财报披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月28日披露[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会于2025年4月2日下午3:00 - 5:00举办[1] - 采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”举行[1] - 出席人员有董事长兼总裁刘玉达等[1] 问题征集 - 提前征集问题截止时间为2025年3月31日[2] - 征集问题通过电子邮件发送至investor@camry.com.cn [2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[2]

业绩总结 - 2024年营业收入59.02亿元，同比增长1.97%[3] - 2024年归属股东净利润1.55亿元，同比降3.67%[3] - 2024年扣非净利润1.51亿元，同比降27.49%[3] - 2024年衡器业务收入7.69亿元，同比增14.34%[9] 股权变动 - 2024年底均胜电子成控股股东[4] 业务合作 - 与小鹏、吉利等国内主流车企合作[5] 未来展望 - 2025年聚焦车端智能化产品创新[10] - 2025年锚定新能源，丰富产品矩阵[11] - 2025年发挥全球布局优势提海外效益[12] - 2025年围绕智能驾驶等领域研发[14]

关联交易金额 - 2025 年度预计与关联方日常关联交易总金额不超 20150 万元，去年实际发生 15112.25 万元[1] - 2025 年预计采购商品金额 5600 万元，截至披露日已发生 303.29 万元，上年发生 2594.61 万元[4][5] - 2025 年预计接受劳务金额 2000 万元，截至披露日已发生 86.53 万元，上年发生 1155.64 万元[5] - 2025 年预计销售商品金额 10100 万元，截至披露日已发生 2852.18 万元，上年发生 10542.68 万元[5] - 2025 年预计提供劳务金额 750 万元，截至披露日已发生 189.39 万元，上年发生 644.86 万元[5] - 2025 年预计接受房屋租赁服务金额 1700 万元，截至披露日未发生，上年发生 174.46 万元[5] - 2024 年与关联方日常关联交易总金额为 20296.60 万元[6] - 2024 年采购商品实际发生 5321.16 万元，占预计金额 -25.05%[7] - 2024 年销售商品实际发生 11758.45 万元，占预计金额 17.58%[7] 公司财务 - 截至 2024 年 12 月 31 日，应付股权收购款转借款余额为 12862400 元，全年利息支付 593085.26 元[11] - 均胜群英借款年利率定为 4.35%[10] - 截至 2024 年 9 月 30 日，均胜电子资产总额 5920398.95 万元，净资产 1354498.12 万元，1 - 9 月营业收入 108319.08 万元[12] - 2023 年，均胜集团资产总额 697.44 亿元，净资产 218.43 亿元，营业收入 576.94 亿元，净利润 8.62 亿元[14] - 2024 年宁波均悦云新能源科技有限公司营业收入 334.33 万元，净利润 - 514.24 万元[16] 会议决议 - 2025 年 3 月 27 日第七届董事会第 2 次会议审议通过相关议案，表决结果 8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权[2] - 2025 年 3 月 27 日公司第七届董事会独立董事专门会议第 1 次会议审议通过 2025 年度日常关联交易预计议案[25] 关联交易其他信息 - 日常性关联交易类别包括出售商品/提供劳务、采购商品/接受劳务、租赁交易[19] - 关联交易内容涵盖汽车功能件配件等多种产品及服务[19] - 关联交易定价以市场价为依据，部分产品按客户指定价格采购[20][21] - 物业服务及房屋租赁按当地物价部门或园区批准标准收费[22] - 关联交易结算方式由双方参照交易及业务惯例确定[23] 各方观点 - 董事会认为关联交易可降低公司运营和采购成本，利于业务持续稳定进行[26] - 监事会认为关联交易价格公允，不会对公司财务等构成重大影响[27][28]

外汇业务安排 - 拟开展外汇衍生品交易业务总额度不超1.5亿美元，有效期12个月，额度可滚动使用[4] - 业务包括远期结售汇、利率互换等[5] - 交易对手为有资格金融机构，无关联关系[5] - 资金来源为自有资金，无需额外投入[6] 业务目的与原则 - 遵循保值原则，规避汇率风险、降汇兑损失、减财务费用[2] 风险管理 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[8][9] - 针对不同风险设定应对措施[10][12] 授权安排 - 董事会授权经营管理层负责实施相关事宜[7]

2024年监事会工作 - 组织召开8次会议，议案全票通过[2] - 列席董事会10次现场会议[5] - 列席2023年度及3次临时股东大会[6] 报告期情况 - 决策、财务、关联交易等运作合规[7][8] - 无资金占用、违规担保，募资使用合规[8][9] 未来展望 - 2025年监事会继续履职并提升水平[11]

关联资金往来 - 2024年控股股东及其附属企业经营性往来期末余额6277.16万元[6] - 2024年子公司及其附属企业非经营性往来期末余额10736.43万元[6] - 各销售商品关联方2024年有相应应收账款数据[4][5] - 上海群英均悦能源科技2024年末其他应收款5082.75万元[6] 公司变动 - 2024年11 - 12月披露股东解除一致行动关系等公告[8] - 2024年12月18日通过董监事会换届选举议案[8] - 公司控股股东和实际控制人2024年变更[8] - 2024年披露控股股东等关联交易往来情况[8]

