财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为6.526亿元，同比下降0.07%[15] - 营业收入为6.526亿元，同比下降0.07%[100] - 公司2019年上半年营业总收入652,634,100元，较上年同期下降0.07%[77] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.175亿元，亏损同比扩大59.97%[15] - 2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为-217,485,200元，较上年同期下降59.97%[77] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2.286亿元，亏损同比扩大55.14%[15] - 基本每股收益为-0.1109元/股，同比下降60.03%[15] - 稀释每股收益为-0.1109元/股，同比下降60.03%[15] - 加权平均净资产收益率为-4.26%，同比下降1.58个百分点[15] - 游戏业务收入为3.813亿元，同比上升28.03%[101][103] - AI/ICT运营管理业务收入为1.994亿元，同比下降29.63%[101][103] - 海外地区收入为3.744亿元，同比上升41.48%[103] - 子公司天津壳木软件实现营业收入3.81亿元人民币，净利润6559.87万元人民币[114] - 子公司北京新媒传信净亏损2291.62万元人民币[114] - 子公司北京神州泰岳系统集成净亏损6158.01万元人民币[114] - 预计1-9月累计净利润亏损区间2.92-2.97亿元人民币，同比扩大90.22%-93.48%[120] - 预计7-9月单季度净利润亏损区间7451.48-7951.48万元人民币，同比扩大324.52%-353.01%[121] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为1.829亿元，同比上升6.81%[100] - 游戏业务营业成本同比上升126.00%至5742万元[101][103] - 研发投入为1.112亿元，同比上升11.03%[100] - 信用减值损失达5728万元，占利润总额23.83%[105] - 游戏《战火与秩序》报告期内推广营销费用99,754,044.42元，占游戏推广营销费用总额比例45.76%[96] 业务线表现：人工智能与ICT运营管理 - ICT运营管理业务覆盖三大运营商及金融保险政府等领域高端客户[6] - 自然语言处理技术被定位为人工智能认知智能核心发展方向[6] - 智脑2.0产品面向公安行业提供PB级大数据人工智能解决方案[6] - 睿达控平台基于语义认知技术为金融风控领域提供企业画像服务[6] - 公司人工智能业务在公安领域积累有效训练样本数千万份，持续近3年优化模型准确率[38] - 公司具备实时采集多类型源端数据能力，包括关系型数据库、大数据平台和非结构化文件等[39][40] - 公司推出五款大数据基础产品：Ulta-DB云数据仓库、DataWave数据虚拟化管理平台等[42] - 公司"智脑2.0"系列产品支持PB级全量数据秒级运算，适用于公安全警种[43] - 公司AI技术已与北京市公安局、广西公安厅等多地公安机构开展战略合作[44] - 公司为四大国有银行中的中行、工行、建行三大行提供语义分析技术和平台[45] - 睿达控风控平台已服务招商银行、光大银行、广发银行等7家银行机构[45] - 中文信息处理开放创新平台已封装120多项自然语言处理服务及10余项行业解决方案[47] - 泰岳语义工厂服务覆盖16个行业领域、140多个场景和200多个服务[48] - 公司承担中国移动数据网管项目的全国14省份及南方基地建设[55] - 公司承接中国移动IT网管项目涉及国内31个省共35个节点[55] - 公司承接中国联通总部及22省份增值业务综合网管平台[55] - 公司承接中国电信总部及24省份业务平台综合网管平台[55] - 公司跻身IT支持与运维市场竞争象限图第一象限[89] - 公司通过DevOps能力成熟度标准3级评估认证[90] - 公司获得AWS云迁移最高能力认证[93] - 公司安全业务拓展至公安、网信办等领域[91] 业务线表现：物联网与通信 - 公司研发的Nu-WiFi核专业无线通信系统为国内外首个完全满足核电站高要求的无线通信系统[7] - 公司在物联网领域已申请专利130余项，其中PCT国际专利14项[25] - 公司周界安防产品实现零漏报和低误报，在铁路、核电站、机场等多类型场景应用效果显著[32][33] - 公司地下空间物联网产品已在北京、天津、南宁等全国多地管廊项目落地[34] - 公司与中国建筑集团合资成立中建智能技术有限公司，拓展智慧水务和智慧工地业务[35] - 公司中标中广核防城港3-4号机组核电机组的无线通信系统建设项目[78] - 公司物联网通信业务获2019年中国国际服务贸易交易会"发展潜力服务示范案例"奖项[82] - 