财务数据关键指标变化 - 营业收入为17.77亿元，同比下降11.99%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-14.74亿元，同比下降1937.04%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14.80亿元，同比下降2465.64%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元，同比下降39.41%[13] - 资产总额为52.83亿元，同比下降20.38%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为37.23亿元，同比下降28.94%[13] - 公司营业总收入177,724.82万元，同比下降11.99%[82] - 公司利润总额-145,875.53万元，同比下降2,228.26%[82] - 归属于上市公司股东净利润-147,417.79万元，同比下降1,937.04%[82] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为-14.74亿元[180] - 2019年度母公司实现净利润为-7.64亿元[180] 成本和费用 - 销售费用同比增长33.87%至6.004亿元，主要因新游戏推广费增加[121] - 研发费用同比增长51.06%至2.3157亿元，主要因研发投入加大及无形资产摊销增加[121] - 外购软硬件及服务成本同比增长1.53%，占营业成本比重76.46%[113] - 游戏业务成本同比增长69.33%，但毛利率仅下降2.39个百分点[107] - 交通、能源及其他行业客户收入同比下降4.21%，营业成本上涨50.27%，毛利率下降21.08个百分点[108] - 游戏行业客户收入同比上涨41.94%，营业成本增速快于收入，毛利率下降2.39个百分点[108] - AI/ICT运营管理营业成本同比下降11.90%，占营业成本比重56.81%[111] - 游戏业务营业成本同比增长55.51%，占营业成本比重19.03%[111] - 物联网/通讯营业成本同比增长107.79%，占营业成本比重5.87%[111] - 创新服务营业成本同比增长31.21%，占营业成本比重16.41%[111] 各业务线表现 - 软件与信息技术服务业收入9.17亿元，同比下降34.76%，占营业收入比重51.61%[100] - 互联网游戏业收入8.60亿元，同比上升40.19%，占营业收入比重48.39%[100] - AI/ICT运营管理收入6.04亿元，同比下降46.71%，占营业收入比重33.97%[100] - 物联网/通讯收入8320.34万元，同比上升2.24%，占营业收入比重4.68%[100] - 创新服务收入1.90亿元，同比上升22.96%，占营业收入比重10.68%[100] - 公司游戏业务收入为8.71亿元人民币，同比增长41.94%，毛利率为85.2%[106][107] - 旗舰游戏War and Order年收入为5.72亿元人民币，占游戏业务总收入的66.53%[104] - 游戏Age of Z年收入为2.10亿元人民币，但推广营销费用高达2.70亿元人民币，占游戏收入总额的31.66%[104] - 电信行业收入同比下降59.49%至2.82亿元人民币，主要受5G建设影响减少4G运营支出[106][107] - 爆款游戏《战火与秩序》保持全球流水月均1,000万美元以上[86] - 新手游《Age of Z》截至2019年末月流水近800万美元[86] - 战火与秩序(War and Order)2019年月均流水1,000万美元以上[38] - Age of Z截至2019年末月流水近800万美元[38] 各地区表现 - 大陆地区收入9.14亿元，同比下降36.86%，占营业收入比重51.40%[101] - 海外地区收入8.64亿元，同比上升50.82%，占营业收入比重48.60%[101] - 海外地区收入同比增长50.82%至8.64亿元人民币，毛利率达85.31%[107] 资产和负债变化 - 股权资产较期初下降32.48%，主要因商誉减值、长期股权投资出售及减值、金融资产公允价值下降[67] - 货币资金较期初上升59.37%，主要因筹资活动现金净流出减少[67] - 应收账款较期初下降34.39%，主要因ICT业务板块收入下降[67] - 预付款项较期初上升167.02%，主要因预付货款尚未结算[67] - 其他应收款较期初下降84.38%，主要因计提诉讼应收款项坏账准备[67] - 存货较期初上升34.77%，主要因外购软硬件及服务增加[67] - 其他流动资产较期初下降94.25%，主要因银行理财产品重分类至交易性金融资产[67] - 开发支出较期初上升279.42%，主要因在研开发项目增加[67] - 长期待摊费用较期初上升150.39%，主要因租入办公场所装修支出增加[67] - 递延所得税资产较期初下降30.93%，主要因可抵扣暂时性差异减少[67] - 货币资金较期初增长59.37%至8.54亿元，占总资产比例16.18%[138] - 应收账款较期初下降34.38%至7.49亿元[138] - 长期股权投资较期初下降76.54%至0.74亿元[138] - 短期借款较期初增长94.26%至7.39亿元[138] - 长期股权投资金额为0.74亿元[174] - 其他非流动金融资产金额为1.77亿元[174] 子公司表现 - 子公司天津壳木软件有限责任公司营业收入8.60亿元，净利润1.51亿元，成为主要盈利贡献单元[148] - 子公司北京神州泰岳系统集成有限公司亏损3.43亿元，主要因业务缩减及应收款项减值[148][151] - 子公司北京新媒传信科技有限公司亏损8992万元，营业收入8714万元[148] - 天津泰岳小漫科技有限公司营业收入1.07亿元，净利润2109万元[149] - 宁波普天通信技术有限公司亏损2473万元，营业收入3463万元[149] 研发投入 - 研发人员数量2019年为1,223人，较2018年1,351人减少9.5%[126] - 研发人员数量占比2019年为34.78%，较2018年37.71%下降2.93个百分点[126] - 研发投入金额2019年为2.55亿元人民币，较2018年2.28亿元人民币增长11.8%[126] - 研发投入占营业收入比例2019年为14.36%，较2018年11.27%上升3.09个百分点[126] - 研发支出资本化金额2019年为1.00亿元人民币，较2018年1.25亿元人民币下降19.9%[126] - 资本化研发支出占研发投入比例2019年为39.29%，较2018年55.00%下降15.71个百分点[126] - 资本化研发支出占当期净利润比重2019年为-6.82%，较2018年158.81%大幅下降165.63个百分点[126] - Odyssey手游项目研发资本化金额为1,274万元人民币，实施进度为正在研发中[128] - 长距离物联网数据中台系统项目研发资本化金额为1,547万元人民币，实施进度为正在研发中[129] - 智能便携终端项目研发资本化金额为545万元人民币，实施进度为正在研发中[129] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降39.41%至1.65亿元[133] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅改善至1.20亿元，上年同期为-0.97亿元[133] - 筹资活动现金流入小计同比增长86.74%至10.92亿元[133] - 现金及现金等价物净增加额同比改善206.89%至2.89亿元[133] 资产减值和损失 - 公司计提商誉及无形资产减值准备5.39亿元[82] - 公司计提长期股权投资减值准备0.62亿元[82] - 公司计提涉诉应收款项坏账准备3.15亿元[82] - 公司其他非流动金融资产评估价值净减少约1.36亿元[82] - 资产减值损失达6.02亿元，占利润总额比例41.23%[135] - 信用减值损失达3.46亿元，占利润总额比例23.74%[135] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为4.41亿元，期末金额为2.50亿元，公允价值变动损失1.36亿元[145] 季度表现 - 第四季度营业收入为6.97亿元，显著高于其他季度[14] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-11.78亿元，亏损最为严重[14] - 2019年第四季度营业收入为6.97亿元人民币，较前三季度大幅增长，环比第三季度增长62.7%[102] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净亏损为11.78亿元人民币，全年累计净亏损达14.74亿元人民币[102] 客户和销售集中度 - 前五名客户合计销售金额9.3007亿元，占年度销售总额比例52.33%[116][117] - 公司是中国移动、中国联通、中国电信的长期战略合作伙伴，是中国通信标准化协会CCSA全权会员，是三大运营商业务支撑网运营管理系统和OSS运维规范的主要参与者之一[7] - 公司ICT运营管理业务在金融、保险、政府等领域拥有很多高端客户，包括建设银行、农业银行、民生银行、光大银行、中信证券、国家开发银行、中国人寿等[7] - 应收款项回款速度较慢，因客户集中于电信运营商、金融行业、大型央企及政府事业单位[171] 技术和产品能力 - 公司自主研发智慧线产品应用于核设施及城市管廊等领域[6] - Nu-WiFi核专业无线通信系统满足核电站高安全要求并形成全系列产品[6] - 综合管廊安防通信系统实现2M物联网与1.266G宽带无线信号全覆盖[6] - 物联网通信技术聚焦高精度定位与传感监控能力[6] - 公司拥有面向公安行业的智脑2.0产品，基于PB级全量数据秒级运算的大数据+人工智能综合应用产品[8] - 公司推出睿达控大数据风控平台，面向金融风控领域，整合互联网公开数据和机构内部数据[8] - 公司打造了国内首个智能语义开放平台——中文信息深度处理开放创新平台，专注于认知智能、语言智能和语义智能技术[8] - 公司自主研发的全栈智能化运营管理平台通过DevOps能力成熟度标准3级评估认证[7] - 公司自主研发的泰岳云通信平台采用纯软件架构设计，可直接运行于普通X86服务器上[7] - 公司自主研发的周界安防智慧墙入侵探测系统利用芯片收发微波信号形成向量对外构建传感探测场，采用卷积神经网络算法确定入侵行为[7] - 公司在信息安全领域推出身份安全管控、行为安全管控、事件安全管控、流量安全管控、资产安全管控、配置安全管控六大类20多款产品[7] - 公司基于多年为中国移动研发并运营飞信项目的成功经验，配合中国移动推进融合通信战略[7] - 公司物联网业务已申请专利140余项，其中PCT国际专利14项[25] - Nu-WiFi核专业无线通信系统可完全满足核电站高电磁安全高信息安全高辐照要求[26] - 智慧线每千米支持高达4,000个终端接入[28] - Nu-WiFi微基站每个可支持200个终端接入[28] - 终端休眠至唤醒切换时间为微秒级(μs级)[28] - 实时定位精度可达2米以内[27] - 智慧线可在零下40度到正85度宽温范围运行[29] - 城市综合管廊系统实现"2M物联网+1.266G宽带"无线信号全覆盖[33] - 公司拥有超过1,000项计算机软件著作权和数百项授权专利[39] - 公司可提供7*24电信级运营服务保障[41] - 公司通过国际软件成熟度模型集成最高等级认证CMMI L5[42] - 公司承担中国移动数据网管项目全国14省份及南方基地建设[43] - 公司在公安领域积累有效训练样本数千万份[47] - 公司为四大国有银行中的中、工、建三大行提供语义分析技术和平台[55] - 公司人工智能NLP语义分析平台融入了数百种语义模型及核心能力[56] - 中文信息处理开放创新平台已上线并覆盖20多所高校及科研院所，汇聚40多位顶级专家学者团队[57] - 平台提供120多项自然语言处理相关服务及10余项行业解决方案[57] - 泰岳语义工厂服务涵盖16个行业领域、140多个场景和200多个服务[58] - 公司成立人工智能研究院并由NLP领域专家晋耀红博士出任院长[61] - 研究院与南京审计大学合作在SCI 2区IEEE Access发表期刊论文[61] - 公司与北京师范大学成立联合实验室开展自然语言基础研究[61] - 公司出任中国智能写作产业联盟副理事长单位[61] - 公司当选新一代人工智能产业技术创新战略联盟NLP推进组组长[61] - 公司人工智能语义分析技术被Gartner列为代表厂商[154] 风险因素 - 公司面临人工智能与物联网通讯技术行业高速发展及技术迭代风险[3] - 游戏业务存在老游戏收入下滑与新游戏未能及时填补风险[3] - 长期股权投资及商誉存在减值风险可能影响当期业绩[3] - 对外投资可能因宏观经济或行业萎靡导致经营未达预期[3] - ICT运营管理业务高度依赖电信行业，若电信运营商投资规模大幅下降将严重影响盈利能力[168] - 高端人才竞争激烈，尤其在人工智能、物联网领域，需通过提升薪资竞争力吸引人才[172] 诉讼和或有事项 - 全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司起诉大唐半导体设计有限公司涉案金额32,046.01万元[190] - 全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司起诉大唐微电子技术有限公司涉案金额10,434.36万元[191] - 公司尚在进行中的诉讼仲裁涉案总额约1,880.17万元[191] - 因诉讼事项计提预计总负债金额为0.00万元[191] 战略和未来发展 - 中国移动2020年资本支出重点投入5G网络建设及云化基础设施[63] - 中国电信将聚焦5G网络建设、云化改造和云资源建设[63] - 公司引入2家战略投资者推动人工智能业务发展[94] - 公司获得AWS云迁移最高能力认证[91] - 工业物联网市场规模预计2020年达4500亿元，占物联网产业25%份额[153] - 公司目标2020年工业物联网关键技术装备国内市场满足率超50%，核心支撑软件满足率超30%[153] - 人工智能核心产业规模目标2030年达1万亿元[154] - 中国自主研发游戏海外市场2019年实际销售收入115.9亿美元，增长率21.0%[157] - 云计算产业规模预测2023年超3000亿元人民币[156] - 信息安全市场规模预计2022年超967.53亿元[155] - 中国政府和企业上云率2023年预计超60%[156] - 全球移动游戏市场2019年收入617亿美元，同比增长14.8%[157] - 5G新基建涵盖七大板块包括人工智能和工业互联网[155] - 