收入和利润增长 - 第三季度营业收入为5.10亿元人民币，同比增长60.62%[6] - 年初至报告期末营业收入为12.65亿元人民币，同比增长40.41%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6635.78万元人民币，同比增长155.02%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元人民币，同比增长61.50%[6] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为6929.49万元人民币，同比增长193.03%[6] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.50亿元人民币，同比增长83.95%[6] - 营业总收入同比增长40.4%至12.65亿元[32] - 净利润同比增长60.2%至1.42亿元[35] - 归属于母公司净利润同比增长61.5%至1.44亿元[35] 成本和费用变化 - 研发费用同比增长27.9%至5235.3万元[35] - 财务费用收益4245.5万元主要源于汇兑收益[35] - 所得税费用同比增长172.9%至2133.9万元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.61亿元，同比增长42.2%[42] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.80亿元，同比增长14.9%[42] 资产项目变动 - 交易性金融资产减少2276.12万元，降幅100%[15] - 应收账款增加1.31亿元，增幅37.54%[15] - 预付款项增加228.32万元，增幅119.96%[15] - 存货增加8492.80万元，增幅59.33%[15] - 其他非流动资产增加4378.18万元，增幅1390.74%[15] - 公司货币资金从年初4.18亿元减少至3.28亿元，下降21.5%[27] - 应收账款从3.5亿元增至4.81亿元，增长37.5%[29] - 存货从1.43亿元增至2.28亿元，增长59.4%[29] - 在建工程从5564万元增至1.12亿元，增长102%[29] - 流动资产总额从9.7亿元增至10.74亿元，增长10.7%[29] - 非流动资产总额从4.64亿元增至6.39亿元，增长37.8%[29] 负债和权益变动 - 合同负债增加232.62万元，增幅1204.4%[15] - 短期借款新增3000万元[15][18] - 短期借款从0元新增至3000万元[29] - 应付账款从2.57亿元增至3.22亿元，增长25.3%[29] - 流动负债同比增长36.8%至5.09亿元[32] - 租赁负债同比增长904.1%至2056.0万元[32] - 总资产为17.13亿元人民币，较上年度末增长19.48%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.80亿元人民币，较上年度末增长11.50%[6] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7731.89万元人民币，同比下降31.98%[6] - 经营活动现金流量净额减少3635.59万元，降幅31.98%[18] - 投资活动现金流量净额增加5904.57万元，改善28.48%[18] - 汇率变动对现金影响增加2470.57万元，增幅920.29%[18][19] - 经营活动现金流入同比增长42.4%至11.59亿元[39] - 收到的税费返还为4251.0万元，同比增长51.4%[42] - 经营活动现金流入总额为12.33亿元，同比下降22.8%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为7731.9万元，同比下降32.0%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.48亿元，同比改善28.5%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2416.4万元，同比改善34.1%[42] - 现金及现金等价物净减少7312.5万元，期末余额为3.21亿元[42] 股东和股权信息 - 宁波哲琪投资持股24.26%，质押3600万股[23] - 宁波和之合投资持股13.71%，质押1657万股[23] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为12.88%，同比增长4.09个百分点[6] - 外币折算差额致其他综合收益增加1614.3万元[38] 审计和报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[45]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为7.3亿元人民币[22] - 公司归属于上市公司股东的净利润为0.7亿元人民币[22] - 营业收入755,402,084.20元，同比增长29.42%[28] - 归属于上市公司股东的净利润77,254,627.76元，同比增长22.82%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80,233,768.59元，同比增长39.20%[28] - 基本每股收益0.26元/股，同比增长23.81%[28] - 营业收入7.55亿元，同比增长29.42%[57] - 净利润7725.46万元，同比增长22.82%[57] - 营业收入75540.21万元，同比增长29.42%，主要因汽车电子和智能终端产品销量增加[65][68] 成本和费用（同比环比） - 营业成本57671.75万元，同比增长36.15%，因销售增加及运输成本计入主营业务成本[65] - 研发投入3289.99万元，同比增长27.66%[52][60] - 研发投入3289.99万元，同比增长27.66%[65] - 财务费用-1875.35万元，同比下降1837.28%，主要受汇率波动影响[65] - 管理费用率降至6.47%（同比下降0.39%）[64] 各业务线表现 - 公司新能源汽车业务收入同比增长35%[22] - 公司精密模具业务毛利率为32.5%[22] - 公司汽车电子连接器业务营收占比达28.6%[22] - 智能终端业务收入3.18亿元，同比增长38.71%[58] - 汽车电子及新能源汽车业务收入2.52亿元，同比增长37.54%[58] - 智能终端产品收入31828.08万元（占42.13%），同比增长38.71%[68] - 汽车电子产品收入25168.42万元（占33.32%），同比增长37.54%[68] 各地区表现 - 中国大陆以外地区收入36015.59万元（占47.68%），同比增长38.46%[68] - 越南子公司上半年销售额4191.93万元人民币，净利润1030.95万元人民币[78] - 印尼子公司上半年销售额4500.99万元人民币，净利润470.91万元人民币[81] - 境外资产占净资产比重分别为越南15.34%、印尼6.22%[78][81] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为0.5亿元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额31,365,659.48元，同比下降37.49%[28] - 经营活动现金流量净额3136.57万元，同比下降37.49%，剔除结构性存款影响后实际增加3619万元[65][68] 研发投入 - 公司研发投入占营业收入比例为4.1%[22] - 研发人员总数270人，持有发明专利18项及实用新型专利92项[52] 资产和投资活动 - 报告期投资额6561.41万元人民币，同比增长50.82%[86] - 货币资金33362.46万元，占总资产比例下降6.92%至22.24%[74] - 在建工程9391.11万元，同比增长68.78%，占总资产比例上升2.38%[74] - 租赁负债增加至2404.29万元人民币，占总资产比例1.60%[76] - 交易性金融资产减少至1800.00万元人民币，占比下降0.39%[76][82] - 交易性金融负债新增409.94万元人民币，因未交割远期结汇公允价值变动[76][82] - 衍生金融资产公允价值变动损失47.12万元人民币[82] - 受限资产总额1113.54万元人民币，含保证金633.80万元及抵押资产479.75万元[83] - 宁波埃纳捷新能源科技公司投资3250.00万元人民币，持股65%[87] - 公司设立苏州工业园区华智兴瑞创业投资合伙企业（有限合伙）投资额为100,020,000元人民币，自有资金占比57.15%[90] 募投项目 - 年产1,000万套RFTUNER、1,000万套散热件及机顶盒精密注塑外壳零组件项目本报告期投入20,296,253.73元人民币，累计投入139,262,853.73元人民币，项目进度100%[91] - 新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目本报告期投入30,639,132.89元人民币，累计投入100,665,232.89元人民币，项目进度85.26%[93] - 年产1,000万套RFTUNER等项目预计收益为38,141,200元人民币，累计实现收益17,059,084.55元人民币[91] - 新能源汽车电子精密零组件等项目预计收益为30,930,900元人民币，累计实现收益0元人民币[93] - 2018年IPO募集资金总额为39,739.65万元人民币[112] - 截至2022年6月30日累计使用募集资金总额为31,940.79万元人民币[112][115] - 募集资金累计变更用途总额为20,760.1万元人民币，占募集资金总额比例52.24%[112] - 尚未使用募集资金总额为2,442.04万元人民币[112][115] - 尚未使用资金中存放人民币账户余额1,637.35万元，越南盾账户余额1.62亿盾（折合人民币4.68万元），购买理财产品800万元[115] - 年产1000万套RFTUNER等技改项目累计投入7,374.55万元，投资进度55.75%[116] - 越南兴瑞项目累计投入募集资金13,926.29万元[115] - 汽车电子连接器技改项目累计投入2,221.77万元[115] - 研发中心升级改造项目累计投入1,415.57万元[115] - 年产1000万套RFTUNER、1000万套散热件及机顶盒精密注塑外壳零组件项目投资完成101.21%，累计投入13,926.29万元[120] - 汽车电子连接器技改项目投资完成100.01%，累计投入2,221.77万元[120] - 新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目投资完成100.04%，累计投入7,002.61万元[120] - 研发中心升级改造项目投资进度仅45.40%，累计投入1,415.57万元[120] - 年产1000万套RFTUNER、1000万套散热件项目结余募集资金7,816.69万元永久补充流动资金[127] - 截至2022年6月30日闲置募集资金2,442.04万元，含理财产品800万元[127] - 越南兴瑞承接年产1000万套RFTUNER、1000万套散热件项目[124] - 东莞中兴瑞实施新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目[124] - 募集资金先期投入置换3,520.95万元自筹资金[124] - 变更后年产1000万套RFTUNER等项目投资进度55.75%，累计投入7,374.55万元[128] - 机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目投资额达2,221.52万元，完成进度100.01%[131] - 新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目投资额7,000万元，完成进度100.04%[131] 子公司表现 - 东莞中兴瑞电子科技有限公司2022年上半年净利润为1,542.23万元[135] - 兴瑞科技（越南）有限公司2022年上半年净利润为1,030.95万元[135] - 苏州中兴联精密工业有限公司2022年上半年净利润为785.79万元[135] - PT SUNRISE TECHNOLOGY BATAM 2022年上半年净利润为470.91万元[138] - 越南兴瑞资产总额折合人民币1.69亿元，所有者权益折合人民币1.51亿元[139] - 越南兴瑞2022年上半年营业收入折合人民币4,192万元[139] - 东莞中兴瑞总资产3.31亿元，净资产2.12亿元[135] - 苏州中兴联总资产1.95亿元，净资产0.39亿元[135] - PT SUNRISE TECHNOLOGY BATAM注册资本350万美元，公司间接持股99.9%[140] - PT SUNRISE总资产折合人民币6,852万元，净资产折合人民币3,297万元[140] - PT SUNRISE 2022年1-6月实现销售折合人民币4,501万元，净利润折合人民币471万元[140] 衍生品投资 - 报告期内衍生品投资外汇远期合约初始投资金额总计为7,197.73万元人民币[95][98] - 衍生品投资报告期实际损益金额合计为-78.74万元人民币[98] - 公司报告期不存在证券投资[94] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[98] - 