关于举行 2022 年度及 2023 年第一季度 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-012 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 28 日 （星期五）下午 15:00—17:00 在全景网举行 2022 年度及 2023 年第一季度网上业绩 说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://rs.p5w.net/c/002698.shtml）参与本次业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二三年四月二十五日 1 投资者可于 2023 年 4 月 28 日 9:00 前，通过电子邮件形式将您感兴趣的问题发 送至公司邮箱：ir@boshi.cn，公司将结合实际情况，就投资者普遍关注的问题在说 明会上进行回 ...

公司业务范围与营收占比 - 2022年半年报中固体物料后处理智能制造装备营收占比超40%，应用于石化化工、新能源等多领域，提供全自动称重包装码垛智能制造生产装备及智能工厂整体解决方案 [2] - 2022上半年度，工业服务业务占营收比例近30%，包括备品备件销售、设备检维修改造等综合产品服务 [4] FFS产品相关 - FFS是制袋 - 填充 - 封口一体化技术，其包装形式包装袋在经济性、密封性、环保等方面优于传统包装袋，受客户青睐 [2] - 2021年公司在颗粒物料重膜（FFS）自动称重包装技术基础上，成功研发应用于PVC（粉料）重膜（FFS）高效称重包装产品，并推广至其它粉料包装物应用领域 [2] 橡胶后处理智能制造装备 - 公司具备提供橡胶后处理精制、脱水干燥、制成品包装工艺领域智能装备及智能工厂整体解决方案的能力，有完整产品线，形成大系统成套优势，是世界范围内唯一具备大系统成套能力的装备供应商 [2] - 今年已与申华化学工业有限公司签订9798万元的橡胶后处理智能制造装备合同 [2] 特种作业机器人及相关解决方案 - 公司在电石行业炉前作业机器人成功后，利用技术经验向硅铁、硅锰、工业硅炉等高温炉前作业环境横向拓展，已取得阶段性成果，未来向智能工厂整体方案方向发展 [3] 工业服务业务 - 生产一体化托管运营服务可理解为生产运营业务整体外包，公司形成成熟服务模式和团队，作为智能制造装备供应商更了解设备，能高效维护，可帮客户节约人工和运营成本 [4] - 产品服务一体化是公司重要战略，工业服务与智能制造装备销售良性互动、相互促进，“智能装备” + “工业服务”构成业绩驱动双引擎 [5] - 国家政策支持先进制造业和现代服务业融合发展，2021年公司被确定为国家“先进制造业和现代服务业融合发展试点单位”，2022年入选工信部服务型制造示范名单 [6] - 2021年工业服务营收6.15亿元，对应智能装备应用领域客户产能规模渗透率不高，未来空间值得期待 [6] 客户升级换代意愿 - 公司通过新型、高效产品引导客户升级换代需求，高性能新型产品能带给客户更好经济性，降低生产成本，运营更高效，客户有较好升级换代意愿 [2]

公司基本情况 - 公司董事、董事会秘书陈博介绍了公司基本情况 [3] 产品需求与市场空间 - 本年度公司产品在下游领域的需求预期良好，已披露的重大合同包括固体物料后处理智能制造装备和橡胶后处理智能制造装备类合同 [3] - 高温炉前作业机器人在硅锰、硅铁、工业硅领域的实施进展顺利，市场空间有望呈数倍、十倍的扩大 [3] - 智能制造装备在石化行业的需求巨大，未来成长空间广阔，升级换代项目和新建项目需求均较大 [3] - 公司在国内产品应用领域没有同体量级的竞争对手，竞争优势明显 [4] 产品研发与技术优势 - 公司进入新行业、新领域通常以关键单机设备切入，随后快速组成自动化生产线，最终形成智能工厂整体解决方案 [5] - FFS（制袋-填充-封口）一体化技术在经济性、密封性、环保等方面具有优势，受到客户青睐 [4] - 公司在橡胶后处理智能制造装备领域具备大系统成套能力，是全球唯一具备该能力的装备供应商 [4] 订单与合同情况 - 公司与申华化学工业有限公司签订了9798万元的橡胶后处理智能制造合同 [4] - 