证券代码：002876 证券简称：三利谱 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的论证分析报告 二〇二四年三月 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈 利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、行 政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了本次向特 定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 如无特别说明，本论证分析报告所述词语或简称与《深圳市三利谱光电科 技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中"释义"所述词语 或简称具有相同含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 2023 年以来，受全球经济放缓、终端需求不振等因素影响，行业竞争加剧， 公司部分偏光片产品价格相比上年同期出现不同幅度的下跌，产品毛利率下降， 导致 2023 年公司 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 本次发行拟募集资金总额预计不超过 49,500.00 万元（含本数），扣除发行 费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，以优化 公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。 如本次募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致，公 司将以自有资金先行偿还，待本次募集资金到位后予以置换，或对相关贷款予 以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范 围内，董事会有权对募集资金偿还每笔贷款及所需金额等具体安排进行调整或 确定。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告 二〇二四年三月 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 如无特别说明，本可行性分析报告所述词语或简称与《深圳市三利谱光电 科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中"释义"所述 词语或简称具有相同含义。 一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票预案 二〇二四年三月 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声 明 一、公司及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行 负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待经公司股东大会审议通过、深圳证券交易 所审核通过及中国证券监督管理 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—9 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 10—13 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………… | 第 10 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………… | 第 11 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 12—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-30 号 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利谱公 司）管理层编制的截至 2024 年 2 月 29 日的《前次募集资金使用情况报告》。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-018 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 9 日 1 公司不存在向本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象作出保底保收益或 变相保底保收益承诺，或者直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者 补偿的情形。 特此公告。 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-019 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 2 月 29 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕48 号），本公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票 2,080 万股，发行价为每股人民币 42.03 元，共计募集 资金 87,422.40 万元，坐扣承销和保荐费用 1,686.18 万元后的募集资金为 85,736.22 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 5 月 26 日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 309 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-020 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计使用募集资金人民币 60,262.47 万元， 剩余暂时补充流动资金的募集资金为人民币 28,500 万元，募集资金专户余额为 人民币 673.95 万元（含利息收入）。 单位：万元 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-020 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开的第五届董事会 2024 年第二次会议、第五届监事会 2024 年第一次会 议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目"合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目"进行延期。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《 ...

二、认购协议主要内容 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于 公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》等议案。公司拟向特定对象 发行不超过 27,363,184 股（含本数，下同）普通股股票（以下简称"本次向特 定对象发行""本次发行"），公司控股股东、实际控制人张建军先生拟以现金 认购本次向特定对象发行的全部股票。 2024 年 3 月 8 日，公司与张建军先生签署了《附条件生效的股份认购协议》 （以下简称"《认购协议》"），具体情况如下： 一、发行对象基本情况 张建军先生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权，身份证号码为 12010419690810****，住所为广东省深圳市福田区园岭新村。2010 年 7 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-014 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行""本次向特定对象发行"）， 本次交易构成关联交易。 2、本次向特定对象发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所 审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方 可实施，相关程序的结果和时间存在不确定性，公司特提醒投资者注意投资风险。 3、本次向特定对象发行相关议案于 2024 年 3 月 8 日经公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过，关联董事已回避；尚需提交公司股东大会审议通 过，与本次发行有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。 一、关联交易概述 （一）交易概述 公司拟向特定对象发行 A 股股票不超过 27,363,184 股（含本数），募集资金 总额不超过 49,500.00 ...

发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日 召开第五届董事会2024年第二次会议和第五届监事会2024年第一次会议，审议通 过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2024年度 向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 票预案的议案》等相关议案。经董事会审议通过的《深圳市三利谱光电科技股份 有限公司关于2024年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件于2024年3月9 日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确 认、批准或同意注册，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大 会的审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复等程 序，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：00287 ...