债券发行与交易 - 2022年4月8日公开发行380万张可转换公司债券，总额38,000万元[3] - 截至2024年12月31日，永东转2尚有379,131,700元挂牌交易[6] 转股情况 - 2024年第四季度，永东转2因转股减少32,700元，转股数量3849股[6] 转股价格调整 - 2022年6月6日起转股价格由8.86元/股调为8.65元/股[4] - 2023年6月21日起由8.65元/股调为8.63元/股[5] - 2024年6月26日起由8.63元/股调为8.49元/股[5] 股份结构 - 2024年第四季度末，限售股数量132,890,624，占比35.37%[8] - 无限售流通股数量242,803,044，占比64.63%，较之前增加3849股[8] - 总股本为375,693,668，占比100.00%，较之前增加3849股[8]

证券代码：002753 证券简称：永东股份 债券代码：127059 债券代码：永东转2 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 2024年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二四年十二月 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册同意。 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 相关议案。公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜，郑重作出承诺如下： 山西永东化工股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公 公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 ...

证券代码：002753 证券简称：永东股份 债券代码：127059 债券代码：永东转2 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 2024年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二四年十二月 1 山西永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"、"公司"）为深圳证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模， 提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性 文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2024 年度向特定对象发行股票，公司 拟募集资金不超过人民币 36,500 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净 额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2×10 ...

公司信息 - 证券代码为002753，证券简称为永东股份[1] - 债券代码为127059，债券简称为永东转2[1] 公司动态 - 公司拟向特定对象发行A股股票[3] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[3] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[4]

发行条件与合规 - 公司符合2024年度向特定对象发行A股股票条件和资格[1] - 发行方案等符合规定及战略规划[2][3] - 发行相关文件编制审议程序合法有效，披露信息真实准确完整[7][8] 资金管理 - 为本次发行募集资金设专项账户，专户专储管理[6] 回报分析与措施 - 公司对发行A股股票摊薄即期回报分析并制定填补措施[4] 授权与报告 - 提请股东大会授权董事会办理发行工作[5] - 前次募集资金使用情况报告属实无违规[6]

山西永东化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。现就关于召开 2025 年第一次临时股东大会的事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第六届 董事会第三次会议决议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127 ...

募资用途 - 拟募资不超36,500万元，用于蒽油深加工项目和补充流动资金[3] - 拟将9900万元募集资金用于补充流动资金[19] 项目情况 - 2×10万吨年蒽油深加工项目预计投资26,600万元，建设期18个月[4] - 项目建成后预计年产19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑[4] - 募投项目已取得项目备案证、环评批复和节能审查意见[18] 产能布局 - 2024年投产7万吨/年特种炭黑生产线[6] - 项目新增19万吨/年脱晶蒽油产能，配套7万吨/年特种炭黑生产线[6] - 募投项目达产后将形成19万吨/年脱晶蒽油产能[16] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入45.63亿元[21] 技术与政策 - 公司拥有32项专利，包括20项发明专利和12项实用新型专利[14] - 国家和行业协会出台政策淘汰落后产能，鼓励开发绿色轮胎配套炭黑等产品[13] 财务影响 - 本次发行完成后公司资产负债率将有所降低[26] - 短期内公司每股收益等财务指标可能下降，长期经营规模和盈利能力将提升[26] 其他方面 - 公司已建立《募集资金管理制度》，保障募集资金合理规范使用[24] - 公司深耕煤焦油深加工领域20余年[14]

山西永东化工股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB11317 号 地可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）" 山西永东化工股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | ﺃ ﺍ | 前次募集资金使用情况报告 | l -રે | | | 前次募集资金使用情况报告附表 | 1-3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIP 关于山西永东化工股份有限公司 截至2024年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB11317号 山西永东化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后 ...

股本与发行 - 截至2024年12月13日，公司总股本为375,693,551股[4] - 本次发行股份数量上限为112,708,065股，发行后总股本将达488,401,616股[4] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司归母净利润和扣非净利润分别增长38.43%和40.35%[5] - 测算2024年度归母净利润为14,031.29万元、扣非净利润为13,873.77万元[5] 收益假设 - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.32元/股[7] - 假设2025年净利润下滑10%，发行后基本每股收益0.29元/股[7] - 假设2025年净利润上升10%，发行后基本每股收益0.36元/股[7] 风险与规划 - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[9] - 公司制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[21] 专利与产能 - 公司及子公司共拥有32项专利证书，其中发明专利20项，实用新型专利12项[12] - 募投项目脱晶蒽油达产后将形成19万吨/年产能[15] - 公司拥有7万吨/年特种炭黑生产线，脱晶蒽油需求量达19.6万吨[15] 公司策略 - 募投项目能保障原材料供应、降低成本、推动炭黑产品高端化[11] - 公司将推进募投项目建设，降低发行后即期回报被摊薄的风险[16] - 公司制定《募集资金管理制度》，提高募集资金使用效率[17] - 公司将扩大产能、优化产品结构、开拓市场提升盈利能力[18] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[22] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[23]