同比下降22.43%[8] - 2022年第三季度公司净利润 - 392.39万元，同比增长90.65%；2022年1 - 9月净利润 - 3617.71万元，同比下降22.43% [28] - 公司2022年第三季度净利润为-36,177,109.62元，上年同期为-29,550,123.55元[43][44] 资产相关 - 本报告期末总资产3,466,184,389.28元，较上年度末增长2.03%；归属于上市公司股东的所有者权益1,448,423,714.29元，较上年度末下降2.58%[8] - 2022年9月30日货币资金167,966,455.66元，较2021年12月31日下降31.59%，主要因应收票据背书及应付票据到期兑付[14] - 2022年9月30日短期借款954,146,599.03元，较2021年12月31日增长55.16%，主要因收到借款增加[14] - 2022年9月30日应付债券为0元，较2021年12月31日下降100.00%，主要因偿还中关村服务公司定向融资款[16] - 2022年9月30日货币资金为167,966,455.66元，较年初245,519,521.85元减少[34] - 2022年9月30日应收账款为1,430,140,427.30元，年初为1,313,431,566.73元[36] - 2022年9月30日存货为408,003,831.30元，年初为338,181,984.35元[36] - 2022年9月30日资产总计为3,466,184,389.28元，年初为3,397,291,622.88元[37] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-182,293,745.16元，同比下降879.01%[8] - 2022年1 - 9月收到的税费返还167.15万元，较2021年同期的511.12万元减少67.30% [20] - 2022年1 - 9月收回投资收到的现金为0元，较2021年同期的1401.59万元减少100.00% [20] - 2022年1 - 9月取得投资收益收到的现金2289.80万元，较2021年同期增长100% [20] - 2022年1 - 9月处置固定资产等长期资产收回的现金净额943.68万元，较2021年同期的430.20万元增长119.36% [20] - 2022年1 - 9月购建固定资产等长期资产支付的现金1890.04万元，较2021年同期的4121.47万元减少54.14% [20] - 2022年1 - 9月取得借款收到的现金9.18亿元，较2021年同期的6.90亿元增长33.04% [20] - 2022年1 - 9月支付其他与筹资活动有关的现金2785.78万元，较2021年同期的5118.05万元减少45.57% [20] - 经营活动产生的现金流量净额为-182,293,745.16元，上年同期为23,400,613.85元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为13,434,319.00元，上年同期为-22,896,736.85元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为112,770,481.85元，上年同期为-161,407,001.92元[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为662,904,297.69元，上年同期为843,449,629.97元[46] - 购买商品、接受劳务支付的现金为546,004,838.75元，上年同期为450,306,450.96元[46] - 取得借款收到的现金为917,934,320.53元，上年同期为689,969,985.85元[47] - 偿还债务支付的现金为754,672,567.05元，上年同期为776,115,838.31元[47] - 期末现金及现金等价物余额为69,552,562.74元，上年同期为75,455,642.90元[48] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1,513,968.28元，年初至报告期期末合计15,531,394.14元[11] 投资收益相关 - 2022年1 - 9月投资收益22,805,555.97元，较2021年1 - 9月增长2,670.95%，主要因收到基石基金分红款[18] 信用减值损失相关 - 2022年1 - 9月信用减值损失-20,863,590.09元，较2021年1 - 9月下降178.58%，主要因计提坏账准备增加[18] 订单相关 - 2022年1 - 9月公司新中标订单超14亿元，截至报告期末在手订单超22亿元[27] - 报告期内公司预中标“北京市轨道交通12号线工程站台门设备供货项目”，中标金额9350.17万元[29] 产品发布相关 - 2022年9月13日公司发布5款智能信号电源新产品[32] 营业成本相关 - 2022年年初到报告期末营业总成本为885,684,095.90元，上期为895,148,856.44元[42] - 2022年年初到报告期末营业成本为579,271,573.63元，上期为575,826,047.03元[42] 每股收益相关 - 基本每股收益为-0.0648元，上年同期为-0.0529元；稀释每股收益为-0.0648元，上年同期为-0.0529元[45] 负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计为1,704,723,629.41元，年初为1,483,459,937.19元[38] - 2022年9月30日非流动负债合计为313,037,045.58元，年初为427,095,752.11元[38]

