财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2018年营业收入为2,019,455,697.32元，同比下降0.35%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为80,247,586.32元，同比下降32.88%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62,547,641.33元，同比增长14.60%[14] - 公司2018年营业总收入201,945.57万元，较上年同期下降0.35%[83] - 2018年利润总额6,854.22万元，较上年同期下降42.48%[83] - 归属于上市公司股东净利润8,024.76万元，较上年同期下降32.88%[83] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润6,254.76万元，较上年同期增长14.60%[83] - 公司营业收入合计20.19亿元人民币，同比下降0.35%[113] - 公司2018年第四季度营业收入987,389,358.62元，较前三季度大幅增长[111] - 公司2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润233,750,097.84元，实现单季度盈利[111] - 公司2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-46,202,801.23元[111] - 公司2018年第二季度归属于上市公司股东的净利润为-89,747,068.15元[111] - 公司2018年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-17,552,642.14元[111] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为8024.76万元[187] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.20亿元[187] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为5.07亿元[187] - 公司第一季度营业收入为3.264亿元，第二季度为3.267亿元，第三季度为3.79亿元，第四季度大幅增长至9.874亿元[15] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.338亿元，而前三个季度均为亏损，第一季度亏损0.462亿元，第二季度亏损0.897亿元，第三季度亏损0.176亿元[15] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本5.81亿元人民币，同比下降6.63%，其中外购软硬件成本下降13.78%[115][121] - 游戏业务营业成本7610万元人民币，同比增长54.83%[115][122] - 销售费用为4.49亿元人民币，同比下降1.79%[131] - 管理费用为7.14亿元人民币，同比上升7.75%[131] - 财务费用为3796万元人民币，同比下降44.85%[131] - 研发费用为1.02亿元人民币，同比上升24.09%[131] - 交通能源行业营业成本下降42.55%，毛利率提升21.09个百分点[115][117] 各条业务线表现：物联网通信业务 - 物联网通信业务在核电、安防领域实现突破，中标田湾核电站、故宫博物院等重点项目[86] - 公司物联网通信业务拥有130余项专利申请，其中PCT国际专利14项[29] - 公司智慧线技术定位精度达2米以内，每千米支持4000个终端接入[32][33] - 公司核电通讯技术满足核电站高电磁安全、高信息安全、高辐照要求[31] - 智慧线可在零下40度至正85度宽温范围运行且防水耐盐雾等级达海军NSS1000小时要求[34] - 公司核电通讯产品中标中核集团田湾核电站及中广核防城港核电基地等项目[35] - 公司周界安防产品应用于北京故宫贵阳机场等场景并解决传统误报问题[40] - 城市综合管廊系统实现管廊内2M物联网与1.266G宽带无线信号全覆盖[41] - 物联网/通讯业务收入8138万元人民币，同比增长473.26%[113][117] - 公司推进Nu-WiFi核专业无线通信系统应用，加速新核电站项目签约[166] - 公司深化与中核、中广核战略合作，打造智慧核电品牌力[166] 各条业务线表现：人工智能/大数据业务 - 自然语言处理（NLP）被定位为认知智能核心技术及人工智能新热点[6] - 智脑2.0产品面向公安行业提供PB级数据秒级运算能力[6] - 睿达控平台基于语义认知技术为金融风控领域提供企业画像及风险预警服务[6] - 公司人工智能业务在公安领域积累超400万份有效训练样本覆盖99%文本场景[43] - 公司Data Exchange平台支持高速实时大容量数据交换共享[46] - 公司AI及大数据产品已与多地公安机构合作，包括北京市公安局、广西公安厅等5个省级或市级单位，覆盖刑侦、治安等多警种[48] - 公司为四大国有银行中的三大行（中行、工行、建行）提供语义分析技术，并服务招商银行、光大银行等7家其他银行[48] - 中文信息处理开放创新平台已汇聚40多位顶级专家学者，封装120多项NLP服务及10余项行业解决方案[49] - 泰岳语义工厂覆盖16个行业领域、140多个场景和200多个服务，超出业界开放服务总量[50] - 公司发布智脑2.0系列产品面向金融行业的睿达控SaaS平台及智能语义产业平台中文信息处理开放创新平台[91] - 公司自然语言处理技术产品研发及产业应用入选2018年人工智能与实体经济深度融合创新项目[100] - 公司语义分析技术被Gartner评为中文NLP有效解决方案[161] - 