证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年五月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 2、本次向特定对象发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事项的 实质性判断、确认或批准。 6、本预案所述本次向特定对象发行相关事项的生效和完成尚需获得的决策 和审批程序，包括但不限于：《上市公司收购管理办法》规定的管理层收购相关 程序、经公司股东会审议通过、深交所审核通过以及中国证监会同意注册。 7、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计 ...

融资相关 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超3.5586亿元用于补充流动资金及偿还债务[3] - 发行对象为董事长陈东先生，不超过35名[13][16][26] - 发行价格为6.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[18][27] - 发行数量不超过5400万股，未超过发行前公司总股本的30%[30] - 发行前总股本200,987,600股，发行后总股本将达254,987,600股[39] 业绩数据 - 2024年国内石油表观消费量约7.56亿吨，同比增长1.1%[6] - 2024年国内天然气消费量4222亿立方米，同比增长7.8%[6] - 最近三年及一期末公司合并口径资产负债率分别为69.47%、68.16%、62.30%及59.55%[11] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为432.18万元，扣除非经常性损益后为4,492.69万元[39] 股权变动 - 本次发行前，陈平贵持股比例为15.17%；发行后，陈东持股比例为21.18%，陈平贵持股比例降至11.95%[30] 利润分配 - 2024年度利润分配方案拟以200,987,600股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共派发现金股利10,049,380.00元[41] 未来展望 - 2025年经营成果假设三种情况：净利润与2024年持平、较2024年增长10%、较2024年增长20%[40] - 假设一：2025年发行后基本每股收益0.0206元/股，扣非后基本每股收益0.2140元/股[43] - 假设二：2025年发行后基本每股收益0.0226元/股，扣非后基本每股收益0.2353元/股[43] - 假设三：2025年发行后基本每股收益0.0247元/股，扣非后基本每股收益0.2567元/股[44] 公司战略 - 公司确立“全球化、低碳化、数字化、精英化”战略[7] 其他事项 - 公司制定《贝肯能源控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》完善利润分配制度[49] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[50] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[51] - 公司董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[51] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益[52] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行公司制定的填补回报措施及相关承诺[52]

新策略 - 公司2025年5月7日召开会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行股票需履行相关程序、获股东会通过、经深交所审核及证监会批复方可实施[2]

融资相关 - 2025年5月7日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 2016年11月11日获准发售2930万股A股，发行价12.02元[2] - 首次募资总额3.52186亿元，净额3.210388亿元[2] - 近五个会计年度无多方式募资，本次发股无需相关报告及鉴证[2]

未来展望 - 未来三年（2025 - 2027 年）公司将积极采取现金方式分配利润[2] - 未来三年每年现金分配利润不低于当年可分配利润的 20%[6] - 每连续三年至少一次现金股利分配，三年累计不少于三年年均可分配利润的 30%[6] 新策略 - 实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[6] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[7] - 至少每三年重新审阅一次股东回报规划[9] - 调整利润分配政策需经多环节通过[10] - 审议调整事项应与相关方沟通并提供网络投票[10] - 规划自股东会审议通过之日起生效[12]

监管情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 最近五年收到深交所监管函1次，2020年10月22日出具[2] 资金管理 - 2018年1月10日董事会拟用不超15000万元闲置募集资金现金管理[2] - 董事会决议有效期届满后继续使用未及时履行审议程序[2] 改进措施 - 2020年4月27日补充履行审议程序并追认[3] - 公司加强人员法规学习，规范运作，提高披露质量[3]

发行情况 - 拟向董事长陈东发行不超5400万股A股，面值1元/股[2][3][6][9][14] - 发行价格6.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[7][11] - 发行数量占发行前公司总股本26.87%[14] - 募集资金总额不超3.5586亿元[3][15] 股权变动 - 发行后陈东持股5400万股，占发行后总股本21.18%，将成控股股东和实控人[2] 认购安排 - 陈东以现金认购，认购金额不超3.5586亿元[15] - 认购股票18个月内不得转让[18] 利润分配 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[19] 审批流程 - 发行尚需履行管理层收购程序、获股东会批准、深交所审核通过及中国证监会同意注册[2][3] 协议相关 - 协议成立、生效、变更、解除、终止条件及违约处理规定[20][21][22][23] 会议情况 - 2025年5月6 - 7日召开董事会等会议审议通过发行相关议案[25][26][27]

股票发行 - 公司2025年度向特定对象发行股票事项获第五届董事会第二十五次会议审议通过[2] - 公司承诺发行股票无保底保收益或变相承诺情形[2] - 公司承诺发行股票无提供财务资助或补偿情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月7日[4]

股票交易 - 公司股票2024年5月8日开市起复牌交易[2] - 2025年4月28日开市起停牌，预计不超2个交易日[3] - 2025年4月30日开市起继续停牌，预计不超3个交易日[4] - 2025年5月8日开市起复牌[6] 股票发行 - 2025年5月7日与陈东先生签署协议，发行不超5400万股股票[5] - 发行价格6.59元/股，募集资金不超35586万元[5] - 2025年5月7日会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[5] - 本次发行需履行多项程序获批[7]

资金募集 - 2025年度向特定对象发行A股募资不超3.5586亿元[3] - 募资拟全用于补充流动资金及偿还债务[3] 财务数据 - 近三年及一期末资产负债率分别为69.47%、68.16%、62.30%及59.55%[5] - 2025年3月末短期借款余额4.697119亿元[5] 股权情况 - 本次发行后陈东持股5400万股，占比21.18%[6] 发行影响 - 发行利于保障日常生产经营，改善财务状况[10][11] - 发行符合政策法规，具备必要性和可行性[12]