会议信息 - 会议通知于2024年11月7日发出，11月11日通讯表决召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过参股公司增资暨放弃优先认缴出资权关联交易议案[1] - 同意将关联交易事项议案提交董事会，关联董事回避表决[2] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[3]

市场扩张和并购 - 埃斯顿酷卓拟引入新投资者增资1.3亿元，先进制造业基金出资1亿，南京产业专项母基金出资3000万[1] - 增资完成后，公司持有埃斯顿酷卓股权比例由20%降至13.95%[2] 决策流程 - 议案经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[4]

市场扩张和并购 - 埃斯顿酷卓拟引入新投资者增资1.3亿元，先进制造业基金出资1亿，南京产业专项母基金出资3000万[2] - 先进制造业基金、南京产业专项母基金以13000万元认购埃斯顿酷卓1625万元新增注册资本，对应投资后30.24%股权[16] 股权变动 - 公司持有埃斯顿酷卓的股权比例将由20%变更为13.95%[2] - 增资前南京派雷斯特科技有限公司股权比例56.00%，增资后变为39.07%[15] 业绩总结 - 2024年9月30日资产总额为2255.30，较2023年12月31日的2741.93有所下降[13] - 2024年9月30日资产净额为 - 1143.88，2023年12月31日为1371.14[13] - 2024年1 - 9月营业收入为410.54，2023年度为81.47[13] - 2024年1 - 9月净利润为 - 2501.88，2023年度为 - 2046.12[13] 关联交易 - 2024年1月1日至公告披露日，公司及子公司与控股股东派雷斯特及其控制主体已发生关联交易金额18095.18万元[21] - 公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议通过相关关联交易议案[22]

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-064号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议通知于 2024 年 11 月 7 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 11 月 11 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室，以通讯表 决方式召开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司 章程》的规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交 易议案》 经审核，监事会认为：本次参股公司南京埃斯顿酷卓科技有限公司增资有助 于补充营运资金，满足其业务发展需要，符合其长期发展战略。公司放弃本次增 资的优先认缴出资权是综合考虑公司实际情况、经营规划等作出的审慎决策，不 会对公司生产经营、财务状况、经营成果产生重大不利影响。本次关联交易遵 ...

资金使用 - 公司及子公司获批对最高不超10亿元闲置自有资金进行现金管理[2] - 公司用5000万元闲置资金购申万宏源收益凭证[3] - 子公司扬州曙光用800万元闲置资金购浦发银行结构性存款[4] - 子公司艾玛意用1200万元闲置资金购中信银行结构性存款[5] - 子公司埃斯顿（湖北）用4000万元闲置资金购中信银行结构性存款[6] - 公司用10000万元闲置资金购华夏银行结构性存款[8] - 公司用10000万元闲置资金购杭州银行结构性存款[8] - 公司用10000万元闲置资金购中信银行结构性存款[9] - 子公司埃斯顿智能科技用3000万元闲置资金购中信银行结构性存款[9] - 子公司艾玛意用1500万元闲置资金购中信银行结构性存款[9] - 公司用1500万元购中信银行理财产品[12] 数据情况 - 截至2024年11月6日，过去十二个月使用闲置自有资金买理财产品未到期累计金额7.31亿元[13] - 公司购买中信银行理财产品预计年化收益率1.05%-2.08%-2.48%[12] - 公司购买中信银行理财产品理财期限23天[12] - 公司购买中信银行理财产品起息日为2024年11月6日[12] - 公司购买中信银行理财产品到期日为2024年11月29日[12] 资金管理 - 公司将严格遵守审慎投资原则进行短期现金管理[11] - 公司财务部门分析跟踪进展，控制投资风险[11] - 公司内审部门负责对投资产品资金使用与保管情况审计监督[11] - 独立董事、监事会有权对资金使用情况监督检查[11]

根据电话会议记录,总结如下: 1. 行业和公司概况 - 公司是一家专注于工业机器人的上市公司,拥有10年投资银行从业经验的资深研究分析师 - 公司主要产品包括工业机器人、机器人控制系统等,下游客户涉及汽车、电子、金属加工、一般工业等行业 - 公司在2023年前三季度的总出货量超过2万台,同比增长17%,市场份额持续提升 - 公司下游客户结构变化,汽车和电子占比超过50%,光伏、传统工业等占比有所下降 2. 公司经营情况和发展计划 - 公司预计2024年收入增长目标约20%,出货量目标正在制定中 - 看好光伏、传统工业等行业的需求,将持续关注和布局 - 汽车行业保持平稳,零部件业务增长较快,将持续关注和拓展 - 3C行业需求旺盛,公司将持续关注和投入 3. 行业竞争格局 - 国产品牌市场份额持续提升,已达50%以上,未来仍有一定提升空间 - 公司将聚焦高端应用场景,挖掘外资品牌在国内的存量市场 - 关注汇川等国产品牌的发展,在电子、重载等领域存在一定竞争 4. 经营管理改革 - 2020年底开始引入外部咨询公司进行组织架构调整,提升管理效率 - 重点改革包括销售体系、供应链、质量管理、财务预算等方面 - 研发投入保持高位,聚焦高端应用场景、解决方案等领域 5. 人形机器人业务 - 公司参股的库卓公司正在开展人形机器人的研发,团队规模60人左右 - 短期内更多关注工业应用场景,未来可能会拓展到服务领域 - 公司正在引入外部战略投资者支持库卓的发展

