财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入653,103,534.05元同比下降45.31%[18] - 归属于上市公司股东的净利润-135,949,869.38元同比下降987.50%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-147,349,762.73元同比上升169.80%[18] - 基本每股收益-0.0693元同比下降988.46%[18] - 加权平均净资产收益率-2.68%同比下降2.98个百分点[18] - 公司2018年上半年营业总收入为65,310.35万元，同比下降45.31%[74] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,594.99万元，同比下降987.50%[74] - 营业收入同比下降45.31%至6.53亿元，主要因系统集成业务收缩[97] - 营业总收入同比下降45.3%至6.53亿元（上期11.94亿元）[194] - 营业利润亏损扩大至1.64亿元（上期亏损0.14亿元）[194] - 净利润亏损1.43亿元（上期盈利709万元）[196] - 归属于母公司净利润亏损1.36亿元（上期盈利1532万元）[196] - 基本每股收益-0.0693元（上期0.0078元）[197] - 母公司净利润亏损扩大至1.42亿元（上期亏损1301万元）[198] - 综合收益总额亏损1.37亿元（上期盈利662万元）[196] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业总成本同比下降35.0%至8.27亿元（上期12.72亿元）[194] - 营业成本同比下降74.35%至1.71亿元，主要因系统集成业务收缩[97] - 研发投入同比增长5.48%至1亿元[97] - 母公司管理费用同比增48.0%至1.86亿元（上期1.26亿元）[198] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-80,352,683.88元同比下降139.78%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降139.78%至-8035万元[97] - 投资活动现金流量净额同比改善130.81%至8979万元[97] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 货币资金较期初下降35.98%[54] - 预付账款较期初上升134.95%[54] - 其他流动资产较期初下降75.27%[54] - 投资性房地产较期初上升35.65%[54] - 开发支出较期初上升144.00%[54] - 长期待摊费用较期初下降91.08%[54] - 货币资金期末余额为5.05亿元人民币，较期初7.89亿元减少35.97%[186] - 应收账款期末余额为9.62亿元人民币，较期初11.24亿元减少14.41%[186] - 其他应收款期末余额为3.95亿元人民币，较期初4.23亿元减少6.58%[186] - 预付款项期末余额为4108.91万元人民币，较期初1748.85万元增长134.95%[186] - 应收票据期末余额为237.94万元人民币，较期初41.33万元增长475.70%[186] - 公司总资产从期初692.46亿元下降至期末644.52亿元，减少6.9%[187][189] - 货币资金从27.79亿元减少至24.19亿元，下降13.0%[191][192] - 应收账款从68.99亿元降至58.99亿元，减少14.5%[191][192] - 存货从2.26亿元增至2.66亿元，增长18.0%[187] - 短期借款从3.01亿元增至4.76亿元，增长58.1%[187][188] - 应付职工薪酬从7126万元降至4692万元，减少34.2%[188] - 应交税费从1.30亿元降至6841万元，减少47.3%[188] - 未分配利润从25.31亿元降至23.81亿元，减少5.9%[189] - 母公司所有者权益从36.19亿元降至34.83亿元，减少3.8%[193] - 流动负债从146.37亿元降至103.81亿元，减少29.1%[188] 人工智能及大数据业务表现 - 公司人工智能大数据板块专注于自然语言处理及大数据技术融合应用[26] - 公司智能语义技术可广泛应用于公安金融等行业[9] - 睿达控是面向金融风控领域的大数据风控平台[9] - 公司在公安领域积累有效训练样本400多万份覆盖99%的文本场景[29] - 