公司签订多笔外汇远期合约，单笔名义本金最高为1,319.98万元[101][104] - 外汇远期合约总名义本金为22,590.74万元[107] - 已到期合约金额为7,763.16万元[107] - 未到期合约金额为14,827.58万元[107] - 衍生品投资已实现损益为-538.41万元[107] - 单笔外汇远期合约收益率最高为1.20%[101] - 单笔外汇远期合约最低收益率为0.00%[101][104] - 衍生品投资使用自有资金进行[107] - 外汇远期合约期限从2个月至6个月不等[101][104][107] - 公司于2022年3月30日通过衍生品投资审批董事会公告[107] - 衍生品投资报告期内公允价值变动及投资收益合计损失538.41万元人民币[110] 股东和公司治理 - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例57.26%[152] - 公司2022年第二次临时股东大会投资者参与比例57.18%[152] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例59.59%[152] - 公司回购注销147,000股限制性股票，回购价格7.00元/股[156] - 公司101名激励对象在第一个解锁期可解锁893,850股限制性股票[157] - 员工持股计划持有公司股票700,060股，占公司总股本0.24%[160] - 员工持股计划涉及员工人数10人，其中董事、监事、高级管理人员持股数从1,000,020股降至700,060股[158] - 控股股东及一致行动人延长首发前限售股限售期6个月至2022年3月26日[178] - 报告期内无控股股东资金占用及违规担保情况[179][178] 关联交易 - 报告期内日常关联交易总额35.83万元[187] - 与浙江中兴精密工业集团公司关联交易金额27.3万元占日常关联交易总额76.19%[187] - 与宁波瑞之缘食品公司关联交易金额6.89万元占日常关联交易总额19.23%[187] - 与江苏兴锻智能装备科技公司关联交易金额1.64万元占日常关联交易总额4.58%[187] - 共同投资宁波埃纳捷新能源科技公司注册资本5000万元报告期末总资产416.295万元净资产376.4655万元净利润-173.5345万元[189] 财务风险 - 公司产品大部分出口且以美元结算，面临汇率波动风险[145] - 公司主要原材料为钢材、铜材、铝材、塑胶等，面临大宗商品价格波动风险[146] 环保与社会责任 - 宁波中瑞精密技术有限公司慈溪经济开发区分公司废水排放总量3,674吨/半年，年核定排放总量11,700吨/年[165] - 宁波中瑞精密技术有限公司慈溪经济开发区分公司废气排放总量8.1×10⁷m³，硫酸雾浓度<5mg/m³，氯化氢浓度2.03mg/m³[165] - 无锡瑞特表面处理有限公司废气排放硫酸雾0.0274t/a，氯化氢0.417t/a，氰化氢0.0029t/a[165] - 公司环保投入约99.53万元，排放合格率达到100%[170] - 公司废水废气执行GB21900-2008标准，总氮排放浓度0.07mg/l（标准70mg/l），总磷1.18mg/l（标准8mg/l）[165] - 公司氰化物排放浓度0.03mg/l（标准0.3mg/l），镍排放浓度0.04mg/l（标准0.5mg/l）[165] - 公司固废处置分类收集，宁波中瑞建有50平方米固废仓库，无锡瑞特建有90平方米固废仓库[165][168] - 公司2009年起获得索尼全球绿色伙伴认证，每两年通过SS-00259标准审核[170] 担保与授信 - 实际控制人张忠良、张华芬提供最高额担保15000万元[196] - 实际控制人张忠良提供最高额担保10000万元[196] - 应付票据余额1226.81万元[196] - 公司及子公司2022年向银行申请综合授信额度及担保事项于2022年03月30日公告[199] 其他财务数据 - 公司基本每股收益为0.22元人民币[22] - 公司加权平均净资产收益率为5.2%[22] - 加权平均净资产收益率7.12%，同比上升0.89%[28] - 非经常性损益项目中政府补助1,226,828.88元[31] - 人均创收25万元，人均创利2.59万元（同比增长12%）[64] - 累计分红总额1.97亿元（2018年至报告期末）[54] - 慈溪新能源汽车零部件产业基地总投资额增至6.63亿元[61] - 公司报告期不存在托管情况[200]

收入和利润（同比） - 营业收入3.55亿元，同比增长13.66%[5] - 营业总收入本期354,926,166.70元，同比增长13.66%[32] - 归属于上市公司股东的净利润3401.37万元，同比下降8.92%[5] - 净利润本期33,825,731.65元，同比下降9.42%[35] - 归属于母公司净利润34,013,726.12元，同比下降8.91%[35] - 基本每股收益0.11元/股，同比下降15.38%[5] - 基本每股收益0.11元，同比下降15.38%[38] 成本和费用（同比） - 营业总成本本期318,332,119.48元，同比增长19.02%[32] - 销售费用753.94万元，同比下降43.63%[9][10] - 销售费用本期7,539,379.18元，同比下降43.64%[32] - 财务费用128.54万元，同比增加389.07万元[9][10] - 研发费用本期12,697,878.17元，同比下降0.48%[32] 其他收益和损失（同比） - 投资收益78.20万元，同比增长193.79%[9][10] - 公允价值变动收益55.69万元，同比增加141.71万元[9][10] - 信用减值损失114.77万元，同比增加166.89万元[9][10] - 收到的税费返还13,333,412.93元，同比增长38.83%[39] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额-2965.92万元，同比下降260.94%[5] - 经营活动现金流量净额减少4808.73万元，降幅260.94%，主要因结构性存款操作及原材料备库付款增加[14] - 经营活动现金流入小计本期358,244,336.32元，同比下降49.14%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-29.66百万元，较上年18.43百万元下降260.95%[42] - 投资活动现金流量净额减少2189.40万元，降幅80.20%，主要因固定资产投资和创业投资支出增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-49.19百万元，较上年-27.30百万元扩大80.18%[42] - 汇率变动对现金影响增加61.98万元，增幅1485.01%，主要受美元汇率波动影响[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.63百万元，较上年9.23百万元下降71.47%[42] 现金收支项目（同比） - 销售商品提供劳务收到现金339,670,378.44元，同比增长32.02%[39] - 支付给职工以及为职工支付的现金为106.84百万元，较上年94.54百万元增长12.99%[42] - 支付的各项税费为3.89百万元，较上年13.65百万元下降71.48%[42] - 支付其他与经营活动有关的现金为25.61百万元，较上年401.94百万元下降93.63%[42] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为35.58百万元，较上年28.78百万元增长23.63%[42] - 投资支付的现金为69.56百万元，较上年46.00百万元增长51.22%[42] 资产项目变化（期末较期初） - 货币资金期末余额为324,405,827.70元，较年初418,100,783.32元下降22.4%[22][25] - 交易性金融资产增加2326.69万元，增幅102.22%，主要因理财产品和远期结汇公允价值变动[13] - 交易性金融资产期末余额46,028,112.50元，较年初22,761,219.91元增长102.2%[22][25] - 应收账款期末余额357,418,622.25元，较年初349,565,844.12元增长2.2%[25] - 预付款项增加625.16万元，增幅328.45%，主要因预付货款增加[13] - 预付款项期末余额8,154,951.87元，较年初1,903,367.91元增长328.4%[25] - 在建工程期末余额72,677,778.61元，较年初55,644,374.88元增长30.6%[25] - 使用权资产增加2985.90万元，增幅407.27%，主要因新增厂房宿舍租赁[13] - 使用权资产期末余额37,190,506.68元，较年初7,331,503.63元增长407.3%[25] - 其他非流动金融资产增加1200万元，增幅133.33%，主要因增加红土智行创业投资[13] - 总资产14.37亿元，较上年度末增长0.27%[5] 负债和权益项目变化（期末较期初） - 应付账款期末余额207,292,910.51元，较年初256,709,560.95元下降19.2%[28] - 应付职工薪酬减少2878.38万元，降幅53.71%，主要因支付上年年终奖[13] - 应付职工薪酬期末余额24,810,770.87元，较年初53,594,603.61元下降53.7%[28] - 租赁负债增加3179.87万元，增幅1552.94%，主要因新增厂房宿舍租赁[13] - 未分配利润期末余额435,084,947.71元，较年初401,071,221.59元增长8.5%[31] - 期末现金及现金等价物余额为318.21百万元，较期初393.76百万元下降19.19%[42] 其他重要事项 - 宁波哲琪投资持股比例24.30%，质押3600万股[18] - 公司2022年第一季度报告未经审计[45]

收入和利润（同比环比） - 公司全年实现收入12.51亿元人民币，同比增长20.32%[4] - 营业收入12.52亿元同比增长20.32%[40] - 公司2021年营业收入达125,182.77万元，同比增长20.32%[87] - 营业收入12.52亿元，同比增长20.32%[94] - 公司实现归母公司净利润1.13亿元人民币[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元同比下降10.87%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为11,339.94万元[89] - 扣除非经常性损益净利润1.02亿元同比下降14.96%[40] - 加权平均净资产收益率11.12%同比下降2.19个百分点[40] - 基本每股收益0.38元同比下降11.63%[40] 成本和费用（同比环比） - 材料成本5.75亿元，同比增长31.57%[100] - 销售费用同比下降25.78%至31,449,262.96元主要因运输成本调整至营业成本[107] - 管理费用同比上升35.89%至88,037,435.22元主要因股权激励费用增加及海外业务扩张[107] - 财务费用同比下降56.94%至5,536,901.50元主要因利息收入减少及汇兑损失减少[107] - 研发费用同比上升17.31%至56,636,048.01元[107] 各条业务线表现 - 公司汽车电子业务整体营收达3.95亿元人民币，同比增长59.95%[4] - 智能终端业务销售收入5.34亿元，同比增长9.92%[90] - 汽车电子及新能源汽车业务销售收入3.95亿元，同比增长59.95%[90] - 汽车电子收入3.95亿元，同比增长59.95%[94] - 电子元器件毛利率24.29%，同比下降5.86个百分点[96] - 电子元器件销售量8175.05万只，同比增长12.91%[99] - 库存量395.27万只，同比增长36.61%[99] 各地区表现 - 公司海外工厂投产进度受新冠疫情等因素阻碍[4] - 越南工厂销售收入5197万元，同比增长1881.56%[91] - 印尼工厂销售收入7969万元，同比增长87.91%[91] - 海外工厂受疫情影响（越南/印尼工厂2021年运营受阻）[196] - 兴瑞科技（越南）有限公司营业收入为5197.7万元人民币[177] 管理层讨论和指引 - 公司计划建设慈溪年产126万套汽车电池零组件及1300万套5G智能终端部件生产线[7] - 公司通过合资形式拓展热管理新事业[7] - 公司聚焦新能源汽车三电系统和智能终端领域的产业投资与并购机会[7] - 公司深化阿米巴经营体制及数字化经营体系构建[4] - 公司采用制造执行系统（MES）对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理[29] - 公司应用镶嵌注塑技术将金属导体通过注塑方式镶嵌到塑料内，要求尺寸非常精密且耐高温能力强[29] - 公司经营模式采用阿米巴经营管理模式，以各阿米巴领导为核心制定计划并实现全员参与经营[29] - 公司推行精益生产方式，通过系统结构、人员组织等变革使生产系统快速适应用户需求变化[29] - 公司通过产业基金平台布局新能源汽车外延式增长（参投上海红土智能网联汽车基金与优欧弼产业基金）[190] - 公司采用外汇套期保值工具应对汇率风险[197] - 公司通过集中采购和长期协议控制原材料成本[198] - 公司产能区域协调策略应对疫情风险[196] - 2022年公司新增产能将年产126万套新能源汽车电池零组件及1300万套5G智能终端部件[192] - 公司东莞工厂2021年底建成用于新能源汽车电子及智能终端精密结构件生产[192] 研发投入 - 研发投入占营业收入比重为4.52%[81] - 