公司调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 6 月 21 日 13:20 至 16:40 [1] - 参与单位包括德邦证券、博时基金、安信基金等多家机构 [1] - 地点为公司 205 会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事长兼总经理邓喜军 [1] 机器人业务 - 公司在电石行业炉前作业机器人成功后，向硅铁、硅锰、工业硅炉等高温炉前作业环境拓展，已取得阶段性成果 [1] - 硅锰矿热炉领域首台硅锰出炉机器人完成优化，启动新版研发；硅铁矿热炉领域首台套圆盘浇铸系统交付并推广，出炉机器人进行定型工作；工业硅矿热炉领域首台出炉机器人完成测试交付并推广，均签订小批量订单 [1] - 公司技术进步进程为“点 → 线 → 面”，未来向智能工厂整体方案发展，可扩大市场空间 [1][2] 智能制造装备业务 - 公司智能制造装备在化工行业成长空间大，存量市场和新建项目需求大，新型产品可引导客户升级换代，公司看好石化后续项目落地 [2] - 固体物料后处理智能制造装备可应用于石化化工、新能源等多个下游行业，提供全自动称重包装码垛智能制造生产装备及智能工厂整体解决方案 [2] - FFS 是制袋 - 填充 - 封口一体化技术，其包装形式在经济性、密封性、环保等方面更具优势，公司 FFS 产品可满足客户高效生产需求 [2] 市场与客户相关 - 存量客户升级换代原因一是装备有使用寿命，二是新型装备可带来更好经济性和生产效率，客户积极性高 [3] - 产品销售采取投标或议标方式，以项目订单式生产为主，在国内应用领域无同体量级竞争对手 [3] 工业服务业务 - 工业服务业务包括备品备件销售、设备检维修改造等，生产一体化托管运营服务可节约客户人工和运营成本 [3] - 国家政策支持先进制造业和现代服务业融合发展，公司入选相关试点和示范名单，工业服务已成为重要收入和利润来源，未来增长潜力大 [4] - 工业服务网络主要服务产品客户，商业价值受关注，具备承接公司产品以外工业服务的能力 [4] 业务协同 - 公司一体化工业服务与智能制造装备产品销售良性互动，“智能装备” + “工业服务”构成业绩驱动双引擎 [5] 橡胶后处理智能制造装备业务 - 公司具备提供橡胶后处理精制、脱水干燥、制成品包装工艺领域智能装备及智能工厂整体解决方案的能力，有完整产品线和大系统成套优势 [6] - 今年已与申华化学工业有限公司签订 9798 万元橡胶后处理智能制造装备合同 [6]

会议基本信息 - 会议时间为2023年6月8日16:00 [2] - 会议形式为电话会议调研（安信证券） [2] - 参与单位包括安信证券、财通证券等多家机构 [2] - 上市公司参会人员为董事、董事会秘书陈博 [2] 业务订单与市场空间 - 2022年与内蒙古君正化工、宁夏英力特化工签订电石成品后处理智能工厂/车间合同，总额3.6亿元，智能工厂市场空间有望成数倍到十倍于原高温炉前作业机器人市场规模 [2] 技术研发与应用 - 在硅锰、硅铁、工业硅炉等矿热炉领域高温特种作业机器人研发取得阶段性成果，硅锰出炉机器人完成优化具备推广基础并启动新版研发，硅铁圆盘浇铸系统首台套交付并签小批量订单、出炉机器人定型，工业硅出炉机器人完成测试交付并签小批量订单 [3] - 公司技术进步进程为“点→线→面”，从关键单机设备切入，组成自动化生产线，完成智能制造整体解决方案，有望在硅锰、硅铁、工业硅领域应用 [3] - 公司持续将人工智能技术应用于产品，部分产品已运用 [3] 业务驱动力与优势 - 特种作业机器人和智能工厂整体解决方案能解决传统人工作业痛点，实现智能制造生产要求，促进产业升级 [3] - 公司主要智能制造装备产品在国内应用领域无同体量竞争对手，技术和产品应用处于优势地位 [3] 软件与税收政策 - 公司智能制造装备配套自主研发嵌入式软件，国家对增值税一般纳税人销售自行开发生产软件产品，已纳增值税实际税负超过3%部分实行即征即退 [3] 工业服务情况 - 2021年8月公司被确定为国家“先进制造业和现代服务业融合发展试点单位”，2022年入选工信部服务型制造示范名单 [3] - 公司产品服务一体化经营策略成果显著，工业服务成重要收入和利润来源，报告期营收6.39亿元且保持增长，生产一体化托管运营服务渗透率低，增长潜力大 [3] - 工业服务网络和服务能力具备承接产品以外工业服务商业机会的可能 [3] 项目进展 - 昆山区域总部建筑主体预计2023年底完成 [4]

