可转债发行 - 2022年8月12日公司公开发行830.00万张可转换公司债券，发行总额8.30亿元[6] - 顺博转债存续期6年，自2022年8月12日至2028年8月11日[6] - 转股起止日期自2023年2月20日至2028年8月11日[6] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%[7] - 初始转股价格为20.43元/股[10] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利及三项同时进行时均有对应转股价格调整公式[10] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[12] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[12] 赎回条款 - 到期赎回公司将以可转债票面面值的108%赎回全部未转股的可转债[13] - 有条件赎回触发条件为公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[13] 资金用途与配售 - 本次发行可转债拟募集资金不超过83000万元，用于40万吨再生铝项目和补充流动资金[16] - 原股东可优先配售的可转债上限总额约8299734张，约占本次发行可转债总额的99.9968%[15] 业绩与分配 - 2023年母公司实现净利润153704597.68元，合并报表期末累计未分配利润1281549028.01元[19] - 2023年度利润分配预案以2024年4月15日股本514950614股为基数，每10股派发现金股利1元，共派发现金红利51495061.40元[19] - 以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本为669435798股[19] 其他 - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[17] - 本次公开发行可转换公司债券方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[17] - 顺博合金主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[17]