公司基本信息 - 公司控股股东为工控资本，持有公司5%以上股份的战略股东广州轨交基金是其一致行动人[13] - 公司持有北京中关村银行2.25%的股份[13] - 公司股票代码为300011，上市于深圳证券交易所[18] - 董事会秘书为李彤，联系电话010 - 83683366 - 8287，电子信箱ir@dinghantech.com[19] - 证券事务代表为孙书瑾，联系电话010 - 83683366 - 8222，电子信箱ir@dinghantech.com[19] - 公司主要业务为轨道交通各类电气化高端装备研发等，所处行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业[33] - 公司业务布局涵盖轨道交通多专业领域，覆盖国家铁路18个路局集团公司等[37] - 公司通过“内生+外延”发展，形成三大业务板块和售后维修及运营维护服务体系[37] - 2021年8月18日公司完成混合所有制改革，成为国有控股企业[67] - 公司建立起国有资本相对控股、原实际控制人高比例持股、社会公众股东充分流通的股权结构[69] - 公司完成国资背景下的董事会、监事会、高管团队换届工作，成员为高水平人才[69] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入554,570,352.10元，较上年同期减少6.09%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-32,253,242.88元，较上年同期减少359.86%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-46,270,668.74元，较上年同期减少567.49%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-180,816,296.18元，较上年同期减少1,818.33%[24] - 本报告期末总资产3,487,806,300.11元，较上年度末增加2.66%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,452,505,184.78元，较上年度末减少2.30%[24] - 非经常性损益合计14,017,425.86元，其中计入当期损益的政府补助4,880,718.71元，持有交易性金融资产等产生的投资收益12,558,864.65元[29] - 2022年上半年公司完成营业收入55457.04万元，较去年同期下降6.09%；归属于上市公司股东的净利润-3225.32万元，较去年同期下降359.86%[53] - 本报告期营业收入554,570,352.10元，较上年同期590,522,938.18元减少6.09%[77] - 本报告期营业成本387,743,571.77元，较上年同期373,576,138.25元增加3.79%[77] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -180,816,296.18元，较上年同期10,522,792.16元减少1,818.33%[79] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为21,093,583.69元，较上年同期 -11,867,719.02元增加277.74%[79] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为164,494,099.25元，较上年同期 -131,290,406.17元增加225.29%[79] - 本报告期应收票据36,492,405.58元，较上年末65,639,529.48元减少44.40%[81] - 本报告期应收款项融资37,237,717.34元，较上年末21,902,321.67元增加70.02%[81] - 本报告期短期借款977,641,393.86元，较上年末614,958,045.45元增加58.98%[81] - 本报告期投资收益22,891,303.02元，较上年同期 -479,398.79元增加4,875.00%[85] - 本报告期信用减值损失 -18,411,568.37元，较上年同期 -3,922,630.08元减少369.37%[85] - 处置固定资产等收回现金净额943.66万元，较上期413.66万元增长128.12%，因收上年处置投资性房地产部分款项[86] - 取得借款收到现金7.45亿元，较上期3.90亿元增长91.01%，因本期借款增加[86] - 支付其他与筹资活动有关现金1924.98万元，较上期3387.67万元减少43.18%，因支付融资手续费等减少及上年同期支付股权收购款[86] - 短期借款期末余额9.78亿元，占总资产28.03%，较上年末18.10%增长9.93%，因借款增加[94] - 报告期投资额350万元，较上年同期675万元减少48.15%，对两家子公司注资[103] - 其他非流动金融资产金额为22,897,960.88元，应收款项融资合计168,100,980.36元，流动金融资产为141,202,359.25元，较之前减少10,339,096.23元[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 智慧化解决方案营业收入7717.32万元，同比减少22.80%，毛利率52.56%，降低9.17个百分点[88] - 地面电气装备营业收入1.76亿元，同比减少9.37%，毛利率40.17%，降低3.48个百分点[88] - 车辆电气装备营业收入2.98亿元，同比增长3.77%，毛利率17.80%，降低4.74个百分点[88] - 其他业务营业收入269.75万元，同比减少68.09%，毛利率85.74%，增长21.09个百分点[88] 业务成果与优势 - 中频/高频技术使电源系统整体重量大幅减轻至40%以上、体积减小30%以上，电源效率提高5%以上[15] - 站台门系统解决方案国产化率达100%[42] - 