智慧墙入侵探测系统获中国国际软件博览会"优秀案例"十强奖项[82] - Nu-WiFi无线通信系统获2019年双创周中关村新技术新产品称号[82] 业务线表现：游戏 - 手机游戏《战火与秩序》获谷歌全球精选游戏首页多次推荐[56] - 游戏《战火与秩序》报告期内实现收入292,915,158.35元，占游戏业务总收入比例76.82%[95][96] - 游戏《战火与秩序》第二季度新增用户2,479,971人，活跃用户1,981,404人，付费用户195,109人[97] - 游戏《战火与秩序》第二季度ARPU值为109.35元，充值流水216,670,640.98元[97] - 游戏《战火与秩序》第一季度ARPU值为106.25元，充值流水210,899,830.80元[97] - 公司全球流水月均1,000万美元以上[94] 地区表现 - 海外地区收入为3.744亿元，同比上升41.48%[103] 管理层讨论和指引：风险因素 - 人工智能与物联网通讯技术处于行业高速发展期但面临技术迭代风险[2] - 游戏业务存在因研发周期延长导致新游戏无法按时推出的风险[2] - 公司存在长期股权投资及商誉减值风险可能影响当期业绩[3] - 公司存在商誉减值风险可能对当期业绩造成不利影响[128] - 长期股权投资存在减值风险可能影响当期损益[129] - 游戏业务受版号新规及上线资质政策影响产品上市周期及成本[125] - 公司属于知识密集型行业面临高端人才竞争压力[127] - 电信行业是公司ICT运营管理业务的重点市场领域且依赖程度较高[124] - 运营商对运营软件和服务投入巨大公司营收占比有提升空间[124] - 业绩变动主因包括ICT项目验收进度放缓、信用减值损失增加及游戏推广费用上升[121] 管理层讨论和指引：诉讼与债权 - 公司起诉大唐半导体及大唐微电子要求支付合同款及违约金合计4.24亿元人民币[2] - 公司大规模减少系统集成业务规模并加强应收款项催收[2] - 应收款项催收涉及法律手段且债权金额达4.24亿元[126] - 公司起诉大唐半导体设计有限公司及大唐微电子技术有限公司要求支付合同款项及违约金合计4.24亿元人民币[126] - 全资子公司起诉大唐半导体设计有限公司要求支付合同款项及违约金涉案金额3.2046亿元[135] - 全资子公司起诉大唐微电子技术有限公司要求支付合同款项及违约金涉案金额1.0434亿元[135] - 两起诉讼合计涉案金额约4.248亿元再审申请均被驳回但公司强调仍享有合法债权[175] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[3] - 公司计划以人工智能子公司为载体整合技术业务并引入战略投资[175] - 报告期投资额5850万元人民币，同比增长7.12%[110] - 委托理财发生额1.486亿元人民币，未到期余额3967万元人民币[112] - 公司设立房山区全资子公司初始注册资本1000万元并计划增资不超过4亿元[173] - 公司向浦发银行申请2亿元综合授信以房产抵押担保期限1年[174] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为232万元，同比改善102.89%[15] - 经营活动现金流量净额由负转正为232万元，同比改善102.89%[100] - 总资产为63.912亿元，较上年度末下降3.67%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为49.914亿元，较上年度末下降4.73%[15] - 货币资金增至5.384亿元，占总资产比例8.42%[106] - 长期借款减少至5000万元人民币，降幅33.33%[107] - 以公允价值计量的金融资产期末总额增至4.09亿元人民币，较期初增长10.09%[108] - 应收款项融资较期初上升56.57%[62] - 预付款项较期初上升133.72%[62] - 其他流动资产较期初下降69.94%[62] - 开发支出较期初上升367.78%[62] - 递延所得税资产较期初上升39.32%[62] - 货币资金为5.384亿元，较年初5.361亿元略有增加[196] - 应收账款为10.219亿元，较年初11.411亿元下降10.4%[196] - 其他应收款为3.122亿元，较年初3.855亿元下降19.0%[196] - 存货为1.889亿元，较年初1.654亿元增长14.2%[197] - 其他流动资产为0.450亿元，较年初1.498亿元大幅下降70.0%[197] - 短期借款为3.649亿元，较年初3.800亿元下降4.0%[197] - 应付账款为2.511亿元，较年初2.736亿元下降8.2%[198] - 预收款项为1.753亿元，较年初1.237亿元增长41.7%[198] - 应交税费为0.622亿元，较年初0.911亿元下降31.7%[198] - 一年内到期的非流动负债为3.245亿元，与年初3.242亿元基本持平[198] - 母公司货币资金从6883.16万元增至1.21亿元，增长76.2%[200] - 母公司应收账款从7.02亿元降至5.79亿元，减少17.4%[200] - 