营业收入变化 - 本报告期营业收入180,663,224.64元，同比减少26.17%；年初至报告期末营业收入597,806,093.77元，同比减少9.62%[3] - 营业总收入为5.98亿元，较上期的6.61亿元有所减少[18] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5,831,041.26元，同比减少238.42%；年初至报告期末为15,824,957.88元，同比增加1,460.21%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,273,242.26元，同比增加142.60%；年初至报告期末为19,345,862.64元，同比增加1,114.36%[3] - 净利润较2021年1 - 9月增加1460.21%至15,824,957.88元，主要系本期汇兑收益增加所致[8] - 净利润为1582.50万元，较上期的101.43万元大幅增长[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额28,096,525.94元，同比增加200.46%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为28,096,525.94元，上期为 - 27,966,841.37元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,359,055,795.20元，较上年度末减少0.10%；归属于上市公司股东的所有者权益1,049,877,524.84元，较上年度末增加0.92%[4] - 资产总计为13.59亿元，较上期的13.60亿元略有下降[16] 货币资金与短期借款变化 - 货币资金较2021年12月31日增加30.26%至148,088,078.83元，主要系本期银行借款增加所致[7] - 短期借款较2021年12月31日增加76.40%至162,142,833.33元，主要系本期银行贷款增加所致[7] 财务费用与营业利润变化 - 财务费用较2021年1 - 9月减少660.97%至 - 21,798,788.04元，主要本期汇兑收益较上年增加所致[8] - 营业利润较2021年1 - 9月增加1758.23%至16,047,696.23元，主要系本期汇兑收益增加所致[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为34,182，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，林仙明持股比例10.36%，持股数量26,518,800；林信福持股比例8.64%，持股数量22,120,000等[10] 股权投资与还款情况 - 2020年5月上海科斯瑞向上海飞斯支付3960万元股权投资款，2020年12月30日约定还款及资金占用成本，款项总额4306.44万元[12] - 2021年3月18日达成调解，上海飞斯、孙骥应支付4518.81万元及以2560万为基数、年利率15.40%的利息损失[13] - 2021年上海科斯瑞累计收到上海飞斯还款44,806,028.05元，2022年截至9月30日收到2,558,800.00元，剩余款项未收回[13] 资产项目年初与期末对比 - 2022年9月30日货币资金为148,088,078.83元，1月1日为113,685,503.45元[15] - 2022年9月30日交易性金融资产为266,453.58元，1月1日为379,212.32元[15] - 2022年9月30日应收账款为129,443,467.66元，1月1日为153,875,744.10元[15] - 2022年9月30日存货为203,719,608.83元，1月1日为222,857,167.27元[15] - 2022年9月30日流动资产合计492,667,122.24元，1月1日为505,128,164.51元[15] 负债项目变化 - 流动负债合计为2.94亿元，较上期的3.03亿元有所减少[16] - 非流动负债合计为1487.34万元，较上期的1672.99万元有所下降[16] 营业成本变化 - 营业总成本为5.77亿元，较上期的6.60亿元有所下降[18] 利润总额与综合收益总额变化 - 利润总额为1464.38万元，上期亏损292.45万元[20] - 综合收益总额为1582.50万元，较上期的223.89万元有所增长[21] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.0618元，较上期的0.0040元大幅提高[21] 经营活动现金流入与流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为724,403,474.91元，上期为740,070,200.67元[22] - 经营活动现金流出小计本期为696,306,948.97元，上期为768,037,042.04元[22] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为18,788,706.84元，上期为193,274,468.14元[23] - 投资活动现金流出小计本期为69,258,405.72元，上期为236,489,447.09元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 50,469,698.88元，上期为 - 43,214,978.95元[23] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为210,900,000.00元，上期为168,037,929.85元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为151,393,796.74元，上期为158,724,159.23元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为59,506,203.26元，上期为9,313,770.62元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为43,831,430.95元，上期为 - 63,143,000.34元[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.17亿元，同比增长0.09%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2165.6万元，同比增长691.14%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1807.26万元，同比增长1570.86%[23] - 基本每股收益为0.0846元/股，同比增长690.65%[23] - 加权平均净资产收益率为2.06%，同比增长1.79个百分点[23] - 营业收入为4.17亿元人民币，同比增长0.09%[37] - 营业总收入同比增长0.09%，从4.17亿元微增至4.17亿元[126] - 净利润大幅增长691%，从去年同期274万元增至2,166万元[127] - 基本每股收益从0.0107元上升至0.0846元，增长690%[128] - 营业收入同比下降0.36%至4.15亿元[130] - 净利润同比增长306.5%至1842万元[131] - 公司本期综合收益总额为18,420,323.37元[146] - 综合收益总额为4,530,971.94元[149] - 公司2022年上半年综合收益总额为39,563.036万元[143] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.61亿元人民币，同比下降3.57%[37] - 财务费用为-1145.27万元人民币，同比下降439.39%，主要因汇率变动产生汇兑收益增加[37] - 研发投入为1537.62万元人民币，同比增长14.73%[37] - 研发费用增长14.7%，从1,340万元增至1,538万元[127] - 财务费用由正转负，从支出337万元转为收入1,145万元[127] - 营业成本同比下降3.72%至3.60亿元[130] - 研发费用同比增长14.7%至1538万元[130] - 财务费用由正转负，实现净收益735.5万元，主要因利息收入增加[130][131] - 所得税费用同比大幅变化，由负142万元转为正85万元[131] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1733.27万元，同比增长126.41%[23] - 经营活动现金流量净额为1733.27万元人民币，同比改善126.41%，主要因减少材料备货[37] - 经营活动现金流量净额转正为1733万元，去年同期为负6563万元[133] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2021年上半年的-6335万元改善至2022年上半年的1769万元[135] - 销售商品提供劳务收到现金基本持平为4.25亿元[133] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.12亿元，较上年同期的4.24亿元下降2.8%[135] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.23亿元，较上年同期的4.12亿元大幅下降21.6%[135] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8443万元，较上年同期的8224万元小幅增长2.7%[135] - 投资活动现金流出减少81.4%至3287万元[133][134] - 投资活动产生的现金流量净额为-2691万元，较上年同期的-2284万元进一步恶化17.8%[135][136] - 筹资活动产生的现金流量净额为2202万元，较上年同期的4106万元大幅下降46.3%[136] - 取得借款收到的现金为1.309亿元，较上年同期的1.23亿元增长6.4%[136] - 期末现金及现金等价物余额为6450万元，较上年同期的4215万元大幅增长52.9%[136] - 期末现金及现金等价物余额增长58.1%至1.14亿元[134] 各业务线表现 - 汽轮涂装轮收入占比66.02%，同比增长5.87个百分点[38] - 低压轮收入占比16.80%，同比下降6.99个百分点[38] - 公司交通运输设备业务营业收入为4.16亿元，毛利率为13.46%，同比增长3.32%[39] - 汽轮涂装轮产品营业收入为2.75亿元，同比增长9.86%，毛利率为14.49%[39] - 旋压轮产品营业收入为5996.51万元，毛利率为23.45%，同比增长1.34%[39] 各地区表现 - 外销收入占比81.69%，同比增长1.05个百分点[38] - 外销业务营业收入为3.41亿元，毛利率为14.98%，同比增长4.53%[39] 资产和负债变化 - 货币资金为1.28亿元，占总资产9.43%，较上年末增长1.07个百分点[43] - 存货为2.02亿元，占总资产14.93%，较上年末下降1.45个百分点[43] - 短期借款为1.23亿元，占总资产9.12%，较上年末增长2.36个百分点[43] - 货币资金从年初1.14亿元增至1.28亿元，增长12.2%[119] - 存货从年初2.23亿元降至2.02亿元，减少9.4%[119] - 短期借款从年初9191.94万元增至1.23亿元，增长34.2%[121] - 应付账款从年初6450.51万元降至4779.61万元，减少25.9%[121] - 未分配利润从年初3.36亿元增至3.52亿元，增长4.5%[121] - 交易性金融资产从年初37.92万元降至31.22万元，减少17.7%[119] - 应收账款从年初1.54亿元增至1.63亿元，增长5.9%[119] - 应付票据从年初8400万元降至6588.12万元，减少21.6%[121] - 固定资产从年初4.07亿元降至3.90亿元，减少4.1%[120] - 公司总资产从期初137.67亿元下降至期末136.55亿元，减少1.15亿元（0.8%）[125] - 货币资金增长16.2%，从期初6,688万元增至期末7,774万元[123] - 应收账款增长5.2%，从期初1.62亿元增至期末1.71亿元[124] - 存货下降9.4%，从期初2.23亿元降至期末2.02亿元[124] - 短期借款增长34.2%，从期初9,192万元增至期末1.23亿元[125] - 归属于母公司所有者权益合计为10.4亿元[138] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,025,600,000元[140] - 资本公积期末余额为297,305,548元[140] - 盈余公积期末余额为60,493,197.9元[140] - 未分配利润期末余额为351,501,357元[140] - 专项储备期末余额为55,571,061.1元[140] - 一般风险准备期末余额为55,571,061.1元[140] - 公司所有者权益合计期初余额为1,056,364,060.11元[146] - 公司未分配利润期末余额为350,499,121.74元[147] - 公司所有者权益合计期末余额为1,068,384,383.48元[147] - 公司股本保持稳定为256,000,000.00元[146][147] - 公司资本公积为297,170,708.05元[146][147] - 公司其他综合收益为104,221,353.90元[146][147] - 公司盈余公积为60,493,199.79元[146][147] - 公司股本为256,000,000.00元[149][153] - 资本公积为297,170,708.05元[149] - 其他综合收益减少5,774,353.90元[149][150] - 未分配利润增加10,305,325.84元[149] - 所有者权益合计增加4,530,971.94元[149] - 期末所有者权益合计为1,021,233,360.28元[150] - 公司注册资本与股本均为256,000,000.00元[153] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为338.21万元[27] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为259.58万元[27] - 公司投资收益为-153.32万元，占利润总额-6.76%，主要因外汇远期结汇损失[41] - 