投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 来访单位及人员包括中新融创资本、华夏基金、国泰君安证券等多家机构人员 [1] - 活动时间为2017年5月4日14:00 - 17:00 [1] - 活动地点为公司会议室、郑州高新供水有限责任公司 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书肖锋、证券事务代表李航 [1] 公司2016年经营情况 - 实现营业收入110,771.92万元，同比增长48.34% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润9,062.95万元，同比增长15.24% [1] - 原因是完善物联网产业生态圈，打造应用标杆，多种运作模式突破，撤回非公开发行股票申请推进项目落地但产生财务费用影响当期利润 [2] 智慧水务领域情况 优势 - 构建“传感器 + 监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”完整系统解决方案，采用物联网技术串联信息孤岛 [2] - 为水务公司提供服务提高运营效率和效益，提升终端水用户价值体验和满意度 [2] - 郑州高新区智慧水务项目形成行业领先优势，示范标杆效应凸显，高新供水投资建设高新第二水厂并全国复制推广，市场反应良好 [2] 效益 - 降低高新区供水漏损率，节约水资源，经济效益明显 [2] - 实现多环节无人值守、远程作业、批量操作，节约人力成本 [2] - 高频次检测水质和供水输送安全，防止供水安全事故，社会效益巨大 [2] 拓展模式 - 不机械复制PPP股权模式，中大型水务集团推广完整信息化系统，中小型水务集团以云平台服务为主并收取服务费 [2] 业务拓展进度 - 郑州高新水司标杆应用成熟，正在建设高新第二水厂，全国逐步收到订单并积极开拓项目 [3] 产业链延伸 - 智慧水务经过数据采集整理、数据打通、数据高效利用三个阶段，公司已实现前两个阶段，正在挖掘深层机会 [3] 其他业务情况 环保监测仪器 - 环保板块是开拓重点，重点研发和开拓分布式检测产品，创新研发“分布式大气环境监测系统”，具有监测准确、价格经济优点 [3] 并购策略 - 并购是常态化策略，在夯实内部产业基础上围绕物联网产业生态平台补全补强，谨慎选择有产业协同作用项目 [3]

分组1：公司接待情况 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 来访单位及人员包括华泰证券李和瑞、长盛基金黄聪等多家机构人员 [1] - 活动时间为2017年3月2日14:30 - 17:00，地点在公司展厅、会议室 [1] - 接待人员为董事会秘书肖锋 [1] 分组2：传感器产业情况 - 公司从传感器研产供销起家，产品原始创新，有自主知识产权，涉及多前沿学科和工程应用，国内细分领域龙头，核心技术与规模量产能力构成行业壁垒 [1] - 2016年公司传感器销量及营业收入大幅增长 [1] 分组3：子公司炜盛科技情况 - 2016年销售收入、利润等指标高速增长，受益于研发创新内生增长和下游产业需求旺盛 [1] - 未来将持续加强研发投入，创新发展多门类传感器 [2] 分组4：汉威云战略情况 - 公司积极布局云平台战略，汉威云平台整合核心组件形成技术架构，成立汉威祥云加快战略落地 [2] - 公司对云平台投入保持增长，下游应用端数据逐步增加，与大型运营商开展战略合作加速行业云建设 [2] 分组5：智慧城市板块情况 - 2016年度发展态势良好，中标厦门、无锡等多个重大项目，向系统布局智慧城市物联网迈进 [2] - 未来智慧水务外延复制将成新增长点，市场空间巨大 [2] 分组6：2017年外延扩张思路 - 工作重心向夯实内功倾斜，将物联网整体解决方案向下游行业复制推广，争取更多市场订单 [2] - 适当控制外延并购，积极考虑产业协同性强、质地优良的标的 [2] 分组7：VOCs业务定位 - 有机废气治理是智慧环保板块重要业务，遵循综合防治原则发展VOCs治理业务 [2]

