可转债发行与交易 - 2020年7月17日公开发行260万张可转换公司债券，总额2.60亿元[3] - 2020年8月17日“联诚转债”在深交所挂牌交易[3] 可转债转股情况 - 截至2025年7月28日，“联诚转债”累计转股12,598,867股，占比15.44%[3] - 截至2025年7月28日，未转股“联诚转债”金额1.137838亿元，占比43.76%[4] 公司股本情况 - 截至2025年7月28日，公司最新总股本为143,448,194股[4]

转债赎回信息 - “联诚转债”赎回价格100.22元/张（含息税，年利率2.50%）[3] - 有条件赎回条款触发日2025年7月25日，赎回日为8月18日[3] - 停止交易日8月13日，停止转股日8月18日[3] 转股及纳税情况 - 15个交易日收盘价超转股价格130%触发赎回[5] - 个人投资者税后赎回金额100.176元[10] - 居民企业赎回金额100.22元（含税）[10] 其他事项 - 公布第三届董事会第二十三次会议决议[14] - 长城证券、律所分别出具核查意见和法律意见书[14]

转债赎回 - 联诚转债赎回价格100.22元/张，当期年利率2.50%[3] - 有条件赎回条款触发日2025年7月25日，赎回日8月18日[3] - 个人投资者每张实际派发赎回金额100.176元（税后）[10] 时间节点 - 停止交易日2025年8月13日，停止转股日8月18日[3] - 发行人资金到账日2025年8月21日，投资者赎回款到账日8月25日[3] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，不足1股现金兑付[12] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[12] 备查文件 - 包含第三届董事会第二十三次会议决议[14] - 包含长城证券核查意见及律所法律意见书[14]

可转换公司债券提前赎回的法律意见 核心观点 - 山东联诚精密制造股份有限公司已触发"联诚转债"有条件赎回条款，董事会批准行使赎回权 [10][11] - 赎回条件满足：公司股票在连续30个交易日中有15日收盘价不低于转股价130%（15.07元/股） [7][10] - 法律依据包括《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引》及《募集说明书》条款 [2][8][10] 可转债发行与上市情况 - 发行规模：260万张，2020年8月17日于深交所上市（债券代码：128120） [5] - 存续期限：2020年7月17日至2026年7月16日 [5] - 发行程序：经董事会、股东大会及证监会（证监许可﹝2020﹞XXX号）批准 [4][5] 赎回条件分析 - 触发条件：连续30交易日中15日股价≥转股价（11.59元/股）的130%（15.07元/股） [7][10] - 赎回价格计算：面值加当期应计利息（公式：IA=B×i×t/365） [7] - 监管要求：需提前5交易日披露提示性公告，董事会决议后次日披露赎回决定 [8][10] 公司决策程序 - 董事会决议：第三届第二十三次会议审议通过赎回议案，授权管理层执行 [11] - 信息披露：已发布《可能满足赎回条件的提示性公告》及《提前赎回公告》 [10][11] 法律合规性结论 - 符合《管理办法》《监管指引》及《募集说明书》规定 [11][12] - 需继续履行信息披露义务 [12]

可转债发行上市情况 - 公司于2020年发行2.60亿元可转换公司债券，期限6年 [1] - 债券简称"联诚转债"，代码"128120"，于2020年8月17日在深交所上市 [1] - 初始转股价格为24.37元/股，转股期限为2021年1月25日至2026年7月16日 [2] 可转债转股价格调整 - 2021年5月11日转股价格从24.37元/股调整为18.44元/股 [2] - 2022年3月23日转股价格从18.44元/股调整为18.07元/股 [3] - 2022年6月20日转股价格从18.07元/股调整为17.72元/股 [3] - 2023年5月31日转股价格从17.72元/股调整为17.38元/股 [4] - 2023年6月26日转股价格从17.38元/股调整为17.44元/股 [5] - 2024年3月7日转股价格从17.44元/股修正为11.68元/股 [5] - 2024年5月31日转股价格从11.68元/股调整为11.59元/股 [6] 赎回触发条件 - 2025年6月25日至7月25日公司股票收盘价有15个交易日不低于转股价格11.59元/股的130%（15.07元/股），触发有条件赎回条款 [6] - 赎回条件包括：连续30个交易日中15个交易日收盘价不低于转股价格130%，或未转股余额不足3000万元 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.22元/张（含息税），其中当期利息0.22元/张 [7][8] - 赎回对象为2025年8月15日收市后登记在册的全体"联诚转债"持有人 [8] - 赎回款将于2025年8月25日到达持有人资金账户 [9] 税务处理 - 个人投资者每张实际派发赎回金额为100.176元（税后20%） [9] - 居民企业自行缴纳所得税，每张赎回金额100.22元 [10] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税，每张赎回金额100.22元 [10] 转股操作说明 - 转股申报需在2025年8月15日前完成 [10] - 转股最小单位为1股，不足部分以现金兑付 [10] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [10] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司提前赎回事项符合相关法律法规及《募集说明书》约定 [11]

