公司收购与业务整合 - 公司通过收购雄伟精工切入汽车行业，设立两个管理事业部推动业务整合 [3] - 雄伟精工主要生产连续模和传递模，技术含量高，产量达2亿余件 [3] - 雄伟精工产能利用率达90%以上，采取两班制生产 [3] - 雄伟精工所有模具均为自主研发，未对外出售模具 [3] 财务状况与客户关系 - 雄伟精工主要客户为世界五百强企业，占总收入90%，账期三个月，基本无坏账 [4] - 凤形股份耐磨材料客户议价能力较低，行业竞争激烈 [4] - 凤形股份耐磨球产能约8.5万吨，细分领域全国领先 [4] 投资与基金 - 公司参与的工业4.0并购基金规模为2亿元，公司认购1000万元 [3] 公司背景与传承 - 雄伟精工创始人已70岁高龄，无合适接班人，考虑企业传承问题出售企业 [3]

公司经营情况 - 公司衬板类产品占销售收入比例较低，未来将优化产品线并拓展客户群体以提升毛利率 [2][3] - 2016年下半年原材料价格上涨，特别是铬铁上涨幅度较大，导致产品成本上涨，但通过浮动定价方式，产品价格和销量在2016年第四季度有所回升 [3] - 公司第一大供应商宁国市沃宁物资贸易有限公司与公司无关联关系 [3] - 子公司通化凤形经营情况不理想，金域凤形主要客户为中国黄金集团内蒙古矿业有限公司，销售价格以市场价格为基础协商确定 [3] 雄伟精工收购情况 - 雄伟精工主要生产基地包括无锡、杰夫、盐城、长春和仪征，其中无锡和杰夫产能趋于饱和，盐城、长春和仪征设计产能有一定扩张空间 [4] - 收购完成后，雄伟精工将保持原经营团队稳定，核心管理和业务团队已签订无固定期限劳动合同并出具避免同业竞争的承诺函 [5] - 收购雄伟精工后，公司将形成耐磨材料与汽车零部件双主业结构，未来将研究推进双主业协同发展的战略规划 [5] - 收购后的第一阶段将维持雄伟精工的独立运行，逐步介入管理并优化提升，第二阶段将全面发展汽车零部件业务，构建双主业管理架构 [6] 投资者关系活动 - 本次调研采取会议座谈形式，主要讨论公司经营情况及拟收购资产雄伟精工的经营情况 [2] - 调研过程中严格遵守信息披露规定，未出现未公开重大信息泄露情况 [6]

公司业务与产品结构 - 衬板类产品占销售收入比例较低，红宇新材衬板毛利率高达47.72% [2] - 公司未来将优化产品线，拓展客户群体，以提升毛利率 [2] - 公司上游原材料价格自2016年下半年开始上涨，特别是铬铁价格上涨幅度较大，导致产品成本上升 [2] - 公司产品价格在2016年四季度相应提升，销量也有所回升 [2] 供应商与子公司情况 - 公司第一大供应商宁国市沃宁物资贸易有限公司与公司无关联关系 [2] - 子公司通化风形经营情况不理想，金域风形主要客户为中国黄金集团内蒙古矿业有限公司，销售价格以市场价格为基础协商确定 [3] - 通化风形、金域风形、唐山风形为联营公司，经营成果按权益法纳入合并报表 [3] 雄伟精工产能与管理 - 无锡雄伟精工为主要生产基地，专注于大批量、工艺复杂的汽车冲压零部件生产 [4] - 盐城、长春、仪征雄伟为顺应客户生产布局而设立的生产基地，不具备研发和集中管理能力 [4] - 无锡雄伟和杰夫精工的产能趋于饱和，其他生产基地通过添置设备等方式可适度扩张 [4] - 收购雄伟精工后，公司将保持其独立运营管理体系，核心管理团队不变 [6] - 雄伟精工核心团队已签订无固定期限劳动合同，并出具避免同业竞争的承诺函 [6] 收购雄伟精工后的战略规划 - 收购成功后，公司将形成耐磨材料与汽车零部件“双轮驱动”的业务结构 [7] - 第一阶段将维持雄伟精工的独立运行，逐步介入管理，优化提升管理能力 [7] - 第二阶段将全面发展汽车零部件业务，提升财务、资本运营、人力资源等管理能力 [7] - 公司将顺应汽车行业轻量化、智能化、新能源趋势，探索产品线延伸和外延式扩张 [8] 投资者关系与承诺 - 投资者承诺不泄露公司未公开重大信息，不利用信息进行证券交易 [11][12][13][14][15] - 投资者承诺在调研过程中不故意打探未公开信息，不与非指定人员沟通 [11][12][13][14][15] - 投资者承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用未公开信息 [11][12][13][14][15]

公司概况 - 凤形股份证券代码为002760，证券简称为凤形股份 [1] - 公司全称为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括涌泉亿信、长江资产和国海证券 [2] - 活动时间为2017年9月5日上午10:30 [2] - 活动地点在无锡市梁东路99号3楼会议室 [2] - 上市公司接待人员包括总经理陈维新、董秘邓明和雄伟实际控制人马洎泉 [2] 雄伟精工经营情况 - 2006-2016年销售收入复合增长率为20%-30% [2] - 主要客户和订单具有持续性 [2] - 核心管理团队分工明确并签署了不主动离职承诺和竞业禁止承诺 [2][3] 雄伟精工业务拓展 - 凤形介入管理后，新订单和新客户机会明显提升 [3] - 已与奥托立夫签订LTA，进入卡斯马、恩坦华供应体系 [3] - 盐城、长春、仪征等外地工厂产能逐步释放 [3] 雄伟精工发展战略 - 产品线延伸：从座椅、安全件拓展到底盘件、天窗件等 [3] - 加大研发投入：探索精冲、滚压、伺服冲压等技术 [3] - 市场拓展：将主要5大客户拓展到7-8个核心客户 [3] - 区域扩张：探索西南、华南地区投资建厂机遇 [3] 雄伟精工财务数据 - 销售收入中座椅结构件占比超过70% [3] - 延锋江森约33% - 佛吉亚约25% - Brose约15% - 安全件占比约15% [3] - Autoliv约5% - Takata约5% - 其他收入占比约10% [3] - 原材料成本占收入比重约40%-50% [3] 厂房分布 - 无锡雄伟：3个冲压车间，1个组装车间 [3] - 其他厂房：长春（租赁）、盐城、仪征、无锡杰夫 [3] 凤形耐磨材料业务 - 市场已回暖，但价格传导效果不佳 [3] - 公司启动改革措施：精简人员、自动化生产线改造 [3] - 新产品双金属复合锤头已开始向波兰铜业供货 [3] - 公司努力提升主业盈利能力，逐步恢复至历史水平 [3] 信息披露 - 严格按照《信息披露事务管理制度》执行 [3][4] - 保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [3][4] - 已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》 [4]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为现场参观 [2] - 参与单位包括国海创新资本、东海基金、盛宇投资等 [2] - 参与人员包括王俊、章韧、石先志等 [2] - 活动时间为2017年10月19日13:30 [2] - 活动地点为无锡 [2] 上市公司接待 - 上市公司接待人员包括总经理陈维新、董事会秘书邓明等 [3] - 接待地点为无锡雄伟精工科技有限公司 [3] - 接待过程中与投资者进行了交流与沟通 [3] - 严格按照信息披露事务管理制度进行信息披露 [3] - 未出现未公开重大信息泄露情况 [3] - 已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》 [3] 附件清单 - 调研活动签到表 [3]

