营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入450,530,073.15元，同比减少13.10%；年初至报告期末为1,303,139,402.26元，同比减少12.03%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,893,906.51元，同比减少44.30%；年初至报告期末为81,174,521.84元，同比减少43.25%[3] - 营业总收入为13.03亿元，较上期14.81亿元有所下降[22] - 公司2024年第三季度净利润为81,311,311.05元，上年同期为141,715,967.72元[23] - 归属于母公司股东的净利润为81,174,521.84元，上年同期为143,031,411.51元[23] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,877,592,810.99元，较上年度末减少3.22%；归属于上市公司股东的所有者权益1,453,149,384.36元，较上年度末增加4.13%[3] - 货币资金期末余额为292,838,726.02元，期初余额为357,446,139.32元[19] - 应收账款期末余额为123,554,570.53元，期初余额为110,586,287.20元[19] - 预付款项期末余额为17,304,908.00元，期初余额为8,070,927.48元[19] - 存货期末余额为146,533,763.50元，期初余额为131,887,733.70元[19] - 资产总计为18.78亿元，较上期19.40亿元有所下降[20] - 负债合计为4.04亿元，较上期5.23亿元有所下降[20] - 所有者权益合计为14.74亿元，较上期14.17亿元有所上升[21] - 流动负债合计为3.57亿元，较上期4.67亿元有所下降[20] - 非流动负债合计为4700.75万元，较上期5537.83万元有所下降[20] - 归属于母公司所有者权益合计为14.53亿元，较上期13.96亿元有所上升[21] - 少数股东权益为2055.96万元，较上期2184.36万元有所下降[21] 特殊损益项目 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -3,370,878.02元，年初至报告期期末为 -8,624,499.16元，主要是淘汰生物资产（奶牛）产生的损失[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助为2,154,818.60元，年初至报告期期末为10,518,338.67元，包括中央财政农业保险补贴及技改补贴收入等[4] 资产项目增减原因 - 预付款项较上年末增加114.41%，达17,304,908.00元，主要因预付材料采购款增加[6] - 其他流动资产较上年末增加4619.29%，为3,559,748.54元，因应退所得税重分类增加[6] 费用与现金流变化 - 财务费用较去年1 - 9月减少72.19%，为837,547.90元，主要是借款利息费用减少[7] - 购建固定资产等支付的现金较去年1 - 9月减少47.05%，为72,485,313.03元，因去年同期支付办公楼购置款，本期未发生[8] - 投资支付的现金较去年1 - 9月减少100.00%，为0元，因去年同期支付联营企业投资款，本期未发生[8] - 经营活动现金流入小计为1,448,985,377.55元，上年同期为1,625,514,826.34元[24] - 经营活动现金流出小计为1,355,084,291.05元，上年同期为1,386,848,568.30元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为93,901,086.50元，上年同期为238,666,258.04元[24] - 投资活动现金流入小计为20,145,958.83元，上年同期为20,104,802.57元[24] - 投资活动现金流出小计为72,485,313.03元，上年同期为146,891,334.90元[24] - 筹资活动现金流入小计为15,750,000.00元，上年同期为99,900,000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为121,919,145.60元，上年同期为230,680,453.91元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,482名[9] - 广东省燕塘投资有限公司持股比例40.97%，持股数量64,465,743股[9] - 广东省粤垦投资有限公司持股比例11.69%，持股数量18,401,011股[9] - 广东省湛江农垦集团有限公司持股比例5.03%，持股数量7,916,846股[9] - 广东中远轻工有限公司持股比例1.27%，持股数量2,002,410股，质押股份2,000,000股[9] - 境内自然人股东余春梅合计持有公司股份680,000股，曾祥军合计持有公司股份660,000股[10] 关联方信息 - 广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团有限公司是公司关联方且为一致行动人，同受广东省农垦集团公司实际控制[10] 财务公司存贷情况 - 截至2024年9月30日，公司在财务公司期初存款余额35,077.12万元，本期存入116,379.73万元，取出126,671.36万元，期末存款余额24,785.49万元[11] - 