公司重组为五大事业群包括物联网与通信BG和人工智能与大数据BG[159] - 游戏BG计划推出1-2款新游戏并优化现有产品体验[161] - 2020年重点投入5G网络AI算法、5G云管理、新一代网络监控平台、5G网络切片设计与编排平台、5G消息运营平台等方向建设[163] - 推出Ultra-MSP云管平台，支持SaaS和On-Premise两种部署方式，提供跨云资源开通、监控和管理能力[163] - 持续深挖人工智能结合大数据的行业价值，聚焦公安、金融、气象及环保等领域应用解决方案[164] - 作为NLP推进组组长为OpenI启智新一代人工智能开源开放平台贡献力量[164] - 继续积累自然语言处理产业应用的样本库及算法资源，建立行业选型标准[164] - 创新业务领域聚焦移动WIFI市场、气象观测领域及运营商、保险、电商等行业数据挖掘机遇[165] - 游戏业务坚持先海外再国内的运营策略，重点发行全球优势市场[169] - Odyssey手游项目采用Unity3D引擎开发，旨在打造科幻题材SLG产品，丰富游戏产品线并带来新利润增长点[123] - AI安全云平台针对职业院校，集成人工智能认知技术、语音处理安全技术等核心技术，拓展职业教育领域业务[123] - 北京市教育教学专家评审复核平台通过大数据分析技术优化教学整改复核工作，采用标准化评分机制[123] - 神州泰岳信息安全大数据态势感知系统提供全面安全数据管理、精确威胁情报分析和智能态势感知能力[124] - 微服务管控支撑平台结合DevOps理念，构建持续集成、部署和测试解决方案，降低运维成本[124] - 集中投诉处理台实现投诉工单流程化管理，提升解决效率和质量以改善客户感知[124] - 运维协同平台通过聊天机器人自动化指令执行，提升ICT领域技术能力并助力业务落地[124] - NLP语义能力开发平台提供全流程管理功能，包括语料标注、神经网络训练和模型发布，提升人工智能核心技术能力[125] - 长距离物联网数据中台系统项目实现设备互联互通和数据价值最大化，为业务侧提供安全可靠数据[125] - 智慧核电运维管理平台满足核电站业务需求，以模块化产品形式销售，支持功能灵活配置[125] 利润分配和股东回报 - 公司2019年度利润分配预案为以1,961,091,984股为基数每10股派发现金红利0元[4] - 公司未进行资本公积金转增股本[4] - 2019年度现金分红总额为0元[181] - 2019年度现金分红占归属于上市公司普通

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.53亿元，同比增长83.59%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1448.19万元，同比扭亏为盈，增长113.70%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1236.47万元，同比扭亏为盈，增长110.35%[3] - 基本每股收益为0.0074元/股，同比扭亏为盈，增长113.73%[3] - 加权平均净资产收益率为0.40%，同比提升2.45个百分点[3] - 营业收入同比增长83.59%至5.53亿元人民币[10][13] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长113.70%至1448.19万元人民币[13] - 营业总收入55319万元，同比增长83.6%[41] - 营业利润为2313万元，去年同期亏损1.07亿元[43] - 净利润为675万元，去年同期亏损1.09亿元[43] - 归属于母公司所有者的净利润为1448万元，去年同期亏损1.06亿元[43] - 基本每股收益为0.0074元，去年同期为-0.0539元[44] - 母公司营业收入为7440万元，同比增长21.4%[45] - 综合收益总额为负3547万元人民币，较上期负1.029亿元改善65.5%[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升175.17%主要因游戏业务成本增加[10] - 销售费用同比增加41.35%因游戏推广费用上升[10] - 管理费用同比下降37.82%因实施人员成本计入项目成本及减员增效[10] - 所得税费用同比激增3952.45%反映游戏业务盈利大幅增长[10] - 营业总成本为5.31亿元，同比增长31.1%[42] - 营业成本为2.07亿元，同比增长175.1%[42] - 销售费用为1.68亿元，同比增长41.4%[42] - 管理费用为9513万元，同比下降37.8%[42] - 研发费用为4998万元，同比增长15.3%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5433.22万元，同比恶化10.00%[3] - 收到的税费返还同比增加179.73%因即征即退增值税款增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额为负5440万元人民币，相比上期的负4940万元人民币恶化10.1%[49] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.525亿元人民币，同比增长23.3%[48] - 期末现金及现金等价物余额为6.883亿元人民币，较期初减少13.5%[50] - 支付给职工的现金为1.993亿元人民币，同比增长11.1%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为负571万元人民币，较上期正3634万元人民币大幅恶化[49] - 母公司经营活动现金流量净额为负2506万元人民币，较上期负7757万元人民币改善67.7%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5252万元人民币，较上期负4165万元人民币扩大26.1%[50] - 收到税费返还646万元人民币，同比增长179.7%[48] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.255亿元人民币，同比下降0.4%[49] 资产和负债变化 - 存货较期初增加58.90%因新收入准则调整及订单成本增加[10] - 应收票据较期初减少100%因商业承兑汇票到期兑付[10] - 公司货币资金从2019年末8.54亿元降至2020年3月末7.38亿元减少13.6%[34] - 存货从2019年末2.23亿元增至2020年3月末3.54亿元增长58.8%[34] - 交易性金融资产从2019年末0.42亿元降至2020年3月末0.37亿元[34] - 短期借款从2019年末7.39亿元降至2020年3月末7.04亿元[35] - 预收款项从2019年末1.74亿元降至2020年3月末0.15亿元同时合同负债新增3.44亿元[35] - 货币资金减少180.56百万元至17208.61万元，环比下降51.2%[38] - 存货增加9300万元至21448.46万元，环比增长76.5%[38] - 应收账款减少9203万元至26697.78万元，环比下降25.6%[38] - 应付职工薪酬减少3372万元至7872.30万元，环比下降30.0%[36] - 短期借款基本持平为70390.82万元[39] - 长期股权投资增加391.77万元至319191.84万元[39] - 开发支出增加239.87万元至1786.92万元，环比增长15.5%[39] - 公司货币资金为854,479,661.77元[54] - 应收账款减少101,595,021.51元[54] - 存货增加79,273,539.77元[54] - 预付款项为39,228,664.02元[54] - 其他流动资产增加18,374,789.49元[54] - 预收款项减少171,003,471.46元[54] - 合同负债增加305,411,467.68元[54] - 母公司应收账款减少60,481,004.67元[57] 所有者权益和留存收益 - 未分配利润减少12166万元至94224.93万元，环比下降11.4%[37] - 归属于母公司所有者权益减少17831万元至354076.36万元，环比下降4.8%[37] - 未分配利润减少136,142,720.96元[55] - 公司执行新收入准则导致留存收益减少1.36亿元[56] - 资本公积为4.329亿元[59] - 其他综合收益为-2427.25万元[59] - 盈余公积为2.397亿元[59] - 未分配利润调整后减少8592.15万元至1.958亿元[59] - 所有者权益合计减少8592.15万元至28.053亿元[59] - 负债和所有者权益总计减少481.29万元至54.428亿元[59] - 执行新收入准则导致留存收益减少0.86亿元[59] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为211.72万元，其中政府补助53.18万元[4] 业务线表现 - 游戏业务《战火与秩序》累计流水超3000万美元《Age of Z》单月流水突破1000万美元[15] - 人工智能与大数据BG迭代优化"智脑"平台，建设统一数据空间、中央智能体及智慧化应用，聚焦公安、金融、气象及环保等领域[17] - 公司作为NLP推进组组长，为OpenI启智新一代人工智能开源开放平台贡献力量，并积累自然语言处理产业应用的样本库及算法资源[17] - 创新业务BG面向移动WIFI市场进行技术储备和流量策略调整，并聚焦气象观测领域力争在商业气象服务中取得突破[17] - 公司推出Ultra-MSP云管平台，支持SaaS和On-Premise两种部署方式，提供跨云的资源开通、监控和管理能力[17] 管理层讨论和指引 - 公司营收占运营商ICT投资比例仍有巨大提升空间，已研发面向新架构的产品方案并获客户认可[22] 风险因素 - 公司面临创新业务市场落地风险，人工智能、物联网通讯技术领域处于高速发展期，技术更新迭代迅速[20] - ICT运营管理业务面临竞争格局变化风险，云计算、大数据、SDN、NFV等新技术推动环境发生颠覆性变革[21] - 手机游戏业务存在监管风险，若无法通过备案审核或审批可能导致游戏无法上线[23] - 公司应收账款回款速度较慢，因项目交付验收结算周期长，客户主要为电信运营商、金融行业、大型央企及政府单位[24] - 公司属于知识密集型行业，面临高端人才竞争激烈风险，尤其在人工智能和物联网领域[25] - 公司商誉金额达15.70亿元存在减值风险[26][35] 投资和融资活动 - 截至2019年末公司长期股权投资金额为0.74亿元其他非流动金融资产金额为1.77亿元[27] - 公司回购股份支付总金额1.01亿元回购2594.79万股占总股本1.32%[29] - 股东减持3800万股占公司总股本1.94%[28] - 子公司增资获6000万元投资[28] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数为57,857户[7] - 总资产为52.57亿元，较上年度末下降0.49%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为35.41亿元，较上年度末下降4.90%[3] - 2020年第一季度报告未经审计[60] - 公司不适用新租赁准则追溯调整说明[60]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.28亿元人民币，同比增长12.95%[3] - 年初至报告期末营业收入为10.81亿元人民币，同比增长4.71%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为7908.17万元人民币，亏损同比扩大350.54%[3] - 年初至报告期末净亏损为2.97亿元人民币，亏损同比扩大93.20%[3] - 公司营业总收入为4.28亿元，同比增长12.95%[28] - 净利润亏损7761.48万元，同比扩大256.87%[29] - 归属于母公司所有者的净利润亏损7908.17万元[29] - 公司营业总收入为10.81亿元人民币，较上年同期10.32亿元人民币增长4.7%[35] - 净利润为-2.98亿元人民币，较上年同期-1.65亿元人民币亏损扩大80.9%[36] - 归属于母公司所有者的净利润为-2.97亿元人民币，较上年同期-1.54亿元人民币亏损扩大93.2%[36] - 公司净利润为亏损2.608亿元，同比扩大56.4%[39] - 营业利润为亏损2.704亿元，同比扩大49.3%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为5.05亿元，同比增长22.91%[28] - 销售费用为1.59亿元，同比增长51.48%[28] - 研发费用为6002.68万元，同比增长27.99%[28] - 营业总成本为13.61亿元人民币，较上年同期12.23亿元人民币增长11.3%[35] - 营业成本为3.18亿元人民币，较上年同期2.90亿元人民币增长9.6%[35] - 销售费用为4.17亿元人民币，较上年同期3.33亿元人民币增长25.2%[35] - 管理费用为4.30亿元人民币，较上年同期4.54亿元人民币下降5.3%[35] - 研发费用为1.61亿元人民币，较上年同期1.10亿元人民币增长45.9%[35] - 研发费用同比增长45.86%至160,724,305.43元[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-162.41万元人民币，同比下降91.99%[3] - 投资活动现金流出同比增长212.23%至470,225,689元[14] - 吸收投资收到的现金同比激增14600%至36,750,000元[14] - 经营活动现金流量净额为流出162.41万元，同比改善92%[41][42] - 投资活动现金流量净额为流出3281.35万元，同比转负[42][43] - 筹资活动现金流量净额为流入9489.78万元，同比转正[43] - 销售商品提供劳务收到现金13.82亿元，同比增长2.5%[41] - 期末现金及现金等价物余额为5.752亿元，较期初增长13.4%[43] - 支付给职工现金为5.029亿元，同比减少3%[42] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.15亿元，同比下降11.1%[44] - 支付的各项税费为2565万元，同比下降48.3%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-9749万元，同比下降130.8%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-8375万元，同比下降233.4%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.98亿元，同比增长177.0%[44] - 