其他收益为338.80万元，占利润总额14.93%，主要来自政府补助[42] - 报告期投资额为2039.13万元，较上年同期下降50.57%[47] - 天治核心成长基金期初账面价值为人民币37.82万元，本期公允价值变动收益为人民币6.67万元，期末账面价值为人民币31.15万元[52] - 天治核心成长基金本期公允价值变动收益占期初账面价值的17.6%[52] - 东方明珠股票期初账面价值为人民币94.5万元，本期公允价值变动损失为人民币23万元，期末账面价值为人民币71.5万元[52] - 东方明珠股票本期公允价值变动损失占期初账面价值的24.3%[52] - 证券投资组合最初投资成本合计为人民币500.91万元[52] - 证券投资组合期初账面价值合计为人民币379.21万元[52] - 证券投资组合本期公允价值变动净损失为人民币6.7万元[52] - 证券投资组合期末账面价值合计为人民币312.25万元[52] - 证券投资组合期末账面价值较最初投资成本下降37.7%[52] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2022年4月19日[52] 衍生品投资 - 公司衍生品投资初始投资总额为18,978.68千元，期末投资金额为8,023.04千元，占公司报告期末净资产比例为7.60%[54] - 与建设银行远期结汇合约期末投资金额为2,668.99千元，占净资产比例为2.53%，报告期实际损失为49.88千元[54] - 与中国银行远期结汇合约期末投资金额为1,312.39千元，占净资产比例为1.24%，报告期实际损失为53.87千元[54] - 与宁波银行远期结汇合约期末投资金额为4,041.66千元，占净资产比例为3.83%，报告期实际收益为36.33千元[54] - 与工商银行远期结汇合约报告期实际损失为78.74千元，期末投资金额为0元[54] - 与农业银行远期结汇合约报告期实际损失为56.77千元，期末投资金额为0元[54] - 公司衍生品投资全部使用自有资金进行，禁止任何风险投机行为[54] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2022年04月19日[54] - 衍生品投资审批股东大会公告披露日期为2022年05月14日[54] 风险因素 - 公司面临主要原材料铝锭价格波动风险，可能影响毛利率和盈利水平[59] - 公司出口销售收入占主营业务收入比例较高，受汇率波动影响较大[60] - 公司通过财务金融工具应对汇率波动风险[60] - 欧盟、印度、阿根廷、欧亚经济联盟对铝车轮发起反倾销反补贴调查[60] - 美国针对进口汽车及零配件关税上涨影响出口业务[60] 公司治理和股权结构 - 2021年度股东大会投资者参与比例为50.94%[64] - 公司财务总监于2022年5月31日因个人原因解聘[65] - 有限售条件股份数量从60,605,353股减少至55,124,353股，比例从23.67%降至21.53%[103] - 无限售条件股份数量从195,394,647股增加至200,875,647股，比例从76.33%升至78.47%[103] - 股份总数保持不变，为256,000,000股，占比100%[104] - 林仙明持股26,518,800股，占比10.36%，其中有限售条件股19,889,100股[107] - 林信福持股22,120,000股，占比8.64%，其中有限售条件股16,590,000股[107] - 林申茂持股19,320,320股，占比7.55%，全部为无限售条件股[107] - 林万青持股19,320,000股，占比7.55%，全部为无限售条件股[107] - 钟小头持股14,320,080股，占比5.59%[107] - 林斌持股12,160,000股，占比4.75%，其中有限售条件股9,120,000股[107] - 林平持股12,160,000股，占比4.75%，其中有限售条件股9,120,000股[107] - 高管万坤持股从21.63万股减持至18.93万股，减持2.71万股[109] 环境、社会和治理（ESG） - 颗粒物排放浓度<20mg/m³（标准150mg/m³），排放总量1.42t[70] - 非甲烷总烃排放浓度13.3mg/m³（标准60mg/m³），核定排放总量4.99t[70] - 化学需氧量排放浓度21mg/L（标准500mg/L），核定排放总量24.7t[70] - 氨氮排放浓度0.278mg/L（标准35mg/L），核定排放总量1.729t[70] - 公司2022年废水废气按月监测 排放指标均符合国家要求[74] - 报告期内公司及子公司未发生重大环境问题 未因环保问题受过行政处罚[75] - 公司严格遵守劳动法劳动合同法妇女权益保护法等法律法规维护员工权益[76] - 公司注重产品质量和供应商沟通合作 实现互惠互赢[77] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[80] - 公司报告期无违规对外担保情况[81] - 半年度财务报告未经审计[82] - 公司及其控股股东实际控制人报告期内诚信状况良好[85] - 报告期内公司未发生与日常经营相关的关联交易[86] - 公司报告期不存在委托理财[97] 会计政策和合并范围 - 公司拥有22项发明专利、301项实用新型专利和236项外观设计专利[33] - 产品销往全球80多个国家和地区，合作客户超过200家[35] - 公司属汽车零部件制造行业主要产品为铝合金轮毂[154] - 2022年半年度纳入合并范围的子公司共7家[154] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号披露规定[155] - 公司确认报告期末起12个月内持续经营假设无重大疑虑[156] - 公司营业周期确定为12个月作为资产流动性划分标准[160] - 境内子公司采用人民币为记账本位币 境外子公司采用日元[161] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量 差额调整资本公积[162] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产份额部分确认为商誉[163] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异实现时确认递延所得税资产[164] - 企业合并中介费用计入当期损益 证券交易费用计入初始确认金额[166] - 合并报表范围以控制为基础 包含公司及全部子公司[167] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[168] - 处置子公司股权时对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[169] - 分步处置子公司股权时非一揽子交易在丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入资本公积（股本溢价）[170] - 现金等价物定义为持有期限短于3个月、流动性强且价值变动风险小的投资[171] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额一般计入当期损益[172] - 境外经营处置并丧失控制权时相关外币报表折算差额全额或按比例转入处置当期损益[173] - 金融资产初始确认以公允价值计量且分类取决于业务模式和合同现金流量特征[175] - 以摊余成本计量的金融资产需同时满足以收取合同现金流量为目标的业务模式及特定合同条款条件[175] - 摊余成本计量金融资产采用实际利率法计算利息收入且考虑合同条款预计现金流量但不考虑信用损失[176] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足既收取合同现金流量又出售资产的业务模式[177] - 金融工具交易费用处理差异：以公允价值计量且变动计入损益类别直接计入当期损益其他类别计入初始确认金额[175] - 金融资产初始确认后以公允价值计量 利息减值汇兑损益计入当期损益 其他计入其他综合收益[178] - 非交易性权益工具投资可指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益 股利计入当期损益[178] - 金融资产终止确认时 其他综合收益累计利得损失转入当期损益[178][184] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益 金融资产转移形成负债 财务担保合同 摊余成本计量负债[179] - 金融负债公允价值变动因自身信用风险计入其他综合收益 终止确认时转入留存收益[180] - 财务担保合同后续计量按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额较高者[180] - 衍生工具初始确认和后续计量均以公允价值计量 变动计入当期损益[181] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止 风险报酬转移 或放弃控制[183] - 金融资产整体转移满足终止确认时 账面价值与收到对价及累计公允价值变动差额计入当期损益[184] - 金融负债现时义务解除时终止确认 合同条款实质性修改时确认新金融负债[184] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[185]

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.17亿元，上年同期1.98亿元，同比增长9.81%[3] - 2022年第一季度公司营业总收入217,278,518.52元，上期发生额为197,870,620.07元，增长约9.81%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1010.41万元，上年同期245.26万元，同比增长311.97%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润859.61万元，上年同期90.69万元，同比增长847.88%[3] - 2022年第一季度公司净利润10,104,117.82元，上期为2,452,614.08元，增长约311.97%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为10,104,117.82元，上期为2,452,614.08元[20] 资产相关 - 本报告期末总资产13.66亿元，上年度末13.60亿元，同比增长0.39%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益10.50亿元，上年度末10.40亿元，同比增长0.97%[3] - 2022年3月31日公司流动资产合计520,441,483.69元，年初余额为505,128,164.51元，增长约2.99%[14] - 2022年3月31日公司非流动资产合计845,240,560.43元，年初余额为855,288,140.93元，下降约1.17%[15] - 2022年3月31日公司资产总计1,365,682,044.12元，年初余额为1,360,416,305.44元，增长约0.39%[15] 应收款项及费用相关 - 应收款项融资较上年末减少54.00%，主要系国内销售银行承兑汇票结算减少所致[8] - 其他应收款较上年末增加31.00%，主要系本期应收出口退税款增加所致[8] - 研发费用较上年同期增加31.00%，主要系本期研发投入增加所致[8] - 财务费用较上年同期增加456.00%，主要系本期汇兑损失较上年增加所致[8] 营业利润相关 - 营业利润较上年同期增加386.00%，主要系上年受铝价上涨及汇率升值影响产品毛利率下滑较大，公司根据市场行情积极调整产品销售价格，产品毛利率逐渐恢复所致[8] - 2022年第一季度公司营业利润10,895,432.23元，上期为2,243,194.99元，增长约385.71%[19] 负债相关 - 2022年3月31日公司流动负债合计298,242,342.33元，年初余额为303,371,260.40元，下降约1.69%[16] - 2022年3月31日公司非流动负债合计17,020,522.01元，年初余额为16,729,983.08元，增长约1.74%[16] - 2022年3月31日公司负债合计315,262,864.34元，年初余额为320,101,243.48元，下降约1.51%[16] 营业成本相关 - 2022年第一季度公司营业总成本207,316,699.27元，上期发生额为194,800,003.64元，增长约6.42%[19] 综合收益及每股收益相关 - 综合收益总额为10,104,117.82元，上期为2,500,829.51元[20] - 基本每股收益为0.0395元，上期为0.0096元；稀释每股收益为0.0395元，上期为0.0096元[20] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为225,187,701.39元，上期为223,811,415.40元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,715,082.32元，上期为4,646,054.01元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3,041,620.12元，上期为 -41,059,436.34元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,824,995.80元，上期为32,412,555.21元[24] - 现金及现金等价物净增加额为5,616,869.68元，上期为 -4,497,971.90元[24] - 期初现金及现金等价物余额为96,812,849.55元，上期为125,045,710.58元[24] - 期末现金及现金等价物余额为102,429,719.23元，上期为120,547,738.68元[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为944,029,317.47元，同比增长30.71%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7,060,165.13元，同比增长209.66%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-107,415.55元，同比增长99.43%[18] - 基本每股收益为0.0276元/股，同比增长192.00%[18] - 