收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.186亿元人民币，同比增长43.62%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4122.14万元人民币，同比增长41.18%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3258.25万元人民币，同比增长95.37%[20] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长42.42%[20] - 加权平均净资产收益率为6.24%，同比上升1.32个百分点[20] - 营业收入同比增长43.62%至4.19亿元[42] - 营业总收入同比增长43.6%至4.19亿元（2020年同期2.91亿元）[132] - 净利润同比增长27.7%至4842万元（2020年同期3793万元）[134] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长41.2%至4122万元（2020年同期2920万元）[134] - 基本每股收益为0.47元（2020年同期0.33元）[135] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长54.69%至3.20亿元[42] - 营业成本同比上升54.7%至3.20亿元（2020年同期2.07亿元）[132] - 所得税费用同比增长116.36%至758.55万元[42] - 研发投入同比增长15.89%至1856.28万元[42] - 研发费用同比增长21.3%至1343万元（2020年同期1107万元）[132] - 支付的各项税费为37,973,073.59元，同比增长75.7%[142] 各业务线表现 - 矿山业务收入同比大幅增长79.97%至1.58亿元[44] - 特高铬球段产品收入同比飙升417.34%至2896.96万元[44] - 发电机制造业务收入同比增长36.33%至1.28亿元[44] - 高铬球段产品收入251,127,928.50元，同比增长41.59%[45] - 特高铬球段产品收入28,969,627.46元，同比增长417.34%[45] - 耐磨材料业务年消耗耐磨件超过200万吨，国内有约1,000家生产企业[35] - 耐磨材料产品广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业物料研磨环节[31][35] - 高效环保电机及船电集成系统业务采用"以销定产"生产模式和"以销定采"采购模式[30] - 公司发电机产品通过中国船级社（CCS）、德国船级社（GL）等六大国际船级社认证[36] - 公司采用直销模式销售发电机产品给配套厂商，船电集成系统直接销售给终端船厂[30] - 耐磨材料业务采取成本加利润定价原则，结合大宗商品市场波动进行差异化定价[32] 各地区表现 - 国外销售收入同比激增186.73%至5459.78万元[44] - 国外销售收入54,597,823.10元，同比增长186.73%[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4076.27万元人民币，同比增长3.82%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长3.82%至4076.27万元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为40,762,749.73元，同比增长3.8%[142] - 销售商品、提供劳务收到的现金为453,300,783.75元，同比增长41.2%[141] - 购买商品、接受劳务支付的现金为313,236,053.75元，同比增长55.1%[142] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,058,290.62元，同比改善8.5%[142] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,635,733.64元，同比改善51.4%[143] - 取得借款收到的现金为75,000,000.00元，同比增长114.3%[143] - 收到税费返还为6,947,147.08元，同比增长271.6%[142] 盈利能力指标变化 - 毛利率下降：矿山业务毛利率减少5.59个百分点至26.73%[44] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济及产品采购周期性波动风险，可能影响船电集成系统及耐磨材料业务需求[62] - 公司面临主要原材料价格波动风险，包括硅钢片、冷轧板、漆包线、废钢和高碳铬铁等[63] - 公司通过外延并购拓展经营方向，面临新增团队融入的管理风险[64] - 船舶工业受世界经济贸易、航运市场周期和国际原油价格等因素影响具有周期性[33] - 国务院2021年2月印发政策要求加快绿色船舶示范应用和老旧船船淘汰更新[33] - 国内发电机市场规模年均增长率估计在5%以上[34] 公司治理与股东结构 - 公司报告期不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司董事、监事、高管股份限售承诺规定任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[76] - 有限售条件股份减少11,874,008股至19,070股[105] - 无限售条件股份增加11,874,008股至87,980,930股[105] - 股份总数保持88,000,000股不变[105] - 泰豪集团有限公司为第一大股东持股28.57%对应25,142,857股其中质押18,856,270股[110] - 陈晓为第二大股东持股12.41%对应10,922,231股[110] - 深圳市大华信安信安成长一号基金持股1.56%对应1,370,000股较上期增加1,155,000股[110] - 深圳德威资本长盈私募基金持股1.20%对应1,056,000股[110] - 贺光贞持股1.03%对应908,900股较上期增加908,900股[110] - 中信里昂资产管理持股0.69%对应608,500股较上期增加608,500股[110] - 五名离任高管合计解除限售11,874,008股包括陈晓10,922,231股[107] - 前十大股东中四家通过信用账户持股合计3,082,500股[111] - 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[114] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.11%[66] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为42.36%[66] 关联交易 - 与江西清华泰豪三波电机有限公司关联交易金额429.62万元占同类交易额比例3.36%[84] - 与江西泰豪军工集团有限公司关联交易金额16.4万元占同类交易额比例0.13%[84] - 与泰豪电源技术有限公司关联交易金额35.92万元占同类交易额比例0.28%[84] - 与陕西泰豪沃达动力设备有限公司关联交易金额42万元占同类交易额比例0.33%[84] - 2021年上半年日常关联交易销售商品实际发生额为817.86万元，预计总额为10,400万元[85] - 2021年上半年日常关联交易房租物业实际发生额为196.5万元，预计总额为470万元[85] - 2021年上半年日常关联交易采购商品实际发生额为0元，预计总额为600万元[85] - 2021年上半年日常关联交易其他实际发生额为0元，预计总额为40万元[85] - 公司向泰豪（沈阳）能源科技出售发电机及相关产品，交易金额6.37万元，占同类交易比例0.05%[85] - 公司向衡阳泰豪通信车辆出售发电机及相关产品，交易金额267.55万元，占同类交易比例2.10%[85] - 公司向江西泰豪科技进出口出租物业，交易金额52.68万元，占同类交易比例26.79%[85] - 公司向山东吉美乐出租物业，交易金额143.82万元，占同类交易比例73.14%[85] 并购与投资活动 - 公司于报告期内完成对康富科技剩余49%股权的收购，实现100%控股[28] - 公司收购洪小华持有的康富科技49%股权，转让价格22,638万元，评估价值24,887.1万元[87] - 康富科技49%股权转让的账面价值为7,943.15万元[87] - 报告期投资额16,111,101.87元，同比下降84.17%[55] - 洪小华、麦银英等49名自然人股东承诺标的公司2019至2021年度扣非归母净利润分别不低于3300万元、4200万元、5100万元[77] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为8000万元[98] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为15000万元[98] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为500万元[98] - 报告期末公司实际担保余额总计15500万元[98] - 实际担保总额占公司净资产比例为29.84%[98] - 公司不存在对关联方担保余额（0万元）[98] - 公司不存在为资产负债率超70%对象提供的担保（0万元）[98] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1210.70万元人民币[24] - 其他收益12,107,029.92元，占利润总额比例21.62%[47] 资产和负债结构变化 - 货币资金216,095,935.42元，占总资产比例15.98%，同比下降1.49个百分点[49][50] - 存货191,071,144.53元，占总资产比例14.13%，同比上升2.82个百分点[50] - 短期借款79,488,627.08元，占总资产比例5.88%，同比上升1.41个百分点[50] - 长期借款84,134,583.33元，占总资产比例6.22%，同比上升1.30个百分点[50] - 应收款项融资53,981,634.96元，同比下降48.26%[50] - 货币资金从2020年末的234.6百万元减少至2021年6月的216.1百万元，下降7.9%[124] - 应收账款从2020年末的128.7百万元增加至2021年6月的153.7百万元，增长19.4%[124] - 存货从2020年末的151.9百万元增加至2021年6月的191.1百万元，增长25.8%[124] - 流动资产合计从2020年末的658.6百万元微增至2021年6月的661.1百万元，增长0.4%[125] - 短期借款从2020年末的60.1百万元增加至2021年6月的79.5百万元，增长32.3%[125] - 其他应付款从2020年末的19.3百万元激增至2021年6月的187.1百万元，增长871.3%[126] - 长期借款从2020年末的66.1百万元增加至2021年6月的84.1百万元，增长27.2%[126] - 未分配利润从2020年末的272.6百万元增加至2021年6月的303.3百万元，增长11.3%[127] - 母公司货币资金从2020年末的19.9百万元大幅减少至2021年6月的1.1百万元，下降94.5%[129] - 母公司长期股权投资从2020年末的783.9百万元增加至2021年6月的1,010.2百万元，增长28.9%[130] - 长期借款同比增长27.3%至8413万元（期初6611万元）[131] - 流动负债合计同比激增110.6%至3.46亿元（期初1.64亿元）[131] - 总负债同比增长86.7%至4.30亿元（期初2.30亿元）[131] - 期末现金及现金等价物余额为203,693,277.58元，同比增长93.7%[143] 子公司表现 - 公司总资产为854,764,061元，净资产为568,398,182元，营业收入为288,853,975元[61] - 公司营业利润为42,143,658元，净利润为37,078,542.60元[61] - 子公司康富科技总资产为340,332,700.63元，净资产为171,396,297.89元，营业收入为129,835,556元[61] - 子公司康富科技营业利润为17,485,817.65元，净利润为14,695,401.90元[61] - 母公司净利润同比下降56.6%至835万元（2020年同期1926万元）[138] - 公司综合收益总额为8,353,275.37元，同比下降56.6%[139] 所有者权益变动 - 总资产为13.525亿元人民币，较上年度末增长0.74%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为5.195亿元人民币，较上年度末下降18.86%[20] - 公司股本保持稳定为88,000,000.00元[148][150] - 资本公积减少151,365,765.38元[148][149] - 其他综合收益减少78,873.95元[148][149] - 未分配利润增加30,661,382.58元[148] - 归属于母公司所有者权益减少120,783,256.75元[148] - 少数股东权益减少80,063,487.69元[148] - 所有者权益合计减少200,846,744.44元[148] - 综合收益总额为48,422,129.51元[148] - 利润分配减少22,810,000.00元[149] - 专项储备本期使用2,300,466.18元[149] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益合计为646,057,782.29元[151] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为646,057,782.29元，其中股本88,000,000.00元，资本公积236,603,644.30元，盈余公积39,648,687.77元，未分配利润214,739,754.17元[151] - 公司2020年上半年综合收益总额为37,930,469.44元，其中归属于母公司所有者的部分为29,196,903.72元[151] - 公司2020年上半年专项储备增加51,986.12元，其中本期提取1,206,599.42元，本期使用1,154,613.30元[152] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为684,040,237.85元，较期初增加37,982,455.56元[153] - 公司2021年上半年母公司所有者权益合计为602,481,561.84元，其中股本88,000,000.00元，资本公积236,603,644.30元，盈余公积42,754,387.19元，未分配利润235,123,530.35元[154] - 公司2021年上半年母公司综合收益总额为8,353,275.37元[154] - 公司2021年上半年母公司利润分配减少未分配利润10,560,000.00元[154] - 公司2021年上半年母公司所有者权益变动净减少2,206,724.63元[154] - 公司2021年上半年对所有者（或股东）的分配为-10,560,000.00元[156] - 公司2021年上半年期末所有者权益总额为600,274,837.21元[156] - 公司2020年上半年期末所有者权益总额为571,424,567.62元[157] - 公司2021年上半年综合收益总额为19,260,378.44元[159] - 公司2021年上半年专项储备本期提取1,206,599.42元[160] - 