会议召开情况 - 报告期内公司召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[4][28][54] - 报告期内公司召开10次董事会，独立董事应出席10次，实际出席10次[7][31][56] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议，第五届1次，第六届2次[9][60] - 报告期内审计委员会召开10次会议，第五届1次，第六届8次，第七届1次[10][33] - 报告期内提名委员会召开4次会议，第五届1次，第六届2次，第七届1次[35][58] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[11][37][61] - 第五届董事会战略委员会报告期内召开1次会议，审议多项事项[34][59] 重要会议时间及审议事项 - 2024年4月18日召开2023年年度股东大会，审议多项议案[5][29][54] - 2024年10月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过续聘会计师事务所等议案[6][30][55] - 2024年11月21日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过子公司为其子公司提供担保的议案[6][30][55] - 2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过提前换届选举等议案[6][30][55] - 2024年3月27日，第五届董事会第20次会议审议通过2024年度日常关联交易预计事项[18][43][66] - 2024年9月2日，第六届董事会第4次会议审议通过新增日常关联交易预计事项[18][43][66] - 2024年10月9日，第六届董事会第5次会议审议通过续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构事项[20][46][68] 报告披露与审查 - 报告期内公司按时编制并披露《2023年度内部控制自我评价报告》等多份报告[19][44] - 2024年独立董事审查公司《2023年年度报告》等多份报告，内容均合规[67] 独立董事工作情况 - 2024年独立董事现场工作17个工作日[38][62] - 报告期内独立董事参与公司2023年年度业绩说明会与中小股东沟通[63] - 2024年独立董事与公司内部审计机构、年审会计师事务所日常沟通[63] 未来展望 - 2025年独立董事将更好履行职责，继续学习法规为董事会决策提供参考[48][71] 关联交易情况 - 报告期内公司未发生其他应披露关联交易，已披露关联交易合规[66]

业绩总结 - 2024年公司营业收入59.02亿元，同比增长1.97%[2] - 2024年公司归母净利润1.55亿元，同比下降3.67%[2] - 2024年公司扣非归母净利润1.51亿元，同比下降27.49%[2] 未来展望 - 2025年车端聚焦智能化产品创新[24] - 2025年提升规范运作和治理水平[26] 公司治理 - 2024年召开10次董事会会议[4] - 2024年出席4次股东大会[9] - 战略委员会2024年召开3次会议[13] - 审计委员会2024年召开10次会议[14] - 薪酬与考核委员会2024年召开3次会议[16] - 提名委员会2024年召开4次会议[17] 其他事项 - 2024年完成监管机构相关调查19份[19] - 2024年组织员工参加培训课程[20][21] - 2024年及时履行信息披露义务[22] - 2024年开展3次投资者关系活动[23]

资金投资 - 拟用不超15亿闲置自有资金委托理财[1][2][5] - 投资产品为高安全性、好流动性的理财或结构性存款[1][2][5] - 各项理财产品期限不超12个月[2][3] 投资安排 - 投资额度12个月内有效，可滚动使用[1][3] - 授权董事长及其代表行使决策权并签署文件[3][4][6] 风险管控 - 制订内控管理制度防范投资风险[7] 投资影响 - 投资不影响经营与主业，利于提高资金效率[8]