加权平均净资产收益率为0.69%，同比增长1.37%[18] - 2021年营业收入为9.44亿元，较2020年的7.22亿元增长30.7%[19] - 2021年营业收入扣除后金额为9.41亿元，较2020年的7.19亿元增长30.8%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润总额为706万元，其中第四季度最高为260万元[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-108万元，第三季度出现亏损299万元[23] - 公司2021年营业收入为9.44亿元，同比增长30.71%[38][41] - 归属于上市公司股东的净利润为706.02万元，同比增长209.66%[38] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-5,106,326.54元，同比下降102.98%[18] - 研发费用为3446万元人民币，同比增长52.61%[51] - 财务费用为781万元人民币，同比下降50.09%[51] - 经营活动现金流量净额同比下降102.98%至-510.63万元[62][63] - 直接材料成本为5.621亿元人民币，占营业成本67.36%[47] 各业务线表现 - 交通运输设备制造业收入为9.41亿元，占总收入99.65%，同比增长30.78%[41][43] - 汽轮涂装轮收入为6.00亿元，占总收入63.54%，同比增长34.67%[41][43] - 低压轮收入为2.17亿元，占总收入22.93%，同比增长16.81%[41][43] - 旋压轮收入为1.13亿元，占总收入12.00%，同比增长11.22%[41] - 旋压轮业务收入为1.133亿元人民币，同比增长22.59%[44] - 经销模式收入为9.17亿元，占总收入97.16%[41] 各地区表现 - 外销收入为7.83亿元，占总收入82.95%，同比增长7.00%[41] - 内销收入为1.61亿元，占总收入17.05%，同比下降7.00%[41] - 外销收入为7.824亿元人民币，同比增长13.32%，占主营业务收入42.64%[44] - 内销收入为1.584亿元人民币，同比仅增长1.28%[44] - 境外地区销量达272.1万只，较2020年增长30.2%[33] - 整车配套市场销量14.1万只，较2020年增长35.0%[33] 生产和销售数据 - 2021年铝合金轮毂产量为326.7万只，较2020年增长30.5%[32] - 2021年铝合金轮毂销量为321.5万只，较2020年增长22.4%[32] - 公司销售量达321.55万只，同比增长22.43%[45] - 生产量达326.72万只，同比增长30.46%[45] - 第四季度营业收入最高达2.83亿元，第一季度最低为1.98亿元[23] 研发和技术创新 - 公司拥有21项发明专利、283项实用新型专利和217项外观设计专利[35] - 研发投入金额同比增长52.61%至3446.05万元[61] - 研发投入占营业收入比例3.65%较上年增加0.52个百分点[61] - 研发人员数量同比增长17.69%至153人[60] - 30岁以下研发人员数量同比大幅增长54.55%[60] - 铸造缩松缩孔缺陷率小于3%[53] - 铸造一次良品率达到95%以上[53] - 摆旋成型工艺一次良品率达到98%且一次合格率大于99%[53] - 摆旋成型工艺使轮毂延伸率达到12%且抗拉强度达到330Mpa[53] - 摆旋成型工艺使轮毂抗疲劳性能提升15%[53] - 超大尺寸滚旋工艺一次良品率达到98%并提升铸造效率10%[53] - 超大尺寸滚旋工艺降低生产成本7%且单件产品增加利润15美金[53] - 超大尺寸滚旋工艺目标市场年销售30万件[53] - 曲面机械抛光工作效率提升40%以上且单件利润增加15美金[53] - 曲面机械抛光年目标产量5万件并节省涂装成本100万元/年[53] - 钻石切边镂空加工铝合金轮毂外观良品率达到95%[54] - 钻石切边镂空加工铝合金轮毂单件平均减重2kg，年省油效果约100L[54] - 钻石切边镂空加工铝合金轮毂涂装节省油漆和能耗成本约50万元/年[54] - 钻石切边镂空加工铝合金轮毂产品年产值达1.2亿元[54] - 高耐蚀性铝合金雪季轮毂单件利润增加10美元，年目标产量20万件[54] - 高耐蚀性铝合金雪季轮毂粉末利用率达98%，节省涂装成本100万元/年[54] - 高耐蚀性铝合金雪季轮毂生产效率提升40%以上[54] - 基于A356铝合金变质强化的铝轮毂缩孔缩松缺陷减少，生产成本降低3%[54] - 基于A356铝合金变质强化的铝轮毂产品机械性能指标提升15%以上[54] - 基于A356铝合金变质强化的铝轮毂泄气率控制在1%左右，铸造能耗降低10%[54] - 深窗系列铝合金轮毂一次良品率达98%[55] - 深窗系列铝合金轮毂缩孔缩松缺陷减少降低生产成本5%[55] - 深窗系列铝合金轮毂抗疲劳性能提升15%[55] - 深窗系列铝合金轮毂年目标市场销售40万件[55] - 耐疲劳轻量化轮毂节省能耗100万元/年[55] - 耐疲劳轻量化轮毂缩孔缩松缺陷减少降低生产成本3%[55] - 耐疲劳轻量化轮毂产品性能指标提升15%以上[55] - 耐疲劳轻量化轮毂年目标市场销售30万件[55] - 中空砂芯轮毂节省铸造成本200万元/年[55] - 中空砂芯轮毂模具寿命平均延长80000件/模[55] - 19寸轮毂单件平均减重2kg，省油效果约100L/年[56] - 加工涂装返修率降低10%[56] - 外观良品率达到95%[56] - X光探伤等级≤1级[56] - 高强度薄壁轮毂轻量化效果达12%，年节省原材料成本1500万元[56] - 热处理效率提升10%，一次良品率大于97%[56] - 热处理年节省能耗600万单位（具体单位缺失，原文为"节省能耗600"）[56] - 同心度精度≤0.15mm，真圆度≤0.20mm[56] - 年产300万只铝轮毂条件下，单只节省能耗2单位（具体单位缺失，原文为"单只节省能耗2"）[56] - 综合成品率提升3-5%[56] - 差压铸造铝合金轮毂使ZL101合金抗拉强度提高12%[57]，ZL201合金伸长率提高210%[57]，ZL101合金伸长率提高30%[57] - 二次旋压成型铝轮毂项目提升旋压效率10%[57]，降低生产成本7%[57]，每月综合收益达40万元[57]，每颗轮毂综合收益约60元[57] - 超耐候高膜厚涂装项目节省客诉及返修成本200万元/年[57]，涂膜厚度提高50%至平均35um以上[57] - 低过热度铸造成型A356铝轮毂项目使抗拉强度、屈服强度、延伸率提升30%[57] - 差压铸造铝合金轮毂项目使铸件针缩孔缺陷减少30%[57]，加工涂装返修率降低10%[57]，外观良品率达95%[57] - 二次旋压成型铝轮毂项目一次良品率达到98%[57]，动平衡端径跳合格率100%[57]，延伸率达11%[57] - 超耐候高膜厚涂装项目漆膜硬度百格试验CASS试验合格率100%[57]，产品耐腐蚀性延长3年以上[57] - 某节能项目每年可减少能耗600万元[57]，节约能源和刀具增利润220万元[57] - 综合节能项目新增利润800多万元[57]，新增税收70万元[57] - 差压铸造工艺使凝固时间比重力铸造减少20-25%[57] - 浮银涂装技术年节省客诉及返修成本200万元[58] - 半固态金属成形技术使单件产品平均减重2kg[58] - 多工艺组合轮毂单件利润增加15美元年目标产量10万件[58] - 浮银涂装一次良品率达98%以上[58] 投资活动 - 投资收益为亏损898,462.22元，占利润总额-31.99%，主要因权益法核算的长期股权投资损失[65] - 交易性金融资产公允价值变动产生损失297,182.00元[70] - 报告期投资额74,469,820.43元，较上年同期增长4.30%[71] - 公司对广东水卫仕生物科技增资3000万元人民币持股10%[74] - 公司对浙江新富凌电气股份增资约2096万元人民币持股11%[75] - 公司对上海蕊祥医疗科技增资150万元人民币持股15%[75] - 三笔对外投资总额约5746万元人民币[75] - 所有投资均使用自有资金完成[74][75] - 三笔投资工商登记均已完成[74][75] - 投资方向涵盖生物科技基因工程药物领域[74] - 投资方向包含工业自动化控制软件技术[75] - 投资涉及医疗生物网络信息科技领域[75] - 报告期内无重大非股权投资情况[77] - 证券投资初始成本总额为500,914.98元，其中天治核心成长基金占500,000元，东方明珠股票占914.98元[78] - 证券投资本期公允价值变动收益总额为30,051元，其中天治核心成长基金贡献30,000元，东方明珠股票贡献51元[78] - 证券投资期末账面价值总额为379,212.32元，较期初增长8.6%[78] - 衍生品投资初始投资金额总额为41,320.27万元，涉及工商银行、建设银行、农业银行和中国银行的远期结汇产品[79][81] - 衍生品投资期末投资金额为9,857.67万元，占公司报告期末净资产比例0.62%[81] - 衍生品投资报告期实际损益为-8.96万元，其中建设银行产品亏损45.34万元[81] - 工商银行远期结汇产品初始投资14,282.47万元，报告期实际收益32.16万元[79] - 建设银行远期结汇产品计提减值准备641.16万元，期末投资金额1,309.46万元[81] - 公司证券投资审批董事会公告披露日为2021年4月10日，股东会公告披露日为2021年5月6日[78] - 衍生品投资审批董事会公告披露日为2021年4月10日，股东会公告披露日为2021年5月6日[81] - 公司使用闲置自有资金开展证券投资及衍生品交易业务[82] - 公司制定了《证券投资管理制度》及《衍生品投资管理制度》[82] - 公司2022年计划通过投资并购整合新能源、新材料领域优质资源[90] 子公司和关联方表现 - 浙江昌益投资有限公司2021年净利润为-176.08万元[85] - 上海科斯瑞实业有限公司2021年净利润为-174.05万元[85] - 上海鎏益实业有限公司2021年净利润为-247.39万元[85] - 浙江蕴盈进出口有限公司期末净资产为-2.8万元[87] - 浙江蕴盈进出口有限公司成立至期末净利润为-12.8万元[87] - Y AND Y CORPORATION CO.,LTD注销产生投资收益2.59万元[87] - 子公司上海科斯瑞应收上海飞斯款项总额为4,518.81万元，截至2021年底累计收回44,806,028.05元[183][184] - 2020年至2022年3月子公司在提供财务资助累计成交金额1.68亿元，目前已全部收回本息[185] 资产和负债变化 - 总资产为1,360,416,305.44元，同比增长0.81%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为1,040,315,061.96元，同比增长2.43%[18] - 货币资金减少至113,685,503.45元，占总资产比例下降2.58%至8.36%，主要因银行承兑汇票结算减少及存货增加[67] - 存货增加至222,857,167.27元，占总资产比例上升3.85%至16.38%，主要因公司储备铝锭以应对价格增长[67] - 其他权益工具投资增加至290,879,224.02元，占总资产比例上升4.04%至21.38%，主要因中石光芯公允价值增加及对外股权投资[67] - 公司执行新租赁准则确认租赁负债为2,862,459.69元[159] - 使用权资产初始确认金额为3,284,698.73元[161] - 其他流动资产因准则调整减少422,239.04元[161] - 一年内到期非流动负债新增697,369.10元[161] - 租赁负债（非流动部分）新增2,165,090.59元[161] - 承租人增量借款利率加权平均值为3.70%[159] - 合并范围新增2家子公司并注销1家[162] 非经常性损益 - 2021年政府补助计入非经常性损益金额为596万元，较2020年的944万元下降36.8%[25] - 公允价值变动损益为亏损143,116.02元，占利润总额-5.10%，主要因交易性金融资产和远期结售汇公允价值变动[65] - 资产减值损失为5,165,443.60元，占利润总额-183.94%，主要因存货计提跌价准备[65] - 其他收益为5,961,842.11元，占利润总额212.30%，主要因收到政府补助[65] - 信用减值损失为2,340,608.75元，占利润总额-83.35%，主要因应收账款坏账计提[65] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,106,326.54元，同比下降102.98%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降102.98%至-510.63万元[62][63] - 投资活动现金流量净额同比改善80.57%至-1863.55万元[62][63] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计3.462亿元人民币，占年度销售总额36.67%[49] - 前五名供应商采购额合计6.499亿元人民币，占年度采购总额75.46%[49] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将继续深化节能节支管理以提高利润率[90] - 公司主要原材料铝锭价格波动对经营业绩和毛利率产生影响[92] - 公司出口销售收入占主营业务收入比例较高[92] - 出口业务结算货币以美元为主受汇率波动影响较大[92] - 欧盟、印度、阿根廷、欧亚经济联盟对中国铝车轮发起反倾销反补贴调查[93] - 出口到美国的铝合金车轮产品被加征25%关税[93] - 新冠疫情在海外蔓延对以出口为主导的公司造成较大不利影响[93] - 公司通过财务金融工具减少汇率波动对业绩的影响[92] 公司治理和内部控制 - 公司董事会由9名董事组成其中独立董事3人[97] - 公司监事会由3名监事组成其中职工代表监事1人[97] - 公司建立薪酬与公司业绩个人绩效挂钩的绩效考核机制[97] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[134] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[134] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[135] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[135] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[135] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[135] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[136] - 非财务报告不存在重大缺陷[136] - 内部控制缺陷定量标准以营业收入或资产总额的1%作为重大缺陷认定门槛[135] - 内部控制缺陷定量标准以营业收入或资产总额的0.5%作为重要缺陷认定门槛[135] - 审计委员会全年召开4次会议审议财务报告[121][122] - 战略委员会批准以自有资金500万元认购中石光芯新增注册资本[121] - 公司未发生同业竞争情况[100][102] - 公司资产权属清晰，未以资产为股东债务提供担保[101] - 公司财务独立，拥有独立银行账户及核算体系[101] - 高级管理人员未在控股股东控制的其他企业领薪[100] - 公司机构独立，与控股股东不存在混同情形[101] - 公司报告期未发生重大诉讼及关联交易[165][168] - 公司报告期

