资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计852,243,061.93元[6] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计5,762,195,578.52元[6] - 2023年度占用资金的利息总计6,989,234.72元[6] - 2023年度偿还累计发生金额总计4,608,115,044.36元[6] - 2023年期末占用资金余额总计2,013,312,830.81元[6] 往来账款情况 - 重庆顺博铝合金销售有限公司2023年度应收账款往来累计发生金额为1,416,343,290.49元[6] - 重庆缙嘉嘉商贸有限公司2023年度预付账款往来累计发生金额为399,967,637.68元[6] - 顺博铝合金湖北有限公司2023年度其他应收款往来累计发生金额为841,600,000.00元[6] - 广东顺博铝合金有限公司2023年度其他应收款期末余额为326,629,772.83元[6] - 王芳霏其他应收款期末余额为75,000.00元[6]

可转债发行 - 2022年8月12日公司公开发行830.00万张可转换公司债券，发行总额8.30亿元[6] - 顺博转债存续期6年，自2022年8月12日至2028年8月11日[6] - 转股起止日期自2023年2月20日至2028年8月11日[6] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%[7] - 初始转股价格为20.43元/股[10] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利及三项同时进行时均有对应转股价格调整公式[10] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[12] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[12] 赎回条款 - 到期赎回公司将以可转债票面面值的108%赎回全部未转股的可转债[13] - 有条件赎回触发条件为公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[13] 资金用途与配售 - 本次发行可转债拟募集资金不超过83000万元，用于40万吨再生铝项目和补充流动资金[16] - 原股东可优先配售的可转债上限总额约8299734张，约占本次发行可转债总额的99.9968%[15] 业绩与分配 - 2023年母公司实现净利润153704597.68元，合并报表期末累计未分配利润1281549028.01元[19] - 2023年度利润分配预案以2024年4月15日股本514950614股为基数，每10股派发现金股利1元，共派发现金红利51495061.40元[19] - 以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本为669435798股[19] 其他 - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[17] - 本次公开发行可转换公司债券方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[17] - 顺博合金主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[17]

会议情况 - 公司第四届监事会第十六次会议于2024年4月23日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，弃权0票，反对0票，部分需股东大会审议[3][6][9][14][22] - 《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》等议案表决同意3票，弃权0票，反对0票[17][20]

重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2024）第 03775 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们认为，重庆顺博公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引 等规定编制，反映了重庆顺博公司 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况。 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"重庆顺博公司")编制的《重 庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 ...

业绩总结 - 2023年度计提各类减值损失总额2822.17万元，减少营业利润[2][7] - 信用减值损失计提2671.83万元，资产减值损失计提150.33万元[2] 决策情况 - 2024年4月23日会议通过《关于计提2023年度减值准备的议案》[2] - 监事会、审计委员会同意计提减值准备[9][10]

报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，会议召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定，具体情况如下： 重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了 自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合 法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况回顾 | 序 | 会 议 | 召 | | 开 | 召 开 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 届 次 | 时 | | 间 | 形式 | | | 1 | 第四届监 | 2023 | | 年 | 现场 | 《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议 | | | 事会第二 | 1 月 | 9 | 日 | | 案》《关于 2023 年度内公司、全资（控股）子公司及孙公 ...

国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"或"顺博合金"）于 2022 年 9 月 7 日公开发行可转换公司债券并上市，国海证券股份有限公司（以下简称 "国海证券"或"保荐人"）担任本次发行的保荐人，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。目前持续督导期已结束，根据相关规定，保荐人出具本持续督导保荐总 结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情况 保荐人名称：国海证券股份有限公司 注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 楼 法定代表人：何春梅 保荐代表人：罗大伟、郭刚 注册资本：人民币 514,950,6 ...

收入和利润表现 - 营业收入29.01亿元，同比增长29.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5172万元，同比增长2.20%[5] - 扣除非经常性损益的净利润4444万元，同比增长335.93%[5] - 营业总收入同比增长29.76%至29.01亿元[21] - 净利润同比增长5.11%至5150.73万元[23] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长31.41%至28.66亿元[21] - 财务费用同比增长46.66%至3560.30万元[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，同比下降130.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，同比下降130.30%[25] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长23.24%至43.79亿元[25] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长58.44%至44.61亿元[25] - 投资活动现金流入小计194.12百万元，对比上年同期14.19百万元增长1268%[26] - 投资活动现金流出小计363.94百万元，对比上年同期258.29百万元增长41%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-169.82百万元，较上年同期-244.10百万元改善30%[26] - 筹资活动现金流入小计2457.93百万元，对比上年同期819.71百万元增长200%[26] - 偿还债务支付的现金1255.59百万元，对比上年同期712.91百万元增长76%[26] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金25.60百万元，对比上年同期59.64百万元下降57%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额1172.16百万元，对比上年同期26.80百万元增长4272%[26] - 期末现金及现金等价物余额1485.65百万元，较期初668.54百万元增长122%[26] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额为16.25亿元，较期初8.21亿元增长98.0%[18] - 短期借款期末余额为33.71亿元，较期初30.25亿元增长11.4%[19] - 应收账款期末余额为25.02亿元，较期初27.93亿元下降10.4%[18] - 存货期末余额为9.77亿元，较期初8.10亿元增长20.6%[18] - 在建工程期末余额为2.54亿元，较期初1.64亿元增长54.8%[19] - 长期借款期末余额为3.33亿元，较期初0.52亿元增长541.5%[19] - 应付债券期末余额为7.38亿元，较期初7.29亿元增长1.3%[19] - 预付款项期末余额为5.99亿元，较期初3.61亿元增长65.8%[18] - 应收票据期末余额为2.98亿元，较期初3.73亿元下降20.1%[18] - 总资产86.60亿元，较上年度末增长13.62%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益32.25亿元，较上年度末增长25.09%[5] - 负债总额同比增长7.95%至53.84亿元[20] - 归属于母公司所有者权益同比增长25.08%至32.25亿元[20] 业务表现及原因分析 - 营业收入增长主要因安徽顺博马鞍山基地产能释放，铝合金销量增加[9] - 归母净利润增幅较小因业务规模扩大导致税费及融资成本增加[10] - 毛利率下降因向个体供应商采购比例增加，但政府补助弥补了毛利润损失[11] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助481万元[6] 股权结构信息 - 实际控制人王增潮持股25.55%，王真见持股24.50%，王启持股6.46%[16] 每股收益数据 - 基本每股收益保持0.12元[24] 融资活动相关 - 吸收投资收到的现金594.00百万元[26] - 取得借款收到的现金1863.93百万元，对比上年同期809.70百万元增长130%[26]

重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆顺博公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于重 庆顺博公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 | | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-4 | | 二、审计财务报表 | | | | 合并及公司资产负债表 | | 5-8 | | 合并及公司利润表 | | 9-10 | | 合并及公司现金流量表 | | 11-12 | | 合并及公司所有者权益变动表 | | 13-16 | | 三、财务报表附注 | | 17-112 | 审 计 报 告 众会字（2024）第 0 ...

会议召开情况 - 2023年召开15次董事会，独立董事通讯出席4次[3] - 2023年召开5次股东大会，独立董事列席3次[5] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，独立董事按时召集、出席[6] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议，独立董事审核候选人任职资格[6] 报告披露情况 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等四份报告[10] 审计机构续聘 - 2023年3月29日董事会、4月21日股东大会审议通过续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[12]