公司发展前景 - 公司对2025年工业机器人市场仍保持乐观，基于下游行业自动化的提升，包括产能提升和更新改造，预计明年工业机器人市场将保持增长[3] - 国内仍有大量传统工厂使用人工操作，随着劳动力人口逐步减少，人力成本逐步攀升，使用工业机器人的成本进一步下降，自动化和机器换人是市场发展趋势[3] - 随着国内宏观经济向好、产业升级及设备更新等国家政策的支持，国产头部机器人厂商发展势头良好，市场格局重塑，工业机器人行业将会进入一个稳定发展阶段[3] 公司业务发展 - 公司前三季度工业机器人市场出货量同比增长17.73%，高于行业市场增速，位列中国工业机器人市场出货量排名第二，国产品牌出货量第一[3] - 前三季度公司下游应用行业主要覆盖汽车及汽车零部件、电子行业、金属加工及其他通用行业等[4] - 受益于果链、手机以及AI技术的需求拉动，大客户战略的推动和销售策略的改变，前三季度电子行业的客户订单有显著增加[4] - 汽车及汽车零部件行业国产替代进程加快，通用行业如纺织、包装等复苏势头良好，传统行业自动化更新改造需求在逐步提升[4] 公司毛利率及成本管控 - 工业机器人产品市场价格从去年四季度开始持续走低，今年二季度已经趋于稳定[6] - 公司通过优化供应链、提升原材料国产替代、研发及实施制造精益管理等措施进行降本，并加强对订单及客户进行分类分析，将更多资源投入在高质量订单上，以保持毛利率稳定[6] 未来发展规划 - 提高合同质量，对订单进行有效管理[7] - 开发面向新兴行业需求及高壁垒行业应用的机器人产品，聚焦高端应用场景，在更多细分领域加快实现国产替代[7] - 持续推进降本增效工作，对资源进行整合，更多发挥员工的主动性，提高敏捷能力[7] - 公司将会以更精简高效的组织管理和更精细化的成本模式推进经营工作，以实现公司的高质量发展[7] 其他 - 国家宏观调控力度加大，支持设备改造和消费升级，制造业投资需求回暖，自动化行业有望迎来新一轮景气上行周期[6] - 公司参股的南京埃斯顿酷卓科技有限公司在人形机器人方面有相应布局，未来可以进一步丰富公司的产品组合及技术布局[7] - Cloos今年前三季度海外订单保持稳定，但中国订单及销售受到一定程度的影响，未来会在高铁、轨道交通、造船和通用焊接行业进行布局以扩大市场应用[8]

股份转让额度 - 每年首个交易日按董事等上年末持股数25%算本年度可转让法定额度[7] - 董事等证券账户年内新增无限售股按75%自动锁定[9] - 董事等任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可全转[9] 股份锁定与禁售 - 董事等离任后六个月内锁定持有及新增股份[10] - 董事等离职半年内所持股份不得转让[12] - 公司或董事等涉证券期货违法犯罪未满六个月股份不得转让[13] 交易时间限制 - 董事等在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[13] - 董事等在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[13] 违规处理 - 持股超5%股东和董事等违反《证券法》，董事会收回收益[14] - 董事等违规买卖股份，公司追究责任并披露[21] - 涉嫌违规交易的董事等，证券登记公司可锁定股份[22] 减持规定 - 董事等计划减持应提前15个交易日报告披露，每次披露区间不超三月[17] - 减持区间内公司有重大事项，同步披露进展及关联[18] - 减持完毕或区间届满2个交易日内向深交所报告披露[18] 信息披露 - 董事等所持股票变动2个交易日内报告公告[18] - 董事等股份被强制执行2个交易日内披露[18] - 董事等持股变动达规定按规定报告披露[19] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[26]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议通知于2024年10月25日发出，10月29日召开[1] - 会议应参会董事9人，实际参会董事9人[1] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》等三项议案，表决均全票通过[1][3][5] - 相关报告和制度详见巨潮资讯网[1][3][5]

舆情管理制度 - 公司于2024年10月制定舆情管理制度[1] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[7] 信息采集与处理 - 舆情信息采集设在证券与投资部，涵盖官网等[7][8] - 证券与投资部建档案并定期汇报[9] 舆情应对原则 - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[10] 舆情报告与处置 - 知悉舆情后相关人员应报告董秘，重大舆情向工作组报告[11] - 一般舆情由董秘和证券与投资部处置，重大舆情工作组决策应对[11][12][13] 责任追究 - 违反保密义务或媒体编造虚假信息公司保留追责权利[15][17]