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期244,716,211.48元，同比增长26.49%[3] - 营业收入年初至报告期末661,472,226.90元，同比增长39.40%[3] - 营业总收入为6.61亿元，同比增长39.4%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-1,723,037.61元，同比下降155.33%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末1,014,282.35元，同比下降89.55%[3] - 净利润为101.43万元，同比下降89.6%[22] - 基本每股收益为0.004元，同比下降90%[23] - 其他综合收益税后净额为122.46万元，同比改善701%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本年初至报告期末597,720,753.94元，同比增长49.84%[9] - 营业成本为5.98亿元，同比增长49.8%[21] - 研发费用年初至报告期末23,312,523.89元，同比增长59.39%[9] - 研发费用为2331.25万元，同比增长59.4%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-27,966,841.37元，同比下降148.93%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负2796.68万元，同比下降148.9%[26] - 经营活动现金流量净额为流入6805.22万元[25] - 经营活动现金流入小计7.4亿元，同比增长55.5%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金5.85亿元，同比增长99.7%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金1.24亿元，同比增长27.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负4321.5万元，同比改善64.7%[27] - 投资支付的现金5286.81万元，同比下降56.1%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额931.38万元，同比下降87.3%[27] - 取得借款收到的现金1.41亿元，同比下降41.8%[27] - 期末现金及现金等价物余额6190.27万元，同比下降14.2%[27] 资产和负债关键项目变化 - 存货本报告期末226,143,379.23元，较上年度末增长33.51%[8] - 货币资金本报告期末80,182,257.07元，较上年度末下降45.80%[8] - 公司货币资金从2020年末1.48亿元下降至2021年9月末8,018万元[17] - 应收账款从2020年末1.47亿元增加至2021年9月末1.58亿元[17] - 存货从2020年末1.69亿元增加至2021年9月末2.26亿元[17] - 其他应收款从2020年末4,871万元下降至2021年9月末3,138万元[17] - 资产总计为13.36亿元，较期初下降0.99%[18] - 短期借款为9632.87万元，较期初增长8.06%[18] - 固定资产为4.09亿元，较期初下降4.4%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末1,017,977,627.31元，较上年度末增长0.23%[4] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,678户[11] - 控股股东林仙明持股比例为10.36%，持股数量为26,518,800股，其中质押5,400,000股[11] - 控股股东林信福持股比例为9.46%，持股数量为24,220,000股[11] - 控股股东林万青持股比例为8.52%，持股数量为21,820,000股[11] 应收款项及回收情况 - 公司对上海飞斯信息科技应收款项总额为4,306.44万元，年利率12%[13] - 上海飞斯已支付本金35,667,091.06元及利息2,943,649.32元，剩余款项未支付[15] 审计与报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.17亿元，同比增长48.29%[21] - 营业收入同比增长48.29%至4.17亿元[35] - 公司营业收入同比增长48.29%，达到4.17亿元[37] - 营业总收入同比增长48.3%至4.17亿元，其中营业收入为4.17亿元[133] - 归属于上市公司股东的净利润为273.73万元，同比下降58.48%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为108.16万元，同比下降76.47%[21] - 净利润同比下降58.5%至274万元[134] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降66.67%[21] - 加权平均净资产收益率为0.27%，同比下降0.41个百分点[21] - 基本每股收益0.0107元，同比下降64.3%[135] - 综合收益总额同比下降39.0%至396万元[134] - 净利润同比下降32.1%至453万元（2020年同期667万元）[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长59.23%至3.74亿元[35] - 营业成本同比增长59.2%至3.74亿元[133] - 销售费用同比下降78.96%至147万元[35] - 财务费用同比增长149.26%至337万元[35] - 研发投入同比增长54.66%至1340万元[35] - 研发费用同比增长54.7%至1340万元[133] - 研发费用同比增长54.7%至1340万元（2020年同期867万元）[138] - 管理费用同比下降10.3%至1504万元（2020年同期1676万元）[138] - 财务费用同比增长180.2%至417万元（2020年同期149万元）[138] - 信用减值损失改善56.0%至-133万元（2020年同期-303万元）[138] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6563.33万元，同比下降805.19%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降804.25%至-6563万元[35] - 经营活动现金流量净额由-725万元扩大至-6563万元[142] - 投资活动现金流量净额同比改善73.09%至-2677万元[35] - 筹资活动现金流量净额同比下降57.92%至4107万元[35] - 现金及现金等价物净增加额同比下降474.27%至-5268万元[35] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长58.4%至4.242亿元（2020年同期2.678亿元）[141] - 收到的税费返还增长89.3%至3247万元（2020年同期1716万元）[142] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为20,544,372.60元[146] - 投资支付的现金为5,000,000.00元[147] - 投资活动现金流出小计为26,544,372.60元[147] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,843,987.20元[147] - 取得借款收到的现金为123,000,000.00元[147] - 筹资活动现金流入小计为164,301,857.56元[147] - 偿还债务支付的现金为88,660,000.00元[147] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,609,198.31元[147] - 筹资活动产生的现金流量净额为41,066,513.69元[147] - 期末现金及现金等价物余额为42,158,581.81元[147] - 期末现金及现金等价物余额为7237万元（期初1.250亿元）[144] - 投资活动现金流出1.772亿元（2020年同期1.202亿元）[143] 业务线表现 - 交通运输设备制造业收入同比增长48.72%，达4.16亿元，占总收入99.74%[37] - 汽轮涂装轮收入同比增长57.82%，达2.51亿元，毛利率下降9.32个百分点至11.76%[38] 地区表现 - 外销收入同比增长60.70%，达3.36亿元，占总收入80.64%[37][38] - 公司产品销往全球80多个国家地区，合作客户达200多家[33] - 公司出口销售收入占主营业务收入比例较高，出口业务结算货币以美元为主[63] - 公司出口到美国的铝合金车轮产品被加征25%关税[64] 资产和负债变化 - 货币资金减少41.25%，降至0.87亿元，主要因存货备货增加及银行借款减少[42] - 货币资金从2020年末的1.479亿元减少至2021年6月末的8690.88万元，降幅41.25%[123] - 存货同比增长36.42%，达2.31亿元，占总资产比例上升4.64个百分点至17.19%[42] - 存货从2020年末的1.694亿元增加至2021年6月末的2.311亿元，增幅36.45%[123] - 短期借款同比增长38.38%，达1.23亿元，占总资产比例上升2.57个百分点[43] - 短期借款从2020年末的8914.13万元增加至2021年6月末的1.2335亿元，增幅38.38%[124] - 短期借款同比增长38.4%至1.23亿元[129] - 应付票据从2020年末的1.0486亿元减少至2021年6月末的7250万元，降幅30.86%[124] - 应付票据同比下降30.9%至7250万元[129] - 应收账款从2020年末的1.4655亿元微增至2021年6月末的1.4943亿元，增幅1.96%[123] - 其他应收款从2020年末的4870.84万元减少至2021年6月末的3878.78万元，降幅20.37%[123] - 交易性金融资产从2020年末的116.52万元微降至2021年6月末的115.66万元，降幅0.74%[123] - 固定资产同比下降4.6%至3.96亿元[129] - 其他权益工具投资同比增长3.2%至1.6亿元[129] - 总资产为13.44亿元，同比下降0.39%[21] - 资产总计从2020年末的13.494亿元微降至2021年6月末的13.442亿元，降幅0.38%[123] - 归属于上市公司股东的净资产为10.20亿元，同比增长0.39%[21] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的10.156亿元微增至2021年6月末的10.1956亿元，增幅0.39%[126] - 未分配利润从2020年末的3.2826亿元增加至2021年6月末的3.3678亿元，增幅2.59%[126] - 公司2021年半年度未分配利润为339,613,916.76元[159] - 公司2020年半年度未分配利润为351,695,136.65元[160] - 公司2021年半年度资本公积为297,170,708.05元[159] - 公司2020年半年度资本公积为297,170,708.05元[160] - 公司2021年半年度盈余公积为60,255,015.16元[159] - 公司2020年半年度盈余公积为60,255,015.16元[160] - 公司股本总额为256,000,000.00元[159][160][163] 非经常性损益和特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为212.17万元[25] - 非经常性损益总额为165.57万元[26] - 交易性金融资产公允价值变动产生损失78.66万元[40] - 政府补助产生其他收益212.17万元[40] - 计提存货减值准备173.41万元[40] 投资活动 - 公司对中石光芯（石狮）有限公司增资50,000,000元人民币，持股比例13.43%[47] - 公司对广东水卫士生物科技有限公司增资30,000,000元人民币，持股比例10.00%[49] - 公司对上海蕊祥医疗科技有限公司增资1,500,000元人民币，持股比例15.00%[49] - 上海蕊祥医疗科技有限公司投资本期亏损24,096.57元人民币[50] - 公司重大股权投资合计金额81,500,000元人民币[50] - 公司持有天治核心成长基金（代码163503）期初账面价值348,267.32元人民币[51] - 天治核心成长基金本期公允价值变动损益-7,920.79元人民币[51] - 天治核心成长基金期末账面价值340,346.53元人民币[51] - 公司证券投资均使用公允价值计量模式[51] - 公司投资资金全部来源于自有资金[47][49][51] - 公司证券投资期末账面价值总额为787,226.00元，但公允价值总额为635,493.32元，产生未实现损失102,487.00元[52] - 公司对格尔软件(603232)投资初始金额286,332.00元，报告期内公允价值变动损失135,420.00元，占初始投资额的47.3%[52] - 