财务表现 - 三季度净息差改善，主要原因是负债端储蓄存款增速放缓、资金成本降低，资产端小微企业贷款增幅较大，收益增加 [2] - 前三季度投资收益5.08亿元，同比增长186.31%，主要来源于公募基金收入 [3] - 成本收入比从年初的38.29%下降至30.19%，主要由于业务管理费用控制得当 [3] - 所得税费用为负数，主要由于国债和公募基金利息收入免征所得税，且免税收入高于应税收入 [4] 业务发展 - 理财产品规模91.6亿元，资管新规影响不大，未来将着重于理财净值化转型 [3] - 资本充足率较高，但面临快速消耗，需要进一步从外部补充资本 [3] - 可转债转股率0.003% [3] - 不良率2.28%，主要来源于异地分支机构，将通过加快诉讼进度、推进"一体三翼"战略布局、优化贷款结构等方式处置不良贷款 [4] 市场地位 - 江阴地区存款市场占有率19.41%，贷款市场占有率16.34%，保持领先地位 [3] - 已成为江阴地区中小微企业金融服务的主力军，凭借本土规模、市场经验和高效营销网络拥有较高品牌认同度 [2] 战略规划 - 坚持服务实体经济本源，持续金融创新 [2] - 实施"一体三翼"战略布局，三家分行正在谋划网点布局 [3] - 下一阶段将实现从"以产品为中心"向"以客户为中心"的转变，重点维护个人客户和中小企业客户 [4] 风险管理 - 子公司宣汉诚民村镇银行涉诉案件已全额计提预计负债，未来收益不受影响 [3] - 通过优化资产结构、调整同业高成本资金拆入规模等方式改善净息差 [2]

地区经济情况 - 江阴以全国万分之一土地、千分之一人口，创造全国二百四十分之一地区生产总值、百分之一A股上市公司、五十分之一中国500强企业、三十分之一中国制造500强企业，实现全国县域经济和综合发展“十八连冠” [3] - 江阴拥有“中国企业500强”企业11家，“中国制造业企业500强”企业15家，“中国服务业企业500强”企业10家，境内外上市公司55家，金融机构数量达33家 [3] - 2020年江阴实现地区生产总值4113亿元、增长3.0%，规模以上工业实现营业收入5853.70亿元、增长1.3%，人口总数达165万户，人均地区生产总值25万元 [3] 公司基本情况 - 公司坚持服务地方、中小微企业市场定位和“离您最近，和你最亲”服务理念，有良好人缘地缘优势、稳固客户资源基础和与地方政府深厚关系 [3] - 至2021年一季度末，总资产1439.8亿元，较年初增长12.7亿元、增速0.85%；存款总额1083.3亿元，较年初增52.6亿元、增速5.1%；贷款总额843.1亿元，较年初增40.8亿元、增速5.1%，存贷款市场份额保持江阴辖内同业第一 [3] - 2021年一季度归属于上市公司净利润2.28亿元，比上年同期增长8.61% [3] 业务发展情况 - 2020年末，全行普惠性小微企业贷款余额144.3亿元，比年初增加29.7亿元、增幅25.9%，高于各项贷款增速11.1个百分点；个人贷款余额144.9亿元，比年初增加38.6亿元、增幅36.2% [4] - 2021年一季度，全行普惠型小微企业贷款总额158.7亿元、较年初增长10.0%；个人贷款总额163.0亿元，较年初增长12.5% [4] 资产质量情况 - 2020年末，不良贷款率为1.79%，较年初下降0.04个百分点，关注类贷款余额为8.16亿元，较年初降幅为47.83% [4] - 2021年一季度末，不良贷款率降至1.52%，较年初下降0.27个百分点；拨备覆盖率提升至274.27%，较年初提升50个百分点 [4] 负债与资本情况 - 公司不存在互联网存款或异地存款，MPA考核不受影响，未来将压降长久期存款占比调整存款结构，降低负债端成本 [4] - 2021年一季度末，核心一级资本充足率12.90%，一级资本充足率12.91%，资本充足率14.04%，短期内无资本补充压力 [4] - 公司可转债还有17.58亿元未转股，未来将坚持内生积累为主，适时选择资本补充工具多渠道补充资本 [4][5] 行业趋势与应对 - 随着利率市场化和减费让利号召，商业银行净息差和营收面临压力，公司开展党建联盟、整村授信等活动推进零售和数字化转型提高资产收益 [3][4] - 公司采取“控新降旧”措施提升资产质量，预计资产质量将持续稳中向好 [4]