会议基本信息 - 会议类型为特定对象调研（电话会议），时间为2023年5月31日16:00至17:20，地点为电话会议（兴业证券），上市公司参会人员为董事、董事会秘书陈博 [2] - 参与单位包括兴业证券、大成基金、广发基金等众多机构 [2][3] 公司业务情况 下游行业与订单 - 下游主要为石化化工、新能源、矿热炉等领域，专注高端智能制造装备，2023年经营形势良好，2022年末公布了在手订单数据 [4] 产品交付与收入确认 - 智能制造装备类产品从实施到确认收入通常需6至18个月，实际发货等日期根据用户现场条件协商确定，订单周期与产品和项目类型有关 [5] 客户存量项目升级 - 一方面装备有使用寿命，超期需更新；另一方面公司用新型高效装备引导客户升级，可提高生产效率、降低成本、增强产品竞争力，客户积极性高 [6] 竞争对手情况 - 主要智能制造装备产品在国内应用领域无同体量竞争对手，在行业内技术和产品应用处于优势地位 [7] 业务拓展契机 - 2005年有工业通用机器人应用并将控制技术广泛应用，切入电石高温出炉机器人有技术基础，产品自主研发历时三年，形成较高壁垒 [8] 研发项目选择 - 参考项目是否为用户关键急需问题、是否为行业普遍难点及有无市场空间、公司有无技术积累资源，如电石矿热炉领域研发成功机器人并快速推广，营收接近2亿元 [9][10] 智能物流业务 - 智能物流解决方案可实现无缝连接，应用广泛，利于提高效率，2022年营收规模首破5000万元，在手订单数倍于本期营收，增长潜力大 [11] 工业服务业务 - 工业服务网络主要服务产品客户，贡献收入和利润，其商业价值受关注，具备承接外部工业服务机会的可能 [12] 公司产能与区域总部 产能情况 - 公司通过扩大外协厂家、扩充场地、提高生产组织效率等方式扩大产能，目前产能问题不大 [13] 昆山区域总部 - 建筑主体预计2023年底完成，产品定位重点发展面向新能源企业原材料生产智能制造关键装备及整体解决方案、高温环境特种作业机器人等，与哈尔滨总部联动互补 [13]

公司基本情况与技术优势 - 掌握底层技术、算法和平台技术，可形成快速研发不同智能装备和机器人的技术优势，实现核心技术自主可控，推动技术领先差异化策略，增强核心竞争力，2022 年度报告以图示列示相关技术 [2] FFS 产品情况 - FFS 是制袋 - 填充 - 封口一体化技术，最初用于颗粒物料，2021 年研发应用于粉料，其包装袋在经济性、密封性、环保等方面更具优势，公司 FFS 全自动包装成套系统具经济节约、高速度、高精度、高可靠性特点 [2] 高温特种作业机器人研发及应用 - 硅锰矿热炉领域：首台硅锰出炉机器人客户验收后优化完成，启动新版研发 [2][3] - 硅铁矿热炉领域：首台套硅铁圆盘浇铸系统交付使用，进入推广阶段并签订小批量订单，硅铁高温特种作业出炉机器人进行产品定型 [2][3] - 工业硅矿热炉领域：首台工业硅高温特种作业出炉机器人完成客户现场测试交付，进入推广阶段并签订小批量订单，未来向智能工厂整体方案方向发展，可扩大市场空间 [2][3] 新能源板块业务竞争优势 - 2019 年开发块状多晶硅包装装备，在多晶硅两个板块形成多种单元组合系列产品，结合相关工艺初步形成智能车间解决方案，解决关键环节自动化转变问题，未来将形成完善智能制造解决方案 [4] 工业服务与智能装备协同作用 - 产品服务一体化是重要战略，工业服务与智能制造装备销售良性互动、相互促进，形成以产品销售带动服务、以服务促进销售格局，“智能装备” + “工业服务”构成业绩驱动双引擎 [5] 工业服务发展情况 - 政策支持先进制造业和现代服务业融合发展，公司 2021 年被确定为国家试点单位，2022 年入选工信部服务型制造示范名单 [6] - 工业服务已成为重要收入和利润来源，收入随装备销售和生产运行基数增长而增长，承接新项目会带来增量，2022 年度营收达 6.39 亿元，潜在客户规模大，生产一体化托管运营服务渗透率低，增长潜力大 [6] 工业服务内容拓展可能性 - 目前工业服务网络主要服务公司产品客户，其商业价值受关注，具备承接公司产品以外工业服务商业机会的可能 [6]