公司作为NLP推进组组长，为OpenI启智人工智能开源平台贡献力量[168] - AI/ICT运营管理收入11.33亿元人民币，占比56.10%，剔除系统集成业务后实际增长12.71%[113][117] 各条业务线表现：ICT运营管理业务 - ICT运营管理业务覆盖中国移动、中国联通、中国电信及金融保险领域高端客户[6] - 公司ICT运营管理业务拥有超过1000项软件著作权和数百项授权专利，连续多年市占率榜首[53] - 公司是中国移动、中国联通、中国电信长期战略合作伙伴，并服务建设银行、农业银行等多家金融保险机构[54] - 公司承担中国移动数据网管项目的全国14省份及南方基地建设，以及中国移动IT网管项目31个省35个节点[57] - 公司重点推进以云计算、大数据、SDN、NFV为特征的新一代监控管理平台[170] 各条业务线表现：手机游戏业务 - 手机游戏业务聚焦海外SLG类型，《战火与秩序》获谷歌多次全球推荐，公司出海收入排名保持前20[58] - 游戏《战火与秩序》2018年收入558,479,275.65元，占游戏业务收入比例91.03%[109] - 游戏《战火与秩序》2018年推广营销费用296,693,539.79元，占游戏推广营销费用总额比例87.43%[109] - 游戏《战火与秩序》2018年全球流水月均1000万美元以上[104] - 游戏《战火与秩序》2018年第四季度充值流水212,399,573.42元，ARPU值104.32元[110] - 公司2018年新增运营3款游戏，报告期末共有6款在运营游戏[106] - 互联网游戏业收入6.13亿元人民币，占比30.38%，同比增长2.44%[113] - 自主研发Camel Shield语义过滤系统，通过机器学习识别游戏内非法交易行为[75] - 公司持续优化爆款游戏《战火与秩序》，并开发2-3款新游戏[172] - 海外地区收入5.73亿元人民币，同比增长14.85%，毛利率达90.16%[113][116] 各地区表现 - 海外地区收入5.73亿元人民币，同比增长14.85%，毛利率达90.16%[113][116] - 公司在新疆和西藏地区成立专业化公司以满足当地特殊市场需求并推进创新业务战略布局[89] 管理层讨论和指引：战略合作与投资 - 公司与中国广核集团战略合作联合成立通信与物联网应用实验室并合作起草核电行业无线通信技术标准[87] - 公司与中国建筑发展有限公司共同出资设立中建智能技术有限公司推进城市综合管廊信息化建设[87] - 公司出资设立北京泰岳宏光科技发展有限公司以推动物联网领域整体解决方案能力和市场落地[87] - 公司与汉威科技签署战略协议成立工业互联网联合实验室推出泰威系列传感器实现智慧线与无线传感器空口对接[88] - 公司与安徽省合肥市政府签署战略协议共同推进中文信息深度处理开放创新平台落地[93] - 公司与北京锐安科技有限公司战略合作成立大数据生态联盟共同开拓公安大数据市场[94] - 公司当选新一代人工智能产业技术创新战略联盟自然语言处理NLP推进组组长联合百度等企业推动技术发展[95] - 公司参与编写的《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》获住建部批准(标准编号GB51354-2019)[29] 管理层讨论和指引：风险因素 - 人工智能与物联网通讯技术处于行业高速发展期面临技术迭代和竞争风险[3] - 游戏业务存在因研发周期延长或玩家偏好变化导致收入下滑的风险[3] - 存在长期股权投资及商誉减值风险可能影响当期业绩[4] 管理层讨论和指引：行业前景与规划 - 全国在运核电机组达45台装机容量4590万千瓦排名世界第三[37] - 全国在建核电机组11台装机容量1218万千瓦[37] - 到2020年全国规划在运核电装机容量5800万千瓦在建3000万千瓦[37] - 电信运营商2018年实际资本开支完成额为2869亿元，2019年计划资本开支约3029亿元[59] - 电信运营商2019年5G建设投资超300亿元[59] - 中国金融业IT应用市场2019年预计规模1496亿元，增速6%，2020年预计规模1589亿元，增速6.2%[61] - 中国物联网产业规模目标2020年突破1.5万亿元[159] - 工业物联网关键技术装备2020年国内市场满足率目标超50%[159] - 人工智能核心产业规模目标2030年达1万亿元[161] - 2017年中国大数据产业规模4700亿元人民币，同比增长30%[162] - 中国大数据解决方案市场2018年总额388.8亿元人民币，年复合增长率17.3%[162] - 海外移动游戏市场规模达437.6亿美元，中国移动游戏海外占比15.8%[165] - 预测国内信息安全市场规模2020年达69亿美元，全球安全产业规模2016-2019年增速超8%[164] - 电信运营商获5G中低频段试验许可，2019年将迎来5G商用落地[164] - 公司2019年重点推进五类安全业务，包括行业定制平台、数据采集产品、安全监测工具等[171] - 公司扩大安全业务客户群体从电信、金融延伸至更广泛行业市场[171] 其他重要内容：现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为272,148,200.97元，同比下降49.66%[14] - 公司第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.924亿元，而第一季度为负0.277亿元，第二季度为负0.527亿元，第三季度为0.601亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降49.66%至2.72亿元[142] - 投资活动产生的现金流量净流出同比下降65.23%至-9728.68万元[143] - 筹资活动产生的现金流量净流出同比增加44.74%至-4.51亿元[143] - 现金及现金等价物净增加额同比下降311.07%至-2.70亿元[143] - 