期末现金及现金等价物余额为1.62亿元，同比下降38.5%[45] 资产和负债变动 - 公司总资产为64.8亿元人民币，较上年度末下降2.34%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为49.27亿元人民币，较上年度末下降5.95%[3] - 预付款项同比增长96.99%至28,940,097.32元[13] - 开发支出同比激增517.57%至67,482,624.41元[13] - 短期借款同比增长35.82%至516,128,916.19元[13] - 预收款项同比增长54.53%至191,181,561.67元[13] - 递延收益同比大幅增长1343.94%至23,271,466.57元[13] - 2019年9月末货币资金余额6.33亿元人民币较年初5.36亿元增长18.1%[20] - 应收账款余额9.44亿元人民币较年初11.41亿元下降17.3%[20] - 其他应收款余额3.13亿元人民币较年初3.86亿元下降19.0%[20] - 存货余额1.94亿元人民币较年初1.65亿元增长17.2%[20] - 商誉余额20.39亿元人民币与年初持平[21] - 短期借款余额5.16亿元人民币较年初3.8亿元增长35.8%[21] - 公司应付账款从2.74亿元减少至2.41亿元，下降11.7%[22] - 预收款项从1.24亿元增长至1.91亿元，增幅54.5%[22] - 应付职工薪酬从6935万元减少至5275万元，下降23.9%[22] - 应交税费从9114万元减少至6448万元，下降29.2%[22] - 一年内到期的非流动负债保持稳定，约3.25亿元[22] - 货币资金从6883万元大幅增长至1.95亿元，增幅183.9%[24] - 应收账款从7.02亿元减少至4.89亿元，下降30.4%[24] - 短期借款从1.4亿元大幅增加至4.81亿元，增幅243.4%[25] - 母公司应付账款从2.06亿元减少至1.12亿元，下降45.4%[26] - 母公司未分配利润从9.6亿元减少至7.01亿元，下降27.0%[27] - 公司所有者权益合计为52.30亿元人民币，调整后增加3.54万元[50] - 归属于母公司所有者权益合计为52.39亿元人民币，调整后增加4.25万元[50] - 其他综合收益调整增加4.25万元，达到196.29万元[50] - 应收款项融资新增180.76万元，原应收票据减少174.87万元[52][51] - 可供出售金融资产减少3.50亿元，重分类至其他权益工具投资3.43亿元[52] - 其他权益工具投资新增3.43亿元，其他非流动金融资产新增690万元[52] - 流动资产合计调整增加5.90万元，达到15.20亿元[52] - 资产总计调整增加5.90万元，达到58.63亿元[52][54] - 母公司所有者权益合计调整增加5.90万元，达到35.77亿元[54] - 母公司其他综合收益调整增加5.90万元，调整为-682.92万元[54] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助为1126.98万元人民币[4] - 其他收益同比增长80.51%至21,198,728.34元[13] - 信用减值损失达5072.69万元[39] - 资产减值损失为373.91万元，同比改善89.4%[39] 财务比率和每股数据 - 加权平均净资产收益率为-5.86%，同比下降2.83个百分点[3] - 基本每股收益为-0.1512元/股，同比下降93.10%[3] - 基本每股收益为-0.0403元，同比下降347.78%[31] - 综合收益总额亏损7528.97万元[31] - 基本每股收益为-0.1512元，较上年同期-0.0783元下降93.1%[37] 公司治理和投资活动 - 公司期末限售股总数546,061,766股，期内无变动[11] - 公司设立全资子公司初始注册资本1000万元人民币并计划增资不超过4亿元人民币用于竞买房产[15] - 公司向中国建设银行申请综合授信额度3亿元人民币期限1年[15] - 子公司涉及合同纠纷案件金额约4.248亿元人民币[15] - 公司以4.44元/股价格完成3000万股大连华信股份回购[16] 母公司表现 - 母公司营业收入为9233.84万元，同比下降32.17%[33] - 母公司营业利润亏损8604.26万元[33] - 母公司营业收入为2.28亿元人民币，较上年同期2.88亿元人民币下降21.0%[38] 会计政策变更影响 - 应收款项融资新增308万元，因新金融工具准则调整[47] - 可供出售金融资产减少3.68亿元，调整为其他权益工具投资[48] - 其他权益工具投资新增3.61亿元，因会计准则变更[48] - 其他非流动金融资产新增690万元，因金融工具准则调整[48]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为6.526亿元，同比下降0.07%[15] - 营业收入为6.526亿元，同比下降0.07%[100] - 公司2019年上半年营业总收入652,634,100元，较上年同期下降0.07%[77] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.175亿元，亏损同比扩大59.97%[15] - 2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为-217,485,200元，较上年同期下降59.97%[77] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2.286亿元，亏损同比扩大55.14%[15] - 基本每股收益为-0.1109元/股，同比下降60.03%[15] - 稀释每股收益为-0.1109元/股，同比下降60.03%[15] - 加权平均净资产收益率为-4.26%，同比下降1.58个百分点[15] - 游戏业务收入为3.813亿元，同比上升28.03%[101][103] - AI/ICT运营管理业务收入为1.994亿元，同比下降29.63%[101][103] - 海外地区收入为3.744亿元，同比上升41.48%[103] - 子公司天津壳木软件实现营业收入3.81亿元人民币，净利润6559.87万元人民币[114] - 子公司北京新媒传信净亏损2291.62万元人民币[114] - 子公司北京神州泰岳系统集成净亏损6158.01万元人民币[114] - 预计1-9月累计净利润亏损区间2.92-2.97亿元人民币，同比扩大90.22%-93.48%[120] - 预计7-9月单季度净利润亏损区间7451.48-7951.48万元人民币，同比扩大324.52%-353.01%[121] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为1.829亿元，同比上升6.81%[100] - 游戏业务营业成本同比上升126.00%至5742万元[101][103] - 研发投入为1.112亿元，同比上升11.03%[100] - 信用减值损失达5728万元，占利润总额23.83%[105] - 游戏《战火与秩序》报告期内推广营销费用99,754,044.42元，占游戏推广营销费用总额比例45.76%[96] 业务线表现：人工智能与ICT运营管理 - ICT运营管理业务覆盖三大运营商及金融保险政府等领域高端客户[6] - 自然语言处理技术被定位为人工智能认知智能核心发展方向[6] - 智脑2.0产品面向公安行业提供PB级大数据人工智能解决方案[6] - 睿达控平台基于语义认知技术为金融风控领域提供企业画像服务[6] - 公司人工智能业务在公安领域积累有效训练样本数千万份，持续近3年优化模型准确率[38] - 公司具备实时采集多类型源端数据能力，包括关系型数据库、大数据平台和非结构化文件等[39][40] - 公司推出五款大数据基础产品：Ulta-DB云数据仓库、DataWave数据虚拟化管理平台等[42] - 公司"智脑2.0"系列产品支持PB级全量数据秒级运算，适用于公安全警种[43] - 公司AI技术已与北京市公安局、广西公安厅等多地公安机构开展战略合作[44] - 公司为四大国有银行中的中行、工行、建行三大行提供语义分析技术和平台[45] - 睿达控风控平台已服务招商银行、光大银行、广发银行等7家银行机构[45] - 中文信息处理开放创新平台已封装120多项自然语言处理服务及10余项行业解决方案[47] - 泰岳语义工厂服务覆盖16个行业领域、140多个场景和200多个服务[48] - 公司承担中国移动数据网管项目的全国14省份及南方基地建设[55] - 公司承接中国移动IT网管项目涉及国内31个省共35个节点[55] - 公司承接中国联通总部及22省份增值业务综合网管平台[55] - 公司承接中国电信总部及24省份业务平台综合网管平台[55] - 公司跻身IT支持与运维市场竞争象限图第一象限[89] - 公司通过DevOps能力成熟度标准3级评估认证[90] - 公司获得AWS云迁移最高能力认证[93] - 公司安全业务拓展至公安、网信办等领域[91] 业务线表现：物联网与通信 - 公司研发的Nu-WiFi核专业无线通信系统为国内外首个完全满足核电站高要求的无线通信系统[7] - 公司在物联网领域已申请专利130余项，其中PCT国际专利14项[25] - 公司周界安防产品实现零漏报和低误报，在铁路、核电站、机场等多类型场景应用效果显著[32][33] - 公司地下空间物联网产品已在北京、天津、南宁等全国多地管廊项目落地[34] - 公司与中国建筑集团合资成立中建智能技术有限公司，拓展智慧水务和智慧工地业务[35] - 公司中标中广核防城港3-4号机组核电机组的无线通信系统建设项目[78] - 公司物联网通信业务获2019年中国国际服务贸易交易会"发展潜力服务示范案例"奖项[82] - 智慧墙入侵探测系统获中国国际软件博览会"优秀案例"十强奖项[82] - Nu-WiFi无线通信系统获2019年双创周中关村新技术新产品称号[82] 业务线表现：游戏 - 手机游戏《战火与秩序》获谷歌全球精选游戏首页多次推荐[56] - 游戏《战火与秩序》报告期内实现收入292,915,158.35元，占游戏业务总收入比例76.82%[95][96] - 游戏《战火与秩序》第二季度新增用户2,479,971人，活跃用户1,981,404人，付费用户195,109人[97] - 游戏《战火与秩序》第二季度ARPU值为109.35元，充值流水216,670,640.98元[97] - 游戏《战火与秩序》第一季度ARPU值为106.25元，充值流水210,899,830.80元[97] - 公司全球流水月均1,000万美元以上[94] 地区表现 - 海外地区收入为3.744亿元，同比上升41.48%[103] 管理层讨论和指引：风险因素 - 人工智能与物联网通讯技术处于行业高速发展期但面临技术迭代风险[2] - 游戏业务存在因研发周期延长导致新游戏无法按时推出的风险[2] - 公司存在长期股权投资及商誉减值风险可能影响当期业绩[3] - 公司存在商誉减值风险可能对当期业绩造成不利影响[128] - 长期股权投资存在减值风险可能影响当期损益[129] - 游戏业务受版号新规及上线资质政策影响产品上市周期及成本[125] - 公司属于知识密集型行业面临高端人才竞争压力[127] - 电信行业是公司ICT运营管理业务的重点市场领域且依赖程度较高[124] - 运营商对运营软件和服务投入巨大公司营收占比有提升空间[124] - 业绩变动主因包括ICT项目验收进度放缓、信用减值损失增加及游戏推广费用上升[121] 管理层讨论和指引：诉讼与债权 - 公司起诉大唐半导体及大唐微电子要求支付合同款及违约金合计4.24亿元人民币[2] - 公司大规模减少系统集成业务规模并加强应收款项催收[2] - 应收款项催收涉及法律手段且债权金额达4.24亿元[126] - 公司起诉大唐半导体设计有限公司及大唐微电子技术有限公司要求支付合同款项及违约金合计4.24亿元人民币[126] - 全资子公司起诉大唐半导体设计有限公司要求支付合同款项及违约金涉案金额3.2046亿元[135] - 全资子公司起诉大唐微电子技术有限公司要求支付合同款项及违约金涉案金额1.0434亿元[135] - 两起诉讼合计涉案金额约4.248亿元再审申请均被驳回但公司强调仍享有合法债权[175] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[3] - 公司计划以人工智能子公司为载体整合技术业务并引入战略投资[175] - 报告期投资额5850万元人民币，同比增长7.12%[110] - 委托理财发生额1.486亿元人民币，未到期余额3967万元人民币[112] - 公司设立房山区全资子公司初始注册资本1000万元并计划增资不超过4亿元[173] - 公司向浦发银行申请2亿元综合授信以房产抵押担保期限1年[174] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为232万元，同比改善102.89%[15] - 经营活动现金流量净额由负转正为232万元，同比改善102.89%[100] - 总资产为63.912亿元，较上年度末下降3.67%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为49.914亿元，较上年度末下降4.73%[15] - 货币资金增至5.384亿元，占总资产比例8.42%[106] - 长期借款减少至5000万元人民币，降幅33.33%[107] - 以公允价值计量的金融资产期末总额增至4.09亿元人民币，较期初增长10.09%[108] - 应收款项融资较期初上升56.57%[62] - 预付款项较期初上升133.72%[62] - 其他流动资产较期初下降69.94%[62] - 开发支出较期初上升367.78%[62] - 递延所得税资产较期初上升39.32%[62] - 货币资金为5.384亿元，较年初5.361亿元略有增加[196] - 应收账款为10.219亿元，较年初11.411亿元下降10.4%[196] - 其他应收款为3.122亿元，较年初3.855亿元下降19.0%[196] - 存货为1.889亿元，较年初1.654亿元增长14.2%[197] - 其他流动资产为0.450亿元，较年初1.498亿元大幅下降70.0%[197] - 短期借款为3.649亿元，较年初3.800亿元下降4.0%[197] - 应付账款为2.511亿元，较年初2.736亿元下降8.2%[198] - 预收款项为1.753亿元，较年初1.237亿元增长41.7%[198] - 应交税费为0.622亿元，较年初0.911亿元下降31.7%[198] - 一年内到期的非流动负债为3.245亿元，与年初3.242亿元基本持平[198] - 母公司货币资金从6883.16万元增至1.21亿元，增长76.2%[200] - 