公司2021年上半年专项储备本期使用1,154,613.30元[160] - 公司2021年上半年期末专项储备余额为51,986.12元[160] - 公司2021年上半年期末未分配利润为226,432,613.99元[160] - 公司2021年上半年期末所有者权益总额为590,736,932.18元[160] 会计政策与报表编制 - 半年度财务报告未经审计[80] - 公司半年度财务报告未经审计[122] - 财务报表编制基础为企业会计准则[167] - 公司以持续经营为基础编制财务报表[168] - 会计年度为公历1月1日至12月31日[171] - 记账本位币为人民币[173] - 企业合并交易费用计入当期损益[176] - 合并范围以控制为基础确定[177] - 合并财务报表反映企业集团整体财务状况[180] - 子公司处置日收入费用利润纳入合并利润表[182] - 子公司处置日现金流量纳入合并现金流量表[182] - 购买少数股东股权差额调整资本公积不足冲减时依次冲减盈余公积和未分配利润[186] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并时原持有股权公允价值重计量差额计入投资收益[187] - 处置子公司未丧失控制权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[188] - 处置子公司丧失控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额计入投资收益[189] - 分步处置属于一揽子交易时前期处置差额确认为其他综合收益[190] - 少数股东增资稀释股权时按增资前后母公司享有净资产份额差额调整资本公积[190] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月流动性强价值变动风险小的投资[195] - 合营企业投资按权益法核算[194] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[196] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[197] - 汇兑差额计入当期损益[197] - 以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生

收入和利润（同比环比） - 营业收入为704,424,279.16元，同比增长15.37%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为60,964,960.45元，同比下降7.84%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,767,292.73元，同比下降5.77%[17] - 基本每股收益为0.69元/股，同比下降8.00%[17] - 加权平均净资产收益率为10.00%，同比下降2.12个百分点[17] - 公司营业收入70,442.43万元，同比增长15.37%[40] - 归属于上市公司股东的净利润6,096.50万元，同比减少7.84%[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润3,976.73万元，同比减少5.77%[40] - 公司2020年总营业收入为7.04亿元，同比增长15.37%[43] - 第一季度营业收入1.3亿元，第二季度环比增长24.0%至1.61亿元，第四季度环比大幅增长134.9%至2.9亿元[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润2166.65万元，较第三季度环比增长114.5%[21] - 扣非净利润第四季度1712.82万元，环比增长187.3%[21] - 全年非经常性损益总额2119.77万元，其中政府补助2341.61万元占比最高[22][23] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降55.41%至2317万元，主要因执行新收入准则将运费调整至营业成本[53] - 管理费用同比增长29.08%至4321万元，主要因子公司全年纳入合并报表[53] - 财务费用同比增长59.58%至527万元，主要因借款金额增加且期限延长[53] - 研发费用同比增长49.97%至3197万元，主要因子公司并表及研发投入增加[53] - 研发投入总额同比增长89.72%至4138万元，研发投入占营收比例升至5.87%[56] - 高铬球段直接材料成本1.91亿元，占该产品营业成本比重74.12%[50] - 发电机及相关产品直接材料成本2.13亿元，占该产品营业成本比重89.89%[50] 各条业务线表现 - 发电机制造及相关产业收入3.16亿元，同比增长208.12%，占营收比重44.89%[43][46] - 高铬球段产品收入3.49亿元，同比下降26.68%，占营收比重49.57%[43] - 矿山业务收入1.91亿元，同比下降25.41%，占营收比重27.13%[43][46] - 军用产品销售量2,378台，同比增长74.60%[47] - 公司耐磨材料业务主要覆盖冶金矿山、建材水泥和火力发电行业[28] - 船电集成系统业务受益于船舶智能化趋势，潜在市场规模达千亿元[27] - 发电机业务所属市场规模年均增长率约5%[27] 各地区表现 - 国内销售收入6.56亿元，同比增长14.46%，占营收比重93.09%[44] 管理层讨论和指引 - 研发投入以自主研发为主，联合科研院所研发为辅[27] - 销售模式均采用直销方式，根据订单实施"以销定产"[26][29] - 公司重点发展船电集成系统及新能源电机业务以提升科技含量和市场占有率[81] - 耐磨材料业务客户集中于水泥建材、冶金矿山等周期性行业[83] - 发电机业务主要原材料受钢、铜等金属价格波动影响[84] - 耐磨材料业务主要原材料为废钢和高碳铬铁，价格波动影响生产成本[84] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为120,838,100.84元，同比增长29.57%[17] - 经营活动现金流量净额第四季度达9273.34万元，较第三季度-1115.88万元实现扭亏为盈[21] - 经营活动现金流量净额同比增长29.57%至1.21亿元[58] - 投资活动现金流出同比下降58.03%至1.35亿元，主要因并购减少及理财购入减少[58][59] 资产和负债结构变化 - 货币资金期末余额较期初增长32.11%[32] - 应收款项融资期末余额较期初大幅增长331.16%[32] - 应收票据期末余额较期初减少66.59%[32] - 预付款项期末余额较期初增长86.29%[32] - 其他流动资产期末余额较期初大幅增长282.62%[32] - 在建工程期末余额较期初大幅增加581.77%[32] - 货币资金从2019年的17756.72万元增至2020年的23458.80万元，增长32.1%[198] - 应收账款从2019年的15661.13万元降至2020年的12870.95万元，减少17.8%[198] - 应收款项融资从2019年的2417.13万元增至2020年的10421.64万元，增长331.2%[198] - 存货从2019年的13742.17万元增至2020年的15187.74万元，增长10.5%[198] - 短期借款从2019年的10500.00万元降至2020年的6005.44万元，减少42.8%[199] - 在建工程从2019年的434.50万元增至2020年的2962.25万元，增长581.7%[199] - 开发支出从2019年的176.45万元降至2020年的62.66万元，减少64.5%[199] - 固定资产从2019年的35006.37万元降至2020年的34005.04万元，减少2.9%[199] - 应付票据减少至5383.18万元，同比下降24.7%[200] - 应付账款增加至9398.80万元，同比增长6.3%[200] - 预收款项大幅减少至56.93万元，同比下降97.3%[200] - 合同负债新增4183.82万元[200] - 应付职工薪酬减少至1820.28万元，同比下降19.9%[200] - 应交税费增加至1325.56万元，同比增长33.7%[200] - 其他应付款增加至1926.78万元，同比增长188.2%[200] - 一年内到期非流动负债增加至5018.27万元，同比增长148.6%[200] - 长期借款增加至6611.42万元，同比增长37.7%[200] - 递延收益减少至19805.79万元，同比下降5.2%[200] - 货币资金占比上升3.27个百分点至17.47%，主要因销售回款增加[60] - 在建工程占比上升1.86个百分点至2.21%，主要因子公司科技园项目建设[60] - 短期借款占比下降3.93个百分点至4.47%，主要因偿还借款金额较大[60] 募集资金使用情况 - 2015年首次公开发行股票募集资金总额为147.44百万元[69] - 本期已使用募集资金总额为3.6711百万元[69] - 已累计使用募集资金总额为157.1472百万元[69] - 累计变更用途的募集资金总额为96.9486百万元，占募集资金总额比例为65.75%[69] - 绿色制造智能化改造项目实际累计投入211.675万元，投资进度为124.89%[72] - 收购康富科技51%股权项目投入8000万元，投资进度100%[72] - 收购康富科技51%股权项目本报告期实现效益520.266万元[72] - 公司已累计使用募集资金利息净收入（含手续费支出）97.072255百万元[69] - 截至2020年12月31日募集资金余额为0元，专户已销户[69] - 变更募集资金用途金额为96.9486百万元，占募集资金总额的65.75%[76] - 终止年产5万吨研磨介质生产建设项目及技术中心建设项目[76] - 将8000万元募集资金变更用于收购康富科技51%股权现金对价[77] 子公司表现 - 凤形新材料子公司总资产为828,540,696元，净利润为16,090,773.96元[80] - 康富科技子公司总资产为337,027,510.45元，净利润为52,026,645.57元[80] - 公司控股子公司康富科技是国内少数掌握三次谐波励磁技术的发电机生产商[81] - 康富科技2020年度实际净利润为4908.79万元，超过承诺值4200万元[97] - 康富科技业绩承诺期为2019-2021年，承诺净利润分别为3300万元、4200万元和5100万元[97] - 康富科技2019年扣非归母净利润为3620.27万元，完成业绩承诺109.71%[101] - 康富科技2020年扣非归母净利润为4908.79万元，完成业绩承诺116.88%[101] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为以88,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）[5] - 2020年度现金分红总额为1056万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的17.32%[92][93] - 2020年度归属于母公司所有者的净利润为6096.5万元[94] - 2020年度可供分配利润为2.73亿元[94] - 2020年度现金分红方案为每10股派发现金红利1.20元（含税）[91][93] - 分红方案以总股本8800万股为基数实施[91][93] - 2019年度和2018年度均未进行利润分配[90] - 2020年度提取盈余公积310.57万元[94] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[93] 关联交易 - 与江西清华泰豪三波电机有限公司的关联交易金额为176.59万元，占同类交易金额的5.51%[110] - 与江西泰豪军工集团有限公司的关联交易金额为66.54万元，占同类交易金额的0.21%[110] - 与衡阳泰豪通信车辆有限公司的关联交易金额为642.76万元，占同类交易金额的2.01%，获批额度为1500万元[110] - 与泰豪电源技术有限公司的关联销售交易金额为591.17万元，占同类交易金额的1.86%[110] - 与陕西泰豪沃达动力设备有限公司的关联交易金额为37.96万元，占同类交易金额的0.12%，获批额度为1050万元[110] - 与泰豪（沈阳）能源科技有限公司的关联交易金额为109.99万元，占同类交易金额的0.34%[110] - 与通化凤形耐磨材料有限公司的关联交易金额为12.86万元，占同类交易金额的1.30%，获批额度为600万元[110] - 与山东吉美乐有限公司的房租关联交易金额为40.38万元，占同类交易金额的20.26%，获批额度为170万元[111] - 与江西泰豪科技进出口有限公司的房租关联交易金额为105.35万元，占同类交易金额的52.87%[111] - 报告期内日常关联交易总额为3572.30万元，总获批额度为11160万元[111] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为7000万元[121] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为7000万元[121] - 报告期内审批担保额度合计为15000万元[121] - 报告期末已审批的担保额度合计为15000万元[121] - 实际担保总额占公司净资产比例为10.93%[121] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0元[121] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[121] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[121] 股权结构和股东变化 - 控股股东于2020年4月8日变更为泰豪集团[16] - 有限售条件股份减少3,542,118股，占比从17.54%降至13.51%[134] - 无限售条件股份增加3,542,118股，占比从82.48%升至86.49%[134] - 股份总数保持不变，仍为88,000,000股[134] - 陈晓解除限售3,635,586股，期末限售股数为10,922,231股[136] - 泰豪集团有限公司持股28.57%，报告期内增持7,036,587股[139] - 陈晓持股12.41%，报告期内减持3,655,587股[139] - 泰豪集团有限公司质押18,856,270股[139] - 李云云质押982,420股[139] - 陈菲金质押563,000股[139] - 虞爱琴质押533,400股[139] - 泰豪集团有限公司持有无限售条件股份25,142,857股，为最大无限售流通股股东[140] - 项丽君持有无限售条件股份1,127,500股，其中全部通过信用账户持股[140] - 深圳德威资本长盈私募基金持有无限售条件股份1,056,000股，全部通过信用账户持股[140] - 郭艺持有无限售条件股份600,000股，全部通过信用账户持股[140] - 公司控股股东于2020年4月8日变更为泰豪集团有限公司[142] - 公司实际控制人于2020年4月8日变更为黄代放[143] - 前董事长陈晓持股减少3,635,587股，期末持股10,922,231股[149] - 董事、监事及高管期末持股总数12,016,158股，较期初减少3,635,587股[149] - 公司无优先股及可转换公司债券[147][150] - 控股股东泰豪集团有限公司成立于1993年，主营高新技术产品研发与销售[141] 公司治理和人事变动 - 