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。 收入与利润表现 - 第三季度营业收入为1.8亿元，同比下降26.98%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.7亿元，同比下降14.34%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1728.2万元，同比下降33.49%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4536.1万元，同比下降32.5%[5] - 营业总收入同比下降14.3%至5.699亿元（上期6.653亿元）[17] - 净利润同比下降39.0%至4536万元（上期7441万元）[18] - 基本每股收益同比下降44.7%至0.42元（上期0.76元）[19] 成本与费用 - 营业成本同比下降11.7%至4.535亿元（上期5.135亿元）[17] - 研发费用同比增长6.6%至2209.8万元（上期2073.0万元）[17] - 销售费用同比增长9.3%至2503.8万元（上期2291.3万元）[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1116.2万元，同比下降3.94%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降3.9%至1116万元（上期1162万元）[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,975,587.98元，同比恶化34.2%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为77,404,401.11元，同比减少55.0%[20] - 现金及现金等价物净增加额为59,027,969.28元，同比减少63.4%[20] - 期末现金及现金等价物余额为455,619,104.61元，同比增长24.2%[20] 资产与负债变动 - 公司货币资金为4.703亿元，较年初4.243亿元增长10.8%[13] - 应收账款为1.816亿元，较年初1.652亿元增长9.9%[13] - 存货为1.865亿元，较年初1.730亿元增长7.8%[13] - 短期借款为1712.6万元，较年初5827.0万元大幅下降70.6%[14] - 一年内到期的非流动负债为1.171亿元，较年初5802.6万元增长101.8%[14] - 长期借款为9513.3万元，较年初3010.3万元增长216.0%[14] - 资产总计为16.492亿元，较年初15.976亿元增长3.2%[13] - 归属于母公司所有者权益增长4.9%至9.706亿元（期初9.253亿元）[15] 其他收益与支出 - 其他收益增长40.91%至2510.95万元，主要来自政府补助及搬迁补偿款[8] - 所得税费用下降75.2%至265.28万元，主要因预交所得税减少[8] - 所得税费用同比下降75.2%至265.3万元（上期1069.7万元）[18] - 收到的税费返还增长77.89%至1580.7万元[8] - 开发支出大幅增长2215.63%至658.16万元，主要因在研项目投入增加[7] 投资与筹资活动 - 购建固定资产支付现金同比增长49.5%至3347.3万元（上期2239.9万元）[19] - 投资活动现金流出小计为33,673,417.98元，同比增长50.3%[20] - 吸收投资收到的现金为0元，同比减少100%[20] - 取得借款收到的现金为158,093,713.17元，同比增长46.1%[20] - 筹资活动现金流入小计为158,093,713.17元，同比减少66.5%[20] - 偿还债务支付的现金为74,200,000元，同比减少8.4%[20] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为6,489,312.06元，同比减少84.3%[20] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,345人[10] - 泰豪集团有限公司持股比例为23.28%，持股数量为25,142,857股，其中质押18,856,270股[10] - 江西泰豪技术发展有限公司持股比例为18.51%，持股数量为19,988,706股，全部为限售股，其中质押17,241,423股[10]

收入和利润（同比） - 营业收入为3.90亿元，同比下降6.89%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2807.90万元，同比下降31.88%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1296.99万元，同比下降60.19%[21] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降44.68%[21] - 加权平均净资产收益率为2.99%，同比下降3.25个百分点[21] - 营业收入同比下降6.89%至3.90亿元，主要因厂房搬迁影响[39] - 营业总收入同比下降6.88%至3.90亿元（2021年同期：4.19亿元）[140] - 净利润同比下降42.01%至2807.90万元（2021年同期：4842.21万元）[141] - 母公司净利润同比增长543.18%至5373.57万元（2021年同期：835.33万元）[145] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降3.10%至3.11亿元，受收入下降及原材料价格上涨影响[39] - 研发投入同比增长2.83%至1908.72万元[39] - 营业成本同比下降3.10%至3.11亿元（2021年同期：3.20亿元）[141] - 研发费用同比增长15.23%至1547.94万元（2021年同期：1343.39万元）[141] - 销售费用同比增长23.78%至1783.91万元（2021年同期：1441.17万元）[141] - 信用减值损失改善至193.37万元（2021年同期：115.12万元）[141] - 所得税费用同比下降56.38%至330.87万元（2021年同期：758.55万元）[141] 