公司基本情况 - 江阴地处经济前沿，为银行发展提供基础，银行立足中小微企业，利用决策优势创新服务，支持地方经济，网点覆盖江阴重要区域，在当地市场占有率首位，还在多地设支行和分行 [2] - 2021年一季度末，总资产1439.8亿元，较年初增长12.2亿元、增速0.85%；存款总额1083.3亿元，较年初增长52.6亿元、增速5.1%；贷款总额843.1亿元，较年初增长40.8亿元、增速5.1%，存贷款市场份额保持江阴辖内同业第一 [2] - 2021年一季度归属于上市公司净利润2.28亿元，比上年同期增长8.61%，入围全球银行1000强等多项榜单 [2][3] 大类资产配置思路 - 2021年坚持稳中求进，信贷类资产占比60%左右，金融投资类占比30%左右；信贷类中公司类信贷资产占比68%左右，个人类信贷资产占比18%左右 [3] - 信贷投放坚守服务“三农”，支持乡村振兴；服务中小微企业，扩大零售业务息差收入；发挥独立法人优势，支持大企业和集团企业 [3] 服务小微企业特色模式 - 开展“党建共创 金融助企”等特色活动，增加普惠型有效客户和信贷投放 [3] - 完善网格员互动等三大精准服务机制，提升服务质量 [3] - 以璜土镇为试点打造示范样本，逐步全市铺开 [3] - 对优质客户建立“白名单”，实施批量授信，提高普惠金融覆盖面 [3] - 2021年3月末，普惠型小微企业贷款户数8067户，较年初净增935户；贷款总额158.7亿元、较年初增长10.0%；个人贷款总额163.0亿元，较年初增长12.5%，均高于各项贷款平均增速 [3] 资产质量情况 - 截至2021年3月末，不良贷款率1.52%，较年初下降0.27个百分点，拨备覆盖率274.27%，较年初上升50个百分点 [3] - 采取“控新降旧”措施，预计后续资产质量稳中向好 [3] 房地产贷款新规影响 - 房地产贷款和个人住房贷款两项指标符合监管要求，新规影响较小，将按规定有序发放相关贷款 [4] 社会责任工作 - 2020年让利实体经济近[未提及具体金额]元 [5] - 助力金融抗疫，获江阴市“慈善抗疫突出贡献奖” [5] - 与江阴市政府合作“市民卡”工程，发放市民卡178余万张，被评为“最受市民青睐的银行卡” [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002807，证券简称为江阴银行 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议 [2] - 参与单位及人员包括天风证券银行首席廖紫苑、新华资产刘烨等多家机构人员 [2] - 活动时间为 2021 年 9 月 13 日 15:30 - 16:30 [2] - 活动地点为江苏省江阴市银信大厦十一楼会议室电话调研会议 [2] - 上市公司接待人员包括董事会秘书卞丹娟、财务总监常惠娟等 [2] - 活动主要就江阴银行 2021 年半年度报告相关内容及经营情况进行交流 [2] 公司经营情况 - 不良贷款率较年初下降 0.31 个百分点，实现连续五年下降 [3] - 拨备覆盖率为 284.33%，较年初提升 60.06 个百分点，资产质量进一步提升 [4] 投资者问询 - 公司如何应对及怎么看待近几年大中型银行业务下沉及带来的冲击 [2]

