可转债发行 - 2020年公司发行320万张可转换公司债券，总额32000万元[10] - 2020年8月19日“国光转债”在深交所挂牌交易[10] 赎回情况 - 2024年5月6日至6月14日触发有条件赎回条款[13] - 2024年6月14日董事会通过提前赎回议案[17]

债券发行 - 2020年7月27日发行320万张可转换公司债券，总额32,000万元[1] - 2020年8月19日可转换公司债券在深交所挂牌交易[2] 转股情况 - 转股期为2021年2月1日至2026年7月26日[2] - 初始转股价格13.70元/股，调整八次后为12.31元/股[2][3] 赎回情况 - 2024年5月6日至6月14日触发赎回条款[8] - 2024年6月14日董事会、监事会通过提前赎回议案[9]

可转债发行 - 2020年7月27日公开发行320万张可转换公司债券，总额32,000万元，面值100元/张[5] - 初始转股价格为13.70元/股，调整八次后为12.31元/股[6] - 转股期为2021年2月1日至2026年7月26日[5] 转股价格调整 - 2024年向344名股权激励对象授予7,587,000股股票致转股价格调整[9] 赎回条款 - 有条件赎回条款触发情形：一是转股期内公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%；二是未转股余额不足3,000万元[10][11] - 2024年5月6日至6月14日，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[12] 赎回安排 - 国光转债赎回价格为101.43元/张[3] - 赎回条件触发日为2024年6月14日[3] - 停止交易日为2024年7月3日，赎回登记日为7月5日，停止转股日和赎回日为7月8日[3] - 赎回资金到账日为2024年7月11日，投资者赎回款到账日为7月15日[3] 其他 - 计息天数为347天，每张债券当期利息为1.43元/张，票面利率1.5%[13] - 转股申报单位为“张”，面额100元，转换成股份最小单位为1股[17] - 北京市康达律师事务所和国都证券股份有限公司分别出具法律意见书和核查意见[19][20]

股权与资本 - 公司间接持有鹤壁全丰51%股权[3][5] - 鹤壁全丰注册资本9500万元，新全丰500万元[5] - 鹤壁全丰向新全丰实缴500万元[6] 业绩数据 - 2023年末鹤壁全丰总资产3.28亿，净资产2.34亿[5] - 2023年鹤壁全丰营收2.67亿，净利润2391万[5] 资产划转 - 鹤壁全丰及分公司划转资产至新全丰[6] - 事项无需股东大会批准，不构成重组[3] - 完成后不影响合并报表及财务经营[7]

理财决策 - 公司及子公司获批用不超3亿元闲置资金买理财，有效期12个月[2] 理财操作 - 2024年6月5日，国光农资用1亿买兴业银行结构性存款[3] 产品信息 - 兴业产品固定收益率1.5%/年，浮动1%/年或0，22天收益期[3] 数据统计 - 截至6月11日，过去12个月累计买理财11.272435亿元[8] - 已到期理财8.661022亿元，收益281.889916万元[8] - 现持有未到期理财2.611413亿元[8]

公司变更 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会审议通过修改《公司章程》议案[3] - 在四川省成都市市场监督管理局完成相关事项变更登记、备案并取得《营业执照》[3] - 公司注册资本由434890053元变更为442882281元[3]

报告公司投资评级 - 国光股份维持"推荐"评级 [1][2] 报告的核心观点 - 公司小麦全程方案在河南西华县实现单亩增产70.6%,增产效果显著 [1] - 随着土地流转加速,种粮大户对优质高效农资品和提升粮食单产技术的需求增多,公司加快作物全程解决方案的推广 [2] - 公司在全国多个省市举办经销商交流会,客户意向订购国光全程方案的亩数已累计达到62万亩以上,预计已有试用基础的大田客户将持续提高使用的亩数,带动公司全程方案销售逐种植季提升 [2] - 原材料成本持续下行有望带动公司二季度毛利率环比回升 [2] 财务指标总结 - 预计公司2024-2026年将实现归母净利润3.76、4.69、5.82亿元,现价对应PE分别为19x、15x、12x [2][4] - 公司营业收入增长率预计2024-2026年分别为21.19%、20.81%、20.46% [4][5] - 公司净利润增长率预计2024-2026年分别为24.58%、24.54%、24.18% [4][5] - 公司毛利率预计2024-2026年维持在41.46%-41.55%之间 [5] - 公司净资产收益率预计2024-2026年分别为19.63%、22.48%、25.39% [5]

公司信息 - 证券代码为002749，证券简称为国光股份[1] - 债券代码为128123，债券简称为国光转债[1] 债券情况 - 国光转债于2024年5月20日至2023年年度权益分派股权登记日暂停转股[3] - 国光转债恢复转股起始日期为2024年5月29日[3]

债券相关 - 2020年7月27日公开发行320万张可转换公司债券[3] - 调整前“国光转债”转股价格为12.56元/股[4] - 调整后“国光转债”转股价格为12.31元/股[4] - 转股价格调整起始日期为2024年5月29日[4] 权益分派 - 以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税）[6] - 2024年5月28日实施2023年年度权益分派[6] - 除权除息日为2024年5月29日[6] 转股价格调整公式 - “国光转债”转股价格调整公式为P1 = P0 - D[7] - 调整后的转股价格于2024年5月29日生效[7]

权益分派 - 2023年年度以总股本443,022,502股为基数，每10股派现金红利2.50元（含税），共派110,755,625.50元（含税）[4] - 本次以443,024,890股为基数，每10股派2.50元现金（含税）[5] - 部分投资者每10股派2.25元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日，除息日为2024年5月29日[6] - 权益分派业务申请期为2024年5月20日至28日[9] 其他 - 持股不同时长补缴税款不同[6] - 若公司发生相关情况，转股价格相应调整[10]