各业务线表现 - 矿山业务收入同比增长4.44%至1.65亿元，占比提升至42.28%[41][43] - 特种电机产品收入同比下降25.80%至9469.41万元[41][43] - 耐磨材料业务采用以销定产模式，通过招标采购并根据生产计划确定月采购量[29] - 特种电机业务采用以销定采模式，根据订单要求制定采购计划[31] - 耐磨材料业务拥有自动化生产线包括垂直分型无箱快速造型生产线和铁磨覆砂铸球生产线[34] - 特种电机业务拥有12项发明专利和130项实用新型专利[34] - 特种电机业务参与14项相关行业国家标准制修订[34] - 耐磨材料业务保持国内球磨材料市场占有率第一地位[36] - 耐磨材料主要客户包括中国黄金集团、华新水泥等国内外知名企业[35] - 特种电机业务子公司康富科技获评国家级专精特新小巨人企业[35] - 公司热处理采用天然气连续推杆式淬火回火炉确保环保生产[34] - 公司是国内少数掌握三次谐波励磁应用技术的发电机生产厂商[34] - 公司耐磨材料业务客户主要为水泥建材、冶金矿山等周期性行业[67] - 特种电机业务主要原材料为硅钢片、冷轧板、漆包线等金属材料[68] - 耐磨材料业务主要原材料为废钢、高碳铬铁[68] - 公司主营业务为耐磨材料业务和特种电机及其集成产品[168] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4066.00万元，同比下降0.25%[21] - 投资活动现金流净额改善10.19%至-1442.14万元，因固定资产处置现金增加[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.446亿元，同比下降1.9%[147] - 经营活动产生的现金流量净额为4066万元，同比基本持平[147] - 投资活动产生的现金流量净额为-1442万元，同比改善10.2%[147][148] - 筹资活动产生的现金流量净额为7845万元，去年同期为-2664万元[148] - 期末现金及现金等价物余额为5.015亿元，较期初增长26.5%[148] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.494亿元，去年同期为-735万元[149] - 母公司取得投资收益收到的现金为7000万元，同比增长174.5%[149] - 母公司取得借款收到的现金为1.3亿元，同比增长85.7%[150] - 母公司期末现金余额为5055万元，较期初下降7.5%[150] - 收到的税费返还为948万元，同比增长36.5%[147] 资产和负债变化 - 总资产为16.79亿元，同比增长5.12%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为9.53亿元，同比增长3.04%[21] - 长期借款同比大幅增加5.28个百分点至1.20亿元，主要因新增并购贷款[48] - 货币资金占比提升3.82个百分点至5.10亿元[47] - 短期借款占比下降3.01个百分点至1067.80万元，因归还借款[48] - 应收款项融资期末数增加1351.33万元至1.11亿元，增幅13.8%[50] - 其他货币资金中票据及保函保证金为875.2万元[51] - 公司总资产从年初1,597,632,171.92元增长至1,679,471,067.53元，增幅5.1%[134] - 货币资金从424,318,990.91元增至510,287,987.33元，增长20.3%[132] - 短期借款从58,270,418.91元大幅减少至10,678,000.00元，降幅81.7%[133] - 长期借款从30,102,763.89元增至120,193,290.30元，增长299.3%[134] - 存货从173,024,843.23元增至188,023,128.89元，增长8.7%[132] - 应收票据从25,736,365.11元减少至5,919,627.80元，降幅77.0%[132] - 未分配利润从357,513,355.69元增至385,592,322.16元，增长7.9%[134] - 母公司货币资金从54,628,703.40元减少至50,545,775.52元，降幅7.5%[136] - 母公司其他应收款从15,789,781.98元大幅增至187,157,663.64元，增长1085.3%[137] - 母公司一年内到期非流动负债从56,000,000.00元增至95,000,000.00元，增长69.6%[138] 非经常性损益和补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1484.92万元[25] - 其他收益达1484.92万元，占利润总额47.31%，主要来自搬迁补偿及政府补助[45] - 母公司投资收益大幅增长至7000.00万元（2021年同期：1275.00万元）[145] 子公司表现 - 凤形新材料子公司注册资本5000万元，康富科技子公司注册资本6516万元[66] - 凤形新材料总资产9.49亿元，康富科技总资产3.18亿元[66] - 凤形新材料净资产5.8亿元，康富科技净资产1.89亿元[66] - 凤形新材料营业收入2.93亿元，康富科技营业收入9640.38万元[66] - 凤形新材料营业利润2654.48万元，康富科技营业利润1379.76万元[66] - 凤形新材料净利润2421.53万元[66] - 2022年半年度公司纳入合并财务报表范围的子公司共8户[169]均为100%持股[169] 关联交易 - 与泰豪电源技术有限公司关联交易金额为0万元，占同类交易比例0.00%，获批额度200万元[86] - 与泰豪科技股份有限公司关联交易金额为0万元，占同类交易比例0.00%，获批额度300万元[87] - 与江西清华泰豪三波电机有限公司关联交易金额11.77万元，占同类交易比例0.19%，获批额度500万元[87] - 与衡阳泰豪通信车辆有限公司关联交易金额2.65万元，占同类交易比例15.21%，获批额度100万元[87] - 所有关联交易定价原则均为市场价格，结算方式为银行转账[86][87] - 关联交易方均为控股股东泰豪集团实施重大影响的公司[86][87] - 关联交易内容均为采购发电机相关产品[86][87] - 公司关联交易均未超过获批额度[86][87] - 关联交易信息披露日期为2022年4月9日，公告编号2022-017[86][87] - 公司2022年度日常关联交易预计公告编号为2022-017[88][89] - 与江西泰豪集团商品设备采购交易金额为68.81万元，占同类交易比例0%[88] - 与瑞悦建筑装饰装修工程采购交易金额为288.99万元，占同类交易比例100%[88] - 与泰豪产业工程咨询服务交易金额为18.87万元，占同类交易比例30%[89] - 