研发投入5663.6万元，占营业收入比例4.52%[91] - 研发人员数量270人同比增长4.25%研发人员占比10.00%[111] - 研发投入金额56,636,048.01元同比增长17.31%研发投入占营业收入比例4.52%[114] 现金流和资产状况 - 经营活动现金流量净额2.25亿元同比下降21.25%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降21.25%至2.2477亿元[115] - 投资活动现金流入同比大幅增长212.37%至9.3768亿元[115][118] - 货币资金占总资产比例同比下降9.44个百分点至29.16%[122] - 应收账款同比增长33.03%至3.4957亿元，占总资产比例上升3.81个百分点[122] - 存货同比增长56.99%至1.4315亿元，主要因原材料涨价及策略性备库[122] - 在建工程同比大幅增长456.85%至5564万元，反映基建项目投入增加[122] - 总资产14.34亿元同比增长13.42%[40] 投资和理财活动 - 投资性理财购买金额达7.311亿元，出售金额达7.578亿元[123] - 报告期投资总额同比增长75.35%至1.6377亿元[126] - 衍生金融资产产生公允价值变动损失192.55万元[123] - 投资收益1236.57万元占利润总额10.10%，主要来自理财收益[118] - 金融资产公允价值变动损益742.97万元[49] - 公司衍生品投资均为外汇远期合约，报告期实际损益总额为人民币491.19万元[132][135][138] - 与浦发行开展的外汇远期合约单笔最大初始投资金额为2,394.7万元，实现收益91.07万元[132] - 与江苏银行开展的外汇远期合约出现亏损1.89万元[135] - 公司报告期不存在证券投资[131] - 外汇远期合约期末投资金额占公司报告期末净资产比例均为0.00%[132][135][138] - 公司外汇远期合约合作银行包括浦发行、江苏银行和工商银行[132][135][138] - 单个外汇远期合约期限主要集中在1-6个月区间[132][135][138] - 公司报告期内衍生品投资确认公允价值变动收益及投资收益合计742.97万元人民币[147] - 公司衍生品投资总额为42,152.3万元，其中已到期合约金额10,144.46万元，未到期合约金额32,008.5万元[144] - 浦发行外汇远期合约单笔最大金额为1,957.58万元（2021年12月合约）[141] - 工商银行外汇远期合约单笔最大金额为660.73万元（2021年9月合约）[141] - 衍生品投资整体公允价值变动比例为7.34%[144] - 单笔衍生品公允价值变动比例最高达1.84%（浦发行1,945.09万元合约）[144] - 衍生品投资采用资产负债表日市场价格作为公允价值计量基准[147] - 公司使用自有资金进行衍生品投资[144] - 衍生品投资审批董事会公告披露日为2021年3月23日[144] - 衍生品投资审批股东会公告披露日为2021年4月15日[144] 募集资金使用 - 2018年IPO募集资金总额为397.3965百万元[148][151] - 截至2021年12月31日累计使用募集资金298.8956百万元[148][151] - 累计变更用途的募集资金总额为207.601百万元占比52.24%[148] - 尚未使用募集资金总额为43.5964百万元[148][152] - 2021年度实际使用募集资金104.3907百万元[151] - 年产1000万套RFTUNER等生产线技改项目累计投入73.7455百万元投资进度55.75%[153] - 年产1000万套RFTUNER及机顶盒项目累计投入118.9666百万元投资进度86.46%[153] - 汽车电子连接器技改项目累计投入22.2177百万元投资进度100.01%[153] - 新能源汽车电子精密零组件项目累计投入70.0261百万元投资进度100.04%[153] - 研发中心升级改造项目累计投入13.9397百万元投资进度44.71%[153] - 公司使用首次公开发行A股募集资金人民币3520.95万元置换预先投入的自筹资金，金额为3520.95万元[163] - 年产1000万套RFTUNER等项目结项后节余募集资金7816.69万元永久补充流动资金[163] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，包括结构性存款800万元、定期存款650亿越南盾（折合人民币1820万元）和理财产品1429万元，合计4049万元[163] - 变更后项目年产1000万套RFTUNER等拟投入募集资金总额13760.1万元，本报告期实际投入3716.4万元，累计投入11896.66万元，投资进度86.46%[164] - 新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目拟投入募集资金7000万元，累计投入7002.61万元，投资进度100.04%[169] - 年产1000万套RFTUNER等项目拟投入募集资金13227.7万元，累计投入7374.55万元，投资进度55.75%，实现效益2356.2万元[169] - 汽车电子连接器技改项目拟投入募集资金2221.52万元，累计投入2221.77万元，投资进度100.01%，实现效益2356.2万元[169] - 公司变更募集资金投资项目实施主体和地点，由越南兴瑞实施机顶盒精密注塑外壳零组件等项目[167] - 公司调整部分募集资金至越南兴瑞实施年产1000万套RFTUNER和1000万套散热件项目[168] - 公司变更募集资金实施主体，将汽车电子连接器技改项目部分调整至东莞中兴瑞实施新能源汽车电子精密零组件等项目[172] - 新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目总投资额5,119.00万元，实际投入7,002.61万元，投资进度58.16%[130] - 新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目累计投入募集资金及自有资金3,093.09万元[130] - 新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目预计2022年上半年完工[130] 子公司财务表现 - 东莞中兴瑞电子科技有限公司净利润为2118.3万元人民币[174] - 兴瑞科技（越南）有限公司净利润为826.6万元人民币[177] - 苏州中兴联精密工业有限公司净利润为2222.4万元人民币[177] - PT SUNRISE TECHNOLOGY BATAM净利润为1078.6万元人民币[181] - 上海瑞吉斯国际贸易有限责任公司净利润亏损127.6万元人民币[181] - 东莞中兴瑞电子科技有限公司总资产为2.58亿元人民币[174] - 兴瑞科技（越南）有限公司总资产为1.52亿元人民币[177] - 苏州中兴联精密工业有限公司总资产为2.30亿元人民币[177] - PT SUNRISE TECHNOLOGY BATAM总资产为5727.2万元人民币[181] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额655,394,497.20元占年度销售总额比例52.35%[104] - 第一名客户销售额231,232,976.86元占年度销售总额比例18.47%[104] - 第二名客户销售额198,520,523.97元占年度销售总额比例15.86%[104] - 前五名供应商合计采购金额119,593,705.50元占年度采购总额比例17.55%[104] 行业市场数据 - 全球智能家居市场规模预计从2022年1261亿美元增长至2026年2078亿美元，年复合增长率13.3%[55] - 全球智能家居设备出货量预计从2020年8.54亿台增至2024年超14亿台，年复合增长率14%[55] - 中国智能家居市场规模预计从2022年250.67亿美元增至2026年452.71亿美元，年复合增长率15.93%[55] - 中国智能家居设备出货量2021-2025年复合增长率21.4%，2025年达5.4亿台[55] - 全球新能源汽车销量2021年670万辆同比增长102.4%，预计2025年2240万辆、2030年4780万辆[60] - 中国新能源汽车2021年产销354.5万辆和352.1万辆均增长160%，渗透率13.4%[60] - 中国新能源汽车销量2022年预计500万辆，2025年目标600万辆渗透率20%，年复合增长率14%[60] - 全球消费电子市场规模2020年9827亿美元，预计2023年达1.11万亿美元[65] - 中国消费电子2020年销量1.89亿部销售额1.91万亿元，2025年预计销量5.46亿部销售额2.97万亿元[65] - 中国消费电子2021-2025年销量年复合增长率23.7%，销售额年复合增长率9.3%[65] - 全球智能家居市场规模2022-2026年CAGR预计达13.30%[75] - 全球智能家居出货量2020-2024年CAGR预计达14%[75] - 中国智能家居市场规模2022年达250.67亿美元，2026年预计达452.71亿美元，2022-2026年CAGR为15.93%[75] - 中国新能源汽车2021年产销量同比增长1.6倍[75] 风险因素 - 公司面临大宗商品原材料成本上升及物流成本大幅提升的挑战[4] - 公司存在汇率波动风险因原材料采购（铜材/工程塑料）及销售均以美元结算[197] - 公司面临大宗商品价格波动风险（钢材/铜材/铝材/塑胶为主要原材料）[198] - 海外工厂受疫情影响（越南/印尼工厂2021年运营受阻）[196] 公司治理与股东回报 - 公司以297,379,500股为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税）[14] - 2021年拟派发现金股息5,352.83万元，股息率约1.1%[85] - 政府补助266.91万元计入非经常性损益[46] - 第四季度营业收入3.51亿元为全年最高季度[45] - 新增上海瑞吉斯和印尼兴瑞两家子公司[101] 公司架构与客户 - 公司子公司包括东莞中兴瑞电子科技、苏州中兴联精密工业、无锡瑞特表面处理、宁波中瑞精密技术、慈溪中骏电子、香港兴瑞企业、兴瑞（中国）贸易、CPT（新加坡）私人有限公司、兴瑞科技（越南）、兴瑞科技（印尼）及上海瑞吉斯国际贸易[23] - 公司主要客户包括宝马集团（2020年世界500强排名第56名）、戴姆勒股份公司（2020年世界500强排名第20名）、博世（2020年世界500强排名第95名）及索尼（2020年世界500强排名第122名）[23][26] - 公司主要客户还包括海拉（全球汽车配件供应商前40位）、特艺（全球四大消费电子类生产商之一）、松下（2020年世界500强排名第153名）及柯尼卡美能达[26] - 公司客户涵盖仁宝电脑（2020年世界500强排名第396名）、金宝电子、萨基姆、艾锐势（2019年被康普收购）、康普（2016年收购艾锐势）、和硕（2020年世界500强排名第269名）及富士康科技集团[26] - 公司业务涉及精密模具制造，冲压模精度≤0.02毫米，型腔模精度≤0.05毫米[26] - 公司产品包括连接器及新能源汽车高压系统分配单元（BDU），BDU是动力电池与驱动系统之间的关键连接部件[26][29] - 2021年公司外币结算销售收入占比达74%[197]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.17亿元人民币，同比增长14.20%[4] - 年初至报告期末营业收入为9.01亿元人民币，同比增长22.16%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2602.40万元人民币，同比下降26.12%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8892.37万元人民币，同比下降4.45%[4] - 营业收入从上年同期的7.38亿元增长至本期的9.01亿元，增幅22.2%[32] - 净利润为88,929,724.74元，同比下降4.4%[35] - 营业利润为96,329,696.59元，同比下降8.6%[35] - 基本每股收益为0.30元，同比下降6.3%[39] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为89,718,136.97元，同比下降0.04%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从上年同期的5.17亿元增长至本期的6.63亿元，增幅28.3%[32] - 销售费用为38,327,571.95元，同比增长30.0%[35] - 管理费用为62,922,165.84元，同比增长37.2%[35] - 研发费用为40,925,917.38元，同比增长14.8%[35] - 管理费用同比增长37.20%，主要因人力成本及股权激励成本增加[8] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元人民币，同比增长18.97%[4] - 总资产为13.39亿元人民币，较上年度末增长5.89%[4] - 投资收益同比增长350.85%，主要因远期结汇收益增加[8] - 公允价值变动收益同比增长278.13%，主要受未交割远期结汇影响[8] - 所得税费用同比下降34.34%，主要因应纳税所得额减少及研发费用加计扣除[8] - 