证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-036 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 4、本次会议部分议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司第五届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 点开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）即上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）上 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashanglawyer.com 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市雷赛智能控制股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市雷赛智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 对公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事项进行见证。本 所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-035 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人及部分监事减持股份 的预披露公告 公司实际控制人的一致行动人李卫星女士、监事会主席杨立望先生保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、持有深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）股份 2,740,500 股（占公司总股本比例 0.89%）的股东李卫星女士，因个人资金需要， 拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，即 2024 年 6 月 10 日至 2024 年 9 月 9 日，以集中竞价方式减持本公司股份累计不超过 300,000 股，即不超过 公司总股本比例 0.10%； 2、持有公司股份 3,800,590 股（占公司总股本比例 1.24%）的监事会主席 杨立望先生，因个人资金需要，拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内，即 2024 年 6 月 10 日至 2024 年 9 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14:30召开[1][21] - 现场会议地点为深圳南山智谷产业园B座20层会议室[4] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 投票信息 - 网络投票通过深交所系统时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[2][3][17][18] - 网络投票代码为362979，简称雷赛投票[16] 提案信息 - 会议审议17项提案，提案9需逐项表决，提案17为特别决议事项需2/3以上表决权通过[5][6] - 提案9.00《关于2024年度董事薪酬方案的议案》有3个子议案[21] 登记信息 - 现场登记时间为会议开始前半小时，电子邮件登记需在2024年5月17日16:00前[8] - 现场登记地点为深圳南山智谷产业园B座20层董事会办公室[8] 联系信息 - 会议联系人左诗语，电话0755 - 26400242，邮箱ir@leisai.com[9][10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股 计划或者股权激励。本次用于回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 25.00 元/股（含），回 购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《回购报告 书》（公告编号：2024-004）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司应当 ...

报告公司投资评级 - 投资评级：买入[1] 报告的核心观点 - 报告指出公司业绩高增长，特别是在机器人业务方面有显著布局，为公司打开了成长空间[1] - 公司的伺服系统业务市场份额快速提升，尤其在光伏、锂电、机器人、半导体等新兴行业取得较快的增长[2] - 公司顺应人形机器人产业趋势，无框电机产能大幅提升，年产能可达30万台[3] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2023年公司实现营业收入14.15亿元，同比增长5.79%；归母净利润1.39亿元，同比-37.10%；扣非归母净利润1.24亿元，同比-4.36%[1] - 2024Q1实现营业收入3.81亿元，同比增长21.21%；归母净利润0.55亿元，同比增长53.66%；扣非归母净利润0.53亿元，同比增长65.61%[1] 业务细分 - 伺服业务：2023年销售收入53,397.85万元，同比增长25.78%；2024Q1实现销售收入约15,669.22万元，同比增长约43.1%[2] - 步进系统：2023年销售收入66,093.49万元，同比增长1.63%；2024Q1实现销售收入约15,754.59万元，同比增长约2.3%[2] - 控制技术类业务：2023年销售收入17,735.38万元，同比下降11.49%；2024Q1实现销售收入约5,699.70万元，同比增长约44.1%[2] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别是2.49、3.12、3.70亿元，同比增长79.7%、25.2%和18.8%，对应24-25年PE为25、20倍[4] 财务指标 - 2023年公司毛利率为38.25%，2024Q1毛利率为36.92%[2] - 2023年销售费用率/管理费用率/研发费用率为9.87%、5.51%、14.86%，2024Q1分别为7.11%、4.77%、12.36%[2] - 2024-2026年预计营业总收入分别为1,770、2,109、2,551百万元，同比增长25.0%、19.2%、21.0%；归属母公司净利润分别为249、312、370百万元，同比增长79.7%、25.2%、18.8%[6]

业绩总结 - 雷赛智能2023年实现营业收入14.2亿元，同比增长5.8%[1] - 2024年第一季度公司实现营收3.8亿元，同比增长21.2%[1] - 预计公司2024-2026年营收分别为17.9亿元、22.2亿元、26.4亿元，未来三年归母净利润的增速分别为57.9%、29.8%、22.2%[2] - 公司为国内步进系统领先企业，产品类型丰富，核心竞争能力较强，预计2024-2026年公司步进系统交付订单年增速分别为10%[3] 用户数据 - 2023年营业收入预计为1785.65百万元，2024年预计为2222.65百万元，2025年预计为2640.44百万元[6] - 2023年净利润为138.65百万元，2024年预计为222.09百万元，2025年预计为287.19百万元，2026年预计为350.64百万元[6] 未来展望 - 预计公司2024-2026年营收分别为17.9亿元、22.2亿元、26.4亿元，未来三年归母净利润的增速分别为57.9%、29.8%、22.2%[2] - 公司为国内步进系统领先企业，产品类型丰富，核心竞争能力较强，预计2024-2026年公司步进系统交付订单年增速分别为10%[3] 新产品和新技术研发 - 公司步进系统类、伺服系统类、可编程逻辑控制器、其他收入的收入和毛利率情况[4] 市场扩张和并购 - 雷赛智能2023年实现营业收入14.2亿元，同比增长5.8%[1] - 2024年第一季度公司实现营收3.8亿元，同比增长21.2%[1]