公司基本信息 - 证券代码 300007，证券简称汉威电子 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，来访单位有中信证券国际有限公司、国泰证券投资信托股份有限公司、复华证券投资信托股份有限公司 [1] - 活动时间为 2017 年 3 月 9 日 10:00 - 12:00，地点在公司展厅、会议室，接待人员为汉威电子证券投资部 [1] 公司发展历程 - 1998 年 9 月董事长任红军与其他创始人创立汉威电子，主营传感器研发、生产与销售 [1] - 2003 年进军毛利率更高的仪表行业 [1] - 2006 年进入仪表应用行业，如市政燃气、工业安全等 [1] - 2009 年成为国内首批、河南省第一家创业板上市公司 [1] - 上市后依靠“内生增长 + 外延并购”路径，形成智慧城市、智慧安全、智慧环保和智能家居四大物联网应用领域 [1] - 未来将夯实现有业务市场，加强开拓力度，布局云平台顶层设计，落实大数据、云计算应用，成为领先的物联网整体解决方案与数据服务商 [1] 智慧城市业务 - 参与智慧城市项目后期运营，提供系统指导与后期维护，未来提供数据增值服务 [2] - 从事智慧燃气行业有十几年经验和成熟技术储备，将打造完整智慧燃气项目标杆并全国推广 [2] - 智慧水务业务因客户降本增效诉求得以推进，可对客户原有业务智慧化改造 [2] - 智慧城市业务板块趋于完整，业务模式走向成熟，业绩释放和盈利增长可期 [2] 市场竞争看法 - 细分领域单一产品无法对汉威物联网整体解决方案形成有效竞争，公司业务形成完整闭环，各环节有核心技术团队 [2] - 公司将持续加大研发投入，深化集团化管控，加强创新和科学管理 [2] 环保板块业务 - 已形成从检测到治理的环保整体解决方案 [2] - 监测环节，环保事业部和子公司雪城软件开拓大气污染源网格化监测监管业务，开发“分布式大气环境监测系统”，已在郑州部分区域推广 [2] - 治理方面，子公司嘉园环保从事污水处理、垃圾渗滤液处理及 VOCs 治理，业务模式包括 BOT、BT、EPC、PPP 等 [2] - 嘉园环保未来重点拓展 VOCs、垃圾渗滤液市场，市政污水和工业污水处理业务已获广州等地项目订单 [2][3]

传感器业务 - 传感器业务维持稳健增长主要增长点集中在VOCs、甲醛、二氧化碳等气体检测领域[1] - 在气体传感器市场中多年稳居国内市场龙头地位在压力传感器方面取得较大进展陶瓷压力传感器进军国内水泵市场[1] - MEMS传感器已推出燃气、VOCs、酒精和CO四个产品系列实现批量生产和销售[1] - 受下游应用行业延伸带动传感器需求量上升预期业绩将继续保持增长[1] 产业布局 - 智慧城市板块结合沈阳金建GIS系统、鞍山易兴SCADA系统具备提供先进整体解决方案能力在智慧燃气、水务领域有成功案例将全国外延复制[2] - 智慧安全板块在安全生产领域拥有很多系统解决方案和成熟技术储备[2] - 智慧环保板块嘉园环保结合汉威检测产品打通前端检测到后端治理产业链雪城软件加入开拓新空间形成完整闭环[2] - 居家健康板块研发空气电台A系列、R系列、E系列未来会继续更新迭代[2] 智慧水务效益 - 高新区供水漏损率明显降低节约大量水资源经济效益明显[2] - 大量环节实现无人值守、远程作业、批量操作节约大量人力成本[2] - 全程高频次检测水质安全及供水输送安全情况防止供水安全事故社会效益巨大[2] 竞争优势 - 互联网公司主要在个人消费领域销售渠道及网络宣传是优势但缺乏相关产业背景经验[2] - 公司具备扎实产业应用基础以传感器为核心构建完整解决方案并积极与互联网结合发展软硬件实力[2] 健康消费电子布局 - 属于前瞻性业务短期内不会贡献太多业绩[3] - 公司内部有团队外部引入人才与风向标合作打造智能家居爆品构建生态圈子等探索商业模式[3] - 计划将威果打造成垂直健康空气解决方案和运营服务互联网公司不会纯粹依附其他公司有核心感知技术[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 来访单位及人员包括中信建投基金管理有限公司周紫光等多家机构人员 [1] - 时间为2017年7月5日10:00 - 12:00 [1] - 