公司于2020年07月08日完成董事会换届选举，杨剑被聘任为新任董事长，李结平被聘任为董事、常务副总裁（代行总裁）兼董事会秘书，胡华勇、李健、钟刚被聘任为独立董事[153] - 公司于2020年07月08日完成监事会换届选举，饶琛敏被聘任为监事会主席，钟华被聘任为监事[153] - 公司于2020年05月09日进行财务总监人事调整，刘志祥被聘任为新任财务总监，姚境离任[153] - 公司于2021年02月22日聘任艾强为副董事长，其同时担任股东单位泰豪集团有限公司监事[153][158] - 公司原董事长兼总裁陈晓于2020年07月08日因任期届满离任，原董事、副总裁赵金华、王志宏、沈茂林同期离任[153] - 公司原独立董事木利民、张林、张居忠于2020年07月08日因任期届满离任[153] - 公司原监事会主席李玉海、监事汪国清于2020年07月08日因任期届满离任[153] - 公司副总裁朱有润于2020年07月08日因任期届满离任，副董事长李华于2021年01月26日因个人原因离任[153] - 新任财务总监刘志祥曾任泰豪科技（深圳）电力技术有限公司财务总监，具有财务管理和会计专业背景[158] - 多名高管在股东单位泰豪集团有限公司任职：艾强任监事，钟华任监事，饶琛敏任财务总监[158] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额为216.44万元[162] - 公司现任董事长杨剑在关联方获取报酬[162] - 公司现任副董事长李华在关联方获取报酬[162] - 公司现任监事会主席饶琛敏在关联方获取报酬[162] - 公司现任监事钟华在关联方获取报酬[162] 员工结构 - 公司在职员工总数980人，其中母公司在职员工5人，主要子公司在职员工975人[163] - 公司生产人员569人，占比58.06%[163] - 公司技术人员182人，占比18.57%[163] - 公司销售人员107人，占比10.92%[163] - 公司本科及以上学历员工152人，占比15.51%[163] 审计和内控 - 会计师事务所年度审计报酬为90万元[106] - 公司执行新收入准则对2020年1月1日留存收益进行调整[103] - 纳入内控评价范围的单位资产总额占比100%[181] - 纳入内控评价范围的单位营业收入占比100%[181] - 财务报告重大缺陷定量标准：错报金额超过营收2%或资产总额1.5%[181][182] - 财务报告重要缺陷定量标准：错报金额超过营收1%但小于2%[181][182] - 公司未发现财务报告重大缺陷（0个）[182] - 公司未发现非财务报告重大缺陷（0个）[182] - 审计机构出具标准无保留审计意见[187] - 审计报告签署日期为2021年4月28日[187] - 商誉账面价值为16139.37万元，未计提减值准备[190] 其他重要事项 - 公司启动非公开发行股票事项拟募集资金总额不超过35400万元[130] - 公司报告期不存在委托理财和委托贷款情况[123][124] - 公司报告期不存在衍生品投资[67] - 业绩承诺补偿以扣非归母净利润孰低值为计算依据[98] - 交易对方补偿金额按取得交易价款比例分担[100] - 补偿总额不超过标的资产交易价格[100] - 专项审核报告出具后10个工作日内需完成补偿

收入和利润同比增长 - 营业收入为2.17亿元人民币，同比增长66.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2019.93万元人民币，同比增长42.11%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1540.68万元人民币，同比增长85.59%[8] - 基本每股收益为0.23元人民币/股，同比增长43.75%[8] - 稀释每股收益为0.23元人民币/股，同比增长43.75%[8] - 加权平均净资产收益率为3.12%，同比上升0.69个百分点[8] - 营业总收入同比增长66.49%至2.17亿元[15] - 归属于母公司股东的净利润同比增长42.1%至2019.93万元，上期为1421.43万元[39] - 基本每股收益同比增长43.8%至0.23元，上期为0.16元[40] - 营业总收入同比增长66.5%至2.17亿元，上期为1.30亿元[37] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长79.96%至1.67亿元[15] - 研发费用同比增长52.47%至713万元[15] - 营业成本同比增长80.0%至1.67亿元，上期为0.93亿元[38] - 研发费用同比增长52.5%至713.46万元，上期为467.93万元[38] - 信用减值损失同比扩大154.7%至-174.34万元，上期为68.43万元[38] - 所得税费用同比增长241.56%至289万元[16] - 所得税费用同比增长241.5%至289.46万元，上期为84.75万元[39] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长91.38%至1.83亿元[16] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1440.60万元人民币，同比下降41.99%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降41.99%至1441万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1440.6万元，较上期的2483.57万元下降42.0%[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1309.84万元，较上期的-3656.57万元改善64.2%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1476.53万元，较上期的-271.52万元扩大444.0%[48] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为2.49亿元，较上期的1.61亿元增长54.8%[46] - 支付的各项税费本期为1690.26万元，较上期的673.07万元增长151.1%[47] - 分配股利利润支付的现金同比增长814.25%至1377万元[16] 资产和负债变化 - 总资产为13.64亿元人民币，较上年度末增长1.59%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.60亿元人民币，较上年度末增长3.14%[8] - 应收账款同比增长37.60%至1.77亿元[15] - 开发支出同比增长180.27%至176万元[15] - 其他非流动资产同比增长360.89%至1428万元[15] - 公司总资产从2020年末的134.26亿元人民币增长至2021年3月末的136.39亿元人民币，增长1.6%[30][32] - 货币资金从2020年末的2.35亿元人民币下降至2021年3月末的2.16亿元人民币，下降8.1%[29] - 应收账款从2020年末的1.29亿元人民币增长至2021年3月末的1.77亿元人民币，增长37.6%[29] - 短期借款从2020年末的6005.44万元人民币下降至2021年3月末的4003.17万元人民币，下降33.3%[30] - 长期借款从2020年末的6611.42万元人民币增长至2021年3月末的8613.58万元人民币，增长30.3%[31] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的6.40亿元人民币增长至2021年3月末的6.60亿元人民币，增长3.1%[32] - 未分配利润从2020年末的2.73亿元人民币增长至2021年3月末的2.93亿元人民币，增长7.4%[32] - 公司总资产从2020年末的13.43亿元增加至2021年初的13.54亿元，增长1.17亿元（增幅8.7%）[54] - 非流动资产因新增使用权资产增加1169.96万元至6.96亿元[54] - 流动资产保持稳定为6.59亿元，其中货币资金2.35亿元，存货1.52亿元[54] - 负债总额从6.22亿元增至6.34亿元，增长1190万元（增幅1.9%）[55] - 一年内到期非流动负债增加295.87万元至5314.14万元[55] - 新增租赁负债874.09万元，长期借款保持6611.42万元[55] - 所有者权益保持稳定为7.20亿元，其中未分配利润2.73亿元[55] 母公司财务表现 - 母公司货币资金从2020年末的1987.17万元人民币增长至2021年3月末的5306.35万元人民币，增长167.1%[32] - 母公司其他应收款从2020年末的2709.99万元人民币下降至2021年3月末的1349.92万元人民币，下降50.2%[32] - 母公司短期借款从2020年末的5005.44万元人民币下降至2021年3月末的3003.17万元人民币，下降40.0%[34] - 母公司营业收入同比下降100%至0元，上期为9576.92万元[41] - 母公司营业利润亏损146.23万元，同比下降114.0%，上期为盈利1044.08万元[43] - 母公司经营活动现金流量净额为2604.9万元，较上期的1540.16万元增长69.1%[49] - 母公司投资活动现金流量净额上期为-1509.45万元[51] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为1023.47万元，较上期的-150.56万元实现扭亏[51] - 母公司期末现金余额为3736.35万元，较期初的107.97万元大幅增长3359.2%[51] - 母公司货币资金1987.17万元，长期股权投资7.84亿元[57] - 母公司短期借款5005.44万元，应付票据6030.68万元[57] 其他重要项目 - 计入当期损益的政府补助为694.58万元人民币[9] - 利息收入同比增长156.7%至45.32万元，上期为17.65万元[38] - 期末现金及现金等价物余额为1.92亿元，较期初的2.05亿元减少6.5%[48] - 公司第一季度报告未经审计[59]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.23亿元人民币，同比下降8.44%[8] - 年初至报告期末营业收入为4.15亿元人民币，同比增长5.77%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1010.16万元人民币，同比下降15.56%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3929.85万元人民币，同比下降2.75%[8] - 营业总收入为4.15亿元，同比增长5.8%[46] - 净利润为1681万元，同比增长40.5%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为1010万元，同比下降15.6%[40] - 归属于母公司净利润同比下降2.7%至3929.85万元[47] - 基本每股收益为0.11元，同比下降21.4%[41] - 基本每股收益0.45元，同比下降2.2%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.79亿元，同比增长3.7%[46] - 营业成本为2.93亿元，同比增长3.8%[46] - 销售费用为3173万元，同比下降16.5%[46] - 研发费用为1628万元，同比增长30.9%[46] - 研发费用同比增长30.92%至1627.91万元，主要因研发投入增加及康富科技纳入合并报表[17] - 财务费用同比增长145.12%至418.65万元，主要因借款增加[17] - 利息费用同比增长82.4%至489.58万元[47] - 利息收入同比增长4.0%至105.80万元[47] - 母公司营业成本同比下降41.5%至1.60亿元[50] - 母公司研发费用同比下降10.5%至1112.53万元[50] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2810.47万元人民币，同比增长308.00%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长308%至2810.47万元，主要因康富科技纳入合并报表[18] - 投资活动现金流入同比下降46.97%至8439.76万元，主因理财赎回减少及资产处置收入下降[18][19] - 筹资活动现金流量净额同比下降128.77%至-3092.01万元，主因借款减少及债务偿还增加[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.93亿元，同比增长14.5%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为2810.47万元，同比增长307.8%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-2238.96万元，同比改善44.1%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3092.01万元，同比大幅下降128.8%[56] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.20亿元，同比下降44.7%[57] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2810.14万元，同比大幅下降752.5%[57] - 母公司投资支付的现金为0元，同比减少6400万元[57] - 母公司取得借款收到的现金为8000万元，同比下降39.4%[59] 资产和负债变动 - 公司总资产为12.64亿元人民币，较上年度末增长1.13%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.19亿元人民币，较上年度末增长6.83%[8] - 预付款项为1618.15万元人民币，较年初增长295.02%，主要因预付材料款所致[16] - 开发支出为775.90万元人民币，较年初增长339.72%，主要因研发投入增加所致[16] - 合同负债为3977.28万元人民币，较年初增长88.93%，主要因新增客户合同预收款增加[16] - 货币资金较年初减少14.63%至1.52亿元，主因报告期归还借款[19][30] - 应收账款较年初增长1.18%至1.58亿元[30] - 存货较年初增长26.17%至1.73亿元[30] - 预付款项较年初增长295%至1618.15万元[30] - 公司总资产为12.64亿元人民币，较年初12.50亿元增长1.1%[31][33] - 长期股权投资为6693.80万元，较年初6447.33万元增长3.8%[31] - 在建工程大幅增长至1476.78万元，较年初434.50万元增长239.9%[31] - 开发支出增长至775.90万元，较年初176.45万元增长339.8%[31] - 短期借款减少至5000.00万元，较年初1.05亿元下降52.4%[31][35] - 应付职工薪酬降至1392.02万元，较年初2271.39万元下降38.7%[32] - 长期借款增加至7700.00万元，较年初4800.00万元增长60.4%[32][36] - 未分配利润增至2540.38万元，较年初2147.40万元增长18.3%[33] - 母公司货币资金减少至2526.39万元，较年初1.16亿元下降78.2%[33] - 母公司长期股权投资大幅增长至7838.68万元，较年初3190.67万元增长145.7%[35] - 