业绩总结 - 公司2023年营收同比增长6%[1] - 公司2024年一季度业绩超市场预期，营收同比增长21%[1] - 公司费用率控制效果显著，销售费用率显著下降，利润率逆势增长[1] 产品和技术 - 公司步进系统和伺服收入稳健增长，控制类产品收入有所波动[2] - 公司人形机器人作为重要战略业务之一，推出多种核心产品[2] 未来展望 - 公司预计2024-2025年归母净利润将继续增长，维持“买入”评级[3] - 公司面临宏观经济下行、竞争加剧、原材料涨价等风险[4] 市场扩张和并购 - 雷赛智能2026年预计营业总收入将达到2602百万元，较2023年增长83.8%[5] - 预计2026年每股净资产将达到5.09元，较2023年增长19.2%[5] - 2026年预计ROE-摊薄率将达到19.95%，较2023年增长9.44%[5]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为141,536.77万元[7] - 2023年度净利润为1.39亿元，2022年度为2.25亿元，同比下降38.5%[27] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元，2022年度为0.72元，同比下降37.5%[27] - 2023年末资产总计23.05亿元，2022年末为21.94亿元，同比增长约5.1%[25] - 2023年末所有者权益合计13.31亿元，2022年末为12.17亿元，同比增长约9.4%[25] 财务指标 - 2023年末流动资产合计15.74亿元，2022年末为14.71亿元，同比增长约7%[25] - 2023年末流动负债合计7.61亿元，2022年末为6.99亿元，同比增长约8.8%[25] - 2023年末非流动资产合计7.31亿元，2022年末为7.23亿元，同比增长约1.1%[25] - 2023年末非流动负债合计2.13亿元，2022年末为2.77亿元，同比下降约23.1%[25] - 2023年末负债合计9.74亿元，2022年末为9.77亿元，同比下降约0.3%[25] 现金流情况 - 2023年度经营活动现金流入小计为13.96亿元，2022年度为12.79亿元，同比增长9.1%[29] - 2023年度经营活动现金流出小计为13.08亿元，2022年度为10.63亿元，同比增长23.0%[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为0.88亿元，2022年度为2.16亿元，同比下降59.4%[29] - 2023年度投资活动现金流入小计为1.61亿元，2022年度为3.27亿元，同比下降50.7%[29] - 2023年度投资活动现金流出小计为2.37亿元，2022年度为4.40亿元，同比下降46.1%[29] 应收账款情况 - 2023年度公司应收账款余额为53,411.65万元[11] - 2023年度公司应收账款坏账准备金额为2,190.29万元[11] - 2023年度公司应收账款净额为51,221.36万元[11] - 2023年末应收账款为5.12亿元，2022年末为4.86亿元，同比增长约5.3%[25] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司收入确认因存在管理层操纵固有风险被列为关键审计事项[7] - 公司应收账款坏账准备计提因余额重大且涉及管理层判断估计被列为关键审计事项[11] 注册资本变更 - 2022年6月公司向88位激励对象授予750万股限制性股票，注册资本增至30,910万元[50] - 2023年6月向9位激励对象授予50万股预留限制性股票，注册资本增至30,960万元[50] - 2023年11月回购30.88万股限制性股票，注册资本减至30,929.12万元[51] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表合理[55] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[58] - 公司正常营业周期为一年[59] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[60] 合并报表相关 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[70] - 公司以自身和子公司的财务报表为基础编制合并财务报表[74] - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制合并报表时调整期初数和比较报表相关项目；非同一控制下不调整期初数[77][78] 金融工具相关 - 公司成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债，满足条件时终止确认[101][102][103] - 公司按交易日对常规方式买卖的金融资产进行会计确认和终止确认[104] - 公司初始确认金融资产时按业务模式和合同现金流量特征分类，初始以公允价值计量[105] 存货相关 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[153][154] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于净值计提跌价准备[155] 长期股权投资相关 - 当公司直接或间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[171] - 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[174] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[174] 资产折旧相关 - 投资性房地产中房屋、建筑物折旧年限20 - 50年，年折旧率1.90 - 4.75%；土地使用权折旧年限20年，年折旧率5.00%[186] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限20 - 40年，残值率5.00%，年折旧率2.38 - 4.75%[190] - 固定资产中仪器设备、运输设备年折旧率19.00%，残值率5.00%[190]

独立董事聘任 - 聘任三名独立董事，占董事会成员比例不得低于三分之一，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7][8] - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[15] 任职资格与审查 - 独立董事应具备五年以上相关工作经验[6] - 提名人提名前应征得被提名人同意并了解情况，被提名人作公开声明[14] - 董事会提名委员会对被提名人任职资格审查并形成意见[14] 任期与离职 - 连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[16] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[17][21] - 因辞职致比例不达标或欠缺会计专业人士，辞职报告在下任填补缺额后生效，公司60日内完成补选[17] 履职要求 - 每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会评估并出具专项意见与年报同时披露[10] - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[21][23] - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[30] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[24] - 董事会及相关会议制作记录，载明独立董事意见并签字确认[26] 公司支持 - 为独立董事履职提供工作和人员支持，指定专门部门和人员协助[32] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[32] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[33] - 董事会专门委员会开会，原则上不迟于会前3日提供资料[33] - 保存会议资料至少10年[33] - 独立董事履职涉应披露信息，公司及时披露[34] - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[37] - 给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[38] - 可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[39] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过后生效，解释权归董事会[37]