广东翔鹭钨业股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略发展需要，完善产 业布局，公司拟以自有资金设立全资子公司广东翔鹭新材料有限公司（最终名称 以工商登记为准，以下简称"翔鹭新材料"），注册资本为人民币 1 亿元。 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-039 2、注册资本：1 亿元 3、公司类型：有限责任公司（法人独资） 根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经 2023 年 8 月 13 日公 司第四届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事 会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、对外投资设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：广东翔鹭新材料有限公司 4、出资方式：公司以货币方式出资 5、经营范围："一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售； ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-033 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司拟于 2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 15:30-16:30 举办 2022 年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，届时投资 者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次 年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理陈伟东先生；公 司董事会秘书李盛意先生；公司财务总监郑丽芳女士；公司独立董事廖俊雄先生； 公司其他相关工作人员。若有临时特殊情况，参会人员或会调整。 为充分尊重投资者 ...

财务整体表现 - 2022年营业收入16.74亿元，较2021年增长9.78%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 4126.25万元，较2021年下降266.72%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为5886.04万元，较2021年增长89.43%[10] - 2022年末总资产22.26亿元，较2021年末下降8.20%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产9.57亿元，较2021年末下降5.51%[10] - 2022年基本每股收益 - 0.15元/股，较2021年下降266.67%[10] - 2022年加权平均净资产收益率 - 4.17%，较2021年下降6.65%[10] - 2022年营业收入扣除金额1686.07万元，营业收入扣除后金额16.57亿元[11] - 2022年各季度营业收入分别为4.49亿、4.52亿、3.83亿、3.89亿元，归属上市公司股东净利润分别为0.11亿、0.12亿、 - 0.01亿、 - 0.63亿元[13] - 2022年非经常性损益合计1010.28万元，2021年为771.79万元，2020年为4266.90万元[14] - 2022年公司实现营业收入167,355.32万元，同比增长9.78%；归属净利润-4,126.25万元，同比减少266.72%；扣非净利润-5,136.53万元，同比减少401.58%[28] - 2022年营业收入为16.74亿元，较2021年的15.24亿元同比增长9.78%[50] - 2022年公司营业收入16.74亿元，同比增长9.91%，营业成本15.08亿元，同比增长9.78%，毛利率13.48%，同比下降2.94%[51] - 境内收入12.82亿元，占比76.59%，同比增长2.89%；境外收入3.92亿元，占比23.41%，同比增长40.63%[51] - 直销收入14.35亿元，占比85.74%，同比增长10.34%；经销收入2.39亿元，占比14.26%，同比增长6.57%[51] - 2022年销售费用为683.55万元，同比增长15.58%[58] - 2022年管理费用为6665.25万元，同比增长18.97%[58] - 2022年财务费用为4274.46万元，同比下降1.72%[58] - 2022年研发费用为6683.51万元，同比下降1.04%[58] - 2022年研发人员数量169人，较2021年的151人增长11.92%，占比18.86%，较2021年的15.84%增长3.02%[70] - 2022年研发投入金额66,835,116.01元，较2021年的67,535,701.61元下降1.04%，占营业收入比例3.99%，较2021年的4.43%下降0.44%[70] - 2022年经营活动现金流入小计1,779,482,445.58元，较2021年增长12.34%；现金流出小计1,720,622,006.33元，较2021年增长10.79%；现金流量净额58,860,439.25元，较2021年增长89.43%[70] - 