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跃岭股份(002725) - 华泰联合关于浙江跃岭股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
跃岭股份跃岭股份(SZ:002725)2025-03-04 11:30

权益变动 - 2025年3月3日杰思金材与转让方签署《股份转让协议》,受让跃岭股份62,875,020股无限售流通股,占公司总股本24.5606%[9][36][40][58][64] - 权益变动后杰思金材成为控股股东,实际控制人变更为王冠然[35] - 权益变动前转让方合计持股106,599,120股占比41.64%,变动后持股43,724,100股占比17.08%;权益变动前杰思金材未持股,变动后持股62,875,020股占比24.56%[38] 公司财务 - 2023年12月31日杰思伟业资产总计2,715,730.68万元,负债总计1,734,219.31万元,所有者权益合计981,511.37万元,资产负债率63.86%,营业总收入1,106,769.51万元,净利润55,205.07万元,净资产收益率15.14%[22] - 2022年12月31日杰思伟业资产总计1,789,375.23万元,负债总计1,343,006.70万元,所有者权益合计446,368.53万元,资产负债率75.05%,营业总收入763,140.54万元,净利润47,371.92万元,净资产收益率4.71%[22] - 2021年12月31日杰思伟业资产总计1,218,808.95万元,负债总计645,133.42万元,所有者权益合计573,675.53万元,资产负债率52.93%,营业总收入654,185.32万元,净利润51,415.62万元,净资产收益率6.85%[22] 资金安排 - 杰思伟业及/或杰思金材将向银行申请不超过5亿元贷款,贷款金额不超过本次交易总支付对价的60%[24] - 银行拟提供的并购贷款融资金额不超过50000万元,贷款期限原则上不超过7年[24] - 标的股份转让价格为12.22元/股,总转让价款为768,332,744.4元,甲方分五期支付[66] 公司架构 - 北京杰思金材科技有限公司注册资本为105,000万元[16] - 深圳杰思伟业控股股份有限公司注册资本为20,522.72万元[18] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年,横泾厂区主营收入三年累计不低于18亿元,扣非净利润三年累计不低于2000万元[83] 其他 - 本次权益变动尚需国家市场监督管理总局审批、深交所合规确认及其他必要批准[42] - 截至核查意见出具日,信息披露义务人未来12个月暂无改变主营业务、重大资产交易等计划[43][44]