经营活动产生的现金流量净额为113,674,805.96元，同比增长18.9%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-207,347,006.87元，同比扩大141.9%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为813,642,973.10元，同比增长16.6%[40] - 筹资活动现金流出小计6556.56万元，其中分配股利利润或偿付利息支付5281.20万元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3665.73万元[46] - 现金及现金等价物净增加额为-1.33亿元，期末余额降至2.12亿元[46] - 汇率变动对现金及现金等价物产生负面影响-268.46万元[46] - 投资活动现金流量净额减少1.22亿元，降幅141.87%，主要因理财购买及固定资产投入增加[16][17] - 经营活动现金流量净额增加1812.48万元，增幅18.97%[16] 资产和负债变化 - 货币资金减少2.48亿元，降幅50.25%，主要因投资及分红支出增加[12] - 交易性金融资产增加9115.42万元，增幅177.35%，主要因理财购买增加[12] - 应收账款增加8212.54万元，增幅31.25%，主要因销售额增长[12] - 在建工程增加3529.53万元，增幅353.27%，主要因基建投资增加[12] - 其他应付款增加3078.44万元，增幅1169.42%，主要因限制性股票和回购股票新增[12] - 货币资金从2020年末的4.93亿元下降至2021年9月末的2.45亿元，降幅50.3%[25] - 交易性金融资产从2020年末的5139.67万元增长至2021年9月末的1.43亿元，增幅177.4%[25] - 应收账款从2020年末的2.63亿元增长至2021年9月末的3.45亿元，增幅31.3%[25] - 存货从2020年末的9118.30万元增长至2021年9月末的1.27亿元，增幅39.0%[25] - 在建工程从2020年末的999.12万元大幅增长至2021年9月末的4528.65万元，增幅353.2%[25] - 无形资产从2020年末的5993.49万元增长至2021年9月末的1.05亿元，增幅75.0%[28] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的10.02亿元增长至2021年9月末的10.34亿元，增幅3.2%[31] - 未分配利润从2020年末的3.45亿元增长至2021年9月末的3.81亿元，增幅10.3%[31] - 长期待摊费用减少45.52万元至1456.24万元[50] - 其他流动资产减少48.94万元至49.30万元[50] 会计准则调整影响 - 首次执行新租赁准则使使用权资产增加1160.95万元[50] - 非流动资产因租赁准则调整增加1115.43万元至3.60亿元[50] - 租赁负债新增1066.49万元，推动非流动负债增至1102.44万元[53] - 资产总额因租赁准则调整增加1066.49万元至12.75亿元[50][53] 股权结构信息 - 控股股东宁波哲琪持股24.29%且质押3600万股[18] - 实际控制人关联企业合计持股超过50%[21] - 员工持股计划持有100万股流通股[21]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为人民币6.23亿元[2] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币0.62亿元[2] - 营业收入为5.84亿元，同比增长26.96%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为6290.30万元，同比增长8.75%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5764.11万元，同比增长1.89%[35] - 2021年上半年公司营业收入58,366.33万元，同比增长26.96%[64] - 2021年上半年扣除非经常性损益后净利润5,764.11万元，同比增长1.89%[64] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润6,290.29万元，同比增长8.75%[64] - 公司营业收入同比增长26.96%至5.84亿元[69] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年研发投入为人民币0.33亿元，占营业收入比例为5.30%[2] - 公司研发投入占营业收入比重为4.42%，2021年上半年研发投入金额2,577.13万元[58][67] - 研发投入同比增长8.24%至2577.13万元[69] 各条业务线表现 - 2021年上半年家庭智能终端业务销售收入2.29亿元，同比增长3.44%[64] - 2021年上半年汽车电子及新能源汽车业务销售收入1.83亿元，同比增长97.26%[64] - 汽车电子业务收入同比大幅增长97.26%达1.83亿元[72] 各地区表现 - 越南工厂上半年实现销售收入1688.62万元[68] - 印尼工厂上半年实现销售收入2660万元[68] - 中国大陆以外地区收入同比增长30.93%达2.6亿元[75] - 越南子公司上半年销售额1688.62万元人民币，净利润211.25万元人民币[83] - 新加坡子公司上半年销售额2434.46万元人民币，净利润388.62万元人民币[83] - 印尼子公司上半年销售额1357.77万元人民币，净利润275.32万元人民币[86] - 子公司CPT (SINGAPORE) CO.,PTE.LTD净利润为388.62万美元[112] - 子公司兴瑞科技（越南）有限公司净利润为211.26万美元[112] - 子公司兴瑞科技（印尼）有限公司净利润为275.32万美元[115] - 外币结算销售收入占主营业务收入75%[121] 管理层讨论和指引 - 全球智能家居市场规模预计2021年达1230亿美元，2025年将增至1730亿美元[46] - 2020年全球智能家居设备出货量8.54亿台，预计2024年将超14亿台，五年复合年增长率13%[49] - 中国智能家庭终端市场规模预计2023年达5176亿元[49] - 2015-2020年全球新能源汽车数量年均复合增长率42%，2020年达319万辆[50] - 预计2025年全球新能源汽车销量1200万辆，2020-2025年年均复合增长率38.2%[50] - 公司于2019年12月与欧洲松下及斯洛伐克松下签订新能源汽车电子电池管理系统精密镶嵌注塑合同，报告期内实际量产超过客户原定量[186] - 公司于2020年6月与慈溪高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议，建设年产126万套汽车电池零组件及1300万套5G智能终端部件生产线项目[188] - 项目一期已竞拍取得土地使用权，并正在办理发改委项目立项手续[188] 现金流状况 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币0.35亿元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为5017.89万元，同比增长2.04%[35] - 经营活动现金流净额同比增长2.04%至5017.89万元[72] - 投资活动现金流净额同比扩大73.75%至-7724.16万元[72] - 公司资产负债率为20.36%，经营活动现金流净额5,017.89万元[62] 运营效率指标 - 公司人均创收21.43万元，人均创利2.31万元，近3年人均创收复合增速达10.87%[61] - 公司整体库存周转天数为41天，应收账款坏账率非常低[61] - 人均创收复合增速达10.87%[69] - 库存周转天数为41天[69] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为83.39万元[38] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为487.3万元[41] - 其他营业外收入和支出为11.0万元[41] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-3.41万元[41] - 非经常性损益项目的所得税影响额为91.95万元[41] - 非经常性损益合计为526.19万元[41] 资产和负债结构 - 货币资金期末金额3.74亿元，占总资产比例29.72%，较上年末下降9.29个百分点[79] - 应收账款期末金额2.92亿元，占总资产比例23.17%，较上年末增长2.38个百分点[79] - 交易性金融资产期末金额7445.35万元，占总资产比例5.91%，较上年末增长1.84个百分点[79] - 应付职工薪酬期末金额2719.38万元，占总资产比例2.16%，较上年末下降1.79个百分点[82] - 受限资产总额1.15亿元，其中货币资金受限9531.57万元[88] 投资活动 - 报告期投资额43,506,043.13元，较上年同期41,387,092.83元增长5.12%[91] - 年产1,000万套RFTUNER等项目本报告期投入15,371,821.65元，累计投入97,174,396.24元，项目进度70.62%[91] - 新能源汽车电子等项目本报告期投入19,501,135.52元，累计投入38,337,229.38元，项目进度54.77%[91] - 两个重大非股权项目累计实现收益69,072,100.00元[91] - 公司委托理财总额31,900万元其中未到期余额12,207万元[185] - 公司使用募集资金购买银行理财产品13,300万元自有资金购买信托理财产品5,000万元[185] 衍生品投资 - 衍生金融资产公允价值变动损失1.32万元[87] - 报告期内公司衍生品投资公允价值变动收益及投资收益合计为487.3万元人民币[105] - 衍生品投资期末持仓合约总金额为26,578.82万元人民币[102] - 衍生品投资中外汇远期合约最高单笔金额为660.73万元人民币[102] - 衍生品投资整体收益率为12.85%[102] - 衍生品投资中单笔外汇远期合约最高收益率为0.66%[102] - 公司衍生品投资采用自有资金进行[102] - 报告期末衍生品持仓中已实现损益部分金额为10,144万元人民币[102] - 衍生品投资未实现损益部分金额为16,434.36万元人民币[102] - 衍生品投资中外汇远期合约期末金额2,312.35万元占净资产2.31%[96] - 衍生品投资中外汇远期合约期末金额330.41万元占净资产0.33%[96] - 衍生品投资报告期实际损益金额最高单笔达91.07万元[96] - 浦发行外汇远期合约单笔最大初始投资金额2,971.98万元[99] - 江苏银行外汇远期合约出现单笔亏损1.89万元[96] - 公司报告期不存在证券投资[94] 子公司表现 - 子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司实现净利润1,315.29万元人民币[109] - 子公司宁波中瑞精密技术有限公司实现净利润143.10万元人民币[109] - 子公司苏州中兴联精密工业有限公司净利润为1139.11万元人民币[112] - 子公司慈溪中骏电子有限公司净利润为150.04万元人民币[115] 人力资源和股权激励 - 公司10年以上在职员工占比24.60%，2021年上半年人员流失率1.91%[63] - 公司2021年第一期股权激励计划首次授予106名激励对象312.65万股限制性股票，授予价格为7元/股[133] - 公司2021年第一期股权激励计划预留授予限制性股票43.15万股[132] - 公司2021年员工持股计划非交易过户1,000,020股，占公司总股本0.34%，购买价格为7元/股[135] - 公司实施2021年第一期股权激励计划，授予限制性股票总计360万股，其中首次授予3,126,500股，授予价格为每股7元[196] - 公司股份总数因股权激励增加3,126,500股，从294,400,000股增至297,526,500股[196] - 有限售条件股份比例从66.86%升至67.21%，无限售条件股份比例从33.14%降至32.79%[196] - 境内自然人持股因股权激励增加2,966,500股，从825,020股增至3,791,520股，比例从0.28%升至1.27%[196] - 外资持股因股权激励增加160,000股，从4,915,008股增至5,075,008股，比例从1.67%升至1.71%[196] - 公司2021年第一期股权激励计划首次授予限制性股票3,126,500股[200] - 股权激励计划首次授予人数为106人[200] - 限制性股票首次授予登记完成日期为2021年2月8日[200] - 授予股份上市日期为2021年2月10日[200] - 公司股份回购资金总额范围为人民币1,220万元至2,280万元[200] - 股份回购价格范围为人民币12.20元/股至19.00元/股[200] - 计划回购股份数量为100万股至120万股[200] - 回购股份数量占公司总股本比例0.34%至0.41%[200] - 股份回购实施期限为股东大会审议通过后12个月内[200] 管理层变动 - 公司副总经理、董事会秘书周顺松于2021年4月16日因个人原因辞职[129] - 公司聘任张红曼为副总经理（2021年1月5日）及董事会秘书（2021年4月16日）[129] 关联交易 - 公司与宁波瑞之缘食品有限公司日常关联交易金额28.22万元，占同类交易比例5.56%[158] - 公司与浙江惟精新材料股份有限公司日常关联交易金额211.33万元，占同类交易比例41.58%[161] - 