2022年投资活动现金流入小计788,785.08元，较2021年减少99.33%；现金流出小计46,358,619.84元，较2021年减少46.20%；现金流量净额 -45,569,834.76元，较2021年减少241.20%[70] - 2022年筹资活动现金流入小计558,785,000.00元，较2021年减少36.53%；现金流出小计649,398,175.31元，较2021年减少30.33%；现金流量净额 -90,613,175.31元，较2021年减少75.15%[70] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -70,096,568.62元，较2021年减少755.71%[70] - 经营活动现金流量净额增加主要系增加解押保证金及收到留抵退税款；投资活动现金流入减少主要系上年度江西翔鹭收到政府退城入园固定资产处置款项；投资活动现金流出减少主要系减少购建固定资产等支付的现金[71] - 筹资活动现金流入减少主要系减少取得借款及上年度有员工股权激励投资款；筹资活动现金流出减少主要系减少偿还债务及增加分配股利；现金及现金等价物净增加额减少主要系增加投资、筹资活动资金支出[71] - 2022年投资收益257,170.08元，占利润总额 -0.64%；公允价值变动损益 -5,460.00元，占0.01%；资产减值 -24,660,570.18元，占61.61%；营业外收入496,765.30元，占 -1.24%；营业外支出2,874,239.81元，占 -7.18%；其他收益9,545,199.29元，占 -23.84%[72] - 报告期投资额为28007429.42元，上年同期为31273511.73元，变动幅度为-10.44%[81] - 货币资金占比从10.05%降至6.78%，变动-3.27%，金额从264153826元降至193849372元[73] - 应收账款占比从7.99%升至11.86%，变动3.87%，金额从767704893元降至737210105元[74] - 存货占比从31.65%升至33.11%，变动1.46%，金额从721433903元升至728960597元[75][76] - 固定资产占比从29.75%升至32.74%，变动2.99%，金额从55410143.4元降至16330011.1元[77] - 短期借款占比从15.93%升至17.92%，变动1.99%，金额从227400000元降至125820000元[78] - 长期借款占比从9.38%降至5.65%，变动-3.73%，金额从123947738元降至122921358元[79] 利润分配 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[171] 主营业务与控股股东情况 - 公司上市以来主营业务和控股股东均无变更[8] 钨行业市场情况 - 2022年世界钨储量380万吨，同比增长2.70%，中国钨储量180万吨，占比47.37%[15] - 2022年全球钨精矿产量84100吨，同比下降0.09%[15] - 2022年全国钨精矿产量12.73万吨，同比下降6.04%，硬质合金产量5.05万吨，同比下降0.98%[19] - 2022年江西、湖南和河南三省区钨精矿合计产量11.07万吨，占总产量的86.97%，同比增加1.50个百分点[21] - 2022年江西、湖南和福建三省APT产量合计8.91万吨，占全国的78.16%，较上年度增加0.52个百分点[21] - 2022年湖南、福建、江西和四川四省硬质合金总产量3.52万吨，占全国产量的69.66%，与上年度基本持平[21] - 2022年钨精矿价格在10.68 - 11.93万元/吨区间运行，年度波动幅度10.48%，年均价11.27万元/吨，同比上涨12.13%[22] - 2022年全国钨精矿开采总量控制指标为109000吨，较上年度增长0.93%[24] - 2022年数控刀片产量突破4.8亿片，企业技改扩能、新项目投资增速较快[25] 公司业务经营情况 - 主营产品碳化钨粉、硬质合金收入分别增长1.88%、13.81%，剔除价格上涨销量分别下滑-12.31%和-1.95%[28] - 利润总额减少因原材料及货运成本上涨、子公司盈利不及预期计提商誉减值、期间费用增加、产能利用率不足等[28] - 潮州区域生产相对正常但产能利用率下降，加大钨回收料使用，降低客诉率[28] - 江西区域管理进步但产能利用率低，部分孙公司间歇停工，对相关商誉计提减值1808.82万元[28] - 全资子公司完成采矿证延续，将加大加快江西矿山及9000吨APT项目建设[28] - 精密工具收入小幅增长仍亏损1,996.65万，调整方向拓展标刀市场并搬迁生产[28] - 公司将加快生产线装备更新改造，完善营销网络，拓展市场确保产能利用[28] - 碳化钨粉是公司主要收入来源，2022年营收11.85亿元，占比70.78%，较2021年增长1.88%[30][50] - 氧化钨2022年营收9297.20万元，占比5.56%，较2021年增长174.35%[50] - 钨粉2022年营收8370.37万元，占比5.00%，较2021年增长34.14%[50] - 合金粉2022年营收3326.40万元，占比1.99%，较2021年增长486.97%[50] - 硬质合金2022年营收2.25亿元，占比13.44%，较2021年增长13.81%[50] - 合金工具2022年营收2604.56万元，占比1.56%，较2021年下降10.23%[50] - 