母公司应收账款从7.02亿元降至5.79亿元，减少17.4%[200] - 公司未分配利润从25.97亿元降至23.80亿元，减少8.4%[199] - 负债合计从14.05亿元降至14.00亿元，减少0.3%[199] - 资本公积从4.48亿元降至4.11亿元，减少8.2%[199] - 其他综合收益从192.04万元增至828.52万元，增长331.5%[199] - 少数股东权益从-906.55万元改善至-34.55万元[199] - 母公司应收票据从174.87万元降至0元[200] - 母公司预付款项从295.88万元降至263.11万元，减少11.1%[200] - 资产总额从66.35亿元降至63.91亿元，减少3.7%[199] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-574,002.20元[18] - 计入当期损益的政府补助金额为10,759,405.33元[18] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为1,398,325.61元[18] - 其他营业外收入和支出为-881,789.60元[18] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为703,162.89元[18] - 非经常性损益所得税影响额为234,348.25元[18] - 非经常性损益少数股东权益影响额为58,005.11元[18] - 非经常性损益合计金额为11,112,748.67元[18] 行业与市场数据 - 电信运营商2018年实际资本开支完成额2869亿元，2019年计划资本开支约3029亿元[57] - 电信运营商2019年5G建设投资超300亿元[57] - 金融业IT应用市场规模2019年预计增长6%达1496亿元，2020年增长6.2%达1589亿元[59] 公司技术与知识产权 - 公司拥有超过1000项计算机软件著作权和数百项授权专利[51] - 公司技术人员占员工总数比例近80%[64] - 公司已授权专利665件其中发明专利591件，软件著作权1382件[64] 公司荣誉与认证 - 公司荣获2019软件和信息技术服务综合竞争力百强企业称号[76] - 公司获2019数字经济创新企业100强称号[76] - 公司获2019数字生态500强称号[76] - 公司被赛迪顾问评为2018-2019中国IT服务管理市场占有率第一[76] 公司治理与股东结构 - 2018年度股东大会投资者参与比例为27.03%[131] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.64%[131] - 有限售条件股份减少5,968,568股，占比从28.15%降至27.84%[177] - 无限售条件股份增加5,968,568股，占比从71.85%升至72.16%[177] - 股份总数保持不变为1,961,091,984股[177] - 高管黄松浪持股减少2,014,248股，从85,738,802股降至83,724,554股[181] - 高管徐斯平持股增加14,576,787股，从43,730,362股增至58,307,149股[181] - 高管安梅持股减少21,363,125股，从85,468,957股降至64,105,832股[181] - 高管杨凯程持股增加2,629,266股，从7,887,797股增至10,517,063股[181] - 本期解除限售股数总计41,037,632股[181] - 本期增加限售股数总计35,069,064股[181] - 期末限售股数总计546,061,766股[181] - 报告期末普通股股东总数为61,419户[183] - 第一大股东李力持股215,954,004股，占比11.01%，报告期内减持42,353,300股[183] - 第二大股东王宁持股126,958,612股，占比6.47%，持股数量无变动[183] - 第三大股东黄松浪持股83,724,554股，占比4.27%，报告期内减持4,361,573股[183] - 第四大股东齐强持股83,485,074股，占比4.26%，报告期内减持5,213,826股[183] - 第五大股东安梅持股79,758,543股，占比4.07%，报告期内减持5,715,900股[183] - 中国证券金融股份有限公司持股54,408,649股，占比2.77%，为第六大股东[183] - 副董事长李力报告期内减持42,353,300股，期末持股215,954,004股[190] - 离任副董事长黄松浪报告期内减持4,361,573股，期末持股83,724,554股[190] - 董事徐斯平持股58,307,149股无变动，占比2.97%[183][190] 其他重要内容 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异[16] - 公司通过经营租赁取得收入1961.68万元[140] - 报告期末实际担保余额为0占净资产比例0.00%[170] - 公司报告期无重大关联交易及关联债权债务往来[138][139] - 公司报告期无媒体质疑事项及处罚整改情况[137]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2018年营业收入为2,019,455,697.32元，同比下降0.35%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为80,247,586.32元，同比下降32.88%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62,547,641.33元，同比增长14.60%[14] - 公司2018年营业总收入201,945.57万元，较上年同期下降0.35%[83] - 2018年利润总额6,854.22万元，较上年同期下降42.48%[83] - 归属于上市公司股东净利润8,024.76万元，较上年同期下降32.88%[83] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润6,254.76万元，较上年同期增长14.60%[83] - 公司营业收入合计20.19亿元人民币，同比下降0.35%[113] - 公司2018年第四季度营业收入987,389,358.62元，较前三季度大幅增长[111] - 公司2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润233,750,097.84元，实现单季度盈利[111] - 公司2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-46,202,801.23元[111] - 公司2018年第二季度归属于上市公司股东的净利润为-89,747,068.15元[111] - 公司2018年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-17,552,642.14元[111] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为8024.76万元[187] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.20亿元[187] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为5.07亿元[187] - 公司第一季度营业收入为3.264亿元，第二季度为3.267亿元，第三季度为3.79亿元，第四季度大幅增长至9.874亿元[15] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.338亿元，而前三个季度均为亏损，第一季度亏损0.462亿元，第二季度亏损0.897亿元，第三季度亏损0.176亿元[15] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本5.81亿元人民币，同比下降6.63%，其中外购软硬件成本下降13.78%[115][121] - 游戏业务营业成本7610万元人民币，同比增长54.83%[115][122] - 销售费用为4.49亿元人民币，同比下降1.79%[131] - 管理费用为7.14亿元人民币，同比上升7.75%[131] - 财务费用为3796万元人民币，同比下降44.85%[131] - 研发费用为1.02亿元人民币，同比上升24.09%[131] - 交通能源行业营业成本下降42.55%，毛利率提升21.09个百分点[115][117] 各条业务线表现：物联网通信业务 - 物联网通信业务在核电、安防领域实现突破，中标田湾核电站、故宫博物院等重点项目[86] - 公司物联网通信业务拥有130余项专利申请，其中PCT国际专利14项[29] - 公司智慧线技术定位精度达2米以内，每千米支持4000个终端接入[32][33] - 公司核电通讯技术满足核电站高电磁安全、高信息安全、高辐照要求[31] - 智慧线可在零下40度至正85度宽温范围运行且防水耐盐雾等级达海军NSS1000小时要求[34] - 公司核电通讯产品中标中核集团田湾核电站及中广核防城港核电基地等项目[35] - 公司周界安防产品应用于北京故宫贵阳机场等场景并解决传统误报问题[40] - 城市综合管廊系统实现管廊内2M物联网与1.266G宽带无线信号全覆盖[41] - 物联网/通讯业务收入8138万元人民币，同比增长473.26%[113][117] - 公司推进Nu-WiFi核专业无线通信系统应用，加速新核电站项目签约[166] - 公司深化与中核、中广核战略合作，打造智慧核电品牌力[166] 各条业务线表现：人工智能/大数据业务 - 自然语言处理（NLP）被定位为认知智能核心技术及人工智能新热点[6] - 智脑2.0产品面向公安行业提供PB级数据秒级运算能力[6] - 睿达控平台基于语义认知技术为金融风控领域提供企业画像及风险预警服务[6] - 公司人工智能业务在公安领域积累超400万份有效训练样本覆盖99%文本场景[43] - 公司Data Exchange平台支持高速实时大容量数据交换共享[46] - 公司AI及大数据产品已与多地公安机构合作，包括北京市公安局、广西公安厅等5个省级或市级单位，覆盖刑侦、治安等多警种[48] - 公司为四大国有银行中的三大行（中行、工行、建行）提供语义分析技术，并服务招商银行、光大银行等7家其他银行[48] - 中文信息处理开放创新平台已汇聚40多位顶级专家学者，封装120多项NLP服务及10余项行业解决方案[49] - 泰岳语义工厂覆盖16个行业领域、140多个场景和200多个服务，超出业界开放服务总量[50] - 公司发布智脑2.0系列产品面向金融行业的睿达控SaaS平台及智能语义产业平台中文信息处理开放创新平台[91] - 公司自然语言处理技术产品研发及产业应用入选2018年人工智能与实体经济深度融合创新项目[100] - 公司语义分析技术被Gartner评为中文NLP有效解决方案[161] - 公司作为NLP推进组组长，为OpenI启智人工智能开源平台贡献力量[168] - AI/ICT运营管理收入11.33亿元人民币，占比56.10%，剔除系统集成业务后实际增长12.71%[113][117] 各条业务线表现：ICT运营管理业务 - ICT运营管理业务覆盖中国移动、中国联通、中国电信及金融保险领域高端客户[6] - 公司ICT运营管理业务拥有超过1000项软件著作权和数百项授权专利，连续多年市占率榜首[53] - 公司是中国移动、中国联通、中国电信长期战略合作伙伴，并服务建设银行、农业银行等多家金融保险机构[54] - 公司承担中国移动数据网管项目的全国14省份及南方基地建设，以及中国移动IT网管项目31个省35个节点[57] - 公司重点推进以云计算、大数据、SDN、NFV为特征的新一代监控管理平台[170] 各条业务线表现：手机游戏业务 - 手机游戏业务聚焦海外SLG类型，《战火与秩序》获谷歌多次全球推荐，公司出海收入排名保持前20[58] - 游戏《战火与秩序》2018年收入558,479,275.65元，占游戏业务收入比例91.03%[109] - 游戏《战火与秩序》2018年推广营销费用296,693,539.79元，占游戏推广营销费用总额比例87.43%[109] - 游戏《战火与秩序》2018年全球流水月均1000万美元以上[104] - 游戏《战火与秩序》2018年第四季度充值流水212,399,573.42元，ARPU值104.32元[110] - 公司2018年新增运营3款游戏，报告期末共有6款在运营游戏[106] - 互联网游戏业收入6.13亿元人民币，占比30.38%，同比增长2.44%[113] - 自主研发Camel Shield语义过滤系统，通过机器学习识别游戏内非法交易行为[75] - 公司持续优化爆款游戏《战火与秩序》，并开发2-3款新游戏[172] - 海外地区收入5.73亿元人民币，同比增长14.85%，毛利率达90.16%[113][116] 各地区表现 - 海外地区收入5.73亿元人民币，同比增长14.85%，毛利率达90.16%[113][116] - 公司在新疆和西藏地区成立专业化公司以满足当地特殊市场需求并推进创新业务战略布局[89] 管理层讨论和指引：战略合作与投资 - 公司与中国广核集团战略合作联合成立通信与物联网应用实验室并合作起草核电行业无线通信技术标准[87] - 公司与中国建筑发展有限公司共同出资设立中建智能技术有限公司推进城市综合管廊信息化建设[87] - 公司出资设立北京泰岳宏光科技发展有限公司以推动物联网领域整体解决方案能力和市场落地[87] - 公司与汉威科技签署战略协议成立工业互联网联合实验室推出泰威系列传感器实现智慧线与无线传感器空口对接[88] - 公司与安徽省合肥市政府签署战略协议共同推进中文信息深度处理开放创新平台落地[93] - 公司与北京锐安科技有限公司战略合作成立大数据生态联盟共同开拓公安大数据市场[94] - 公司当选新一代人工智能产业技术创新战略联盟自然语言处理NLP推进组组长联合百度等企业推动技术发展[95] - 公司参与编写的《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》获住建部批准(标准编号GB51354-2019)[29] 管理层讨论和指引：风险因素 - 人工智能与物联网通讯技术处于行业高速发展期面临技术迭代和竞争风险[3] - 游戏业务存在因研发周期延长或玩家偏好变化导致收入下滑的风险[3] - 存在长期股权投资及商誉减值风险可能影响当期业绩[4] 管理层讨论和指引：行业前景与规划 - 全国在运核电机组达45台装机容量4590万千瓦排名世界第三[37] - 全国在建核电机组11台装机容量1218万千瓦[37] - 到2020年全国规划在运核电装机容量5800万千瓦在建3000万千瓦[37] - 