股票简称：红墙股份 股票代码：002809.SZ 广东红墙新材料股份有限公司 Guangdong Redwall New Materials Co.,Ltd. （注册地址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 二零二三年十月 广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声明 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集 说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，证券依法 发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的 ...

中泰证券股份有限公司 关于 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 二零二三年九月 广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 证券发行保荐书 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中泰证券"）接受广东红墙新 材料股份有限公司（以下简称"红墙股份"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 红墙股份本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人， 为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 年修订）》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法 规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2023年9月19日下午15:45 - 17:00 [1] - 地点采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总裁刘连军，副总裁、财务总监、董事会秘书唐苑昆，独立董事李玉林，董事会秘书处工作人员谢秋菊 [1] 公司业绩情况 - 2023年1 - 6月营业收入同比下降15%，净利润同比增长98% [1] - 公司在行业盘整期防范资产风险、优化资产结构、提升资源配置，上半年业绩属合理增长，将保持高运营效率确保盈利能力 [1] 项目进展情况 - 年产32万吨环氧乙烷大亚湾新项目正在加紧建设，最新进展关注公司后续官方指定媒体披露公告 [1]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-073 广东红墙新材料股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 证券事务代表邵先取先生提交的书面辞职报告，邵先取先生因个人职务调整，申 请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将在公司担任财务中心副总监。邵先取先 生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会将尽快聘任符 合任职资格的人员担任证券事务代表。公司董事会对邵先取先生在担任证券事务 代表期间为公司做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

广东红墙新材料股份有限公司 Guangdong Redwall New Materials Co.,Ltd. （注册地址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园） 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 二零二三年九月 股票简称：红墙股份 股票代码：002809.SZ 向不特定对象发行可转换公司债券 广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声明 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集 说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，证券依法 发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动采用网络远程方式，通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [2] 参与公司信息 - 参与公司为广东红墙新材料股份有限公司，证券代码 002809，证券简称红墙股份 [1][2] - 公司参与人员有董事长、总裁刘连军先生，副总裁、董事会秘书、财务总监唐苑昆女士以及独立董事李玉林先生 [2] 交流内容 - 公司将与投资者就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等问题进行沟通交流 [2]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-071 广东红墙新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1973 号），批复文件主要内 容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在公司股东大会授权的 范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2023 ...