高速列车涡流制动励磁电源与同功率其它厂家产品相比，体积和重量均降低50%左右[42] - 公司拥有超300名专业服务人员、14个技术服务和备件中心、6个全产品技术服务与咨询中心[43] - 公司服务网络遍布全国24个城市，覆盖18个路局集团公司、全部地铁公司及核心车辆维修维护基地[43] - 接入“闪服”平台后，客服平均响应时间小于15分钟[43] - 截至本报告期末，公司在手订单21.27亿元，2022年上半年新增中标9.61亿元[54] - 车辆空调产品预中标成都市近3亿元的项目订单[54] - 广鼎装备中/高频车载辅助电源系统获得新山－新加坡捷运系统项目地铁高频辅逆订单；交付云南丽江有轨电车项目高频辅逆；为都江堰 - 四姑娘山齿轨车项目打造中/高频辅助电源；实现深圳13号线中/高频辅助电源产品首列交付[56] - 芜湖鼎汉获得广州市1条整线的地铁电缆订单；产品在巴基斯坦地铁市场获得订单[56] - Dinghan SMART推出的新产品车载轻型辅助电源变流器获得西班牙等欧洲铁道车辆制造商近1200万欧元的订单[56] - 截至报告期末，公司拥有专利238项，其中发明专利45项，实用新型专利165项，外观设计专利28项；软件著作权218项[57] - 公司信号电源系统已中标项目市场占有率保持行业第一[54] - 公司研发的适应铁路供电的不间断电源产品通过检测，实现一体化供电模式[58] - 公司完成货车装载状态高清智能检测系统等多项新智能检测项点研发，推出车底智能检测机器人和抱闸检测系统[61] - 创新性轻量化车载辅助电源系统有30年技术积累与超25个国家海外应用，在网运行8000套[64] - 铁路、城轨车辆空调产品应用超35年，供货超60000套，城轨市场份额位于前列[64] - 动车、高铁专用电缆持续供货20年，高铁供货近1万辆，首家实现轨道交通电缆国产化[64] - 地面电源在网设备超过18000套[64] - 屏蔽门系统国产化率达100%，产品覆盖城市轨道交通所有制式[64] 公司运营模式 - 公司每月20 - 25日确认S＆OP及要货计划以确定未来月度生产[45] - 公司采用“以销定产”和“以产定购”的采购模式[44] - 公司采购分供应商管理与采购执行两部分[44] - 公司采用“自主生产+委托加工”的生产模式[45] - 公司依据S＆OP及年度销售总量制定全面的年度生产计划[45] - 国内营销设立区域和主机厂代表处，形成矩阵式网状销售与服务平台；境外通过总包商和德国子公司Dinghan SMART开展业务[46] 子公司相关情况 - 鼎汉服务持有北京基石创业投资基金7.71%的份额[15] - 境外子公司Dinghan SMART Railway Technology GmbH净资产7055.46万元，收益-1015.58万元，占公司净资产4.86%，无重大减值风险[96] - 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司总资产566,909,912.98元，净资产262,709,736.49元，营业收入66,836,185.62元，营业利润 -16,335,110.21元，净利润 -15,038,422.19元[114] - 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司总资产1,284,158,225.92元，净资产357,680,641.32元，营业收入169,830,341.31元，营业利润 -5,679,567.17元，净利润 -5,727,136.38元[114] - Dinghan SMART Railway Technology GmbH总资产160,889,889.42元，净资产70,554,589.46元，营业收入52,979,317.10元，营业利润 -10,155,783.69元，净利润 -10,155,783.69元[114] - 芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司总资产635,777,869.58元，净资产249,489,584.89元，营业收入132,001,012.14元，营业利润 -13,161,942.43元，净利润 -11,615,583.21元[114] - 北京鼎汉检测技术有限公司总资产260,473,376.71元，净资产78,885,196.13元，营业收入29,145,239.25元，营业利润3,832,095.21元，净利润3,645,312.32元[114] - 北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司总资产204,952,296.46元，净资产88,878,916.49元，营业收入9,511,432.89元，营业利润5,720,384.22元，净利润9,803,930.94元[114] - 广州鼎汉轨道交通装备有限公司总资产166,969,308.30元，净资产63,621,908.31元，营业收入21,116,719.24元，营业利润 -3,615,216.08元，净利润 -3,615,216.08元[114][116] - 报告期内新设广州鼎汉奇辉智能科技有限公司和福州鼎汉轨道交通装备有限公司，处于设立初期，对业绩无重大影响[117] - Dinghan SMART与全球超100家轨道交通运营商等建立长期合作关系，核心客户包括阿尔斯通、庞巴迪等[121] - 芜湖鼎汉连续8年被认定为高新技术企业，是铁路机车电缆领域少数拥有CNAS国家认可实验室的企业，2022年1月获中车唐山机车车辆有限公司2021年度“优秀供应商”称号[122] - 鼎汉检测掌握动态高清成像、图像智能识别等关键核心技术，其电客车弓网监测设备和轨道动态检测设备受业主和主机厂认可[123] - 鼎汉服务全国设七大服务区域，拥有多个维修基地，承接十八个路局集团公司和九大主机厂维修业务[124] - 