会议决策 - 2024年7月5日公司第五届董事会第十五次会议全票通过不向下修正“红墙转债”转股价格议案[1] - 2024年7月6日至9月5日再触发修正条款也不提出修正方案[2] - 2024年9月6日重新起算，触发修正条款董事会再开会决定[2]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-037 广东红墙新材料股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况暨股份变动的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 13,000 元"红 墙转债"已转换成公司股票，累计转股数量为 1,189 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 0.00057%。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 25 日出具《关于同意广东红 墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1973 号），公司于 2023 年 10 月 18 日向不特定对象发行了 3,160,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,600.00 万元。 公司可转换公司债券于 2023 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 简称"红墙转债"，债券代码"127094"，转股时间为 2024 年 ...

特别提示： 1、股票代码：002809，股票简称：红墙股份； 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-036 广东红墙新材料股份有限公司 关于红墙转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、"红墙转债"转股价格向下修正条款 《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》(以下简称《可转债募集说明书》)中关于转股价格向下修正条款的规定如 下： （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有 权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。 公司在决定是否对转股价格进行调整、修正时，遵守诚实信用的原则，不得 误导投资者或者损害投资者的合法权益，并由保荐人应当在持续督导期内对上述 行为予以监督。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低 ...

可转债发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额3.16亿元，实际到位3.1331698113亿元，净额3.1086078301亿元[10][11] - 可转债每张面值100元，期限6年，自2023年10月18日至2029年10月17日[14][15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.40%、第六年3.00%[16] - 转股期自2024年4月24日至2029年10月17日，初始转股价格10.89元/股[23][24] - 2023年11月8日起在深交所挂牌交易，简称“红墙转债”，代码“127094”[11] 业绩数据 - 2023年度营业收入76,080.16万元，较上年度减少18.93%[73] - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润7,613.08万元，同比增长21.13%[73] - 2023年归属于上市公司股东净利润8,551.38万元，较2022年减少4.93%[73] - 2023年经营活动现金流量净额15,830.45万元，较2022年增长24.18%[73] - 2023年基本每股收益0.41元/股，较2022年减少4.65%[73] - 2023年稀释每股收益0.40元/股，较2022年减少6.98%[73] - 2023年加权平均净资产收益率5.45%，较2022年减少0.65%[73] - 2023年总资产244,068.16万元，较2022年增长21.57%[73] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金全部使用完毕，专户注销，余额为0元[78][80] - 募集资金总额3.13317亿元，本年度投入3.114188亿元，累计投入3.114188亿元[84] - 惠州市红墙化学有限公司项目投资进度100.18%，预计2024年10月31日达预定可使用状态[84] 权益分派与转股价格调整 - 2023年度以210,227,252股为基数，每10股派现金股利1.50元，合计31,534,087.80元[100] - 2024年5月31日以210,228,348股为基数，每10股派1.50元现金[102] - “红墙转债”转股价格调整为10.74元/股，自2024年6月7日起生效[102] 其他 - 公司主体和可转债信用等级均为“A+”，评级展望“稳定”[60][96] - 本次可转债由实际控制人刘连军及其配偶赵利华提供保证担保[59]

2023年广东红墙新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信 ...

公司信息 - 公司为广东红墙新材料股份有限公司，证券代码002809，简称红墙股份[1] 评级情况 - 委托中证鹏元对2023年10月发行的可转债跟踪评级[2] - 维持公司主体和“红墙转债”信用等级A+，评级展望稳定[2] 报告信息 - 《2024年跟踪评级报告》详见巨潮资讯网[2] 时间信息 - 公告发布于2024年6月27日[3]

业绩相关 - 因2023年度业绩未达标，注销49名激励对象1168400份股票期权[1] 期权注销 - 2024年6月17日审议通过注销期权议案[1] - 因4人离职注销10000份股票期权[1] - 2024年6月24日完成1178400份股票期权注销[2] - 注销未行权期权不影响股本及团队[2]

业绩相关 - 2023年度净利润与营收增长率未达标[1] 股票期权 - 2024年6月17日公司审议通过注销期权议案[1] - 注销70名激励对象406,830份股票期权[1] - 6月24日股票期权注销事宜办理完成[2] - 2021年股票期权激励计划实施完毕[2] - 注销未行权股票期权不影响股本及团队[2]

融资情况 - 2023年8月25日获证监会同意发行可转债注册批复，募资3.16亿元，净额3.1086078301亿元[7] - 2023年10月24日募集资金到账验资，11月8日“红墙转债”深交所挂牌[7][8] - 可转债发行量和上市量均为31600万元，存续期2023.10.18 - 2029.10.17[11][12][15] 利润分配 - 2024年5月20日股东大会通过利润分配方案，每10股派1.5元，合计31534087.8元[19] - 2024年5月31日披露权益分派实施公告，以210228348股为基数派现[19] 转股价格 - 初始转股价格10.89元/股，调整后10.74元/股，2024年6月7日生效[20] 信用评级与担保 - 公司主体和可转债信用等级均为“A+”，评级展望稳定[17] - 实际控制人刘连军及其配偶赵利华提供保证担保[17]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-032 广东红墙新材料股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召 开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 2022 年股票期权激励计划 5、2022 年 7 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届 监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划 相关事项的议案》、《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予 股票期权的议案》，同意首次授予的激励对象人数由 54 人调整为 53 人，首次授 予数量由 294.9 万份调整为 294.4 万份，同意确定 2022 年 7 月 11 日为首次授予 日，授予 53 名激励对象 294.4 万份股 ...