公司对鼎捷软件(300378)投资报告期内公允价值收益2,070.00元，期末账面价值49,381.00元[52] - 公司对常熟汽饰(603035)投资报告期内公允价值收益156.00元，期末账面价值42,380.00元[52] - 公司对东方明珠(600637)投资初始金额894.00元，报告期内公允价值损失95.98元，亏损比例达10.7%[52] - 公司衍生品投资总额28,784.38元，报告期实际损失64.45元，损失率0.22%[54] - 公司与建设银行远期结汇合约初始投资11,570.98元，报告期实际损失86.75元，亏损率0.75%[54] - 公司与工商银行远期结汇合约初始投资11,699.69元，报告期实际收益23.39元，收益率0.2%[54] - 公司与中国银行远期结汇合约初始投资5,513.71元，报告期实际损失1.09元，亏损率0.02%[54] - 公司衍生品投资占期末净资产比例为0.00%，全部使用自有资金操作[54] 子公司和关联公司表现 - 浙江恒蕴进出口有限公司净利润为-4,434.60元[60] - 浙江恒蕴进出口有限公司总资产为11,869,148.64元[60] - 上海鎏益实业有限公司净利润为-870,353.83元[60] - 上海鎏益实业有限公司总资产为43,074,258.39元[60] - 上海科斯瑞实业有限公司净利润为-1,264,372.46元[61] - 上海科斯瑞实业有限公司总资产为68,280,540.70元[61] - 上海鎏聿实业有限公司净利润为302,662.56元[61] - 上海鎏聿实业有限公司总资产为15,725,692.31元[61] - 浙江蕴盈进出口有限公司期末净资产为0元[62] 应收款项和诉讼事项 - 公司子公司上海科斯瑞应收上海飞斯及孙骥款项总额为4306.44万元，其中包含按年利率12%计算的资金占用成本[102] - 上海科斯瑞于2020年12月31日和2021年1月13日分别收到上海飞斯还款100万元和213.89万元[102] - 上海飞斯未支付剩余款项为3992.55万元[102] - 经法院调解后上海飞斯及孙骥应支付总额增至4518.81万元，并以2560万元为基数按年利率15.4%计息[103] - 上海飞斯于2021年3月31日、4月2日及4月23日分别支付333万元、380万元和20万元[103] - 上海科斯瑞于2021年6月23日通过法院执行获冻结资金33.71万元[103] - 上海飞斯于2021年8月16日支付还款1500万元[103] - 截至2021年8月30日上海飞斯累计支付利息294.36万元，本金2266.71万元[103] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少54,084股至60,605,353股，持股比例微降至23.67%[107] - 无限售条件股份增加54,084股至195,394,647股，持股比例微升至76.33%[107] - 股份总数保持不变为256,000,000股[107] - 股东万坤解除限售54,084股，期末限售股数降至162,253股[109] - 报告期末普通股股东总数20,402人[111] - 控股股东林仙明持股12.31%共31,518,800股，其中质押5,400,000股[111] - 股东林信福持股9.50%共24,320,000股，含限售股18,240,000股[111] - 股东颜玲飞报告期内增持487,300股，总持股达1,955,300股[111] - 股东谢声通报告期内增持282,300股，总持股达1,827,300股[111] - 前10名股东中6名自然人存在关联关系，均为公司实际控制人[111] 环境和社会责任 - 公司颗粒物排放浓度低于20mg/m³，核定排放总量1.14624吨[72] - 非甲烷总烃排放浓度13.3mg/m³，核定排放总量89.18吨[72] - 氮氧化物排放浓度低于3mg/m³，核定排放总量7.64吨[72] - 化学需氧量排放浓度24mg/L，核定排放总量24.7吨[72] - 氨氮排放浓度1.78mg/L，核定排放总量1.729吨[72] - 公司年产260万件中高档汽车铝合金轮毂项目通过环保验收[73] - 公司报告期内未发生重大环境问题及环保行政处罚[76][77] 公司治理和会议 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.25%[67] - 2020年度股东大会投资者参与比例为55.19%[67] 会计政策和合并报表 - 公司半年度财务报告未经审计[84] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会信息披露编报规则第15号规定[166] - 公司持续经营无重大疑虑事项报告期末起12个月内[167] - 公司会计年度采用公历年度自1月1日至12月31日[170] - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[171] - 境内子公司记账本位币为人民币境外子公司采用日元和卢布[172] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量差额调整资本公积[173] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[175] - 企业合并交易费用除权益/债务证券交易费外均计入当期损益[177] - 合并报表编制以控制为基础涵盖公司及全部子公司[178] - 报告期内同一控制下企业合并子公司自最终控制日起纳入合并范围[178] - 公司处置子公司股权时，处置价款与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[180] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，产生汇兑差额除特定情况外均计入当期损益[184] - 现金流量表采用现金流量发生日当期平均汇率折算，汇率变动影响单独列示为"汇率变动对现金及现金等价物的影响"项目[185] - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用根据类别分别计入当期损益或初始确认金额[186] - 以摊余成本计量的金融资产需同时满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和未偿付本金利息的支付[187] - 分步处置子公司股权直至丧失控制权时，若非一揽子交易则丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额差额计入资本公积(股本溢价)[181] - 子公司少数股东分担当期亏损超过期初所有者权益份额时，超额部分冲减少数股东权益[179] - 购买少数股权新增长期投资成本与新增持股比例享有净资产份额差额调整资本公积中的股本溢价[179] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益[184] - 处置境外经营丧失控制权时，相关外币报表折算差额全额或按比例转入处置当期损益[184] - 金融资产利息收入根据账面余额乘以实际利率计算[189] - 以公允价值计量金融资产变动计入其他综合收益[190] - 非交易性权益工具投资股利计入当期损益[190] - 以公允价值计量金融负债变动计入当期损益[191] - 自身信用风险变动引致金融负债公允价值变动计入其他综合收益[192] - 财务担保合同后续计量按损失准备与初始确认金额扣除累计摊销额较高者[193] - 摊余成本计量金融负债采用实际利率法[193] - 衍生工具初始确认及后续计量均以公允价值进行[194] - 嵌入衍生工具分拆条件包括经济特征与主合同不紧密相关[194] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止或风险报酬转移[195] - 金融资产转移未完全转移风险和报酬但保留控制权时按继续涉入程度确认资产和负债[196] - 金融资产整体转移终止确认时损益计算基于终止日账面价值与收到对价及累计公允价值变动之和的差额[196] - 金融资产部分转移终止确认时按相对公允价值分摊整体账面价值至终止和未终止部分[197] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.9787亿元，同比增长54.02%[8] - 营业收入同比增长54.02%至1.9787亿元[16] - 公司2021年第一季度营业总收入为1.9787亿元，较上年同期的1.2847亿元增长54.0%[42] - 营业收入同比增长54.0%至1.978亿元（本期）对比1.284亿元（上期）[47] - 归属于上市公司股东的净利润为245.26万元，同比增长16.16%[8] - 净利润同比增长86.3%至396.55万元（本期）对比212.86万元（上期）[48] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为90.69万元，同比下降50.67%[8] - 基本每股收益为0.0096元/股，同比增长17.07%[8] - 基本每股收益同比增长17.1%至0.0096元（本期）对比0.0082元（上期）[45] - 综合收益总额同比增长30.9%至250.08万元（本期）对比191.06万元（上期）[45] - 公允价值变动收益改善至29.77万元（本期）对比-164.00万元（上期）[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长64.14%至1.7755亿元[16] - 营业总成本为1.9480亿元，较上年同期的1.2380亿元增长57.3%[43] - 营业成本为1.7755亿元，较上年同期的1.0817亿元增长64.1%[43] - 营业成本同比增长64.1%至1.775亿元（本期）对比1.082亿元（上期）[47] - 研发费用同比增长68.17%至582.8万元[16] - 研发费用为582.8万元，较上年同期的346.5万元增长68.2%[43] - 研发费用同比增长68.2%至582.80万元（本期）对比346.55万元（上期）[47] - 销售费用同比下降80.9%至72.82万元（本期）对比381.84万元（上期）[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为464.61万元，同比增长112.38%[8] - 经营活动现金流量净额改善112.38%至464.61万元[18] - 经营活动现金流入同比增长73.9%至2.238亿元（本期）对比1.286亿元（上期）[51] - 税费返还同比增长96.5%至1604.38万元（本期）对比816.46万元（上期）[51] - 经营活动现金流入小计同比增长85.9%至2.59亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-3752.8万元改善至464.6万元[52] - 投资活动现金流量净额流出扩大170.32%至-4105.94万元[18] - 投资活动现金流入小计大幅增长358.3%至5791.9万元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-4105.9万元，同比恶化170.2%[52] - 筹资活动现金流入小计同比下降47.2%至5882万元[53] - 期末现金及现金等价物余额为1.21亿元，较期初下降3.6%[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1223.4万元，同比改善66.9%[55] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1179.9万元，同比改善54.5%[56] - 母公司筹资活动现金流入小计为6820.8万元，同比下降38.8%[56] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9647.1万元，较期初增长8.9%[56] 证券及衍生品投资 - 证券投资报告期亏损53.91万元[21] - 公司证券投资初始成本总额为12.979亿元，期末公允价值为9.479亿元，产生浮动亏损1.976亿元[22] - 振华股份(603067)投资实现收益1.848万元，收益率达18.3%[22] - 中利集团(002309)投资产生浮动亏损1355万元，亏损率5.7%[22] - 洛阳钼业(603993)投资产生浮动亏损889万元，亏损率13.0%[22] - 完美世界(002624)投资产生浮动亏损104万元，亏损率34.6%[22] - 东方明珠(600637)投资实现收益6.7万元，收益率6.8%[22] - 证券投资期末总额9.748亿元，占公司净资产比例未披露[22] - 衍生金融负债新增41.74万元[16] - 衍生品投资中远期结汇产品期末投资金额129.54万元[24] - 衍生品投资报告期实际亏损1.349万元，亏损率1.0%[24] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为0.00%[24] - 公司远期结汇合约总金额为1.471亿元，其中工商银行7861.58万元，中国银行2955.24万元[25] - 远期结汇合约期末持仓金额为9857.67万元，浮动盈亏为3564.03万元[25] 资产及负债变动 - 总资产为13.295亿元，较上年度末下降1.48%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为10.181亿元，较上年度末增长0.25%[8] - 预付款项同比激增516.67%至245.48万元[16] - 应收款项融资同比下降92.10%至90万元[16] - 其他应付款同比上升374.25%至2352万元[16] - 公司货币资金从2020年底的1.479亿元下降至2021年3月31日的1.337亿元，减少约1421.8万元[34] - 衍生金融资产从2020年底的39.01万元降至2021年3月31日的0元[34] - 应收账款从2020年底的1.466亿元下降至2021年3月31日的1.270亿元，减少约1950.3万元[34] - 短期借款从2020年底的8914.13万元增加至2021年3月31日的1.125亿元，增长约2349.82万元[35] - 衍生金融负债在2021年3月31日为41.74万元，而2020年底为0元[35] - 公司交易性金融资产从2020年底的116.52万元降至2021年3月31日的97.48万元[34] - 