公司业务与竞争力 - 公司实施技术领先差异化竞争策略，在新能源领域竞争力突出，已与众多新能源企业广泛合作，形成多系列产品及智能车间解决方案 [2] - 公司机器人 + 业务主要应用在电石出炉高温作业环境及电石智能工厂领域，在硅锰、硅铁、工业硅领域已取得进展，竞争力突出 [3] - 公司工业服务已覆盖全国除港、澳、台、藏外所有地区，服务网络资源商业价值受关注，具备承接公司产品以外工业服务商业机会的可能 [4] - 2022 年智能物流与仓储系统营收规模达 5728 万元，在手订单数倍于营收，未来增长潜力大 [4] 业务毛利率与业绩目标 - 2022 年仓储业务毛利率下降 7.33%，2023 年营收争取翻倍 [2] - 2022 年工业服务因履约成本上升，毛利率下降 2.5%，目前约 26%，未来会有上下波动，公司目标是服务利润做大 [2] - 2022 年现金流预算 5 亿，实际完成 4.5 亿，达成率 90%，受订单充足、生产组织现金流出增长影响 [3] - 2023 年度一季度，公司营收、净利同比均实现较大增长，公司有信心在 2023 年度实现较好较快发展 [3] 订单与产能情况 - 公司未披露 2023 年第一季度订单情况，截至 2022 年 12 月 31 日的在手订单数据参见 2023 年 4 月 28 日相关公告 [3] - 2022 年公告新增大订单含税 16 亿，未提及新增小订单含税金额 [3] - 公司通过多种方式扩大产能，产能问题不大，（昆山）区域总部建筑主体预计 2023 年底完成 [3] - 公司智能装备类产品部分机械本体制造由外协完成，目前具备与订单对应的产能 [5] 财务相关问题 - 公司未主动开具票据对外支付，因销售回款票据金额大，支付采购款后仍有在手未支付票据 [3] - 公司存货账面价值中在产品和发出商品合计占比超 70%，存货代表未来履约能力 [4] - 2023 年一季度经营性现金流量为负数，因订单充足，采购、生产现金流出增加，一季度经营性现金流出 5.98 亿元，2022 年同期 4.74 亿元，多支出 1.24 亿元 [3][4] 其他问题解答 - 公司调整营业范围主要针对液体橡胶的研发中试 [3] - 公司与中化集团有合作，在相关产品应用领域有突出综合竞争力 [3] - 公司披露重大合同绝大多数是自愿性披露，通常对合同额超四千万的合同披露，披露前需征得客户同意并评估影响 [5] - 可在上海证券交易所发行上市审核“项目动态”模块查询思哲睿医疗和博隆技术的 IPO 进展情况 [5]

活动信息 - 公司名称：哈尔滨博实自动化股份有限公司 [1] - 活动名称：2023 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 5 月 15 日（周一）14:00 至 16:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 参与人员 - 公司董事、董事会秘书：陈博先生 [1] - 证券事务代表兼证券与投资事务部部长：张俊辉女士 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] 公告信息 - 公告编号：2023-023 [1] - 公告日期：2023 年 5 月 10 日 [1]

会议基本信息 - 会议形式为电话会议，时间为2023年4月28日13:30至14:50 [2] - 参与单位众多，包括中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司等多家证券、基金、投资管理公司 [2][3][4] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理邓喜军、董事及董事会秘书陈博、证券事务代表张俊辉 [5] 经营情况与增长原因 - 2023年一季度营收净利强势增长，原因是智能制造装备、工业服务业务同比全面增长 [5] 产能与订单情况 - 全资子公司博实智能2022年初在昆山花桥租赁场地生产，哈尔滨总部厂区启动新的产品配套厂房项目，预计2023年底完成，8月投入使用，公司以销定产，产能适配订单需要 [5] - 智能制造装备类产品从实施到确认收入通常需6至18个月，实际发货、运输及交货日期根据用户现场条件与用户协商确定 [5] 区域总部生产方向 - 昆山区域总部重点发展面向新能源企业原材料生产智能制造关键装备及整体解决方案、高温环境特种作业机器人、新技术产品引导的市场升级换代需求，与哈尔滨总部联动互补 [5] 