截至2024年9月30日，公司在财务公司已办理综合授信10,000万元，期初贷款余额1,000万元，本期贷款1,075万元，还款1,000万元，期末贷款余额1,075万元[11] 物业购置情况 - 公司拟使用不超过9,464万元（含税）向广州广垦置业有限公司购买写字楼及配套50个停车位，2024年2月21日取得66套办公物业不动产权证书，尚未签署车位正式买卖合同[11][13] 项目建设议案 - 公司于2024年4月2日和4月26日分别审议通过拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案[14] - 公司于2024年8月30日和9月18日分别审议通过拟对外投资建设广垦乳业智慧物流中心项目和粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目的议案[15] 人事变动与议案 - 2024年7月17日，非独立董事马哲因个人工作调动申请辞职[15] - 公司于2024年7月17日和8月12日分别审议通过补选张江为第五届董事会非独立董事的议案[16] - 公司于2024年7月17日和8月12日分别审议通过为全体独立董事购买责任险的议案[16] 子公司注销情况 - 2024年8月19日，广东燕塘饲料生物科技有限公司注销登记手续办理完毕[17] 其他财务指标 - 营业总成本为12.08亿元，较上期13.18亿元有所下降[22] - 营业利润为9952.68万元，较上期1.60亿元有所下降[22] - 基本每股收益为0.52元，上年同期为0.91元[23]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议通知2024年10月23日发出，10月30日召开[2] - 3名监事全部出席会议[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》，表决全票通过[3] - 《2024年第三季度报告》2024年10月31日发布在巨潮资讯网[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月18日14:45起召开，会期半天[2] - 通过现场和网络投票股东97人，代表股份93,907,730股，占比59.6808％[2] 议案投票情况 - 《关于拟对外投资建设项目的议案》，同意93,346,930股，占比99.4028％[5] - 中小股东对该议案同意2,180,110股，占比79.5396％[5]

股东大会情况 - 2024年第三次临时股东大会9月18日14:45现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 现场和网络出席股东及代理人97人，代表股份93,907,730股，占比59.6808%[11] 议案表决情况 - 《关于拟对外投资建设项目的议案》同意93,346,930股，占比99.4028%[13] - 中小股东同意2,180,110股，占比79.5396%[14]

公司概况 - 燕塘乳业是广东本土第一家做一体化全产业链乳制品的上市公司，成立于1956年，拥有68年历史[4] - 公司是中国奶业协会副会长单位、中国乳制品工业协会副理事长单位、IDF(国际乳品联合会)中国国家委员会成员、中国奶业20强(D20)企业联盟成员[4] - 公司秉承"市场导向、科技领先、质量第一、顾客至上"的经营理念，打造一体化全产业链，实现"从牧场到餐桌"的全程质量管理[4] 业务发展 - 公司坚持"精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国"的战略，充分利用自有的国家乳制品加工技术研发专业中心、博士后科研工作站等平台优势[3] - 公司将加码发力新区域、新产品、新渠道、新传播、新管理，加强全产业链协同保障，推动市场精耕横拓，扎实推进企业高质量发展[3] 品牌建设 - 公司深耕粤港澳大湾区市场，并多措并举推动省外市场规模进一步提高[4] - 公司通过引入明星产品领航、丰富产品阵列等方式，加大市场的开拓和渗透力度[4] - 公司做好各方面的品牌宣传，不断推动企业高质量发展[4] 可持续发展 - 公司制定"绿色低碳发展战略规划"，构筑面向未来可持续发展的"生态优先、绿色发展"体系[3] - 公司组建绿色发展小组，有序开展各项绿色管理行动，根据企业碳足迹报告重点面向牧场、工厂等环节开展碳排查[3] 财务管理 - 公司秉持稳健经营的理念，审慎进行闲置资金的投向决策，满足公司经营发展中的资金需求[2] - 公司目前没有购买理财产品[3] - 公司实控人没有股票质押情况，也不存在违约情况[4] 市场竞争 - 我国人均饮奶量仅为42.3千克/年，折合每天116克，不及世界平均水平的1/3，乳制品市场仍有巨大发展潜力[4] - 公司在区域市场内拥有较高的品牌知名度和市场影响力，具有稳定优质的奶源、新鲜安全的产品质量、差异化的产品品类等竞争优势[4]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月18日14:45开始，预计会期半天[2] - 网络投票9月18日9:15 - 15:00，交易系统投票9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][10][11] - 会议股权登记日为2024年9月10日[3] 会议审议 - 审议关于拟对外投资建设项目的议案[4] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，信函等须9月14日17:00前送达[5][6] - 登记时间为2024年9月12 - 13日（9:00—12:00、14:00—17:00）[6] - 登记地点为广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室[6] 投票代码 - 网络投票代码为362732，投票简称为燕塘投票[9] 委托规定 - 股东未明确指示投票，受托人可按自己意思表决并遵守回避规定[13] - 单位委托须加盖单位公章[14] - 授权委托有效期自签署日始至本次股东大会结束止[14] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[14]