地点在公司展厅、会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事长任红军和董事会秘书肖锋 [1] 活动主要内容 参观展厅 - 到访人员参观公司展厅，了解产品与产业发展沿革 [1] 互动交流 物联网产业布局 - 智慧城市板块：结合沈阳金建GIS系统、鞍山易兴SCADA系统，具备提供先进整体解决方案能力，已在智慧燃气、水务、热力领域有成功案例，后续将全国外延复制 [1] - 智慧安全板块：国家推行更严格安全政策，企业安全需求增多，公司在安全生产领域有系统解决方案和技术储备 [1] - 智慧环保板块：嘉园环保结合汉威检测产品打通产业链，VOCs治理成果多，雪城软件加入开拓新空间，形成完整闭环 [2] - 居家健康板块：研发空气电台A系列等产品，未来会更新迭代形成完善方案 [2] 传感器战略定位 - 传感层是物联网入口和核心基础，公司把传感器作为核心业务，其营收及净利润占比逐年稳步提升，未来将以内生增长加外延并购扩充门类 [2] 保持技术领先水平 - 2016年度公司投入研发经费6,817.48万元，同比增长42.28%，引进近180名专业技术人才，提升研发创新力，虽短期影响利润，但中长期保持技术领先优势 [2] 智慧水务推广模式 - 以订单推广模式为主，多地有项目落地，将常用功能与硬件打包成轻量化解决方案，不常用功能按次收费，为无能力购买云服务器的供水公司提供云服务 [2] 智慧水务解决方案优势 - 构建相对完整物联网生态圈，形成“传感器 + 监测终端 + 数据采集 + 空间信息技术 + 云应用”系统解决方案，有技术优势，且了解供水公司需求痛点，获客户认同 [3] 与华为合作情况 - 与华为战略合作，在郑州市高新区建设NB - IoT试验网络，实现数据从感知端采集到汉威云平台实时传输，未来NB - IoT技术商用化将增强公司核心竞争力 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300007，证券简称为汉威科技，编号为 2020 - 001 [1] - 2020 年 5 月 19 日 10:00 - 13:00，太平洋证券股份有限公司研究院通信行业分析师赵晖到公司会议室进行特定对象调研，公司董事会秘书肖锋、证券投资部接待 [2] 公司战略布局 - 致力于成为以传感器为核心的物联网综合解决方案引领者，形成传感器、智能仪表及物联网综合解决方案三条产品线，覆盖智慧市政、智慧安全等主要应用领域，物联网战略布局基本完成 [2] - 未来战略重心聚焦传感器领域纵深发展，将传感器业务发展放首要位置，拓展多门类传感器市场应用，渗透消费领域，巩固增强核心竞争力，深化物联网综合解决方案应用推广 [2] 子公司业绩情况 - 全资子公司炜盛科技热电堆传感器受疫情影响订单量大幅增长，第一季度净利润 2003.91 万元，同比增长 195.93%，目前订单饱满，前期排期订单正积极生产交付，1 - 4 月传感器板块业绩增速迅猛，有望为公司上半年度及全年整体业绩作重大贡献 [3] - 其他传感器产品需求受复产复工影响正持续恢复，公司积极拓展环保气体类、家电类及 MEMS 传感器等市场空间 [3] 传感器毛利率情况 - 传感器事业板块整体毛利率稳定，2019 年因产品结构调整及市场销售比重变化有所下降，今年热电堆传感器销量增长将带动整体毛利率增长，未来将加大研发投入，扩展产品门类，巩固行业地位 [3] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中占比最大的是管网建设配套费，截至 2019 年末公司账面货币资金 12 亿元，大部分来自政府拨付的管网建设配套费，按 15 年分期确认收入并计入非经常性损益，该部分收入有相对长期可持续性 [3][4] 子公司产品发展情况 - 控股子公司苏州能斯达研发的柔性压力传感器有柔软、轻薄、灵敏度高等特征，可感知多种信息，有仿生感知能力，已入围国内知名消费电子厂商供应商名录，部分产品在智能鞋垫等方面形成案例应用并实现批量化订单供应，未来业务有望快速复制推广 [4] 并购企业投后整合情况 - 过去几年产业并购围绕“传感器 + 物联网”主线，被并购企业多为业务合作伙伴，对赌期结束后从业务、财务等方面进行资源整合，加强企业文化渗透，取得较好实践效果，集团化管控体系较完善 [4]