广鼎装备以德国子公司超30年成熟中频技术积累为基础，推出的轨道交通轻量化中/高频辅助电源系统关键指标全球领先，报告期入库广东省科技型中小企业[125] - 广鼎装备布局的城轨列车车辆中高频辅助变流器产品系列平台功率等级有250kVA、200kVA、150kVA、100kVA、75kVA等[125] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临宏观经济及行业环境变化带来的增长风险等5类风险[4] - 公司面临宏观经济及行业环境变化带来的增长风险，应对措施包括关注政策变化、调整战略规划等[126] - 公司面临集团化整合、核心人才流失带来的管理风险，应对措施包括成立管理平台、推动资源共享等[128] - 公司面临竞争加剧、毛利率降低的风险，应对措施包括优化产品结构、控制成本等[129] - 公司面临应收账款不断增加带来的流动性风险，应对措施包括加强回款考核、审慎决策新业务[130] 公司治理与合规 - 公司对9项内部制度进行完善和修订，加强制度建设，推进可持续、高质量发展[62] - 2022年5月30日公司通过深圳证券交易所“互动易平台”-“云访谈”栏目与全体投资者进行线上交流，谈论2021年度业绩[133] - 2022年4月20日召开2021年度股东大会，投资者参与比例为38.05%，审议通过多项议案[136] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期未发生变动[138] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[140] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环保违法违规受处罚[143] - 公司严格按相关法律法规提升完善法人治理结构，保障股东知情权与参与权[144] - 公司注重保护职工合法权益，组织培训、举办活动、体检，通过职业健康安全管理体系认证[146][147] -

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.36亿元，较上年同期减少16.54%，归属于上市公司股东的净利润为 - 3407.88万元，较上年同期减少490.94%[6] - 2022年1 - 3月公司完成营业收入2.36亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 3407.88万元，同比均下降[23] - 2022年第一季度公司营业总收入2.36亿元，上期为2.83亿元[35] - 2022年第一季度公司营业总成本2.69亿元，上期为2.67亿元[35] - 2022年第一季度公司营业利润为亏损3947.2万元，上期盈利736.58万元[36] - 公司2022年第一季度净利润为 - 34,078,847.99元，上年同期为8,717,247.73元[37] - 公司2022年第一季度基本每股收益为 - 0.061元，上年同期为0.0156元[38] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1031.79万元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1122.22万元[8][9] 资产项目关键指标变化 - 长期待摊费用较上年度末增加58.93%，主要因本期子公司办公场所装修费摊销增加[11] - 其他非流动资产较上年度末减少86.39%，主要是本期购置资产预付款减少[11] - 2022年第一季度末公司流动资产合计22.66亿元，年初为22.63亿元[31] - 2022年第一季度末公司非流动资产合计11.24亿元，年初为11.35亿元[31] - 2022年第一季度末公司资产总计33.91亿元，年初为33.97亿元[31] 费用及收益类关键指标变化 - 研发费用较上年同期增加50.32%，主要是本期加大研发投入[14] - 投资收益较上年同期增加3577.06%，主要是本期收到基石基金利润分配款且基数较小[14] - 信用减值损失较上年同期减少142.32%，主要是本期应收账款规模增加，坏账准备增加[14] - 支付的各项税费较上年同期增加90.19%，主要是2021年12月收入确认金额大，计提税金较多，税金在本期缴纳[16] - 2022年第一季度公司研发费用1532.76万元，上期为1019.65万元[36] 现金流量关键指标变化 - 取得投资收益收到的现金较上年同期增加100%，主要是本期收到基石基金利润分配款[16] - 处置固定资产等收到的现金较上年同期增加48464.22%，主要是本期收到处置资产款项增加[16] - 购建长期资产支付现金为596.68万元，同比减少30.67%，取得借款收到现金为3.34亿元，同比增加81.63%，偿还债务支付现金为2.76亿元，同比增加35.55%[17] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为224,638,850.28元，上年同期为197,373,956.66元[39] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为263,519,710.71元，上年同期为233,672,436.73元[40] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为350,209,693.69元，上年同期为320,916,895.52元[40] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 86,689,982.98元，上年同期为 - 87,244,458.79元[40] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为18,684,037.90元，上年同期为 - 