公司概况 - 广东燕塘乳业股份有限公司(证券代码：002732，证券简称：燕塘乳业)[1] - 公司将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[1] 活动安排 - 活动将采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)参与互动交流[1] - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[1] 公司高管交流内容 - 2024年半年度业绩[1] - 公司治理[1] - 发展战略[1] - 经营状况[1] - 融资计划[1] - 股权激励[1] - 可持续发展[1]

业绩数据 - 2024年上半年线上渠道营收1.44亿元，同比增长0.75%，毛利率提升3.15%[4] - 省外市场收入同比增长20.34%[6] - 今年上半年奶价同比下滑11.9%，成本红利未兑现到报表[9] 新品研发 - 2024年推出陈皮酸奶饮品等12款新品，近期推出果酱分层酸奶[4] - 粤东工厂规划生产区别于广州旗舰工厂的差异化新产品，引入冰淇淋、奶酪等新品类[14] 市场扩张 - 拟投资建设粤东日产600吨现代化乳制品加工厂第一期，规划年生产91,800吨乳品[6] - 成为2023/2024及2024/2025学年澳门幼儿及小学教育阶段“牛奶和豆奶计划”唯一牛奶品牌[6] - 公司两年前计划进入香港市场，今年已通过香港食环署备案并积极开拓[15] - 公司目前通过线上带动、线下传统经销渠道跟进开拓省外市场，后续根据销售情况确定是否开设省外销售分公司[15] 品牌传播 - 参与国家级非遗“百年西湖花市”、广府庙会等活动进行品牌传播[1] - 利用传统节日活动进行品牌传播，推出定制化产品[7] - 公司在广州北京路形象店搭载线上直播间，成为网红热门打卡点[8] 新策略 - 构建专业新零售团队，发展电商、直播带货等新零售渠道，与高校合作推出校园直播系列[2] - 利用自有平台优势，形成差异化、精细化产品研发策略，结合本土饮食文化打造特色产品[3] - 线上渠道覆盖天猫、京东等各大平台，通过多种方式强化线上传播互动[4] - 公司推进实施1510服务提升行动纲领应对市场调整[11] - 公司将根据《2023年 - 2030年发展规划》，以提高市场占有率、加快促进乳业振兴发展为核心目标[13] 未来展望 - 预计今年下半年以后原奶将逐步企稳，有望在2025年实现平衡[9] - 粤东工厂建成后将深耕粤东市场、辐射开拓福建、江西和湖南等邻近省份[14]

业绩数据 - 2023年营业收入195032.79万元，2024年上半年为85260.93万元[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润18043.63万元，2024年上半年为5628.06万元[7] - 2023年12月31日总资产193997.79万元，2024年6月30日为182054.33万元[7] - 2023年12月31日总负债52255.69万元，2024年6月30日为37016.90万元[7] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产139557.74万元，2024年6月30日为142825.55万元[7] - 2023年全年累计接待工业旅游批次230批，同比增长137%；参观人数7717人，同比增长351.55%[10] 投资项目 - 拟投资广垦乳业智慧物流中心项目，金额9076.64万元[2] - 拟以揭阳燕塘为主体投资粤东日产600吨现代化乳制品加工厂第一期项目，金额60455.41万元[2] - 2024年5月26日使用自有资金100万元投资设立全资子公司揭阳燕塘，持有100%股权[16] 项目预期 - 智慧物流中心项目预计年均经营收入增量34077.87万元（含税），年均利润总额增量686.33万元，税后财务内部收益率7.74%，总投资收益率7.56%，税后投资回收期9.27年（不含建设期）[11] - 粤东日产600吨现代化乳制品加工厂项目预计2025年5月开工建设，2027年7月投产[20] - 粤东日产600吨现代化乳制品加工厂项目预计运营期年均销售收入72244.13万元（含税），年均利润总额5952.65万元，税后财务内部收益率8.23%，总投资利润率9.85%，税后投资回收期9.14年（不含建设期）[24] 产能相关 - 公司现有设计产能297100吨/年，粤东日产600吨现代化乳制品加工厂第一期建成后，设计产能预计达388900吨/年[29] - 粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目总体规划分期建设年生产188850吨乳品，一期年生产91800吨，二期计划年生产97050吨[20] 