公司中文信息处理平台提供120多类人工智能服务[36] - 公司金融风控平台应用于10家以上银行及金融机构[37] - 人工智能大数据领域与北京市公安局、广西公安厅、石家庄市公安局、太原市公安局、贵阳市公安分局等合作推出多个智能分析平台[76] - 公司推出面向金融行业的睿达控SaaS平台，整合金融机构内部和互联网公开数据用于风控[77] - 公司与三大运营商在"大数据&人工智能"领域建立战略合作伙伴关系[78] - 公司与北京市公安局等公安机构开展AI/大数据合作，落地智脑公安案情系统[66] 物联网通信业务表现 - 公司专注物联网通信技术应用于核电核岛城市管廊等领域[9] - 智慧线产品具有无线感知精准定位数据接入能力[9] - 公司物联网领域已申请专利130余项含PCT国际专利14项[39] - 公司核电无线通信系统成功中标田湾核电站和防城港核电项目[40] - 公司智慧线产品实现2M+300M无线数据传输平台[44] - 公司承建北京及天津地区综合管廊通信安防系统[44] - 公司智慧墙系统具备极低虚警率和精准入侵定位功能[46] - 物联网技术已申请专利130余项含PCT国际专利14项[62] - 公司与中广核集团签署核电通信与物联网框架协议并落地防城港核电项目[65] - 物联网通信产品中标田湾核电站核岛无线通信网项目和防城港核电一期无线通信系统改造项目[82] - 公司承建北京多个重要项目及天津等地区的综合管廊通信与安防一体化系统，覆盖十多个省四十多个城市[84] - 周界安防系统在北京故宫、乌鲁木齐机场、独山子石化项目、核电站等多类型场景应用效果显著[84] - 公司产品应用于北京故宫、乌鲁木齐机场等高端安防场景[47] 游戏业务表现 - 手机游戏《战火与秩序》报告期内全球流水月均1000万美元以上[89] - 《战火与秩序》报告期内实现收入277,569,700元，占游戏业务收入比例93.20%[90] - 公司游戏业务共有4款在运营游戏，《战火与秩序》占游戏业务总收入30%以上[90] - 游戏业务收入为2.98亿元，占营业收入比例为45.6%，毛利率为91.47%[98] - 游戏《War and Order》收入2.78亿元，占游戏业务收入93.2%[92] - 该游戏推广营销费用1.69亿元，占游戏推广费用总额96.1%[92] - 第二季度游戏充值流水2.03亿元，ARPU值114.62元[94] 系统集成业务表现 - 系统集成业务采取赊销方式随着业务规模扩大应收款项余额加大[5] - 公司大规模减少系统集成业务规模并加强客户信用管理[5] - 公司大规模减少系统集成业务规模以应对应收款项风险[122] - 公司系统集成业务因应收款项计提减值准备导致业绩下滑[115] 子公司表现 - 子公司天津壳木软件2018年上半年净利润为人民币7044.05万元，营业收入为人民币2.88亿元[112] - 子公司北京新媒传信科技2018年上半年净亏损人民币4152.08万元，营业收入为人民币6014.92万元[112] - 子公司北京神州泰岳系统集成2018年上半年净亏损人民币2500.87万元，营业收入为人民币3359.25万元[112] - 游戏业务子公司天津壳木软件注册资本为人民币500万元，总资产达人民币7.57亿元[112] 客户与市场 - 公司客户包括中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商及人民银行、建设银行等金融机构[63] - 公司产品已应用于中国银行、工商银行、招商银行等多家银行[64] - 公司业务拓展至公安、核岛核电、城市管廊及周界安防等新市场[75] 技术与研发实力 - 公司及子公司拥有1358项计算机软件著作权和519项授权专利[57] - 公司AI领域已申报专利99项[60] - 技术人员占员工总数比例超过80%[57] - 公司连续第八年蝉联中国IT服务管理市场榜首[49] - 神州泰岳连续第八年获得中国IT服务管理市场占有率榜首[86] - 公司2009-2018年获得多项行业奖项包括国家企业技术中心及软件业务收入前百家企业等荣誉[67][68][69][70][71] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润较2017年度大幅增长[74] - 公司预计2018年1-9月累计净利润亏损区间为人民币1.55亿元至1.5亿元，同比下降309.26%至322.91%[116] - 公司预计2018年7-9月单季度净利润亏损区间为人民币1905.01万元至1405.01万元，但较去年同期增长63.34%至72.96%[116] - ICT运营管理业务存在季节性特征，项目验收与收入确认集中在第四季度[116] 风险因素 - 人工智能及物联网新市场落地时间较预期延迟风险较大[4] - 