公司其他权益工具投资从2020年底的2.340亿元微增至2021年3月31日的2.390亿元[35] - 公司存货从2020年底的1.694亿元下降至2021年3月31日的1.647亿元，减少约463.76万元[34] - 货币资金为1.0963亿元，较期初的1.1149亿元减少1.7%[37] - 应收账款为1.2660亿元，较期初的1.4655亿元减少13.6%[37] - 存货为1.6474亿元，较期初的1.6938亿元减少2.7%[37] - 短期借款为1.1249亿元，较期初的8914.1万元增长26.2%[39] - 归属于母公司所有者权益合计为10.1810亿元，较期初的10.1560亿元增长0.2%[37] - 负债合计为3.1139亿元，较期初的3.3384亿元减少6.7%[36] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为106.6万元[9] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为47.51万元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,542户[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.22亿元，同比增长1.02%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-643.82万元，同比下降119.36%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1895.49万元，同比下降162.08%[20] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比下降123.08%[20] - 加权平均净资产收益率为-0.68%，同比下降4.15个百分点[20] - 公司2020年营业收入为7.22亿元人民币，同比增长1.02%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为-643.82万元人民币，同比减少119.36%[39] - 营业收入扣除后金额为7.19亿元[21] - 第一季度营业收入1.285亿元，第二季度1.526亿元，第三季度1.935亿元，第四季度2.477亿元[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损1614.5万元[25] 成本和费用（同比环比） - 公司整体毛利率11.42%同比下降8.39个百分点[49] - 销售费用8,210,600.51元同比下降65.75%[55] - 财务费用15,646,882.56元同比上升961.08%[55] - 研发投入22,581,500.67元同比下降2.19%[56] - 信用减值损失达-500.66万元，占利润总额比例48.74%，主要因应收账款坏账计提[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，同比增长131.79%[20] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额1.141亿元[25] - 经营活动现金流量净额171,215,602.15元同比上升131.79%[58] - 投资活动现金流量净额同比增加46.66%至-9590.29万元，主要因对外股权投资增加[60] - 筹资活动现金流量净额同比减少80.47%至-1273.08万元，主要因银行借款增加[60] - 现金及现金等价物净增加额同比上升207.31%至5869.55万元，主要因银行借款增加及票据结算增多[59][60] - 经营活动现金流量净额与净利润存在重大差异，经营现金流为1.71亿元而净利润为-643.82万元[60] 业务线表现 - 铝合金轮毂产量为2,504,447件，同比下降12.37%[41] - 铝合金轮毂销售量为2,626,494件，同比下降5.25%[41] - 整车配套市场销售量104,655件，同比下降12.76%[42] - 公司营业收入分产品汽轮涂装轮收入445,406,537.19元占比61.67%同比下降4.23%[47] - 低压轮收入185,353,630.02元占比25.66%同比增长3.42%[47] - 旋压轮收入81,011,500.75元占比11.22%同比增长1.32%[47] 地区表现 - 境内地区销售量536,356件，同比增长23.75%[42] - 境外地区销售量2,090,138件，同比下降10.62%[42] - 外销收入548,497,684.18元占比75.95%同比下降7.98%[47] - 内销收入173,720,904.82元占比24.05%同比增长7.98%[47] - 中国2020年铝车轮出口8117.2万只，出口金额35.36亿美元[31] - 美国2020年汽车销量1480万辆，同比下降15%[31] 资产和负债变化 - 总资产为13.49亿元，同比增长18.74%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为10.16亿元，同比增长5.43%[20] - 在建工程减少49.46%，因上海鎏益办公楼转入固定资产[33] - 交易性金融资产减少61.31%，因处置权益工具投资[33] - 其他权益工具投资增加57.28%，因中石光芯公允价值增加8022.8万元[34] - 其他权益工具投资同比增长57.27%至2.34亿元，主要因被投企业公允价值增加及股权投资增加[65][68] - 短期借款同比增长51.12%至8914.13万元，主要因银行借款增加[65] - 应付票据新增10486.14万元，主要因采用银行承兑汇票支付供应商货款增多[65] - 货币资金占总资产比例上升5.12个百分点至10.96%，主要因银行借款增加及票据结算增多[65] 非经常性损益和投资收益 - 2020年非经常性损益总额1251.7万元，其中政府补助943.7万元[26] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费301.1万元[27] - 其他收益达954.85万元，主要来自政府补助收入[63] - 公司证券投资期末账面价值总计约2643.14万元人民币[76] - 天治核心成长基金报告期损益为盈利约11.10万元人民币[75] - 格尔软件股票报告期公允价值变动损失约4.32万元人民币[75] - 中利集团股票报告期公允价值变动损失约3.57万元人民币，总损益为亏损约4.05万元人民币[75] - 振华股份股票报告期公允价值变动损失约1.34万元人民币[75] - 东方明珠股票报告期出售金额约347.22万元人民币，期末账面价值约894.00元人民币[75] - 公司期末持有的其他证券投资总额约227.81万元人民币[76] - 出售YUELING LLC 100%股权确认投资收益96,592.23元人民币[85] 衍生品投资 - 公司远期结汇衍生品投资总额为23,728.73万元人民币[78] - 衍生品投资期末金额为9,857.67万元人民币，占公司报告期末净资产比例为9.70%[78] - 衍生品投资报告期实际损益总额为15.33万元人民币[78] - 与工商银行远期结汇交易投资金额6,565.82万元人民币，占净资产6.46%，实现收益20.33万元人民币[78] - 与中国银行远期结汇交易投资金额7,462.2万元人民币，占净资产1.95%，亏损78.81万元人民币[78] - 与建设银行远期结汇交易投资金额9,700.71万元人民币，期末余额1,309.46万元人民币，占净资产1.29%，实现收益73.81万元人民币[78] - 公司衍生品投资使用自有资金，未涉及募集资金[78][80] - 公司衍生品投资以锁定成本规避汇率风险为目的，禁止投机行为，并已制定严格的风险控制制度[79] 子公司表现 - 子公司浙江跃岭进出口有限公司2020年净利润亏损26,751.28元人民币[83] - 子公司上海鎏益实业有限公司2020年净利润亏损1,278,509.77元人民币[83] - 子公司上海科斯瑞实业有限公司注册资本4900万元人民币，净资产4657.41万元人民币，净利润849.75万元人民币[84] - 子公司上海鎏聿实业有限公司注册资本2000万元人民币，净资产1042.83万元人民币，净利润1040.71万元人民币[84] - 上海鎏聿实业有限公司报告期内净利润为97,137.81元人民币[85] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司出口业务受汇率波动影响较大，出口收入占主营业务收入比例较高[88] - 出口美国铝合金车轮产品被加征25%关税[89] - 新冠疫情海外蔓延对公司出口业务造成较大不利影响[89] - 主要原材料铝锭价格波动对公司毛利率和盈利水平产生影响[88] - 公司计划通过投资并购整合新能源、新材料等领域优质资源[87] - 2021年将继续加大研发投入并推进节能节支考核工作[87] - 公司对上海模呈信息技术有限公司增资600万元人民币，持股比例20%[72] - 公司对申橙（上海）教育科技有限公司增资600万元人民币，持股比例20%[72] 分红政策 - 2018年度现金分红总额为2560万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的54.82%[92][93] - 2019年度现金分红总额为1536万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的46.19%[92][93] - 2020年度未进行现金分红，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-643.82万元人民币[92][93] - 公司2020年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[94] - 2018年度每10股派发现金红利1.0元（含税），股本基数为2.56亿股[92] - 2019年度每10股派发现金红利0.6元（含税），股本基数保持2.56亿股[92] - 2020年度分红年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为负值-643.82万元人民币[93] 承诺事项 - 公司实际控制人及相关方承诺规范关联交易，避免资金占用行为[96] - 关联交易承诺要求遵循市场化定价原则，严格履行相关程序[96] - 违反承诺时公司有权暂扣实际控制人持有股份的应付现金分红[96] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失将依法承担民事赔偿责任[98] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等将回购全部首次公开发行新股并按发行价加算银行同期存款利息[97][98] - 实际控制人林仙明等承诺避免同业竞争且若违反将暂扣其现金分红[97] - 实际控制人林仙明等承诺若公司需补缴社保公积金将承担全部费用或给予全额补偿[98] - 公司承诺在监管部门认定结果后5个交易日内召开董事会审议具体回购方案[98] - 公司承诺在监管部门认定结果后5个交易日内召开董事会审议具体赔偿方案[98] - 投资者损失赔偿范围包括投资差额损失及相关佣金印花税和资金利息[98] - 实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务且不投资竞争性机构[97] - 公司回购价格将以发行价为基础根据资本公积转增等事项相应调整[97] - 实际控制人承诺若未来产生同业竞争将采取停止生产经营或转让业务等措施[97] - 发起人股东承诺承担公司因实物资产出资未评估可能产生的全部法律责任及费用[99] - 发起人股东承诺承担租赁集体土地厂房可能被强制拆除产生的拆除搬迁成本及经营损失[99] 会计政策变更 - 公司执行新收入准则导致2020年1月1日合并资产负债表预收款项减少15,974,298.41元并重分类至合同负债15,850,083.32元和其他流动负债124,215.09元[104] - 母公司资产负债表因新收入准则调整预收款项减少16,717,206.30元并重分类至合同负债16,592,991.21元和其他流动负债124,215.09元[104] 诉讼和回收款 - 上海科斯瑞支付股权投资款3960万元人民币给上海飞斯信息科技有限公司[135] - 上海飞斯应归还投资本金及资金占用成本总额4306.44万元人民币[135] - 资金占用成本按年利率12%计算[135] - 上海科斯瑞已收到还款313.89万元人民币(100万元+213.89万元)[135] - 上海飞斯仍欠款3992.55万元人民币[136] - 法院调解确定上海飞斯需支付4518.81万元人民币及利息[136] - 利息以2560万元为基数按年利率15.40%计算[136] - 上海科斯瑞后续收到713万元人民币还款(333万元+380万元)[136] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1984.5793万股至6065.9437万股[140] - 无限售条件股份增加1984.5793万股至19534.0563万股[140] - 报告期末普通股股东总数为19,574，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[146] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为20,542，年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0[146] - 控股股东林仙明持股比例为12.31%，持股数量为31,518,800股，其中质押5,400,000股[146] - 控股股东林信福持股比例为9.50%，持股数量为24,320,000股[146] - 控股股东林万青持股比例为8.52%，持股数量为21,820,000股，报告期内减持2,500,000股[146] - 控股股东林申茂持股比例为7.55%，持股数量为19,320,320股[146] - 股东钟小头持股比例为7.55%，持股数量为19,320,080股[146] - 芜湖长元股权投资基金持股比例为1.54%，持股数量为3,950,864股[146] - 易方达基金－汇金资管单一资产管理计划持股比例为1.48%，持股数量为3,791,040股[146] - 