信贷类资产结构 - 至2021年9月末，江阴地区贷款市场份额15.90%，保持领先 [2] - 全行各项贷款余额914.17亿元，占总资产比重62.88%，较年初提升6.68个百分点 [2] - 个人贷款余额197.09亿元，较年初增长52.22亿元，增幅36.05%，占总贷款比重21.56% [2] - 未来践行普惠金融，加大对中小微企业支持，降低大额贷款占比，提升普惠类贷款占比 [2] 小微业务发展思路 - 以服务地方为宗旨，聚焦个人经营性贷款客户，完善服务模式，提供专业化金融服务 [2][3] - 完善风控模式，基于德国IPC技术本土化改造，分析客户信息和贷款用途把控风险 [3] - 拓展外部市场，挖掘苏南分行、异地支行、村镇银行所在地小微信贷需求，复制做小做微做散模式 [3] 科技赋能金融场景亮点 - 聚焦智慧政务，完成“全链通”对接，推出“小微快贷区块链 + 电子公证赋强项目”等服务 [3] - 聚焦智慧出行，成为江阴公交移动支付唯一收单银行 [3] - 聚焦智慧生活，手机银行嵌入工会权益，惠及7万名工会会员，签约42个品牌商户103家门店 [3] - 聚焦智慧商业，推出收银宝业务，覆盖四大主要商圈，惠及7万商户 [3] - 聚焦智慧医疗，推出“银医通”项目，打造智慧就诊医疗生态圈 [3] 基金代销业务 - 已取得基金代销业务资格 [3] - 未来落实监管要求，加强风险管控，发挥网点多、线上业务认可度高优势，强化科技运用，加大营销力度，提升中间业务收入占比 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 [1] - 参与单位为中信证券，人员为彭博 [1] - 时间为2021年11月22日15:00 - 16:30 [1] - 地点为江苏省江阴市银信大厦十一楼会议室视频会议 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书卞丹娟、董办工作人员 [1] 区域经济情况 - 至2021年9月末，江阴全市实现地区生产总值3159.99亿元，同比增长9.8% [1] - 完成规上工业增加值891.28亿元，同比增长9.7% [1] - 社会消费品零售总额503.51亿元，同比增长6.2% [1] - 进出口总额169.71亿美元，同比增长18.3% [1] - 2020年末，全市拥有各类工商登记市场主体总数22.86万户，其中个体工商户总数15.17万户 [1] 异地业务布局 - 至2020年末，本行江阴辖外地区贷款占总贷款的比重为31.03%，较2016年提升19.88个百分点 [3] - 未来计划做深3家苏南分行、做精7家异地支行、做稳5家村镇银行 [3] 零售业务发展计划 - 巩固传统普惠业务，聚焦单户授信1000万元小微型企业 [3] - 提升小微业务占比，聚焦个人经营性贷款客群 [3] - 发展零售业务，打造“场景化、个性化、智能化”的数字化智慧银行 [3]

地区经济与信贷需求 - 至2021年9月末，江阴全市实现地区生产总值3159.99亿元，同比增长9.8% [1] - 至2021年9月末，江阴完成规上工业增加值891.28亿元，同比增长9.7% [1] - 至2021年9月末，江阴社会消费品零售总额503.51亿元，同比增长6.2% [1] - 至2021年9月末，江阴进出口总额169.71亿美元，同比增长18.3% [1] - 至2021年9月末，银行各项贷款余额914亿元，较年初增长14% [1] - 至2021年9月末，普惠型农户及普惠型小微贷款余额200亿元，较年初增长35% [1][3] 制造业投放优势 - 品牌优势：银行获评江阴市“民主评议机关”活动金融系统第一名，获监管部门“普惠金融服务先进单位”和“小微金融服务先进单位”称号 [3] - 决策优势：利用县域小银行一级法人决策优势，精简审批流程，缓解制造业企业融资难题 [3] - 人缘优势：客户经理团队来自当地，熟悉区域企业情况，具有风控优势 [3] - 服务优势：拥有独立自主科技体系，聚焦客户需求，创新产品功能，强化金融服务 [3] 零售转型成效与布局 成效 - 至2021年9月末，个人贷款余额197亿元，较年初增长36% [3] - 至2021年9月末，电子银行交易替代率提升至98.18% [3] - 至2021年9月末，线上信贷业务占比达70.25% [3] - 2021年前三季度累计新增手机银行有效户9.7万户 [3] 布局 - 打造普惠金融银行：聚焦单户授信1000万元小微型企业，开展特色活动，完善服务机制等 [3] - 打造小微金融银行：聚焦个人经营性贷款客群，提供专业化金融服务 [3] - 打造数字化智慧银行：强化手机银行场景应用，完善线上贷款产品体系，强化数据应用 [3][4]