与江西泰豪科技进出口二手设备采购交易金额为2.65万元，占同类交易比例10%[89] - 关联交易定价均采用市场价格[88][89] - 关联交易结算方式均为银行转账[88][89] - 2022年度关联交易预计公告于4月09日披露[88][89] - 控股股东江西泰豪集团实施重大影响[88][89] - 关联交易信息通过巨潮资讯网披露[88][89] - 通化凤形耐磨材料有限公司关联采购高铬球锻商品预计金额为100万元人民币，占同类交易比例0.00%[90] - 江西清华泰豪三波电机有限公司关联销售发电机组及相关产品预计金额3,100万元人民币，占同类交易比例3.66%[90] - 江西泰豪军工集团有限公司关联销售发电机组及相关产品预计金额100万元人民币，占同类交易比例0.17%[90] - 衡阳泰豪通信车辆有限公司关联销售发电机组及相关产品预计金额1,200万元人民币，占同类交易比例0.00%[91] - 泰豪电源技术有限公司关联销售发电机组及相关产品预计金额600万元人民币，占同类交易比例0.16%[91] - 所有关联交易定价均采用市场价格原则并通过银行转账结算[90][91] - 关联交易预计公告发布日期为2022年4月9日[90][91] - 控股股东泰豪集团对部分关联交易实施重大影响[90][91] - 关联方陈晓（持股5%以上股东）涉及部分关联交易[90] - 关联交易类型涵盖商品采购及发电设备销售[90][91] - 与陕西泰豪发电设备有限公司的关联交易金额为0元，占同类交易比例0.00%[92] - 与(沈阳)能源科技有限公司的关联交易金额为0元，占同类交易比例0.00%[92] - 与通化凤形耐磨材料有限公司的关联交易金额为26.28万元，占同类交易比例0.09%[93] - 与内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司的关联交易金额为0元，占同类交易比例0.00%[93] - 与江西泰豪动漫职业学院的关联交易金额为39.06万元，占同类交易比例6%[93] - 公司2022年度日常关联交易预计公告编号为2022-017[94][95] - 江西泰豪职业培训学院培训费市场定价为9.36万元，占同类交易比例60.94%[94] - 江西泰豪科技进出口有限公司房租物业费市场定价42.26万元，占同类交易比例18.99%[94] - 山东吉美乐有限公司房租物业费市场定价146.04万元，占同类交易比例65.63%[95] - 泰豪电源技术有限公司房租物业费市场定价0元，占同类交易比例0.00%[95] - 关联交易结算方式均为银行转账[94][95] - 关联交易定价依据均为市场价格[94][95] - 公告披露日期为2022年4月9日[94][95] - 信息发布平台为巨潮资讯网[94][95] - 控股股东为泰豪集团及其子公司[94][95] - 2022年度日常关联交易销售商品预计总金额为5500万元人民币[96] - 截至2022年6月30日销售商品实际发生额为411.18万元人民币[96] - 房租物业预计金额为570万元人民币[96] - 截至2022年6月30日房租物业实际发生额为188.30万元人民币[96] - 采购商品预计金额为1840万元人民币[96] - 截至2022年6月30日采购商品实际发生额为393.74万元人民币[96] - 接受服务预计金额为50万元人民币[96] - 截至2022年6月30日接受服务实际发生额为15.36万元人民币[96] - 济南吉美乐电源技术有限公司承租山东吉美乐有限公司房屋用于生产经营[105] 担保事项 - 公司报告期无重大担保事项[106][107] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为人民币64.6百万元[108][109] - 报告期末实际担保余额合计为人民币34百万元[109] - 实际担保总额占公司净资产比例为35.66%[109] - 公司为子公司康富科技提供三笔担保总额人民币10百万元[108] - 公司为子公司凤形新材料提供三笔担保总额人民币22百万元[108] - 公司为子公司康富新能源提供两笔担保总额人民币4百万元[108] - 公司为子公司济南吉美乐提供担保总额人民币1百万元[108] - 报告期内担保实际发生额合计为人民币16.5百万元[109] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持107,988,706股无变动[115] - 无限售条件股份占比81.47%共计87,980,930股[115] - 报告期末普通股股东总数为10,333户[118] - 泰豪集团有限公司持股比例为23.28%，持有25,142,857股普通股[118] - 江西泰豪技术发展有限公司持股比例为18.51%，持有19,988,706股普通股[118] - 陈晓持股比例为6.95%，持股数量为7,504,631股，报告期内减持2,407,600股[118] - 安徽齐丰浩瑞投资管理合伙企业持股比例为1.98%，持股数量为2,140,000股，报告期内新增2,140,000股[118] - 黄嘉雯持股比例为1.02%，持股数量为1,103,100股，报告期内减持146,200股[118] - 泰豪集团有限公司质押股份18,856,270股[118] - 江西泰豪技术发展有限公司质押股份17,241,423股[118] - 公司前10名股东中4名自然人股东通过融资融券信用账户持股[119] - 2021年非公开发行1998.8706万股[166]注册资本变更为10798.8706万元[166] - 江西泰豪技术发展有限公司持股比例为18.51%[166] - 截至2021年底泰豪集团直接持股23.28%[167]共计2514.2857万股[167] 募集资金使用 - 报告期投资额1700.89万元，较上年同期增长5.57%[52] - 募集资金总额3.5亿元，本期使用1342.22万元[56] - 累计使用募集资金3.06亿元，尚未使用4420.1万元[56][58] - 补充流动资金项目已全额使用1.76亿元[59] - 偿还有息借款项目完成98.81%，使用8300万元[59] - 新能源电机项目投资进度52.19%，本期投入1342.22万元[59] - 尚未使用募集资金4467.42万元存放专项账户[61] 公司治理和重大事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[86] - 公司报告期不存在证券及衍生品投资[53][54] - 2021年年度股东大会投资者参与比例50.82%[71] - 公司半年度财务报告未经审计[130] - 公司2008年设立时注册资本为人民币6000万元[164] - 2015年首次公开发行A股2200万股每股发行价8.31元发行后注册资本增至8800万元[164] - 2019年泰豪集团分三次收购公司股份比例分别为6.19%[165]7.28%[165]和7.10%[165]累计持股达20.58%[165] - 