期末现金及现金等价物余额为1.17亿元，同比下降25.7%[56] - 货币资金期初余额为1.78亿元，保持稳定[61] 其他财务数据 - 信用减值损失同比上升250.71%至430.3万元，主要因康富科技并表及坏账准备冲回[17] - 其他收益同比增长8.2%至1634.77万元[47] - 对联营企业投资收益增长75.1%至246.47万元[47] - 信用减值损失转正为收益430.30万元（上期损失285.52万元）[47] - 公司总资产为12.5亿元人民币[62][64] - 流动资产合计5.78亿元人民币，占总资产46.3%[62] - 非流动资产合计6.72亿元人民币，占总资产53.7%[62] - 存货1.37亿元人民币，占流动资产23.7%[62] - 固定资产3.5亿元人民币，占非流动资产52.1%[62] - 商誉1.61亿元人民币，占非流动资产24.0%[62] - 总负债6.04亿元人民币，资产负债率48.3%[63][64] - 短期借款1.05亿元人民币，占流动负债30.4%[63] - 所有者权益合计6.46亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益5.79亿元[64] - 未分配利润2.15亿元人民币，占所有者权益33.2%[64] - 资本公积为2.366亿元[68] - 盈余公积为3964.87万元[68] - 未分配利润为2.072亿元[68] - 所有者权益合计为5.714亿元[68] - 负债和所有者权益总计为10.851亿元[68] 母公司表现 - 母公司营业收入为4288万元，同比下降65.7%[43] - 母公司净利润为363万元，同比下降67.2%[44] - 母公司营业收入同比下降39.5%至2.26亿元[50] 其他重要内容 - 第三季度报告未经审计[69] - 公司执行新收入准则调整[68]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.91亿元，同比增长13.20%[17] - 营业收入为2.914638亿元人民币，比上年同期上涨13.20%[40] - 营业收入同比增长13.20%至291,463,820.02元[43] - 营业总收入同比增长13.2%至2.91亿元（2019年半年度：2.57亿元）[137] - 归属于上市公司股东的净利润为2919.69万元，同比增长2.64%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1667.77万元，同比增长9.84%[17] - 利润总额为4143.65万元人民币，比上年同期增长45.65%[40] - 净利润同比增长33.3%至3793万元（2019年半年度：2845万元）[137] - 归属于母公司净利润同比增长2.6%至2920万元（2019年半年度：2845万元）[137] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长3.13%[17] - 基本每股收益增长3.1%至0.33元（2019年半年度：0.32元）[140] - 加权平均净资产收益率为4.92%，同比下降0.48个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长9.96%至207,174,918.83元[43] - 营业成本同比增长10.0%至2.07亿元（2019年半年度：1.88亿元）[137] - 研发费用同比增长35.9%至1107万元（2019年半年度：815万元）[137] - 财务费用同比激增453.62%至3,150,870.29元，主要因借款增加[43] - 财务费用激增453.6%至315万元（2019年半年度：57万元）[137] - 信用减值损失增长114.0%至260万元（2019年半年度：122万元）[139] 各条业务线表现 - 发电机制造业务收入93,605,096.88元，占总营收32.12%，为新增业务板块[44] - 水泥业务收入同比下降33.01%至62,972,784.38元[44] - 公司收购康富科技51%股权新增特种电机及其应用业务[71] - 公司高效环保电机业务主要参与中高端陆用、船用、特种、军用发电机市场竞争[30] - 公司产品主要应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业[25] - 公司耐磨材料业务采用以销定产的生产模式[26] - 公司高效环保电机业务采用直销销售模式[29] - 公司高效环保电机业务采用以销定采的采购模式[28] - 公司高效环保电机业务采用以销定产的生产模式[28] - 公司形成年产8.5万吨耐磨材料的生产能力[34] - 公司产品通过中国船级社（CCS）等多家船级社认证[36] - 公司参与10项相关行业国家标准制修订[35] - 公司产品定位中高端市场并已占据一定市场份额[70] - 耐磨材料主要原材料为废钢和高碳铬铁价格波动影响生产成本[70] - 特种电机主要原材料为硅钢片冷轧板漆包线受钢铜价格波动影响[71] 各地区表现 - 国外销售收入同比增长55.17%至19,041,560.69元[44] 管理层讨论和指引 - 康富科技业绩承诺2020年扣非净利润不低于4200万元[77] - 国内耐磨铸件行业年消耗耐磨件超过200万吨[27] - 国内耐磨铸件生产企业数量约1000家[27] - 国内发电机及发电机组市场规模预计2022年将增长至19.2亿美元[30] - 国内发电机及发电机组市场规模年均增长率约5%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3926.35万元，同比增长1334.24%[17] - 经营活动现金流大幅增长1,334.24%至39,263,469.66元，因应收账款回笼及子公司合并[43][44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.21亿元，同比增长34.6%[146] - 经营活动产生的现金流量净额为3926.3万元，同比增长1334.1%[147] - 投资活动产生的现金流量净额为-1754.9万元，同比减少184.8%[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5478.0万元，同比减少253.3%[148] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1.92亿元，同比减少26.4%[150] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3268.9万元，同比增长8633.5%[151] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1454.0万元，同比减少170.3%[151] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-5399.3万元，同比减少248.6%[151] 资产和负债变动 - 应收账款同比增长97.01%至164,812,867.41元，主要因子公司合并[48] - 货币资金同比下降17.60%至140,398,964.91元[48] - 长期借款新增47,000,000元，占资产总额3.83%[49] - 在建工程期末比年初上升270.81%[33] - 应收票据期末比年初下降30.08%[33] - 预付款项期末比年初上升83.25%[33] - 开发支出期末比年初上升155.47%[33] - 其他非流动资产期末比年初下降95.68%[33] - 货币资金为1.404亿元，较期初1.776亿元减少20.9%[129] - 应收账款为1.648亿元，较期初1.566亿元增长5.2%[129] - 存货为1.532亿元，较期初1.374亿元增长11.5%[129] - 应收票据为5097万元，较期初7290万元减少30.1%[129] - 应收款项融资为2837万元，较期初2417万元增长17.4%[129] - 预付账款为751万元，较期初410万元增长83.2%[129] - 公司总资产从2019年底的12.5亿元下降至2020年6月的12.29亿元，减少约2140万元或1.7%[132] - 流动资产合计从5.78亿元降至5.52亿元，减少约2600万元或4.5%[130] - 短期借款从1.05亿元大幅减少至5500万元，降幅达47.6%[130][131] - 应付账款从8842万元降至7879万元，减少约964万元或10.9%[131] - 合同负债新增4574万元（原预收款科目调整）[131] - 未分配利润从2.15亿元增长至2.44亿元，增加约2920万元或13.6%[132] - 货币资金从1.16亿元降至7317万元，减少约3690万元或31.8%[134] - 母公司应收账款从6104万元增至8304万元，增长约2200万元或36%[134] - 在建工程从435万元激增至1611万元，增长约1170万元或269%[130] - 长期股权投资从6447万元增至6538万元，增长约91万元或1.4%[130] - 期末现金及现金等价物余额为1.05亿元，同比减少26.2%[148] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4934.4万元，同比减少64.2%[151] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为6.08亿元，同比增长5.05%[17] - 总资产为12.29亿元，同比下降1.73%[17] - 2020年半年度公司所有者权益合计期末余额为684,040,237.85元，较期初646,057,782.29元增长5.9%[152][157] - 归属于母公司所有者权益期末余额为608,240,976.08元，较期初578,992,086.24元增长5.1%[152][157] - 未分配利润期末余额为243,936,657.89元，较期初214,739,754.17元增长13.6%[152][157] - 综合收益总额为29,196,903.72元，占期初所有者权益的4.5%[152][156] - 专项储备本期增加51,986.12元，主要因提取1,206,599.42元和使用1,154,613.30元[157] - 少数股东权益期末余额为75,799,261.77元，较期初67,065,696.05元增长13.0%[152][157] - 2019年同期综合收益总额为28,446,756.25元，2020年同期增长2.6%[160] - 盈余公积期末余额为39,648,687.77元，与期初持平[152][157] - 资本公积期末余额为236,603,644.30元，与期初持平[152][157] - 股本保持88,000,000.00元未发生变化[152][157] - 公司2020年上半年期末所有者权益总额为590,736,932.18元，较期初增长3.38%[167][169] - 2020年上半年综合收益总额为19,260,378.44元，同比下降31.7%（2019年同期为28,201,017.32元）[167][172] - 专项储备本期提取1,206,599.42元，使用1,154,613.30元，净增加51,986.12元[169] - 未分配利润期末余额226,432,613.99元，较期初增长9.3%[167][169] - 公司注册资本保持88,000,000元不变，资本公积为236,603,644.30元[167][169] - 盈余公积余额39,648,687.77元，与期初持平[167][169] - 2019年同期所有者权益总额为543,288,487.14元，2020年同比增长8.7%[169][174] 非经常性损益和补助 - 计入当期损益的政府补助为1296.03万元[21] - 非经常性损益总额为1251.92万元[22] 募集资金使用 - 截至2019年12月31日募集资金余额为3,669,204.14元[59] - 2020年1-6月募集资金投入金额为3,672,247.53元[59] - 截至2020年6月30日募集资金利息净收入累计为9,708,370.37元[59] - 截至2020年6月30日公司已累计使用募集资金157,148,370.37元[59] - 年产5万吨研磨介质项目承诺投资总额11,621.35万元实际投入4,033.88万元进度100%[62] - 技术中心建设项目承诺投资总额3,122.65万元实际投入1,564.09万元进度100%[62] - 绿色制造智能化改造项目承诺投资总额367.23万元实际投入2,116.87万元进度124.9%[62] - 收购康富科技51%股权项目承诺投资总额8,000万元实际投入8,000万元进度100%[62] 子公司表现 - 康富科技2020年上半年净利润为17,823,603.50元[68] - 安徽省凤形新材料科技2020年上半年净利润为1,024,249.91元[68] - 公司持有子公司康富科技51%股权[184] - 同一控制下企业合并增加子公司时调整合并资产负债表期初数及比较报表[195] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[195] - 处置子公司时不调整合并资产负债表期初数[195][196] - 子公司持有本公司长期股权投资作为所有者权益减项列示为库存股[197] - 未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司所有者净利润[199] - 购买少数股东股权差额调整资本公积不足时冲减盈余公积和未分配利润[200] - 分步实现同一控制合并时初始投资成本与账面价值差额调整资本公积[200] - 子公司相互持有长期股权投资按对应所有者权益份额相互抵销[198] - 专项储备和一般风险准备在抵销后按母公司所有者份额恢复[198] - 未实现内部销售损益导致暂时性差异时确认递延所得税资产或负债[198] 关联交易 - 关联交易总额为1323.22万元[86] - 销售商品实际发生额为1174.94万元，占预计额7950万元的14.78%[86] - 采购商品实际发生额为27.83万元，占预计额3000万元的0.93%[86] - 房屋物业及水电支出实际发生额为113.91万元，占预计额170万元的67.01%[86] - 培训费实际发生额为6.53万元，占预计额40万元的16.33%[86] - 向江西清华泰豪三波电机销售商品608.24万元，占同类交易金额的6.50%[85] - 向泰豪电源技术销售商品362.64万元，占同类交易金额的3.87%[85] - 向内蒙古金域凤形矿业销售商品56.26万元，占同类交易金额的5.58%[86] - 向唐山凤形金属制品销售商品45.43万元，占同类交易金额的4.51%[86] 担保情况 - 公司对子公司康富科技担保额度为15,000万元[96][97] - 报告期内审批对子公司担保额度合计15,000万元[96][97] - 报告期末实际担保余额为0万元，占净资产比例0.00%[97] 股东和股权结构 - 公司股份总数88,000,000股，其中有限售条件股份占比13.44%，无限售条件股份占比86.56%[106] - 股东泰豪集团持股28.57%，数量25,142,857股，其中质押18,106,270股[110] - 股东陈晓持股12.41%，数量10,922,231股，其中有限售条件股份10,918,363股[110] - 股东苏州嘉岳九鼎投资持股4.07%，数量3,580,000股[110] - 股东广州康祺资产持股2.42%，数量2,129,401股[110] - 报告期内解除限售股份3,639,454股，涉及股东陈晓[109] - 公司期末普通股股东总数7,265人[110] - 控股股东变更为泰豪集团有限公司，持股2514万股[113][112] - 