公司生产模式以订单式生产为主，粉末系列及非标刀具结合销售预测等备货，硬质合金棒材及刀具会形成部分库存[39] - 公司销售采用直销为主、经销为辅的买断式销售模式，大部分业务直接与用户对接[40] - APT销售量0.02吨，同比增长100%；生产量4008.85吨，同比增长34.95%；库存量766.51吨，同比下降8.54%[53] - 氧化钨粉销售量515.08吨，同比增长136.31%；生产量7704.65吨，同比增长6.59%；库存量244.42吨，同比增长53.51%[53] - 合金粉销售量132.28吨，同比增长398.74%；生产量160.85吨，同比增长530.26%；库存量28.58吨，同比增长100%[54] - 碳化钨粉原材料成本占营业成本比重63.75%，同比下降2.74%；硬质合金原材料成本占比9.69%，同比上升1.43%[55][56] - 前五名客户合计销售金额5.75亿元，占年度销售总额比例34.37%，关联方销售额占比0.00%[57] - 公司2022年合计金额为5.75亿元，同比增长34.37%[58] - 前五名供应商合计采购金额为8.89亿元，占年度采购总额比例为66.06%[58] 研发情况 - 公司加强研发投入，设立博士工作站，光伏细钨丝研发项目推进，基本达质量要求[28] - 硬质合金废料回收工艺研究等多个研发项目已完成[58][59] - 光伏用超细钨丝生产工艺研究未完成[60] - 混晶组织结构的碳化钨硬质合金制备方法等项目已完成[61] - 用亚细碳化钨制备超细硬质合金工艺的研究已完成[62] - 多项高纯度碳化钨粉末制备方法及工艺研究已完成，可拓宽产品类别、提升产品质量和品牌知名度、创造经济效益[66][67][68] 募集资金使用情况 - 2019年发行可转换债券募集资金29020.21万元，累计变更用途的募集资金为14801万元，占比51.00%，尚未使用2085.23万元[85] - 年产800t特种超硬合金智能化生产项目承诺投资15192.23万元，截至期末投资进度79.45%，预计2024年2月29日可使用[87] - 年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目有两个，一个已终止投资，另一个承诺投资14465.5万元，截至期末投入14801万元[87][88] - 2020年7月23日公司拟调整募投项目实施地点，扩展至全资子公司所属经营地址[93] - 2020年2月13日公司以4085.69万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[94] - 2019 - 2021年公司多次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，额度从8000万元降至6000万元[95][96] - 2019 - 2021年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度从20000万元降至15000万元，截至2022年12月31日已归还[98] - 截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金合计2085.23万元，存放于专户[99] - 公司终止“年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”，将14789.28万元剩余募集资金永久补充流动资金[101] - 截止2021年12月31日，“年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”累计投入534.5万，投资进度为3.56%[101]

整体财务业绩 - 2023年第一季度营业收入3.88亿元，同比减少13.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润169.84万元，同比减少84.92%[5] - 2023年第一季度营业总收入3.88亿元，上年同期4.49亿元，同比下降13.44%[14] - 第一季度净利润169.84万元，上年同期1125.95万元，同比下降84.92%[15] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上年同期均为0.04元[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额-3240.15万元，同比减少181.99%[5] - 2023年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 3240.15万元，较2022年同期减少181.99%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[9] - 2023年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 1297.26万元，较2022年同期减少138.47%，主要因购建固定资产所支付的现金增加[9] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流量净额为7584.72万元，较2022年同期增加553.62%，主要因取得借款所收到的现金增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-3240.15万元，上年同期为-1149.04万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1297.26万元，上年同期为-543.99万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为7584.72万元，上年同期为1160.41万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为9302.02万元，上年同期为1.29亿元[18] 