2020年泰豪集团再次收购8.00%股份[166]持股比例升至28.57%[166] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益期初余额为925,278,817.62元[152] - 归属于母公司所有者权益期末余额为953,365,553.99元[154] - 本期归属于母公司所有者权益增加28,086,736.37元[152] - 本期综合收益总额为28,078,966.47元[153] - 专项储备本期增加7,769.90元[153] - 专项储备本期提取7,037.22元[154] - 专项储备本期使用9,267.32元[154] - 资本公积期末余额为416,640.85元[154] - 盈余公积期末余额为42,787.19元[154] - 未分配利润期末余额为385,322.16元[154] - 归属于母公司所有者权益期初余额为720,344,715.71元[155] - 本期综合收益总额为21,382,529.51元[155] - 所有者投入资本增加151,365,765.38元[155] - 利润分配中对所有者分配22,810,000.00元[156]

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降10.23%至1.94亿元[3] - 营业总收入同比下降10.2%至1.94亿元，上期为2.17亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降7.47%至1869.11万元[3] - 净利润同比下降16.9%至1869万元，上期为2248万元[20] - 归属于母公司净利润为1869万元，同比下降7.5%[20] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降22.5%至1194.08万元[3] - 基本每股收益同比下降26.09%至0.17元/股[3] - 基本每股收益同比下降26%至0.17元，上期为0.23元[20] - 加权平均净资产收益率为2%同比下降1.12个百分点[3] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降8.9%至1.52亿元，上期为1.67亿元[19] - 研发费用同比增长0.9%至719.7万元，上期为713.5万元[19] - 销售费用同比增长19%至943万元，上期为792.4万元[19] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降169.9%至-1007.05万元[3] - 经营活动现金流量净额转负为-1007万元，同比下降170%[22] - 投资活动现金流入小计为1,025,000元，同比大幅增长150%[24] - 投资活动现金流出小计为10,409,757.46元，同比下降20.5%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,384,757.46元，同比改善28.4%[24] - 取得借款收到的现金为50,967,558.42元，同比增长154.8%[24] - 偿还债务支付的现金为0元，同比减少100%[24] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1,603,702.43元，同比下降88.3%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为49,363,855.99元，同比由负转正[24] - 现金及现金等价物净增加额为29,941,419.65元，同比由负转正[24] - 期末现金及现金等价物余额为426,532,554.98元，同比增长122%[24] 资产和负债变化（期末较年初） - 货币资金期末余额为4.55亿元，较年初4.24亿元增长7.15%[15] - 应收账款期末余额为1.60亿元，较年初1.65亿元下降3.20%[15] - 存货期末余额为1.68亿元，较年初1.73亿元下降3.08%[16] - 短期借款期末余额为5924万元，较年初5827万元增长1.59%[16] - 应付票据期末余额为1.19亿元，较年初1.40亿元下降15.20%[16] - 资产总计期末余额为16.19亿元，较年初15.98亿元增长1.31%[16] 特殊项目及非经常性损益 - 开发支出同比激增609.72%至201.72万元[7] - 收到的税费返还同比增加479.7%至577.59万元[9] - 取得投资收益收到的现金800万元[9] - 应收账款信用减值损失转正为87万元，上期为-174万元[19] 融资和借款活动 - 长期借款同比增加166.1%至8010.25万元[7] - 长期借款同比增长166%至8010万元，上期为3010万元[17] 股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,305户[11] - 泰豪集团有限公司持股比例为23.28%，持股数量为25,142,857股，其中质押18,856,270股[11] - 江西泰豪技术发展有限公司持股比例为18.51%，持股数量为19,988,706股，全部为限售股且质押17,241,423股[11] 公司重大事项 - 公司拟收购江西润鹏矿业60%股权，交易正在推进中[13] - 公司第一季度报告未经审计[25]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为9.45亿元，同比增长34.16%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为9547.43万元，同比增长56.61%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为7082.58万元，同比增长78.10%[21] - 基本每股收益为1.03元/股，同比增长49.28%[21] - 加权平均净资产收益率为13.76%，同比上升3.76个百分点[21] - 公司营业收入94504.26万元，同比增长34.16%[42] - 归属于上市公司股东的净利润9547.43万元，同比增长56.61%[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7082.58万元，同比增长78.10%[42] - 第一季度营业收入为2.17亿元，第二季度为2.02亿元，第三季度为2.47亿元，第四季度为2.80亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2020万元，第二季度为2102万元，第三季度为2598万元，第四季度为2827万元[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为1541万元，第二季度为1718万元，第三季度为2157万元，第四季度为1667万元[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用3265.05万元，同比增长40.92%[55] - 