未来展望与策略 - 近年乳制品行业市场需求呈放缓趋势，未来进入者或增多，公司将科学设计市场开发战略等化解风险[26] - 项目原材料存在购价竞争风险，公司将健全采购机制并合理调整货存量[26] - 公司将争取政府支持，优化建设方案，降低建设费用[27] - 公司将建立监督管理体制，注重土建工程施工，排除工程不稳定因素[27] - 公司将加强运营机构管理体制，提高物管人员素质[27] - 公司将注意融资、筹资成本等资金因素变化对项目经济效益的影响[27] - 公司将提请股东大会授权管理层全权办理本次对外投资有关具体事宜[31] 其他数据 - 2030年自建仓库预计费用约460万元，外租仓库年需1146万元，可节省约686万元[9] - 2024年6月30日揭阳燕塘未经审计的总资产、总负债、净资产、营业收入、净利润均为0万元[17] - 粤东日产600吨现代化乳制品加工厂项目总建设用地面积125912.05m²，总建筑面积53697.98m²，建构筑占地面积41900.64m²[22]

公司概况 - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售[21] - 公司属于区域性城市型乳制品龙头企业，业务区域主要在华南地区[22] - 公司注册资本为人民币157,350,000.00元，股本为人民币157,350,000.00元[184] - 公司属于液体乳及乳制品制造业行业，主要从事液体乳及乳制品的研发、生产和销售[184] - 公司控股股东为广东省燕塘投资有限公司，最终实际控制人为广东省农垦集团公司[184] 经营情况 - 公司营销模式为"直销+买断型分销"，覆盖全渠道的线下立体化营销网络及线上销售[23] - 公司生产模式包括自主生产和委托加工[23] - 公司采购模式为"以销定产、以产定购"[23] - 公司持续发展电商渠道、新零售渠道等新兴渠道，并深化与知名高校的合作[26][27] - 公司推出多款结合岭南文化特色的新产品，获得消费者的喜爱[26] - 公司自有牧场通过智能化系统设备提升管理水平，原奶质量保持较高水平[27] - 公司通过传统节日活动、新媒体整合传播等方式深化品牌推广，提升品牌影响力[28] - 公司旗舰工厂通过技改升级和管理体系完善，生产效率和效益持续提高[29] - 公司旗舰工厂获得多项行业认证，成为国内首个获得"湾区认证"的乳制品企业[29] - 公司持续优化业务模型，实现全株玉米春造种植达1.1万亩，保障自有牧场青贮需求[27] - 公司坚持"科技兴乳"策略，开展"五小"创新活动，推进各项科研项目和产品研创[31] - 公司相继推出了12款新品，深受消费者喜爱，为差异化竞争提供了强有力支撑[31] - 公司将充分利用自有的国家乳制品加工技术研发专业中心等平台优势，加码发力新区域、新产品、新渠道、新传播、新管理[32] - 公司"燕塘"品牌被纳入中国农垦品牌目录企业品牌[34] - 公司主要通过"直销+买断型分销"的模式进行乳制品销售[35] 财务情况 - 报告期内公司确认的中央财政农业保险（奶牛养殖保险）补贴收入以及技改补贴收入等为8,363,520.07元[16] - 报告期内公司营业收入为8.53亿元，同比下降11.45%[56] - 报告期内公司营业成本为6.31亿元，同比下降9.83%[56] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为2.79亿元，同比下降82.53%[56] - 公司货币资金较上年末减少31.44%，主要是经营活动现金净流量减少所致[63] - 公司在建工程较上年末增加78.18%，主要是购置办公楼进入装修施工阶段[63] - 公司其他非流动资产较上年末减少96.56%，主要是预付购置办公楼款项结算转出[63] 风险应对 - 公司严格落实各项常态化应对措施，确保员工健康和食品安全[30] - 公司持续完善安全管理制度体系，实现了双重预防体系工作的落地[30] - 公司注重安全教育，加强基础培训，持续营造重视安全生产工作氛围[30] - 公司针对三防工作不断完善工作预案，做好隐患排查[30] - 制订针对突发危机的应对机制及方案，推行更高的质量标准，强化品牌建设，树立良好的企业形象[3] 发展战略 - 加快打造并全面推动工牧一体化全产业链升级，提升技术与管理水平，推动公司高质量发展[1] - 调整产品结构，重点研发并推广多元化、高附加值产品，加速渠道下沉和区域扩张力度，提高经营效率[1] - 持续提升乳制品深加工技术水平，不断优化丰富产品矩阵，为消费者提供营养更丰富、品质更稳定的产品[2] - 精耕传统渠道，积极开拓新渠道，夯实自身产业链优势，加大供应链体系建设力度，完善多元化配送体系[2] - 不断强化自身品牌优势并坚持产品差异化路径，提升产品的市场推广力度，优化区域销售市场网络和产能布局[5] - 与供应商建立长期稳定的合作关系、增加采购来源、科学预判行情，适时适当提高原辅材料储备量及签订远期合同[6] - 在深耕本地市场的同时布局省外市场，以多年的品牌优势与完善的销售网络优势挖掘市场增长空间[7] 质量管理 - 公司设有自有奶源基地，包括阳江牧场、澳新牧场和新澳牧场，通过引进优质良种奶牛、采用先进技术等方式提升养殖管理水平，生鲜乳质量优于国家标准[45] - 公司自有牧场获得多项荣誉认证，如国家学生奶奶源基地认证、"广东省现代化美丽牧场"等，体现了公司在奶牛养殖方面的领先水平[45] - 公司建立了贯穿全产业链的可追溯质控管理系统，充分满足消费者对牛奶"新鲜、安全"的质量诉求[47] - 公司旗舰工厂及子公司湛江燕塘通过多项国际认证，确保产品质量安全[47][48] - "燕