实际控制人变更为黄代放[114] - 原董事长陈晓减持363.56万股，期末持股1092万股[122] - 公司前十大股东中三位通过信用账户持股，合计326.25万股[112] - 公司于2015年首次公开发行2,200万股，发行价8.31元/股，总股本8,800万股[175] - 2018年11月首次转让公司股份6.19%共5,448,449股[176] - 2019年4月第二次转让公司股份7.28%共6,406,016股[176] - 2019年10月第三次转让公司股份7.10%共6,251,805股[176] - 截至2019年底泰豪集团持股20.58%成为第一大股东[176] - 原实际控制人一致行动人合计持股25.60%[176] - 2020年1月转让公司股份8%共7,036,587股[177] - 截至2020年4月泰豪集团持股比例升至28.57%[177] - 控股股东变更为泰豪集团[177] - 实际控制人变更为黄代放[177] 公司治理和承诺 - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[91] - 泰豪集团承诺锁定期满后2年内减持不超过公司股份总数15%[77] - 公司董事监事高管承诺离职后半年内不转让所持股份[76] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为48.51%[74] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为8.54%[74] - 公司半年度报告未经审计[78]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.3亿元人民币，同比下降13.55%[7] - 营业总收入同比下降13.6%至1.301亿元，上期为1.505亿元[34] - 归属于上市公司股东的净利润1421.4万元人民币，同比下降24.61%[7] - 扣除非经常性损益的净利润830.1万元人民币，同比下降25.38%[7] - 净利润同比下降12.4%至1652万元，上期为1886万元[36] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降24.6%至1421万元，上期为1886万元[36] - 公司净利润为1104.18万元，同比下降40.9%[40] - 基本每股收益0.16元/股，同比下降23.81%[7] - 基本每股收益同比下降23.8%至0.16元，上期为0.21元[37] - 加权平均净资产收益率2.43%，同比下降1.18个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降18.2%至9297万元，上期为1.137亿元[35] - 研发费用同比增长13.8%至468万元，上期为411万元[35] - 财务费用激增8947%至157万元，主要因利息费用增长[35] - 资产减值损失85.89万元[40] - 支付职工现金2858.82万元，同比增长25.3%[44] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额2483.6万元人民币，同比大幅增长196.35%[7][14] - 经营活动现金流量净额由负转正，为2483.57万元（上年同期为-2577.60万元）[43][44] - 销售商品收到现金1.61亿元，同比增长19.0%[43] - 购买商品支付现金9561.06万元，同比下降23.5%[44] - 投资活动现金流出大幅增加至4835.14万元（上年同期为1075.09万元）[44] - 母公司经营活动现金流净额1540.16万元（上年同期为-2595.45万元）[47] - 收到的税费返还186.95万元，同比增长107.8%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,094,522.61元，同比大幅下降122.8%[48] - 处置固定资产收回现金净额1,917,094.03元[48] - 购建固定资产支付现金15,235,198.39元[48] - 分配股利及偿付利息支付现金1,505,634.73元[48] - 期末现金余额1.24亿元，较期初减少1437.36万元[45] - 期末现金及现金等价物余额为83,990,095.79元，较期初下降1.4%[48] 资产和负债变化 - 货币资金从2019年末的1.78亿元下降至2020年3月31日的1.68亿元，减少约960万元或5.4%[26] - 应收账款从2019年末的1.57亿元增加至2020年3月31日的1.75亿元，增长约1860万元或11.9%[26] - 存货从2019年末的1.37亿元增加至2020年3月31日的1.46亿元，增长约860万元或6.3%[26] - 在建工程从2019年末的430万元大幅增加至2020年3月31日的2740万元，增长约2300万元或534.8%[27] - 短期借款保持稳定为1.05亿元[27] - 应付票据从2019年末的7150万元增加至2020年3月31日的7990万元，增长约840万元或11.7%[27] - 合同负债从无到有，2020年3月31日为3090万元[27] - 未分配利润从2019年末的2.15亿元增加至2020年3月31日的2.29亿元，增长约1420万元或6.6%[29] - 母公司货币资金从2019年末的1.16亿元微增至2020年3月31日的1.18亿元，增长约230万元或2.0%[29] - 母公司长期股权投资从2019年末的3.19亿元增加至2020年3月31日的3.19亿元，基本保持稳定[31] - 负债总额增长1.5%至5.213亿元，上期为5.137亿元[32] - 货币资金余额177,567,158.48元，与期初持平[51] - 应收账款余额156,611,319.21元[51] - 合同负债新增21,051,088.75元，由预收款项重分类而来[51][52] - 短期借款余额105,000,000.元[51] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益总额591.3万元人民币，其中政府补助619.3万元人民币[8] 公司治理和股权变动 - 公司控股股东变更为泰豪集团，持股比例20.58%[10][15] 会计准则和审计相关 - 公司2020年起首次执行新收入准则及新租赁准则，未对前期比较数据进行追溯调整[57] - 公司第一季度报告未经审计[57] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降34.8%至9577万元，上期为1.469亿元[39] - 母公司营业成本同比下降38.6%至6849万元，上期为1.115亿元[39] 所有者权益 - 总资产12.77亿元人民币，较上年度末增长2.11%[7] - 归属于上市公司股东的净资产5.93亿元人民币，较上年度末增长2.47%[7] - 归属于母公司所有者权益578,992,086.24元[51]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为6.11亿元，同比增长30.26%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6615.25万元，同比增长117.16%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4220.36万元，同比增长647.11%[17] - 基本每股收益为0.75元/股，同比增长114.29%[17] - 加权平均净资产收益率为12.12%，同比增长6个百分点[17] - 第四季度营业收入为2.18亿元，为全年最高季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2574.29万元，为全年最高季度[22] - 公司2019年营业收入为6.11亿元，同比增长30.26%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为6615.25万元，同比增长117.16%[42] - 公司2019年净利润为6615.25万元[105] - 公司2018年净利润为3046.20万元[105] - 公司2017年净亏损8509.57万元[105] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长53.59%至2131万元[61] - 财务费用同比增长99.64%至330万元[61] - 高铬球段产品占营业成本77.25%达3.423亿元[55] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为9326.26万元，同比下降10.75%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降10.75%至9326万元[63] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额同比下降5565.61%至-1.5406亿元[63] - 报告期投资额3.22亿元人民币，较上年同期2.97亿元增长8.55%[72] - 收购康富科技51%股权，投资金额2.36亿元人民币，本期投资盈亏1579.72万元[75] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本8010万元，累计投资收益142.44万元，期末金额归零[77] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入同比增长1113.33%至1.82亿元[63] - 募集资金总额1.47亿元人民币，本期使用9510.84万元，累计使用15.35亿元[79] 分行业收入表现 - 分行业收入中矿山业务收入2.56亿元占比41.96%，同比增长20.38%[48] - 水泥行业收入1.89亿元占比30.88%，同比增长6.3%[48] - 发电机制造及相关产业收入1.03亿元占比16.81%[48] 分地区收入表现 - 国内销售收入5.73亿元占比93.83%，同比增长35.35%[48] 分产品收入表现 - 高铬球段产品收入4.76亿元占比78.01%，同比增长11.9%[48] 销售量数据 - 耐磨球段销售量73,377.045吨，同比增长0.81%[51] - 船电系统销售量4,017台[51] - 军用产品销售量1,362台[51] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2019年为23,948,955.19元，同比下降3.5%[23] - 政府补助2019年为22,386,300.37元，同比减少0.3%[23] - 非流动资产处置损失2019年为2,161,765.20元，较2018年改善63%[23] - 应收款项减值准备转回2019年为4,370,193.70元，同比下降33%[23] - 委托资产管理收益2019年为1,424,373.10元，同比下降29%[23] 资产结构变化 - 2019年末总资产为12.50亿元，同比增长38.56%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为5.79亿元，同比增长12.90%[17] - 公司无形资产年末较年初上升118.26%，主要因康富科技纳入合并报表[35] - 公司在建工程年末较年初上升100%，主要因康富科技纳入合并报表[35] - 公司货币资金年末较年初增加87.70%，主要因康富科技纳入合并报表[35] - 公司其他非流动资产年末较年初上升93.82%，主要因预付设备工程款增加[35] - 货币资金增加至1.78亿元人民币，占总资产比例从10.48%升至14.20%，增长3.72个百分点，主要因公司借款增加及合并康富科技[68] - 应收账款增至1.57亿元人民币，占总资产比例从7.73%升至12.53%，增长4.80个百分点，主要因合并康富科技[68] - 固定资产占比从39.64%降至28.00%，减少11.64个百分点[68] 负债和借款 - 短期借款大幅增加至1.05亿元人民币，占总资产比例从1.66%升至8.40%，增长6.74个百分点，主要因公司新增银行借款[68] - 长期借款新增4800万元人民币，占总资产比例3.84%[68] - 银行承兑汇票及保函保证金期末余额3941.77万元[71] 收购与投资活动 - 收购康富科技51%股权新增高效环保电机业务[27] - 公司收购康富科技51%股权支付现金2.3562亿元[56] - 收购康富科技51%股权新增特种电机业务[96] - 公司变更绿色制造智能化改造项目8,000万元募集资金用于收购康富科技51%股权[85] - 公司变更募集资金用途8000万元用于收购康富科技51%股权[87] - 康富科技收购项目实际投入金额8000万元，投资进度100%[87] - 康富科技收购项目本报告期实现效益1579.72万元[87] - 公司完成收购康富科技51%股权自2019年10月1日起合并报表范围新增康富科技及其子公司[120] 子公司表现 - 康富科技2019年营业收入为10527.56万元[91] - 康富科技2019年净利润为1579.72万元[91] - 宁国市凤形进出口公司营业收入3766.2万元，净利润6.12万元[91] - 宁国市凤形物资回收公司营业收入13795.59万元，净利润2.03万元[91] - 安徽省凤鑫耐磨材料公司营业收入2151.88万元，净利润181.49万元[91] - 上海国凤投资发展公司净亏损46.76万元[91] 产能与技术 - 公司耐磨材料年产能达8.5万吨，为行业内最大耐磨球段生产企业[36] - 公司铁磨覆砂铸球生产线技术改造后产量提高30%，操作人员减少三分之一[36] - 公司垂直分型无箱造型生产线技改后预计生产效率将提高50%以上，操作人员减少约70人[36] - 公司拥有18项发明专利及100多项实用新型专利[37] - 公司船电集成系统通过中国船级社（CCS）等六国船级社认证及行业资质许可[38] 行业与市场 - 耐磨材料年消耗量超过200万吨，行业规模约1000家企业[29] - 国内发电机及发电机组市场规模年均增长率约5%，预计2022年将增长至19.2亿美元[32] - 公司产品定位中高端发电机市场[95] - 公司通过开发节能新产品应对行业竞争[95] 业务模式 - 公司采用以销定产模式组织生产[28] - 产品定价采用成本加利润原则[28] - 销售模式均为直销方式[28] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比23.67%达1.445亿元[58] - 前五名供应商采购额占比69.07%达2.299亿元[59] 研发与人员 - 研发人员数量同比增长115.60%至235人[62] 募集资金使用 - 年产5万吨研磨介质生产建设项目承诺投资金额11,621.35万元，实际投入4,033.88万元，完成率100%[83] - 技术中心建设项目承诺投资金额3,122.65万元，实际投入1,564.09万元，完成率100%[83] - 绿色制造智能化改造项目实际投入1,749.64万元，超计划完成103.23%[83] - 收购康富科技51%股权项目实际投入8,000万元，完成率100%[83] - 承诺投资项目合计承诺投资14,744万元，实际投入15,347.61万元[83] - 公司曾使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2019年底已全部赎回[85] - 公司先期以自筹资金投入募投项目2,256.64万元，后以募集资金置换[85] - 2018年因工作人员疏忽从募集资金专户支付技术中心建设项目质保金2.95万元，已于2019年退回[85] - 