授信与担保 - 公司及子公司2025年拟申请新增综合授信额度20亿元[3] - 本次新增担保金额15.27亿元，超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 公司及子公司担保额度总金额38.16亿元，超公司最近一期经审计净资产100%[2] - 德国群英为波兰群英新增担保额度9500万元，占比5.92%[7] - 德国群英为罗马尼亚群英新增担保额度2500万元，占比1.56%[7] - 德国群英为墨西哥群英新增担保额度5500万元，占比3.43%[8] - 均胜群英为佳维电子新增担保额度37000万元，占比23.05%[8] - 公司及子公司实际对外担保总余额10.32亿元，占比64.29%[38] 子公司财务数据 - JOYSONQUIN Automotive Systems Polska 2024年资产35950.55万元，负债22449.9万元[11] - JOYSONQUIN Automotive Systems Romania 2024年资产45390.68万元，负债24616.85万元[13] - JOYSONQUIN Automotive Systems México 2024年资产80515.78万元，负债65997.55万元[16] - JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH 2023年资产103427.15万元，2024年为116308.46万元[18] - 宁波均胜群英汽车饰件2023年净利润 -548.47万元，2024年为132.56万元[20][21] - 宁波均胜饰件科技2023年营收11780.54万元，2024年为18341.06万元[22] - 宁波均胜新能源汽车技术2023年利润总额883.45万元，2024年为 -2798.39万元[25] - 均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院2023年净资产1675.19万元，2024年为 -340.61万元[26] - 宁波均胜群英智能技术2023年资产5827.50万元，2024年为13684.44万元[28] - 宁波东元塑胶科技2024年营收2474.55万元，利润总额 -339.66万元[29] - 宁波均源塑胶科技2023年营收8252.96万元，2024年为13138.37万元[30] - 中山佳维电子2023年资产26722.77万元，2024年为47767.23万元[31] - 中山佳维电子2023年净利润3495.36万元，2024年为3506.92万元[31][32] - 上海群英均悦能源科技2023年资产7658.96万元，2024年为9022.07万元[33] - 上海群英均悦能源科技2023年负债3696.28万元，2024年为5312.20万元[33] - 上海群英均悦能源科技2023年净资产3962.68万元，2024年为3709.88万元[33] - 上海群英均悦能源科技2023年营收0万元，2024年为233.87万元[33] - 上海群英均悦能源科技2023年利润总额 -1272.76万元，2024年为 -337.07万元[33] - 上海群英均悦能源科技2023年净利润 -954.57万元，2024年为 -252.80万元[33] 其他 - 上海群英均悦能源科技成立于2023年7月28日，主营电动汽车充电基础设施运营[33] - 相关授信及担保协议未签署，以正式文件为准[34] - 本次为子公司担保为满足业务资金需求，助力做强主业[35] - 部分子公司其他股东未按比例担保，公司对被担保人有实质控制权，风险可控[36] - 董事会同意2025年新增授信及担保额度[37] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[38]

财务数据 - 2024年财务报表经审计获标准无保留意见[2] - 2024年末资产总计813,612.13万元，同比增6.45%[4] - 2024年末负债合计540,125.61万元，同比增6.76%[7] - 2024年末所有者权益合计273,486.52万元，同比增5.83%[10] - 2024年末货币资金96,682.75万元，同比增40.72%，用于新能源等业务[3][6] - 2024年末衍生金融资产353.72万元，同比降36.24%，因衍生品投资公允价值变动[3][6] - 2024年末短期借款103,870.63万元，同比增10.50%，用于营运等增强竞争力[5][7] - 2024年末长期借款102,598.48万元，同比增30.87%，为长期资产投资储备资金[7][8] - 2024年末其他综合收益 -2,461.08万元，同比降178.39%，受报表汇率折算影响[10][11] - 2024年末未分配利润57,092.48万元，同比增32.73%，因报告期盈利及分红[10][11] - 2024年营业收入590,212.73万元，同比增长1.97%[12] - 2024年研发费用42,946.25万元，同比增加9,121.91万元，增幅26.97%[12] - 2024年财务费用11,740.79万元，同比增加2,992.71万元，增幅34.21%[12] - 2024年其他收益2,790.71万元，同比减少1,550.57万元，降幅35.72%[12] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -85,388.12万元，同比减少26,479.10万元，降幅44.95%[18] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额51,072.79万元，同比增加95,569.02万元，增幅214.78%[18] - 2024年销售毛利率24.17%，较2023年上升0.17%[17] - 2024年销售净利率4.01%，较2023年下降1.50%[17] - 2024年流动比率91.08%，较2023年上升9.38%[17] - 2024年每股净资产12.16元，较2023年上升0.68元[17]

外汇业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易，额度不超1.5亿美元[1] - 额度有效期12个月，自2024年年度股东大会通过起，可循环用[1] - 业务品种含远期结售汇、利率互换等及组合[6] 业务进展 - 2025年3月27日董事会通过议案，尚需股东大会审议[10] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[1] - 交易存在市场、流动性等风险，有对应应对措施[11][14][15]