游戏业务面临玩家喜好转换快市场竞争激烈的风险[4] - 公司面临前期投入无法及时转化为预期收益的风险[4] - 创新业务（人工智能/大数据、物联网）人员及市场投入较去年同期大幅增加[116] - 公司面临创新业务市场落地延迟风险，大型客户合同签署及交付周期较长[118] - 公司存在重大诉讼涉及大唐半导体设计有限公司金额3.2046亿元[131] - 公司存在重大诉讼涉及大唐微电子技术有限公司金额1.0434亿元[131] - 公司涉及与北京智芯微电子科技诉讼金额4218.16万元[132] - 公司面临高端人才需求风险需保持技术队伍稳定[123] 关联交易与担保 - 与北京云中融信网络科技关联交易金额102.34万元，占同类交易比例0.16%[140] - 与北京诚行天下投资咨询关联交易金额14.45万元，占同类交易比例0.02%[140] - 与北京国信安石科技关联交易金额117.89万元，占同类交易比例0.70%[140] - 日常关联交易总金额234.68万元[140] - 应收重庆泰岳优才科技非经营性关联债权期初余额540.59万元[143] - 应收重庆泰岳优才科技关联债权期末余额540.59万元[143] - 公司对子公司实际担保余额为2.9亿元[153] - 实际担保总额占净资产比例为5.78%[153] - 对资产负债率超70%企业担保余额为2.8亿元[154] - 北京新媒传信获母公司连带责任担保1000万元[153] - 北京神州泰岳系统集成获担保2.8亿元[153] - 公司申请5亿元经营性物业抵押贷款[158] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目合计11,399,893.35元其中政府补助4,021,745.02元[22] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少23,176,688股，占比从29.46%降至28.28%[162] - 无限售条件股份增加23,176,688股，占比从70.54%升至71.72%[162] - 股份总数保持1,961,091,984股不变[162] - 限售股减少主要因首发后限售股解禁、高管离任及董事监事增持共23,176,688股[163] - 李力持股13.17%共258,307,304股，其中限售股193,730,478股[168] - 王宁持股6.47%共126,958,612股，其中限售股95,218,959股[168] - 安梅持股4.99%共98,054,500股，报告期内减持15,904,109股[168] - 齐强持股5.89%共115,489,027股，全部为无限售条件股份[168] - 中国证券金融股份有限公司持股2.75%共53,847,524股，全部为无限售条件股份[168] - 李毅持股2.31%共45,210,844股，报告期内减持5,825,922股且全部转为无限售条件股份[168] - 董事李力持股增加150万股，期末持股达2.58亿股[177] - 董事冒大卫持股增加98.29万股，期末持股达98.29万股[177] - 原董事汪铖减持1419.23万股，期末持股降至2860万股[177] 员工持股与激励 - 第一期员工持股计划完成股票购买7,301.08万股，占公司总股本比例3.66%，购买均价11.08元/股[136] - 员工持股计划锁定期届满时持股数量7,301.08万股，占公司总股本比例3.72%[136] - 员工持股计划全部出售完毕，总计卖出股票7,301.08万股[137] - 员工持股计划存续期延长至2020年7月30日[136] 租赁收入 - 公司房屋建筑物租赁收入总额为1595.82万元[149] - 中信网络科技租赁收入同比增长158.3%至242.57万元[145] - 北京云中融信租赁收入同比下降17.7%至95.26万元[145] - 北京良业环境租赁收入同比增长6.5%至242.93万元[145] 公司治理与人事变动 - 原副总裁任杰于2018年1月19日离职[179] - 原董事汪铖于2018年3月20日辞职[179] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为0.14%[126] - 公司半年度报告未经审计[129] - 李毅对壳木软件2013-2016年业绩承诺分别为0.8亿/1.1亿/1.5亿/2.0亿元[127] - 李毅股份锁定期承诺已于2018年5月7日履行完毕[127] 利润分配政策 - 公司2018年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不进行现金分红及资本转增[126]