发行情况 - 本次拟发行股票不超过10,000万股，占2025年6月30日股本总额14.94%[7][33][49] - 拟募集资金总额不超过58,500万元[9][36][46] - 发行对象为不超过35名特定投资者，均以现金认购[6][29][31] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][32] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[9] 资金募集与使用 - 前次发行实际募集资金60,000万元，本次与前次合计不超过118,500万元[12][38] - 铝合金扁锭项目投资49,218万元，拟用募集资金38,500万元[11][37][47] - 铝板带项目投资97,918万元，拟用募集资金20,000万元[11][37][47] - 前次募集资金2024年3月到位，截至2025年6月30日已使用完毕[50] 股权结构 - 截至2025年6月30日，王增潮等三人合计持股50.32%[42][43] - 假设按上限发行，控股股东和实际控制人发行后合计持股43.78%，控制权不变[43] 项目情况 - 募投项目由63万吨铝合金扁锭与50万吨铝板带项目组成[24][37][47] - 2023年取得备案、环评和能评批复，建设用地已取得产权证书[52] - 截至2025年6月30日，募投项目已累计投资64,431万元[71] - 投产各年度产能利用率预计为80%[69] 市场与行业数据 - 2024年我国铝板带总产量1475万吨，较上年增长9.26%[76] - 2024年我国新能源汽车产量1288.80万辆，同比增长34.40%[80] - 2024年中国锂电池总产量1170GWh，同比增长24%[82] - 2024年我国铝制易拉罐市场规模420亿元，同比增长12%[83] 未来规划 - 2026 - 2028年分别完成20、30、50万吨铝板带及配套铝合金扁锭产能建设[67] - 2026 - 2028年募投项目净利润预计分别为 - 1866.17万、11416.64万、34154.27万元[67] - 预计2028年起年产销40万吨铝板带，年净利润34154.27万元[73] 技术与团队 - 从国内大型铝加工企业招聘有二三十年经验的专家团队[63] - 将建立以博士后为主导、博士为主的研发中心，引进先进设备[164] 利润分配 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027 年度）》，优先现金分红[139][140] - 2022 - 2024年分别现金分红2195.00万、5149.51万、3304.16万元[150][151][152] 财务指标假设 - 假设2025年度净利润为一季度的2.2倍[154] - 假设2026年度净利润为2025年的80%、100%、120%[155] 公司管理 - 制定《募集资金管理制度》，规范募集资金存放、使用和管理[167][168] - 完善治理和内部控制制度，强化投资决策程序[169] - 控股股东等对填补回报措施履行作出承诺[171][172]