资产负债情况 - 2023年3月末总资产22.70亿元，较上年度末增加1.97%[5] - 2023年一季度末流动资产合计13.40亿元，较年初增加4.09%；非流动资产合计9.30亿元，较年初减少0.77%[12][13] - 2023年一季度末流动负债合计8.90亿元，较年初增加4.76%；非流动负债合计4.25亿元，较年初增加1.03%[13] - 2023年一季度末资产总计22.70亿元，较年初增加2.06%；负债合计13.15亿元，较年初增加3.52%[13] - 股本从2.78亿股变为2.78亿股，略有增加[14] - 归属于母公司所有者权益合计从9.57亿元变为9.56亿元，略有减少[14] - 负债和所有者权益总计从22.26亿元变为22.70亿元，有所增加[14] 财务科目变动原因 - 预付款项较2022年末增加1706.24%，主要系预付材料款增加[8] - 在建工程较2022年末增加33.84%，主要系增加光伏钨丝项目投资[8] - 销售费用同比增加45.42%，主要系业务拓展费用增加[8] - 管理费用同比减少36.35%，主要系人工成本及股权激励费用减少[8] - 投资收益同比减少73.60%，主要系远期结售汇收益变动[8] - 营业外支出同比增加344.27%，主要系增加捐赠支出[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31997人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 前10名股东中，陈启丰持股比例18.67%，潮州启龙贸易有限公司持股比例17.69%，陈伟儿持股比例4.93%，陈伟东持股比例4.52%[9] - 陈启丰、陈伟东、陈伟儿及陈启丰实际控制的启龙有限为一致行动人关系，陈伟东、陈伟儿系陈启丰子女[10] - 潮州启龙贸易有限公司通过普通证券账户和天风证券客户信息交易担保证券账户合计持有4910.64万股[11]

公司活动信息 - 2017年5月8日下午15:00 - 17:00，公司在“全景·路演天下”举行2016年年度报告网上业绩说明会，参与人员为股东及网民 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理陈启丰，财务总监李晓生，董事会秘书李盛意，独立董事张立女士及保荐机构代表人凌鹏 [2] 在建项目情况 - 公司目前在建项目为年产600吨硬质合金，是募投项目，正加紧建设，资金来源为首发募集资金 [4] - 募投项目为年产600吨特种硬质合金产业化项目，总投资1.93亿元，规划建设期1.5年，预计达产后新增产值1.5 - 2.0亿元，新增利润3000 - 5000万元 [11] 财务相关情况 - 2016年12月31日负债总额为27,027.56万，2016年度利息支出为433.94万 [9] - 截至2017年3月31日营业19,039.73万，比上年同期增长12.74% [9] - 一季度净利润为1625万，较上年增长3.22% [10] - 公司净利润增长率和销售收入增长不存在必然同步关系，收入受钨产品年均价和产量影响，净利润还受产品毛利率、期间费用等影响，产品价格持续上涨通常会使公司毛利率上升 [10] 产能与销售计划 - 2017年公司计划销售量：氧化钨粉2000吨，综合钨/碳化钨粉末3000吨，硬质合金产量260吨 [10] 公司战略与发展 - 新增产能是根据详细市场调查做的规划，未来团队会努力做好本职工作，保持较高产能利用率和产销率 [5][7] - 公司会进行合理布局，中长期考虑完善产业链，提升竞争和盈利能力，目前项目有序进行 [7] - 随着高端制造发展，公司未来前景广阔 [7] - 做项目前会进行充分市场调研，组织专家和同行研讨，形成可行性论证报告初稿，经通讯评审修改后确定方案 [8] - 所有有利公司发展的项目都会考虑，会严格遵守信息披露准则及时披露相关计划 [5][8] 其他问题回复 - 公司发行价格为11.42元，股价与大盘走势相关性更高，无应披露而未披露事项，管理层对未来发展充满希望 [6] - 公司暂无股权激励计划，会根据发展情况适时推出 [6] - 公司保证投资者利益，会遵守已披露分红准则严格执行 [9] - 目前新疆、内蒙和宁夏没有从APT、钨、碳化钨粉末到硬质合金完整产业链的生产企业，公司优势是具有完整产业链，采用现代化智能管理与营销手段，形成品牌战略，有较好成本优势 [9] - 公司总机电话为0768 - 6972888，证券部分级号码为8068 [4]