业绩总结 - 2024年公司计提各项减值准备合计2955.66万元[3][10] - 2024年公司需计提应收款项信用减值损失约822.58万元[7] - 2024年公司需计提存货跌价准备约2174.20万元[7] 数据详情 - 应收账款坏账准备期末3234.22万元，本期计提净额822.58万元[3] - 存货跌价准备期末7202.92万元，本期计提净额2174.20万元[3]

募集资金概况 - 2022年公司非公开发行21405636股，每股28.03元，募集资金总额599999977.08元，净额589055124.31元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入55845.89万元，期末余额3059.62万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为16649.18万元，占比28.26%[31] 项目投资情况 - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目原计划投资35192.51万元，调整后为18543.33万元，截至期末累计投入15483.71万元，投资进度83.50%[31] - 目的地充电站建设项目募集资金承诺投资总额5713万元，截至期末累计投入5713万元，投资进度100%，2024年实现营业收入2769.44万元，净利润 - 1283.66万元[31] - 补充流动资金及偿还贷款项目募集资金承诺投资总额18000万元，截至期末累计投入18000万元，投资进度100%[31] - 永久补充流动资金项目募集资金承诺投资总额0万元，调整后为16649.18万元，截至期末累计投入16649.18万元，投资进度100%[31] 项目进度与状态 - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目预计2025年4月30日达到预定可使用状态[31] - 目的地充电站建设项目于2024年4月30日达到预定可使用状态[31] - 补充流动资金及偿还贷款项目于2022年5月26日达到预定可使用状态[31] - 2024年公司对“目的地充电站建设项目”结项，终止“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”[8] 资金使用操作 - 2023年2月23日公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年2月21日全额归还[18] - 2024年4月18日同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末暂未使用[18] - 2024年3月27日公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[19] - 募集资金投资项目“补充流动资金及偿还贷款”和“目的地充电站建设项目”结项，分别将节余资金3.60万元和0.20万元转入公司账户用于永久补充流动资金[21] 项目变更情况 - 2023年2月23日公司变更募投项目“目的地充电场站建设项目”实施地点，从宁波调整为宁波、上海、杭州、苏州[13] - 2023年8月21日和9月6日相关会议通过议案，“目的地充电站建设项目”实施主体变更为上海群英均悦能源科技有限公司及其全资子公司，实施地点增加深圳、南京、温州、嘉兴，建设规模变为17750根交流充电桩（7kW），计划投资总额变为6303万元，募集资金投资总额不变为5713万元[14]

财务预算 - 2025年度财务预算依据2024年度实际情况编制[2] - 预算涵盖公司及下属子公司[2] 假设条件 - 假设政策、环境、利率等无重大改变[3] 业绩展望 - 2025年营收预计同比增长10 - 20%[4] - 2025年净利润预计同比增长0 - 20%[4]

内部控制 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额80%，营业收入占84%[5] - 财务报告与非财务报告内部控制缺陷有相应定量标准[8][10] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[10][11] 公司治理 - 本报告期公司董事会9名董事，其中独立董事3名；监事会3名监事，其中职工代表监事1名；高级管理人员3名[14] - 2024年度公司召开4次股东大会、10次董事会会议和8次监事会会议[15] - 董事会下设四个专门委员会，2/3由独立董事担任[15] 行业地位 - 公司本年居广东企业500强第319位，比上年上升58位[17] - 2006 - 2023年公司家用衡器产品的销售量、销售额和出口创汇总额连续18年位居行业第一[18] - 2011 - 2023年公司商用衡器产品销量位居行业前三[18] - 衡器产品销售覆盖全球80多个国家和地区[18] 风险管理 - 公司全面识别风险并排序，制定应对策略，运用多种控制措施控制风险[25][26] - 公司制定多项制度管理子公司、关联交易、对外担保、募集资金等[27][28] - 本报告期对外担保均为合并范围内担保，无违规和超额度担保情况[28] - 公司建立完善财务管理内控制度，防范财务风险[29] 业务管理 - 汽车零部件业务通过全球集中采购节约成本提高利润率[31] - 汽车零部件业务采用以销定产模式，部分产品外协生产再总装，部分自行生产[33] - 均胜群英高度信息化管理体系各环节在系统平台操作[33] - 衡器产品内部用ERP系统对全流程信息化管理[34] - 两大事业部制定成本预算管理等制度[35] 监督体系 - 公司建立多层次和维度的内部监督体系，保证公司财产安全和经济活动合法有效[39] - 监事会对股东大会负责，监督董事和高级管理人员[39] - 审计监察部开展内部审计和督查工作[39] - 公司鼓励员工参与日常监督[39]