电信运营商2018年实际资本开支完成额为2869亿元，2019年计划资本开支约3029亿元[59] - 电信运营商2019年5G建设投资超300亿元[59] - 中国金融业IT应用市场2019年预计规模1496亿元，增速6%，2020年预计规模1589亿元，增速6.2%[61] - 中国物联网产业规模目标2020年突破1.5万亿元[159] - 工业物联网关键技术装备2020年国内市场满足率目标超50%[159] - 人工智能核心产业规模目标2030年达1万亿元[161] - 2017年中国大数据产业规模4700亿元人民币，同比增长30%[162] - 中国大数据解决方案市场2018年总额388.8亿元人民币，年复合增长率17.3%[162] - 海外移动游戏市场规模达437.6亿美元，中国移动游戏海外占比15.8%[165] - 预测国内信息安全市场规模2020年达69亿美元，全球安全产业规模2016-2019年增速超8%[164] - 电信运营商获5G中低频段试验许可，2019年将迎来5G商用落地[164] - 公司2019年重点推进五类安全业务，包括行业定制平台、数据采集产品、安全监测工具等[171] - 公司扩大安全业务客户群体从电信、金融延伸至更广泛行业市场[171] 其他重要内容：现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为272,148,200.97元，同比下降49.66%[14] - 公司第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.924亿元，而第一季度为负0.277亿元，第二季度为负0.527亿元，第三季度为0.601亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降49.66%至2.72亿元[142] - 投资活动产生的现金流量净流出同比下降65.23%至-9728.68万元[143] - 筹资活动产生的现金流量净流出同比增加44.74%至-4.51亿元[143] - 现金及现金等价物净增加额同比下降311.07%至-2.70亿元[143] - 货币资金同比下降32.09%至5.36亿元，占总资产比例8.08%[148] - 投资性房地产同比上升33.71%至2.14亿元，占总资产比例3.22%[148] - 公司货币资金较期初下降32.09%[63] - 公司投资性房地产较期初上升33.71%[64] - 公司开发支出较期初下降69.40%[64] - 公司长期待摊费用较期初下降52.23%[64] - 报告期投资额同比下降71.40%至1.27亿元[150] - 公司现金流较为紧张，2019年将加大对人工智能/大数据及物联网通讯技术的投入[185] 其他重要内容：研发投入 - 公司2018年研发投入金额为2.28亿元人民币，占营业收入比例为11.27%[136] - 公司研发投入资本化金额为1.25亿元人民币，占研发投入比例为55%[136] - 研发人员数量为1,351人，占员工总数比例为37.71%[136] - 资本化研发支出占当期净利润比重为158.81%[136] - Z纪元手游项目研发资本化金额为1,416.78万元人民币[140] - Odyssey手游项目研发资本化金额为748.54万元人民币，预计2019年12月结项[140] - AI安全云平台研发资本化金额为344.18万元人民币，已于2019年2月结项[140] - 智慧语义开放创新平台研发资本化金额为1,641.82万元人民币[138] - 智脑侦查研判系统研发资本化金额为1,662.09万元人民币[138] - 应用性能管理系统研发资本化金额为1,028.30万元人民币[139] - 公司技术人员占员工总数比例近80%[66] - 公司2018年新申请专利122件，软件著作权登记138件，注册商标41件[68] - 公司人工智能板块专利申请量169件，其中发明专利163件[68] 其他重要内容：子公司与参股公司表现 - 子公司北京新媒传信科技有限公司净亏损3540.95万元[153] - 子公司北京神州泰岳系统集成有限公司净亏损3989.34万元[153] - 子公司天津壳木软件有限责任公司手机游戏业务收入738,885,241.45元，净利润142,719,119.71元[155] - 参股公司大连华信计算机技术股份有限公司软件服务外包收入2,310,263,294.81元，净利润201,056,785.78元[155] - 参股公司蓝鸥科技有限公司职业教育业务亏损27,402,440.90元[155] - 蓝鸥科技有限公司2018年实际业绩为-2749.21万元，远低于预测的1000万元[193] - 蓝鸥科技未达业绩预测主要原因为生源市场扩展未达预期[193] 其他重要内容：诉讼与合同 - 公司起诉大唐半导体设计有限公司及大唐微电子技术有限公司要求支付合同款项及违约金合计4.24亿元[4] - 公司起诉大唐半导体设计有限公司和大唐微电子技术有限公司要求支付合同款项及违约金合计4.24亿元[176] - 已签约未结转收入合同余额6.74亿元人民币，较年初下降3700万元[118] 其他重要内容：客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为7.15亿元人民币，占年度销售总额的35.42%[127][128] - 前五名供应商合计采购额为1.18亿元人民币，占年度采购总额的19.75%[129][130] - 客户一销售额为2.92亿元人民币，占年度销售总额的14.44%[128] - 客户二销售额为2.59亿元人民币，占年度销售总额的12.80%[128] - 供应商一采购额为3207万元人民币，占年度采购总额的5.35%[130] - 供应商二采购额为2630万元人民币，占年度采购总额的4.39%[130] - 公司客户包括中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商及人民银行、建设银行等金融机构[76] 其他重要内容：资产减值与非经常性损益 - 资产减值损失达7685.54万元，占利润总额比例112.13%[146] - 公司2018年非经常性损益总额为0.177亿元，其中政府补助贡献0.709亿元，金融资产公允价值变动及投资收益贡献0.372亿元[18] - 2018年非经常性损益约为1,770万元，较2017年同期的6,497万元大幅减少[83] - 处置Ultrapower 360 PTE LTD股权产生处置收益约238.44万元人民币[197] 其他重要内容：利润分配与股利政策 - 公司以1,961,091,984股为基数拟每10股派发现金红利0.00元（含税）[4] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.00元，总股本基数为1,961,091,984股[186] - 2017年度现金分红总额为13,727,643.89元，每10股派发现金红利0.07元[181][186] - 2016年度现金分红总额为50,988,391.58元，每10股派发现金红利0.26元[186] - 公司可分配利润为80,247,586.32元，现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[183] - 2018年度不进行现金分红、送红股及资本公积金转增股本[185][186] - 公司总股本保持稳定为1,961,091,984股[181][183][186] - 2018年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[187] - 2017年现金分红金额为1372.76万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.48%[187] - 2016年现金分红金额为5098.84万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.05%[187] - 公司2018年盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案[187]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降7.69%至3.01亿元[3] - 2019年第一季度公司营业收入为30,131.31万元，同比下降7.69%[13] - 归属于上市公司股东的净亏损同比扩大128.78%至1.06亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损10,570.30万元，同比下降128.78%[13] - 扣除非经常性损益净亏损同比扩大155.80%至1.19亿元[3] - 公司净亏损同比扩大120%至1.09亿元，上期为4941.92万元[35] - 归属于母公司所有者的净亏损同比扩大129%至1.06亿元，上期为4620.28万元[35] - 母公司营业收入同比下降22.4%至6128.24万元，上期为7902.41万元[37] - 母公司净亏损同比扩大56.5%至1.03亿元，上期为6579.96万元[38] - 综合收益总额为-1.029亿元，同比下降56.5%[39] - 加权平均净资产收益率为-2.05%[3] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长13.2%至4.27亿元，上期为3.77亿元[34] - 销售费用同比增长12.1%至1.19亿元，上期为1.06亿元[34] - 管理费用同比增长20.3%至1.69亿元，上期为1.40亿元[34] - 研发费用较上年同期增长44.69%[11] - 研发费用同比增长44.7%至2734.71万元，上期为1889.99万元[34] - 母公司营业成本同比下降51.3%至1907.13万元，上期为3915.86万元[37] 现金流表现 - 经营活动现金流量净流出同比扩大78.57%至4939.41万元[3] - 经营活动现金流量净额为-4939.41万元，同比下降78.5%[41] - 投资活动现金流量净额为3634.44万元，同比下降64.9%[41] - 筹资活动现金流量净额为-4164.79万元，同比改善89.8%[42] - 销售商品提供劳务收到现金3.67亿元，同比下降2.6%[40] - 购买商品接受劳务支付现金1.26亿元，同比增长8.5%[41] - 支付给职工现金1.79亿元，同比增长12.1%[41] - 吸收投资收到的现金较上年同期增长8,600%[12] - 取得借款收到现金3.102亿元，同比下降24.9%[42] - 母公司经营活动现金流量净额为-7757.12万元，同比转负[43] - 期末现金及现金等价物余额4.5亿元，同比增加2.9%[42] 资产和负债变动 - 货币资金为4.81亿元，较期初5.36亿元减少10.2%[26] - 应收账款为10.92亿元，较期初11.41亿元减少4.3%[26] - 其他应收款为3.58亿元，较期初3.86亿元减少7.2%[26] - 预付款项较期初增长119.4%[11] - 其他流动资产较期初下降40.88%[11] - 开发支出较期初增长199.68%[11] - 开发支出为3274.67万元，较期初1092.72万元增长199.5%[27] - 商誉金额为20.39亿元，与期初持平[27] - 短期借款为3.61亿元，较期初3.8亿元减少5%[27] - 短期借款大幅增加132.9%从140,000,000.00元增至326,000,000.00元[31] - 应付职工薪酬减少16.3%从69,353,186.28元降至58,047,646.60元[28] - 应交税费减少9.7%从91,139,829.54元降至82,280,095.97元[28] - 其他应付款增加2.3%从50,991,089.55元增至52,189,468.84元[28] - 应付票据及应付账款减少14.4%从205,816,482.27元降至176,148,998.51元[31] - 递延收益较期初增长987.84%[11] - 递延收益大幅增加988.2%从1,611,666.60元增至17,532,425.58元[28] - 未分配利润增加4.2%从2,491,661,481.67元增至2,597,364,473.99元[29] - 少数股东权益变动从10,300,485.59元转为-9,065,514.58元[29] - 货币资金增加70.2%从68,831,632.09元增至117,132,414.72元[30] - 母公司未分配利润减少10.7%从959,614,998.68元降至856,673,138.41元[33] - 长期股权投资为3.16亿元，较期初3.14亿元增长0.6%[27] - 总资产较上年度末减少2.45%至64.72亿元[3] - 归属于上市公司股东的净资产减少2.73%至50.96亿元[3] 非经常性损益 - 政府补助贡献1436.69万元非经常性收益[4] - 金融资产公允价值变动收益50.28万元[4] - 非流动资产处置产生57.92万元损失[4] - 其他收益较上年同期增长352.2%[11] 业务发展 - 公司重点推进2-3款新品手机游戏的开发与打磨[16] - 公司持续优化SLG游戏《战火与秩序》的玩法与用户体验[15] - 公司积极拓展五类安全业务包括行业定制平台及工业物联网安全预研产品[15] - 公司营收占电信运营商ICT投资比例仍有巨大提升空间[19] 荣誉与资质 - 公司在《2018年度人工智能企业百强》榜单中位列第18位[15] - 公司人工智能技术入选《2019年人工智能创新企业百强名单》[15] - 公司产品"智脑2.0"和"睿达控"入选《人工智能实践录》[15] 诉讼与风险 - 公司起诉大唐半导体设计有限公司及大唐微电子技术有限公司要求支付合同款项及违约金合计4.24亿元[19] - 公司面临应收款项回收风险涉及4.24亿元诉讼案件[19] - 公司需应对高端人才竞争风险尤其在人工智能和物联网领域[20] - 诉讼涉案金额约4.25亿元，目前处于再审阶段[22] 投资与融资 - 全资子公司设立注册资本1000万元，拟增资不超过4亿元[22] - 公司申请银行综合授信额度2亿元，期限1年[22] - 期末限售股总数510,992,703股，期内解除限售41,037,632股[10] 历史财务数据调整 - 公司可供出售金融资产调整减少3.68亿元人民币[47] - 公司其他权益工具投资调整增加3.211亿元人民币[47] - 公司其他非流动金融资产调整增加4690万元人民币[47] - 可供出售金融资产重分类调整，减少3.4959亿元人民币[51][53] - 其他权益工具投资新增3.0269亿元人民币[51] - 其他非流动金融资产新增4690万元人民币[51]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.79亿元人民币，同比下降14.09%[6] - 年初至报告期末营业收入为10.32亿元人民币，同比下降36.89%[6] - 