控股股东及实际控制人为林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌，其中林仙明、林平、林斌系父子关系，林仙明、林万青、林信福、林申茂系兄弟关系[146][147] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长林仙明持股31,518,800股，占总股本比例未披露[161] - 董事兼总经理林斌持股12,160,000股，占总股本比例未披露[161] - 董事林平持股12,160,000股，占总股本比例未披露[161] - 董事兼副总经理林信福持股24,320,000股，占总股本比例未披露[161] - 副总经理万士文持股432,000股，占总股本比例未披露[161] - 副总经理万坤减持72,113股，减持后持股216,337股，占总股本比例未披露[161] - 董事陈海峰于2020年12月29日离任，原持股数未披露[163] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股80,807,137股，较期初减少72,113股[161] - 董事长林仙明从公司获得的税前报酬总额为111万元[173] - 财务总监陈清红持有中级会计师职称[170] - 副总经理万士文为高中学历[169] - 董事会秘书陈圳均为MBA硕士学历[170] - 独立董事徐智麟在英国杜伦大学获得工商管理博士学位[167] - 独立董事叶显根持有注册会计师和注册资产评估师资格[168] - 监事会主席苏俩征为本科学历[168] - 监事赵佳妮为大专学历[169] - 监事汤重庆为大专学历[169] - 副总经理万坤为大专学历[169] - 公司董事、监事及高级管理人员2020年薪酬总额为627.75万元[174] 员工情况 - 母公司在职员工数量为1,314人，合并在职员工总数1,321人[175] - 生产人员占比82.7%（1,092/1,321）[175] - 技术人员占比10.0%（132/1,321）[175] - 本科及以上学历员工占比11.6%（153/1,321）[176] - 大专学历员工占比18.9%（250/1,321）[176] - 销售人员占比2.3%（31/1,321）[175] - 行政人员占比3.0%（40/1,321）[175] - 财务人员占比1.1%（14/1,321）[175] - 供应人员占比0.9%（12/1,321）[176] 公司治理 - 公司2019年度股东大会投资者参与比例为56.19%[187] - 独立董事孙剑非报告期内参加6次董事会且未缺席[188] - 独立董事徐智麟报告期内参加6次董事会且未缺席[188] - 独立董事叶显根报告期内参加6次董事会（现场1次/通讯5次）且未缺席[188] - 独立董事叶显根报告期内出席1次股东大会[188] - 董事会下设战略/审计/提名/薪酬四个专门委员会[192] - 高级管理人员薪酬采用年薪加绩效的考核方式[195] - 报告期内公司未实施股权激励计划[195] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[194] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[189] - 公司未发现报告期内存在内部控制重大缺陷[196] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100%[196] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100%[196] - 财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 财务报告重要缺陷数量为0个[197] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[197] - 财务报告重大缺陷定量标准为可能导致的错报金额达到或超过营业收入的1%[197] - 财务报告重要缺陷定量标准为可能导致的错报金额达到营业收入的0.5%但小于1%[197] - 资产管理相关内部控制重大缺陷定量标准为可能导致的错报金额达到或超过资产总额的1%[197] 审计和合规 - 公司2020年度审计费用为56.5万元由中汇会计师事务所连续服务11年[107] - 公司合并范围变动新增1家子公司并出售1家子公司[106] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[101] - 公司报告期无重大会计差错更正[105] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[109] - 公司及其控股股东报告期内诚信状况良好无债务违约[111] - 公司报告期未发生共同对外投资的

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.93亿元人民币，同比增长13.13%[8] - 年初至报告期末营业收入为4.74亿元人民币，同比下降11.70%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为311.40万元人民币，同比下降52.12%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为970.72万元人民币，同比下降74.52%[8] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为58.84万元人民币，同比下降93.76%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为518.49万元人民币，同比下降76.28%[8] - 营业利润下降至1094万元，同比减少75.26%，因出口销售额下滑及汇兑损失增加[16] - 净利润下降至971万元，同比减少74.52%，受出口下滑及汇兑损失影响[16] - 营业总收入同比增长13.1%至1.93亿元[41] - 净利润同比下降52.1%至311万元[43] - 营业总收入同比下降11.7%至4.745亿元，上期为5.374亿元[49] - 净利润同比下降74.5%至970.72万元，上期为3809.83万元[50] - 基本每股收益0.01元同比下降66.7%[44] - 基本每股收益同比下降73.3%至0.04元，上期为0.15元[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.6%至1.64亿元[42] - 销售费用同比下降52.8%至256万元[42] - 研发费用同比增长12.5%至596万元[42] - 财务费用同比转正为742万元[42] - 营业成本同比下降6.0%至3.989亿元，上期为4.243亿元[49] - 研发费用同比下降12.8%至1462.59万元，上期为1677.62万元[49] - 销售费用同比下降37.4%至957.08万元，上期为1529.05万元[49] - 财务费用发生逆转，从上年同期-62.85万元转为支出877.54万元[50] - 财务费用支出878万元，同比恶化1,496.14%，因美元兑人民币汇率下降导致汇兑损失增加[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5,716.15万元人民币，同比下降31.74%[8] - 经营活动现金流量净额降至5716万元，同比减少31.74%，因销售收入减少及支付材料预付款[17] - 投资活动现金流量净额流出扩大至1.23亿元，同比增加49.51%，因对外股权投资增加[17] - 筹资活动现金流量净额流入7328万元，同比改善262.51%，因银行借款增加[17] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.347亿元，同比下降20.2%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为5716万元，同比下降31.8%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.226亿元，同比扩大49.5%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为7328万元，去年同期为-4509万元[59] - 母公司投资支付的现金为1.09亿元，同比增加135.9%[60] 资产和负债变化 - 公司总资产为12.85亿元人民币，较上年度末增长13.06%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为9.57亿元人民币，较上年度末下降0.61%[8] - 货币资金增加至8768万元，同比增长32.19%，主要因银行借款增加[16] - 预付款项激增至2396万元，同比大幅增长11,164.86%，因材料采购采用预付款模式[16] - 短期借款增至1.51亿元，同比增长156.35%，主要因银行借款增加[16] - 交易性金融资产减少至92万元，同比下降69.52%，因证券投资余额减少[16] - 货币资金较年初增长32.2%至8767.85万元[33] - 交易性金融资产减少69.5%至917,823.24元[33] - 应收账款同比增长21.8%达1.37亿元[33] - 短期借款大幅增长156.4%至1.51亿元[34] - 应付票据新增6585.83万元[34] - 预付款项激增111倍至2396.11万元[33] - 其他权益工具投资增长23.5%至1.84亿元[34] - 资产总额增长13.1%至12.85亿元[34] - 流动负债增长91.9%至3.17亿元[34] - 未分配利润减少1.6%至3.44亿元[36] - 负债总额同比增长88.2%至3.27亿元[39] - 流动负债同比增长91.0%至3.17亿元[39] - 所有者权益同比下降0.6%至9.59亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为7215万元，较期初增加8.8%[59] - 母公司期末现金余额为4585万元，同比下降35.8%[62] 证券投资表现 - 公司持有三一重工股票初始投资成本为472,071.00元，期末公允价值为586,914.00元，实现收益121,961.00元[21] - 公司持有中信证券股票初始投资成本为121,536.00元，期末公允价值为220,512.00元，实现收益109,080.00元[21] - 公司持有振华股份股票期末公允价值为88,844.00元，报告期内公允价值变动损失12,201.97元[21] - 公司持有惠达卫浴股票期末公允价值为61,936.00元，报告期内公允价值变动损失12,951.34元[21] - 公司持有中国人寿股票初始投资成本为177,622.00元，期末公允价值为195,900.00元，实现收益17,772.00元[21] - 公司证券投资期末合计金额为3,457,508.47元，较期初增加233,774.73元[21] - 公允价值变动收益亏损124.56万元，较上年同期亏损443.49万元收窄72.0%[50] 衍生品投资情况 - 公司开展远期结汇业务与中国银行交易初始投资金额5,479.81万元，报告期实际损益-120.91万元[23] - 公司衍生品投资合计初始投资金额13,870.2万元，报告期实际损益合计-69.25万元[23] - 公司衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[23] - 公司衍生品投资均使用自有资金且未出现减值准备[23] 财务结构构成 - 公司总资产为11.36亿元人民币[65][67] - 流动资产合计3.95亿元人民币，占总资产34.7%[65] - 非流动资产合计7.42亿元人民币，占总资产65.3%[65] - 存货为1.82亿元人民币，占流动资产46.1%[65] - 固定资产为4.26亿元人民币，占非流动资产57.4%[65] - 负债合计1.73亿元人民币，资产负债率15.2%[66][67] - 短期借款5899.21万元人民币，占流动负债35.7%[66] - 应付账款6156.92万元人民币，占流动负债37.3%[66] - 所有者权益合计9.63亿元人民币，占资产总额84.8%[67] - 未分配利润3.50亿元人民币，占所有者权益36.3%[67] - 公司所有者权益合计为965,120,859.86元[71] - 公司资本公积为297,170,708.05元[71] - 公司未分配利润为351,695,136.65元[71] - 公司盈余公积为60,255,015.16元[71] - 公司负债和所有者权益总计为1,138,923,301.65元[71] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.00%，同比下降74.42个百分点[8] - 信用减值损失新增292.90万元亏损[50] - 所得税费用为-22.94万元，上年同期为493.48万元[50] - 货币资金期初余额为6633万元，未发生调整[64] - 应收账款期初余额为1.122亿元，未发生调整[64] - 交易性金融资产期初余额为301万元，未发生调整[64] - 公司第三季度报告未经审计[71]