新能源板块业务 - 解决新能源关键生产环节由人工向自动化生产的转变，自2019年起在多晶硅原料生产领域加大研发投入，形成多种单元组合系列产品，初步形成智能车间解决方案，竞争力突出 [5] 财务相关情况 - 智能制造装备产品以销定产，客户分阶段付款，预收货款记入合同负债等科目，合同负债与订单客户回款进度、验收确认等因素相关 [5] - 各类产品毛利率受具体项目影响会有波动，总体约在40%左右 [5] - 2023年因合并范围变化，管理费用率预计下降，销售费用率变化不大且未来随营收规模提升会逐渐下降，可转债规模小，财务费用对总体营收影响不大 [5][6] - 公司有长期合作供应商，采购量大具备议价能力，优化原材料成本有利于控制和提升产品毛利率 [6] 业务板块发展潜力 - 工业服务板块生产一体化托管运营服务渗透率低，未来增长潜力大，工业服务网络和服务能力具备承接公司产品以外工业服务商业机会的可能 [7] - 2022年智能物流与仓储系统营收规模首次突破5000万，达5728万元，在手订单量数倍于本期营收，未来增长潜力大 [8] - 2023年一季度公司产品应用领域需求旺盛 [8]

公司基本信息 - 证券代码 002698，证券简称博实股份 [1] - 2023 年 4 月 28 日 15:00 - 17:00 举行 2022 年度及 2023 年第一季度网上业绩说明会，采用网络远程方式，地点为全景网“投资者关系互动平台” [1] 业务研发与市场前景 矿热炉领域机器人 - 硅锰矿热炉领域，首台硅锰出炉机器人客户验收后优化完成，启动新版研发 [2] - 硅铁矿热炉领域，硅铁圆盘浇铸系统首台套交付，签小批量订单，出炉机器人定型中 [2] - 工业硅矿热炉领域，首台出炉机器人完成测试交付，签小批量订单 [2] 其他业务 - 全自动装车机订单数倍于 2022 年营收规模，应用行业广泛 [5] - 环保业务 2023 年预计营收增长 30% - 50%，利润率回归正常 [5] - 工业服务业务 2022 年营收占比约 30%，金额达 6.39 亿元，未来增长潜力大 [7] 财务与订单情况 订单 - 截至 2022 年 12 月 31 日，在手合同订单金额 62.02 亿元，其中智能制造装备类 48.58 亿元，工业服务类 10.14 亿元，环保工艺与装备类 3.30 亿元 [6][50] 财务 - 2022 年销售收入 21 亿，员工 4100 多人，2692 人从事工业服务业务 [4] - 2023 年一季度货币资金较 2022 年末大幅减少，其他流动资产大幅增加，因现金管理操作，资金充裕 [6] 公司运营与发展规划 产能与厂房 - 利用自有资金在哈尔滨总部厂区启动新产品配套厂房项目，预计 2023 年 8 月投入使用 [5] - 昆山区域总部机器人及智能工厂产业化生产项目预计 2023 年末前完成主体工程 [8] 分红与股本 - 2022 年度利润分配预案：以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,022,550,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元，不送红股，不以公积金转增股本 [3][7] 投资项目 - 参股哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司，持股 13.46%，其上市申请获上交所受理，处于审核阶段 [5][8] - 参股上海博隆装备技术股份有限公司，持股 19.20%，其上市申请平移至上交所，处于审核阶段 [6][9]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到72.97亿元，同比增长44.