分组1：公司基本信息 - 证券代码为002807，证券简称为江阴银行 [1] - 2022年5月11日15:00 - 16:00通过电话会议开展投资者关系活动，参与单位包括中泰证券、国寿资产管理等多家公司，上市公司接待人员有董事会秘书卞丹娟、财务总监常惠娟等 [2] 分组2：资源分配服务情况 - 至2021年末，江阴拥有各类工商登记市场主体总数24.28万户，其中国有及集体控股企业3875户、外商投资企业1204户、私营企业7.77万户、个体工商户总数15.95万户，还有上市企业59家 [3] - 公司一方面全力培育中小微市场主体发展壮大，另一方面灵活维护大企业需求 [3] 分组3：拨备覆盖率安排 - 截至2022年一季度末，公司不良贷款余额9.54亿元、不良贷款率0.99%，分别比年初减少2.51亿元、下降0.33个百分点，拨备覆盖率为456.84%，比年初上升126.22个百分点 [3] - 考虑到未来宏观经济形势的不确定性，公司基于审慎预期，采取稳健的拨备计提政策 [3] 分组4：金融资产结构和投资策略变化 - 公司非息收入主要受投资收益影响，2021年相比2020年投资收益下降主要因投资买卖价差减少 [3] - 2020年因新冠疫情，央行连续降息、降准，债券收益率波动大，公司采取波段交易策略；2021年货币政策稳健，资金利率低且平稳，市场波幅窄且缓，公司采取息差策略 [3][4] - 2022年以来，公司抓住市场波动开展债券交易，投资买卖价差增加，交易性金融资产持有资产分红增加，投资收益同比增加，二季度后投资收益变动取决于市场波动 [4]

数字化转型成效 - 线上金融服务优化：2021年新增收单商户1.9万户，新增手机银行有效户12.6万户，交易替代率98.4%，线上贷款客户数增长4929户、增幅110.4%，线上贷款余额增长4.42亿元、增幅101.8%；2022年一季度新增收银宝实体商户1.3万户，新增手机银行签约户数4.14万户，线上贷款在贷客户较年初净增3751户、增幅39.93%，在贷余额较年初净增3.33亿元、增幅38.05% [3] - 网点智能化转型推进：2021年布设STM设备86台，实施网点分类管理，推广智慧运营，优化机具功能，推进笔笔清、智能授权和购物车等项目 [3] - 精细化管理提升：2021年新增信贷客户10234户、增幅25.7%，落地全省首笔对公不动产线上抵押登记业务等项目，直连相关系统，启动数据仓库迁移及大数据平台建设，开展数据专项治理 [3][4] 中收层面理财业务发展情况 - 2021年手续费及佣金净收入同比增长37.84%，理财业务中收增长得益于理财产品负债端营销和资产端稳健投资 [4] - 推出“芙蓉”系列特色理财产品，包括针对不同投资需求的多种产品，部分产品获“五星产品”荣誉，“芙蓉”理财品牌在江阴地区深入人心 [4] - 未来将抓住居民财富保值增值需求，满足理财投资者风险与收益平衡需求，帮助居民管理财富 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议 [2] - 参与单位众多，包括北京汉和汉华资本管理有限公司等多家公司 [2][3] - 活动时间为2022年05月09日10:00 - 11:00，地点为电话会议，上市公司接待人员有董事会秘书卞丹娟、财务总监常惠娟等 [3]

信贷投放重点 - 2022年一季度，江阴银行信贷投放重点围绕“支农支小”市场定位，加大普惠零售贷款投放 [3] - 聚焦江阴“南征北战”发展战略，支持江阴园区升级改造项目，加大对工改项目及入驻企业的资金支持 [3] - 发展产业链金融，采用数字化管理，在“点”、“链”、“环”三个维度发展产业链金融服务模式 [3] - 强化网格化营销，深化“整村授信”、“整澄授信”策略，搭建网格化金融服务体系 [3] - 拓展异地市场，挖掘异地机构的小微信贷需求，复制做小做散模式 [3] - 发展线上贷款，丰富线上贷款产品，一季度线上贷款在贷客户较年初净增3751户，增幅39.93%，在贷余额较年初净增3.33亿元，增幅38.05% [3] 息差提升措施 - 2022年一季度末，江阴银行净息差为2.23%，同比上升0.38个百分点 [3] - 持续强化考核引导，加大低成本存款的揽储力度，降低付息成本 [3] - 延续2021年信贷政策，加快普惠零售贷款拓展，压降大额贷款和贴现占比，优化资产结构，提升贷款收益率 [3] 投资者关系活动 - 2022年5月6日，江阴银行通过电话会议形式与兴业证券、中银基金等机构投资者进行了交流 [1][2] - 董事会秘书卞丹娟、财务总监常惠娟及董办工作人员参与了此次投资者关系活动 [1]