营业收入同比下降36.89%至10.32亿元人民币[19] - 营业总收入同比下降14.1%至3.79亿元，对比上年同期4.41亿元[40] - 营业总收入同比下降36.9%至10.32亿元，对比上期16.35亿元[47] - 本报告期归属于上市公司股东的净亏损为1755.26万元人民币，同比下降66.23%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为1.54亿元人民币，同比变动318.82%[6] - 净利润亏损2174.79万元，较上年同期亏损6107.11万元收窄64.4%[41] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1755.26万元，同比收窄66.2%[41] - 归属于母公司所有者的净亏损同比扩大318.7%至1.54亿元，对比上期亏损3665万元[48] - 公司净利润为-1.667亿元，同比下降300.7%[52] - 公司综合收益总额为-1.665亿元，同比下降270.1%[52] - 基本每股收益为-0.009元/股，同比下降66.04%[6] - 基本每股收益为-0.009元，较上年同期-0.0265元改善66%[42] - 基本每股收益同比下降318.7%至-0.0783元，对比上期-0.0187元[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降66.85%至2.90亿元人民币[19] - 营业总成本同比下降31.1%至12.27亿元，对比上期17.82亿元[47] - 研发费用同比大幅增长108.5%至3378.78万元[40] - 研发费用同比增长51.4%至7261万元，对比上期4796万元[47] - 财务费用同比下降53.0%至2530万元，对比上期5385万元[47] - 资产减值损失同比下降75.39%至435.92万元人民币[19] - 资产减值损失转负为-1032.63万元，上年同期为正值392.19万元[40] - 支付职工现金5.187亿元，同比增长6.6%[55] - 母公司管理费用同比上升32.7%至2.45亿元[51] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2026.73万元人民币，同比下降109.07%[6] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降50.37%至13.48亿元人民币[19] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降78.46%至3.42亿元人民币[19] - 取得投资收益现金同比增长89.66%至1635.72万元人民币[20] - 经营活动现金流量净额为-2026.7万元，同比下降109.1%[55] - 投资活动现金流量净额为7114.2万元，同比改善128.6%[56] - 筹资活动现金流量净额为-2.77亿元，同比改善18.8%[56] - 销售商品提供劳务收到现金13.48亿元，同比下降50.4%[54] - 购买商品接受劳务支付现金3.418亿元，同比下降78.5%[55] - 期末现金及现金等价物余额5.584亿元，同比增长19.7%[56] - 母公司经营活动现金流量净额3.166亿元，同比增长30.3%[59] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额为5.83亿元，较期初7.89亿元下降26.1%[32] - 应收账款期末余额为8.89亿元，较期初11.24亿元下降20.9%[32] - 其他应收款期末余额为3.96亿元，较期初4.23亿元下降6.4%[32] - 存货期末余额为3.00亿元，较期初2.26亿元增长32.7%[32] - 预付款项同比增长107.31%至3625.55万元人民币[19] - 开发支出同比增长152.08%至9001.38万元人民币[19] - 短期借款同比增长64.54%至4.96亿元人民币[19] - 短期借款期末余额为4.96亿元，较期初3.01亿元增长64.6%[33] - 短期借款同比增长92.5%至2.06亿元[37] - 长期借款新增7500万元人民币[19] - 应交税费期末余额为0.51亿元，较期初1.30亿元下降60.9%[33] - 其他应付款同比增长46.4%至16.92亿元[37] - 未分配利润期末余额为23.64亿元，较期初25.31亿元下降6.6%[34] - 母公司货币资金期末余额为2.85亿元，较期初2.78亿元增长2.6%[35] 非经常性损益及投资收益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为1200.73万元人民币，主要来自债务重组损益705.18万元和政府补助536.13万元[7] - 投资收益由盈转亏，同比下降121.3%至亏损119万元，对比上期盈利5607万元[47] - 母公司投资收益由负转正至954.6万元，上年同期为-375.81万元[44] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长16.7%至1.36亿元[44] - 母公司营业收入同比增长3.3%至2.88亿元[51] - 母公司利润总额同比扩大257.5%至亏损1.82亿元[51] 管理层讨论和指引 - 公司力争2018年度归属于上市公司股东的净利润较2017年度有大幅度增长[26] 其他重要内容 - 总资产为64.76亿元人民币，较上年度末下降6.48%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为50.04亿元人民币，较上年度末下降2.77%[6] - 报告期末普通股股东总数为57,313户，前十大股东持股比例合计为46.11%[10] - 第三季度报告未经审计[61]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入653,103,534.05元同比下降45.31%[18] - 归属于上市公司股东的净利润-135,949,869.38元同比下降987.50%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-147,349,762.73元同比上升169.80%[18] - 基本每股收益-0.0693元同比下降988.46%[18] - 加权平均净资产收益率-2.68%同比下降2.98个百分点[18] - 公司2018年上半年营业总收入为65,310.35万元，同比下降45.31%[74] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,594.99万元，同比下降987.50%[74] - 营业收入同比下降45.31%至6.53亿元，主要因系统集成业务收缩[97] - 营业总收入同比下降45.3%至6.53亿元（上期11.94亿元）[194] - 营业利润亏损扩大至1.64亿元（上期亏损0.14亿元）[194] - 净利润亏损1.43亿元（上期盈利709万元）[196] - 归属于母公司净利润亏损1.36亿元（上期盈利1532万元）[196] - 基本每股收益-0.0693元（上期0.0078元）[197] - 母公司净利润亏损扩大至1.42亿元（上期亏损1301万元）[198] - 综合收益总额亏损1.37亿元（上期盈利662万元）[196] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业总成本同比下降35.0%至8.27亿元（上期12.72亿元）[194] - 营业成本同比下降74.35%至1.71亿元，主要因系统集成业务收缩[97] - 研发投入同比增长5.48%至1亿元[97] - 母公司管理费用同比增48.0%至1.86亿元（上期1.26亿元）[198] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-80,352,683.88元同比下降139.78%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降139.78%至-8035万元[97] - 投资活动现金流量净额同比改善130.81%至8979万元[97] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 货币资金较期初下降35.98%[54] - 预付账款较期初上升134.95%[54] - 其他流动资产较期初下降75.27%[54] - 投资性房地产较期初上升35.65%[54] - 开发支出较期初上升144.00%[54] - 长期待摊费用较期初下降91.08%[54] - 货币资金期末余额为5.05亿元人民币，较期初7.89亿元减少35.97%[186] - 应收账款期末余额为9.62亿元人民币，较期初11.24亿元减少14.41%[186] - 其他应收款期末余额为3.95亿元人民币，较期初4.23亿元减少6.58%[186] - 预付款项期末余额为4108.91万元人民币，较期初1748.85万元增长134.95%[186] - 应收票据期末余额为237.94万元人民币，较期初41.33万元增长475.70%[186] - 公司总资产从期初692.46亿元下降至期末644.52亿元，减少6.9%[187][189] - 货币资金从27.79亿元减少至24.19亿元，下降13.0%[191][192] - 应收账款从68.99亿元降至58.99亿元，减少14.5%[191][192] - 存货从2.26亿元增至2.66亿元，增长18.0%[187] - 短期借款从3.01亿元增至4.76亿元，增长58.1%[187][188] - 应付职工薪酬从7126万元降至4692万元，减少34.2%[188] - 应交税费从1.30亿元降至6841万元，减少47.3%[188] - 未分配利润从25.31亿元降至23.81亿元，减少5.9%[189] - 母公司所有者权益从36.19亿元降至34.83亿元，减少3.8%[193] - 流动负债从146.37亿元降至103.81亿元，减少29.1%[188] 人工智能及大数据业务表现 - 公司人工智能大数据板块专注于自然语言处理及大数据技术融合应用[26] - 公司智能语义技术可广泛应用于公安金融等行业[9] - 睿达控是面向金融风控领域的大数据风控平台[9] - 公司在公安领域积累有效训练样本400多万份覆盖99%的文本场景[29] - 公司中文信息处理平台提供120多类人工智能服务[36] - 公司金融风控平台应用于10家以上银行及金融机构[37] - 人工智能大数据领域与北京市公安局、广西公安厅、石家庄市公安局、太原市公安局、贵阳市公安分局等合作推出多个智能分析平台[76] - 公司推出面向金融行业的睿达控SaaS平台，整合金融机构内部和互联网公开数据用于风控[77] - 公司与三大运营商在"大数据&人工智能"领域建立战略合作伙伴关系[78] - 公司与北京市公安局等公安机构开展AI/大数据合作，落地智脑公安案情系统[66] 物联网通信业务表现 - 公司专注物联网通信技术应用于核电核岛城市管廊等领域[9] - 智慧线产品具有无线感知精准定位数据接入能力[9] - 公司物联网领域已申请专利130余项含PCT国际专利14项[39] - 公司核电无线通信系统成功中标田湾核电站和防城港核电项目[40] - 公司智慧线产品实现2M+300M无线数据传输平台[44] - 公司承建北京及天津地区综合管廊通信安防系统[44] - 公司智慧墙系统具备极低虚警率和精准入侵定位功能[46] - 物联网技术已申请专利130余项含PCT国际专利14项[62] - 公司与中广核集团签署核电通信与物联网框架协议并落地防城港核电项目[65] - 物联网通信产品中标田湾核电站核岛无线通信网项目和防城港核电一期无线通信系统改造项目[82] - 公司承建北京多个重要项目及天津等地区的综合管廊通信与安防一体化系统，覆盖十多个省四十多个城市[84] - 周界安防系统在北京故宫、乌鲁木齐机场、独山子石化项目、核电站等多类型场景应用效果显著[84] - 公司产品应用于北京故宫、乌鲁木齐机场等高端安防场景[47] 游戏业务表现 - 手机游戏《战火与秩序》报告期内全球流水月均1000万美元以上[89] - 《战火与秩序》报告期内实现收入277,569,700元，占游戏业务收入比例93.20%[90] - 公司游戏业务共有4款在运营游戏，《战火与秩序》占游戏业务总收入30%以上[90] - 游戏业务收入为2.98亿元，占营业收入比例为45.6%，毛利率为91.47%[98] - 游戏《War and Order》收入2.78亿元，占游戏业务收入93.2%[92] - 该游戏推广营销费用1.69亿元，占游戏推广费用总额96.1%[92] - 第二季度游戏充值流水2.03亿元，ARPU值114.62元[94] 系统集成业务表现 - 系统集成业务采取赊销方式随着业务规模扩大应收款项余额加大[5] - 公司大规模减少系统集成业务规模并加强客户信用管理[5] - 公司大规模减少系统集成业务规模以应对应收款项风险[122] - 公司系统集成业务因应收款项计提减值准备导致业绩下滑[115] 子公司表现 - 子公司天津壳木软件2018年上半年净利润为人民币7044.05万元，营业收入为人民币2.88亿元[112] - 子公司北京新媒传信科技2018年上半年净亏损人民币4152.08万元，营业收入为人民币6014.92万元[112] - 子公司北京神州泰岳系统集成2018年上半年净亏损人民币2500.87万元，营业收入为人民币3359.25万元[112] - 游戏业务子公司天津壳木软件注册资本为人民币500万元，总资产达人民币7.57亿元[112] 客户与市场 - 公司客户包括中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商及人民银行、建设银行等金融机构[63] - 公司产品已应用于中国银行、工商银行、招商银行等多家银行[64] - 公司业务拓展至公安、核岛核电、城市管廊及周界安防等新市场[75] 技术与研发实力 - 公司及子公司拥有1358项计算机软件著作权和519项授权专利[57] - 公司AI领域已申报专利99项[60] - 技术人员占员工总数比例超过80%[57] - 公司连续第八年蝉联中国IT服务管理市场榜首[49] - 神州泰岳连续第八年获得中国IT服务管理市场占有率榜首[86] - 公司2009-2018年获得多项行业奖项包括国家企业技术中心及软件业务收入前百家企业等荣誉[67][68][69][70][71] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润较2017年度大幅增长[74] - 公司预计2018年1-9月累计净利润亏损区间为人民币1.55亿元至1.5亿元，同比下降309.26%至322.91%[116] - 