公司产品含有嵌入式软件，国家对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品实行即征即退政策 [5] 投资者关系活动 - 投资者关系活动包括电话会议和现场调研，参与单位包括中金公司、华夏基金、鹏华基金、南方基金等 [2] - 会议时间为2023年3月24日至27日，地点为电话会议和公司301会议室 [2]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、其他（电话会议）[2] - 活动时间为2023年3月13日、15日、21日 [2] - 参与单位有泰康资产管理、东方红资产管理、中金公司、德邦证券等 [2] - 上市公司参会人员有董事长兼总经理邓喜军、董事及董事会秘书陈博、证券事务代表张俊辉 [2] 产品优势与竞争力 - 固体物料后处理智能制造装备技术领先，具有高速、高精度、运行稳定特点，能替代进口，适用于高效安全生产环境，在国内应用领域处领先水平 [2] - FFS产品是制袋 - 填充 - 封口一体化技术，包装袋在经济性、密封性、环保等方面更具优势，2021年成功研发应用于PVC（粉料）重膜（FFS）高效称重包装产品 [3] 业务相关问题解答 产品业绩影响与订单周期 - 2022年度智能制造装备类产品合同主要对2023年和2024年业绩有积极影响 [3] - 智能制造装备类产品从实施到确认收入通常需6至18个月，订单周期与项目类型有关，新建项目较长，升级换代项目较短，高温作业机器人系列和多晶硅后处理智能装备订单周期略短，智能工厂整体解决方案订单周期较长 [3] 工业服务业务 - 工业服务业务包括备品备件销售、设备检维修改造、设备保运服务、生产一体化托管运营服务等，生产一体化托管运营服务可节约客户人工和运营成本 [4] - 智能装备和工业服务形成良性互动，“智能装备” + “工业服务”构成业绩驱动双引擎 [4] - 国家政策支持，公司2021年被确定为国家“先进制造业和现代服务业融合发展试点单位”，2022年入选工信部服务型制造示范名单；2021年工业服务营收6.15亿元，运营、售后类工业服务营收5.11亿元，未来发展空间值得期待 [4][5] 区域总部情况 - （昆山）区域总部实施智能工厂产业化生产项目，重点发展面向新能源企业原材料生产智能制造关键装备及整体解决方案等，与哈尔滨总部联动发展，建筑主体预计2023年底完成 [5]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、电话会议等 [2] - 2023年2月有多场活动，涉及益安资本、中信证券、银河基金等多家单位 [2] - 活动地点包括公司301会议室、205会议室及电话会议 [2][3] - 上市公司参会人员有董事长兼总经理邓喜军、董事及董事会秘书陈博、证券事务代表张俊辉 [3] 公司业务及政策影响 - 长期致力于智能制造装备领域，有核心竞争力与技术积累，2015年研发周边系统，2022年签订合计3.6亿元合同 [3] - 《“机器人 +”应用行动实施方案》带来发展机遇，公司有能力满足客户转型需求 [3] 产品优势与特点 - 固体物料后处理智能装备产品技术领先，高速、高精度、运行稳定，可提高效率、节约成本，助力智能制造 [3] - FFS产品最初用于颗粒物料包装，2021年成功研发用于PVC粉料包装产品，具有高速度、高精度、运行稳定特点 [4] 合同与业绩情况 - 2022年公告近16亿合同，2023年已公告1.9亿合同，合同总额和单体合同额大幅增长，因产品多品类扩张和产品服务一体化策略 [4] - 2022年智能制造装备类产品合同主要对2023年和2024年业绩有积极影响 [4] 工业服务情况 - 包括备品备件销售、设备检维修改造、设备保运服务、生产一体化托管运营服务等 [4] - 工业服务营收持续增长，与智能装备销售良性互动，“智能装备” + “工业服务”构成业绩驱动双引擎 [4] - 2021年工业服务营收6.15亿元，运营、售后类工业服务营收5.11亿元，未来发展空间值得期待 [4] 订单与研发情况 - 智能制造装备类产品从实施到确认收入通常需6至18个月，订单周期与项目类型有关 [5] - 采用“点→线→面”研发路径，有助于集中资源、降低风险、提升核心竞争力 [6] - 新产品研发成功后通常进行示范应用，通过行业会议推广 [6]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、其他（电话会议） [3] - 