8,587,239.15元[41] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为36,586,015.55元，上年同期为 - 49,216,854.66元[41] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 31,563,886.38元，上年同期为 - 145,347,784.05元[41] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为94,612,070.01元，上年同期为91,498,892.74元[42] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36761，表决权恢复的优先股股东总数为0[19] - 前10名股东中，顾庆伟持股比例13.14%，持股数量7341.52万股；广州工控资本管理有限公司持股比例10.25%，持股数量5726.17万股；广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持股比例9.12%，持股数量5095.64万股[19] 业务订单情况 - 截止报告期末，公司在手订单共计21.91亿元[23] - Dinghan SMART推出的车载轻型辅助电源变流器使用效率达96%，已获欧洲铁道车辆制造商超千万欧元订单[25] 公司荣誉情况 - 2022年1月，芜湖鼎汉被授予2021年度“优秀供应商”称号[26] 行业数据情况 - 2022年1 - 3月全国铁路固定资产投资完成1065亿元，同比增长3.1%；铁路新线开通447公里，其中高铁233公里，2022年全年预计新增铁路新线3300公里以上[27] 负债相关数据关键指标变化 - 2022年第一季度末公司流动负债合计15.25亿元，年初为14.83亿元[33] - 2022年第一季度末公司非流动负债合计4.14亿元，年初为4.27亿元[33] - 2022年第一季度末公司负债合计19.39亿元，年初为19.11亿元[33]

公司基本信息 - 公司股票代码为300011[18] - 公司法定代表人为顾庆伟[18] - 公司注册地址为北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区），邮编100070[18] - 公司办公地址为北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区），邮编100070[18] - 公司国际互联网网址为http://www.dinghantech.com/[18] - 公司电子信箱为ir@dinghantech.com[18] - 公司成立于2002年6月，2009年10月成为深交所创业板首批上市公司[36] 公司股权与股东信息 - 公司持有北京中关村银行2.25%的股份[15] - 鼎汉服务持有北京基石创业投资基金7.71%的份额[15] - 2021年8月18日公司完成混合所有制改革，成为国有控股企业[83] - 工控资本通过协议转让及表决权委托，实际控制公司表决权比例为19.37%，成为控股股东[92] - 公司已建立国有资本实际控股、原实际控制人高比例持股、社会公众股东充分流通的股权结构[86] 公司业务范围与板块 - 公司主要业务为轨道交通各类电气化高端装备研发等，所属轨道交通装备产业受国家政策支持[34] - 公司业务覆盖国家铁路18个路局集团公司、全部轨道交通运营城市及中国中车核心车辆厂[36] - 公司形成轨道交通地面电气装备、轨道交通车辆电气装备、轨道交通智慧化解决方案三大业务板块和完善售后维修及运营维护服务体系[36] - 轨道交通智慧化解决方案分为智慧货运、智慧客运及智慧安全运维三大板块[53] - 智慧货运系统包括货车装载状态高清智能检测系统、智慧货场解决方案和铁路货运站天眼智能监控系统[54] - 公司智慧客运系统包含智慧车站、智慧旅服、智慧安检、智能反恐、信号楼作业标准化系统[57] - 公司智慧安全运维系统包括基于6C规范无接触安全检测系统等多种系统[60] - 公司具备地面信号电源维修维保等多种维修能力[67] - 公司拥有超300名专业服务人员、14个技术服务和备件中心、6个全产品技术服务与咨询中心[67] - 公司服务网络遍布全国24个城市，覆盖18个路局集团公司、全部地铁公司及核心车辆维修维护基地[68] - 公司能为客户提供7*24小时服务[68] - 接入“闪服”平台后，客户可7*24小时便捷一键报修，客服平均响应时间小于15分钟[68] 公司产品技术优势 - 中频/高频技术使电源系统整体重量大幅减轻至40%以上、体积减小30%以上，电源效率提高5%以上[15] - 站台门系统解决方案国产化率达100%，已广泛应用于多种线路[41] - 综合直流空调平均节能率为15%-25%[48] - 中/高频车载辅助电源系统与同功率传统工频产品相比，减重约50%，体积减少30%，工效提升约5个百分点[49] - 高速列车涡流制动励磁电源与同功率其它厂家同类型产品相比，体积和重量均降低50%左右[51] - 公司车辆特种电缆已覆盖传统动车组车型、“和谐号”动车组、“复兴号”标准动车组等多种车辆[51] - 智慧安检系统实现了违禁品自动识别等5A功能，开创安检作业新模式[57] - 创新性轻量化车载辅助电源系统有30年技术积累与超25个国家海外应用，进入SC3第三代领先技术平台，在网运行8000套[80] - 铁路、城轨车辆空调产品应用超35年，供货超60000套，城轨市场份额位于前列[80] - 动车、高铁专用电缆持续供货20年，高铁供货近1万辆，首家实现轨道交通电缆国产化[80] - 地面电源在网设备超过18000套[81] - 屏蔽门系统国产化率达100%，产品覆盖城市轨道交通所有制式[81] - 综合直流系统可提高列车辅助电源转换效率约10%、降低列车重量约3吨[128] 公司生产与采购模式 - 