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报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] 财务数据概况 - 营业收入3.86亿元，较上年同期减少15.17%[12] - 归属于上市公司股东的净利润5123.36万元，较上年同期增长35.91%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4291.89万元，较上年同期增长98.48%[12] - 经营活动产生的现金流量净额5685.64万元，较上年同期减少47.78%[12] - 基本每股收益0.24元/股，较上年同期增长33.33%[12] - 稀释每股收益0.24元/股，较上年同期增长33.33%[12] - 加权平均净资产收益率3.31%，较上年同期增加0.72%[12] - 总资产20.28亿元，较上年度末增长1.02%[12] - 归属于上市公司股东的净资产15.60亿元，较上年度末增长2.85%[12] - 2023年1-6月外加剂业务收入同比下降14.42%，毛利率提升4.63%[31] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4291.89万元，同比增长98.48%[32] - 本报告期营业收入386093040.52元，同比减少15.17%[33] - 本报告期营业成本263331197.11元，同比减少20.54%[33] - 本报告期销售费用30166080.36元，同比减少25.48%[33] - 本报告期管理费用23269916.74元，同比减少30.52%[33] - 本报告期财务费用 -1558995.94元，同比减少190.94%[34] - 本报告期研发投入19041570.15元，同比减少14.00%[35] - 混凝土外加剂营业收入373,005,860.64元，同比降14.42%，营业成本251,402,147.75元，同比降19.93%，毛利率32.60%，同比增4.63%[40] - 聚羧酸系外加剂营业收入346,601,378.54元，同比降11.93%，萘系外加剂营业收入22,682,950.64元，同比降43.64%，其他外加剂营业收入3,721,531.46元，同比增79.63%[40] - 华南地区营业收入202,075,471.98元，同比降24.47%，华东地区营业收入77,269,794.90元，同比增17.22%[40][41] - 公允价值变动损益6,590,908.23元，占利润总额比例10.99%，因对外投资的联动科技上市增值所致[41] - 货币资金期末余额295,044,260.50元，占总资产14.55%，较上年末降0.66%，应收账款期末余额715,160,408.99元，占总资产35.26%，较上年末降4.40%[41] - 存货期末余额59,993,578.14元，占总资产2.96%，较上年末降0.28%，固定资产期末余额146,969,387.04元，占总资产7.25%，较上年末降0.61%[42] - 在建工程期末余额233,083,373.13元，占总资产11.49%，较上年末增5.54%，因大亚湾项目建设投入所致[42] - 短期借款期末余额20,053,819.44元，占总资产1.00%，较上年末降1.00%，因归还银行借款所致[43] - 合同负债期末余额7,454,465.33元，占总资产0.37%，较上年末增0.12%，长期借款期末余额173,181,431.58元，占总资产8.54%，较上年末增4.27%[41][44] - 以公允价值计量的金融资产期末合计265,376,963.18元，其中其他非流动金融资产期末24,972,049.69元，应收款项融资期末240,404,913.49元[46] - 报告期投资额为1.42亿元，上年同期为4170.67万元，变动幅度达240.30%[48] - 2023年上半年营业总收入3.86亿元，较2022年上半年的4.55亿元下降15.17%[110] - 2023年上半年营业总成本3.37亿元，较2022年上半年的4.31亿元下降21.74%[110] - 2023年上半年营业利润5937.60万元，较2022年上半年的3079.14万元增长92.83%[110][111] - 2023年上半年净利润5123.36万元，较2022年上半年的3769.66万元增长35.91%[111] - 截至2023年6月30日，流动资产合计14.68亿元，较年初的15.17亿元下降3.20%[108] - 截至2023年6月30日，非流动资产合计4.92亿元，较年初的4.34亿元增长13.40%[108] - 截至2023年6月30日，流动负债合计6.90亿元，较年初的6.83亿元增长0.96%[109] - 截至2023年6月30日，非流动负债合计32.36万元，较年初的2309.04万元下降98.60%[109] - 截至2023年6月30日，归属于母公司所有者权益合计15.60亿元，较年初的15.16亿元增长2.85%[107] - 截至2023年6月30日，负债和所有者权益总计20.28亿元，较年初的20.08亿元增长1.02%[107] - 2023年上半年综合收益总额为5129.3万元，2022年同期为3820.87万元[112] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元，2022年同期均为0.18元[112] - 2023年上半年营业收入为2.85亿元，2022年同期为3.20亿元[113] - 2023年上半年营业利润为3929.43万元，2022年同期为2238.78万元[113] - 2023年上半年净利润为3392.79万元，2022年同期为3084.74万元[114] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5685.64万元，2022年同期为1.09亿元[115] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，2022年同期为 - 2033.09万元[115] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6678.19万元，2022年同期为 - 1.51亿元[116] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 977.41万元，2022年同期为 - 6211.29万元[116] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2786.16万元，上年同期为1.18亿元[117] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4561.84万元，上年同期为-1771.07万元[117] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-4207.06万元，上年同期为-1.36亿元[117] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.16亿元，上年同期为-3558.45万元[117] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为15.60亿元，较期初增加4319.46万元[118][120] - 2023年上半年综合收益总额为5129.30万元[119] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1292.43万元[119] - 