公司活动信息 - 2019年5月10日下午15:00 - 17:00，公司在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net ）举行2018年年度报告网上业绩说明会，参与方为股东及网民，接待人员包括公司总经理、财务总监等及保荐机构代表人 [2] 股东减持情况 - 股东奥创投资4月8日披露的减持计划已全部完成，截止5月8日，仍持有1.08%公司股票 [4] 行业政策影响 - 国家对稀土矿、钨矿实行开采总量控制，对整个行业利好 [4] - 环保政策持续加压，对早已规范治理的上市公司利好 [4] 市场行情与公司应对 有色市场 - 2019年钨行业相比2018年开局较弱，原料供应及需求量双相稍有下滑，钨精矿及钨金属价格整体震荡向下，下半年价格有望回稳 [4][5] 钨精矿产量 - 2019年4月中国钨精矿产量1.05万吨，环比下降16%，同比下降22%，公司因有长期稳定供应商且APT市场储量充足，原料供应不影响正常生产经营 [6] 钨产业商品价格 - 4月份整体钨产业商品价格全面下行，下游需求低迷，市场需求量下降，公司凭借产品稳定性、良好信誉、扩大生产规模和加大研发投入应对 [6][7] 公司经营策略 现金流管理 - 公司将加强销售回款力度，合理安排资金支付，增加存货、应收账款周转速度以优化资金流 [5] 债务风险控制 - 公司在银行有较好融资信誉，将探索可转债等再融资渠道，增加权益类资金筹措比例以降低资产负债率，控制债务风险 [5] 差异化经营 - 公司拥有钨行业全产业链生产节点，产品稳定性更具优势，可对上下游产品进行联动研发 [5] 市场调研 - 公司会加大对市场上钨锂电池研发及投产情况的调研 [5] 收款方式 - 针对不同客户，公司接受银行电汇及承兑汇票的收款方式 [7] 产品定价 - 公司定价策略针对钨精矿原料波动实时做适当调整 [7] 智能化生产 - 公司近几年设备投入趋向自动化、智能化，粉末车间自动化生产炉台运行良好，后续会进一步改造设备提高自动化程度 [7] 海外布局 - 公司目前没有海外生产基地 [7] 对外收购整合 - 关于对外收购整合计划，需持续关注公司相关公告 [5] 发债计划 - 证监会发审委已审核通过公司发债计划，具体事宜参阅公司历史公告 [6]

公司项目进展 - 大余隆鑫泰铁苍寨矿区钨矿采矿权面积5.96平方公里，局部详查处于报告编制阶段，日处理1000吨选厂建设近期完工，有望2018年下半年试产 [2][3] - 翔鹭精密制造2017年10月设立，专注高端精密切削刀具，东莞工厂大部分设备安装就绪，部分产品已投放市场 [3] - 募投项目碳化钨工序本月投产，产能下半年释放；凤泉湖工业区3栋约30000平方米厂房已完成建设，接下来重点是设备安装，下半年将相继投产 [3] 行业前景与市场情况 - 钨市场2017年走出低迷，行业形势稳中向好，国内钨精矿产量平稳，加工产品产量增长，高端硬质合金产量增长强劲，出口钨制品保持增长 [3][4] - 需求端汽车、航空航天、电子消费品发展带动高端硬质合金刀具和工具需求增长 [4] 钨价走势 - 2017年钨价回归理性，全年上扬，钨精矿价格重回11万元/吨以上，目前价位合理，未来价格将稳步上升 [4] 行业合作与环保影响 - 同行业加强沟通交流与合作对钨市场健康发展有积极影响 [4] - 国家环保检查使部分冶炼APT企业压缩产能或停产，产品价格上涨，公司执行环保法规，生产经营未受影响 [5] 公司未来规划 - 未来3到5年内以资本为纽带推进钨矿山资源整合收购工作，把握“一带一路”机遇参与全球矿业投资和产业布局 [5]

公司活动信息 - 2018年5月4日下午15:00 - 17:00，公司在全景网举行2017年年度报告网上业绩说明会，股东及网民通过“在线实时提问”与公司高管互动交流 [2][3] 业务布局与发展 - 赣州大余隆鑫泰公司完成收购后已投产，主要业务为APT和钨粉碳化钨的生产 [4] - 公司专注钨主业，未来有合适机遇会参与新能源业务 [4] - 公司原材料主要来源于江西、湖南 [4] - 若海外有合适标的，公司会响应“一带一路”倡议，参与全球矿业投资和产业布局 [4] - 公司研发部门持续对原有产品做优化研发和新产品开发 [5] - 公司在原有生产设备基础上优化产能，募投项目2018年相继达产，2017年收购控股51%的隆鑫泰公司提高了产能 [5] - 广东翔鹭精密制造已在东莞及常州布局，厂房建设完成，部分设备到位，已达生产条件，后续将稳定生产质量和开拓市场 [6] 市场与竞争 - 公司认为每个钨企业在市场有自身地位，努力经营、定位好自己就是优势 [5] - 公司认为在钨市场上，与同行在竞争中共同发展中国钨行业 [6] - 预测2018年钨市场需求增加，价格稳重上涨 [8] 收购与股权 - 2017年9月11日签订大余隆鑫泰51%股权收购协议，9月30日完成工商变更登记，收购包含一个矿山 [5][7] - 截止2018年3月31日，股东力奥盈辉仍持有公司6%股份，拟减持不超3%股份，公司会履行相关公告事宜 [7] 其他方面 - 公司暂无股权激励计划，未来会考虑，若有会及时披露 [6] - 公司从生产细节入手，完善各工序SOP，加强设备更新升级，提高产品生产合格率 [6] - 中美贸易局势对公司无影响 [7] - 公司出口钨制品主要销往日本、韩国、美国、加拿大、德国 [8] - 公司遵守环保法律法规，落实“三同时”环保措施，办理排污许可证，缴纳排污费，通过ISO14001环境管理体系认证，设置废水和废气处理设施 [8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.10亿元，同比下降18.01%[18] - 公司实现营业收入61,020.27万元，同比减少18.01%[45] - 营业收入同比下降18.01%至6.10亿元[59] - 营业总收入同比下降18.0%至6.10亿元，对比上年同期7.44亿元[191] - 归属于上市公司股东的净利润为1395.82万元，同比下降63.76%[18] - 归属上市公司净利润1,395.82万元，同比减少63.76%[45] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降63.8%至1396万元，对比上年同期3852万元[192] - 