公司采购采用“以销定产”和“以产定购”模式，依据评级和审核结果筛除低质量供应商[69] - 公司采购分供应商管理与采购执行两部分，以集采中心方式完成采购执行[69] - 公司采用“自主生产+委托加工”的生产模式[70] 公司销售与市场布局 - 国内营销设立区域和主机厂代表处形成矩阵式网状销售与服务平台，境外通过总包商和德国子公司开展业务[72] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年度利润分配预案以558,650,387股为基数，每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[3] - 2021年营业收入为13.82亿元，较2020年增长13.28%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1993万元，较2020年增长104.24%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 1324万元，较2020年下降128.36%[21] - 2021年末资产总额为33.97亿元，较2020年末增长2.88%[21] - 2021年营业收入扣除金额为4827万元，2020年为1335万元[22] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.83亿元、3.07亿元、2.84亿元、5.07亿元[24] - 2021年非流动资产处置损益为2662万元，2020年为 - 35.76万元，2019年为 - 429.97万元[29] - 2021年计入当期损益的政府补助为338万元，2020年为1100万元，2019年为1115万元[29] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 766万元，2020年为3376万元，2019年为933万元[29] - 上年同期公司对收购广州鼎汉和鼎汉奇辉所形成的商誉计提减值损失合计41,348.32万元[92] - 2021年公司完成营业收入138,172.28万元，同比增长13.28%；归属于上市公司股东的净利润1,992.96万元，同比增长104.24%[92] - 截至2021年底，公司在手订单182,288万元，2021年新增中标151,572万元[94] - 2021年公司营业收入合计13.82亿元，同比增长13.28%[107] - 2021年销售费用175513819.39元，同比减少0.06%[124] - 2021年管理费用134059904.50元，同比增加1.76%[124] - 2021年财务费用71888321.72元，同比增加6.84%[124] - 2021年研发费用62132578.42元，同比减少1.68%[124] - 2021年经营活动现金流入小计1,224,558,924.59元，同比减少12.92%，现金流出小计1,237,796,273.69元，同比减少8.96%，现金流量净额-13,237,349.10元，同比减少128.36%[135] - 2021年投资活动现金流入小计35,862,544.53元，同比增加204.76%，现金流出小计63,823,754.56元，同比减少15.53%，现金流量净额-27,961,210.03元，同比增加56.17%[135] - 2021年筹资活动现金流入小计1,082,973,320.38元，同比增加11.06%，现金流出小计1,151,504,373.98元，同比增加35.42%，现金流量净额-68,531,053.60元，同比减少154.92%[135] - 2021年收回投资收到的现金20,047,320.27元，同比增加77.61%；处置固定资产等收回现金净额15,765,224.26元，同比增加25,036.28%；收到其他与投资活动有关现金50,000.00元，同比减少88.02%；支付其他与投资活动有关现金50,000.00元，同比减少99.00%；偿还债务支付现金1,048,741,771.14元，同比增加38.91%[136] - 2021年应收票据65,639,529.48元，较2020年减少53.12%；应收款项融资21,902,321.67元，较2020年减少61.08%；其他应收款58,754,869.19元，较2020年增加85.53%[139] - 2021年税金及附加19,020,595.60元，同比增加56.84%；投资收益-1,119,100.64元，同比增加72.09%；公允价值变动收益-6,543,193.42元，同比减少119.38%[142] - 2021年资产减值损失-3,894,313.28元，同比增加99.10%；资产处置收益-393.08元，同比增加99.82%；营业外收入7,461,768.99元，同比减少44.28%[142] - 2021年营业外支出1,578,233.65元，同比减少60.64%；所得税费用1,569,314.07元，同比减少92.18%[142] - 投资收益为 -1119100.64 元，占利润总额比例 -5.21%；公允价值变动损益为 -6543193.42 元，占比 -30.43%；资产减值为 -3894313.28 元，占比 -18.11%；营业外收入为 7461768.99 元，占比 34.71%；营业外支出为 1578233.65 元，占比 7.34%[144] - 2021 年末货币资金 245519521.85 元，占总资产 7.23%，年初 343926137.76 元，占比 10.29%，比重减少 3.06%；应收账款年末 1313431566.73 元，占比 38.66%，年初 1028889876.40 元，占比 30.78%，比重增加 7.88%等多项资产负债数据及比重变动[146] - 其他非流动金融资产期初数 167792872.94 元，本期公允价值变动损益 -6543193.42 元，期末数 141202359.25 