收入和利润（同比） - 营业收入2.81亿元，同比下降23.29%[19] - 归属于上市公司股东的净利润659.31万元，同比下降79.13%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润459.66万元，同比下降83.74%[19] - 营业收入同比下降23.29%至2.81亿元人民币[38][41] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降79.13%至659.31万元人民币[38] - 营业总收入同比下降23.3%至2.81亿元，较去年同期3.66亿元减少8531.9万元[140] - 净利润同比下降79.1%至659.31万元，较去年同期3159.43万元大幅减少2501.29万元[142] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降75.00%[19] - 加权平均净资产收益率0.68%，同比下降2.57个百分点[19] - 基本每股收益同比下降75%至0.03元，较去年同期0.12元减少0.09元[143] - 公司综合收益总额为6,672,612.18元，同比下降79.0%[147] - 2020年上半年综合收益总额为6,672,612.18元，同比下降80.5%（2019年同期为34,267,564.09元）[162][165] 成本和费用（同比） - 销售费用同比下降28.91%至700.91万元人民币[41] - 财务费用同比下降39.57%至135.38万元人民币[41] - 研发投入同比下降24.50%至866.59万元人民币[41] - 所得税费用同比下降99.35%至2.83万元人民币[41] - 营业成本同比下降17.8%至2.35亿元，较去年同期2.86亿元减少5102.24万元[140] - 研发费用同比下降24.5%至866.59万元，较去年同期1147.76万元减少281.17万元[140] - 销售费用同比下降28.9%至700.91万元，较去年同期986万元减少285.09万元[140] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-725.08万元，同比下降111.86%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降111.86%至-725.08万元人民币[41] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降55.91%至-9974.74万元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降442.85%至9758.69万元[42] - 经营活动现金流量净额为-7,250,800.81元，同比下降111.9%[150] - 销售商品提供劳务收到现金267,839,708.19元，同比下降32.0%[149] - 收到税费返还17,157,747.16元，同比下降58.3%[150] - 投资活动现金流量净额为-99,747,406.52元，同比扩大56.0%[150] - 支付给职工现金64,270,782.24元，同比下降21.4%[150] - 母公司经营活动现金流量净额-4,998,716.27元，同比下降108.2%[153] - 母公司投资支付现金94,000,000.00元，同比增长117.6%[154] - 取得借款收到现金198,696,750.00元，同比增长402.9%[151] - 期末现金及现金等价物余额57,180,059.49元，同比下降36.6%[151] 业务线表现 - 主营业务交通运输设备制造业毛利率同比下降5.52个百分点至16.37%[45] - 汽轮涂装轮收入同比下降36.22%至1.59亿元[45] - 外销收入同比下降33.96%至2.09亿元[45] - 公司主要产品为铝合金轮毂，属汽车零部件制造行业[169] 地区表现 - 外销收入同比下降33.96%至2.09亿元[45] - 公司出口销售收入占主营业务收入比例较高，主要结算货币为美元[68] - 公司出口到美国的铝合金车轮产品被加征25%关税[69] - 公司境外子公司采用日元及卢布作为记账本位币[178] 资产和负债变化 - 总资产12.47亿元，较上年度末增长9.71%[19] - 归属于上市公司股东的净资产9.54亿元，较上年度末下降0.92%[19] - 货币资金占总资产比例下降3.25个百分点至4.58%[49] - 短期借款同比增长6.23个百分点至占总资产14%[49] - 其他非流动资产同比增长5.94个百分点至占总资产9.05%[49] - 公司总资产从2019年末113.65亿元增长至2020年6月末124.68亿元，增幅9.7%[133][135] - 货币资金从6.63亿元减少至5.71亿元，下降13.9%[132] - 短期借款从5899万元大幅增加至1.75亿元，增长196%[133][134] - 存货从1.82亿元增至1.92亿元，增长5.5%[132] - 应收账款从1.12亿元微增至1.13亿元，增长1%[132] - 在建工程从2698万元增至3230万元，增长19.7%[133] - 预付款项从21万元激增至2982万元，增长超140倍[132] - 其他非流动资产从3179万元增至1.13亿元，增长255%[133] - 应交税费从22万元增至313万元，增长1315%[134] - 未分配利润从3.50亿元减少至3.41亿元，下降2.5%[135] - 负债总额同比增长67.5%至2.91亿元，较去年同期1.74亿元增加1.17亿元[139] - 流动负债同比增长69%至2.8亿元，较去年同期1.66亿元增加1.14亿元[139] - 信用减值损失新增288.24万元，去年同期为0元[142] - 其他综合收益由正转负至-11.28万元，较去年同期6.6万元减少17.88万元[142] 投资活动 - 报告期投资额同比下降65.82%至3078.31万元[52] - 报告期内公司完成两项重大股权投资总额为1200万元人民币[53][55] - 投资申橙（上海）教育科技有限公司金额为600万元人民币持股比例20%[53] - 投资上海模呈信息技术有限公司金额为600万元人民币持股比例20%[55] - 申橙教育科技投资产生亏损63756.60元人民币[53] - 上海模呈信息科技投资产生亏损15902.80元人民币[55] - 两项股权投资合计亏损79659.40元人民币[55] - 投资资金均来源于公司自有资金[53][55] - 投资方式均为收购股权[53][55] - 两项投资均已完成工商变更登记[53][55] - 报告期内无重大非股权投资事项[56] - 证券投资总额为3,457,508.47元，期末账面价值为1,813,082.93元[57][58] - 证券投资本期公允价值变动损失为268,180.04元[58] - 证券投资报告期损益为388,191.49元[58] - 天治核心成长基金投资成本500,000元，本期公允价值收益67,079.21元，期末账面价值304,306.93元[57] - 常山药业股票本期购入439,630元，公允价值收益1,775元，期末账面价值441,405元[57] - 康恩贝股票投资成本454,173.49元，本期公允价值损失45,500元，期末账面价值385,000元[57] - 东方明珠股票投资成本2,503,334.98元，本期公允价值收益10,537.75元，期末账面价值193,965元[57] - 衍生品投资初始金额8,301.92万元，报告期实际损益损失160.37万元[60] - 远期结汇投资期末投资金额0元，占公司报告期末净资产比例0.00%[60] - 衍生品投资资金来源为自有资金[60] 管理层讨论和指引 - 预付款项大幅增长因材料采购采用预付模式锁定价格[29] - 股权资产大幅增加因昌益投资对外投资增加[29] - 交易性金融资产大幅减少因昌益投资股票投资减少[29] - 公司生产主要原材料为铝锭，价格波动将影响毛利率[67] - 公司通过外汇衍生品交易规避汇率利率风险[61] - 公司计划以约132万元人民币转让俄罗斯子公司100%股权，因疫情导致交易存在终止风险[104] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 股东和股权变动 - 有限售条件股份减少1984.58万股，持股比例从31.45%降至23.70%[108] - 离任董事钟小头持有股份19,320,080股于2020年5月5日解除限售[110] - 离任董事卢岳嵩持有股份288,000股于2020年4月29日解除限售[110] - 离任监事冀玲慧持有股份57,600股于2020年4月29日解除限售[110] - 报告期末普通股股东总数22,309户[112] - 控股股东林仙明持股31,518,800股占比12.31%其中限售股23,639,100股[112] - 股东林信福持股24,320,000股占比9.50%其中限售股18,240,000股[112] - 股东林万青持股21,820,000股占比8.52%均为无限售条件股份[112] - 股东林申茂持股19,320,320股占比7.55%均为无限售条件股份[112] - 股东钟小头持股19,320,080股占比7.55%均为无限售条件股份[112] - 副总经理万坤期末持股216,337股较期初减持72,113股[124] - 2020年上半年利润分配15,360,000元，较2019年同期25,600,000元减少40%[162][165] - 对股东的利润分配为-15.36亿元[157] - 对股东分配现金股利25,600,000.00元[160] - 公司现有注册资本和股本均为人民币256,000,000元[168] - 公司2014年首次公开发行人民币普通股25,000,000股[167] - 2015年以资本公积金每10股转增6股，合计转增60,000,000股，总股本增至160,000,000股[168] - 2018年以资本公积金每10股转增6股，合计转增96,000,000股，总股本增至256,000,000股[168] 公司治理和合规 - 公司半年度报告未经审计[76] - 公司报告期无募集资金使用情况[62] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[63] - 公司报告期未出售重大资产[65] - 公司及其控股股东实际控制人诚信状况良好[81] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[89] - 公司报告期不存在重大担保、委托理财及其他重大合同[93][94][95][96] - 公司属于环保部门重点排污单位，总锌排放浓度0.177mg/L（标准2.0mg/L），排放总量0.016t/a（核定总量0.046t/a）[97] - 石油类排放浓度0.15mg/L（标准20mg/L），排放总量0.173t/a（核定总量0.5t/a）[97] - 总磷排放浓度0.16mg/L（标准8mg/L），排放总量0.0155t/a（核定总量0.025t/a）[97] - 氨氮排放浓度0.154mg/L（标准35mg/L），排放总量0.643t/a（核定总量1.729t/a）[97] - 五日生化需氧量排放浓度150mg/L（标准500mg/L），排放总量1.448t/a（核定总量24.7t/a）[97] - 2019年度股东大会投资者参与比例为56.19%[73] - 公司财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会披露规定[172] - 公司不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[173] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助424.78万元[23] 会计政策和合并范围 - 公司2020年度纳入合并范围的子公司共6家[171] - 公司营业周期以12个月为标准进行资产和负债流动性划分[177] - 公司对非一揽子交易中购买日前持有的被购买方股权按购买日公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[183] - 企业合并相关中介费用及管理费用于发生时计入当期损益[183] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[184] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数，按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[186] - 处置子公司股权丧失控制权时，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额及商誉的差额计入当期投资收益[187] - 分步处置子公司股权时区分是否为一揽子交易进行会计处理[187][188] - 现金等价物定义为持有期限短（一般3个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[189] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，产生汇兑差额一般计入当期损益[190] - 境外经营处置丧失控制权时，相关外币报表折算差额全额转入处置当期损益[191] - 现金流量表采用现金流量发生日当期平均汇率折算，汇率变动影响单独列示[191] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量 交易费用计入当期损益或其他类别初始确认金额[192] - 公司金融资产分类为以摊余成本计量 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 以公允价值计量且变动计入当期损益三类[193] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计量 利得或损失在终止确认 摊销或确认减值时计入当期损益[193] - 实际利率法计算金融资产摊余成本和利息收入分配 考虑合同条款估计未来现金流量但不考虑预期信用损失[194] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产利息 减值损失 汇兑损益计入当期损益 其他利得损失计入其他综合收益[195] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益 除股利外利得损失均计入其他综合收益[195] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以公允价值后续计量 全部利得或损失计入当期损益[195] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益 金融资产转移形成负债 财务担保合同及以摊余成本计量四类[196] - 财务担保合同后续计量按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后余额两者中较高者[197] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计量 利得或损失在终止确认或摊销时计入当期损益[198] - 嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同若主合同属于金融资产则公司不进行分拆而整体适用金融资产分类政策[199] - 混合合同主合同不属于金融资产且满足三条件时公司需将嵌入衍生工具分拆为单独衍生工具处理[199] - 分拆条件包括嵌入衍生工具与主合同经济特征风险不紧密相关且符合衍生工具定义[199] - 分拆条件还包括混合合同不以公允价值计量且变动不计入当期损益[199] - 嵌入衍生工具无法可靠计量公允价值时采用混合合同与主合同公允价值差额确定[199] - 若仍无法单独计量公允价值则公司将混合合同整体指定为以公允价值计量且变动计入损益[199] - 金融资产转移指公司将金融资产或其现金流量让与交付给发行方以外的另一方[200] - 金融资产终止确认指公司将之前确认的金融资产从资产负债表中转出[200]