财报披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月28日披露[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会于2025年4月2日下午3:00 - 5:00举办[1] - 采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”举行[1] - 出席人员有董事长兼总裁刘玉达等[1] 问题征集 - 提前征集问题截止时间为2025年3月31日[2] - 征集问题通过电子邮件发送至investor@camry.com.cn [2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[2]

业绩总结 - 2024年营业收入59.02亿元，同比增长1.97%[3] - 2024年归属股东净利润1.55亿元，同比降3.67%[3] - 2024年扣非净利润1.51亿元，同比降27.49%[3] - 2024年衡器业务收入7.69亿元，同比增14.34%[9] 股权变动 - 2024年底均胜电子成控股股东[4] 业务合作 - 与小鹏、吉利等国内主流车企合作[5] 未来展望 - 2025年聚焦车端智能化产品创新[10] - 2025年锚定新能源，丰富产品矩阵[11] - 2025年发挥全球布局优势提海外效益[12] - 2025年围绕智能驾驶等领域研发[14]

关联交易金额 - 2025 年度预计与关联方日常关联交易总金额不超 20150 万元，去年实际发生 15112.25 万元[1] - 2025 年预计采购商品金额 5600 万元，截至披露日已发生 303.29 万元，上年发生 2594.61 万元[4][5] - 2025 年预计接受劳务金额 2000 万元，截至披露日已发生 86.53 万元，上年发生 1155.64 万元[5] - 2025 年预计销售商品金额 10100 万元，截至披露日已发生 2852.18 万元，上年发生 10542.68 万元[5] - 2025 年预计提供劳务金额 750 万元，截至披露日已发生 189.39 万元，上年发生 644.86 万元[5] - 2025 年预计接受房屋租赁服务金额 1700 万元，截至披露日未发生，上年发生 174.46 万元[5] - 2024 年与关联方日常关联交易总金额为 20296.60 万元[6] - 2024 年采购商品实际发生 5321.16 万元，占预计金额 -25.05%[7] - 2024 年销售商品实际发生 11758.45 万元，占预计金额 17.58%[7] 公司财务 - 截至 2024 年 12 月 31 日，应付股权收购款转借款余额为 12862400 元，全年利息支付 593085.26 元[11] - 均胜群英借款年利率定为 4.35%[10] - 截至 2024 年 9 月 30 日，均胜电子资产总额 5920398.95 万元，净资产 1354498.12 万元，1 - 9 月营业收入 108319.08 万元[12] - 2023 年，均胜集团资产总额 697.44 亿元，净资产 218.43 亿元，营业收入 576.94 亿元，净利润 8.62 亿元[14] - 2024 年宁波均悦云新能源科技有限公司营业收入 334.33 万元，净利润 - 514.24 万元[16] 会议决议 - 2025 年 3 月 27 日第七届董事会第 2 次会议审议通过相关议案，表决结果 8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权[2] - 2025 年 3 月 27 日公司第七届董事会独立董事专门会议第 1 次会议审议通过 2025 年度日常关联交易预计议案[25] 关联交易其他信息 - 日常性关联交易类别包括出售商品/提供劳务、采购商品/接受劳务、租赁交易[19] - 关联交易内容涵盖汽车功能件配件等多种产品及服务[19] - 关联交易定价以市场价为依据，部分产品按客户指定价格采购[20][21] - 物业服务及房屋租赁按当地物价部门或园区批准标准收费[22] - 关联交易结算方式由双方参照交易及业务惯例确定[23] 各方观点 - 董事会认为关联交易可降低公司运营和采购成本，利于业务持续稳定进行[26] - 监事会认为关联交易价格公允，不会对公司财务等构成重大影响[27][28]

外汇业务安排 - 拟开展外汇衍生品交易业务总额度不超1.5亿美元，有效期12个月，额度可滚动使用[4] - 业务包括远期结售汇、利率互换等[5] - 交易对手为有资格金融机构，无关联关系[5] - 资金来源为自有资金，无需额外投入[6] 业务目的与原则 - 遵循保值原则，规避汇率风险、降汇兑损失、减财务费用[2] 风险管理 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[8][9] - 针对不同风险设定应对措施[10][12] 授权安排 - 董事会授权经营管理层负责实施相关事宜[7]