货币资金同比下降32.09%至5.36亿元，占总资产比例8.08%[148] - 投资性房地产同比上升33.71%至2.14亿元，占总资产比例3.22%[148] - 公司货币资金较期初下降32.09%[63] - 公司投资性房地产较期初上升33.71%[64] - 公司开发支出较期初下降69.40%[64] - 公司长期待摊费用较期初下降52.23%[64] - 报告期投资额同比下降71.40%至1.27亿元[150] - 公司现金流较为紧张，2019年将加大对人工智能/大数据及物联网通讯技术的投入[185] 其他重要内容：研发投入 - 公司2018年研发投入金额为2.28亿元人民币，占营业收入比例为11.27%[136] - 公司研发投入资本化金额为1.25亿元人民币，占研发投入比例为55%[136] - 研发人员数量为1,351人，占员工总数比例为37.71%[136] - 资本化研发支出占当期净利润比重为158.81%[136] - Z纪元手游项目研发资本化金额为1,416.78万元人民币[140] - Odyssey手游项目研发资本化金额为748.54万元人民币，预计2019年12月结项[140] - AI安全云平台研发资本化金额为344.18万元人民币，已于2019年2月结项[140] - 智慧语义开放创新平台研发资本化金额为1,641.82万元人民币[138] - 智脑侦查研判系统研发资本化金额为1,662.09万元人民币[138] - 应用性能管理系统研发资本化金额为1,028.30万元人民币[139] - 公司技术人员占员工总数比例近80%[66] - 公司2018年新申请专利122件，软件著作权登记138件，注册商标41件[68] - 公司人工智能板块专利申请量169件，其中发明专利163件[68] 其他重要内容：子公司与参股公司表现 - 子公司北京新媒传信科技有限公司净亏损3540.95万元[153] - 子公司北京神州泰岳系统集成有限公司净亏损3989.34万元[153] - 子公司天津壳木软件有限责任公司手机游戏业务收入738,885,241.45元，净利润142,719,119.71元[155] - 参股公司大连华信计算机技术股份有限公司软件服务外包收入2,310,263,294.81元，净利润201,056,785.78元[155] - 参股公司蓝鸥科技有限公司职业教育业务亏损27,402,440.90元[155] - 蓝鸥科技有限公司2018年实际业绩为-2749.21万元，远低于预测的1000万元[193] - 蓝鸥科技未达业绩预测主要原因为生源市场扩展未达预期[193] 其他重要内容：诉讼与合同 - 公司起诉大唐半导体设计有限公司及大唐微电子技术有限公司要求支付合同款项及违约金合计4.24亿元[4] - 公司起诉大唐半导体设计有限公司和大唐微电子技术有限公司要求支付合同款项及违约金合计4.24亿元[176] - 已签约未结转收入合同余额6.74亿元人民币，较年初下降3700万元[118] 其他重要内容：客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为7.15亿元人民币，占年度销售总额的35.42%[127][128] - 前五名供应商合计采购额为1.18亿元人民币，占年度采购总额的19.75%[129][130] - 客户一销售额为2.92亿元人民币，占年度销售总额的14.44%[128] - 客户二销售额为2.59亿元人民币，占年度销售总额的12.80%[128] - 供应商一采购额为3207万元人民币，占年度采购总额的5.35%[130] - 供应商二采购额为2630万元人民币，占年度采购总额的4.39%[130] - 公司客户包括中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商及人民银行、建设银行等金融机构[76] 其他重要内容：资产减值与非经常性损益 - 资产减值损失达7685.54万元，占利润总额比例112.13%[146] - 公司2018年非经常性损益总额为0.177亿元，其中政府补助贡献0.709亿元，金融资产公允价值变动及投资收益贡献0.372亿元[18] - 2018年非经常性损益约为1,770万元，较2017年同期的6,497万元大幅减少[83] - 处置Ultrapower 360 PTE LTD股权产生处置收益约238.44万元人民币[197] 其他重要内容：利润分配与股利政策 - 公司以1,961,091,984股为基数拟每10股派发现金红利0.00元（含税）[4] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.00元，总股本基数为1,961,091,984股[186] - 2017年度现金分红总额为13,727,643.89元，每10股派发现金红利0.07元[181][186] - 2016年度现金分红总额为50,988,391.58元，每10股派发现金红利0.26元[186] - 公司可分配利润为80,247,586.32元，现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[183] - 2018年度不进行现金分红、送红股及资本公积金转增股本[185][186] - 公司总股本保持稳定为1,961,091,984股[181][183][186] - 2018年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[187] - 2017年现金分红金额为1372.76万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.48%[187] - 2016年现金分红金额为5098.84万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.05%[187] - 公司2018年盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案[187]