1月举办4场活动，含电话会议和现场调研，参与单位有中信证券、东方证券等 [3] - 上市公司参会人员为董事、董事会秘书陈博和证券事务代表张俊辉 [3] 公司业务增长原因 - 长期致力于智能制造装备领域，有核心竞争力与技术积累 [3] - 通过技术研发与产品创新实现多品类扩张，融合产品与生产场景 [3] - 中国制造企业智能化转型需求旺盛，公司能满足客户需求 [3] 产品与服务情况 固体物料后处理智能制造装备 - 应用于石化、化工等多个领域，提供全自动称重包装码垛装备及解决方案 [4] - 营收占比高，具有高速、高精度、运行稳定特点，是替代进口的高端装备 [4] - 在国内产品应用领域，产品、技术处领先水平，有较高知名度等 [4] FFS产品 - 是制袋 - 填充 - 封口一体化技术，公司研发的产品可用于PVC粉料等 [4] - 具有高速度、高精度、运行稳定特点，满足高效生产需求 [4] 工业服务 - 包括备品备件销售、设备检维修改造等综合产品服务 [4] - 生产一体化托管运营服务类似业务外包，能降低客户成本，实现双赢 [4] - 与智能装备业务协同发展，构成业绩驱动双引擎，有望提升抗风险能力 [5] 研发与拓展策略 - 实施差异化竞争策略，做技术壁垒高的产品，如（高温）炉前作业机器人 [5] - 基于研发产品进行纵向和横向拓展，如在矿热炉领域拓展周边系统，横向拓展高温特种机器人应用 [5][6][7] - 进入新行业以关键单机设备切入，再组成自动化生产线，最终完成智能制造整体解决方案 [7] 订单与业绩情况 - 智能制造装备类产品从实施到确认收入通常需6至18个月，订单周期与项目类型有关 [8] - 高温作业机器人系列产品订单周期较短，智能工厂整体解决方案订单周期较长 [8] - 2022年公告的近16亿大合同主要对2023年和2024年业绩有积极影响 [8][9]

会议基本信息 - 会议时间为2022年12月8日15:30至16:30，形式为电话会议 [2] - 参与单位包括银河证券、华夏基金、平安基金等多家机构 [2] - 上市公司参会人员为董事、董事会秘书陈博 [2] 合同额增速原因 - 公司长期致力于智能制造装备领域，有核心竞争力与技术积累 [2] - 通过技术研发与产品创新实现多品类扩张，融合产品与生产场景 [2] - 中国制造企业智能化转型升级需求旺盛，公司能满足客户需求 [2] 订单周期情况 - 智能制造装备类产品从实施到确认收入通常需6至18个月 [2] - 订单周期与产品品类和项目类型有关，新建项目周期长，升级换代项目周期短 [2] - 高温作业机器人、多晶硅后处理智能装备订单周期短，智能工厂整体解决方案订单周期长 [2] 多晶硅后处理智能装备市场 - 目前多晶硅（不规则物料）后处理智能装备市场主要以增量为主 [2] 高温作业产品技术研发 - 公司进入新行业以关键单机设备切入，再组成自动化生产线，最后完成智能制造整体解决方案 [3] - 在矿热炉领域，已与内蒙古君正化工、宁夏英力特化工签订合同，合同总额合计3.6亿元 [3] - 利用电石领域技术经验横向拓展高温特种机器人应用，未来向智能工厂整体方案发展 [3] 区域总部建设 - 全资子公司博实在昆山建设项目，预计明年年底完成建筑主体 [4] - 项目重点发展新能源及矿热炉冶炼相关智能制造装备及解决方案，与哈尔滨总部联动 [4] 智能制造装备发展空间 - 中国制造规模企业自动化生产线数字化比例低，对智能制造装备需求迫切 [4] - 国家产业政策指引下，市场需求长期持续，无明显周期性 [4] - 结合中国智能制造2035远景目标，未来机会多 [4]

传统业务情况 - 传统业务目前与年初预期相近，预计增幅在5%-25%，重点放在服务上，明年服务比例会提高，未来2 - 3年服务计划占总收入比重将大幅提升 [1] 机器人项目进展 - 智能货运移载机器人、高温机器人项目进展不错，公司有信心开发成功，有最新进展会临时公告披露 [2] - 系列化手术器械（小型智能手术器械）完成第二代产品调试和功能验证，计划2015年底完成形式检验，半年获临床实验许可，最快2016年底前完成医疗器械注册 [2] - 微创外科手术机器人完成第二代样机定型，处于装配和调试阶段，计划2015年底开始型式检验等后续工作 [2] 思哲睿相关情况 - 思哲睿下次融资预计在明年上半年，公司在同等条件下有优先认购权 [3] 医疗器械领域投资 - 公司在高端医疗装备领域首期计划投资1个亿，包括自主研发及对外合作，关注领域见后续定期报告和临时公告 [3] 工大金涛情况 - 工大金涛主要做污水源热泵和工业污水余热回收，业绩有明显季节性，下半年是收入确认集中时段 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002698，证券简称博实股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研及现场参观，时间为 2015 年 9 月 23 日 15：30 至 16：30，地点在公司二楼 202 会议室，接待人员为董事、财务总监兼董事会秘书陈博 [1] 公司业务构成 - 主营石化化工后处理成套设备研发、生产和销售，提供相关产品服务，业务分为设备与产品服务 [1] - 主要产品为粉粒料全自动包装码垛成套设备和合成橡胶后处理成套设备，产品服务包括备件供应、装备检维修改造、保运、生产运行管理等综合服务 [1][2] - 战略布局和投资领域涉及智能装备、节能环保产业、高端医疗诊疗装备及新材料等 [2] 产品行业应用情况 - 2015 年 1 - 6 月公司营业收入 4.29 亿元，石化化工外其它行业收入 1.1 亿元，占比约 25.67% [2] 产品优势及应用 - 传统产品技术优势为高速、高精度、运行稳定，技术在国内是最高水平 [2] - 产品在其它行业应用取决于行业生产效率、生产物料计量精度的经济性，对生产效率要求不高时，低端产品更合适 [2] 销售模式 - 公司销售由销售部门直接面对客户，除参股公司外，新产品销售也是此模式 [2] 新产品情况 - 智能装备领域，智能货运移载装备已在用户现场成功应用，高温作业机器人现场环境测试取得积极进展 [2] 新产品影响及销售预期 - 智能货运移载装备可应用众多行业，单一行业景气度影响不明显；高温作业机器人有安全生产意义 [3] - 智能货运移载装备形成一定规模销售需市场认同和企业投资固定资产契机 [3]

会议基本信息 - 会议由国金证券组织，通过第三方电话会议系统完成，公司无法保证参会单位和人员的完整性与准确性 [1] - 时间为2015年5月12日15：00至16：00，地点为电话会议，上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监陈博 [3] 参会单位及人员 - 包括国金证券、爱建证券、八阳资产等46家单位及个人投资者，涉及Shen Wei Jie（沈伟杰）、Pan Yi Li（潘贻立）等众多人员 [2][3] 公司投资项目 - 公司此次投资三个项目，分别是设立全资子公司即高端医疗装备公司、对微创外科手术机器人及智能器械项目的投资、对哈尔滨工大金涛科技股份有限公司的投资 [3] 微创外科手术机器人及智能器械项目情况 产品情况 - 主要产品为微创外科手术机器人和系列化机器人手术器械，前者是完整外科手术机器人系统，后者是成系列小型化智能手术器械 [3] 项目阶段 - 微创外科手术机器人完成第一代产品样机功能验证和活体动物实验，第二代样机定型，处于装配和调试阶段；系列化机器人手术器械完成第一代产品样机功能验证和活体动物实验，第二代产品完成调试和功能验证，具备型式检验基本条件，正准备文档材料，即将进入型式检验阶段 [3][4] 下一步计划 - 若进展顺利，微创外科手术机器人2015年底开始型式检验，半年完成，之后半年完成动物实验并获得临床实验许可；系列化机器人手术器械2015年底完成形式检验，半年获得临床实验许可，最快2016年底前完成医疗器械注册，但项目存在不确定性和风险 [4] 功能特点 - 具有高灵巧度、高精度和微创理念，能提供腹、胸、盆腔外科手术一揽子解决方案，覆盖十数个外科手术科类 [4] 优点 - 手术失血少、痛感轻、恢复快；机器人末端工具可到达人手难及位置，操作更精细准确；高端内窥镜有三维成像能力，放大图像超10倍，提高手术安全性和方便程度 [4] 营利模式 - 采用销售与技术服务（含耗材）结合的方式 [4] 未来定价 - 相信有竞争力，但强调功能完善、操作可靠、使用安全是竞争根基，公司对项目团队有信心 [4] 行业竞争 - 公司在传统智能装备产品应用领域处绝对竞争优势，该项目在国内处领先技术水平，未来市场需求旺盛，公司已分阶段实施战略布局，对未来竞争和产品竞争力有信心 [4]