利润总额1,146.49万元，同比减少75.17%[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-225.88万元，同比下降106.08%[18] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降64.29%[18] - 基本每股收益下降64.3%至0.05元，对比上年同期0.14元[193] - 加权平均净资产收益率为1.44%，同比下降2.83个百分点[18] - 母公司净利润同比下降55.5%至1681万元，对比上年同期3779万元[196] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降13.60%至5.48亿元[59] - 营业成本同比下降13.6%至5.48亿元，对比上年同期6.35亿元[191] - 母公司营业成本同比增长14.8%至5.87亿元，对比上年同期5.11亿元[195] - 研发投入同比大幅增长77.66%至2632万元[59] - 研发费用同比大幅增长77.6%至2632万元，对比上年同期1481万元[191] - 信用减值损失为-658,953.09元，同比下降5.75%[68] - 信用减值损失改善88.0%至-65.9万元，对比上年同期-550.5万元[191] - 所得税费用因利润减少同比下降108.09%[59] - 营业外支出为57,728.37元，占总支出比例为0.50%[68] - 其他收益为15,907,932.86元，同比增长138.75%[68] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2690.11万元，同比上升137.27%[18] - 经营活动现金流量净额同比改善137.27%至2690万元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为2690.11万元，相比去年同期的-7217.42万元实现由负转正[200] - 经营活动现金流入总额为6.06亿元，较去年同期的5.85亿元增长3.7%[200] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长4.3%至5.97亿元，对比上年同期5.73亿元[199] - 购买商品及接受劳务支付现金5.11亿元，较去年同期的5.66亿元下降9.7%[200] - 支付给职工的现金为3427.54万元，较去年同期的3188.59万元增长7.5%[200] - 支付的各项税费为248.34万元，较去年同期的2526.54万元大幅下降90.2%[200] - 支付其他与经营活动有关的现金为3193.08万元，较去年同期的3407.85万元下降6.3%[200] - 收到其他与经营活动有关的现金为919.85万元，较去年同期的1216.09万元下降24.4%[200] - 经营活动现金流出总额为5.80亿元，较去年同期的6.57亿元下降11.7%[200] - 取得投资收益收到的现金为103.51万元[200] 各业务线表现 - 碳化钨粉是公司主要收入来源[28] - 碳化钨粉收入占比64.97%但同比下降15.89%[61][63] - 合金粉收入同比激增543.36%至1461万元[61][64] - 报告期内硬质合金和精密刀具分别增长55.59%和56.93%[47] - 潮州本部硬质合金产销量同比超过50%的增幅[46] 各地区表现 - 欧洲地区收入同比增长227.32%至3488万元[61][65] - 华东地区收入同比下降35.56%至1.91亿元[61][63] 毛利率 - 毛利率同比下降4.58个百分点至10.12%[63] 资产和负债状况 - 货币资金为195,291,120.08元，占总资产比例8.40%，同比下降1.33个百分点[70] - 应收账款为279,847,608.21元，占总资产比例12.04%，同比下降1.49个百分点[70] - 存货为503,019,033.29元，占总资产比例21.64%，同比上升0.39个百分点[70] - 固定资产为477,550,242.58元，占总资产比例20.54%，同比上升2.84个百分点[70] - 在建工程为267,568,932.72元，占总资产比例11.51%，同比下降3.43个百分点[70] - 短期借款为537,220,000.00元，占总资产比例23.11%，同比下降3.10个百分点[70] - 长期借款为73,600,000.00元，占总资产比例3.17%，同比下降2.78个百分点[70] - 交易性金融资产较上年度末减少100.00%[40] - 预付款项较上年度末增加13.82%[40] - 总资产为23.24亿元，较上年度末增长2.25%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为9.64亿元，较上年度末下降0.06%[18] - 其他应收款从14,784,001.68元大幅增加至70,118,824.94元[182] - 公司总资产从2,273,254,877.64元增长至2,324,463,181.88元，增幅2.2%[185] - 短期借款从475,365,000.00元增至537,220,000.00元，增长13.0%[183] - 在建工程从251,729,696.72元增至267,568,932.72元，增长6.3%[183] - 母公司货币资金从190,613,587.27元降至180,859,935.65元，减少5.1%[187] - 