分组1：公司基本信息 - 证券代码为300007，证券简称为汉威科技 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，来访单位为国海证券股份有限公司，人员为任春阳，时间为2018年2月5日9:00 - 11:00，地点在公司会议室，上市公司接待人员为董事会秘书肖锋、证券事务代表李航 [1] 分组2：传感器业务 - 2017年公司传感器业务增速显著，半导体类、电化学类传感器业绩持续增长，环保类传感器增幅突出，如PM2.5、甲醛、异味类传感器等 [1] - 甲醛及异味类传感器市场占有率均达到80%以上，为整体业绩增长贡献较大，燃气类传感器因下游燃气报警器需求猛增取得显著增长 [1] - 未来公司将拓展多门类传感器，丰富产品线，寻找优质行业标的，不排除外延并购 [1] 分组3：环保板块业务 - 环保产业是公司重点开拓领域，形成从检测到治理的环保整体解决方案 [1] - 监测环节，环保事业部和子公司雪城软件开拓大气污染源网格化监测监管业务，开发“分布式大气环境监测系统”，已在郑州部分区域推广并获环保监管部门认可，未来将拓展环境监测市场 [1][2] - 治理方面，子公司嘉园环保从事污水处理、垃圾渗滤液处理及VOCs治理，业务模式包括BOT、BT、EPC、PPP等，未来业务重点是拓展VOCs、垃圾渗滤液市场 [2] 分组4：“煤改气”项目相关 - 智慧燃气是公司智慧市政业务板块重要组成部分，服务国内大型燃气公司，业务包括前端监测设备部署、后端燃气巡检，部分项目渗透到燃气销售领域 [2] - “煤改气”项目中，可燃气体传感器、燃气报警器、燃气安全监测平台等产品获大量订单，业务在原有增长基础上刺激性增长，公司将持续受益 [2] 分组5：“气荒”影响 - “气荒”反映局部地区“煤改气”政策推进过快及燃气配网和基础设施建设不足，意味着燃气末端配送及使用安全需求增加 [2] - 公司智慧燃气系统可为客户提供安全运营环境和高效调度决策依据，即便燃气新增用户减少，改造项目产生的安全运营需求使智慧燃气解决方案空间巨大 [2] 分组6：市场竞争看法 - 细分领域单一产品无法对汉威物联网整体解决方案形成有效竞争，公司业务形成完整闭环，各环节有核心技术团队，单一领域对手短期内难以复制替代 [2] - 公司将持续加大研发投入，深化集团化管控，加强创新和科学管理，在业务生态上精益求精 [2][3] 分组7：智慧市政业务 - 智慧市政行业主线是基于燃气、热力、水务行业的安全运营及信息化打造，致力于管网运营及安全伴随的智慧化业务，通过挖掘数据提升用户运营价值和提供安全运营决策依据 [3] - 已打造智慧燃气、智慧热力、智慧水务标杆项目，增效提绩效果显著，将持续发挥行业示范效应 [3]

公司发展历程 - 1998年9月11日，董事长任红军与其他创始人创立汉威科技，主营传感器研发、生产与销售 [1] - 2003年，进军毛利率更高的仪表行业 [1] - 2006年，进入仪表的应用行业，如市政燃气、工业安全等行业 [1] - 2009年，成为国内首批、河南省第一家创业板上市公司 [1] - 上市后，依靠“内生增长 + 外延并购”路径，形成智慧城市、智慧安全、智慧环保和智能家居四大物联网应用领域 [1] - 未来几年，夯实现有业务市场，加强开拓力度，布局云平台顶层设计，落实大数据、云计算应用，成为领先的物联网整体解决方案与数据服务商 [1] 业务相关情况 智慧燃气业务 - 智慧燃气是智慧城市业务板块重要组成部分，服务国内大型燃气公司，业务包括前端监测设备部署和后端燃气巡检，部分项目渗透到燃气销售领域 [2] - 参与“煤改气”项目并将持续受益 [2] 传感器业务 - 2017年传感器业务增速显著，产品线多点开花，半导体类、电化学类传感器业绩持续增长，环保类传感器增幅突出 [2] - 甲醛及异味类传感器市场占有率均达80%以上，为整体业绩增长贡献较大 [2] - 传感器核心功能材料、技术工艺自主研发，部分非通用型芯片与芯片厂商联合研发生产 [2] 市场拓展与并购计划 市场开拓 - 业务涵盖前端感应设备、中端数据采集分析和上端可视化物联网系统 [2] - 巩固现有领域市场地位，加大研发投入，围绕传感器核心技术和物联网产业布局开拓新领域，如智慧园区、智慧消防等 [2] 海外并购 - 对海外并购有兴趣，并购方向围绕传感器、智慧城市、智慧安全、智慧环保、居家健康五大业务板块 [2] - 重点关注传感器行业中掌握核心技术且与公司产业有明显协同效应的标的公司 [2]