公司与江苏兴锻智能科技有限公司日常关联交易金额241.13万元，占同类交易比例47.44%[161] - 公司与浙江中兴精密工业集团有限公司日常关联交易金额27.58万元，占同类交易比例5.43%[164] - 公司报告期日常关联交易总额508.26万元[164] 担保和租赁 - 实际控制人张忠良、张华芬提供最高额担保1.5亿元，期限2021/2/20至2024/2/20[171] - 实际控制人张忠良、张华芬提供最高额担保3000万元，期限2020/8/10至2023/8/10[171] - 无锡瑞特承租厂房2160平方米用于金属表面电镀业务[176] - 无锡瑞特租赁无锡市惠山区洛社镇华圻村民委员会场地年租金2018年前41.04万元2019年及之后60.48万元租赁面积2,160平方米[177] - 东莞中兴瑞租赁东莞市泰达经济发展有限公司场地月租金249,245.78元租赁面积25,061.86平方米[177] - 东莞中兴瑞租赁东莞市凯达实业有限公司场地月租金533,299.27元租赁面积27,793.86平方米[177] - 宁波中瑞电镀分公司租赁慈溪市兴发电镀有限公司厂房月租金70,785元租赁面积2,178平方米[177] - CPTS租赁LI KEE(1976)PTE LTD场地2019年月租金3,531新加坡元2021年月租金3,370.5新加坡元[177] - 兴瑞科技上海分公司租赁上海众合地产开发有限公司场地月租金68,783.64元至75,036.7元租赁面积513.95平方米[177] - 公司对子公司宁波中瑞精密技术有限公司担保额度3,000万元实际担保金额23万元[182] - 公司报告期末实际担保余额23万元占净资产比例0.02%[182] 环境保护 - 公司环保投入约147.32万元，排放合格率达到100%[140] - 宁波中瑞精密技术有限公司慈溪经济开发区分公司废水排放总量2849吨/半年，执行GB21900-2008标准[140] - 宁波中瑞精密技术有限公司慈溪经济开发区分公司废气排放总量8.42×10⁷立方米，执行GB21900-2008标准[140] - 无锡瑞特表面处理有限公司实现废水零排放，年核定排放总量20160吨[140] - 无锡瑞特表面处理有限公司废气排放硫酸雾0.202吨/年，氯化氢0.048吨/年，氰化氢0.0014吨/年[140] 风险因素 - 越南工厂和印尼工厂受新冠疫情影响[120] - 原材料采购面临钢材/铜材/铝材/塑胶等大宗商品价格波动风险[124] - 集装箱运价大幅提升及芯片供应紧缺导致价格上涨[120] - 运用外汇套期保值工具应对汇率波动风险[121] 其他重要事项 - 公司半年度报告未经审计[151] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[149]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为3.12亿元，同比增长47.81%[8] - 营业收入同比增长47.81%至3.12亿元，主要因市场需求旺盛及订单增加[19][20] - 归属于上市公司股东的净利润为3734.47万元，同比增长51.82%[8] - 净利润同比增长51.8%至3734万元，上期为2459万元[83] - 扣除非经常性损益的净利润为3761.41万元，同比增长68.06%[8] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长62.50%[8] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比增长62.50%[8] - 加权平均净资产收益率为3.67%，同比上升1.03个百分点[8] - 营业总收入同比增长47.8%至3.12亿元，上期为2.11亿元[79] - 基本每股收益同比增长62.5%至0.13元，上期为0.08元[87] - 母公司营业收入同比增长45.3%至1.70亿元，上期为1.17亿元[88] - 综合收益总额同比增长57.6%至3853万元，上期为2445万元[87] - 净利润为1868.75万元，同比增长14.0%[90] - 营业利润为2108.19万元，同比增长11.8%[90] - 基本每股收益为0.06元[92] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长46.29%至2.22亿元，因销售收入增长带动成本上升[19][20] - 营业成本同比增长46.3%至2.22亿元，上期为1.52亿元[81] - 研发费用同比增长11.7%至1276万元，上期为1143万元[81] - 销售费用同比增长51.6%至1337万元，上期为882万元[81] - 财务费用同比下降63.94%，主要受汇率波动及利息收入减少影响[19][20] - 财务费用改善63.9%至-261万元，上期为-723万元[81] - 母公司营业成本同比增长47.0%至1.25亿元，上期为8490万元[88] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1842.82万元，同比大幅增长219.98%[8] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长219.98%至1842.82万元，主要受净利润增长及结构性存款变动影响[24][25] - 经营活动产生的现金流量净额为1842.82万元，较上年同期的-1535.97万元大幅改善[97] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.57亿元，同比增长14.4%[93] - 投资活动现金流量净额同比改善73.53%，因理财产品购买减少[24][25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2729.87万元，较上年同期的-1.03亿元显著收窄[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为922.85万元[98] - 收到的税费返还为960.41万元，同比增长124.5%[93] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1050.02万元，同比下降213.9%[99] - 取得投资收益收到的现金为7.2万元，处置固定资产等收回现金净额230.9万元[101] - 处置子公司及其他营业单位支付现金净额6300万元[101] - 投资活动现金流入小计4911.7万元，流出小计7198.3万元[101] - 投资活动产生的现金流量净额为-2286.6万元[101] - 购建固定资产等长期资产支付现金898.3万元[101] - 筹资活动现金流入2188.6万元，主要为吸收投资收到的现金[101] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-26.7万元[101] - 现金及现金等价物净增加额为-2447.8万元[101] - 期末现金及现金等价物余额为1.78亿元[101] - 期末现金及现金等价物余额为3.46亿元，较期初增长0.4%[98] 资产和负债变动 - 总资产达到13.02亿元，较上年度末增长2.99%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为10.30亿元，较上年度末增长2.74%[8] - 在建工程同比增长146.04%至2458.23万元，因子公司新建厂房投入[21][23] - 其他应付款同比激增953.90%至2774.33万元，主要因新增限制性股票回购义务[21][23] - 交易性金融负债同比增长1533.88%至109.76万元，因未到期远期结汇公允价值变动损失增加[21][23] - 应付职工薪酬同比下降45.15%至2739.56万元，因支付2020年度年终奖[21][23] - 公司总资产从2020年末的1,264,029,860.68元增长至2021年3月31日的1,301,779,804.85元，增长2.99%[70][74] - 在建工程从2020年末的9,991,157.15元大幅增加至24,582,331.04元，增长146.05%[70] - 归属于母公司所有者权益从1,002,121,754.28元增至1,029,570,595.74元，增长2.74%[74] - 未分配利润从345,488,918.64元增至382,833,636.03元，增长10.81%[74] - 母公司货币资金从311,022,493.39元减少至281,534,943.57元，下降9.48%[75] - 母公司应收账款从154,013,018.71元增至185,497,511.06元，增长20.44%[75] - 母公司长期股权投资从390,044,199.05元增至407,576,542.25元，增长4.50%[76] - 母公司应付职工薪酬从29,011,164.44元减少至14,809,849.97元，下降48.95%[76] - 母公司未分配利润从160,035,155.30元增至178,722,657.99元，增长11.68%[78] - 交易性金融负债从67,176.42元大幅增加至1,097,580.72元，增长1533.70%[70] 业务发展和投资活动 - 印尼子公司完成注册，注册资本折合350万美元以拓展海外市场[26] - 2021年员工持股计划股票规模不超过1,000,020股，占公司总股本0.34%[34] - 员工持股计划参与对象不超过10人，均为公司董事、监事及高级管理人员[34] - 股份回购资金总额为人民币1,220万元至2,280万元[38] - 股份回购价格为人民币12.20元/股至19.00元/股[38] - 股份回购数量为100万股至120万股，占公司总股本0.34%-0.41%[38] - 首次回购股份数量652,820股，约占公司总股本0.22%[39] - 首次回购最高成交价12.68元/股，最低成交价12.29元/股[39] - 首次回购成交总金额823.05万元（不含交易费用）[39] - 截至2021年2月1日回购支付总金额1,267.71万元（不含交易费用）[39] - 公司2018年首次公开发行A股4600万股，每股发行价9.94元，募集资金总额45724万元[52] - 扣除承销保荐费用3396.23万元后募集资金为42327.77万元，再扣除其他发行费用2588.12万元后净额39739.65万元[52] - 截至2020年12月31日募集资金账户余额22191.82万元，2021年第一季度实际使用募集资金2853.35万元[53] - 2021年第一季度募集资金账户获得利息净收益223.23万元，汇率变动净收益42.09万元[53] - 累计已使用募集资金22303.83万元，累计利息净收益2466.44万元，累计汇率变动损失298.46万元[53] - 截至2021年3月31日募集资金账户余额19603.8万元，其中3352.03万元存放专项账户[53] - 16251.77万元用于购买理财，包括700万元浦发通知存款、7000万元结构性存款、4600万元理财产品[56] - 使用1387.66亿越南盾(折合3951.77万元人民币)购买定期存款[56] - 委托理财总额26900万元，其中募集资金理财17900万元，自有资金理财9000万元[60] - 未到期委托理财余额14600万元，其中券商理财产品4600万元，银行理财产品10000万元[60] 外汇和衍生品交易 - 外汇远期合约期末投资金额最高达2,971.98万元，占公司报告期末净资产比例2.89%[45] - 公司报告期内衍生品投资公允价值变动及投资收益合计亏损83.63万元人民币[49][51] - 公司外汇远期合约总持仓名义本金为26,578.82万元人民币[49] - 单笔最大外汇远期合约名义本金为2,394.7万元人民币（浦发银行）[49] - 外汇远期合约持仓总额占公司风险敞口比例为24.90%[49] - 单笔外汇远期合约最高亏损达6.95万元人民币（工商银行）[49] - 报告期内外汇远期合约单笔最大盈利为7.37万元人民币（浦发银行）[49] - 公司衍生品投资均使用自有资金进行[49] - 公司外汇套期保值业务审批于2021年3月24日经董事会公告披露[49] - 公司外汇套期保值业务于2021年4月16日经股东会公告披露[51] - 公司衍生品交易对手均为信用良好的合作银行[51] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数为16,552户[13] - 公司第一季度报告未经审计[103]