母公司应收账款从300,098,411.02元增至341,360,418.78元，增长13.7%[187] - 母公司存货从324,145,396.22元增至340,796,392.95元，增长5.1%[187] - 母公司短期借款从266,365,000.00元增至339,220,000.00元，增长27.3%[188] - 应付债券从232,020,298.82元增至239,969,383.30元，增长3.4%[184] - 长期借款从92,000,000.00元降至73,600,000.00元，减少20.0%[184] - 归属于母公司所有者权益从964,506,409.58元略降至963,963,789.63元，微降0.06%[185] - 流动比率从1.39下降至1.31，降幅7.50%[171] - 速动比率从0.93下降至0.83，降幅10.22%[171] - 资产负债率从56.88%上升至58.53%，增幅1.65%[171] - EBITDA利息保障倍数从3.75大幅提升至7.96，增幅421.59%[171] 产能和生产能力 - 潮州本部具备年产5000吨仲钨酸铵、9000吨氧化钨、6000吨钨粉碳化钨粉、600吨硬质合金的生产能力[46] - 江西翔鹭具备年产500吨钨精矿、2000吨钨粉碳化钨粉、400吨硬质合金的生产能力[46] - 公司能够生产粒度范围在0.05μm至60μm的碳化钨粉，远高于3μm至8μm的行业平均水平[35] - 公司形成了近百种不同规格和型号的系列产品[37] - 公司产品结构涵盖从APT到硬质合金的完整产业链[27][41] 原材料和库存管理 - 2020年上半年黑钨精矿（WO3≥65%）均价为8.47万元/吨，较2019年同期下降11.41%[45] - 钨精矿（WO3≥65%）价格最低跌至7.6万元/吨[45] - 公司钨精矿通常需要1-2个月的安全库存[33] - 公司控股子公司拥有铁苍寨矿区钨矿采矿权，面积5.96平方千米[41] 销售模式和客户 - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式[32] - 公司成为韩国TAEGUTEC、美国KENNAMETAL和IMC国际金属切削等知名企业的合格供应商[36] - 公司是商务部批准的16家"钨品国营贸易出口资格企业"之一[42] - 公司是中国2018年14家获得钨品直接出口资格的企业之一[101] 募集资金使用 - 募集资金总额为5.382亿元[83] - 报告期投入募集资金总额为5209.03万元[83] - 已累计投入募集资金总额为3.044亿元[83] - 累计变更用途的募集资金总额为7500万元，占募集资金总额的13.93%[83] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目投资进度达101.88%，实现效益412.42万元[85] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目投资进度达100.07%，报告期亏损762.94万元[85] - 研发中心建设项目投资进度为83.79%[85] - 年产800t特种超硬合金智能化生产项目投资进度为38.83%[85] - 公司以募集资金2,119.77万元置换先期投入募投项目的自筹资金[87] - 公司以募集资金4,085.69万元置换可转债募投项目先期投入的自筹资金[87] - 公司使用闲置募集资金16,000万元暂时补充流动资金[88] - 公司将节余募集资金532.41万元永久补充流动资金[88] - 公司使用闲置募集资金2,500万元购买银行理财产品[88] - 公司尚未使用的募集资金总额为23,433.06万元[88] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目累计投入12,052.04万元，投资进度101.88%[89] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目累计投入7,505.22万元，投资进度100.07%[89] - 年产300吨特种硬质合金产业化项目本报告期实现效益412.42万元[89] - 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目本报告期实现效益-762.94万元[89] - 公司变更部分IPO募集资金用途，将原年产600吨特种硬质合金项目产能缩减至300吨，并将7500万元人民币用于新智能制造项目[91] 子公司表现和投资 - 江西翔鹭钨业有限公司基建工程项目计划总投资4亿元人民币，截至报告期末累计投入约1.687亿元人民币，项目进度达45%[94] - 子公司广东翔鹭精密制造有限公司报告期内净亏损约916.94万元人民币，营业收入约930.79万元人民币[97] - 子公司江西翔鹭钨业有限公司报告期内净利润约329.57万元人民币，营业收入约1.775亿元人民币[97] - 公司控股子公司投资新设江西翔鹭精密制造有限公司，注册资本为2亿元人民币[98] - 江西翔鹭精密制造有限公司设立注册资本为人民币20,000万元[142] - 江西翔鹭钨业有限公司收到政府补助奖励500万元[142] 公司治理和股东 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[106] - 控股股东及实际控制人陈启丰陈宏音履行完毕36个月股份锁定承诺[107][108] - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予105名激励对象162.6万股限制性股票[114][115][116] - 