财务费用同比增长24.62%至656.43万元，主要因利息支出增加[56] - 研发费用同比增长17.10%至3743.28万元，主要因研发投入增加[56] 各业务线表现 - 矿山行业收入36910.67万元，同比增长93.15%，占营业收入比重39.06%[45] - 高铬耐磨产品收入58637.06万元，同比增长54.68%，占营业收入比重62.05%[45] - 高铬耐磨产品销售量77374.83吨，同比增长39.82%[49] - 特种电机及其集成产品销售量9025台，同比增长33.67%[50] - 耐磨材料业务球磨材料保持国内第一市场占有率[40] - 特种电机业务拥有21项发明专利和161项实用新型专利[38] - 公司参与制定14项发电机相关行业国家标准[38] - 耐磨材料业务采用以销定产和招标采购模式[34] - 特种电机业务采用以销定采和以销定产模式[36][37] - 康富科技获评国家级专精特新小巨人企业[39] - 公司垂直分型无箱造型生产线自动化程度高[38] - 耐磨材料客户包括中国黄金、华新水泥等知名企业[39] - 船电集成系统已成为行业核心供应商之一[41] - 公司掌握三次谐波励磁应用技术处于行业领先[38] - 耐磨材料行业金属耐磨材料消费量超过400万吨[30] - 2021年全球海运贸易量创2008年以来最好行情，预计2022年增长3.4%[32] - 2021年全国造船完工3970万载重吨同比增长3.0%，新接订单6707万载重吨同比增长131.8%[32] 各地区表现 - 国外销售收入14943.06万元，同比增长207.01%，占营业收入比重15.81%[46] 研发投入与项目 - 研发投入金额4841.43万元，同比增长17.00%[60] - 研发投入占营业收入比例5.12%，同比下降0.75个百分点[60] - 资本化研发投入197.58万元，占研发投入比例4.08%，同比上升1.11个百分点[60] - 研发人员数量233人，同比减少0.85%[59] - 30岁以下研发人员31人，同比减少16.22%[59] - 本科及以上学历研发人员63人，其中本科50人（同比减少12.28%），硕士13人（持平）[59] - 船舶综合信息管理系统已验收，旨在集成管理船舶动力、通信、导航等单元[57] - 船岸数据集成管理平台已验收，实现岸端实时监测船队航行状况[57] - 300~600kW长期并联恒频恒压发电装置已验收，填补公司大功率发电装置空白[57] - 500～1100kW外压装高压发电机已验收，额定转速1500r/min时输出功率500-1100kW[57] - 1200~2000kW发电机波形畸变率研究已验收，输出功率1200-2000kW且波形畸变率小于6%[57] - 64~180kW永磁谐波复合励磁发电机已验收，输出功率64-180kW三相交流电[58] - 450kW侧挂水冷多功能监测发电机已验收，转速1000r/min时输出功率450kW[58] - 纳米稀土铬钨合金抗磨铸铁件处于试生产阶段，旨在降低稀贵元素使用并提高产品质量[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比增长24.35%[21] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1441万元，第二季度为2636万元，第三季度为-2914万元，第四季度为1.39亿元[24] - 经营活动现金流量净额1.50亿元，同比增长24.35%[61] - 筹资活动现金流入4.40亿元，同比增长300.29%，主要因发行新股募集资金[61][62] 资产和负债变化 - 2021年末总资产为15.98亿元，同比增长19.00%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为9.25亿元，同比增长44.51%[21] - 货币资金4.24亿元，占总资产比例26.56%，同比上升9.09个百分点[64] - 短期借款减少至58,270,418.91元，占总资产比例下降0.82%至3.65%[66] - 合同负债减少至36,116,070.12元，占比下降0.86%至2.26%[66] - 长期借款大幅减少至30,102,763.89元，占比下降3.04%至1.88%[66] - 应付票据增加至139,907,912.76元，占比上升4.75%至8.76%[66] - 资本公积增加至416,689,640.85元，占比上升8.44%至26.08%[66] - 应收款项融资减少6,372,207.34元至97,844,159.85元[68] - 其他非流动金融资产减少547,537.60元至7,241,668元[68] 非经常性损益和政府补助 - 2021年非经常性损益合计为2465万元，2020年为2120万元，2019年为2395万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为2576万元，2020年为2342万元，2019年为2239万元[25] - 2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为100万元，2020年为181万元，2019年为437万元[26] - 其他收益2462.07万元，占利润总额比例21.58%[63] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司拟收购江西润鹏矿业60%股份进军有色金属采矿领域[87] - 耐磨材料业务客户集中于水泥建材、冶金矿山等周期性行业[89] - 特种电机产品存在军队采购需求不确定性及船运市场复苏不及预期风险[89] - 特种电机及其集成产品主要原材料为硅钢片、冷轧板、漆包线（电磁铜线），受钢、铜等金属价格波动影响[90] - 耐磨材料主要原材料为废钢、高碳铬铁，价格波动直接影响生产成本[90] - 公司通过开发新产品、调整产品结构、提高产品附加值及适时调整产品售价等措施应对原材料价格波动风险[90] - 公司存在并购整合风险，新并购企业或团队在文化、管理制度、流程上存在较大差异[91] - 公司通过加强资源整合、信息化管理手段及企业文化体系建设应对并购整合风险[91] 公司治理和股东结构 - 公司注册地址变更为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区[17] - 2021年共召开6次股东大会，投资者参与比例在41.07%至42.36%之间[100] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.11%[100] - 