公司终止原年产5万吨研磨介质项目和技术中心建设项目，因下游行业需求下滑及市场环境变化[83] 原材料与成本结构 - 特种电机主要原材料受钢铜价格波动影响[96] - 耐磨材料主要原材料为废钢和高碳铬铁[96] 业绩承诺与补偿 - 康富科技2019年扣非净利润3620.27万元，完成业绩承诺3300万元的109.71%[115] - 业绩承诺方2019年无需履行补偿义务[115] - 康富科技2019年实际业绩超出承诺320.27万元[115] - 业绩承诺期2019至2021年，承诺净利润分别为3300万元、4200万元、5100万元[111] - 交易对手方承诺净利润计算以扣非前后孰低值为准[112] - 业绩补偿总额不超过标的资产交易价格[114] - 标的资产减值补偿需扣除已补偿金额[113] 会计政策变更 - 公司2019年1月1日起执行新金融工具准则[117] - 公司2020年1月1日起调整会计政策和合并报表格式[117] - 新会计准则实施对公司收入确认净利润总资产和净资产无重大影响[118] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东变更为泰豪集团持股28.57%[143] - 泰豪集团协议受让公司股份7,036,587股占比8.00%[143] - 陈晓及其一致行动人合计持股比例降至17.61%[143] - 报告期末普通股股东总数9,119人[150] - 泰豪集团持有有限售条件股份18,106,270股[150] - 陈晓持股比例16.54%报告期内减持4,852,605股[150] - 苏州嘉岳九鼎投资中心持股比例6.07%[150] - 陈功林持股比例4.06%报告期内减持7,128,689股[150] - 陈静持股比例4.06%报告期内减持3,960,000股[150] - 公司总股本88,000,000股无限售条件股份占比82.48%[147] - 泰豪集团有限公司持有无限售条件股份18,106,270股，为第一大股东[151] - 苏州嘉岳九鼎投资中心持有无限售条件股份5,340,000股，为第二大股东[151] - 陈功林与陈静各持有无限售条件股份3,568,805股，并列第三大股东[151] - 陈晓持股数量从期初19,410,423股减持至期末14,557,818股，减持4,852,605股[164] - 控股股东变更为泰豪集团有限公司，变更日期2020年4月8日[153][155] - 实际控制人变更为黄代放，变更日期2020年4月8日[155] - 控股股东泰豪集团成立于1993年4月20日，主营业务为高新技术产品研发与销售[152] - 公司不存在优先股及可转换公司债券[159][162] 人员与薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员中仅部分持有公司股份，副董事长李华持股为0[164] - 财务总监姚境持有公司股份116,723股，其中29,181股为无限售条件股份，87,542股为有限售条件股份[165] - 副总经理朱有润持有公司股份188,994股，全部为无限售条件股份[165] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份20,504,354股，其中无限售条件股份4,881,786股，有限售条件股份15,622,568股[165] - 董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为404.6万元[175] - 董事长陈晓税前报酬165万元[174] - 公司员工总数1,001人，其中生产人员520人占比51.9%[176] - 本科及以上学历员工158人占比15.8%[176] - 大专学历员工275人占比27.5%[176] - 大专以下学历员工568人占比56.7%[177] - 销售人员99人占比9.9%[176] - 技术人员214人占比21.4%[176] - 母公司在职员工640人占比63.9%[176] - 主要子公司在职员工361人占比36.1%[176] 关联交易 - 关联交易总额133.6万元人民币其中内蒙古金域凤形销售71.45万元占同类交易额0.15%[126] - 关联交易中唐山凤形销售62.15万元人民币占同类交易额4.06%[126] - 公司获批关联交易额度2200万元人民币实际发生额未超过获批额度[126] 委托理财 - 委托理财发生额9351万元人民币全部为银行理财产品使用募集资金和自有资金[137] - 委托理财未到期余额0元人民币且无逾期未收回金额[137] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占比100.00%[195] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占比100.00%[195] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额超营业收入2%或资产总额1.5%[195] - 财务报告重大缺陷数量为0个[196] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[196] - 财务报告重要缺陷数量为0个[196] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[196] - 公司按照企业内部控制基本规范在所有重大方面保持有效财务报告[197] - 内部控制鉴证报告披露日期为2020年4月28日[197] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留[197] - 非财务报告不存在重大缺陷[197] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[197] - 会计师事务所出具的内控鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[197] 未分配利润与分红 - 公司未分配利润用于减少财务费用支出[106] - 公司近三年现金分红金额均为0元[105] 股东大会与董事会 - 2018年度股东大会投资者参与比例为23.60%[187] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.60%[187] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.84%[187] - 2019年第三次临时股东大会投资者参与比例为26.11%[187] - 独立董事木利民出席4次股东大会并参加10次董事会[188] - 独立董事张林出席4次股东大会并参加10次董事会[188] - 独立董事张居忠出席4次股东大会并参加10次董事会[188] 管理层与董事任职 - 副董事长陈维新于2019年4月27日因个人原因离任[166] - 董事会秘书周琦于2020年4月23日因个人原因离任[166] - 副董事长李华在股东单位泰豪集团有限公司担任副董事长兼首席执行官并领取报酬[171] - 董事长陈晓在4家子公司兼任董事或执行董事职务，均不领取报酬[171][172] - 独立董事张林在安徽省铸造协会担任秘书长并领取报酬[172] - 独立董事张居忠在天职国际会计师事务所担任分所所长并领取报酬[172] - 副总经理赵金华在2家子公司兼任董事职务且不领取报酬[172] 审计与合规 - 境内会计师事务所年度报酬为90万元人民币审计服务连续年限10年[121] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用[116] - 报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况[119] - 报告期内无重大诉讼仲裁及处罚整改情况[122][123]

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润为4040.97万元人民币，同比增长123.35%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2310.09万元人民币，同比增长1026.32%[8] - 营业收入为3.92亿元人民币，同比增长12.99%[8] - 公司合并营业总收入为1.3468亿元，同比增长23.5%[42] - 公司2019年第三季度营业收入为1.25亿元，同比增长20.6%[46] - 公司2019年第三季度净利润为1196万元，同比增长53.6%[43] - 公司2019年前三季度营业总收入为3.92亿元，同比增长13.0%[49] - 营业利润同比增长118.7%至4051.68万元[51] - 净利润同比增长123.3%至4040.97万元[51] - 基本每股收益0.46元，同比增长119%[52] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.14元，同比增长55.6%[44] - 营业收入同比增长12.1%至3.739亿元[54] 成本和费用（同比环比） - 公司合并营业总成本为1.2256亿元，同比增长15.2%[42] - 公司2019年前三季度营业总成本为3.65亿元，同比增长5.2%[49] - 公司2019年第三季度营业成本为8957万元，同比增长11.8%[46] - 研发费用同比增长20.2%至1243.4万元[55] - 公司2019年前三季度研发费用为1243万元，同比增长20.2%[49] - 销售费用同比增长11.8%至3215.12万元[54] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长94.45%，主要因理财产品到期收回[16] - 预付款项较年初增长200.49%，主要因预付材料款金额较多[16] - 其他应收款较年初增长1073.18%，主要因支付收购股权保证金金额较大[16] - 其他流动资产较年初减少99.38%，主要因赎回银行理财产品金额较大[16] - 短期借款较年初增长733.33%，主要因公司新增借款金额较大[16] - 公司货币资金从9171.8万元增至1.7888亿元，增长95.1%[37] - 公司短期借款从1500万元增至1.25亿元，增长733.3%[38] - 公司应收账款从6979.6万元增至8194.1万元，增长17.4%[37] - 公司存货从8782.4万元降至7732.4万元，下降12.0%[37] - 公司预付款项从6.77万元增至3546.0万元，增长523倍[37] - 公司其他应收款从1346.4万元增至1.1951亿元，增长787.8%[37] - 公司未分配利润从1.5422亿元增至1.9463亿元，增长26.2%[35] - 公司负债总额从3.8951亿元增至4.5481亿元，增长16.8%[34] - 存货余额89,771,952.12元，较期初87,824,082.08元增长2.2%[67][71] - 应付票据46,008,240.10元，较期初50,008,240.10元下降8.0%[68][72] - 未分配利润154,220,920.88元，较期初156,468,847.53元下降1.4%[69][73] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为688.84万元人民币，同比下降86.12%[8] - 经营活动现金流量净额同比减少86.12%[17] - 投资活动现金流量净额同比减少4,136.87%[17] - 筹资活动现金流量净额同比增加260.86%[18] - 现金及现金等价物净增加额同比减少513.19%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降86.1%至688.84万元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-4002.22万元，同比扩大4136.4%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至1.07亿元，去年同期为-6680.6万元[60] - 期末现金及现金等价物余额同比增长420.2%至1.58亿元[60] - 母公司销售商品提供劳务收到现金3.97亿元，同比增长2.1%[62] - 母公司经营活动现金流量净额431万元，同比下滑91.8%[63] - 母公司投资支付现金6400万元，同比减少71.5%[63] - 母公司取得借款收到的现金1.32亿元，同比增长780%[63] 其他财务数据 - 总资产为10.08亿元人民币，较上年末增长11.71%[8] - 其他应付款期末较年初增加47.52%[17] - 信用减值损失同比增加100%[17] - 资产减值损失同比减少100%[17] - 营业外收入同比减少62.26%[17] - 营业外支出同比增加317.71%[17] - 所得税费用同比减少114.39%[17] - 公司2019年第三季度信用减值损失为-407万元[43] - 公司2019年第三季度对联营企业和合营企业投资收益为20.91万元[43] - 公司2019年前三季度其他收益为1510万元，同比增长8.7%[49] - 信用减值损失285.52万元[51] - 经营活动现金流入4304.28万元[58] - 所得税费用为负13.24万元[51] - 投资收益276.96万元[55] - 公司总资产为902,350,051.17元[67][69] - 流动资产合计436,114,849.04元，占总资产48.3%[67] - 非流动资产合计466,235,202.13元，占总资产51.7%[67] - 货币资金91,718,224.37元[70] - 短期借款15,000,000.00元[68][72] - 负债合计389,510,508.00元，资产负债率43.2%[69] - 归属于母公司所有者权益512,839,543.17元[69] 会计政策与追溯调整 - 应收票据追溯调整后合并资产负债表金额为9134.36万元[75] - 应收账款追溯调整后合并资产负债表金额为6972.47万元[75] - 应收票据及应收账款追溯调整前合并资产负债表金额为1.61亿元[75] - 应付票据追溯调整后母公司资产负债表金额为5000.82万元[76] - 应付账款追溯调整后母公司资产负债表金额为3408.23万元[76] - 应付票据及应付账款追溯调整前母公司资产负债表金额为8409.06万元[76] - 新金融工具准则于2019年1月1日执行涉及金融资产重分类[77] - 金融资产减值模型改为预期信用损失模型[77] - 套期会计模型取消回顾有效性测试[77] - 非货币性资产交换准则于2019年6月10日执行[78]