元；应收款项融资期初数 56271065.16 元，期末数 21902321.67 元[148] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值 119343565.46 元，应收账款 51135298.52 元，应收款项融资 19727321.67 元等，合计受限账面价值 593694340.43 元[150] - 报告期投资额 11750000 元，上年同期 4500000 元，变动幅度 161.11%[151] - 其他非流动金融资产初始投资成本 167792872.94 元，本期公允价值变动损益 -6543193.42 元，期末金额 141202359.25 元；应收款项融资初始投资成本 56271065.16 元，期末金额 21902321.67 元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 智慧化解决方案营收2.92亿元，同比增长98.41%，毛利率49.93%，增长13.15个百分点[107][111] - 地面电气装备营收3.93亿元，同比增长0.08%，毛利率41.27%，降低5.30个百分点[107][111] - 车辆电气装备营收6.49亿元，同比下降2.71%，毛利率24.20%，降低1.82个百分点[107][111] - 其他业务营收4826.84万元，同比增长261.69%，毛利率76.76%，增长105.73个百分点[107][111] - 国内营收12.59亿元，同比增长18.88%，毛利率37.81%，增长3.39个百分点；海外营收1.23亿元，同比下降23.54%，毛利率21.13%，降低5.04个百分点[107][111] - 轨道交通地面产品销售量2106套/站点，同比下降22.63%；生产量2047套/站点，同比下降12.07%；库存量1559套/站点，同比增长6.56%[112] - 轨道交通车辆电缆生产量1087万米，同比下降35.14%，原因是市场需求下降和原材料铜价上涨[112][115] 公司研发情况 - 2021年公司继续着眼产品布局与增长规划，从多方面开展研发工作，加强资质认证等保障核心竞争力[97] - 报告期内公司开展新一代信号电源模块及系统开发，完成信号电源产品CE认证[98] - 报告期内公司220KVA + 30KW地铁列车中/高频变流辅助电源通过评审，完成“5万公里载客运营”考核，进入批量装车阶段[99] - 报告期内公司完成货车装载状态高清智能检测系统10项新智能识别项点研发，发布HDV7.0版本客户端[100] - 公司轨道检测、轨道巡检一体化检测系统开拓国内首例先河，现场安装调试时间从3天缩短到4小时[100] - 新一代智能信号电源系统项目处于开发阶段，部分子系统已结项[126] - 全自动站台门控制系统已完成开发决策评审和小批量试制，正在进行试制评审[128] - 新型充电机（BC - DHSMA - 02）第一项目已基本交付[128] - 动车组用屏蔽动力电缆项目已完成，打破国外品牌垄断，实现国产化[130] - 耐高低温超柔型跨接电缆处于小批量生产阶段，拓展产品供应范围[130] - 轨道

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2.84亿元，同比减少10.63%；年初至报告期末营业收入8.75亿元，同比增加1.72%[7] - 2021年1 - 9月公司完成营业收入87467.33万元，同比增长1.72%，实现归属于上市公司股东的净利润 - 2955.01万元，同比下降151.45%[25] - 2021年营业总收入为874,673,273.04元，较2020年的859,919,020.11元有所增加[38] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4196.18万元，同比减少228.76%；年初至报告期末为 - 2955.01万元，同比减少151.45%[7] - 2021年1 - 9月公司完成营业收入87467.33万元，同比增长1.72%，实现归属于上市公司股东的净利润 - 2955.01万元，同比下降151.45%[25] - 公司2021年第三季度净利润为 - 2955.01万元，上年同期为5520.89万元[39] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2340.06万元，同比增加198.88%[7] - 2021年1 - 9月收回投资收到的现金为1401.59万元，较2020年1 - 9月增加988.64%，主要因按协议约定收到基石基金利润分配返还本金增加[19] - 2021年1 - 9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为430.20万元，较2020年1 - 9月增加36206.68%，主要因本期处置固定资产增加且基数较小[19] - 2021年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为51180474.07元，较之前的37902579.85元增长35.03%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.43亿元，上年同期为9.31亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为2340.06万元，上年同期为 - 2366.46万元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2289.67万元，上年同期为 - 2918.10万元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.61亿元，上年同期为8467.55万元[44] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2021年9月30日货币资金1.84亿元，较2020年12月31日减少46.38%，主要因应付票据到期兑付[13] - 