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21.02亿元，同比增长37.25%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为729,710,396.08元，较上期增长[12] - 公司2023年第一季度流动资产合计为5,447,294,334.75元，较年初余额有所增加[10] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为820,929,502.92元，较上期有所增长[11] - 公司2023年第一季度流动负债合计为1,940,748,082.75元，较上期有所减少[11] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为784,653,489.21元，较上期有所增加[12] - 2023年第一季度，哈尔滨博实自动化股份有限公司营业利润为25.07亿，同比增长42.6%[13] - 净利润达21.85亿，同比增长42.6%[13] - 每股收益为0.2056元，较去年同期增长37.1%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.38亿元，同比下降196.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.38亿，较去年同期下降95.9%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.52亿，较去年同期下降819.6%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.67亿，较去年同期下降244.9%[14] - 现金及现金等价物净增加额为-4.32亿，较去年同期下降559.9%[15] 经营情况 - 公司智能制造装备、工业服务营收同比全面增长，营业收入增长带动营业成本增长[7] - 研发费用同比增加127.85%，投资收益同比减少42.80%[8] - 前十名股东中，联通凯兴股权投资管理持股比例最高，达到15.11%[8]

股利分配 - 公司2022年度报告中提到，将向全体股东每10股派发现金红利2.50元[2] - 公司在报告中指出，股权登记日当日登记在册的所有股东均参与当期利润分配，享有同等权益[3] 公司基本信息 - 公司股票代码为002698，股票简称为博实股份，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为215.37亿元，较上年增长1.93%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为4.45亿元，较上年下降9.24%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为45.15亿元，较上年增长12.95%[11] - 公司2022年末总资产为62.20亿元，较上年增长26.89%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为31.70亿元，较上年增长10.06%[11] 业务情况 - 公司主要业务为智能制造装备和工业服务，占整体营收96%[17] - 公司工业服务收入连年增长，占比接近三成[18] - 公司被国家确定为国家“先进制造业和现代服务业融合发展试点单位”[18] 业绩表现 - 公司2022年度营业收入达到21.54亿元，同比增长1.93%[34] - 公司2022年度净利润为4.45亿元，同比下降9.24%[34] - 公司智能制造装备、工业服务、环保工艺与装备在整体营收中分别占比65.88%、29.67%、4.45%[35] 技术创新 - 公司通过技术创新能力和技术应用水平不断提升技术领先优势，主要面向高端装备市场需求，部分产品达到国际领先水平[27] - 公司在电石冶炼出炉作业机器人系统研发项目中取得优秀绩效评价，评分为92.4分（A档），获得国家重点研发项目认可[27] 资金运用 - 公司募集资金总额为44,341.86万元，已使用18,078.85万元，尚未使用26,399.48万元[89] - 公司募集资金主要用于投资项目，包括机器人及智能工厂产业化生产项目、矿热炉冶炼作业机器人及智能工厂研发示范项目等[90] 公司治理 - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2023年04月28日，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%，营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例也为100.00%[158] - 公司重视股东及投资者权益保护，持续完善公司治理结构和内部控制体系，保障股东的合法权益[doc id='169']