收入和利润表现 - 公司营业收入为2.57亿元，同比增长8.18%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2844.68万元，同比增长176.01%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1518.41万元，同比增长705.61%[16] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长166.67%[16] - 加权平均净资产收益率为5.40%，同比上升3.29个百分点[16] - 营业收入同比增长8.18%至2.57亿元[30][34] - 利润总额同比增长174.29%至2844.88万元[30] - 公司2019年上半年营业总收入为2.575亿元，同比增长8.2%[121] - 净利润为2845万元，同比增长176.0%[122] - 基本每股收益为0.32元，同比增长166.7%[123] - 净利润为2820.1万元，同比增长111.7%[127] 成本和费用变化 - 研发投入同比增长38.03%至814.86万元[35] - 营业成本为1.884亿元，同比下降1.0%[121] - 研发费用为815万元，同比增长38.0%[121] - 销售费用为2409万元，同比增长3.1%[121] - 财务费用为57万元，同比下降48.5%[122] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为273.76万元，同比下降93.69%[16] - 经营活动现金流量净额同比下降93.69%至273.76万元[35] - 投资活动现金流量净额同比增长883.43%至2069.89万元[35] - 经营活动现金流量净额大幅下降至273.76万元，同比减少93.7%[131] - 投资活动现金流量净额转正为2069.89万元，去年同期为-264.21万元[131] - 销售商品收到现金2.39亿元，同比下降18.7%[129] - 购买商品支付现金1.73亿元，同比下降9.8%[129] - 取得投资收益105.29万元，同比增长7.9%[131] - 支付职工现金3499.32万元，同比增长5.4%[131] - 取得借款5200万元，同比增长246.7%[131] - 偿还债务1500万元，同比下降62.5%[131] - 投资活动现金流出小计为1.269亿元，较上年同期的1.485亿元下降14.5%[135] - 投资活动产生的现金流量净额转为正2068.64万元，上年同期为负264.53万元[135] - 取得借款收到的现金为5200万元，较上年同期的1500万元增长246.7%[135] - 偿还债务支付的现金为1500万元，较上年同期的4000万元下降62.5%[135] - 筹资活动产生的现金流量净额为3633.79万元，上年同期为负2639.63万元[135] - 期末现金及现金等价物余额为1.377亿元，较上年同期的5961.47万元增长131%[135] - 期末现金余额1.42亿元，较期初增长71.1%[132] 资产和负债结构变化 - 总资产为9.99亿元，较上年度末增长10.67%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为5.41亿元，较上年度末增长5.55%[16] - 在建工程期末较年初增长100%[25] - 货币资金期末较年初增长80.06%[25] - 预付款项期末较年初增长1056.83%[25] - 其他应收款期末较年初增长428.34%[25] - 货币资金增加至1.7亿元人民币，占总资产比例从10.48%升至17.06%，增长6.58个百分点[41] - 短期借款大幅增加至5200万元人民币，占总资产比例从1.66%升至5.21%，增长3.55个百分点[41] - 固定资产减少至3.43亿元人民币，占总资产比例从39.64%降至34.30%，下降5.34个百分点[41] - 存货微降至8753万元人民币，占总资产比例从9.95%降至8.77%，下降1.18个百分点[41] - 货币资金从2018年底的94,603,991.81元增长至2019年中期的170,347,749.19元，增幅为80.1%[111] - 应收账款从2018年底的69,724,664.87元增加至2019年中期的83,667,482.50元，增长20.1%[111] - 其他应收款从2018年底的9,949,627.10元大幅增至2019年中期的52,567,430.19元，增长428.2%[111] - 流动资产总额从2018年底的436,114,849.04元增至2019年中期的535,408,239.83元，增长22.8%[112] - 短期借款从2018年底的15,000,000.00元增至2019年中期的52,000,000.00元，增长246.7%[112] - 应付票据从2018年底的46,008,240.10元增至2019年中期的72,225,721.35元，增长57.0%[113] - 未分配利润从2018年底的154,220,920.88元增至2019年中期的182,667,677.13元，增长18.4%[114] - 母公司货币资金从2018年底的91,718,224.37元增至2019年中期的165,678,292.67元，增长80.6%[116] - 母公司预付款项从2018年底的67,712.51元大幅增至2019年中期的37,205,417.25元，增长54,835.8%[116] - 母公司其他应收款从2018年底的13,464,039.26元增至2019年中期的56,080,309.01元，增长316.5%[116] - 所有者权益合计为5.433亿元，较期初增长5.5%[119] - 归属于母公司所有者权益合计为5.413亿元，较上年同期的4.824亿元增长12.2%[139] - 未分配利润为1.827亿元，较上年同期的1.542亿元增长18.5%[139] - 盈余公积为3401.5万元，较上年同期的3065万元增长11%[139] - 资本公积为2.366亿元，与上年同期持平[139] - 公司期初所有者权益总额为482,377,583.47元[141] - 本期综合收益总额增加10,306,401.55元[141] - 期末所有者权益总额增长至492,683,985.02元[142] - 母公司上年末所有者权益余额为515,087,469.82元[143] - 母公司本期综合收益总额增加28,201,017.32元[145] - 母公司期末所有者权益总额达543,288,487.14元[146] - 母公司未分配利润本期增长28,201,017.32元[145] - 公司资本公积保持236,603,644.30元未变动[141][142][143] - 公司股本总额保持88,000,000.00元未变动[141][142][143] - 母公司盈余公积余额为34,014,977.99元[143][146] - 公司2018年上半年期初所有者权益合计为481,437,180.10元[147] - 公司2018年上半年综合收益总额为13,324,101.14元[147] - 公司2018年上半年期末所有者权益合计为494,761,281.24元[148] - 公司2018年上半年未分配利润增加13,324,101.14元至139,507,687.92元[148] - 公司股本为88,000,000.00元[147][148] - 公司资本公积为236,603,644.30元[147][148] - 公司盈余公积为30,649,949.02元[147][148] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1146.96万元[20] - 非经常性损益项目中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为181.01万元[21] - 其他收益为1040万元，同比增长11.8%[122] - 对联营企业投资收益为120万元，同比下降12.5%[122] 业务线表现 - 矿山行业收入同比增长95.84%至1.17亿元[37] 子公司和参股公司表现 - 宁国市凤形进出口贸易有限公司报告期净利润为-191,193.26元，营业收入为12,271,640.21元[56] - 宁国市凤形物资回收贸易有限公司报告期净利润为-327,866.74元，营业收入为67,407,681.35元[56] - 安徽省凤鑫耐磨材料成套装备有限公司报告期净利润为1,004,407.82元，营业收入为9,185,778.34元[56] - 上海国凤投资发展有限公司报告期净利润为-239,608.89元，营业收入为0元[57] - 参股公司通化凤形耐磨材料有限公司报告期净利润为-7,462,304.07元，营业收入为38,047,916.62元[57] - 通化凤形耐磨材料有限公司期末累积未确认损失达16,093,349.64元[57] 募集资金使用情况 - 募集资金总额1.47亿元人民币，报告期投入1090万元，累计投入6927万元[45] - 募集资金变更用途比例达65.75%，金额为9695万元[45] - 绿色制造智能化改造项目投资进度仅13.71%，报告期投入1090万元[47] - 年产5万吨研磨介质项目已100%完成投资，金额4034万元[47] - 技术中心建设项目已100%完成投资，金额1564万元[47] - 公司使用1亿元闲置募集资金购买理财产品[48] - 绿色制造智能化改造项目募集资金拟投入总额为9,694.86万元，本报告期实际投入1,090.35万元，累计投入1,329.15万元，投资进度为13.71%[51] - 公司终止年产5万吨研磨介质生产建设项目和技术中心建设项目，原因是下游行业需求下滑[51] - 公司终止非公开发行股票收购无锡雄伟精工科技有限公司100%股权项目，因未能在证监会批复有效期内完成[51] 管理层讨论和指引 - 公司下游水泥建材、冶金矿山等行业受宏观经济及周期性波动影响，主要企业盈利能力下降[58] - 公司正筹划以现金收购康富科技股份有限公司100%股权，涉及49名自然人股东，旨在提升营业收入和净利润，使业务构成多样化[59] - 公司主要原材料为废钢和高碳铬铁，其价格波动将直接影响生产成本[59] - 公司通过开发节能新产品、工艺创新和调整产品售价等措施应对原材料价格波动风险[60] - 公司正在筹划重大资产购买事项，可能构成重大资产重组[90] - 公司与康富科技控股股东签署了《合作意向书》，尚未签订正式协议[90] 关联交易 - 与关联方唐山凤形金属制品有限公司的销售商品交易金额为62.15万元，占同类交易金额的2.58%[74] - 关联交易定价以市场价格为基础协商确定，交易价格为5,312.11元/吨[74] - 公司获批的日常关联交易额度为200万元，报告期内实际交易未超过获批额度[74] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[76] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[77] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[78] 股东和股权变动 - 公司股东陈功林、陈静向泰豪集团转让股份640.6万股，占总股本的7.28%[89] - 泰豪集团持股增至1,185.45万股，占公司总股本的13.47%，成为第二大股东[89] - 公司股份总数保持不变为88,000,000股，有限售条件股份占比17.54%为15,435,196股，无限售条件股份占比82.46%为72,564,804股[94] - 报告期末普通股股东总数为9,502人[96] - 第一大股东陈晓持股比例为22.06%，持有19,410,423股，其中有限售条件股份14,557,817股[96] - 第二大股东泰豪集团有限公司持股比例为13.47%，持有11,854,465股，全部为无限售条件股份，其中5,448,449股处于质押状态[96] - 第三大股东苏州嘉岳九鼎投资中心持股比例为6.07%，持有5,340,000股无限售条件股份[96] - 股东陈功林持股比例为4.06%，持有3,568,805股，报告期内减持7,128,689股[96] - 股东陈静持股比例为4.06%，持有3,568,805股，报告期内减持3,960,000股[96] - 前10名股东中陈晓、陈功林、陈静为兄妹关系，陈也寒系陈静之子[96] - 公司副董事长兼总经理陈维新于2019年4月26日因个人原因离任[104] 其他重要事项 - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[53] - 2018年度股东大会投资者参与比例为23.60%[63] - 公司半年度财务报告未经审计[67][109] - 公司涉及操纵证券市场赔偿纠纷上诉案件，涉案金额为495.29万元，二审判决公司胜诉，未形成预计负债[69] - 公司2015年首次公开发行2,200万股A股，发行价为每股8.31元[151] - 公司发行后注册资本变更为88,000,000.00元[151] - 公司拥有4家全资子公司，持股比例均为100%[153] - 现金等价物定义为持有期限短（三个月内到期）流动性强且价值变动风险小的投资[198][199] 会计政策和合并方法 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[161] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量可辨认资产和负债[162] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值时差额确认为商誉[162] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值时差额确认为当期损益[163] - 合并范围以控制为基础确定包括子公司和结构化主体[164] - 合并财务报表编制以整个企业集团为会计主体统一会计政策[165] - 合并时需抵销母子公司间长期股权投资与所有者权益份额[167] - 合并时需抵销内部交易影响全额确认减值损失[167] - 购买少数股东股权时差额调整资本公积或留存收益[179] - 多次交易分步实现同一控制合并时调整资本公积或留存收益[180] - 不属于一揽子交易时合并日长期股权投资初始成本与账面价值加新支付对价之和的差额调整资本公积 不足时冲减盈余公积和未分配利润[184] - 合并财务报表中被合并方留存收益未全额恢复需披露金额 包括合并前留存收益金额及未转入留存收益金额[185] - 非同一控制下企业合并中购买日前持有股权按公允价值重新计量 差额计入当期投资收益[187] - 处置子公司未丧失控制权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积 不足时调整留存收益[188] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量 处置对价加剩余公允价值减净资产份额差额计入当期投资收益[190] - 分步处置属于一揽子交易时每次处置价款与对应净资产份额差额确认为其他综合收益 丧失控制权时转入当期损益[191] - 少数股东增资导致股权稀释时 增资前后母公司享有净资产份额差额调整资本公积 不足时调整留存收益[192]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为4.687亿元，同比增长27.52%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3046.2万元，同比大幅增长135.80%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为564.89万元，同比增长105.25%[17] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长136.08%[17] - 加权平均净资产收益率为6.12%，同比提升22.29个百分点[17] - 第四季度营业收入达1.217亿元，为全年最高季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1236.92万元[22] - 营业收入4.69亿元，同比增长27.52%[38][45] - 利润总额3053.00万元，同比增长175.43%[38] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1,387.75万元，同比增长30.50%[53] - 管理费用3,000.72万元，同比下降15.64%[53] - 财务费用165.33万元，同比下降50.86%[53] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.045亿元，同比大幅增长2331.42%[17] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为5486.88万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长2,331.42%至1.045亿元人民币[57][58] - 