2023年上半年利润分配为-2102.27万元[119] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为14.28亿元，较期初增加3480.15万元[121] - 2022年上半年综合收益总额为3820.87万元[121] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,270,470,988.53元，较上年期末的1,244,601,073.26元增加25,869,915.27元[123][125] - 2023年上半年综合收益总额为33,968,298.95元[123] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为12,924,341.52元，其中所有者投入的普通股为12,239,628.80元[124] - 2023年上半年利润分配为 -21,022,725.20元，主要是对所有者（或股东）的分配[124] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为1,214,389,053.53元，较上年期末的1,186,656,676.47元增加27,732,377.06元[125][127] - 2022年上半年综合收益总额为31,139,609.59元[126] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为17,446,093.67元，其中所有者投入的普通股为15,830,756.20元[126] - 2022年上半年利润分配为 -20,853,326.20元，主要是对所有者（或股东）的分配[126] 非经常性损益 - 公司报告期非经常性损益合计8314733.42元，其中非流动资产处置损益4690元，政府补助334659元，交易性金融资产等投资收益6590908.23元等[16] 公司荣誉与资质 - 公司是全国混凝土外加剂龙头企业之一，2023年获2018 - 2022年度广东省建材行业绿色制造优秀企业等多项荣誉[20] - 公司2023年通过第21批省级企业技术中心认定，致力于产品研发发展高质量产品[20] - 下属子公司广西红墙2021年被认定广西省第一批高新技术企业，河北红墙2022年被认定河北省高新技术企业[20] - 公司注重产品品牌建设，获国家专精特新“小巨人”企业等多项荣誉[23] 行业发展情况 - 我国混凝土外加剂行业发展迅速，合成技术进步，高性能外加剂占据主导地位[18] - 国家出台“退城入园”等政策提高行业准入门槛，推动行业规模化、集中化发展[19] - 2022年上半年新增地方政府专项债达3.4万亿，基建投资增速有望回升[19] - 混凝土外加剂技术向降低水泥用量等方向发展，行业集中度将大幅提高[20] 公司产品情况 - 公司以聚羧酸系减水剂为主导产品，报告期内开展少量水泥经销业务[21] - 公司近期研发成功并推出混凝土速凝剂等产品，其他工程材料产品也将推向市场[21] - 公司产品主要应用于商品混凝土等领域，能减少用水量、节约水泥用量等[21] - 2022年开发六碳系列高效减水剂和保坍剂，性能优越[24] - 针对不同问题开发多种聚羧酸外加剂，部分产品已应用并产生经济效益[24][25] - 引进专业研发团队，推出混凝土速凝剂等产品，其他工程材料产品将推向市场[26] - 基于大亚湾“32万吨环氧乙烷衍生物和环氧丙烷衍生物”在建项目开展多品类产品开发[26] - 聚醚大单体合成和应用技术有多年研究经验，产品在减水剂和易性方面有突出优势[26] - 非离子表面活性剂注重多系列产品技术开发和市场推广，开展产学研合作[26] - 聚醚多元醇和羟基酯研发方向为补充华南地区短板[27] - 自主研发多种外加剂产品，积累丰富产品配方数据，提供定制化服务和整体解决方案[27] - 公司主要经营混凝土外加剂，以聚羧酸系减水剂、萘系减水剂为主导产品[129] 公司经营体系 - 公司拥有系统化采购、生产和销售体系，采用以销定产生产模式和直销销售模式[22] - 公司供应中心等按质量管理体系筛选供应商，采购时询价选厂商签合同[22] - 公司采用以技术为先导营销策略，结合客户资信确定合作条件[22] 公司品牌与合作 - 公司外加剂产品形成良好品牌效应，以稳定质量等树立口碑和知名度[23] - 公司与华润水泥、上海建工等众多行业内知名企业建立长期合作关系[21] - 公司通过组织和参与各类行业会议，提升市场品牌知名度[21] - 公司与知名企业长期合作，产品供应到雄安一、二、三号站[24] 公司研发情况 - 建立专业化研发平台、专门研发机构和具备先进技术水平及研发经验的团队[27] - 公司及控股子公司已取得授权和已申请专利总共118件，其中发明专利78项[28] 在建项目情况 - 公司在惠州大亚湾投资在建年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目[30] - 大亚湾项目累计实际投入1.19亿元，进度44.08%；广东涂料项目累计实际投入1467.31万元，进度39.82%；河北红墙项目累计实际投入1251.15万元，进度98.50%[48] - 公司有“惠州市红墙化学有限公司年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目”[55] 子公司情况 - 广西红墙子公司注册资本5000万元，总资产3.51亿元，净资产2.35亿元，营业收入4809.95万元，营业利润776.47万元，净利润679.67万元[53] - 河北红墙子公司注册资本4000万元，总资产2.51亿元，净资产6166.73万元，营业收入6409.33万元，营业利润615.80万元，净利润565.81万元[53] 应收账款情况 - 近三年末及本期末公司应收账款、应收票据、应收

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2023年5月10日15:00 - 17:00在“全景•路演天下”举行 [1] - 参与人员为线上参与2022年度网上业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总裁刘连军等 [1] 公司发展战略与业绩规划 - 持续拓展混凝土外加剂主业，坚持产业链上游延伸，协同发展相关精细化工产品，以更好业绩回报股东 [1] - 已布局全国市场，优化资产结构，力争未来业绩稳步增长，32万吨精细化工项目在建，产能释放将提振业绩 [1] 项目建设情况 - 大亚湾项目正在建设，预计今年年底或明年年初完成建设，试产后逐步释放产能 [2] - 惠州红墙化学项目正全力推进建设 [2] 资产情况 - 2022年加快应收款项回收，归还到期借款，优化资产结构，2022年底总资产为20亿，资产负债率24.4% [2]