人民财讯12月19日电，港交所披露，美格智能（002881）技术股份有限公司向港交所提交上市申请书， 独家保荐人为中金公司（601995）。 ...

据港交所文件：美格智能技术股份有限公司向港交所提交上市申请书。 ...

公司上市进展 - 中国证监会国际合作司于12月19日向美格智能技术股份有限公司出具了境外发行上市备案通知书 [1] - 公司计划发行不超过75,006,100股境外上市普通股并在香港联合交易所主板上市 [1] - 公司此前于6月18日向港交所递交的港股招股书已于12月18日因满6个月而失效 递表时的独家保荐人为中金公司 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的无线通信模块及解决方案提供商 业务核心是智能模块 尤其是高算力智能模块 [1] - 公司致力于推动智能化 端侧AI及5G通信的广泛应用 [1] - 根据弗若斯特沙利文的资料 按2024年无线通信模块业务收入计算 公司在全球无线通信模块行业中排名第四 [1] - 公司2024年占全球无线通信模块市场份额的6.4% [1]

中国证监会国际合作司发布关于美格智能技术股份有限公司境外发行上市备案通知书，公司拟发行不超 过75,006,100股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。 ...

公司上市进展 - 中国证监会于2025年12月19日向美格智能技术股份有限公司出具了境外发行上市备案通知书 [1][2] - 公司计划发行不超过75,006,100股境外上市普通股并在香港联合交易所上市 [1] - 公司此前于2024年6月18日向港交所递交的港股招股书已于2024年12月18日失效 [4] 公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的无线通信模块及解决方案提供商 [4] - 公司业务以智能模块为核心，尤其是高算力智能模块，推动智能化、端侧AI及5G通信的广泛应用 [4] - 根据弗若斯特沙利文资料，按2024年无线通信模块业务收入计，公司在全球无线通信模块行业中排名第四，占全球市场份额的6.4% [4] 相关中介机构 - 公司此前递交港股招股书时，独家保荐人为中金公司 [4]

公司上市进展 - 中国证监会国际合作司于2025年12月19日向美格智能技术股份有限公司出具了境外发行上市备案通知书 [1][2] - 公司计划发行不超过75,006,100股境外上市普通股并在香港联合交易所上市 [1] - 公司此前于2024年6月18日向港交所递交的港股招股书已于2024年12月18日失效 [4] 公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的无线通信模块及解决方案提供商 [4] - 公司业务以智能模块为核心，尤其是高算力智能模块，致力于推动智能化、端侧AI及5G通信的广泛应用 [4] - 根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年无线通信模块业务收入计算，公司在全球无线通信模块行业中排名第四，占全球市场份额的6.4% [4] 相关中介机构 - 公司此前递交港股招股书时，独家保荐人为中金公司 [4]

业绩总结 - 2022 - 2024 年及 2025 年上半年收入分别为 23.05932 亿、21.47336 亿、29.41374 亿、13.05551 亿、18.86475 亿元[86] - 公司年内利润从 2022 年 1.266 亿元减少 50.6%至 2023 年 0.626 亿元，2024 年增加 114.6%至 1.344 亿元[86][87] - 2022 - 2024 年及 2025 年上半年经调整净利润分别为 1.3507 亿、0.65386 亿、1.45493 亿、0.32821 亿、0.96201 亿元[84] - 2022 - 2025 年公司流动净资产分别为 4.721 亿、9.808 亿、11.127 亿、11.76 亿元[89] - 公司毛利率从 2024 年上半年 16.0%降至 2025 年上半年 12.9%[51] 用户数据 - 2022 - 2024 年及 2025 年上半年，前五大客户收入分别为 7.012 亿、8.472 亿、13.888 亿、10.26 亿元，占比分别为 30.4%、39.5%、47.2%、54.3%[81] - 2022 - 2024 年及 2025 年上半年，最大客户收入占比分别为 8.3%、24.3%、32.5%、36.8%[81] 未来展望 - 公司预期近期中美加徵关税举措不会对业务和财务状况产生重大不利影响[124] - 公司拟将[编纂][编纂]资金用于提升研发及创新能力、拓展海外销售网络及推广产品、战略投资及/或收购[115] 新产品和新技术研发 - 2014 年公司是全球首家推出智能模组产品的公司[37] - 2023 年公司成为全球首家在高算力智能模组上运行文本生成图像的生成式 AI 模型的公司[37] - 公司拥有算力为 8 TOPS 至 64 TOPS 的高算力智能模组产品矩阵[37] - 公司是全球首批推出 5G 数传模组产品、5G - A 及 5G RedCap 模组产品的企业之一[39] 市场扩张和并购 - 公司于海外市场持续拓展，智能模组及解决方案、5G MBB/FWA 产品增长强劲[122] 其他新策略 - 公司任何三个会计年度累计现金股利不低于该三个会计年度按中国会计准则计算的可供宣派平均净利的 30%[111]