公司未分配利润从25.97亿元降至23.80亿元，减少8.4%[199] - 负债合计从14.05亿元降至14.00亿元，减少0.3%[199] - 资本公积从4.48亿元降至4.11亿元，减少8.2%[199] - 其他综合收益从192.04万元增至828.52万元，增长331.5%[199] - 少数股东权益从-906.55万元改善至-34.55万元[199] - 母公司应收票据从174.87万元降至0元[200] - 母公司预付款项从295.88万元降至263.11万元，减少11.1%[200] - 资产总额从66.35亿元降至63.91亿元，减少3.7%[199] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-574,002.20元[18] - 计入当期损益的政府补助金额为10,759,405.33元[18] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为1,398,325.61元[18] - 其他营业外收入和支出为-881,789.60元[18] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为703,162.89元[18] - 非经常性损益所得税影响额为234,348.25元[18] - 非经常性损益少数股东权益影响额为58,005.11元[18] - 非经常性损益合计金额为11,112,748.67元[18] 行业与市场数据 - 电信运营商2018年实际资本开支完成额2869亿元，2019年计划资本开支约3029亿元[57] - 电信运营商2019年5G建设投资超300亿元[57] - 金融业IT应用市场规模2019年预计增长6%达1496亿元，2020年增长6.2%达1589亿元[59] 公司技术与知识产权 - 公司拥有超过1000项计算机软件著作权和数百项授权专利[51] - 公司技术人员占员工总数比例近80%[64] - 公司已授权专利665件其中发明专利591件，软件著作权1382件[64] 公司荣誉与认证 - 公司荣获2019软件和信息技术服务综合竞争力百强企业称号[76] - 公司获2019数字经济创新企业100强称号[76] - 公司获2019数字生态500强称号[76] - 公司被赛迪顾问评为2018-2019中国IT服务管理市场占有率第一[76] 公司治理与股东结构 - 2018年度股东大会投资者参与比例为27.03%[131] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.64%[131] - 有限售条件股份减少5,968,568股，占比从28.15%降至27.84%[177] - 无限售条件股份增加5,968,568股，占比从71.85%升至72.16%[177] - 股份总数保持不变为1,961,091,984股[177] - 高管黄松浪持股减少2,014,248股，从85,738,802股降至83,724,554股[181] - 高管徐斯平持股增加14,576,787股，从43,730,362股增至58,307,149股[181] - 高管安梅持股减少21,363,125股，从85,468,957股降至64,105,832股[181] - 高管杨凯程持股增加2,629,266股，从7,887,797股增至10,517,063股[181] - 本期解除限售股数总计41,037,632股[181] - 本期增加限售股数总计35,069,064股[181] - 期末限售股数总计546,061,766股[181] - 报告期末普通股股东总数为61,419户[183] - 第一大股东李力持股215,954,004股，占比11.01%，报告期内减持42,353,300股[183] - 第二大股东王宁持股126,958,612股，占比6.47%，持股数量无变动[183] - 第三大股东黄松浪持股83,724,554股，占比4.27%，报告期内减持4,361,573股[183] - 第四大股东齐强持股83,485,074股，占比4.26%，报告期内减持5,213,826股[183] - 第五大股东安梅持股79,758,543股，占比4.07%，报告期内减持5,715,900股[183] - 中国证券金融股份有限公司持股54,408,649股，占比2.77%，为第六大股东[183] - 副董事长李力报告期内减持42,353,300股，期末持股215,954,004股[190] - 离任副董事长黄松浪报告期内减持4,361,573股，期末持股83,724,554股[190] - 董事徐斯平持股58,307,149股无变动，占比2.97%[183][190] 其他重要内容 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异[16] - 公司通过经营租赁取得收入1961.68万元[140] - 报告期末实际担保余额为0占净资产比例0.00%[170] - 公司报告期无重大关联交易及关联债权债务往来[138][139] - 公司报告期无媒体质疑事项及处罚整改情况[137]