收入和利润（同比环比） - 2020年公司实现营收10.40亿元，同比增长1.65%[9] - 归属股东净利润1.27亿元，同比下降7.98%[9] - 扣非后净利润1.20亿元，同比增长0.77%[9] - 营业收入2020年为10.40亿元，同比增长1.65%[24] - 归属于上市公司股东的净利润2020年为1.27亿元，同比下降7.98%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2020年为1.20亿元，同比增长0.77%[24] - 公司2020年实现营业收入104,038.75万元，同比增长1.65%[55] - 扣除非经常性损益后净利润12,048.79万元，同比增长0.77%[55] - 第四季度营收3.02亿元，同比增长16.32%[55] - 2020年营业收入10.40亿元同比增长1.65%[64] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入比重4.64%[48] - 研发投入0.48亿元占营业收入比例4.64%[57] - 销售费用为4237.07万元，同比下降8.75%[77] - 财务费用为1285.84万元，同比大幅增加170.09%，主要因汇兑损失增加2716万元[77] - 研发投入金额为4827.81万元，占营业收入比例为4.64%[76][79] - 镶嵌注塑件2020年成本合计43,503,474.38元，同比上涨32.56%[70] - 结构件2020年成本合计283,764,373.50元，占营业总成本39.05%[70] - 连接器2020年成本合计142,252,691.65元，同比下降6.35%[71] - 塑料外壳成本合计160,153,579.19元，同比增加23.82%[72] - 模具2020年成本合计47,149,748.04元，同比下降23.29%[72] 各条业务线表现 - 公司聚焦家庭智能终端、汽车电子和消费电子领域[9] - 公司专注于电子产品结构件、连接器、散热片和屏蔽罩等零部件的研发与生产[15] - 公司在新能源汽车领域提供关键部件BDU（电池包断路单元）和BMS（电池管理系统）[15] - 汽车电子及新能源汽车业务销售收入2.47亿元，同比增长20.31%[55] - 家庭智能终端业务销售收入4.86亿元，同比增长9.51%[55] - 汽车电子业务收入2.47亿元同比增长20.31%[64] - 智能终端业务毛利率34.49%同比增长1.54个百分点[66] - 镶嵌注塑件销售量1,404.64万只同比增长21.09%[67] - 镶嵌注塑件2020年销售量1404.64万只，同比增长21.09%[68] - 镶嵌注塑件期末库存91.98万只，同比增加81.17%[68] - 塑料外壳销售量4134.15万只，同比增长38.90%[68] - 塑料外壳生产量4310.11万只，同比增长58.79%[68] - 塑料外壳库存量229.50万只，同比大幅增加328.65%[68] 各地区表现 - 布局东南亚（印尼和越南）制造基地，产能持续释放[9] - 越南子公司亏损19.53万美元[42] - 中国大陆以外地区收入4.95亿元同比增长20.90%[65] - 越南工厂2020年第三季度末投产实现销售收入200多万元[58] - 印尼工厂在疫情情况下实现销售收入4000多万元[58] - 公司2020年出口销售收入占主营业务收入比重超过60%[131] - 公司海外工厂印尼于2019年投产越南于2020年投产[133] - 香港兴瑞企业有限公司2020年实现营业收入131,285,995.08元，净利润-3,375,038.01元[117] - 越南兴瑞科技2020年实现营业收入2,623,023.45元，净利润亏损-1,394,267.84元[117] - CPT新加坡公司2020年实现销售收入42,411,419.82元，同比增长197.83%[119] - CPT新加坡公司2020年实现净利润3,876,170.60元，同比增长425.38%[119] 管理层讨论和指引 - 持续加码研发投入，重点聚焦新能源汽车电子领域[9] - 宁波工厂"智能工厂"项目进一步落地[9] - 人均创收、人均创利和人均薪酬三大指标稳步增长[9] - 公司采用阿米巴经营模式和精益生产管理方式[16] - 公司采用精密模具技术，冲压模精度≤0.02毫米，型腔模精度≤0.05毫米[15] - 公司应用嵌塑件／嵌件注塑件技术，产品要求尺寸精密且耐高温能力强[15] - 公司未来将围绕家庭智能终端和新能源汽车重点布局[121] - 公司目标人均单位时间附加值提升15%[129] - 公司目标新增6家以上亿元大客户[127] - 公司2021年战略定位围绕新基建5G与新能源汽车及双循环国内与国际[124] - 公司2021年经营方针以高品质为中心致力技术创新[126] - 公司2021年将强化印尼越南日本及欧洲区域市场服务功能[127] - 公司将持续加大智能终端及新能源汽车电子精密零组件研发投入[128] - 公司通过集中采购与供应商签订长期协议应对原材料价格波动[132] - 公司2019年12月与欧洲松下及斯洛伐克松下签订新能源汽车电子电池管理系统精密镶嵌注塑件合作意向[189] 现金流和资产效率 - 经营活动产生的现金流量净额2020年为2.85亿元，同比下降20.64%[24][25] - 资产负债率20.73%，经营活动现金流净额2.85亿元[51] - 人均创收36.91万元，人均创利4.51万元[50] - 近3年人均创收复合增速4.03%，人均创利复合增速10.82%[50] - 库存周转天数39.16天，人员流失率4.86%[50][52] - 近3年人均创收复合增速4.03%人均创利复合增速10.82%[60] - 库存周转天数39.16天[60] - 经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元，同比下降20.64%[81] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，同比改善51.60%[81] - 货币资金占总资产比例从年初39.46%降至年末39.01% 减少0.45个百分点[84] - 应收账款占比从22.59%降至20.79% 减少1.80个百分点[84] - 存货占比从5.83%升至7.21% 增加1.38个百分点 主要因策略性备库增加[84] - 固定资产占比从15.89%升至19.88% 增加3.99个百分点 因基建工程竣工转固[84] - 在建工程占比从5.01%降至0.79% 减少4.22个百分点 因项目竣工转固[84] 投资和募集资金使用 - 固定资产增加37.60%至251,262,080.76元[39] - 无形资产增加26.80%至59,934,910.70元[39] - 在建工程减少82.64%至9,991,157.15元[39] - 交易性金融资产增加65.66%至51,396,693.27元[39] - 预付款项增加47.94%至1,728,430.51元[40] - 存货增加36.08%至91,183,036.61元[40] - 其他流动资产减少46.80%至982,436.33元[40] - 应付票据增加47.41%至11,527,826.95元[40] - 其他综合收益减少625.39%至-8,929,136.28元[40] - 交易性金融资产期末余额4900万元 本期购买2.713亿元 出售2.528亿元[86] - 衍生金融资产产生公允价值变动收益187.08万元[86] - 受限资产包括1.05亿元结构性存款和3802.02万元定期存款[87] - 报告期投资额9339.09万元 较上年同期1.35亿元减少30.97%[88] - 年产1000万套RF TUNER等项目累计投入8180.26万元 进度59.45%[88] - 新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目总投资额18,836,093.86元，使用募集资金占比26.91%[89] - 公司衍生品投资均为外汇远期合约，涉及浦发银行、工商银行、江苏银行等多笔交易[91][93] - 单笔最大外汇远期合约初始投资额为2,394.7万元（浦发银行2020年10月14日签约）[93] - 外汇远期合约报告期内实际损益最高为盈利80.78万元（浦发银行2020年10月14日合约）[93] - 外汇远期合约报告期内实际损益最低为亏损13.08万元（浦发银行2020年3月18日合约）[91] - 2020年12月29日签约的浦发银行外汇远期合约实际亏损6.34万元[93] - 公司外汇衍生品投资期末金额占报告期末净资产比例最高为2.39%[93] - 扩产项目预计2022年2月完工，2020年12月29日已举行奠基典礼[89] - 工商银行2020年5月7日签约的354.63万元外汇远期合约实际盈利2.29万元[93] - 江苏银行2020年5月26日签约的356.85万元外汇远期合约实际盈利8.58万元[93] - 衍生品投资公允价值变动收益为328.49万元人民币[94] - 衍生品投资总额为27,149.7万元，其中已实现损益2,143.8万元，未实现损益25,005.9万元[94] - 衍生品投资占总投资规模的比例为10.13%[94] - 公司募集资金总额为39,739.65万元，其中本期使用7,327.88万元，累计使用19,450.49万元[97] - 募集资金累计变更用途金额为20,760.1万元，占募集资金总额的52.24%[97] - 尚未使用募集资金总额为22,191.82万元，存放于募集账户、结构性存款及理财产品[97] - 累计收到银行存款利息及汇率变动净收益为1,902.66万元[99] - 2020年度募集资金利息及汇率变动净收益为272.21万元[98] - 外汇远期合约规模为329.5万元，到期日为2021年7月30日[94] - 公司开展套期保值业务以规避外汇价格波动风险，不以投机为目的[94] - 年产1000万套RFTUNER等项目技术改造项目累计投入6411.48万元，投资进度48.47%[101] - 年产1000万套RFTUNER及散热件项目累计投入8180.26万元，投资进度59.45%[101] - 汽车电子连接器技改项目累计投入2135.65万元，投资进度96.13%[101] - 新能源汽车电子及服务器精密结构件扩产项目累计投入1883.61万元，投资进度26.91%[101] - 研发中心升级改造项目累计投入839.49万元，投资进度26.93%[101] - 募集资金总额39739.65万元，本期投入7327.88万元，累计投入19450.49万元[102] - 公司使用3520.95万元募集资金置换预先投入的自筹资金[102] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过24000万元[103] - 截至2020年底，公司使用募集资金购买结构性存款13400万元[103] - 截至2020年底，公司使用募集资金购买理财产品2000万元[103] - 年产1000万套RFTUNER等项目募集资金变更后拟投入总额为132.277百万元人民币，本报告期实际投入18.9464百万元人民币，累计投入64.1148百万元人民币，投资进度48.47%[104] - 年产1000万套RFTUNER等项目募集资金变更后拟投入总额为70.413百万元人民币，本报告期实际投入26.4055百万元人民币，累计投入81.8026百万元人民币，投资进度59.45%[105] - 汽车电子连接器技改项目募集资金变更后拟投入总额为22.2152百万元人民币，本报告期实际投入4.3914百万元人民币，累计投入21.3565百万元人民币，投资进度96.13%[105] - 新能源汽车电子精密零组件及服务器精密结构件扩产项目募集资金变更后拟投入总额为70百万元人民币，本报告期实际投入18.8361百万元人民币，累计投入18.8361百万元人民币，投资进度26.91%[110] - 募集资金变更项目合计拟投入总额为362.0932百万元人民币，本报告期实际投入68.5794百万元人民币，累计投入186.11百万元人民币[110] - 公司使用募集资金7000万元人民币对子公司东莞中兴瑞进行增资[200] - 增资后东莞中兴瑞注册资本从2210.2621万元人民币增至9210.2621万元人民币[200] - 增资后东莞中兴瑞注册资本增长约316.7%[200] - 子公司东莞中兴瑞新工厂于2020年12月29日正式奠基[200] 子公司表现 - 子公司宁波中瑞精密技术有限公司总资产78.76398431百万元人民币，净资产65.21709061百万元人民币，营业收入39.47706344百万元人民币，净利润5.76684534百万元人民币[113] - 子公司慈溪中骏电子有限公司总资产33.29384711百万元人民币，净资产32.82301278百万元人民币，营业收入4.26005351百万元人民币，净利润2.73247602百万元人民币[113] - 子公司无锡瑞特表面处理有限公司总资产24.49839751百万元人民币，净资产19.35337028百万元人民币，营业收入32.88533027百万元人民币，净利润1.85582532百万元人民币[113] - 子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司总资产175.535201百万元人民币，净资产124.09788百万元人民币，营业收入190.45904百万元人民币，净利润20.484254百万元人民币[113] - 苏州中兴联精密工业有限公司2020年实现营业收入186,801,435.81元，净利润15,246,790.74元[115][117] - 苏州中兴联2020年销售收入同比下降14.73%，净利润同比上升0.77%[117] - 东莞中兴瑞电子科技有限公司2020年实现营业收入190,459,045.85元，净利润20,484,254.54元[117] - 香港兴瑞企业有限公司2020年实现营业收入131,285,995.08元，净利润-3,375,038.01元[117] - 越南兴瑞科技2020年实现营业收入2,623,023.45元，净利润亏损-1,394,267.84元[117] - CPT新加坡公司2020年实现销售收入42,411,419.82元，同比增长197.83%[119] - CPT新加坡公司2020年实现净利润3,876,170.60元，同比增长425.38%[119] - 公司增资东莞中兴瑞7,000万元人民币打造新能源汽车电子及云服务器制造基地[117] - 公司2019年通过香港兴瑞增资2,000万美元投资越南兴瑞[117] 分红和股东回报 - 2020年分红总额为3532.80万元[11] - 以296526480股为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税）[4] - 2020年现金分红金额为5337.48万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.95%[141][144] - 2019年现金分红金额为3532.8万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的25.55%[141] - 2018年现金分红金额为5520万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的50.32%[142] - 2020年度每10股派发现金红利1.8元（含税），分配股本基数为296,526,480股[140][144] - 2019年度每10股派发现金红利1.2元（含税），分配股本基数为294,400,000股[140] - 2018年度每10股派发现金红利3.0元（含税）并每10股转增股本6股[140] - 2020年可分配利润为1.6亿元，现金分红总额占利润分配总额比例为33.35%[144] - 公司现金分红政策符合章程规定，分红标准明确且决策程序完备[140] - 近三年现金分红总额（含其他方式）与普通股现金分红金额保持一致[141][142] 公司治理和承诺 - 控股股东及实际控制人股份锁定期承诺正常履行中，锁定期至2021年9月25日[146] - 实际控制人张华芬、张瑞琪、张哲瑞承诺股票上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[147] - 实际控制人承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[147] - 实际控制人承诺离职后半年内不转让股份，离任6个月后12个月内通过交易所出售股份不超过持有总数的50%[147] - 实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首发发行价，若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[147][148] - 一致行动人宁波瑞智等承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[148

