一、变更部分募集资金用途的概述 2020 年 11 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准西部证券股份有限公 司非公开发行股票的批复（证监许可[2020]3022 号）》，西部证券股份有限公司（以 下简称"西部证券"或"公司"）获准非公开发行不超过 1,050,551,931 股新股。 截至 2020 年 12 月 21 日止，公司已完成向非公开发行对象的定向发行，非公开 发行对象认购公司普通股（A 股）967,741,935 股，每股面值 1.00 元，发行价 7.75 元/股，共募集资金 7,499,999,996.25 元，扣除保荐承销费、律师会计师费用、证 券登记费、资料制作费用各项发行费用 36,525,258.67 元后，募集资金净额为 7,463,474,737.58 元。公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，全部用于 补充公司资本金、营运资金，主要用于交易与投资业务、资本中介业务、子公司 增资、营业网点及渠道建设、偿还债务、信息技术和风控体系建设、其他营运资 金投入，提升公司的抗风险能力和市场竞争力。 为提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金用途，将"增加营业网 点及渠道建设投入"项 ...

西部证券股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject of 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-133 | ornton 40 目 国十章朝阳区建国门外大街 22 特广场5层邮编 10000 审计报告 致同审字（2025）第 110A014810 号 西部证券股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券公司")财务 报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了西部证券公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

西部证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 西部证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、概述 报告期内，公司根据《证券法》《证券公司内部控制指引》《证券公司监督管理条例》以及新发布的监 管规定、自律规则等，持续优化公司已建立的多层级、分工明确、运行有效的内控管理组织架构体系以及 涵盖各部门、各项业务环节、各层级子公司的全面、可操作的内部控制制度体系。为确保公司内部控制制 度建设全面、及时，制度执行的监督检查运行有效，通过内部控制评价、合规有效性评估及内部监督检查 等方式，不断完善公司内控制度。2024 年，根据监管要求及业务开展情况，公司合规管理部持续对公司新 制定或修订的内部控制制度及业务管理制度进行合规审查，制度制定、审查、颁布的流程规范，制度执行 的监督检查机制运行有效，保证各项业务合规运作，提升了公司业务风险控制水平。报告期内，公司有效 实施各项内部控制措施，内部控制体系运行良好。 2024 年，受国际政策博弈、地缘政治风险、逆全球化趋势等因素影响，全球供应链产业链格局持续变 革，贸易复苏前景不确定性加大，世界经济增长动能偏弱，地区性、国别分化日趋明显。当前，主要发达 经济体平衡经 ...

业绩总结 - 致同审计西部证券2024年报表并出具无保留意见报告[5] 数据相关 - 2024年度占用资金总计期初余额1202万元，累计77348.3万元，利息553.8万元，期末37063.4万元，偿还214040.8万元[14] 各公司资金情况 - 投资集团有限公司期初占用300万元，2024年累计660万元，期末300万元[14] - 投资集团有限公司交易性金融资产期初39951.37万元，2024年累计44826.26万元，期末77384.06万元[14] - 金泰恒业房地产有限公司预付款项期初21094.63万元，期末903.87万元[14] - 金泰恒业房地产有限公司应收账款2024年累计264.72万元[14] - 金陕实业发展有限公司预付款项2024年累计6362.87万元，期末5362.87万元[14] - 省成长性企业引导基金管理有限交易性金融资产期初3869.21万元，2024年累计324.48万元，期末2394.09万元[14] - 西部永唐投资管理有限拆出资金期初5104.1万元，2024年累计21500万元，期末879.38万元[14] 其他 - 专项说明2025年4月23日获第六届董事会第十九次会议批准[14] - 公司社会信用代码为110105592343655[23] - 主体应于每年1月1日至6月进行企业值总公示[23]

中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为西部 证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"公司"）非公开发行 A 股股票持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对西部证券 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3022 号文《关于核准西部证券 股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准非公开发行不超过 1,050,551,931 股新股。截至 2020 年 12 月 21 日止，公司已完成向非公开发行对 象的定向发行，非公开发行对象认购公司普通股（A 股）967,741,935 股，每股 面值 1.00 元，发行价 7.75 元/股，共募集资金 7,499,9 ...

关于西部证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于西部证券股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 西部证券股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对 2024 年度专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合西部证 券实际情况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。 我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经审核,我们认为,西部证券董事会编制的 2024年度专项报告符合《上 市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作(2023年修订)》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面 如实反映了西部证券2024年度募集资金的存放和实际使用情况。 Grant Thornton 致同 本鉴证报告仅供西部 ...