限制性股票激励计划预留18.22万股[114] - 限制性股票激励计划首次授予对象从112人调减至105人[116] - 限制性股票上市时间为2019年2月15日[116] - 公司以总股本171,626,000股为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增102,975,600股，转增后总股本增至274,601,600股[117] - 公司每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计派发现金17,162,600元（含税）[117] - 限制性股票激励计划授予数量由162.60万股调整至260.16万股[117] - 公司回购注销8名离职激励对象持有的限制性股票，回购数量由73,500股调整为117,600股，回购价格由9.23元/股调整为5.71元/股[118] - 97名激励对象第一个限售期解锁条件成就，可解锁限制性股票993,600股，占总股本0.36%[119] - 限制性股票回购注销数量为117,600股占授予限制性股票总数的4.52%[149] - 限制性股票解除限售数量为993,600股占公司当时总股本比例的0.36%[150] - 有限售条件股份减少119,201,250股至40,480,500股占比从58.15%降至14.75%[146] - 无限售条件股份增加119,086,288股至234,006,138股占比从41.85%升至85.25%[146] - 股份总数减少114,962股至274,486,638股[146] - 境内法人持股减少105,243,600股至0股[146] - 陈启丰期末限售股数为38,877,300股，占其总持股51,836,400股的75%[153] - 公司股东总数22,374户，无表决权恢复的优先股股东[155] - 潮州市众达投资有限公司持股53,407,200股，占比19.46%，其中7,850,000股处于质押状态[155] - 陈启丰持股51,836,400股，占比18.88%，其中30,012,161股处于质押状态[155] - 潮州启龙贸易有限公司持股51,836,400股，占比18.88%，其中26,066,000股处于质押状态[155] - 本期解除限售股数总计119,201,300股，占期初限售股总数159,681,800股的74.7%[154] - 其他首发前限售股股东本期全部解除限售105,243,600股[154] - 潮州市永宣陶瓷科技有限公司持股3,814,000股，占比1.39%[155] - 佘周鹏持股3,539,000股，占比1.29%[155] - 中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合持股1,930,772股，占比0.70%[155] - 公司总股本因回购注销限制性股票从274,603,816股减少至274,486,216股，减少117,600股[164] - 限制性股票回购价格从9.23元/股调整为5.71元/股，回购数量从73,500股调整为117,600股[164] - 股东潮州市众达投资有限公司合计持股53,407,200股，其中信用账户持股33,000,000股，普通账户持股20,407,200股[157] - 股东潮州启龙贸易有限公司合计持股51,836,400股，其中信用账户持股18,000,000股，普通账户持股33,836,400股[157] - 股东陈利泉合计持股532,816股，其中信用账户持股54,700股，普通账户持股478,116股[157] - 股东陈佩吟全部480,000股均通过信用交易账户持有[157] - 公司2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.94%[105] - 公司2019年年度股东大会投资者参与比例为57.40%[105] 关联交易和资金占用 - 关联方大余县佳信有色金属矿产品有限公司非经营性资金占用期初余额1,400万元，本期新增20,732.7万元，本期收回15,900.5万元，期末余额6,232.2万元[122][125] - 关联债权期末余额6,232.2万元占最近一期经审计净资产比例为6.46%[126] - 公司预计关联方非经营性资金占用余额6,232.2万元将于2020年12月前以现金方式清偿完毕[125][126] 担保和委托理财 - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为42,000万元[131] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为6,000万元[131] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.22%[131] - 公司委托理财发生额为7,000万元，其中未到期余额为2,500万元[134] - 公司报告期无违规对外担保情况[132] 可转债 - 公司可转债累计转股2,638股[148] - 可转债累计转股金额为40,600元，转股数量为2,638股，占转股前公司已发行股份总额比例0.00%[167] - 可转债未转股金额为301,881,700元，占发行总金额301,922,300元的99.99%[167] - 可转债转股价格因利润分配从15.36元/股调整为15.31元/股[166] - 可转债最大