2020年度股东大会投资者参与比例为42.36%[100] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为41.94%[100] - 公司在业务、人员、资产、财务、机构方面与控股股东保持独立[98] - 公司副董事长李华于2021年1月26日因个人原因辞职[103] - 公司副董事长艾强于2021年2月22日被选举任职[103] - 董事周琦持有公司股份25,427股[102] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数量为25,427股[102] - 董事长杨剑（43岁）自2020年7月8日起任职[102][104] - 常务副总裁李结平（43岁）自2020年7月8日起任职[102][104] - 监事会主席饶琛敏（46岁）自2020年7月8日起任职[102][107] - 监事宋源（35岁）自2020年7月8日起任职[102][107] - 财务总监刘志祥（46岁）自2020年5月9日起任职[102] - 报告期内存在董事离任及高级管理人员变动情况[103] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为153.9万元[113] - 常务副总裁兼董事会秘书李结平税前报酬为48.5万元[113] - 财务总监刘志祥税前报酬为24.26万元[113] - 董事周琦税前报酬为19万元[113] - 董事长杨剑税前报酬为17.4万元[113] - 三位独立董事胡华勇、李健、钟刚税前报酬均为12万元[113] - 监事宋源税前报酬为8.74万元[113] - 副董事长艾强和监事会主席饶琛敏在关联方获取报酬，公司支付为0元[113] - 副董事长李华（离任）在关联方获取报酬，公司支付为0元[113] - 财务总监刘志祥于2020年5月9日任职[109] - 报告期内董事会共召开8次会议[114] - 董事杨剑、李结平、周琦、胡华勇、李健、钟刚应参加董事会次数均为8次，实际出席率100%[115] - 董事艾强应参加董事会次数7次，实际出席率100%[115] - 审计委员会召开5次会议，审议通过多项财务报告及审计工作计划[118][119] - 提名委员会召开2次会议，审议通过董事任命议案[119] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过高管薪酬方案[119] - 战略委员会召开2次会议，审议公司发展规划及收购议案[119] - 公司员工总数944人，其中生产人员486人占比51.5%[122] - 技术人员195人占比20.7%，销售人员94人占比10.0%[122] - 本科及以上学历员工163人占比17.3%，大专学历324人占比34.3%[122] - 2021年全员培训率达到100%[124] - 公司2021年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[126] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[130] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[130] - 财务报告重大缺陷数量为0个[131] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[131] - 财务报告重要缺陷数量为0个[131] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[131] - 公司内部控制审计报告确认2021年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[133] - 内部控制审计报告于2022年04月09日披露，意见类型为标准无保留意见[134] - 公司非财务报告不存在重大缺陷[134] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[134] - 公司自查发现预付款使用不当问题，报告期内已完成整改[135] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[139] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[139] - 公司董事、监事、高管股份限售承诺正常履行中[144] - 江西泰豪技术发展有限公司股份限售承诺正常履行中，限售期三年[144] - 泰豪集团有限公司避免同业竞争承诺正常履行中[144] - 泰豪集团有限公司关于减少和规范关联交易的承诺正常履行中[145] - 泰豪集团承诺不占用上市公司资金及担保[146] 关联交易和收购 - 收购康富科技公司投资金额226,380,000元，持股比例100%[71] - 关联交易金额7.08万元，占同类交易比例2.16%[162] - 关联交易金额3.9万元，占同类交易比例0.02%[162] - 与泰豪三波电机有限公司的关联交易金额为0元，占同类交易比例0%[163] - 与通化凤形耐磨材料有限公司的关联采购金额为0元，占同类交易比例0%[163] - 与唐山凤形金属制品有限公司的关联销售金额为17.7万元，占同类交易比例2.99%[163] - 与通化凤形耐磨材料有限公司的关联销售金额为0元，占同类交易比例0%[163] - 与内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司的关联销售金额为0元，占同类交易比例0%[164] - 与江西清华泰豪三波电机有限公司的关联销售金额为2356.2万元，占同类交易比例6.68%[164] - 与江西泰豪军工集团有限公司的关联销售金额为30.27万元，占同类交易比例0.09%[164] - 与衡阳泰豪通信车辆有限公司的关联销售金额为991.13万元，占同类交易比例2.81%[164] - 公司2021年日常关联交易实际发生总额为3,996.29万元，远低于预计总额11,510万元[166] - 销售商品实际发生额为3,586.07万元，仅完成预计额10,400万元的34.48%[166] - 采购商品实际发生额10.98万元，远低于预计额600万元[166] - 房租物业实际发生额393.45万元，完成预计额470万元的83.71%[166] - 其他费用实际发生5.8万元，完成预计额40万元的14.5%[166] - 公司收购康富科技少数股权交易价格22,638万元，评估价值50,790万元[167] - 与泰豪电源交易金额1,600万元，占同类交易比例0.37%[165] - 与山东吉美乐交易金额350万元，占同类交易比例66.18%[165] - 报告期内公司对子公司担保额度审批总额为47,500万元[179] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为17,000万元[179] - 