业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润80,744,272.33元，上年度88,115,167.54元，上上年度150,241,228.81元[7] - 2023、2024年度金融资产等核算及列报金额分别为25634.49万元、33141.75万元，占总资产比例16.74%、11.41%[9] 利润分配 - 2024年末合并报表可供分配利润481,589,138.47元，母公司报表517,852,648.65元，实际按481,589,138.47元分配[4][5] - 2024年提取法定盈余公积金7,513,055.50元，任意公积金0元[5] - 拟每10股派现3元，共派28,508,011.80元，现金分红占净利润35.31%[5][6] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后股本增至133,037,388.40股[5] 分红对比 - 本年度现金分红28,508,011.80元，上年度20,000,277.75元，上上年度32,000,000.00元[7] - 近三年累计现金分红80,508,289.55元，平均净利润106,366,889.56元[7] 预案情况 - 《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》待股东大会审议批准[2][3][9]

财务审计 - 审计苏州华亚智能科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月28日[8] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] 事务所信息 - 天衡会计师事务所注册资本1500万元整[9]

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"或"独立财 务顾问"）作为苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构， 发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2025 年 4 月 17 日对华亚智 能的主要董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况 汇报如下： （二）保荐代表人：周祥、陈辛慈 独立财务顾问主办人：周祥、高玉林 （三）培训时间：2025 年 4 月 17 日 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构/独立财务顾问：东吴证券股份有限公司 （四）培训地点：华亚智能会议室 （五）培训对象：华亚智能董事、监事、高级管理人员等相关人员 （六）培训内容：上市公司规范运作、信息披露的相关规定 二、上市公司的配合情况 在保荐机构本次持续督导培训的工作 ...

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额3.962亿元，净额3.495908亿元[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额3.4亿元，净额3.3658113208亿元[3] - 发行股份购买资产并募集配套资金总额2.8417196556亿元，净额2.6228067387亿元[4] 资金余额与使用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额1419.310933万元[7] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额1550.470457万元[10] - 首次公开发行股票本期使用募集资金7087.336027万元[10] - 公开发行可转换公司债券本期使用募集资金5725.33664万元[11] 理财计划 - 公司拟使用不超1亿元暂时闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[13] - 本次现金理财拟购不超12个月短期低风险投资产品且需保本[15] - 本次投资决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内[16] 风险与监督 - 公司投资产品属低风险品种，但不排除受市场波动影响致投资收益未达预期风险[19] - 财务部门分析跟踪理财产品投向和进展，发现风险及时保全[21] - 审计部门审计监督理财资金使用与保管情况并向审计委员会报告[21] - 独立董事和监事会可定期或不定期检查理财情况，必要时聘专业机构审计[21] 审议情况 - 第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过买理财议案[23] - 保荐机构和独立财务顾问认为公司买理财通过审议，符合法规，履行程序[24] - 保荐机构和独立财务顾问认为公司买理财不影响募投项目，无变相改变用途和损害股东利益情况，无异议[25]

业绩总结 - 天衡会计师事务所审计苏州华亚智能2024年度财报并出具审计报告[2] 数据相关 - 华亚精密2024年期初往来资金余额2017.20万元，累计发生额30.81万元，利息70.71万元，期末余额2118.73万元[9] - 泽辉机电2024年往来累计发生额608.72万元，偿还额36.01万元，期末余额572.71万元[9] - 泽辉机电2024年往来增加598.77万元因非同一控制下企业合并[10]

关于苏州华亚智能科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为苏州华亚智能科技股 份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）公开发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的 要求，对华亚智能募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2756 号）核准，华亚智能 向社会公开发行可转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发 行，发行总额为人民币 340,000,000.00 元。募集资金总额扣除各项发行费用（不 含税）人民币 3,418,867.92 元后，实际募集资金净额为 336,581,132.08 元。上述 募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 苏州华亚智能科技股份有限公司商誉减值测试 涉及的苏州冠鸿智能装备有限公司 商誉资产组可收回金额 资产评估报告 华辰评报字(2025)第 0099 号 (共1册,第1册) 江苏天健华辰资产评估有限公司 HEN ASSETS APPRAISAL CO .. LTD HUACHEN 0 H 二〇 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202500143 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2025)00058号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2025)第0099号 | | 报告名称: | 苏州华亚智能科技股份有限公司商誉减值测试涉及的苏州冠鸿智 | | | 能装备股份有限公司商誉资产组可收回金额 | | 评估结论: | 732,390,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月22日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 郑彩红 (资产评估师) 正式会员 编号:32200075 | | | 宁蕊 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为9次[3] - 向深交所报告次数为0次[3] 人员变动 - 2025年2月28日周祥接替潘哲盛担任持续督导保荐代表人[7] 其他 - 2025年4月17日培训1次[4] - 公司过往承诺均已履行[6] - 各方面未发现问题[5] - 报告期内监管未采取措施[7]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入62726.43万元，同比增长36.07% [25] - 2024年公司归属母公司股东净利润8074.43万元，同比下降8.37% [25] - 2024年末公司资产总计290444.02万元，较2023年增长89.67% [26] - 2024年公司经营活动现金流量净额13680.68万元，同比增长37.24% [26] - 2024年公司基本每股收益0.96元/股，较2023年下降12.73% [27] - 2024年公司稀释每股收益0.95元/股，较2023年下降11.21% [27] - 2024年公司加权平均净资产收益率6.28%，较2023年下降1.69% [27] 并购情况 - 公司通过发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权，募集配套资金28417.20万元[10] - 2024年9月12日冠鸿智能完成股东变更工商登记，公司持有其51%股权[10] - 截至2024年9月12日，公司新增注册资本（股本）6517704元[11] - 2024年9月25日公司本次发行股票新股登记申请材料被受理，发行新股数6517704股，10月17日上市，发行后总股本87778905股[12] - 截至2024年9月，公司向交易对方支付现金对价[13] - 2024年10月25日，募股认购缴款共计284171965.56元，扣除发行费用后实际募集资金净额262280673.87元，新增注册资本（股本）7247436.00元，资本公积255033237.87元[15] - 2024年11月11日公司向特定对象发行新股登记申请材料被受理，发行股票数量7247436股，11月21日上市，发行后总股本增加至95026652股[16] 协议签署 - 2023年7月28日，公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议》《购买资产之业绩补偿协议》[18] - 华亚智能2023年11月22日至2024年7月11日多次签署购买资产补充协议[20] 业绩承诺完成情况 - 冠鸿智能2024年度实现净利润7201.90万元，高于承诺净利润7000.00万元，完成业绩承诺[23] 其他情况 - 交易各方按承诺履行义务，实际实施方案与重组方案无重大差异[21][31]

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"独立财务顾问"）接受苏 州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"或"上市公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定， 对业绩承诺方关于苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称"冠鸿智能"、"标的公 司"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、本次交易基本情况 华亚智能通过发行股份及支付现金的方式购买蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 持有的冠鸿智能 51%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金。 2024 年 8 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州华亚智能 科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2024]1231 号），同意华亚智能本次交易的注册申请。 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，公司 本次 ...