2021年9月30日货币资金为184,426,760.62元，较2020年12月31日的343,926,137.76元有所减少[32] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2021年1 - 9月投资收益为 - 88.70万元，较2020年1 - 9月减少100.00%，主要因票据贴现利息费用增加[17] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 2021年应收账款为1,159,616,362.12元，较2020年的1,028,889,876.40元有所增加[33] - 2021年应收款项融资为18,741,711.28元，较2020年的56,271,065.16元有所减少[33] - 2021年资产总计为3,293,119,736.05元，较2020年的3,302,210,961.75元略有减少[34] - 2021年流动负债合计为1,427,382,839.08元，较2020年的1,537,184,671.09元有所减少[35] - 2021年非流动负债合计为426,300,558.97元，较2020年的289,949,403.33元有所增加[35] - 2021年负债合计为1,853,683,398.05元，较2020年的1,827,134,074.42元有所增加[35] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，流动资产合计从21.59亿元降至21.58亿元，减少62.55万元[47] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，非流动资产合计从11.43亿元增至11.76亿元，增加3314.32万元[48] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，资产总计从33.02亿元增至33.35亿元，增加3251.77万元[48] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，流动负债合计保持15.37亿元不变[49] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，非流动负债合计从2.90亿元增至3.22亿元，增加3251.77万元[49] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，负债合计从18.27亿元增至18.60亿元，增加3251.77万元[49] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，所有者权益合计保持14.75亿元不变[50] 财务数据关键指标变化 - 成本费用 - 2021年营业总成本为895,148,856.44元，较2020年的850,211,205.09元有所增加[38] - 税金及附加为652.68万元，上年同期为645.93万元[39] - 销售费用为1.17亿元，上年同期为9868.93万元[39] - 管理费用为9432.26万元，上年同期为8622.54万元[39] - 研发费用为4747.49万元，上年同期为4192.36万元[39] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为 - 0.0529元，上年同期为0.1028元[41] 股权结构变化 - 广州轨交基金持有公司9.12%股份，新余鼎汉持有公司1.21%股份[5] - 报告期末普通股股东总数为46089，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 顾庆伟持股比例13.14%，持股数量73415229股，其中质押42030000股[22] - 广州工控资本管理有限公司持股比例10.25%，持股数量57261665股[22] - 广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持股比例9.12%，持股数量50956436股，2021年8月18日将9.12%股份表决权委托给广州工控资本管理有限公司[23] - 2021年8月18日，新余鼎汉向工控资本转让57261665股股份（占总股本10.25%）完成过户，工控资本拥有公司表决权比例为19.37%，成为控股股东[26] 公司治理变化 - 2021年10月13日，公司新一届董监高提前换届选举工作完成[26] 业务线中标情况 - 2021年7月30日，广鼎装备中/高频车载辅助电源系统中标“重庆轨道交通4号线二期（唐家沱 - 石船）车辆设备集成采购项目”，中标金额51199848元（含税）[27] 业务线技术优势 - 中频/高频技术使电源系统整体重量大幅减轻至50%以上、体积减小30%以上，电源效率提高5%以上[6] - 广鼎装备中/高频车载辅助电源系统与同功率传统工频产品相比，减重约50%，体积减少约30%，工效提升约5个百分点[27] 业务线荣誉 - 广州鼎汉轨道车辆R744（CO2）环保节能智慧空调系统获"第三届中国城市轨道交通科技创新创业大赛优秀项目奖"[29] 新租赁准则影响 - 公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，待摊费用减少62.55万元[52] - 公司施行新租赁准则后，使用权资产增加3332.23万元[52] - 公司施行新租赁准则后，长期待摊费用减少17.91万元[52] 子公司投资情况 - 公司全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司持有基石基金7.71%的份额[6]