公司预计2018年7-9月单季度净利润亏损区间为人民币1905.01万元至1405.01万元，但较去年同期增长63.34%至72.96%[116] - ICT运营管理业务存在季节性特征，项目验收与收入确认集中在第四季度[116] 风险因素 - 人工智能及物联网新市场落地时间较预期延迟风险较大[4] - 游戏业务面临玩家喜好转换快市场竞争激烈的风险[4] - 公司面临前期投入无法及时转化为预期收益的风险[4] - 创新业务（人工智能/大数据、物联网）人员及市场投入较去年同期大幅增加[116] - 公司面临创新业务市场落地延迟风险，大型客户合同签署及交付周期较长[118] - 公司存在重大诉讼涉及大唐半导体设计有限公司金额3.2046亿元[131] - 公司存在重大诉讼涉及大唐微电子技术有限公司金额1.0434亿元[131] - 公司涉及与北京智芯微电子科技诉讼金额4218.16万元[132] - 公司面临高端人才需求风险需保持技术队伍稳定[123] 关联交易与担保 - 与北京云中融信网络科技关联交易金额102.34万元，占同类交易比例0.16%[140] - 与北京诚行天下投资咨询关联交易金额14.45万元，占同类交易比例0.02%[140] - 与北京国信安石科技关联交易金额117.89万元，占同类交易比例0.70%[140] - 日常关联交易总金额234.68万元[140] - 应收重庆泰岳优才科技非经营性关联债权期初余额540.59万元[143] - 应收重庆泰岳优才科技关联债权期末余额540.59万元[143] - 公司对子公司实际担保余额为2.9亿元[153] - 实际担保总额占净资产比例为5.78%[153] - 对资产负债率超70%企业担保余额为2.8亿元[154] - 北京新媒传信获母公司连带责任担保1000万元[153] - 北京神州泰岳系统集成获担保2.8亿元[153] - 公司申请5亿元经营性物业抵押贷款[158] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目合计11,399,893.35元其中政府补助4,021,745.02元[22] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少23,176,688股，占比从29.46%降至28.28%[162] - 无限售条件股份增加23,176,688股，占比从70.54%升至71.72%[162] - 股份总数保持1,961,091,984股不变[162] - 限售股减少主要因首发后限售股解禁、高管离任及董事监事增持共23,176,688股[163] - 李力持股13.17%共258,307,304股，其中限售股193,730,478股[168] - 王宁持股6.47%共126,958,612股，其中限售股95,218,959股[168] - 安梅持股4.99%共98,054,500股，报告期内减持15,904,109股[168] - 齐强持股5.89%共115,489,027股，全部为无限售条件股份[168] - 中国证券金融股份有限公司持股2.75%共53,847,524股，全部为无限售条件股份[168] - 李毅持股2.31%共45,210,844股，报告期内减持5,825,922股且全部转为无限售条件股份[168] - 董事李力持股增加150万股，期末持股达2.58亿股[177] - 董事冒大卫持股增加98.29万股，期末持股达98.29万股[177] - 原董事汪铖减持1419.23万股，期末持股降至2860万股[177] 员工持股与激励 - 第一期员工持股计划完成股票购买7,301.08万股，占公司总股本比例3.66%，购买均价11.08元/股[136] - 员工持股计划锁定期届满时持股数量7,301.08万股，占公司总股本比例3.72%[136] - 员工持股计划全部出售完毕，总计卖出股票7,301.08万股[137] - 员工持股计划存续期延长至2020年7月30日[136] 租赁收入 - 公司房屋建筑物租赁收入总额为1595.82万元[149] - 中信网络科技租赁收入同比增长158.3%至242.57万元[145] - 北京云中融信租赁收入同比下降17.7%至95.26万元[145] - 北京良业环境租赁收入同比增长6.5%至242.93万元[145] 公司治理与人事变动 - 原副总裁任杰于2018年1月19日离职[179] - 原董事汪铖于2018年3月20日辞职[179] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为0.14%[126] - 公司半年度报告未经审计[129] - 李毅对壳木软件2013-2016年业绩承诺分别为0.8亿/1.1亿/1.5亿/2.0亿元[127] - 李毅股份锁定期承诺已于2018年5月7日履行完毕[127] 利润分配政策 - 公司2018年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不进行现金分红及资本转增[126]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.264亿元人民币，同比下降48.08%[7] - 营业收入同比下降48.08%至32,642.04万元[27][32] - 营业收入为3.26亿元人民币，较上年同期的6.29亿元人民币下降48.1%[70] - 公司营业收入为7902.41万元，相比上年同期的9621.20万元下降17.9%[75] - 归属于上市公司股东的净亏损为4620.28万元人民币，同比下降346.64%[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降346.64%至亏损4,620.28万元[32] - 公司净利润为-4941.92万元，相比上年同期的1695.31万元下降391.6%[71] - 归属于母公司所有者的净利润为-4620.28万元，相比上年同期的1873.28万元下降346.7%[71] - 母公司净利润为-6579.96万元，相比上年同期的-1473.62万元扩大346.3%[75] - 扣除非经常性损益的净亏损为4670.35万元人民币，同比下降751.82%[7] - 基本每股收益为-0.0236元/股，同比下降345.83%[7] - 基本每股收益为-0.0236元，相比上年同期的0.0096元下降345.8%[72] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.77亿元人民币，较上年同期的6.29亿元人民币下降40.0%[70] - 公司营业成本为8491.65万元，相比上年同期的3.58亿元下降76.3%[71] - 销售费用为1.06亿元，相比上年同期的1.08亿元下降1.6%[71] - 管理费用为1.59亿元，相比上年同期的1.54亿元增长3.2%[71] - 资产减值损失同比增长361.39%[28] - 资产减值损失为1243.88万元，相比上年同期的-475.87万元增长361.3%[71] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2766.06万元人民币，同比改善68.69%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降45.72%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.77亿元，相比上年同期的6.94亿元下降45.7%[78] - 支付给职工现金1601万元，同比减少15.4%（从1893万元）[79] - 购买商品接受劳务支付现金1.16亿元，同比减少74.5%（从4.55亿元）[79] - 投资活动产生的现金流量净额1.03亿元，同比增长40.1%（从7383万元）[80] - 筹资活动产生的现金流量净额-4.09亿元，同比恶化299%（从-1.03亿元）[80] - 期末现金及现金等价物余额4.37亿元，同比减少39.7%（从7.26亿元）[80] - 母公司经营活动现金流量净额2.31亿元，同比改善583%（从-4772万元）[82][83] - 母公司投资活动现金流量净额1.09亿元，同比增长514%（从1777万元）[83] - 母公司筹资活动现金流量净额-5.02亿元，同比恶化396%（从-1.01亿元）[84] - 取得借款收到的现金4.13亿元，同比增长73.9%（从2.37亿元）[80] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金余额较期初下降42.10%[20] - 货币资金期末余额为4.57亿元人民币，较期初7.89亿元人民币下降42.1%[61] - 货币资金从期初的2.78亿元人民币大幅减少至期末的1.25亿元人民币，下降55.2%[66] - 预付账款余额较期初增长146.56%[21] - 预付款项期末余额为4311.99万元人民币，较期初1748.85万元人民币增长146.5%[61] - 其他流动资产余额较期初下降64.33%[22] - 其他流动资产期末余额为7320.99万元人民币，较期初2.05亿元人民币下降64.3%[61] - 开发支出余额较期初增长59.13%[23] - 开发支出从期初的3571万元人民币增加至期末的5682万元人民币，增长59.1%[63] - 短期借款余额较期初增长41.32%[24] - 短期借款从期初的3.01亿元人民币增加至期末的4.26亿元人民币，增长41.4%[63] - 应收账款期末余额为10.96亿元人民币，较期初11.24亿元人民币下降2.5%[61] - 应收账款从期初的6.90亿元人民币减少至期末的6.35亿元人民币，下降8.0%[66] - 其他应收款期末余额为4.11亿元人民币，较期初4.23亿元人民币下降2.7%[61] - 其他应收款从期初的4.53亿元人民币增加至期末的5.99亿元人民币，增长32.2%[66] - 存货期末余额为2.53亿元人民币，较期初2.26亿元人民币增长12.1%[61] - 存货从期初的1.51亿元人民币增加至期末的1.81亿元人民币，增长19.5%[66] - 应收票据期末余额为500万元人民币，较期初41.33万元人民币增长1109.5%[61] - 总资产为64.924亿元人民币，较上年度末下降6.24%[7] - 公司总资产从期初的69.25亿元人民币下降至期末的64.92亿元人民币，减少4.33亿元人民币（-6.3%）[63][65] - 归属于上市公司股东的净资产为50.967亿元人民币，较上年度末下降0.96%[7] - 流动负债从期初的14.64亿元人民币减少至期末的10.72亿元人民币，下降26.8%[64] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为50.07万元人民币，主要来自政府补助56.48万元[9] 业务线表现 - 人工智能板块人员数量从211人增至655人[33] - 公司聚焦海外SLG游戏研发发行 战火与秩序报告期内全球月均流水超1000万美元[41] - 公司重点储备游戏Titan Throne（泰坦王座）即将上线[41] 战略合作与项目 - 公司与中国广核集团签署通信与物联网战略合作协议并合作成立实验室[37] - 公司承建北京和天津等地区综合管廊通信与安防一体化系统[38] - 公司自主研发智慧墙入侵探测系统在军工核电机场等关键领域实现市场落地[38] - 公司与浙江大华子公司合作实现解决方案深度融合并联合研发核级无线摄像头[38] - 公司与汉威科技联合建立工业互联网实验室推进城市综合管廊建设[38] - 公司连续第八年获得中国IT服务管理市场占有率榜首[39] 公司投资与法律事务 - 公司设立全资子公司注册资本1000万元人民币，并计划增资不超过4亿元人民币[50] - 公司涉及诉讼案件金额约4.15亿元人民币，法院已受理尚未开庭[50] 管理层讨论和指引 - 预计2018半年度业绩将出现暂时性亏损，但全年业绩预计大幅增长[54] 风险因素 - 系统集成业务采取赊销方式，应收款项余额较大存在坏账风险[12] - 人工智能和物联网通讯技术领域面临激烈竞争和技术迭代风险[11] - 公司面临创新业务市场落地风险 存在高额投入无法产生预期收益的可能[43] - 公司ICT运营管理业务高度依赖电信行业 投资规模下降将影响盈利能力[44]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降30.99%至20.26亿元[20] - 营业总收入202,649.87万元，同比下降30.99%[76] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降76.44%至1.20亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润11,955.01万元，同比下降76.44%[76] - 营业利润10,648.19万元，同比下降77.52%[76] - 扣除非经常性损益净利润同比下降83.26%至5457.67万元[20] - 基本每股收益0.0610元同比下降76.22%[20] - 加权平均净资产收益率为2.35%较上年下降7.83个百分点[20] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润1.56亿元[22] - 公司2017年营业收入20.26亿元同比减少30.99%[115] - 公司总营业收入为2,026,498,700.16元，营业成本为622,510,033.65元，毛利率为69.28%，但营业成本同比下降63.67%[120] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增加超6,000万元[76] - 财务费用激增688.79%至68,835,073.74元，主要因债券利息及汇兑损失[130][131] - 游戏业务推广费大幅增加导致销售费用同比增长160.37%至456,691,665.34元[130] - ICT运营管理业务营业成本下降67.74%至504,890,160.63元，占营业成本比重从91.35%降至81.11%[123] - 系统集成业务收入为412,439,282.22元，同比增长12.07%，但成本同比下降75.52%至332,382,618.49元[120][123] - 物联网技术应用业务成本同比增长109.77%至4,374,358.18元[124] 各条业务线表现：ICT运营管理业务 - ICT运营管理业务收入12.09亿元同比减少49.01%[115][119] - ICT运营管理业务覆盖三大电信运营商总部、省公司及政府机构，研发新一代综合运营管理平台[100] - 2017年实施重庆移动电子运维系统、北京移动运维系统扩容、中国联通增值业务网管改造等重点项目[101][102] - 信息安全管理领域拥有15年以上经验，新中标中国移动苏州研发中心4A项目及10省运营商网络安全态势感知项目[102][103] - 