公司担保总额占净资产比例为19.45%[179] 业绩承诺和补偿 - 康富科技2021年承诺净利润5100万元但实际净利润为4635.46万元未达预期[148] - 康富科技2019至2021年业绩承诺分别为3300万元、4200万元和5100万元[148] - 康富科技2021年实际净利润较承诺值低464.54万元完成率为90.89%[148] - 业绩补偿按累计承诺净利润与累计实际净利润差额计算[150] - 标的资产交易价格作为业绩补偿计算基础[150] - 补偿金额以现金转账方式支付时限为10个工作日[151] - 业绩承诺期后需进行资产减值测试[151] - 减值补偿金额为期末减值额与已补偿总额差额[151] - 净利润计算以扣非前后孰低值为依据[149] - 康富科技2019年扣非净利润3620.27万元，完成业绩承诺109.71%，超额320.27万元[152] - 康富科技2020年扣非净利润4908.79万元，完成业绩承诺116.88%，超额708.79万元[152] - 康富科技2021年净利润5191.54万元，扣非净利润4635.46万元[153] - 2019-2021年累计扣非净利润13164.52万元，完成业绩承诺104.48%[153] - 康富科技2021年实现净利润5,191.54万元，扣非净利润4,635.46万元[168] - 康富科技2019-2021年累计扣非净利润13,164.52万元，超额完成业绩承诺104.48%[168] 融资和资本活动 - 非公开发行股票募集资金净额350,359,427.94元[78] - 报告期使用募集资金292,736,200元，尚未使用57,623,200元[76] - 补充流动资金承诺投资额17,600万元，实际投资17,600万元，完成率100%[81] - 偿还有息借款承诺投资额8,400万元，实际投资8,300万元，完成率98.81%[81] - 新能源电机及船电集成系统制造项目承诺投资额9,035.94万元，实际投资3,373.62万元，完成率37.34%[81] - 募集资金总额35,035.94万元，实际投资总额29,273.62万元[81] - 尚未使用的募集资金为5,802.03万元（含发行费用28.3万元及利息收入11.41万元）[81] - 非公开发行股票19,988,706股[187] - 有限售条件股份占比由13.51%增至18.53%[187] - 无限售条件股份占比由86.49%降至81

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为246,725,212.76元，同比增长100.08%[3] - 年初至报告期末营业收入为665,328,026.19元，同比增长60.41%[3] - 营业总收入665,328,026.19元，同比增长60.4%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为25,984,865.13元，同比增长157.24%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为67,206,247.71元，同比增长71.01%[3] - 净利润74,406,994.64元，同比增长35.9%[21] - 归属于母公司所有者的净利润67,206,247.71元，同比增长71.0%[22] - 基本每股收益0.76元，同比增长68.9%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本513,518,670.37元，同比增长75.0%[20] - 研发费用20,730,297.17元，同比增长27.4%[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为11,619,758.96元，同比下降58.66%[3] - 经营活动产生的现金流量净额11,619,758.96元，同比下降58.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,341,310.60元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为171,894,218.48元[25] - 现金及现金等价物净增加额为161,387,289.50元[25] 资产和负债变化 - 货币资金期末数为439,361,638.72元，较年初增长87.29%，主要因非公开发行融资3.5亿元[8] - 货币资金较年初增长87.3%，从2.345亿元增至4.394亿元[16] - 应收账款较年初增长22.3%，从1.287亿元增至1.574亿元[16] - 应收款项融资较年初下降40.8%，从1.042亿元降至6172万元[16] - 存货较年初增长31.4%，从1.519亿元增至1.996亿元[16] - 在建工程较年初增长85.1%，从2962万元增至5481万元[17] - 短期借款较年初增长47.3%，从6005万元增至8848万元[17] - 应付票据较年初增长44.9%，从5383万元增至7802万元[17] - 应付账款较年初增长24.9%，从9399万元增至1.174亿元[17] - 长期借款84,119,952.76元，同比增长27.2%[18] - 负债合计695,260,830.76元，同比增长11.7%[18] - 货币资金为234,587,989.95元[27] - 应收账款为128,709,532.52元[27] - 存货为151,877,436.20元[27] - 固定资产为340,050,445.22元[27] - 短期借款为60,054,388.89元[28] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为895,842,510.95元，较上年度末增长39.91%[4] - 总资产为1,591,103,341.71元，较上年度末增长18.51%[4] - 资本公积415,853,865.55元，同比增长75.5%[18] - 公司完成非公开发行股票，新增19,988,706股有限售条件流通股，总股本增至107,988,706股[14] 政府补助和特殊项目 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为17,819,644.97元[6] 研发投入 - 开发支出期末数为5,825,380.22元，较年初增长829.72%，主要因增加研发投入[8] 公司治理和股权结构 - 泰豪集团及其一致行动人江西泰豪合计持股41.79%，为公司控股股东[12] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则后使用权资产增加11,699,591.37元[27][28]