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.78亿元人民币，同比增长7.51%[8] - 年初至报告期末营业收入为7.38亿元人民币，同比下降3.43%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3522.55万元人民币，同比增长1.41%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9306.81万元人民币，同比下降11.35%[8] - 净利润为3522.55万元人民币，较上期的3473.66万元人民币增长1.4%[63] - 归属于母公司所有者的净利润为3522.55万元人民币[63] - 合并净利润为9306.81万元，同比下降11.4%[73] - 营业总收入7.38亿元，同比下降3.4%[71] - 归属于母公司所有者的净利润为93,068,123.18元，同比下降11.4%[74] - 营业收入为441,583,276.53元，同比增长1.4%[76] - 母公司营业收入1.68亿元，同比增长16.1%[66] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.90亿元人民币，较上期的1.87亿元人民币增长1.9%[61] - 研发费用为1182.78万元人民币，较上期的1468.87万元人民币下降19.5%[61] - 财务费用为704.71万元人民币，较上期的-1003.26万元人民币由负转正[61] - 母公司营业成本1.18亿元，同比增长11.3%[66] - 研发费用3563.63万元，同比下降9.0%[71] - 财务费用-202.13万元，同比下降87.8%[71] - 营业成本为314,483,281.22元，同比增长1.1%[76] - 研发费用为18,759,896.80元，同比下降11.7%[76] - 财务费用为-1,736,338.95元，同比大幅改善[76] - 营业总成本6.31亿元，同比下降3.9%[71] - 财务费用同比下降87.83%，减少1,458.33万元至-202.13万元[19][20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9555万元人民币，同比下降56.28%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降56.28%，减少12,297.57万元至9,555.00万元[25][26] - 投资活动现金流量净额同比改善23.97%，增加2,702.87万元至-8,572.63万元[25][26] - 汇率变动对现金影响同比下降157.59%，减少826.07万元至-301.88万元[25][26] - 经营活动产生的现金流量净额流入为1,835,362,409.64元，同比增长22.5%[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金为697,635,297.70元，同比下降11.3%[82] - 收到的税费返还为21,790,548.73元，同比下降8.2%[82] - 购买商品、接受劳务支付的现金为386,528,430.03元，同比下降8.5%[82] - 经营活动产生的现金流量净额为9555万元，同比下降56.3%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-8572.6万元，同比改善24.0%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3534.2万元，同比改善36.2%[86] - 支付给职工现金为2.04亿元，同比下降5.7%[84] - 支付各项税费2770.38万元，同比下降19.3%[84] - 购建固定资产等长期资产支付现金7072.5万元，同比下降16.4%[84] - 投资支付现金2.22亿元，同比增长56.3%[84] - 分配股利支付现金3532.8万元，同比下降36.0%[86] - 期末现金及现金等价物余额2.32亿元，同比增长37.9%[86] - 母公司经营活动现金流量净额9562.1万元，同比下降52.2%[90] 资产和负债变动 - 公司货币资金为4.11亿元，较年初4.54亿元下降7.6%[49] - 交易性金融资产为5,190万元，较年初3,102.59万元增长67.3%[49] - 应收账款为2.93亿元，较年初2.60亿元增长12.9%[49] - 存货为7,767万元，较年初6,700.92万元增长15.9%[49] - 固定资产为1.98亿元，较年初1.83亿元增长8.2%[51] - 在建工程为5,357万元，较年初5,756.32万元下降6.9%[51] - 未分配利润为3.19亿元，较年初2.61亿元增长22.1%[55] - 母公司货币资金为2.82亿元，较年初2.83亿元基本持平[56] - 公司总资产为10.49亿元人民币，较年初的9.90亿元人民币增长5.9%[57][59] - 长期股权投资为3.90亿元人民币，较年初的3.67亿元人民币增长6.4%[57] - 固定资产为8801.50万元人民币，较年初的8480.23万元人民币增长3.8%[57] - 总资产为11.96亿元人民币，较上年度末增长4.11%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为9.75亿元人民币，较上年度末增长5.91%[8] - 交易性金融资产同比增长67.28%，增加2,087.41万元至5,190.00万元[21][24] - 预付款项同比增长270.18%，增加315.66万元至432.49万元[21][24] - 合同负债新增420.19万元，因新收入准则调整[21][24] 收益和投资相关 - 非经常性损益总额为294.4万元人民币，主要来自政府补助229.66万元人民币[10] - 其他收益同比下降85.35%，减少1,273.78万元至218.56万元[19][20] - 投资收益同比改善521.86%，增加237.20万元至191.74万元[19][20] - 其他综合收益同比下降194.99%，减少331.40万元至-161.45万元[21][24] - 其他综合收益税后净额为-331.40万元人民币[63] - 信用减值损失-117.80万元，同比增长52.8%[73] - 所得税费用1191.00万元，同比下降27.8%[73] - 公司报告期内衍生品投资初始投资总额为17,005.24万元，期末投资金额相同[35] - 衍生品投资报告期实际损益金额为95.54万元[35] - 外汇远期合约单笔最高初始投资金额为2,805.6万元（浦发行）[32] - 外汇远期合约单笔最高收益金额为50.13万元（浦发行）[32] - 所有衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例均为0.00%[32][33][35] - 衍生品投资采用自有资金进行[35] - 报告期确认公允价值变动收益以资产负债表日市场价格为基准[35] - 公司衍生品投资类型全部为外汇远期合约[32][33] - 投资损益最高单笔亏损金额为-13.08万元（浦发行）[32] - 衍生品投资未计提减值准备金额[32][33][35] - 公司委托理财总额为36,035万元，其中募集资金23,900万元，自有资金12,135万元[43] - 公司委托理财未到期余额为22,990万元，其中募集资金15,900万元，自有资金7,090万元[43] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为9.84%，同比下降2.40个百分点[8] - 基本每股收益为0.3161元/股，同比下降11.36%[8] - 基本每股收益0.1197元，同比增长1.4%[65] - 基本每股收益为0.3161元，同比下降11.3%[76]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.597亿元人民币，同比下降9.02%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为5784.27万元人民币，同比下降17.66%[26] - 扣除非经常性损益的净利润为5657.01万元人民币，同比下降1.98%[26] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降16.67%[26] - 稀释每股收益为0.20元/股，同比下降16.67%[26] - 加权平均净资产收益率为6.16%，同比下降2.08个百分点[26] - 归属上市公司股东净利润5,784.27万元同比下降17.66%[73] - 扣非净利润5,657.01万元同比下降1.98%[73] - 营业收入同比下降9.02%至4.597亿元[83] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降9.20%至3.267亿元[83] - 销售费用同比下降23.06%至1864.41万元[85] - 财务费用同比上升37.99%至-906.84万元，主要因汇兑收益增加425万元[85] - 公司毛利率持续提升，2020年1-6月为28.94%[61] - 研发投入占营业收入比重为5.18%[62] 各产品线表现 - 塑料外壳产品线销售11,269.10万元同比增长25.82%[73] - 镶嵌注塑产品线销售2,569.02万元同比增长24.02%[73] - 模具产品线销售3,274.46万元同比下降21.59%[73] - 智能终端产品销售收入22,183.47万元同比下降1.08%[74] - 汽车电子产品销售收入9,278.88万元同比下降0.49%[74] - 消费电子产品销售9,312.02万元同比下降24.74%[74] - 消费电子业务收入同比下降24.74%至9312.02万元[88] - 塑料外壳产品收入同比增长25.82%至1.127亿元[88] 各地区表现 - 中国大陆地区营业收入同比下降16.60%至2.61亿元[88] - 公司出口销售收入占主营业务收入比重超过60%[133][135] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4917.46万元人民币，同比下降71.95%[26] - 经营活动现金流量净额同比下降71.95%至4917.46万元[85] - 经营性现金流量净额减少主要因结构性存款变动影响8300万元人民币[27] - 经营活动现金流净额为0.49亿元[68] 资产和负债变化 - 总资产为11.4008亿元人民币，同比下降0.80%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为9.4656亿元人民币，同比增长2.79%[26] - 资产负债率约16.97%[68] - 应收款项融资期末达11,137,295.57元，同比增长47.30%[55] - 预付款项期末达3,547,564.64元，同比增长203.65%[57] - 其他流动资产期末达4,141,315.75元，同比增长124.25%[57] - 其他非流动资产期末达19,732,912.75元，同比增长60.74%[57] - 应付职工薪酬期末为29,630,314.15元，同比下降43.49%[57] - 应交税费期末达5,599,629.65元，同比增长80.67%[57] - 货币资金为425,915,050.98元，占总资产比例37.36%，同比下降3.41%[94] - 应收账款为258,072,700.78元，占总资产比例22.64%，同比下降2.82%[94] - 在建工程为64,436,169.48元，占总资产比例5.65%，同比增长5.26%[94] - 