可转债赎回信息 - “联诚转债”赎回价格100.22元/张，当期年利率2.50%[3] - 有条件赎回条款触发日2025年7月25日，赎回日8月18日[3] - 停止交易日8月13日，停止转股日8月18日[3] 利息及缴税 - 当期利息约0.22元/张，计算公式为IA = B×i×t/365[7] - 个人投资者税后赎回金额100.176元，居民企业含税100.22元[10] - 非居民企业暂免征收所得税，赎回金额100.22元[11] 其他 - 截至8月15日未转股将被强制赎回，完成后深交所摘牌[3] - 公司备查文件含多项决议、核查意见和法律意见书[14] - 公告发布时间为二〇二五年七月二十六日[15]

可转债发行 - 2020年核准发行面值26000万元可转换公司债券，期限6年[11] - 2020年8月发行260万张可转债于深交所上市[12] 赎回条款 - 股价连续十五个交易日不低于转股价格130%或余额不足3000万，董事会有权赎回[14] 赎回情况 - 2025年触发“联诚转债”有条件赎回条款[16] - 2025年7月董事会同意提前赎回“联诚转债”[18] - 公司满足赎回条件且已获董事会批准，尚需披露信息[20]

可转债发行与交易 - 2020年7月17日公司公开发行260万张可转换公司债券，总额2.60亿元，期限6年[2] - 2020年8月17日2.60亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“联诚转债”[3] 转股相关 - “联诚转债”转股期限为2021年1月25日起至2026年7月16日，初始转股价格24.37元/股[4] - 2024年6月7日“联诚转债”转股价格调整为11.59元/股[11] 赎回情况 - 2025年6月25日至7月25日触发赎回条款[12] - 赎回价格100.22元/张（含息税），当期利息约0.22元/张[18] - 2025年8月13日起“联诚转债”停止交易[21] - “联诚转债”自2025年8月18日起停止转股，当日为赎回日，公司将全额赎回[22] - 2025年8月21日发行人资金到账，8月25日赎回款到达持有人资金账户[22] 投资者情况 - 个人投资者（含证券投资基金）“联诚转债”每张赎回金额100.22元（含税），实际派发100.176元（税后），征税税率20%[25] - 居民企业每张可转债赎回金额为100.22元（含税），自行缴纳债券利息所得税[25] - 2021年11月7日至2025年12月31日，合格境外机构投资者等非居民企业暂免征收企业所得税，每张实际派发100.22元[26] 其他 - 联诚精密提前赎回“联诚转债”于2025年7月25日经董事会审议通过，符合规定[28] - 保荐机构对联诚精密提前赎回“联诚转债”事项无异议[29]

会议相关 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年7月25日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 股票与转债 - 2025年6月25日至7月25日，15个交易日收盘价不低于“联诚转债”转股价格130%（15.07元/股）[4] - 公司同意行使“联诚转债”提前赎回权利[4] - 表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[4]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东大会由董事会召集，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，召集人资格合法有效[2][3] - 会议通知通过指定信息披露媒体公告，内容符合相关法律法规要求，通知方式合规[3] - 股东大会于2025年7月17日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[3][4] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30，13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）同步进行，时间安排符合规定[4] 股东大会出席情况 - 股权登记日为2025年7月10日，现场出席股东及代理人16名，代表股份55,575,391股，占有表决权股份总数42.9079%[4] - 网络投票股东163名，代表股份1,134,360股，占有表决权股份总数0.8758%[4] - 合计出席股东179名，代表股份56,709,751股，占总股本43.7837%，出席比例符合法定要求[4] - 公司董事长郭元强主持会议，董事、监事、高管通过现场或通讯方式列席，律师事务所见证律师出席[5] 议案表决结果 - 议案一获同意56,660,451股（99.9131%），反对49,200股（0.0868%），弃权100股（0.0002%），中小股东同意率99.7494%[6] - 议案二获同意56,646,451股（99.8884%），反对62,200股（0.1097%），弃权1,100股（0.0019%），中小股东同意率99.6782%[8][9] - 议案三获同意56,643,551股（99.8833%），反对63,700股（0.1123%），弃权2,500股（0.0044%），中小股东同意率99.6635%[9][10] - 议案四获同意56,642,351股（99.8811%），反对65,300股（0.1151%），弃权2,100股（0.0037%），中小股东同意率99.6574%[12] - 议案五获同意56,634,751股（99.8677%），反对72,700股（0.1282%），弃权2,300股（0.0041%），中小股东同意率99.6188%[12][13] - 议案六获同意56,642,751股（99.8819%），反对65,300股（0.1151%），弃权1,700股（0.0030%），中小股东同意率99.6594%[13][14] - 议案七获同意56,642,451股（99.8813%），反对65,200股（0.1150%），弃权2,100股（0.0037%），中小股东同意率99.6579%[14][15] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[15] - 表决结果合法有效，所有议案均达到法定通过比例要求[15]