移动互联网运营领域持续推进中国移动融合通信业务，提供北方节点和PC客户端定制技术服务[103] - 公司中标中移互联网和飞信项目预计合同总金额3048.64万元[104] - 公司中选中国移动和商务直播项目预计合同总金额6559.16万元[104] - 公司连续第八年蝉联中国IT服务管理市场榜首[43] - 公司重点研发以云计算、大数据、SDN、NFV为特征的新一代ICT综合运营管理平台[193] - 公司面临ICT运营管理领域竞争格局变化风险，电信行业投资规模下降可能对公司盈利能力产生较大不利影响[198] - 公司营收占运营商ICT运营管理投资比例仍有巨大提升空间[200] - 公司已研发面向新架构新环境的产品方案并在项目中得到实践验证和客户认可[200] 各条业务线表现：手机游戏业务 - 游戏业务收入5.99亿元同比增长69.00%[115][119] - 手机游戏业务2017年实现营业收入59888.11万元[105] - 《War and Order》游戏年收入56053.31万元占游戏业务收入93.60%[111] - 《War and Order》全年推广营销费用33730.83万元占游戏推广费用总额96.14%[111] - 《War and Order》第四季度充值流水2.00亿元[113] - 公司聚焦海外策略类SLG游戏研发发行，持续优化爆款游戏《战火与秩序》并加强全球市场推广[194] - 新游戏《泰坦王座》采用Unity3D引擎开发，采用纯3D技术并采用完整的4种族设计[195][196] - Titan Throne手游项目预计2018年5月完成，旨在提升游戏趣味性和体验[134] - Doomsday手游项目预计2018年9月完成，采用Unity3D引擎开发并具有足够市场竞争力[134] - 公司致力于打造精品重度游戏并进行全球发行[183] - 游戏业务面临玩家喜好转换快及市场竞争激烈等风险[5] 各条业务线表现：人工智能与大数据业务 - 公司人工智能大数据板块专注于自然语言处理NLP技术，其中文自然语言分析技术进入Gartner观察象限[31] - 公司自主研发的DINFO-OEC非结构化文本分析挖掘平台是国内唯一的NLP集成开发平台NLP-IDE[32] - 公司推出ULTRA-NLP自然语言处理算法平台，集机器学习、语义规则、深度学习于一体[32] - 公司为公安机关定制开发了包括智脑刑侦案事件智能分析系统在内的6大类大数据和人工智能创新产品[37] - 公司在银行领域为国有银行和股份制银行提供客服对话机器人等8大类金融科技解决方案[37] - 人工智能板块人员数量从150人增至598人，增幅299%[76] - 智享云平台在公安行业获千万级订单[79] - 公司专注于自然语言处理（NLP）技术融合深度学习及大数据技术解决垂直行业人工智能化需求[12] - 公司人工智能业务核心为自然语言处理NLP语义分析技术[173] - Gartner报告指出公司语义分析技术比深度学习更有效进行NLP建模[174] - 公司2013年开始布局大数据和人工智能，在语义认知方面占据优势地位[181] - 公司在人工智能大数据领域已申报专利90项，授权专利8项[186] - 基于深度学习的语义认知平台项目已完成，旨在提高大数据系统准确率和收集效率[133] 各条业务线表现：物联网通信技术业务 - 智慧线产品通过嵌入物联网芯片实现射频收发供电及数字信号传输一体化[12] - Nu-WiFi技术实现物联网超低功率与WiFi高带宽融合满足核电站高安全要求[12] - 综合管廊安防通信一体化系统具备移动通信精确定位等四大基础功能[12] - 公司在物联网通信技术领域已申请专利130余项，其中PCT国际专利14项[40] - 公司与中国广核集团签署核电通信与物联网框架合作协议，合作成立通信与物联网应用实验室[42] - 公司聚焦核电核岛、城市综合管廊等重点行业，推出智慧矿山等6大行业整体解决方案[40] - 物联网通信板块人员数量从146人增至277人，增幅90%[76] - 公司推出Nu-WiFi核电专业无线通信系统，实现物联网与WiFi协议深度融合，具备超低功率和海量终端接入特性[92] - 公司子公司奇点新源参编《北京市智慧管廊智能化工程技术规范》，自主研发综合管廊通信安防一体化系统[93] - 智慧墙入侵探测系统具备入侵报警、定位及多系统联动功能，已应用于中石油独山子石化、中核田湾核电站、故宫等重点单位[96] - 公司与浙江大华子公司合作实现数据接口互通，联合研发核级无线摄像头并共享市场资源[97] - 公司与汉威科技2018年3月签订战略协议，共建工业互联网联合实验室，聚焦传感器技术研发[97] - 2018年3月与中国广核集团签署核电通信与物联网框架协议，合作成立通信与物联网应用实验室[98][99] - 智慧线已申请专利130余项，其中PCT国际专利14项，国内发明专利77项，已获得专利48项[64] - 智慧线核心专利荣获第十九届国家知识产权局中国专利优秀奖[65] - 自主研发项目荣获2017年度北京市科学技术奖励三等奖[65] - 公司的智慧线系统在工业物联网特殊领域的通信传输、精准定位和周界安防具有独一无二优势[189] - 公司自主研发的Nu-WiFi核电专业无线通信系统通过近三年现场测试验证，成为国内外首个完全满足核电站高电磁安全、高信息安全、高辐照要求的无线通信系统[190] - 智慧芯项目已完成，旨在解决物联网系统公网接入问题并配合完成数据传输、告警等系统功能[133] - 智慧墙入侵检测系统项目已完成，旨在实现全空间全天候的准确入侵探测和定位[133] - 通信安防一体化系统项目已完成，旨在快速构建无线通信网络并实现安防、通信、定位功能[133] - Nu-WiFi无线通信系统项目预计2018年12月完成，专为核电站提供语音通信、精确定位等综合性无线通信系统[133] 各地区表现 - 海外地区收入4.99亿元同比增长47.69%[116] - 海外地区收入达498,596,261.35元，毛利率高达89.49%，同比增长47.69%[120] 管理层讨论和指引：业务布局与战略 - 公司2016年正式布局ICT运营管理、手机游戏、人工智能大数据、物联网通信技术四大业务板块[169] - 公司聚焦ICT运营管理和手机游戏两大业务，并向人工智能大数据及物联网通信技术转型[184] - 公司自2011年起专注于物联网通信技术研发并形成专利体系[171] - 公司自2013年开始从事大数据业务并于2016年全面进军AI领域[171] - 公司将扩大在银行金融体系的竞争优势并保持领先市场地位[188] - 公司面临创新业务市场落地风险，存在高额投入无法产生预期收益的可能性[197] 管理层讨论和指引：研发与创新 - 研发投入持续加强，重点布局物联网和人工智能领域，与中广核、北师大建立联合实验室[132] - 研发投入金额为204,388,448.99元，占营业收入比例10.09%[136] - 研发支出资本化金额为128,506,148.79元，占研发投入比例62.87%[136] - 新增申请64项发明专利和6项软件著作权[85] - 公司及子公司拥有软件著作权1,328项和授权专利497项[57][58] - 公司AI领域已申报专利90项[61] - 人工智能与物联网通讯技术领域处于高速发展期技术迭代迅速[5] - 公司存在因研发投入未达预期影响盈利能力及团队成长性的风险[5] 管理层讨论和指引：行业前景与市场趋势 - 中国人工智能核心产业规模目标2020年超过1500亿元、2025年超过4000亿元、2030年超过1万亿元[172] - 中国物联网产业总体规模目标2020年突破1.5万亿元[176] - 物联网发展依托5G和NB-IOT等新技术提供基础设施支撑[176] - 工业互联网通过物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术推动工业智能化变革[176] - 中国手机游戏用户规模达5.44亿人，预计2018年突破5.5亿人[182] - 中国手机游戏市场规模达1150.8亿元，2018年预计继续扩大但增速放缓[182] - 美国AT&T在2年内完成40%以上网元的NFV化[179] 其他重要内容：客户与合作伙伴 - 公司客户包括中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商及建设银行、工商银行等金融机构[66] - 公司产品和服务应用于中国银行、工商银行、建设银行、招商银行等众多银行[67] - 公司与中国广核集团签署核电通信与物联网框架合作协议[67] - 公司与北京市公安局刑侦总队签订人工智能语义分析应用研究合作协议[68] - 公司已与广西、贵州、山西、重庆、北京等省市开展AI战略合作[68] - 公司荣获2017中国大数据企业50强称号及CTI论坛年度最佳产品奖[61] - 公司旗下泰岳安全公司入选2017年度中国网络安全最具投资价值60强企业[49] 其他重要内容：子公司与投资表现 - 子公司天津壳木软件有限责任公司营业收入5.85亿元净利润1.31亿元[165] - 参股公司大连华信计算机技术股份有限公司营业收入20.41亿元净利润1.90亿元[165] - 子公司北京新媒传信科技有限公司营业收入1.24亿元净亏损3373.76万元[164] - 子公司北京神州泰岳系统集成有限公司营业收入2.52亿元净亏损5812.66万元[164] - 子公司神州泰岳（香港）有限公司营业收入5586.43万元净亏损1324.40万元[165] - 参股公司蓝鸥科技有限公司营业收入5405.43万元净亏损6511.27万元[165] - 北京新媒传信科技因客户业务调整导致业绩下滑但未确认合同较期初增长[168] - 天津壳木软件因游戏推广费用大幅上升导致业绩较上期下滑[168] - 出售北京中清龙图网络技术有限公司股权交易价格32300万元贡献净利润占净利润总额比例24.60%[162] - 出售Reliance Jio Messaging Services Private Limited股权交易价格2320.28万元贡献净利润占净利润总额比例5.23%[162] 其他重要内容：现金流与资产变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长492.24%至540,664,802.30元[137][138] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长492.24%至5.41亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善69.22%至-279,778,749.30元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降132.32%至-311,665,668.87元[138] - 资产总额69.25亿元较上年末下降1.51%[20] - 应收票据较期初下降99.92%[53] - 应收股利较期初下降100%[54] - 存货较期初下降30.85%[54] - 可供出售金融资产较期初下降39.59%[54] - 其他应收款较期初增长818.59%[54] - 长期待摊费用较期初下降67.70%[54] - 递延所得税资产较期初增长40.46%[54] - 其他流动资产较期初增长86.14%[54] - 其他非流动资产较期初增长18,356.34%[54] - 货币资金同比下降0.77个百分点至占总资产11.40%[148] - 存货同比下降1.38个百分点至占总资产3.26%[148] - 短期借款同比下降1.55个百分点至占总资产4.35%[148] - 已签约未结转收入合同余额下降26.40%至7.11亿元，其中系统集成业务未结转合同减少3.77亿元[121] 其他重要内容：非经常性损益与资产减值 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益达5723.88万元[26] - 计入当期损益的政府补助为670.20万元[26] - 非经常性损益约6,500万元，较2016年减少超1亿元[76] - 投资收益为55,243,912.84元，占利润总额比例46.36%[145] - 资产减值损失为92,068,762.27元，占利润总额比例77.26%[145] - 应收账款坏账计提对净利润影响超4,000万元[76] 其他重要内容：应收款项与风险管控 - 公司系统集成业务因普遍采用赊销方式导致应收款项余额加大存在呆账风险[6] - 应收款项催收采用黑名单制度及信用额度控制等风险管控措施[6] 其他重要内容：利润分配 - 公司2017年度利润分配预案为以总股本1,961,091,984股为基数每10股派发现金红利0.07元（含税）[8] 其他重要内容：募集资金使用 - 公司募集资金净额170,336.31万元人民币其中超募资金120,083.51万元人民币[153] - 招股说明书募集资金项目实际使用29,521.39万元人民币节余20,731.41万元人民币[153] - 超募资金累计使用112,162.35万元人民币[153] - 飞信平台改造项目投资进度85.3%本期实现效益-1,802.1万元人民币[155] - 电信综合网管项目投资进度42.8%本期实现效益139.75万元人民币[155] - 无线网络优化平台项目投资进度48.31%本期实现效益92.76万元人民币[155] - IT监控管理平台项目投资进度44.44%本期实现效益358.87万元人民币[155] - 收购大连华信公司投资额7,230.38万元人民币实现效益1,574.54万元人民币[155] - 公司超募资金总额为120,083.51万元人民币[157] - 收购天津壳木软件有限责任公司投资21,669.28万元人民币实现收益13,037.27万元人民币[156] - 收购宁波普天通信技术有限公司投资24,000万元人民币产生亏损226.02万元人民币[156] - 设立香港全资子公司投资3,550万元人民币实际使用191.58万元人民币占比5.40%[156] - 收购北京广通神州网络技术股份有限公司投资5,500万元人民币实际持股68.18%产生亏损868.14万元人民币[156] - 收购智桥资讯公司投资6,000万元人民币实际持股98.93%产生亏损50.88万元人民币[156] - 设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司投资8,400万元人民币产生亏损567.55万元人民币[156] - 收购及增资奇点新源国际技术开发公司投资2,050万元人民币产生亏损1,422.76万元人民币[156] - 募集资金净额为170,336.31万元人民币其中超募资金占比70.50%[157] - 重庆新媒农信科技有限公司设立投资8,958.15万元人民币占计划投资额10,330万元的86.72%[157] - 公司收购广通神州全部股权实际投入金额为3750万元[158] - 公司收购及增资智桥资讯公司实际投入金额为5935.84万元（因汇率因素低于计划6000万元）[158] - 公司收购天津壳木软件100%股权实际投入现金对价42750万元