公司接待情况 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 来访单位及人员包括浦银安盛基金、申万菱信基金、安信证券相关人员 [1] - 时间为2019年4月4日9:00 - 13:00，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长任红军、董事会秘书肖锋、证券投资部 [1] 活动主要内容 参观交流 - 到访人员参观公司展厅，了解产品与产业发展沿革 [1] 业务问答 气体传感器业务 - 公司专注广义环境及物联网领域传感器研发创新，物联网普及是确定性较强的增长点 [1] - 传感器下游应用不断外延，已渗透车载、家电、消费电子领域，与家电行业沟通增加，市场机会可能到来 [1] 工业安全业务 - 智慧安全业务客户集中在化工和石油炼化领域，智慧安全系统解决方案是传统优势业务 [1][2] - 随着安全意识提升和标准政策出台，安全保障产品成企业刚需，业务成果突出，传感器产品增长良好 [2] - 安全相关系统化平台是新市场，公司已布局智慧安全系统平台，有完善产品方案和落地示范项目 [2] 收购业务 - 收购山西腾星传感技术有限公司目的是引进人才、提高行业集中度、完善传感器品牌线 [2] - 王晓平先生将继续任职助力业务发展，“腾星”品牌成多层次传感器产品之一 [2] 投资发展方向 - 未来公司工作重心重回传感器领域，重点发展多门类传感器产品，资源优先倾向传感器业务 [2] 环保领域业务 - 甲醛、PM2.5、一氧化碳、氮氧化合物等传感器用于环保领域，监测大气和个人空间空气质量，2B和2C端均有应用 [2][3] - 延伸发展光照、水质传感器等新产品，环保行业发展趋势向上，传感器及解决方案业务将保持增长 [3]

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，来访单位为西南证券股份有限公司，来访人员是研究发展中心机械制造组首席分析师梁美美 [1] - 活动时间为2019年5月15日15:00 - 17:00，地点在公司会议室，上市公司接待人员有董事会秘书肖锋、证券投资部 [1] 活动主要内容 参观公司展厅 - 到访人员参观公司展厅，了解公司产品与产业发展沿革 [1] 互动交流 业务客户群体 - 智慧安全系统解决方案主要应用于化工和石化能源行业，客户群体是主流工业企业，公司提供“安全仪表 + 数据系统平台”综合解决方案；同时正探索面向园区管委会或地方安监局的园区安监整体解决方案 [1] 传感器产品分类 - 按使用门类分，包括气体、压力、流量、红外热释电、水质、MEMS传感器等，气体传感器占比最大 [1] - 按技术门类分，气体传感器分为半导体类、电化学类、催化燃烧类以及红外类，公司是国内唯一四大技术门类齐全的生产商 [1] - 按应用场景分，应用在可燃气体监测、空气质量检测等多个领域，将随下游行业共同成长 [2] 产能情况 - 目前产能能覆盖市场需求，具备较大产能后备空间，若市场需求持续升高，有能力提高产能，扩产措施在筹备中 [2] 行业技术壁垒 - 传感器行业高度碎片化，不同门类产品核心技术不同，单一门类市场空间不大，难出现高集中度企业，公司是国内气体传感器龙头 [2] - 传感器研发周期普遍在5 - 10年，初创公司难承担前期研发和试错成本，难以形成有效竞争 [2] - 公司掌握传感器从纳米原材料制备到芯片制造工艺的自主知识产权，包括工业诀窍，竞争对手难短期内掌握，具备行业护城河 [2] 研发投入 - 公司围绕传感器及系统解决方案领域，每年研发投入在营业收入的7%左右，有时更高，重视基础研发，尤其多门类传感器领域研发已持续多年，部分新产品已投放市场，未来将持续重视研发创新 [2] 云平台建设 - 祥云物联网平台与电信、联通、移动三大运营商平台全面对接，接入其物联网卡管理平台，提供一站式物联网终端及物联网卡全生命周期管理，支持用户私有化部署，新增LWM2M解决方案协议支持 [2][3]