核心财务表现 - 基本每股收益0.0652元 较2024年同期0.0439元增长48.52% [1] - 净利润2.91亿元 较2024年同期1.96亿元增长48.47% [1] - 营业收入12.16亿元 较2024年同期15.95亿元下降23.76% [1] - 净资产收益率1.01% 较2024年同期0.70%上升44.29个百分点 [1] - 每股净资产6.5元 较2024年同期6.3元增长3.17% [1] - 每股未分配利润0.90元 较2024年同期0.78元增长15.38% [1] - 每股公积金维持3.58元不变 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股205834.47万股 占流通股比例50.11% 较上期增加8.05万股 [2] - 香港中央结算有限公司减持739.35万股至5218.27万股 持股比例1.27% [2] - 国泰中证全指证券公司ETF增持656.44万股至4564.06万股 持股比例1.11% [2] - 华宝中证全指证券公司ETF增持457.85万股至3727.43万股 持股比例0.91% [2] - 南方中证500ETF减持358.99万股至3435.78万股 持股比例0.84% [2] - 北京远大华创投资集团有限公司新进前十大股东 持股2612.35万股 占比0.64% [2] - 陕西投资集团持股123298.38万股（占比30.01%）等三大股东持股未发生变化 [2] 利润分配方案 - 本报告期未制定分红送配方案 [2]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事郑智等四人独立性[1] - 独立董事未兼任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月23日[2]

会议情况 - 2024年度公司召开董事会会议7次、股东大会3次[4][32][56][78] - 2024年度公司召开5次独立董事专门会议[7][34][59][80] - 2024年度董事会审计委员会召开会议6次，薪酬与考核委员会召开会议4次，风险控制委员会召开会议3次，提名委员会召开会议1次，战略委员会召开会议1次[6][33][58][79] 独立董事履职 - 独立董事2024年应出席董事会会议7次，现场出席情况有1次、5次等，通讯方式出席有2次、6次等，无委托出席和缺席情况，出席股东大会2 - 3次[4][32][56] - 独立董事2024年现场工作时间为16 - 19个工作日[15][42][66][88] - 2024年独立董事对公司回购A股股份、多项议题、收购国融证券控股权等发表意见[9][12][36][37][60][61][62][81][82][83] 信息披露 - 2024年公司编制并披露定期报告及摘要6份、临时公告87份、挂网文件82份、报备文件130份[19][45][68][91] 利润分配 - 以2024年12月31日总股本4,469,581,705股为基数，累计每10股派发现金股利1.2元（含税），累计分配现金股利536,226,846.60元（含税）[23][49][50][72][95] - 2024年4月23日、5月16日审议通过2023年度利润分配预案及2024年中期分红安排提案，8月21日审议通过2024年半年度利润分配预案，10月29日审议通过2024年第三季度利润分配预案[49][71][72] 其他决策 - 2024年4月23日、5月16日公司董事会及股东大会审议通过《2024年度日常关联交易预计》[17][45][68] - 2024年4月23日、5月16日公司审议通过聘请2024年度审计机构致同会计师事务所[24][46][69][92] - 2024年4月23日审议通过《董事会关于2023年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《董事会关于2023年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》[20] - 2024年10月29日审议通过2023年度绩效奖励清算事项的提案[20] - 2024年4月23日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[21]

审计委员会构成 - 成员由5名董事组成，独立董事应过半数，至少1名从事会计工作5年以上[4] - 设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任[5] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或主任委员认为必要可开临时会，会前五天通知[18] - 临时会议可电话或口头通知，召集人会上说明[19] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须全体委员过半数通过[19] - 表决方式为举手、书面或通讯表决[19] 职责与工作安排 - 负责审核公司财务信息及其披露，事项经全体成员过半数同意提交董事会[9] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[14] - 应根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并报告董事会[15] - 可对公司经营异常情况调查，必要时聘请中介机构，费用公司承担[16] - 成员监督、评估内外部审计工作，促进公司建立有效内控和提供真实财报[8] 其他 - 日常工作由设在稽核部的审计委员会办公室负责[6] - 必要时可邀请公司董事及高管列席会议[19] - 决议制作会议记录并妥善保存[19] - 通过事项需提交审定的由办公室按程序提交[19] - 与会人员对会议事项有保密义务[19] - 工作规则自董事会批准后生效，原规则废止[22][23] - 规则由董事会负责制定、解释、修订，稽核部负责说明具体事项[21]