衍生金融资产期末金额为346,832.64元，公允价值变动损失-179,067.36元[95][101] - 受限货币资金为192,637,255.46元，主要用于保证金及结构性定期存款[97] - 库存总额由6550.89万元微增至6700.92万元[81] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为127.26百万元，其中政府补助贡献98.21百万元[33] - 委托他人投资或管理资产的损益为265.41百万元[33] - 交易性金融资产及衍生金融工具公允价值变动和处置收益为341.18百万元[33] - 其他营业外收支净额为-154.12百万元[33] - 所得税影响额减少非经常性损益175.87百万元[33] - 公司报告期内衍生品投资公允价值变动收益及投资收益合计34.12万元人民币[107] - 报告期内公司确认衍生品投资公允价值变动收益及投资收益合计34.12万元人民币[107] - 投资收益为783,098.62元，占利润总额比例1.21%[92] - 公允价值变动损失为-179,067.36元，占利润总额比例-0.28%[92] - 资产减值损失为-2,910,405.64元，占利润总额比例-4.48%[92] - 信用减值损失为-712,009.97元，占利润总额比例-1.10%[92] 子公司和孙公司表现 - 新加坡子公司净利润为2,138,039.79元人民币[58] - 宁波中瑞精密技术公司净利润219.83万元，营业收入1,778.82万元[125] - 慈溪中骏电子公司净利润141.25万元，营业收入213.00万元[125] - 无锡瑞特表面处理公司净利润59.24万元，营业收入1,224.25万元[125] - 东莞中兴瑞公司净利润893.17万元，营业收入8,696.94万元[125] - 苏州中兴联2020年上半年实现销售收入7624.59万元，同比下降31.52%[130] - 苏州中兴联2020年上半年净利润398.33万元，同比下降39.40%[130] - 香港兴瑞企业有限公司2020年上半年净亏损15.23万元[131] - 兴瑞科技（越南）有限公司2020年上半年净亏损163.09万元[127] - CPT（新加坡）公司2020年上半年净利润213.82万元[127] - 东莞中兴瑞2020年上半年净利润893.17万元[131] - 苏州中兴联资产总额1.59亿元，所有者权益1.30亿元[129] 募集资金使用 - 公司累计投入募集资金总额为15,173.14万元人民币[109][110] - 报告期投入募集资金总额为3,050.53万元人民币[109] - 募集资金总额为39,739.65万元人民币[109] - 累计变更用途的募集资金总额为20,760.1万元人民币，占总额的52.24%[109] - 截至2020年6月30日募集资金余额为26,708.24万元人民币[110] - 公司累计收到的银行存款利息扣除手续费等净额及汇率影响为2,141.73万元人民币[110] - 报告期收到的银行存款利息扣除手续费等净额及汇率影响为511.28万元人民币[110] - 年产1000万套RFTUNER等项目承诺投资总额132.277百万元，本期投入6.6642百万元，累计投入51.8326百万元，投资进度39.18%[111] - 年产1000万套RFTUNER及散热件项目承诺投资总额137.601百万元，本期投入17.1741百万元，累计投入72.5712百万元，投资进度52.74%[115] - 汽车电子连接器技改项目承诺投资总额22.2152百万元，本期投入1.576百万元，累计投入18.5411百万元，投资进度83.46%[115] - 新能源汽车电子精密零组件扩产项目承诺投资总额70百万元，本期投入2.656百万元，累计投入2.656百万元，投资进度3.79%[115] - 研发中心升级改造项目承诺投资总额31.177百万元，本期投入2.435百万元，累计投入6.1305百万元，投资进度19.66%[115] - 补充营运资金项目承诺投资总额4.1263百万元，本期及累计投入均为0，投资进度0%[115] - 募集资金承诺投资项目总额397.3965百万元，本期总投入30.5053百万元，累计总投入151.7314百万元[115] - 年产1000万套RFTUNER等项目投资进度39.18%，累计投入5,183.26万元[117] - 越南兴瑞年产1000万套RFTUNER项目投资进度52.74%，累计投入7,257.12万元[117] - 汽车电子连接器技改项目投资进度83.46%，累计投入1,854.11万元[117] - 新能源汽车电子精密零组件项目投资进度3.79%，累计投入265.6万元[117] - 募集资金变更总额36,209.32万元，本期实际投入2,807.03万元[119] - 所有募集资金投资项目本报告期实现效益均为0，且未达到预计效益状态[115] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，其中浦发银行结构性存款149百万元，越南银行定期存款1300亿越南盾[116] - 公司曾使用募集资金35.2095百万元置换预先投入募投项目的自筹资金[116] 投资活动 - 报告期投资额为41,387,092.83元，同比下降39.44%[98] - 公司衍生品投资总额为17,005.24万元人民币[107] 汇率和出口相关 - 公司2020年上半年汇兑损失427.41万元，占净利润总额7.39%[133] - 公司出口退税率主要为13%[135] 经营风险与应对 - 公司所辖各分厂于2020年2月初陆续复工，一季度末逐步恢复产能[138] - 新加坡工厂二期扩产因国内技术人员无法出差受阻[138] - 越南工厂原计划2月18日开工，直至2020年6月才允许部分员工赴越[138] - 公司客户需求总体下滑，部分客户新品开发项目延期[138] - 越南工厂资产规模为2000万美金，占净资产比重12.56%[58] 股东和股权承诺 - 控股股东股份锁定承诺期限至2021年9月25日[142] - 实际控制人张忠良股份锁定承诺期限至2021年9月25日[146] - 实际控制人张华芬、张瑞琪、张哲瑞股份锁定期36个月至2021年9月25日[150] - 一致行动人宁波瑞智等机构股份锁定期36个月至2021年9月25日[152] - 其他股东香港中瑞投资锁定期12个月至2023年9月25日[154] - 香港中瑞投资锁定期满后每年减持不超过持股总数25%[155] - 股东陈映芬等锁定期12个月已于2019年9月29日履行完毕[157] - 违反减持承诺所得收入需在5个工作日内归发行人所有[150][152][154][157] - 股价连续20日低于发行价时锁定期自动延长6个月[150] - 减持价格承诺不低于首发发行价[150] - 权益分配导致持股变化仍需遵守锁定期承诺[150][152][154][157] - 所有股份锁定承诺均处于正常履行或已履行完毕状态[150][152][154][157] - 公司董事、监事、高级管理人员陈松杰等承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[159] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[159] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺离职后半年内不转让直接或间接持有的发行人股份[159] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺申报离任6个月后的12个月内通过交易所出售股份数量不超过所持股份总数的50%[159] - 原董事金容採承诺自发行人股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[163] - 原董事金容採承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首发上市发行价[163] - 一致行动人张忠立承诺自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[167] - 一致行动人张忠立承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首发上市发行价[167] - 公司相关人员承诺若违反减持承诺则减持所得归公司所有[161][167] - 公司相关人员承诺若未履行承诺事项将依法承担赔偿责任[161][167] - 控股股东及一致行动人承诺股份锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末持有股份总数的5%[169] - 控股股东及一致行动人减持价格不低于公司首发上市发行价[169] - 控股股东承诺若未履行减持承诺将自动延长锁定期6个月[169][171] - 控股股东承诺若未履行减持承诺将减持收益上缴公司[171] - 公司董事及高管承诺在公司上市后三年内触发条件时投赞成票支持股份回购[173] - 控股股东承诺在公司上市后三年内触发条件时增持公司股份[173][175] - 控股股东若未履行稳定股价承诺公司可暂扣其现金分红[175] - 董事及高管承诺在公司上市后三年内触发条件时增持公司股份[175] - 控股股东及实际控制人股份增持承诺正常履行中[179] 关联交易 - 关联交易总额为85.07万元[187][189] - 与浙江惟精新材料股份关联交易金额60.7万元占同类交易比例71.35%[187] - 与浙江中兴精密工业集团关联交易金额20.03万元占同类交易比例23.55%[187] - 与宁波瑞之缘食品关联交易金额4.24万元占同类交易比例4.98%[187] - 与江苏兴锻智能装备关联交易金额0.1万元占同类交易比例0.12%[187] 租赁情况 - 无锡瑞特承租无锡市惠山区洛社镇华圻村民委员会厂房2,160平方米，从事金属表面电镀业务[195] - 无锡瑞特承租无锡市惠山区洛社镇华圻村民委员会厂房，租赁期间为2015年6月1日至2025年5月31日，年租金2018年前为41.04万元，2019年及之后为60.48万元，租赁面积为2,160平方米[199] - 东莞中兴瑞承租东莞市泰达经济发展有限公司三处物业，月租金分别为249,245.78元、3,504元和4,800元，租赁面积分别为25,061.86平方米、1,752平方米和600平方米，租赁期间均至2021年6月30日[199] - 宁波中瑞开发区分公司承租慈溪市兴发电镀有限公司物业，2020年租金为803,682元/年，租赁面积为2,178平方米[199] - CPTS承租LI KEE(1976)PTE LTD物业，月租金为3,531新加坡元，租赁期间至2021年1月31日[199] - 兴瑞科技承租浙江中兴精密工业集团有限公司物业，月租金为23,250元，租赁面积为1,450平方米，租赁期间为2020年2月1日至2021年1月31日[199] 担保情况 - 公司作为被担保方有两项担保，最高额担保金额分别为150,000,000元和30,000,000元，担保起始日均为2017年8月7日，到期日为2020年8月7日，均未履行完毕[194] 股利分配 - 公司2020年半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[141] 公司治理与合规 - 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证半年度报告真实准确完整[4] - 公司面临风险详见第四节经营情况讨论与分析之十公司面临风险和应对措施[5] - 半年度财务报告未经审计[181] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[183] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[184] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[186] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[196] - 公司报告期不存在托管情况[197] - 公司报告期不存在承包情况[198] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.15%[141] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为68.62%[141] 业务定义与知识产权 - 公司精密模具定义冲压模精度≤0.02毫米型腔模精度≤0.05毫米[14] - 公司电子结构件定义在电子产品中起支撑屏蔽散热等功能零部件[14] - 公司连接器定义连接电子产品器件组件子系统或设备间传送能量和信号装置[14] - 公司散热片定义由铝合金黄铜等材料制成给电器易发热电子元件散热装置[14] - 公司拥有64项自主知识产权，包括10项发明专利和48项实用新型专利[36] 子公司和客户信息 - 公司子公司包括东莞中兴东莞兴博东莞中兴瑞苏州中兴联无锡瑞特宁波中瑞慈溪中骏香港兴瑞兴瑞贸易CPTS等[12] - 公司孙公司包括兴瑞科技越南有限公司[12] - 公司主要客户包括HELLABOSCHTECHNICOLORSHARPSONYPANASONICKONICA MINOLTAJABIL仁宝电脑金宝电子SAGEMCOMARRISCOMMSCOPEPEGATRON等[14] 行业市场数据 - 2023年全球智能家居市场规模预计达1,550亿美元，2018-2023年复合增长率较高[51] - 2020年上半年中国汽车销量1,025.7万辆，同比下降16.9%[52] - 2020年全球汽车电子产品市场规模预计达2,400亿美元[52] - 201