公司近期动态 - 美格智能于2024年6月18日递交的港股招股书，已于2024年12月18日失效 [1] - 递表时，中金公司为其独家保荐人 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的无线通信模块及解决方案提供商 [1] - 公司业务以智能模块为核心，尤其是高算力智能模块，致力于推动智能化、端侧AI及5G通信的广泛应用 [1] - 根据弗若斯特沙利文资料，按2024年无线通信模块业务收入计，公司在全球无线通信模块行业中排名第四 [1] - 公司2024年占全球无线通信模块市场份额的6.4% [1]

公司港股上市进展 - 美格智能于2024年6月18日递交的港股招股书已满6个月，并于2024年12月18日失效 [1] - 递表时的独家保荐人为中金公司 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的无线通信模块及解决方案提供商，核心产品为智能模块，尤其是高算力智能模块 [1] - 公司业务旨在推动智能化、端侧AI及5G通信的广泛应用 [1] - 根据弗若斯特沙利文资料，按2024年无线通信模块业务收入计，公司在全球无线通信模块行业中排名第四 [1] - 公司2024年占全球无线通信模块市场份额的6.4% [1]

公司赴港上市进展 - 公司发行境外上市外资股（H股）获中国证监会备案，拟发行不超过7500.61万股普通股并在香港联交所主板上市，备案通知书有效期为12个月 [1][2][3] - 公司于2025年5月启动赴港上市计划，6月向港交所提交上市申请书，独家保荐人为中金公司，本次上市尚需取得香港相关监管机构的批准 [2][5][6] - 本次港股IPO募集资金拟用于加速全球化布局、提升研发创新能力、建设全球销售网络、强化供应链体系以及进行产业链拓展和战略并购 [2][6] 公司业务与市场表现 - 公司是无线通信模组及解决方案提供商，以4G/5G无线通信技术为核心，产品包括智能模组、高算力模组、数传模组等，物联网客户遍及全球100多个国家和地区 [3][7] - 2025年前三季度，公司实现营业收入28.21亿元，同比增长29.30%，归母净利润1.13亿元，同比增长23.88% [8] - 同期，公司海外市场增长强劲，实现海外营业收入9.6亿元，同比增长约38%，占当期营业收入的34%，其中第三季度营业收入约4.3亿元，环比增长约48% [2][6] - 2022年至2024年，公司营业收入分别为23.06亿元、21.47亿元、29.41亿元，归母净利润分别为1.28亿元、6451万元、1.35亿元 [7] 公司财务与运营状况 - 2025年前三季度，公司整体毛利率为13.13%，同比有所下滑，主要受出货产品结构及存储芯片涨价等因素影响 [8] - 截至2025年9月末，公司经营活动产生的现金流量净额为4133万元，同比由负转正，合同负债金额约1.25亿元，较期初增长约15% [8] - 公司持续进行股份回购，2024年12月至2025年11月期间累计回购84.44万股，成交总额3049.46万元，并于2025年11月完成注销，总股本由2.63亿股变更为2.62亿股 [9] - 公司于2017年在深交所上市，首发融资2.39亿元，并于2023年推出一份6.04亿元的定增计划 [4][5] 研发投入与行业趋势 - 公司致力建设研发驱动型企业，研发基地设立在深圳、上海和西安，物联网研发人员规模超过千人 [8] - 2022年至2025年前三季度，公司研发费用分别为1.86亿元、2.14亿元、2.08亿元、1.53亿元，近四年合计7.61亿元 [8] - 同期研发费用率分别为8.06%、9.96%、7.08%、5.43% [8] - 行业方面，海外市场5G MBBFWA产品、智能化定制化产品及国内端侧AI硬件产品持续增长，智能网联车行业客户结构持续优化 [6] 二级市场表现 - 截至2025年12月17日，公司A股股票收盘价为42.36元/股，当日上涨1.15%，总市值110.9亿元 [10]