经营活动现金流入同比增长33.20%至6.079亿元人民币[57][58] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入同比增长83.79%至2.942亿元人民币[57][58] - 投资活动现金流出同比增长63.66%至2.969亿元人民币[57][58] - 报告期投资额同比增长63.66%至2.969亿元人民币[62] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入同比下降83.33%至1500万元人民币[57][58] 分行业收入表现 - 分行业收入中矿山业务收入2.13亿元，占比45.40%，同比增长62.87%[45] - 水泥行业收入1.77亿元，占比37.84%，同比增长27.47%[45] 分产品收入表现 - 高铬球段及特高铬球段销售收入占比超90%[27] - 分产品高铬球段收入4.26亿元，占比90.80%，同比增长39.14%[45] - 热轧钢球收入202.36万元，同比下降93.25%[45] 分地区收入表现 - 国外销售收入4545.98万元，占比9.70%，同比增长131.99%[45] - 国内地区营业收入4.23亿元，同比增长21.64%，毛利率21.29%[46] 分行业毛利率 - 水泥行业营业收入1.77亿元，同比增长27.47%，毛利率20.54%[46] - 矿山行业营业收入2.13亿元，同比增长62.87%，毛利率25.40%[46] 分产品毛利率 - 高铬球段产品营业收入4.26亿元，同比增长39.14%，毛利率23.31%[46] 生产和销售数据 - 制造业销售量72,786.09吨，同比增长10.14%，生产量71,277.37吨，同比增长20.01%[47] - 公司具备年产8.5万吨耐磨材料的生产能力，为国内最大耐磨球段生产企业[30][32] 资产和负债变动 - 2018年末总资产为9.024亿元，较上年末下降1.52%[17] - 货币资金年末较年初增长91.92%，主要因应收账款回款力度加大[31] - 预付款项年末较年初下降85.81%，主要因预付材料款及物业费减少[31] - 其他非流动资产年末较年初增长53.77%，主要因预付设备采购款增加[31] - 在建工程年末较年初下降100%，因工程项目全部完工[31] - 货币资金占总资产比例同比上升5.10个百分点至10.48%[61] - 应收账款占总资产比例同比下降2.31个百分点至7.73%[61] - 短期借款同比下降81.25%至1500万元人民币[61] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计1.49亿元，占年度销售总额31.74%[51] - 前五名供应商采购额合计1.81亿元，占年度采购总额67.38%[52] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2018年为-584.24万元，较2017年-111.92万元下降421.7%[23] - 计入当期损益的政府补助2018年为2245.88万元，较2017年2044.45万元增长9.9%[23] - 委托他人投资或管理资产损益2018年为200.36万元，较2017年192.24万元增长4.2%[23] - 单独减值测试应收款项减值准备转回2018年为652.30万元，较2017年123.20万元增长429.5%[23] - 经营活动现金净流量与净利润差异主要源于政府搬迁补贴增加[58] 研发与创新能力 - 公司研发团队109人，占员工总数16.62%[33] - 研发投入金额为1387.75万元[33] - 公司拥有42项专利，其中发明专利13项、实用新型专利7项、外观设计专利22项[33] 子公司表现 - 宁国市凤形进出口贸易有限公司总资产为1411.8万元，营业收入为4545.98万元，净利润为29.83万元[75] - 宁国市凤形物资回收贸易有限公司总资产为944.22万元，营业收入为1062.07万元，净利润为25.12万元[75] - 安徽省凤鑫耐磨材料成套装备销售有限公司总资产为1364.13万元，营业收入为2014.44万元，净利润为58.38万元[76] - 上海国凤投资发展有限公司净亏损337.73万元[76] 募投项目进展 - 年产5万吨研磨介质项目实际投入资金4,033.88万元，投资进度100%[68] - 技术中心建设项目实际投入资金1,564.09万元，投资进度100%[68] - 绿色制造智能化改造项目实际投入238.8万元，投资进度仅2.46%[68][71] - 承诺投资项目小计实际投入资金5,836.77万元[68] - 变更后绿色制造智能化改造项目拟投入募集资金9,694.86万元[71] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金2,256.64万元[68] 募集资金使用 - 公司使用8,000万元闲置募集资金购买理财产品[69] - 募集资金专户误支付技术中心建设项目质保金2.95万元，已退回[69] 项目终止与变更原因 - 终止原募投项目因下游冶金矿山、水泥等行业需求下滑[68][71] - 非公开发行股票收购无锡雄伟项目因超期未完成而终止[68][72] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2019年完成5T钢体中频电炉项目改造以提升节能环保能力[77] - 公司主要原材料为废钢和高碳铬铁，价格波动将直接影响生产成本[80] - 公司下游行业（水泥建材、冶金矿山）受宏观经济周期性波动影响显著[79] - 公司通过开发节能型新产品和工艺创新应对原材料价格波动风险[80] - 公司2019年将加强销售体系建设并加快应收账款回笼[78] 分红政策 - 2016年现金分红金额为352万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.41%[88] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为-8509.57万元，未进行现金分红[88] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为3046.20万元，未进行现金分红[88] - 2016年分红方案为每10股派发现金红利0.4元（含税），总股本基数为8800万股[85] - 2017年度利润分配方案为不进行利润分配，不进行分红送股，也不以资本公积金转增股本[86] - 2018年度利润分配方案为不进行利润分配，不进行分红送股，也不进行资本公积金转增股本[86][88] - 公司2018年未分配利润结转下一年度，主要用于支持各项业务经营发展和流动资金需求[88] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备[85] - 独立董事在现金分红政策中履职尽责并发挥了应有作用[85] - 中小股东在现金分红政策中有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分保护[85] 股份变动与股东结构 - 公司股东陈功林、陈静、陈也寒向泰豪集团转让股份5,448,449股，占公司总股份的6.19%，转让价款为1亿元人民币[124] - 泰豪集团支付合作备忘录诚意金3,000万元人民币[125] - 有限售条件股份减少26,820,581股，降幅63.5%，从42,255,777股降至15,435,196股[129] - 无限售条件股份增加26,820,581股，增幅58.6%，从45,744,223股升至72,564,804股[129] - 公司股份总数保持不变，为88,000,000股[129] - 控股股东陈晓解除限售4,852,606股，期末仍持有限售股14,557,817股[131] - 股东陈功林、陈静、陈也寒所持全部限售股解除，数量分别为10,697,494股、7,528,805股、3,000,000股[131] - 报告期内累计解除限售股26,676,318股，涉及8名自然人股东[131] - 泰豪集团受让股份后持有公司6.19%股权，成为第四大股东[124] - 股份变动主因为首次公开发行限售股解禁及监事、高管离任锁定期届满[129] - 报告期末普通股股东总数11,231户，较上期增加1,824户（+19.4%）[134] - 持股5%以上股东中陈晓持股比例22.06%（19,410,423股）为第一大股东[134] - 陈功林持股比例12.16%（10,697,494股）为第二大股东[134] - 陈静持股比例8.56%（7,528,805股）为第三大股东[134] - 苏州嘉岳九鼎投资中心持股比例6.07%（5,340,000股）为第四大股东[134] - 前10名无限售条件股东持股总量38,405,136股（占流通股比例43.6%）[135] - 陈氏家族（陈晓/陈功林/陈静/陈也寒）存在一致行动关系[134][135] 公司治理与控制权 - 控股股东陈晓兼任公司董事长及多家子公司董事职务[136] - 实际控制人为陈晓、陈功林、陈静、陈也寒四人组成的自然人群体[137] - 报告期内未发生控股股东及实际控制人变更[136][138] 董事、监事及高管持股与变动 - 董事长兼总经理陈晓期末持股19,410,423股，期内无变动[143] - 董事、副总经理赵金华期末持股303,556股，期内无变动[143] - 董事、副总经理王志宏期末持股296,112股，期内无变动[143] - 财务总监姚境期末持股116,723股，期内无变动[144] - 副总经理朱有润期末持股188,994股，期内无变动[144] - 董事、董事会秘书周琦期末持股25,427股，期内无变动[143] - 董事沈茂林期末持股163,115股，期内无变动[143] - 离任监事罗明九期末持股75,913股，期内无变动[144] - 董事邓明于2018年3月8日因个人原因离任[145] - 监事罗明九于2018年8月9日因个人原因离任[145] 董事、监事及高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为371.8万元[157] - 董事长陈晓税前报酬为143.63万元[156] - 副总经理朱有润税前报酬为41.9万元[157] - 财务总监姚境税前报酬为17.74万元[157] 员工结构 - 母公司在职员工数量为640人，主要子公司在职员工16人，合计656人[158] - 生产人员数量为359人，占员工总数54.7%[158] - 技术人员数量为140人，占员工总数21.3%[158] - 大专及以下学历员工634人，占员工总数96.6%[159] - 本科及以上学历员工22人，占员工总数3.4%[159] - 2018年全员培训率达到100%[161] 股东大会参与情况 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.02%[169] - 2017年度股东大会投资者参与比例为47.41%[169] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.88%[169] - 2018年第三次临时股东大会投资者参与比例为35.54%[169] 独立董事履职 - 独立董事木利民本报告期参加董事会7次，其中现场1次，通讯方式6次[170] - 独立董事张林本报告期参加董事会7次，其中现场4次，通讯方式3次[170] - 独立董事张居忠本报告期参加董事会7次，其中现场3次，通讯方式4次[170] 董事会专门委员会运作 - 公司董事会下设审计委员会对年度审计计划及过程进行监督[174] - 薪酬与考核委员会对董事及高管薪酬方案提出建议[174] - 战略委员会分析行业形势并制定未来五年发展规划[174] 财务报告与内部控制 - 2018年公司合并营业收入为46,873.67万元，其中主营业务收入46,619.57万元[186] - 主营业务收入较2017年度增长27.63%[186] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[178] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[178] - 财务报告重大缺陷定量标准为可能导致错报金额超过营业收入的2%或资产总额的1.5%[178] - 财务报告重要缺陷定量标准为可能导致错报金额超过营业收入的1%但小于2%或资产总额的0.5%但小于1.5%[179] - 报告期内公司财务报告重大缺陷数量为0个[179] - 报告期内公司非财务报告重大缺陷数量为0个[179] - 审计机构对公司财务报表出具标准无保留审计意见[184] 会计政策变更与调整 - 合并资产负债表应收票据及应收账款调整后为191,191,415.28元[94][96] - 母公司资产负债表应收票据及应收账款调整后为186,438,323.23元[94][96] - 合并资产负债表应付票据及应付账款调整后为58,762,414.51元[94][96] - 母公司资产负债表应付票据及应付账款调整后为63,944,367.73元[94][96] - 合并利润表管理费用从46,203,200.39元调整至35,569,415.25元[96] - 合并利润表研发费用新增10,633,785.14元[96] - 母公司利润表管理费用从42,199,912.47元调整至31,566,127.33元[96] - 母公司利润表研发费用新增10,633,785.14元[96] 递延所得税资产 - 公司未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异金额为31,237.21万元[191] - 凤形股份递延所得税资产相关披露详见财务报表附注三26和附注五13[192] - 审计程序包括评价管理层与递延所得税资产确认相关的关键内部控制[192] - 审计程序包括获取并评估凤形股份母公司未来财务预测和财务预算[192] - 审计程序包括执行检查重新计算以复核递延所得税资产会计处理准确性[192] - 审计程序包括检查递延所得税资产的列报和披露[192] - 审计认为管理层关于递延所得税资产的判断及估计可接受[193] 审计与信息披露 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬95万元[99] - 其他信息包括凤形股份2018年度报告但不含财务报表和审计报告[194] - 审计对财务报表意见不涵盖其他信息也不对其他信息发表鉴证结论[195] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表并设计执行维护必要内部控制[198] - 治理层负责监督凤形股份财务报告过程[199] 关联交易 - 关联销售通化凤形耐磨材料有限公司金额为115.42万元[104] 诉讼与重大事项 - 公司涉及民事诉讼事项于2018年8月7日公告[123] - 公司终止收购无锡雄伟精工科技有限公司100%股权[123] - 公司2018年发布多项公告涉及现金管理及股份变动[123] 其他重要事项 - 公司报告期内无托管、承包、租赁事项[111][112][113] - 公司报告期内无重大担保情况[114] - 公司报告期内无委托理财及委托贷款业务[115][116] - 公司报告期内无其他重大合同[117] - 公司通过多种渠道接待投资者数百次咨询[118] - 公司未开展精准扶贫工作且无后续计划[121] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[122] - 公司未进行重大股权出售，报告期内无接待调研等活动[74][81]